行业分析报告之六
纺织行业
综 合 管 理 部
纺织行业分析报告
纺织行业主要是将初级的棉、毛、丝绸等原材料经过一定的加工手段后形成服装等日用品的原料的工业行业。纺织行业是我国传统的优势产业，在经济发展和建设中起到重要的支柱作用。改革开放以来，纺织业已踏入国际市场，成为我国最大的净创汇产业之一, 对我国经济平稳运行和保持物价稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展有着至关重要的意义。由于纺织业在我国是一个高污染、劳动密集程度高和对外依存度较大的产业, 在发展中也暴露出较深层次的问题，这主要是多年来的重复建设形成总量过剩、债务重、富余人员多、社会负担重，以及产品的质量档次不高、技术创新能力不强、缺乏市场竞争力等。
一、行业状况
(一)十年来发展现状
我国纺织工业自十一届三中全会以来，得到了突飞猛进的发展，到19xx年的十七年间，累计实现利税3800亿元，出口创汇2400亿美元，增加了1000多万人的就业机会，为国民经济建设做出了巨大的贡献, 从根本上解决了人们的穿衣问题。入世10年来我国纺织行业又取得了巨大进步，纺织行业抓住了入世后的大好时机，依靠质优价廉的产品赢得了国际竞争优势，产业链整体竞争能力迅速提升，确立了纺织品生产、出口和消费大国的独有地位，即使在金融危机肆虐时也仍然保持着整体竞争优势。
1.工业总产值持续增长
20xx年，我国规模以上纺织企业总产值首次突破1万亿元，利润突破300亿元，出口突破600亿美元。2003--20xx年，按照当年价格计算，我国纺织业的工业总产值从7730.9亿元持续增至21272.5亿元，年均增长18.38%，最高年增速为20xx年和20xx年的26%，最低年增速为20xx年的14.48%。同期，纺织业产品销售收入从7466.1亿元持续增至18562.2亿元，占同期制造业的比重超过5%；利润总额从243.5亿元持续增至675.0亿元，占同期制造业的比重稳定在3.8%--4.5%。 2006--20xx年，我国规模以上纺织企业工业总产值年均增长率达14.93%。20xx年1--9月，我国规模以上纺织企业实现工业总产值达33656.74亿元，同比增长26.04%，是20xx年同期规模以上纺织企业产值规模水平的2.1倍。
20xx年, 累计实现工业总产值47650亿元，同比增长12.7%。利润率、总资产贡献率分别为5.44%、13.89%，较20xx年分别提高1.91、4.72个百分点。
20xx年以来，我国纺织行业积极应对世界经济增长放缓、人民币升值、棉花等原料价格大幅波动、劳动力和能源成本上涨等诸多不利因素影响，加快转变发展方式，不断提升科技、管理和营销水平，全年生产、出口及利润实现平稳增长，但增长速度逐月下滑，行业运行压力加大，部分中小纺织企业经营困难。20xx年1-11月，累计实现工业总产值49526亿元，同比增长27.5%，增速较上半年回落1.0个百分点。利润总额2466亿元，同比增长26.6％，增速较上半年回落14.7个百分点。20xx年我国纺织行业经济效益增速明显下滑，尤其是中小纺织企业亏损较快增加, 1月--11月纺织行业亏损企业数同比增加28.7％，增速较上半年提高30.4个百分点。亏损企业亏损总额同比增长75.9％，增速较上半年提高69.8个百分点。
2.产业发展规模扩大
十年来，我国纺织业发展规模也逐渐扩大，主要表现在规模以上企业户数、就业人数、产品产量等大幅增长等方面。据统计，截至20xx年9月我国纺织行业规模以上企业由20xx年的3.94万家增至5.41万家；国家统计局20xx年1--5月的统计数据显示，规模以上企业就业人数从20xx年的1030.25万人增至20xx年8月的1087.9万人。20xx年，我国规模以上纺织企业化纤产量2726.06万吨，纱产量2405.62万吨，布产量567.44亿米，服装产量237.5亿件，而从20xx年开始，这几类产品产量的年均增速分别达10.41%、11.78%、9.02%和11.79%。20xx年，我国全年纱产量2717万吨，增长13.7%；布产量656亿米，增长19.5%；服装产量285亿件，增长18.6%；化纤产量3090万吨，增长15.6%。
3.固定资产投资增势良好
2005--20xx年，我国纺织业固定资产投资分别增长38.19%、21.75%、19.34%、0.26%。虽然行业投资增速在2008、20xx年度有所减缓，但在市场引导和行业发展走势良好等因素的综合作用下，整体来看我国纺织行业投资增势良好。据统计，2006--20xx年，我国500万元以上纺织项目的固定资产投资年均增速为15.19%。20xx年，纺织业实际完成投资额达4006亿元，较20xx年增长1.51倍，年均增长20.19%；新开工项目数8388个，较20xx年增长75.66%，年均增长11.93%。
