太阳能光伏产业市场调查报告
一、 太阳能行业政策及前景分析
近年来，欧洲一直保持作为太阳能光伏发电全球领先的地位，有两个以上的世界太阳能光伏发电装机容量的三分之一。 德国，是世界上部署的最大的太阳能光伏市场，以及太阳能电池和组件，以及像西班牙，意大利，法国新市场的领先生产商，和葡萄牙也进一步加强了欧洲市场的地位。德国占据半壁江山，欧洲其他国家的份额也达到35%至40%，整个欧洲发货量占英利总产量的85%以上。
（一）国内太阳能行业政策
20xx年，为落实国务院节能减排战略部署，财政部、住房和城乡建设部近日出台了一系列政策和意见，加快太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用。
1、光伏屋顶计划
20xx年3月份，按照《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》，政府将对符合条件的太阳能光电建筑应用示范项目给予20元/Wp的补贴。据从事太阳能光伏生产的保定英利集团的一位人士介绍，该补贴的幅度比较大，大约能覆盖生产成本的30%-50%，这将大大降低太阳能光伏发电成本，有助于太阳能光伏利用技术的推广。
据了解，光伏发电应用主要分为三类，一是居民安置于屋顶用于发电，二是城市商业光伏幕墙，此外为大规模的光伏发电。财政部称，“太阳能屋顶计划”示范工程主要在大中城市推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑，在农村则支持离网式发电，实施送电下乡。
但此次《暂行办法》明确表示，将优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑应用光电项目。周涛认为，这说明目前政府只是希望通过补贴公共建筑的太阳能光伏项目，起到对社会的示范作用，而不是通过补贴拉动商业需求。
补助资金支持项目要求达到单项工程应用太阳能光电产品装机容量不小于50kWp，这意味着单个项目的补贴资金将达到100万元以上，实际上也将个人用户排除在补贴范围之外。 具体补贴将在20xx年补助标准原则上根据与建筑结合程度、光电产品技术先进程度等因素分类确定。而且，以后年度补助标准将根据产业发展状况予以适当调整。
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目前国际上对于光伏产业的补贴共有两种模式，一种是德国模式，通过提高光伏发电上网电价补贴；第二种为美国模式，采取抵税法案，光伏项目可享有30％的税收抵免。
2、金太阳政策
根据《可再生能源法》、《国家中长期科技发展规划纲要》、《可再生能源中长期发展规划》和《可再生能源发展专项资金管理办法》（财建〔2006〕237号），中央财政从可再生能源专项资金中安排部分资金支持实施金太阳示范工程。金太阳示范工程综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展，以促进光伏发电技术进步。
财政补助资金支持范围包括：利用大型工矿、商业企业以及公益性事业单位现有条件建设的用户侧并网光伏发电示范项目；提高偏远地区供电能力和解决无电人口用电问题的光伏、风光互补、水光互补发电示范项目；在太阳能资源丰富地区建设的大型并网光伏发电示范项目；光伏发电关键技术产业化示范项目，包括硅材料提纯、控制逆变器、并网运行等关键技术产业化；光伏发电基础能力建设，包括太阳能资源评价、光伏发电产品及并网技术标准、规范制定和检测认证体系建设等；太阳能光电建筑应用示范推广按照《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》（财建〔2009〕129号）执行，享受该项财政补贴的项目不在本办法支持范围，但要纳入金太阳示范工程实施方案汇总上报；已享受国家可再生能源电价分摊政策支持的光伏发电应用项目不纳入本办法支持范围。
财政补助资金支持的项目必须符合以下条件：已纳入本地区金太阳示范工程实施方案；单个项目装机容量不低于300kWp；建设周期原则上不超过1年，运行期不少于20年；并网光伏发电项目的业主单位总资产不少于1亿元，项目资本金不低于总投资的30%。独立光伏发电项目的业主单位，具有保障项目长期运行的能力；项目必须达到以下技术要求：光伏发电产品及系统集成具有先进性，采用的光伏组件、控制器、逆变器、蓄电池等主要设备必须通过国家批准认证机构的认证，并网项目满足电网接入相关技术标准和要求，配置发电数据计量设备，并正常运行。
由财政部、科技部、国家能源局根据技术先进程度、市场发展状况等确定各类示范项目的单位投资补助上限。并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助，偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。光伏发电关键技术产业化和产业基础能力建设项目，给予适当贴息或补助。
（二）09年光伏业总结及前景分析
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20xx年，全球光伏产业的整体走势可以用先抑后扬来概括，整个上半年由于金融危机的最重影响，产业景气度可谓惨淡之极。进入下半年，随着全球经济的组件转暖，再加上各国政府大力推广太阳能政策的拉动效应渐多，光伏产业呈现了强势的复苏态势。
中投顾问能源行业首席研究院董谦指出，截止目前，国内主要光伏厂商已经相继公布20xx年全年业绩，而其中的一大变化便是，相比于20xx年，大多数厂商的出货量都有大幅度的提升。
无锡尚德2009财年显示，该年度公司总净营收达16.933亿美元，太阳能产品总装运量年比增长42%至704兆瓦。英利绿色能源20xx年业绩也显示，20xx年全年公司太阳能元件销售量为525.3兆瓦。而20xx年盈利光伏组件销售量为281.5W.
另外，晶澳太阳能财报显示，20xx年公司总交货量为509兆瓦，这与20xx年的交货量相比有着83.8%的增幅。天合光能20xx年4季度财报显示，20xx年全年该公司太阳能元件出货量近399MW,较20xx年增长了98.5%。
董谦指出，几大龙头厂商20xx年出货量的大幅提升，应该是中国光伏企业整体竞争力提升的直接反映。而在20xx年全球光伏市场容量增长有限的情况下，中国光伏厂商的市场份额继续攀升已成定局。
应用材料公司首席技术官马克平博士，对于太阳能光伏业务来说，20xx年的国际金融危机并没有带来太多的影响。20xx年太阳能光伏电力市场的下降主要是由西班牙太阳能产业出现泡沫所致。由于西班牙对德国模式的照搬照抄，尤其是政府的扶持和补贴，导致产能过剩市场出现泡沫。西班牙上马过多的太阳能光伏项目是由于该国日照条件比德国强得多，另外这个国家有很多代开发的土地。由于他们在太短的时间过度建设，使他们很快超过了德国的产业规模。20xx年，西班牙超过德国成为全球第一大太阳能光伏市场。
马博士说：对此，我们得出的教训就是，太阳能光伏政策的制定一定要从分考虑本国国情，因地制宜地计量和实施。对于中国来说，我认为要小心谨慎地展开工作，不要武断地一刀切，不然就回重蹈西班牙的覆辙。我认为中国政府在制定产业政策时也必须采取谨慎态度。中国的太阳能光伏市场看起来比较小，但是成长很快。我认为今年中国的太阳能产业有可坑成为世界的前五强之一，3年内中国会成为世界的前三强之一，5年之后中国很可能成为世界第一。
二、 市场情况
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（一） 从世界范围看，太阳能发电机组产能情况
（二）国内太阳能光伏产业概况： 江苏：
20xx年，江苏省光伏产业以无锡尚德为龙头，常州天合光、南京中电光伏等近30个与光伏相关的企业应运而生，规模居全国首位，太阳能电池产量占全国的70％、占世界总产量的23％以上，电池转换效率居世界前列。 江西：
20xx年下半年，江西省南昌市和新余市签署经济社会发展战略合作框架协议，在光伏、绿色能源、电动汽车等低碳产业发展领域加强合作，做大做强江西光伏产业，打造光伏产业基地。
根据协议，双方将进一步加强在工业产业方面的对接合作。一是在光伏产业方面，依托江西赛维LDK，通过错位发展，集成建设，延伸产业链，打造光伏产业基地。其中，新余市重点发展硅料、多晶硅片及其他配套产品，全力打造光伏上游产品基地，南昌市重点发展薄膜电池、太阳能电池模组及其他配套产品，全力打造光伏中下游产品基地。 西藏：
西藏各类太阳能光电设施总容量达9000千瓦，太阳能光伏发电装机总容量居全国第一，太阳能产品已广泛在农牧民中推广应用。
西藏是我国太阳辐射能最多的地区，年均日照在3000小时以上，发展光伏电站具有得天独厚的优势。西藏已建成各类光伏电站近400座，其中包括目前世界上海拔最高的太阳能光伏电站——海拔5600米的双湖北措乡电站、目前国内最大的太阳能光伏电站——那曲安多县100千瓦电站、目前世界上海拔最高的风、光互补电站——海拔5200米的安多县岗尼乡电站。
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（三）中国主要光伏厂家概况： 1、 多晶硅原料厂家：
2、 硅棒、硅片厂家：
3、 电池片厂家：
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4、 电池组件厂家：
5、 电站项目：
（四）内蒙古主要太阳能光伏厂家概况： 1、 多晶硅原料厂家： 2、 硅棒、硅片厂家： 6
3、 电池片厂家： 4、 组件厂家： 5、 电站项目：
三、 电池片供应情况
（一）价格情况
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以125S/165直径的硅片计算：