根据国家统计局公布的国民经济投入产出表分析，纺织业每增加1个单位的投入，对国民经济的影响力系数是1.25，高出各行业平均值25%，有效地拉动了农业、交通、建筑、卫生、石化、机械、物流、商贸等相关行业的发展。
(二)贸易整体情况
我国纺织业出口主要是服装业，10年来，我国纺织品服装出口从20xx年的532亿美元增至20xx年的2065亿美元；占全球纺织品服装贸易的比重从20xx年的14.6%提升至20xx年的32.7%。出口产品结构、贸易方式及重点产品出口竞争指数也得到了明显提升。
1.贸易结构优化
2003--20xx年，我国纺织业产品出口的加工贸易占比从27.29%降至21.47%，进口的加工贸易占比从89.88%降至81.80%。进出口的加工贸易占比从48.06%降至32.93%。出口的一般贸易占比从71.24%增至74.06%，进口的一般贸易占比从8.03%增至14.95%，进出口的一般贸易占比从50.27%增至62.84%。总体而言，纺织产品出口以一般贸易为主，进口以加工贸易为主，进出口的一般贸易占比要高于加工贸易的占比2.21--29.91个百分点，并呈逐年增长之势。一般贸易占比的提高也体现了我国纺织行业出口竞争力的不断增强。
2.出口增速加快
我国是全球最大的纺织品生产和出口国。入世前，纺织品出口的波动较大，1998--20xx年，出口年增长率分别为-6%、1%、21%和2%。入世以来，纺织品出口持续较快增长，2002--20xx年出口增长率分别为16%、28%和21%。同时，纺织品出口在国际市场的份额稳步提高，20xx年纺织品出口占世界市场的24.5%，比20xx年提高了5.3个百分点，比19xx年提高了8.5个百分点。目前，纺织品仍是我国的重要出口商品，但近年来在出口总额中占比逐步降低。“八五”时期，纺织品年均出口285亿美元，占全国出口总额的28%；“九五”时期，纺织品年均出口442亿美元，占全国出口总额的23%。20xx年纺织品出口在出口总额中的占比进一步降至18%，比19xx年下降了7.6个百分点。20xx年，棉纺织品贸易总额达284亿美元，同比增长25%。其中棉织物贸易总额达125.04亿美元，出口额为108.06亿美元，同比增长39.14%，占比86.42%；进口额为16.98亿美元，同比增长1.34 %。
3.出口全球占比逐步提高
尽管受国际市场需求低迷影响，20xx年我国纺织行业出口一度呈现持续下滑走势，但总体来看，纺织品服装的出口竞争力在不断提升，占全球的纺织品服装贸易比重仍在继续提升。据我国海关统计，20xx年，我国纺织品服装出口额达1470.85亿美元，到20xx年出口额增至1713.32亿美元，是20xx年的1.16倍。2006--20xx年，出口额的年均增速为5.22%，占全球纺织品服装贸易的比重也从20xx年的25.25%增至20xx年的31.72%。
(三)政策导向变化情况
1.提高纺织品出口退税率
出口退税制度是一个国家退还在国内生产、流通、出口环节已经交纳的间接税的税收制度, 目的是使出口货物以不含税价格进入国际市场，增强了在国际市场上的竞争能力，并避免对跨国流动物品重复征税，促进对外出口贸易。20xx年下半年，我国政府改革出口退税制度，降低了出口退税率，纺织品也不例外。20xx年下半年开始，我国政府实施一系列宏观调控政策，严格控制“两高一资”（高耗能、高污染、资源性产品）出口，纺织产品出口退税率大幅度下调。2006--20xx年，我国加快经济发展方式的转变步伐，出台禁止和限制加工贸易产品清单，继续取消或者降低其出口退税率。20xx年美国次贷危机爆发，并向全世界蔓延，受此影响20xx年我国出口增速大幅度回落，我国于20xx年10月、20xx年2月后两次提高纺织品的出口退税率。
2.调整行业结构，促进产业升级
近年来，我国纺织行业快速发展，国际竞争力明显增强。但资源、环境和贸易摩擦等制约因素加剧，行业结构性矛盾日渐突出。为保持我国纺织行业持续健康发展，加快纺织行业结构调整，促进产业升级, 20xx年4月29日国家发改委财政部科技部人民银行十部门发出《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》(发改运行[2006]762号), 提出了纺织结构调整的指导原则和主要目标、结构调整的重点，以及促进结构调整和产业升级的有关政策措施。