一般每一片125S/165直径的硅片可以做成2.5W的电池片 那么直接采购一片这样的电池片的话是10*2.5=25元 如果采购硅片外发加工的话，16+3.6*2.5=25元 以156S/200直径的硅片计算：
一般每片156S/200直径的硅片可以做成3.8W的电池片 那么直接采购电池片的话一片电池片需要10*3.8=38元 如果采购硅片外发加工的话：27+3.6*3.8=40.68元
从以上计算结果看，买硅片代加工为电池片要比直接采购电池片的价格高一些，但是以上计算只供参考，因为电池片的销售价格和代工价格会随着电池片的质量差别有所变化，以上的计算结果并不固定。最好的核算方法是：从每家供应商采购少量电池片做完实验后进行核算。
（二）电池片供应量情况 8
小结：
1、 现在市场上需要的单晶电池片规格主要是125S/165直径、156S/180直径的。 2、 就目前来看，采购电池片比较紧张，大部分大厂已经签订长单至7月份，甚至更久。但是很多企业同意挤出少量样片与我们做实验。大概每家1万片的样子。所以5月份的时候，每家采一点，以上这些供应商可以采到5-10万片左右的电池片。 3、 但是像天晶新能源等小厂还有些余量。
4、 还可以陆续再联系一些其他的供应商，增加一些采购量。
四、 组件客户方向
（一）组件集成商 （二）电站项目
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组件厂商的主要客户是组件集成商，也可以先找到电站项目。而且现在中国国内很多的电站项目是由国内较大的光伏行业的集团公司直接投资兴建，比如LDK、尚德、First Solar有自己的组件产品，不会向外再订购组件。
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第二篇：太阳能光伏产业现状与发展研究报告
太阳能光伏产业现状与发展研究报告
20xx年8月25日
目 录
第一章 太阳能概论
第一节 太阳能简介p7
（一）什么是太阳能p7
第二节 太阳资源的优缺点 p7
（一）太阳能资源的优点p7
（二）太阳能资源的缺点p7
第三节 太阳能资源在中国的分布p8
第二章 太阳能光伏发电概述
第一节 太阳能光伏发电原理 p8
第二节 太阳能光伏发电系统 p9
（一）独立光伏发电系统p9
（二）并网光伏发电系统p10
（三）混合光伏发电系统
第三节 太阳能光伏发电系统的结构组成及分类p10
（一）太阳能电池发电原理及分类p10
（1） 单晶硅太阳能电池
（2） 多晶硅薄膜太阳能电池p11
（3） 非晶硅电池太阳能电池
（二） 蓄电池组p11
（三）充放电控制器
(四)逆变器及其分类
第四节 太阳能光伏产业链p12
（一）太阳能光伏产业链简介
（二）晶体硅太阳能电池产业链p12
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第三章 中国太阳能光伏产业分析
第一节 太阳能光伏产业简介p13
第二节 中国发展光伏发电产业的必要性
第三节 中国光伏发电产业现状
（一）中国光伏发电产业进入迅速发展期p13
（二）目前中国光伏发电产业问题p14
（1）产业全面提升下的隐忧
（2）国家战略层面缺乏系统完备的“顶层设计”
(3)产业链构建畸形 高纯多晶硅材料成为产业发展瓶颈
(4)自主知识产权缺乏 核心技术和设备有待突破
(5)行业标准体系尚未建立 缺少应对竞争手段
(6)高层次人才短缺 自主创新能力不强
(7)产业发展政策未能及时出台 制约产业进一步发展
第四节 我国光伏发电产业业内热点争论p16
（一）我国太阳能光伏产业“过剩”问题辨析
（1）太阳能光伏产业相对产能过剩隐忧已现
（2）过剩是伪命题？
（3）太阳能光伏产业暂时过剩
（二）我国光伏发电产业面临模式之争：光伏电站为主，还是以居民用户为主p19
（三）光热发电模式是否会替代光伏发电p20
第五节 我国太阳能光伏发电产业的特点解析p21
（一）我国太阳能光伏产业开始步入迅速发展期p22
（二）我国太阳能光电应用技术研发取得重大进展p23
（三）20xx年末我国光伏产业逐渐复苏p23
第六节 中国太阳能光电应用相关政策分析
（一）国家政策法规解读p25
（1）《中华人民共和国可再生能源法》
（2）《可再生能源发电有关管理规定》p26
（3）《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》p26
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（4）《可再生能源发展专项资金管理办法》p26
（5）《可再生能源中长期规划》p26
（6）《可再生能源发展“十一五”规划》p27
（7）《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》
（8）《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》p27
（9） 20xx年3月中国着手实施“太阳能屋顶计划p28
（10）《太阳能光电建筑应用示范项目申报指南》p28
（11） 20xx年7月我国正式启动金太阳示范工程p29
（12） 20xx年11月三部委发文推进“金太阳”工程加快实施p29
（13）发改委近期不推光伏上网标杆电价p29
（14）《能源产业振兴的规划》p30
（15）并网光伏发电逆变器产品认证技术规范 p30
（二） 部分地方政策法规：p31
（1）浙江
（2）江西
（3）江苏
(4) 福建
(5) 内蒙古
第七节 我国光伏发电上网难原因分析
（一）光伏发电的上网电价难以确定p34
（二） 电池原料入行门槛高p34
（三）光伏发电可调可控性弱令现有电网捉襟见肘p34
（四）电厂电网规划脱节入网标准制定滞后p34
（五）入网标准、产品检测能力缺失，让电力部门无法大大方方“开门迎客”
p35
第八节 太阳能光伏发电成本及上网电价分析
（一）中国光伏发电成本发展分析p35
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（二）太阳能光伏发电上网电价分析p35
第九节 我国光伏产业发展对策p36
（一）加强国家层面“顶层设计”,制定系统完备的光伏产业发展规划
（二）培育完整的产业链体系
（三）构建技术创新体系,提升自主创新能力
（四）制定产业技术发展路线图
（五）构建技术平台体系、产业基地及产业联盟,提升产业国际竞争力
（六） 加强产业技术合作,积极参与国际竞争
（七）应尽早出台上网电价政策法规
第四章 中国光伏市场分析
第一节 中国光伏市场发展概况p38
（一） 中国光伏市场的分类
（1）通信和工业应用
（2）农村和边远地区应用
（3）光伏并网发电系统
（4） 太阳能商品及其它
（二） 我国光伏发电市场发展回顾p38
（三）20xx年我国光伏产业市场现状p39
第二节 光伏市场竞争状况分析
（一）外资企业目光投向中国光伏市场p41
（二）中国光伏厂商竞争力日渐增强p42
（三）中国光伏企业低价抢滩国外光伏市场p42
第三节 我国光伏产业广阔农村市场分析
（一）农村光伏市场大有可为p43
（二）农村太阳能光伏产业发展问题p44
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（1）农村光伏产业与市场脱离
（2）政府补贴“找不到”银行贷款“不支持”
第五章 太阳能光伏发电投资分析
第一节 多晶硅p45
（一）多晶硅原料生产行业特点
（二）投资价值分析
（三）投资价值判断p46
第二节 太阳能电池
（一）太阳能电池及组件行业特点p46
（二）投资价值分析p47
（三）投资价值判断p47
第三节 组件及光伏系统（制造）
（一） 组件及光伏系统行业特点p48
（二） 投资价值分析p48
（三） 投资价值判断p49
第四节 光伏发电（安装工程及电站运营）
（一） 光伏发电行业特点p49
（二） 投资价值分析p49
（三） 投资价值判断p50
第五节 光伏产业投资方式选择
（一）进行生产项目投资p50
（二）收购现有成熟光伏行业企业p50
（三）以风险投资形式入股光伏行业高科技企业p51
第六节 投资实例分析p51
第七节 投资建议（以浙江衢州为例）p52
（一）投资价值链切入点和具体项目推荐
（二）光伏产业投资方式选择p54
（三）投资区域的选择p54
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第八节 光伏产业投资风险p54
（一）部分企业的生死决定权p54
（二） 企业缺乏核心竞争力p55
（三）行业竞争非常激烈
（四）国内人才匮乏p55
第六章 光伏发电产业的发展前景与预测
第一节 国内光伏发电产业的未来p55
（一） 产业生命周期
（二）中国将成为全球太阳能光伏发电大国
（三）中国主导全球光伏产品市场p56
第二节 20xx年全球光伏市场规划展望p57
（一）光伏装机容量
（二）价格
（三）净利润
（四）市场格局变化p57
(五)未来三年欧美仍是太阳能光伏发电应用市场主流p58
（六）未来光伏发电可成为重要的能源供应来源p58
结论p58
附录 p60
1.单位换算p60
2 河北光伏产业现状p60
3 引用文献 p62
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第一章 太阳能概论
第一节 太阳能简介
（一）什么是太阳能：
太阳内部进行着剧烈的由氢聚变成氦的热核反应，以E＝MC2 （M为物质的质量，C为光速）的关系进行质能转换（1克物质可转化为91013焦耳能量），并不断向宇宙空间辐射出巨大的能量。这些辐射出的能量地球人称之为太阳能。
第二节 太阳能资源的优缺点
（一）太阳能资源的优点
(1)普遍：太阳光普照大地，无论陆地或海洋，无论高山或岛屿，都处处皆有，可直接开发和利用，且勿须开采和运输。
(2)无害：开发利用太阳能不会污染环境，它是最清洁的能源之一，在环境污染越来越严重 的今天，这一点是极其宝贵的。
(3)巨大：每年到达地球表面上的太阳辐射能约相当于130万亿t标准煤，其中我国陆地面积每年接收的太阳辐射能相当于2.4104亿吨标煤。其总量属现今世界上可以开发的最大能源。
(4)长久：根据目前太阳产生的核能速率估算，氢的贮量足够维持上百亿年，相对于人类发展历史的有限年代而言，可以说太阳的能量是用之不竭的。
（二）太阳能资源的缺点
太阳能资源虽然具有上述几方面常规能源无法比拟的优点，但作为能源利用时，也有以下缺点：
(1)分散性：到达地球表面的太阳辐射的总量尽管很大，但是能流密度很低。平均说来，北回归线附近，夏季在天气较为晴朗的情况下，正午时太阳辐射的辐照度最大，在垂直于太阳光方向1平方米上接收到的太阳能平均有1 000瓦左右；若按全年日夜平均，则只有200瓦左 右。而在冬季大致只有一半，阴天一般只有1／5左右，这样的能流密度是很低的。因此，在利用太阳能时，想要得到一定的转换功率，往往需要面积相当大的一套收集和转换设备，造价较高。
(2)不稳定性：由于受到昼夜、季节、地理纬度和海拔高度等自然条件的限制以及晴、 7
阴、云、雨等随机因素的影响，所以，到达某一地面的太阳辐照度既是间断的又是极不稳定的，这给太阳能的大规模应用增加了难度。为了使太阳能成为连续、稳定的能源，从而最终成为 能够与常规能源相竞争的替代能源，就必须很好地解决蓄能问题，即把晴朗白天的太阳辐射 能尽量贮存起来以供夜间或阴雨天使用，但目前蓄能也是太阳能利用中较为薄弱的环节之一 。
(3)效率低和成本高：目前太阳能利用的发展水平，有些方面在理论上是可行的，技术上也 是成熟的。但有的太阳能利用装臵，因为效率偏低，成本较高，总的来说，经济性还不能与常规能源相竞争。在今后相当一段时期内，太阳能利用的进一步发展，主要受到经济性的制约。
第三节 中国的太阳能资源分布
地球上太阳能资源的分布与各地的纬度、海拔高度、地理状况和气候条件有关。资源丰度一般以全年总辐射量（单位为千卡/㎡?年或千瓦/㎡?年）和全年日照总时数表示。就全球而言，美国西南部、非洲、澳大利亚、中国西藏、中东等地区的全年总辐射量或日照总时数最大，为世界太阳能资源最丰富地区。
我国属太阳能资源丰富的国家之一，辐射总量在3.3103～8.4106千焦/㎡之间。全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000小时。我国西藏、青海、新疆、甘肃、宁夏、内蒙古高原的总辐射量和日照时数均为全国最高，属世界太阳能资源丰富地区之一；四川盆地、两湖地区、秦巴山地是太阳能资源低值区；我国东部、南部、及东北为资源中等区。各地区资源分类见表1。
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表一
第二章：光伏发电概述
第一节：光伏发电原理
太阳能发电分为光热发电和光伏发电。通常说的太阳能发电指的是太阳能光伏发电，简称“光电”。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池（片）。太阳能电池经过串联后进行封装保护即配合上功率控制器等部件就形成可形成大面积的太阳电池组件，也就是光伏发电装臵。太阳能电池（片）有单晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜电池等。其中，单晶和多晶电池用量最大，非晶电池用于一些小系统和计算器辅助电源等。中国国产晶体硅电池效率在10至13％左右，国际上同类产品效率约12至14％。由一个或多个太阳能电池片组成的太阳能电池板称为光伏组件。
第二节 光伏发电系统
（一）独立光伏发电系统
完全依靠太阳电池供电的光伏系统，系统中太阳电池方阵受光照时发出的电力是唯一的能量来源。首先最简单的独立光伏系统是直联系统，发出的直流电力直接供给负载使用，中间没有储能设备，负载只在有光照时才能工作。这种系统有太阳能水泵、太阳能风帽等。其次，是配备储能装臵的独立光伏发电系统，最常用的储能装臵是蓄电池。为了防止蓄电池过充或过放电，还要配臵控制器。此外，由于太阳电池是半导体P—n结器件，需要安装防反充二极管以避免在晚上或阴雨天太阳电池不发电时，蓄电池通过P
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—n结放电。所以为直流负载供电的独立光伏系统主要由太阳电池方阵、防反充二极管、蓄电池组、控制器等部件组成。为交流负载供电的独立光伏系统，除了以上部件外，还要配备将直流电变换成交流电的逆变器。包括村庄供电系统，太阳能户用电源系统，通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等
（二）并网光伏发电系统
并网光伏发电系统：太阳电池方阵发出的直流电力经过逆变器变换成交流电，且与电网并联并向电网输送电力的光伏发电系统。这类光伏系统发展很快，在20世纪末，并网光伏系统的用量就超过了独立光伏系统。并网光伏发电系统可分为两大类：光伏电站和户用并网光伏系统。户用并网光伏系统是带有蓄电池的并网发电系统，因系统具有可调度性，可以根据需要并入或退出电网，还具有备用电源的功能，当电网因故停电时可紧急供电。带有蓄电池的光伏并网发电系统常常安装在居民建筑；光伏电站通常是不带蓄电池的并网发电系统不具备可调度性和备用电源的功能。
（三）混合光伏发电系统
将一种或几种发电方式同时引入光伏系统中，联合向负载供电的系统称为混合光伏发电系统，如将柴油发电机引入光伏系统，作为备用电源，平时由光伏系统供电，冬天或连续阴雨天太阳辐射量不足时启动柴油发电机供电，这样就可以节省投资。另一种混合发电方式是光伏／风力混台发电系统，有些地区冬天日照差，但风力大，可以由风力发电机补充，这种风／光互补发电系统在有些地区有很大的实用价值。
第三节：太阳能光伏发电系统的结构组成及分类
光伏发电系统是由太阳能电池方阵，蓄电池组，充放电控制器，逆变器，交流配电柜，太阳跟踪控制系统等设备组成。
（一）太阳能电池发电原理及分类
在有光照（无论是太阳光，还是其它发光体产生的光照）情况下，电池吸收光能，根据 “光生伏特效应”，将光能转换成电能，是能量转换的器件。太阳能电池一般分为硅太阳能电池 多元化合物薄膜太阳能电池，聚合物多层修饰电极型太阳能电池，纳米晶太阳能电池，有机太阳能电池。现在市场上太阳能电池一般为硅太阳能电池。硅太阳能电池又分为单晶硅太阳能电池，多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。在能量转换和使用寿命等综合性能方面单晶硅和多晶硅电池优于非晶硅电池，多晶硅电池比单晶硅电池便宜，但转换效率不如单晶硅。
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（1） 单晶硅太阳能电池
以单纯的单晶硅棒作为原料，纯度要求99.999%。单晶硅大阳能电池转换效率最高，技术也最为成熟。高性能单晶硅电池是建立在高质量单晶硅材料和相关的成热的加工处理工艺基础上的。现在单晶硅的电地工艺己近成熟，在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位，但由于受单晶硅材料价格及相应的繁琐的电池工艺影响，致使单晶硅成本价格居高不下，要想大幅度降低其成本是非常困难的。为了节省高质量材料，寻找单晶硅电池的替代产品，现在发展了薄膜太阳能电池，其中多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池就是典型代表。
（2） 多晶硅薄膜太阳能电池
利用化学方法吧多晶硅沉积在非晶硅衬底上得到电池片材料。来制造电池。多晶硅薄膜电池由于所使用的硅远较单晶硅少，又无效率衰退问题，并且有可能在廉价衬底材料上制备，其成本远低于单晶硅电池，而效率高于非晶硅薄膜电池，因此，多晶硅薄膜电池不久将会在太阳能电地市场上占据主导地位。
（3） 非晶硅薄膜电池太阳能电池
非晶硅又称无定形硅。单质硅的一种形态。棕黑色或灰黑色的微晶体。硅不具有完整的金刚石晶胞，纯度不高。熔点、密度和硬度也明显低于晶体硅。它比单晶硅对太阳能辐射的吸收率要高40倍左右而且制备非晶硅的工艺和设备简单,淀积温度低,时间短,适于大批生产.制作单晶硅电池一般需要1000度以上的高温,而非晶硅电池的制作仅需200度左右.虽然被晶硅电池转化率高，成本低重量轻但是它的稳定性不高，直接影响了它的实际应用。如果能进一步解决稳定性问题及提高转换率问题，那么，非晶硅薄膜大阳能电池无疑是太阳能电池的主要发展产品之一。
（二）蓄电池组
其作用是贮存太阳能电池方阵受光照时发出的电能并可随时向负载供电。太阳能电池发电对所用蓄电池组的基本要求是：a.自放电率低；b.使用寿命长；c.深放电能力强；d.充电效率高；e.少维护或免维护；f.工作温度范围宽；g.价格低廉。
（三）充放电控制器
是能自动防止蓄电池过充电和过放电的设备。由于蓄电池的循环充放电次数及放电深度是决定蓄电池使用寿命的重要因素，因此能控制蓄电池组过充电或过放电的充放电控制器是必不可少的设备。
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（四）逆变器及其分类