20xx年，为保持我国纺织行业持续健康发展，我国政府下发了《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》，制定了纺织行业“十一五”结构调整目标，明确国家将重点从7个方面促进纺织行业实现结构调整和产业升级，并确定了大力推进纺织技术进步等政策措施。
3.振兴纺织业规划
近年来，在资源、环境和贸易摩擦等制约因素日趋加剧的情况下，纺织业的结构性矛盾也日渐突出。20xx年2月4日, 国务院常务会议审议并原则通过《纺织工业和装备制造业调整振兴规划》，该规划提出了统筹国际国内两个市场、加强技术改造和自主品牌建设、加快淘汰落后产能、优化区域布局和加大财税金融支持等五项振兴措施, 以确保纺织工业稳定发展，促进纺织工业的结构调整和产业升级。
4.纺织产业转移
20xx年7月，工信部印发了《关于推进纺织产业转移的指导意见》，《指导意见》要求，东部地区通过兼并重组或新增投资等方式将纺纱、缫丝、织造、制品等部分制造环节转移到具有一定产业基础的中西部和东北地区, 而将自身定位于发展纺织服装高端制造业。
二、行业特点
(一)劳动密集程度高
纺织工业是典型的劳动密集型产业，劳动力成本占纺织企业生产成本中的比重范围在8%--20%左右，并且从纺织行业上游到中游再到下游行业，劳动力成本所占比重呈现出逐渐递增规律。从国际经验来看，随着劳动力成本的不断上升，纺织工业(尤其是纺织工业低端)从发达地区向外转移已经不可避免，中国沿海地区劳动力成本优势在不断丧失。
(二)产业链条长，对外依存度较大
纺织行业与原材料和行业内的上游棉纺行业到中游的印染等行业再到下游服装家纺等子行业，以及贸易等行业衔接紧密，其中一环出问题，势必影响到其他行业。
1.原材料
纺织行业中企业的原料成本占企业生产成本的比重范围大致在55%--70%。20xx年末至20xx年3月﹐我国内地棉花价格狂涨、狂跌，对纺织业形成较大的冲击。中国棉花缺口须年进口450万至550万吨，方能实现产需大致平衡，因而棉花对外依存度将到36%至40%。
2.棉纺织行业
原料占成本的65%，80%属于可贸易品，棉纺织出口依存度为20%。人民币每升值1%，棉纺织业的全面受损程度表现为棉纺织业利润率下降3.19%。
3.毛纺织业
原料占成本的60%，90%属于可贸易品，毛纺织出口依存度为27%。人民币每升值1%，毛纺织业的全面受损程度表现为行业利润率下降2.27%。
4.服装业
原料占成本的55%，30%为可贸易品，服装业出口依存度为60%。服装业因出口依存度最高，受损最大，人民币每升值1%，服装业的全面受损程度表现为行业利润率下降 6.18%。
5.外贸业
受金融危机和绿色贸易壁垒影响，近几年中国纺织品出口额占全国商品出口额的比重逐年下降，由最高点19xx年的25.69%低至20xx年的15.3%，甚至在20xx年低至15.1%。据商务部科技司统计资料，中国纺织品服装出口因绿色贸易壁垒造成的损失已从20世纪中后期的每年4--5亿美元上升到本世纪初的每年10亿美元左右，20xx年就比20xx年增加3.6亿美元，增幅高达54.55%。
此外，受人民币每升值影响也较大，人民币每升值1%，纺织行业销售利润率下降2%-6%。如果人民币升值5%-10%，行业利润率下降 10%-60%。
(三)污染严重
20xx年5月，国务院下发了《第一次全国污染源普查方案》，纺织业被列为重点污染行业。纺织行业的环境污染主要包括废水、废气和噪声三个方面。
1.废水
废水是纺织行业最主要的环境问题, 纺织废水主要包括印染废水、化纤生产废水、洗毛废水、麻脱胶废水和化纤浆粕废水五种, 印染废水是纺织工业的主要污染源。据国家环保总局统计，纺织工业废水排放量占全国工业废水排放总量的10％，其中80％为印染废水，污染重、处理难度高。废水的回用率低, 平均回用率仅为10％左右。(见附表1)
2.废气
纺织行业的废气主要来自行业内的约两万台锅炉，这些锅炉总蒸汽容量约为6万吨，其中烟尘排放达标的锅炉约占总数的85%。这些锅炉绝大多数以煤（包括一部分原煤）为燃料，这些煤含有一定量的硫，在燃烧过程中排放出大量的燃烧废气、二氧化硫和烟尘，严重污染了环境。(见附表2)
3.噪声
噪声污染是纺织行业尤其是棉纺织行业目前存在的比较严重的问题之一，棉纺织厂由于大量使用有梭织机，厂内噪声达90--106 分贝(A)，而人耳对噪声的最大允许值仅为85 分贝(A)。(见附表3)
(四)能耗大
在能源消耗方面，据中国纺织工业协会相关资料显示，目前中国纺织工业总耗能占全国工业总耗能的4.3％，规模以上企业用水量占全国工业企业的8.51％,纺织机械、化纤机械电力消耗十分突出，化纤行业总耗能比国外先进水平高10%--30%左右。
三、行业政策
(一)国家振兴纺织工业和装备制造业规划