是将直流电转换成交流电的设备。由于太阳能电池和蓄电池是直流电源而负载是交流负载时，逆变器是必不可少的。逆变器按运行方式，可分为独立运行逆变器和并网逆变器。独立运行逆变器用于独立运行的太阳能电池发电系统，为独立负载供电。并网逆变器用于并网运行的太阳能电池发电系统。逆变器按输出波型可分为方波逆变器和正弦波逆变器。方波逆变器电路简单，造价低，但谐波分量大，一般用于几百瓦以下和对谐波要求不高的系统。正弦波逆变器成本高，但可以适用于各种负载。
第四节太阳能光伏产业链
（一）太阳能光伏产业链简介
光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。从全球范围来看，产业链5个环节所涉及企业数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金字塔形结构。这五个环节细分为多晶硅原料生产、硅棒、硅锭生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统等。（见图一）
图一
在整个产业链中，硅料尤其是高纯度的硅料毛利率最高。由于近年来光伏产业的快速发展，硅料出现供不应求的状况，硅料的价格更是节节攀升。20xx年初从以工业硅为原料提纯后所得的多晶硅价格已经上涨至约300美元/公斤，部分高纯度多晶硅甚至达到500美元/公斤。其次是硅片生产的利润率较高，而组件生产和工程安装利润率最低，约为10%左右。产业链中，太阳能电池是最重要的生产环节。
（二）晶体硅太阳能电池产业链
晶硅制备(单晶硅、多晶硅、非多晶硅薄膜)、硅片生产、电池制造、组件封装四个环节。
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第一环节：太阳能产业链最上游是太阳能晶硅制备，这个环节技术门槛高(尤其是多晶硅)，具有一定垄断性，Hemlock、Wacker、Tokuyama、REC、MEMC、Misubishi和Sumitomo等公司掌握晶硅制备技术，占据全球太阳能多晶硅总产量的95%以上。我国多晶硅生产技术主要基于改良的西门子法，由于工艺落后，能耗比高于世界先进水平。国内多晶硅原材料生产产量严重不足，如20xx年全国需求量5000吨，实际产量不足300吨，远不能满足国内需求。同时，多晶硅原材料生产是典型的规模化产业，产能超过1000ta才能显示规模效益。但我国已投产的多晶硅企业产能不足，规模效益不明显。
第二个环节是硅片(Wafer)生产。这一环节的主要技术流程包括铸锭(或单晶生长)、切方滚磨、用多线切割机切片、化学腐蚀抛光，其中铸锭(或单晶生长)环节属于高能耗，切割机等的投资规模相对较大，具有工艺、资金方面的壁垒。在这个环节中Sharp、Q-cells、BP Solar、Deutsche Solar、Kyocera等公司占据较大的市场份额。中国的天威英利是这个领域的竞争者之一，具备生产单晶硅片的能力，技术难度仅次于多晶硅的制造。
第三个环节是太阳能电池制造，中国的代表企业是无锡尚德和天威英利，产能、产量都属于全球主流的太阳能电池制造商。当前中国光伏电池年产量已突破200万千瓦，位居世界首位
第四个环节是组件封装，在整个太阳能光伏电池产业链中，组件制造由于投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场等特点吸引了大批生产企业，是光伏产业链中发展最快的环节之一。据估计我国有180家以上的太阳电池组件生产企业。而且主要厂家的产品都通过了TǘV、UL等国际认证
第三章 中国太阳能光伏产业分析
第一节 太阳能光伏产业简介
太阳能能直接转换成电能的过程叫做光伏效应。在目前科学条件下，太阳能通过硅材料转化为电能，所以以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为光伏产业，目前的光伏产业主要包括高纯单晶硅和多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、最后到光伏发电系统应用，相关生产设备的制造与服务等。
第二节 我国发展光伏产业的必要性
随着全球经济的快速发展，煤炭、石油等不可再生能源供应日趋紧张，开发使用新能源已成当务之急。太阳能作为一种丰富、洁净和可再生的新能源，它的开发利用对缓 13
解能源危机、保护生态环境和保证经济的可持续发展意义重大。加快发展我国太阳能光伏产业，做大经济总量，调优产业结构，推进经济转型，提升国家整体竞争力的必然选择。发展光伏产业的同时相关技术的发展更新与积累为以后的可持续发展打下坚实的基础。
第三节 中国光伏发电产业现状
（一）中国光伏发电产业进入迅速发展期
中国光伏发电产业于20世纪70年代起步，当时我国对太阳能电池的研究开发工作高度重视,在七五期间,非晶硅半导体的研究工作已经列入国家重大课题;八五和九五期间,我国把研究开发的重点放在大面积太阳能电池等方面。90年代中期进入稳步发展时期。太阳电池及组件产量逐年稳步增加。经过30多年的努力，已迎来了快速发展的新阶段。在“光明工程”先导项目和“送电到乡”工程等国家项目及世界光伏市场的有力拉动下，中国光伏发电产业迅猛发展。
（二）目前中国光伏发电产业问题
（1）产业全面提升下的隐忧
20xx年以来,我国太阳能光伏产业的发展受全球金融危机的冲击,订单缩减、业绩有所下滑,不过,受国际、国内的市场拉动以及国内相关产业政策的推动,我国太阳能光伏产业出现了快速增长。其中,太阳能多晶硅产量已突破4000吨,太阳能电池产量接近2000MW,居全球首位。但是,当前我国太阳能光伏产业整体水平,尤其在事关产业发展的核心关键技术、装备以及相关产业政策等诸多方面,与技术领先国家相比较还存在较大的差距,导致光伏产业发展面临一系列问题。
（2）国家战略层面缺乏系统完备的“顶层设计”
德国、西班牙、美国、日本等发达国家的光伏产业发展实践表明,制定并确立长远的光伏产业发展规则、遵循或建立保障机制、实施政府补贴等政策是光伏产业发展与壮大的动力和源泉。当前,全球最受世人瞩目的光伏产业发展计划是美国、日本制定的“面向20xx年的光伏工业线路图”。该计划均是立足于国家层面的光伏产业发展计划,其中美国的目的是由“以出口带动光伏产业发展转变为”投资国内技术和市场,扩大内需,带动产业显著增长,设定了20xx年累积装机容量达200GW的宏大目标,每年新增装机容量19GW。届时,光伏发电将占据电力市场较大份额,并成为电力的主要来源。
日本的目的是使未来的光伏研发从“政府指引研发以创建初期光伏系统市场”转变 14
为“基于学术界、产业界和政府间的任务共担与合作的研发模式以创建成熟的光伏系统市场”,设定了20xx年累积装机容量达100GW的发展目标。届时,其光伏发电可以提供约50%的日本居民电力消费(约占总电力消费的10%)。
我国出台的《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》、《可再生能源中长期发展规划》、《可再生能源发展“十一五”规划》等均涉及太阳能光伏产业发展,明确了未来发展的长远目标。但是,从当前我国光伏产业发展现状、总体趋势看,《可再生能源中长期发展规划》中,20xx年的光伏装机容量300MW、20xx年的1.8GW、20xx年的10GW以及20xx年的100GW等发展目标设定明显偏低,相比当前世界光伏产业发展势头显得滞后。在涉及制约产业发展的核心技术、装备等方面,所需攻克的关键技术、突破方向、发展路径等尚未提出明确目标;在涉及光伏并网发电问题方面,并网及运行管理行业标准、并网价格以及系统维护等缺乏相对完整、系统的管理办法和政策细则。
（3）产业链构建畸形 高纯多晶硅材料成为产业发展瓶颈
从全球太阳能光伏产业发展整体视角看,产业上中下游构成一个典型的“金字塔”模型,即产业上游企业数量相对较少,产业中游企业数量比上游多,产业下游企业数目最多。为此,相对完整、合理的产业链结构,有利于太阳能光伏产业的发展与壮大,但是,当前全球光伏产业链的结构已经发生了明显变化。
当前,我国太阳能光伏产业已逐步拓展步入蓬勃发展时期,多晶硅产能、产量不断扩大,20xx年太阳能光伏电池产量已接近2GW。据有关统计数据。自20xx年以来,我国多晶硅产量、产能出现爆发式增长,20xx年产量接近4480吨,产能超过一万吨;预计20xx年的产量将超过三万吨,产能面临巨大过剩风险。从产业链的构成、产业发展的整体看,产业链发展已经呈现出“畸形”,“金字塔”模式不复存在,未来产业前景不容乐观。
20xx年,全球光伏产业受金融危机影响,多晶硅现货价格一路滑落,使未来我国相关企业面临严峻挑战。同时,在高纯多晶硅制备方面,我国与美、日以及德、意、挪威等欧盟技术领先国家存在较大差距,是制约我国太阳能光伏产业发展的瓶颈。
（4）自主知识产权缺乏 核心技术和设备有待突破
多晶硅制备,是一项相对复杂的高技术,涉及化工、电子、电气、机械和环保等多个学科。当前,太阳能级多晶硅技术主要包括物理法和化学法。目前,最常用方法是“改良西门子法”,占据了全球太阳能级多晶硅产量的76%以上,但是,“改良西门子法”对原材料、技术要求很高。与国外技术领先国家相比,我国国内多晶硅厂商主要采用引进“改良 15
西门子法”,整体的制备工艺、关键核心设备仍依赖引进。
另外,其他太阳能级多晶硅制备技术方面,如日本川崎制铁公司及德国的湿法精炼法、日本德山公司的熔融析出法、美国国家可再生能源实验室的无氯技术等工艺已经逐步成熟,并步入规模化生产,而我国在上述相关技术、工艺方面尚未涉足。
（5）行业标准体系尚未建立 缺少应对竞争手段
当前,全球太阳能光伏产业中,国际通用的光伏模组检验标准分别为美国的UL标准以及欧盟的IEC标准。由于不同国家、地区标准不同,使光伏生产商在产品准入、监测等方面的成本、关税大大增加。
我国光伏产业没有统一的国家行业标准和检测机构,造成市场不规范,企业间不正当竞争频出,市场相对混乱;同时,国外光伏产品进入我国市场,不需要进行任何机构的监测,关税也几乎为“零”,反之,我国光伏产品进入欧美市场,却要经过严格的监测,并取得认证资格,导致我国光伏产品在国际上的竞争力明显降低,与技术领先国家竞争手段匮乏。