20xx年2月4日国务院常务会议审议并原则通过《纺织工业和装备制造业调整振兴规划》，其主要精神如下。
1.统筹国际国内两个市场
积极扩大国内消费，开发新产品，开拓农村市场，促进产业用纺织品的应用。拓展多元化出口市场，稳定国际市场份额。
2.加强技术改造和自主品牌建设
在新增中央投资中设立专项，重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步，推进高新技术纤维产业化，提高纺织装备自主化水平，培育具有国际影响力的自主知名品牌。
3.加快淘汰落后产能
制定和完善准入条件，淘汰能耗高、污染重等落后生产工艺和设备。对优势骨干企业兼并重组困难企业给予优惠支持。
4.优化区域布局
东部沿海地区要重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织产品。推动和引导纺织服装加工企业向中西部转移，建设新疆优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地。
5.加大财税金融支持
将纺织品服装出口退税率由14%提高至15%，对基本面较好但暂时出现经营和财务困难的企业给予信贷支持。加大中小纺织企业扶持力度，鼓励担保机构提供信用担保和融资服务，减轻纺织企业负担。中央、地方和企业都要加大棉花和厂丝收购力度。
(二)产业政策
20xx年6月1日，国家发改委修订并发布的《产业结构调整指导目录(20xx年本)》已经正式施行，目录修订和调整的重点立足于着重提升行业自主创新能力，引导行业运用先进技术提升传统纺织产业技术水平，实现新型装备自主化，促进纺织与战略性新兴产业的结合，加快淘汰和改造落后产能，有效推动行业发展方式转变。(见附表4)
(三) 淘汰落后产能
按照国务院《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》要求，20xx年底前，纺织行业要淘汰74型染整生产线、使用年限超过15年的前处理设备、浴比大于1∶10的间歇式染色设备，淘汰落后型号的印花机、热熔染色机、热风布铗拉幅机、定型机，淘汰高能耗、高水耗的落后生产工艺设备；淘汰R531型酸性老式粘胶纺丝机、年产2万吨以下粘胶生产线、湿法及DMF溶剂法氨纶生产工艺、DMF溶剂法晴纶生产工艺、涤纶长丝锭轴长900毫米以下的半自动卷绕设备、间歇法聚酯设备等落后的化纤产能；按照《规划》进度20xx年前，完成淘汰230万吨化纤和75亿米印染落后生产能力。
(四)出口退税政策
受国际金融危机的影响，全国纺织品服装出口大幅下滑, 为保持企业的国际竞争力和纺织业结构优化，维持就业水平，我国先后在20xx年8月和11月上调后，20xx年2月和4月又将出口退税率调高到15％、16％。(见附表5)
(五)节能减排政策
20xx年7月，国家环保总局公布了纺织业（棉印染）的清洁生产标准，并要求从20xx年10月1日起执行。清洁生产标准将作为强制性清洁生产审核、环境影响评价和环境友好企业评估的依据。所谓强制性进行清洁生产审核的企业都是一些比较“落后”的企业，包括了管理落后、工艺落后、设备落后和意识落后等等。有的强制实施清洁生产审核的企业设备和工艺并不落后，但环境保护意识十分落后。因此，许多需要强制性进行清洁生产审核的企业是比较难达到技术标准中的要求。(见附表6)
四、行业问题
(一)技术装备落后
据统计，我国纺织品三大行业（纺织业、服装业、化学纤维制造业）产值占比约分别为61%、28%、11%。除化学纤维生产技术和服装骨干企业的缝纫设备接近国际先进水平以外，纺纱、织造、染整等传统工艺与世界先进水平有较大差距。
(二)标准低
我国的纺织企业还处于低端生产阶段, 大约有80%的企业生产中低档产品、6%的企业生产中高档产品，4%的企业生产质量低价格低产品，仅有10%的企业生产高质量产品。我国纺织品服装行业的出口产品多是以初级加工、附加值低、无自主品牌为主的劳动密集型产品，增长方式仍以粗放型为主，创新能力不足。
(三)高素质人力资源缺乏
行业缺乏品牌运作、资本运筹、国际交往的人才，缺乏国际化经营经验和适应国际竞争的复合型人才。
(四)企业信息化程度不高
行业性软件开发力量薄弱，软件产品少，企业管理软件应用比例低，信息化普及率低，电子商务起步慢，多数企业管理方式落后，难以真正建立起“小批量、多品种、高质量、快交货”的市场快速反应机制。
(五)生产成本上升，流动资金补充困难
我国纺织行业中纺纱、织造、染整等传统工艺与世界先进水平有较大差距，技术装备落后，生产成本高。棉花、化纤等主要纺织原料价格持续走高，加之纺织行业都出现过阶段性和季节性的“用工荒”现象，都对企业生产经营造成不利影响。纺织行业以中小企业居多，企业融资难是老问题。20xx年国内货币政策的紧缩，使纺织中小企业面临贷款难、利率上浮及民间借贷风险等一系列问题，流动资金紧张。
(六)缺乏品牌经营理念
我国现阶段的纺织企业传统家纺多，规模小，产品单一，加工贸易比重仍然很大，应对国际竞争手段不足，尚处在整合阶段。纺织企业多以定牌、贴牌为主，自有品牌只占10%左右。据统计资料显示，20xx年我国纺织品出口达1440亿美元，占全球纺织品贸易总额的22%，居世界第一, 但其中大多数非“中国设计”，中国本土企业所得利润仅占出口价值的10%-15%。
五、行业风险
近年来，在人民币快速升值、要素价格涨价、国家节能减排政策实施等国内外因素的影响下，纺织行业经营面临的困难增加，企业盈利能力不断减弱，行业风险不断显现。
(一)政策风险
1.货币政策风险
稳健的货币政策下银行机构均对信贷投放进行总量和期限控制，加之纺织行业属于银行信贷限制类行业，企业融资需求难以得到满足。
2.产业政策风险
由于纺织行业属于产能过剩行业，而纺织行业中的印染、化纤行业均属于高污染行业，因此纺织企业的发展受国家产业政策和国家环保政策制约，经营不确定性增加。
3.出口退税政策风险
出口退税政策自上世纪八十年代中期开始，就成为促进我国对外贸易发展的主要推动力之一, 这种依靠财政补贴的制度，显然也没有实现提高出口企业竞争力的目标。相反，诸多出口型的企业不是依靠技术创新来参与国际市场竞争，而是靠吃出口退税获取利润, 有些企业甚至不惜伪造出口合同，骗取巨额退税补贴，给国家财政造成大量损失。有不少专家学者建议，随着国内外经济形势的变化，我国的出口退税制度到了该考虑逐步退出的时候了。
20xx年、20xx年国家两次下调出口退税，短期内对纺织出口企业影响极大。由于议价能力较弱，多数中小纺织出口企业产品销售利润极其微薄，主要依靠退税来弥补利润，而退税率下调，企业的利润空间被进一步压缩。
（二）汇率风险
人民币的持续升值，对纺织企业无疑是巨大的挑战，根据专家测算，人民币每升值1%，行业利润将减少1%，人民币持续升值预期对纺织行业的影响主要有：一是订单减少。由于存在对本币快速升值的预期，不少企业对产品进行提价，但国外客户难以接受，导致企业订单减少。二是经营效益下滑。由于结汇损失增加，使不少原本处于薄利或微利状态的纺织外贸企业经营压力进一步增加，而一旦汇率达到6.8，纺织行业亏损面可达到80%左右。
（三）市场风险
在激烈的市场竞争下，纺织产品国内市场早以趋于饱和，而在国际市场上，由于全球金融危机的影响，美国、欧盟等发达国家对纺织品的需求也面临回落，纺织企业产能过剩问题将更趋突出。20xx年以来，世界经济增长放缓，世界经济复苏的不稳定性和不确定性上升。20xx年1--10月，美国从全球进口棉制品数量同比下降12.27%，其中从中国进口棉制品数量同比下降17.56%。另一方面， 纺织品一体化以来，以欧美为首的国家（地区）对中国纺织品出口频繁采取限制措施。20xx年底中欧、中美纺织品协议相继到期，纺织出口的国际环境又将面临变数。
(四) 节能环保政策风险
国家对纺织行业的节能环保政策是有严格要求的，按照纺织业（棉印染）的清洁生产标准，对一些在管理、工艺、设备比较落后的企业实行强制性清洁生产审核，一旦审核不达标，将被要求整改直至淘汰。
(五) 经营风险
纺织行业作为劳动密集型企业，受劳动力价格的影响较大，而随着社会保障体系的完善、职工工资上涨，纺织企业劳动力成本明显上升。另一方面是原材料及资源要素价格持续攀升。20xx年下半年以来国际市场上能源、农产品、金属等大宗商品价格快速增长。而国内在结构性通涨的形势下，导致纺织行业的经营成本不断提高, 纺织行业的两大主要原料—棉花和化纤价格自20xx年以来均上涨10%左右。
七、行业展望
《纺织工业“十二五”发展规划》20xx年1月已由工信部发布。“十二五”期间，我国纺织工业将在关键技术创新、先进技术产业化运用、自主品牌建设、可持续发展、产业园区规划、产业布局调整、多层次人才体系建设以及企业兼并重组等八个方向进行突破，推动纺织工业的转型升级。将重点发展新型纺织纤维材料产业、高端纺织装备制造业、高性能产业用纺织品以及传统纺织行业等四大领域。
“十二五”期间我国将大力提高纺织工业自主创新能力，尤其是关键技术的创新，形成自主创新体系。提高超纺、高纺、功能性、差别化等纤维技术的创新，加强碳纤维等高性能纤维材料的技术研发创新以及生物质等可再生资源纤维技术的研发。
除技术创新外，我国将加强品牌建设，以服装和家纺行业为重点实施品牌建设工程。同时，鼓励有条件的企业进行兼并重组，大型企业做强做大，中小型企业则向专业化、精细化和特色化发展。
(一)总产值大增