（6）高层次人才短缺 自主创新能力不强
美国加利福尼亚硅谷有半数企业都要开始转向光伏研究，相比之下，我们国家在研发这块的投入太少。虽然产业规模已经很大，但是关键技术和设备依然靠进口，也就是说我们研发不够，科技创新不够。”他表示，要想彻底改变两头在外的局面，中国还要加大科研投入，早日实现光伏核心技术的重大突破。目前,发达国家已经建立了相对完善的技术研发机构,形成了比较完善的产业技术服务体系。我国太阳能光伏产业发展相对较晚,研究发展的基础相对较差,特别是技术发展的整体水平、人才能力培养等相对滞后,缺乏多学科和综合型的技术人才,不能尽快满足快速增长的光伏产业对高层次人才需求,导致国内产业整体研发能力相对薄弱,自主创新能力不强,使制约产业发展的核心技术、关键设备未能完全获得突破。
（7）产业发展政策未能及时出台 制约产业进一步发展
美国、德国、日本等发达国家光伏产业的发展实践证明,除国家层面制定的鼓励计划和法律法规外,出台鼓励和扶持政策成为推进、加速光伏产业发展的强大动力。西班牙、德国、日本光伏产业发展的政策,极大促进了光伏产业的成功。
日本早在19xx年就执行了“阳光计划”,规定以居民屋顶并网发电为主要目标,对光伏系统初始的政府补贴达到了光伏系统造价的70%;另外,“七万屋顶计划”中的最初50%现金补助,全部由政府资助,从而使日本成为光伏产业大国。
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我国为促进光伏产业发展,已相继出台和实施了十几部相关法规。但是,从光伏产业发展整体视角看,我国在促进光伏产业发展的有关财政贴息和税收优惠等政策制定方面,还与德国、日本等发达国家存在较大差距,特别是太阳能光伏发电并网标准、发电并网价格等,缺乏相关法律法规。
第四节 国光伏发电产业业内热点争论
（一）我国太阳能光伏产业“过剩”问题辨析
（1）太阳能光伏产业相对产能过剩隐忧已现
在业内人士看来,太阳能光伏产业的产能过剩已经不仅仅是一种征兆,而正在变为现实。太阳能光伏产业链主要分为五个环节,分别是晶体硅、硅片、太阳能电池、电池组件和系统安装。上述业内人士指出,在硅片、太阳能电池和电池组件等环节,越往下走,产能过剩的情形越严重。
据了解,在硅片领域,仅江西赛维一家就已形成200兆瓦的产能。同时,该公司已计划在09年底将产能提升到300兆瓦。另外,天威英利、海润科技、河北晶龙集团合计硅片产能也超过100兆瓦。其中,天威英利更计划在三年内将产能扩展至500兆瓦。按照每兆瓦硅料用量10吨计算,仅以上四家公司目前就需要超过4000吨多晶硅,国内的高纯硅产量根本无法满足需求。
但产能过剩情况更为严重的还是太阳能电池片和电池组件生产环节。尽管被贴上“产能过剩”的标签，但是这丝毫不能浇灭各地对新能源光伏产业的热忱，项目纷纷上马。业内人士表示,无锡尚德自20xx年底在纽交所上市后,手握大笔资金,并购和扩产双管齐下,在购入日本MSK后产能已突破400兆瓦,并计划在20xx年前达到1000兆瓦,国内光伏产业的产能竞争也因此水涨船高。 为了争夺未来的行业话语权和定价权,天威英利在目前100兆瓦产能的基础上开始了第三期生产基地的建设,计划在20xx年前将电池片和组件的产能分别扩展到每年500兆瓦。不甘示弱的还有中电光伏。按照该公司公布的规划,中电光伏6条新生产线完工后,产能将达到300兆瓦,并将于20xx年继续扩建到600兆瓦,届时将与前两者规模相当。
此外,其他产业的资本也蜂拥而至。由于受到美国、欧盟对家电、纺织品等行业设臵贸易壁垒的影响,太阳能光伏产业成为这类行业投资者转移风险的新选择。由于下游的技术门槛较低,因此资本多是流向电池组件等环节。 "太阳能光伏产业的产能虽然扶摇直 17
上,但受硅料短缺的制约,很大一部分将被闲臵,导致过剩产能。事实上,无论是无锡尚德,还是天威英利或中电光伏,都存在开工不足的情况。"一位基金分析师说。在晶体硅原料环节上,整个国际市场上的短缺局面仍将继续。全球太阳能硅片、电池企业的开工率将进一步下降。全球主流企业的平均开工率将由20xx年的70%到75%下降至60%左右,无硅料资源积累的光伏产业新进入者的开工率将低至20%到30%。
（2）过剩是伪命题？
继国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议研究部署部分行业产能过剩和重复建设，对风电和多晶硅产能发出警告之后，国家发改委以及多个部门都对新能源产能过剩提出了建议，表示将用更加全面、更加综合性的政策框架，使得新兴能源领域的一些泡沫在早期能抑制住。
据了解，20xx年国内光伏产业在经济危机的冲击下，受困与“两头在外”，光伏产业景气度下降。随后，国家监管部门出台建议称，包括光伏产业在内的多个行业存在过剩。光伏产业，真的过剩吗？
中投顾问能源行业首席研究员姜谦认为，不管是规划产能的“过剩”，还是实际产量存在上万吨缺口，都是既定的事实。因此，再去探讨所谓的行业过剩“真伪”这一命题已经不再重要。对于一个“政策市”为主要特征的行业来说，“过剩”的恐怕不是其他，而恰恰是政策本身。
因此政策的制定是行业发展的关键。近年来，中央的政策都大力支持发展太阳能，国家在20xx年正式出台相关政策，20xx年4月，国家发改委公布《能源发展“十一五”规划》，强调“十一五”期间，要重点发展资源潜力大、技术基本成熟的风力发电及太阳能等可再生能源。根据《可再生能源“十一五”规划》，到20xx年，我国太阳能光伏装机总量达30万KW。将通过开展无电地区电力建设、启动光伏发电城市应用工程和开展光伏电站试点方式展开。从产业应用方式上来看，我国太阳能光伏发电尚处于起步阶段。赛迪顾问认为，各产业链从产业发展阶段看，多晶硅原材料生产和光伏应用仍处于初创期，太阳能电池生产处于成长期。应此在这样的背景下，中国的市场需求被政策慢慢激发出来的时候，中国的光伏产业产能增长是合理的。
（3）太阳能光伏产业暂时过剩
我们既要看到暂时的市场需求，更要看到潜在的市场需求。金融危机以后，国外市场对太阳能产品的需求减少，国内潜在的市场需求不仅很大，而且远远大于已有的市场 18
需求。要用发展的眼光看待市场需求，看到国内对太阳能产业巨大的潜在的市场需求，而不能只看到表面的市场需求
太阳能产业过剩与传统产业过剩不一样。钢铁等传统产业的产能远远超过市场需求，带有某种绝对过剩的因素，而太阳能是应对气候变化和能源问题的一个主要发展方向。太阳能产业的发展，可以优化我国乃至世界能源结构，保障能源安全，减少石油、煤、天然气等化石燃料的使用，降低二氧化碳等温室气体排放，因此，必须尽快发展太阳能等无碳或低碳新能源产业。因此光伏产业的潜在需求是巨大的。
而暂时的过剩也给我们一个重要的启示，那就是对光伏这种新能源新兴产业，如果还是按照传统的粗放的生产方式去发展，其结果必然是形成落后的过剩的需要淘汰的产能。新兴产业需要按循环经济这种先进经济模式发展，只有采用自主创新的核心链接技术去发展，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
（二）我国光伏发电产业面临模式之争：光伏电站为主，还是以居民用户为主
在国内光伏市场并未大规模启动之际，对于我国未来的光伏发电模式，各方的争议似乎难以平息：到底是以光伏电站为主，还是以居民用户为主？
长城证券新能源分析师周涛认为，我国光伏业一味注重光伏电站建设，并不能真正开启国内市场，目前国外光伏业还是以居民使用为主。“比如日本在20xx年1月刚出台的《家庭光伏发电补贴法》就针对个人使用者提供了巨大的优惠，每千瓦补贴7万日元左右，这激起了很多居民的兴趣，也掀起了安装的热潮。而我国目前出台的金太阳工程、太阳能屋顶法等政策主要还是针对企业，即将出台的上网电价法也主要是针对大型光伏发电站，我国在居民应用上的步伐太慢。”
如此一来，我国光伏发电将陷入一种误区：西部地区虽然大规模圈地建设电站，意义却不大，因为当地经济落后而用电量需求并不高，即使传输到东部地区也耗损严重，得不偿失；而东部地区人口密集，没有多少土地可供电站建设。
“如果不在政策上加大对居民用户的重视，未来5年内，我国光伏企业的产品90%仍然以出口为主。”
但是目前，居民安装太阳能也有诸多难题待解。首先是面临巨额的财政补贴。一位业内人士估算在我国一套70平方米的房子安装太阳能发电系统，成本在20万元左右，而政府的补贴至少要在50%以上，才可能使得居民有意愿购买。“全国算下来，这笔支出至少要上百亿元。”
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但是，正泰太阳能总经理杨立友却认为，在居民应用上，应该可以遵循循序渐进的方式，首先在补贴上学习江苏政府在20xx年推出的限总量、逐年递减的方式来减轻财政压力，让支出始终处于一种可控范围；另外，应出台政策要求一些高耗能的工厂安装屋顶光伏发电站，对于新建设的高级商务楼和住宅小区应统一规划，在屋顶安装光伏发电系统。“在政策上要对居民应用有积极的引导，毕竟光伏发电的终极目标就是居民能用上太阳能。”
但不同观点同样存在。顾华敏就认为，我国目前发展居民光伏发电并不成熟。他表示，在欧洲很多国家80%都是以大中型光伏发电站为主，而居民用户仅在20%左右，目前更多的国家都在主推光伏电站，如此可以免去很多管理和技术上的隐患。
另外，我国西部地区居民经济收入低，即便国家补贴，也很难用得起光伏发电系统，而东部建筑多以高楼大厦为主，居民根本没有空间来使用这个系统。在东部地区应以工厂太阳能屋顶为主，这是我国光伏未来发展的另一个出路。
（三）光热发电模式是否会替代光伏发电