根据规划蓝本预计，“十二五”期末，规模以上纺织企业工业增加值年均增长8%，工业增加值率提高2个百分点, 工业总产值将达6万亿元以上。纺织出口额将超过3000亿美元，年均增长8%-10%。全行业纤维加工总量达到5150万吨，年均增长4.5%。自主品牌产品在国际市场中比重达28%-32%。全行业就业人数保持在2000万人左右。
(二)行业布局向中西部地区转移
“十二五”时期，纺织行业布局目标是，兼顾国内外市场，促进东部产区转型升级，加快向中西部地区产业转移，建立东部产区和中西部产区优势互补的产业格局。纺织产业区域发展更加协调，产业链更加完整。有条件地区还将形成若干国家级纺织重大产业基地。
预计“十二五”期间，纺织行业将基本形成发挥东部、中部和西部各个区域优势的产业布局体系。到20xx年，中、西部地区规模以上企业工业总产值占全行业比重由20xx年的17%提高到28%。东部产区的纺织业将利用国内领先技术，成为创新中心和营销中心；致力于开发质量可靠、品牌自主、东部领先优势继续加强高效节能、环保低碳的高端纺织品。在技术创新、产品开发、品牌营销、节能减排、生产性服务和信息服务等方面将走在行业前列。
(三)建立200余个产业集群
规划蓝本还指出，“十二五”时期，纺织产业集群、园区及区域经济发展水平将明显提升，产业集聚化发展优势也将进一步凸显，特别是纺织全行业中品牌贡献率和科技贡献率高的、规模显著的、对地方经济发展贡献突出的成熟而有特色、且产业链完整的产业集群将由20xx年的175个增加到200个以上，占全行业经济总量的比重由40%提高到52%。
(四)提高行业整体技术水平 在“十二五”期间，纺织工业将针对当前制约我国纺织行业发展的重大技术瓶颈，攻克50项关键技术，推广110项具有广泛适用性的先进工艺、技术和装备，提高行业整体技术水平。
展望20xx年，工信部认为，我国纺织行业产业链完整、技术水平较为先进，在国际竞争中的优势依然存在，国内纺织品服装消费还将继续保持增长。不过，今年纺织业运行压力将不断增大，主要表现在：一是国内外棉价差拉大对行业影响较大；二是劳动力成本、环境资源成本等各要素成本将继续上涨；三是20xx年信贷政策虽然有所宽松，但纺织资金紧张对企业的压力依然较大；四是节能减排要求继续提高，企业在节能减排方面将付出更大成本。
八、四川纺织行业近年基本简况
遭受了5·12特大地震，又受到国际金融危机的严重冲击，20xx年四川纺织工业困难重重。20xx年4月，四川省政府为贯彻落实国务院《纺织工业调整和振兴规划》，针对四川实际，制定了《2009--20xx年四川省纺织产业调整和振兴行动计划》，省政府在《2009--20xx年四川省纺织产业调整和振兴行动计划》中提出：“鼓励企业实施兼并重组。纺织行业优势骨干企业对困难企业进行兼并重组，可享受国家有关税收优惠政策，重组过程中妥善安臵企业职工的，可按国家有关规定减免契税；在流动资金、债务核定、人员安臵等方面给予优惠支持；对于实施兼并重组企业符合条件的技术改造项目给予优先支持。”
一年来，在《纺织工业调整和振兴规划》和《2009--20xx年四川省纺织产业调整和振兴行动计划》的指引下，四川纺织工业走出低谷，呈现出企稳回升、逐渐向好的局面，经济运行质量和效益明显提高。
20xx年底，四川纺织行业出现转机，全行业规模以上纺织企业实现工业总产值692.03亿元，同比增长32.74%；销售收入638.91亿元，同比增长34.17%；利税总额41.16亿元，同比增长31.24%。全行业销售收入工业总产值同比增长39.62%，亏损面下降近20%。其中，率先走出低谷的是服装行业，增长幅度最大，其工业总产值和利税总额指标分别同比增长45.44%和36.90%，而化纤行业增长幅度较缓。
20xx年，四川省政府制定了《四川省纺织产业调整和振兴20xx年度计划》，纺织行业全面复苏，1-10月(下同)，全省475户规模以上纺织企业（销售收入2000万元以上，下同）实现工业总产值950.4亿元，同比增长46.68%。全省规模以上纺织企业实现销售收入935.27亿元，同比增长46.59%，增速较1-6月回落3.79个百分点；实现利税39.02亿元，同比增长53.28%；实现利润总额69.42亿元，同比增长62.62%；利税和利润增速较1-6月下降7.42和12.44个百分点。同期全行业利润率为4.31%，较上年同期提高0.36个百分点。纺织品和服装出口分别为9.55和10.51亿美元，同比增长为7.0%和25.2%，低于全国平均水平18.2和-3.8个百分点，增速较1-6月分别增加19和52个百分点。全省纺织全行业500万元以上项目实际完成固定资产投资总额达119.52亿元，同比增长41.41%，高出全国6.19个百分点,但增速较1-6月回降5.1个百分点。
20xx年以来，我省纺织行业在棉花等原材料价格大幅波动、人民币升值、金融政策紧缩、国内外经济形势复杂多变等诸多不利因素影响下，通过积极应对市场风险、主动转变发展方式，前三季度总体保持了平稳较快发展。
(一) 20xx年1-9月行业运行情况总体良好
1.主要产品产量增速较快，平稳发展态势明显
20xx年1-9月，全省规模以上纺织企业纱产量73.2万吨，同比增长36.39%，高于全国7.4个百分点，增速较上半年回落1.64个百分点；布产量12.04亿米，同比增长20.57%，高于全国7.3个百分点，增速较上半年提高2.8个百分点；服装产量8179万件，同比增长55.9%，高于全国46.4个百分点，增速较上半年提高20.8个百分点；化纤产量48.14万吨，同比增长34.65%，高于全国18.6%，增速较上半年回落2.4个百分点；丝织物产量1.68亿米，同比增长15.9%，增速较上半年回落10.2个百分点。
2.行业固定投资引领西部，承接产业转移明显
1-9月，全省纺织企业500万元以上项目实际完成固定资产投资额107.29亿元，同比增长46.51％，增速较上半年提高17.7个百分点，高出全省工业6.6个百分点，实际投资数占西部12省区的27.65%，居第一，增速高于全国纺织行业10.3个百分点，显示出我省承接纺织产业转移的步伐在继续加快。但与中、东部纺织大省相比较，全省纺织行业实际完成固定资产投资总额仅为全国
4864.46亿元的2.2%，还有较大的承接空间。全省前三季度施工项目为276个，同比下降1.78％；竣工项目145个，同比增长12.4%；新开工项目167个。
3.销售继续保持平稳增长，行业出口回落明显
1-9月，全省规模以上纺织企业主营业务收入806.6亿元，同比增长50.53％，增速与上半年持平，但高出全国21.3个百分点。全省纺织服装品出口回落明显，重点是服装行业，出口仅为8.68亿美元，同比降低38.4%，较上年同期减少0.88亿美元，与全国23.3%的增速形成明显反差；纺织品出口7.22亿美元，同比增长4.4%，较全国平均水平低21.5个百分点；绸类出口1.55亿美元，同比增加19.8%，增速较上半年提高了8个百分点。在纺织品服装出口大幅回落情况下，价格提升和内需市场拉动是我省纺织品服装销售收入继续保持较快增加的重要支撑。
4.整体效益高于全国水平，盈利能力支撑明显
1-9月，全省规模以上纺织企业累计实现利润总额33.78亿元，同比增长64.34%，高于全国36个百分点，增速较上半年回落10.7个百分点；其中，棉纺行业累计实现利润23.13亿元，同比增长58.7%，高于全国平均19个百分点；服装行业累计实现利润7.4亿元，同比增长99.2%，高于全国平均58个百分点；化纤行业累计实现利润3亿元，同比增长53.2%，高于全国平均13.6个百分点。这表明在通胀的环境下，处于终端的纺织服装品价格高位运行，将部分成本压力转嫁给消费者，品质和价格提升成为支撑我省纺织企业利润增长较快的主要原因。
(二)面临的主要问题
虽然全省纺织工业总量较小，用工紧缺方面没有沿海地区明显，二季度也未出现湖南等地大面积拉闸限电现象，同时全省纺织品市场主要针对内销，因此受大环境影响相对于东部沿海地区不明显, 但是全省纺织业持续稳定增长仍然面临困境。
1.产业规模尚小，发展仍为缓慢
目前，以棉纺织、丝绸、化纤、服装为主的我省纺织行业仅占全省工业比重的3.8％。20xx年沿海5省（浙江、江苏、山东、广东和福建）纺织总产值占到全国76 %；中部5省（安徽、江西、河南、湖北和湖南）总产值占全国9.95％,较20xx年上升1.2百分点；而我省行业总产值占全国1.85%，仅比20xx年提高0.49个百分点。
2.产业初级产品多，出口产品档次低
目前，印染、服装行业比重仅占全省纺织行业5.7％、10％。染整加工水平明显不足已成为制约全省纺织业进一步发展的“瓶颈”，导致全省的高支棉纱、生丝、粘胶长丝、特宽幅布和苎麻纱布等初加工产品均销售到省外。虽然全省出口创汇逐年增加，但产品主要是以量为主，“四川造”出口产品仅占40％。
3.产业链不完整，产品竞争力不强
由于我省缺乏特宽幅面料印染加工和特殊后整理的手段，使全省产业链中终端产品——服装家纺产品发展远远落后沿海中部省份；而全省棉花、涤纶短纤等主要原料大量要从省外购入，不仅增大了企业经营成本，又加重了入川运输压力，致使我省纺织产业竞争力难以得到提高。
4.企业规模偏小，产业集中度低
目前全省棉纺纱锭数已超过300万锭、布机5万台、化纤生产能力50万吨、缫丝能力已达45万绪，但全省年销售收入超10亿元企业只有7家，超5亿元的企业不超过20家。由于中小企业多、布局较分散，骨干大型企业对产业集聚的带动能力弱，其产业集群在全省还未真正的形成。