超越光伏、替代光伏……一时间，作为太阳能光伏发电“亲姊妹”的太阳能光热发电，被摆在了竞争台上。“光热派”坚信光热发电甚至事关“中国崛起”，质疑派则认为，“10年内光热还不具备和光伏竞争的能力”。但也有不少观点认为，在中国乃至全球太阳能发电市场越来越大的背景下，光热和光伏两种技术路线都有市场，有望互补并存，共同发展。
“比起光伏发电，光热发电更方便于和目前国内的电网对接，因为光热发电的基本原理和火力发电的原理相似，而国内的发电网络的建设主要是以火力发电为主。光伏发电由于是利用多晶硅电池等载体把光能转化成电能，所以对传统电网的调控能力考验很大。”中投顾问能源行业首席研究员姜谦告诉《中国产经新闻》记者，光热发电不会对电网调峰、错峰造成很大压力，这是它的优势。
另据北京中航空港通用设备有限公司副总经理张志明介绍，目前光伏发电的成本仍然是火电的10倍。而利用国产设备建造一个50兆瓦的槽式太阳能热(光热)发电站，聚光阵列的设备投资预计在10亿元左右(含土地成本)，单位设备投资在1.5万元/KW左右。比较而言，同等规模的光伏发电站则需20多亿元和4万元/KW左右。
如果按照这一趋势，光热确实有可能击倒光伏。不过，规模扩大与成本降低之间还存在一个悖论：成本不降低，光热发电难以实现扩大规模，而规模上不去，电价难有优势。 20
在今年4月于苏州召开的一个中英能源论坛上，一位业内人士指出，蓄热技术和光热电站经济成本的制约，提高了光热发电的难度。因为光热的成本不容易降低，除非造出更便宜的反射镜，甚至改用更便宜的材料。
此外，光热发电遵循着规模越大成本越低的规律。这就意味着前期有大规模的投入。目前，业界普遍认可的规模是1000兆瓦，规模达到1000兆瓦的光热电站发电成本能降低到颇具优势的0.7-0.8元每千瓦时。姜谦告诉记者，如果规模达到1000兆瓦，前期一次性投资大约要200亿元。这个数目并不小。
国家发改委能源研究所副所长李俊峰认为，光热发电在技术上没有问题，但限制条件太多，未来发展前景并不明朗。光热发电只适合年辐射量在2000千瓦时/平方米以上的地区，而且土地坡度不能超过3%，更重要的是，光热发电还需要大量水源用来冷却。问题在于，符合以上日照和用地条件的地区，大多在西北西南，水源相对匮乏，虽然光热发电也可以采取空冷的方式进行冷却，但成本会高出很多。
中科院电工所研究员马胜红也表示：“光热和光伏都有各自的优势和发展前景，二者没有直接冲突。在太阳能发电发展比较好的地方应该既有光热发电系统，又有光伏发电系统。
光伏和光热发电各有优劣势，作者不认为谁将替代谁，未来两者更多是并存的，有各自的应用领域，光热发电规模比较大，而光伏则相对较小，适合家庭、居民小区等，包括与建筑相结合，因此，两者应用范围并不完全一样。
第五节 我国太阳能光伏发电产业的特点解析
（一）我国太阳能光伏产业开始步入迅速发展期
我国光伏产业步入迅速发展期,太阳能光伏电池成本的降低,推动了光伏电池向工业和农村电气化应用领域拓展。随着西藏“阳光计划”、“光明工程”、“阿里光伏工程”以及光纤通讯、石油管道阴极保护、村村通广播电视、大规模推广农村户用光伏电源系统等国家与地方政府光伏发展计划的实施,我国光伏市场规模进一步扩大。
步入21世纪,我国相继实施包括“光明工程”、“西部新能源行动”等促进光伏发展的电力和科技扶贫项目,国家发改委启动“送电到乡”项目以及荷兰、美国、德国、法国和日本等国实施的光伏发电双边援助计划,极大地加速了我国光伏产业的发展,推动了我国光伏成本的进一步降低。
“十一五”以来,太阳能光伏产业进入快速发展期《国家中长期科学和技术发展规划纲 21
要(2006―2020)》、《国家“十一五”科学技术发展规划》、《可再生能源“十一五”规划》中均部署了与发展太阳能光伏发电技术相关的重点及重大示范工程项目。截至20xx年底,我国太阳能光伏电池的年产量达到1781MW,跃居全球首位,我国太阳能光伏产业的发展实现了新的历史性飞跃。
一直以来，制约我国太阳能光伏产业发展的绊脚石——“两头在外”和“融资困难”，在近期部分地得到了实质性解决。众所周知，长期困扰我国光伏产业发展的瓶颈，是被称为“两头在外”的产业链结构，即原材料和市场均在海外。上半年由于欧洲各国，尤其是西班牙在太阳能领域的政策发生重大转变，引起全球光伏市场急剧萎缩，进而导致全球光伏企业一季度的经营状况普遍不理想。为了扭转这种境地，国家下决心上马一大批光伏发电项目，正好解决了“销售市场”的问题，在很大程度上稳定了光伏产业的内需，企业家们心中更有数了，理性的产量预期逐渐形成。
前段时间财政部制定了《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》和《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》。《意见》对太阳能产业形成了两大积极信息，一是产业政策的扶持，不仅仅中央财政安排专门资金，对符合条件的光电建筑应用示范工程予以补助，以部分弥补光电应用的初始投入。而且出台相关财税扶持政策的地区将优先获得中央财政支持。这对于太阳能相关生产企业来说，无疑是一个实质性的利好消息。二是“太阳能屋顶计划”对于下游需求的刺激等或将形成相对乐观的预期，即拓展了太阳能产业的发展空间，下游需求必将有所改善。
(二)我国太阳能光电应用技术研发取得重大进展
中国光伏领域新技术的开发也为光伏产业注入了活力，20xx年7月1日，世界上第一根太阳能冶炼的单晶硅由中科院物理所陈应天等专家制成。这标志国际首创的太阳能炼硅技术获得成功。这是光伏发电技术领域的一项重大创新，使高效廉价冶炼高纯硅成为现实。宣告了光伏产业从传统的以一次性能源换取清洁能源步入到了以清洁能源换取清洁能源的阶段。
(三) 20xx年末我国光伏产业逐渐复苏
20xx年价格大幅下滑。如图2所示，晶体硅组件平均价格下降38%，太阳能单晶片价格下跌50%，多晶硅现货价格锐降80%。iSuppli公司认为，这代表价格的永久性下降，将使光伏产业变成竞争十分激烈的市场，弱者出局，只剩下少数几家企业占据较大的市场份额。
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图2
但是好消息是，继20xx年大部分时间亏损之后，厂商在第四季度恢复盈利。预计20xx年获利情况将继续改善，但不会回升到经济衰退之前的水平。iSuppli公司预测，光伏产业多数领域的平均利润率将在20xx年第四季度前回升到10%以上。利润率回升的部分原因是国内市场回暖，比如20xx年6月28日，青海省格尔木市3000千瓦光伏电站一期试验项目及20万千瓦大型荒漠并网光伏电站项目开工。6月30日，国家电网藏区太阳能光伏供电二期工程在四川省红原县正式启动。国家电网四川省电力公司将投入5000余万元，在四川省阿坝藏族羌族自治州红原、阿坝、壤塘、若尔盖四个县，实施太阳能光伏供电二期工程，7月6日，甘肃省敦煌市将建设国内最大的光伏并网发电示范工程，中广核和国投华靖电力将分别在敦煌建设一个10兆瓦光伏并网发电示范项目并于20xx年底前建成投入运行。
随着国家打通下游渠道厂商也积极迎接光伏产业的黄金时期，英利绿色能源公司6月15日，增发了1250万份美国存托股票（ADS），募集资金1.63亿美元。此外，继5月29日，尚德电力宣布完成2300万份ADS增发，募集资金2.77亿美元。本周，尚德电力与世界银行集团成员IFC签署了关于5000万美元可转债的协议，用于支持其高转换率技术——冥王星技术的生产扩产计划和再融资需求。此前的6月25日，渣打银行（中国）有限公司宣布已为天合光能提供5700万美元授信额度，用于贸易融资和外汇保值产品。中投顾问能源行业首席研究员姜谦认为，随着近期光伏企业纷纷获得融资，不仅会给企
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业经营带来转机，更会给国内光伏产业树立极大的信心。困扰光伏行业的融资坚冰在慢慢消融。业内专家指出，这是光伏产业进入高速发展的信号。
第六节 中国太阳能光电应用相关政策分析
（一）国家政策法规解读
（1）《中华人民共和国可再生能源法》
20xx年2月28日20xx年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过《中华人民共和国可再生能源法》,确立了可再生能源总量目标制度、可再生能源并网发电审批和全额收购制度、可再生能源上网电价与费用分摊制度、可再生能源专项资金和税收、信贷鼓励措施。
（2）《可再生能源发电有关管理规定》
20xx年2月6日 20xx年2月6日公布。明确了可再生能源发电项目的审批和管理方式。发电企业应当积极投资建设可再生能源发电项目并承担国家规定的可再生能源发电配额义务。大型发电企业应当优先投资可再生能源发电项目。此规定是继鼓励国内各类经济主体参与可再生能源开发利用之后，给企业进入可再生能源发电产业提供了指导方向和实施标准。
为鼓励可再生能源的电力发展，《规定》要求可再生能源发电项目实行中央和地方分级管理，并需将发电规划纳入同级电力规划。主要河流上建设的水电项目和25万千瓦及以上水电项目、5万千瓦及以上风力发电项目，由国家发展和改革委员会核准或审批。其他项目由省级人民政府投资主管部门核准或审批，并报国家发展和改革委员会备案。生物质发电、地热能发电、海洋能发电和太阳能发电项目等四类项目可向国家发改委申报政策和资金支持。国家发改委副主任张国宝曾指出，根据《规定》，发电企业应当积极投资建设可再生能源发电项目并承担国家规定的可再生能源发电配额义务。大型发电企业应当优先投资可再生能源发电项目。
可再生能源发电项目的上网电价，由价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况，按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定，并根据可再生能源开发利用技术的发展适时调整和公布。实行招标的可再生能源发电项目的上网电价，按照中标确定的价格执行；电网企业收购和销售非水电可再生能源电量增加的费用在全国范围内由电力用户分摊，具体办法另行制定。国家电力监管委员会负 24
责可再生能源发电企业的运营监管工作，协调发电企业和电网企业的关系，对可再生能源发电、上网和结算进行监管。
《规定》要求电网企业根据长期发展规划要求，开展电网设计和研究论证工作，根据项目建设进度和需要，积极建设与改造电网，确保可再生能源发电。全额上网对直接接入输电网的水力发电、风力发电、生物质发电等大中型可再生能源发电项目，其接入系统由电网企业投资，产权分界点为电站（场）升压站外第一杆（架）。同时，太阳能发电、沼气发电等小型可再生能源发电项目，其接入系统原则上由电网企业投资建设。发电企业（个人）经与电网企业协商，也可以投资建设。中国资源利用协会可再生能源专业委员会相关负责人指出，之前已经有企业投资可再生能源发电，此次《规定》中明确提及企业、个人进入可再生能源发电产业，虽规定限于小型项目，却是鼓励更多资金入场的明确表示。
（3）《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》
20xx年1月20日公布。提出可再生能源发电价格实行政府定价和政府指导价两种价格。风力发电项目的上网电价实行政府指导价；太阳能发电、海洋能发电和地热能发电项目实行政府定价；生物质发电项目实行政府定价由***价格主管部门制定标杆电价电价标准由各省20xx年脱硫燃煤机组标杆上网电价加补贴电价组成。补贴电价标准为每千瓦时0.25元。
（4）《可再生能源发展专项资金管理办法》
20xx年5月30日 财政部《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》日前正式出台，对这一专项资金的扶持重点、申报及审批、财务管理、考核监督等做出全面规定。 可再生能源发展专项资金将以无偿资助和贷款贴息两种方式重点扶持三大领域：“潜力大、前景好的石油替代；建筑供热、采暖和制冷；发电等可再生能源的开发利用。”《办法》同时规定，在建筑物供热、采暖和制冷可再生能源开发利用方面，资金将重点扶持太阳能、地热能等在建筑物中的推广应用。同时，在可再生能源发电方面，这项资金将重点扶持风能、太阳能、海洋能等发电的推广应用。
（5）《可再生能源中长期规划》
20xx年11月 《可再生能源中长期发展规划》的目标是：到20xx年我国可再生能源年利用量将达到2.7亿吨标准煤。其中，水电达到1.8亿千瓦，风电超过500万千瓦，生物质发电达到550万千瓦，太阳能发电达到30万千瓦；燃料乙醇和生物柴油年利用量 25
分别达到200万吨和20万吨；沼气年利用量达到190亿立方米，太阳能热水器总集热面积达到1.5亿平方米。从20xx年-20xx年，我国可再生能源将有更大地发展。其中，水电将达到3亿千瓦，风电装机和生物质发电目标都是3000万千瓦，太阳能发电达到180万千瓦；燃料乙醇和生物柴油年生产能力分别达到1000万吨和200万吨；沼气年利用量达到443亿立方米，太阳能发电达到180万千瓦，太阳能热水器总集热面积达到3亿平方米。根据《规划》目标，到20xx年，我国一次能源消费结构可再生能源比例将由目前的7%，提升到16%。
（6）《可再生能源发展“十一五”规划》
20xx年3月3日由国家发展和改革委员会指定 规划提出的“十一五”时期可再生能源发展的形势任务、指导思想、发展目标、总体布局、重点领域、以及保障措施和激励政策，是落实《可再生能源法》的重要措施和实现“十一五”规划纲要发展目标的重要保障。规划是指导“十一五”时期我国可再生能源开发利用和引导可再生能源产业发展的主要依据。
（7）《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》
20xx年3月23日，财政部、住房和城乡建设部出台《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》解读：为有效缓解光电产品国内应用不足的问题，在发展初期采取示范工程的方式，实施我国“太阳能屋顶计划”，加快光电在城乡建设领域的推广应用。第一：推进光电建筑应用示范，启动国内市场。现阶段，在条件适宜的地区，组织支持开展一批光电建筑应用示范工程，实施“太阳能屋顶计划”。争取在示范工程的实践中突破与解决光电建筑一体化设计能力不足、光电产品与建筑结合程度不高、光电并网困难、市场认识低等问题，从而激活市场供求，启动国内应用市场。第二：突出重点领域，确保示范工程效果。综合考虑经济性和社会效益等因素，现阶段在经济发达、产业基础较好的大中城市积极推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化示范；积极支持在农村与偏远地区发展离网式发电，实施送电下乡，落实国家惠民政策。
（8）《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》
20xx年3月23日财政部《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》 解读：目前国际上对于光伏产业的补贴共有两种模式，一种是德国模式，通过提高光伏发电上网电价补贴；第二种为美国模式，采取抵税法案，光伏项目可享有30%的税收抵免，财政部的“太阳能屋顶计划”相当于采用了第二种模式。
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1、20xx年补助标准原则定为20元/瓦。太阳能光电建筑应用系统成本主要包括两个部分，一是太阳能电池组件成本，近年来，随着国内光电企业技术进步与产业规模扩大，太阳能电池成本迅速下降，目前已降至20元/瓦以内。二是安装应用成本，包括设计施工、平衡系统、电网接入等，根据与建筑结合利用程度的不同，实际安装应用成本差异较大，一体化程度较高的安装应用成本也较高，目前安装应用成本平均在20元/瓦左右。20xx年的补助标准确定为20元/瓦，占目前系统成本的近50％。补助后发电成本约为1元/度左右，增强了光电竞争力。上述补助标准与国际比较也处于适中水平，有利于更好地开拓国内市场。
2、具体补贴标准将分类确定。对于建筑结合程度高、光电产品技术先进的项目，如实现构建化、一体化安装的示范项目，补贴标准将达到20元/瓦；对于简单的光电建筑应用，将降低补贴标准。具体标准将在随后发布的申报指南中予以明确。
3、补助标准将逐年调整。随着产业技术进步与国内应用量的增长，预计光电系统应用成本将进一步下降，今后将根据成本变动情况，逐年调整补助标准。
（9）20xx年3月中国着手实施“太阳能屋顶计划
3月26日，财政部、住房和城乡建设部联合推出“太阳能屋顶计划”，对太阳能光电建筑应用项目装机容量大于50千瓦的光伏发电系统，原则上均以20元/瓦的资金补助予以扶持。该项目已经在09年5月中旬完成第一批项目申报。各省纷纷上报自己的光伏屋顶项目。据了解，目前上报的项目大大超出了此前有关部门的预计，为了更好地实施“太阳能屋顶计划”，使补贴用于具有示范意义的项目，为今后的大规模推广奠定基础，住房和城乡建设部决定进一步制定补贴标准。
（10）《太阳能光电建筑应用示范项目申报指南》
20xx年4月16日重点支持太阳能光电建筑一体化安装且发电主要用于解决建筑用能的项目。太阳能光电建筑一体化主要安装类型包括：①建材型，指将太阳能电池与瓦、砖、卷材、玻璃等建筑材料复合在一起成为不可分割的建筑构件或建筑材料，如光伏瓦、光伏砖、光伏屋面卷材、玻璃光伏幕墙、光伏采光顶等；②构件型，指与建筑构件组合在一起或**成为建筑构件的光伏构件，如以标准普通光伏组件或根据建筑要求定制的光伏组件构成雨蓬构件、遮阳构件、栏版构件等；③与屋顶、墙面结合安装型，指在平屋顶上安装、坡屋面上顺坡架空安装以及在墙面上与墙面平行安装等形式。《太阳能光电建筑应用示范项目申报指南》，明确将对三类太阳能光电建筑应用示范项目进行补贴，最高 27
补贴标准分为２０元／瓦和１５元／瓦两个档次。
对技术要求更加严格。技术要求中对“单项工程系统容量应不少于50KW、以及对各种太阳能电池转换效率（单晶硅16%、多晶硅14%、非晶硅6%）”的要求与《资金管理暂行办法》一致，而增加的技术要求是“项目申报单位应建立数据监测与远传系统，实现发电总量、发电功率及环境数据等监测与远传”，即实现对项目实施效果的有效监控。
（11） 20xx年7月我国正式启动金太阳示范工程
20xx年7月21日，国家财政部联合科技部和国家能源局发布财建[2009]397号公告，宣布金太阳示范工程正式启动。中央财政从可再生能源专项资金中安排一定资金，支持光伏发电技术在各类领域的示范应用及关键技术产业化，并制定了《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》同时印发。
根据《暂行办法》规定，本次金太阳示范工程项目计划实施年限为20xx年-20xx年。补贴范围包括利用大型工矿、商业企业以及公益性事业单位现有条件建设的用户侧并网光伏发电示范项目，提高偏远地区供电能力和解决无电人口用电问题的光伏、风光互补、水光互补发电示范项目，在太阳能资源丰富地区建设的大型并网光伏发电示范项目，光伏发电关键技术产业化示范项目，包括硅材料提纯、控制逆变器、并网运行等关键技术产业化，光伏发电基础能力建设，包括太阳能资源评价、光伏发电产品及并网技术标准、规范制定和检测认证体系建设等五项。《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》财政补贴的项目，已享受国家可再生能源电价分摊政策支持的光伏发电应用项目不在本办法支持范围。