5.纺织企业融资难表现突出，融资成本不断增加
今年以来频繁出台的紧缩货币政策对行业融资成本提升过快、利息支出明显增多。银行存贷款准备金率、利率的提高，使得民间信贷资金的融资利率“水涨船高”。这对银行融资渠道不畅，而对多方寻求民间融资的部分纺织企业来讲，更增大了融资成本。20xx年1-9月全省纺织行业利息支出达6.53亿元，同比增长49.3%，较上半年增长了8.9个百分点。
(三) “十二五”期间发展方向
要实现“十二五”期间四川纺织产业的跨越式发展, 打造中国西部时尚之都,就要加快四川纺织产业的技术升级，提升纺织、服装品牌形象，必须在以下六个方面下功夫：一是加强对“十二五”规划的实施力度;二是探索承接产业转移的新模式;三是要重视文化推动产业发展的力量;四是要重视市场的作用，在品牌营销上下功夫;五是要重视区域特色品牌与企业品牌、产品品牌相结合;六是要加强公共服务与产业的融合，实现联动发展。
附表1 1998-20xx年中国纺织业废水排放情况
纺织废水主要包括印染废水、化纤生产废水、洗毛废水、麻脱胶废水和化纤浆粕废水五种。印染废水是纺织工业的主要污染源。据不完全统计，国内印染企业每天排放废水量约300--400万吨，印染厂每加工100 m织物，将产生废水量3--5 吨。排放的废水中含有纤维原料本身的夹带物，以及加工过程中所用的浆料、油剂、染料和化学助剂等，具有以下特点：(1)COD变化大，高时可达2000--3000 mg/L，BOD也高达2000--3000 mg/L。(2)pH高，如硫化染料和还原染料废水pH可达10以上。(3)色度大，有机物含量高，含有大量的染料、助剂及浆料，废水粘性大。(4)水温水量变化大，由于加工品种、产量的变化，可导致水温一般在40 ℃以上，从而影响了废水的处理效果。
另外，传统的印染加工过程会产生大量的有毒污水，加工后废水中一些有毒染料或加工助剂附着在织物上，对人体健康有直接影响。如偶氮染料、甲醛、荧光增白剂和柔软剂具致敏性；聚乙烯醇和聚丙烯类浆料不易生物降解；含氯漂白剂污染严重；一些芳香胺染料具有致癌性；染料中具有害重金属；含甲醛的各类整理剂和印染助剂对人体具有毒害作用等。这样的废水如果不经处理或经处理后未达到规定排放标准就直接排放，不仅直接危害人们的身体健康，而且严重破坏水体、土壤及其生态系统。
附表2 1998-20xx年部分纺织企业的废气排放情况
从表2中不难发现，19xx年全国5477家规模以上纺织企业共耗煤1265万吨，
燃料燃烧废气排放量1367亿Nm3，其中排放二氧化硫28.53万吨，烟尘14.86万吨。到20xx年，全国6622家纺织行业内企业共耗煤1690万吨，燃料燃烧废气排放量2059亿Nm3，其中排放二氧化硫23.92万吨，烟尘10.74万吨。不难算出，由于燃料燃烧排放的废气约占纺织工业废气排放量的95%左右，二氧化硫排放量占排放总量的99%以上。这与我国目前的大气污染为煤烟型污染相一致。
纺织废气的另一主要排放源来自纺织生产工艺过程。纺织工业生产工艺排放的废气主要来自于化学纤维尤其是粘胶纤维的生产过程。化纤生产过程中使用了大量的二硫化碳和硫化氢为合成原料，由于工艺原因和过程控制的不彻底，直接导致了一部分废气的排放。
附表3 我国棉纺厂车间噪声级实测值
从表3中可以看出，纺织车间的环境噪声平均在100--105 dB(A)，超过了人
耳对噪声的容许极限，故对工人听力损害特别严重，听力损伤可由听力下降逐渐发展为噪声性耳聋。此外噪声还可引发神经系统、心血管系统、消化系统及生殖系统等多种症状。有报告显示，噪声对纺织工人健康影响主要临床表现为耳鸣、头痛、头昏、失眠、记忆力衰退、听力下降、心电图异常等症状，严重威胁妊娠期的女工及其子代的健康安全。在强噪声环境下还会出现行为功能损害、视觉反应时间延长、阅读能力下降、思维受影响等症状，这些症状将随时间变化愈加明显。
目前全国约有80多万台织机还在投入使用，其中绝大多数还是20世纪七八十年代的设备，由于资金和技术原因，相当一部分小企业还在利用20世纪70年代以前的机械进行生产。设备的落后，加上很多生产过程中噪声得不到有效的控制，每天约有近百万名织布工人被暴露在这种强噪声污染的环境中。
附表4 产业结构调整指导目录纺织部分内容
第一类鼓励类
第二类 限制类
第三类 淘汰类
附表5 纺织品服装出口退税率历次调整表
附表6 纺织业（棉印染）清洁生产标准
资源消耗和污染物产生指标
清洁生产技术标准和技术指标对产品的要求
清洁生产技术标准和技术指标的环境管理要求项目
附表7 20xx年四川纺织企业30强