工程要求单个项目装机容量不低于300kWp，建设周期原则上不超过1年，运行期不少于20年，并网光伏发电项目的业主单位总资产不少于1亿元，项目资本金不低于总投资的30%。对于符合条件的示范工程项目，并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助，偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。光伏发电关键技术产业化和产业基础能力建设项目，给予适当贴息或补助。并要求各地电网企业应积极支持并网光伏发电项目建设，提供并网条件，用户侧并网的光伏发电项目所发电量原则上自发自用，富余电量及并入公共电网的大型光伏发电项目所发电量均按国家核定的当地脱硫燃煤机组标杆上网电价全额收购。原则上每省示范工程总规模不超过20MW，全国采取财政补助方式支持不低于500MW的光伏发电示范项目。 “金太阳”工程对光伏发电产业的影响：金太阳示范工程是财政部继光伏建筑补贴政策 28
推出之后的最大举措。此次补贴的范围主要为用户侧并网光伏发电项目、无电地区光伏发电项目和大型并网光伏发电项目三项。是同光伏建筑补贴政策互为补充的，共同涵盖了光伏产业下游的主要应用领域，对于开拓我国尚处于萌芽期的光伏市场，加速我国光伏产业的发展，有着不可估量的推动和促进作用。
根据《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》规定，此次补贴的力度为每省不超过20MW，全国不低于500MW，按全国34个省级行政单位计算，则此次示范工程的总规模为500~680MW。截止20xx年，我国累计光伏总装机容量不足100MW，此前获批的并网光伏项目，崇明岛项目的装机容量仅为1MW，鄂尔多斯项目装机容量更是只有0.205MW，甘肃敦煌光伏电站招标项目为10MW。也就是说我国在20xx年之前，至少要完成新增装机容量500MW以上，兴建相当于50个以上的敦煌光伏发电项目。这样规模的提升，对于我国原有的规模微小的光伏装机容量来说，增长是极其巨大的
（12）20xx年11月三部委发文推进“金太阳”工程加快实施
财政部、科技部、国家能源局下发了《关于做好“金太阳”示范工程实施工作的通知》，要求加快实施“金太阳”示范工程。此次共安排294个示范项目，发电装机总规模为642兆瓦，年发电量约10亿千瓦时，初步测算工程总投资近200亿元，计划用2-3年时间完成。
《通知》指出,项目业主单位要抓紧做好项目立项、审批、环境评估等各项工作，并通过公开招标方式选择系统集成商和关键设备（包括光伏组件、控制器、逆变器、蓄电池等）。要保证工程质量，加快示范项目实施进度。项目完工后，财政部将会同科技部、国家能源局组织项目评审，并据实清算补助资金
为保证“金太阳”示范工程质量，鼓励优势企业做大做强，《通知》对示范项目提出了较高的技术标准，对关键设备设定了价格上限，并要求不得限定采购本地产品。
（13）发改委近期不推光伏上网标杆电价
国家在20xx年酝酿太阳能光伏上网电价的全国统一价，并展开全面调研。但在20xx年4月发改委核定了四个太阳能光伏发 电项目临时电价1.15元/度，此举意味着，光伏上网标杆电价不会在近日推出。
所谓标杆电价，即光伏上网将全国统一价，去年政府部门曾多次调研光伏上网标杆电价 具体价格范围，各界曾放风这一价格范围在1.1-1.2元/度之间，并纷纷表示太低不利于行业 发展。但是 国家能源局可再生能源司的官员３月中旬在接受记者采访时曾 29
表示，光伏发电上网电价方案的出台还没有明确时间表。不过，敦煌项目１．０９元／千瓦时的招标电价还是偏高，财政不可能拿出那么多资金进行补贴，需要降到０．７元／千瓦时~０．８元／千瓦时左右才有可能推广到整个行业。
（14）《能源产业振兴的规划》
目前国家能源局正在制定有关新能源产业振兴的规划，其中涉及新能源的发展指标将比以往大幅提升。原有的规划已经不适应当前新能源的发展。据悉，此次制定中的新能源振兴规划主要框架与之前公布的《可再生能源中长期发展规划》和《可再生能源发展“十一五”规划》两个规划基本一致，但对未来的发展目标有重大调整。
按照原有规划，20xx年核电装机容量应发展到4000万千瓦。但自从国家能源局成立以来，100万千瓦以上装机能力的项目已经上了35个，以后还可能继续增加项目。这样计算，20xx年核电规模至少可以发展到7000万千瓦。原来《可再生能源中长期发展规划》对风电到20xx年的总装机容量定的是3000万千瓦，而现在这一目标有可能调整为1亿到1.5亿千瓦，而3000万千瓦的目标可能在20xx年就能实现。
若将目前征收的可再生能源发展基金全部补贴太阳能，可支持400万千瓦太阳能发电。通过太阳能屋顶计划等措施，实现20xx年1000万千瓦，甚至2000万千瓦是完全有希望的。
（15）并网光伏发电逆变器产品认证技术规范出台
20xx年8月，由北京鉴衡认证中心牵头,合肥阳光太阳能电源有限公司、北京科诺伟业、中国电力科学研究院等单位参与，按照国家认监委《认证技术规范管理办法》和《认证技术规范管理办法实施细则》要求，共同起草了认证技术规范CGC/GF001:2009《400V以下并网光伏专用逆变器技术条件和试验方法》，并顺利在国家认证认可监督管理委员会备案，备案号为：CNCA/CTS0004-2009。在有关并网光伏逆变器国家标准、行业标准缺失的情况下，该认证技术规范的发布实施为我国并网光伏逆变器的健康发展提供了科学、合理的技术依据。
目前，并网光伏逆变器认证实施规则已经制定完成，检测机构已经具备了相应的测试能力，认证工作已经全面开始。合肥阳光的250兆瓦、100兆瓦并网逆变器已通过检测，北京日佳电源、北京科诺伟业的20兆瓦和5兆瓦并网逆变器也即将完成检测。德国、奥地利、西班牙等企业也准备提交认证申请。并网光伏逆变器产品认证得到我国和部分国 30
家光伏行业认同。
（二） 部分地方政策法规：
(1)《浙江省人民政府办公厅关于加快光伏等新能源推广应用与产业发展的意见》 20xx年5月25日《浙江省人民政府办公厅关于加快光伏等新能源推广应用与产业发展的意见》实施“六个一百加一个基地”计划，其中有关光伏产业的有：1．实施百万屋顶发电计划，应用光伏发电的公共建筑、企业厂房、住宅小区等屋顶面积达100万平方米，形成50兆瓦以上的发电能力。由省经信委牵头，省发改委、省建设厅、省电力公司等单位配合。2．实施百条道路太阳能照明计划，在全省范围内建设100条太阳能照明示范道路。由省建设厅牵头，省经信委、省电力公司等单位配合。3．建设1至2个集太阳能、风能、潮汐能、地源（水源）能和生物质能等综合性新能源应用示范基地，使之发挥新能源示范、科研和教育作用。由省光伏等新能源推广应用与产业发展协调小组牵头，相关市、县政府实施落实新能源推广应用的补偿政策包括三点，第一．对光伏发电上网电价，按照合理成本加合理利润的原则，由省物价局按规定积极向国家争取核准电价；在国家核准前，由省物价局采取临时电价等措施，予以扶持。第二，省建设厅、省财政厅要帮助企业积极向国家争取对太阳能光电建筑应用的补助。第三省电力公司要保证接纳新能源发电上网，并全额收购所发电量。
浙江衢州开化县20xx年4月8日出台了《关于实施光伏产业高端化项目财政贴息扶持政策的通知》具体贴息范围和标准为：(一)年实际生产能力达1000吨(含)以上的多晶硅项目。年实际生产能力达1000吨，项目竣工投产后，县财政给予企业一次性项目贴息1000万元；在此基础上，每新增年实际生产能力100吨，再给予企业一次性项目贴息100万元。(二)年实际生产能力达25兆瓦(含)以上的太阳能光伏电池片项目。项目竣工投产后，按年实际生产能力25兆瓦，县财政给予企业一次性项目贴息200万元；在此基础上，每新增年实际生产能力25兆瓦，再给予企业一次性项目贴息200万元。(三)年实际生产能力达25兆瓦(含)以上的太阳能光伏电池片及组件项目。项目竣工投产后，按年实际生产能力25兆瓦，县财政给予企业一次性项目贴息300万元；在此基础上，每新增年实际生产能力25兆瓦，再给予企业一次性项目贴息300万元。
(2)《南昌市光伏产业发展规划纲要》及《江西省光伏产业发展规划》《纲要》规划期为20xx年—20xx年，南昌将通过3到5年的努力，力争把南昌市光伏产业打造成千亿产业， 31
使南昌成为世界光都，到20xx年主营业务收入将达1600亿元。江西省发改委牵头编制的《江西省光伏产业发展规划》：到20xx年，全省光伏产业销售收入达到3500亿元，高纯硅料8万吨，多晶硅片和单晶硅片17000兆瓦，太阳能电池及组件16000兆瓦。将新余经济开发区、上饶经济开发区、南昌高新技术产业开发区建设成光伏产业高度集聚的特色产业区。培育1家销售收入超千亿元的企业，2家销售收入超500亿元企业，6-8家销售收入超100亿元企业。
(3)《江苏新能源产业调整和振兴规划纲要》江苏省的这份振兴纲要，对20xx年到20xx年这三年间全省新能源产业进行了整体的布局。按照规划内容，江苏省的新能源销售收入将从20xx年的1800亿元递增到20xx年的4500亿元。具体来看，光伏产业实现销售收入3500亿元，太阳能电池及组件形成10000兆瓦左右生产能力。江苏的规划是，硅材料产业将集中在徐州、扬州和连云港；苏州的发展重点较多，包括光伏垂直一体化产品、薄膜电池、光伏生产和检测设备等。 光伏垂直一体化产品的生产可重点放在南京、无锡、常州、苏州和镇江等地，配套材料和集成系统产销则以泰州和镇江为重点。这基本上是根据各个市已有的重点光伏企业情况来规划的，在徐州、连云港和扬州，就已有中能硅业、连云港中彩以及江苏顺大等三个多晶硅企业，而电池生产厂多设立于无锡、南京、常州。全省到20xx年，还要实现光伏并网发电每千瓦时由"2元"以内，尽早达到每千瓦时1元的目标。
(4)《福建省促进LED和太阳能光伏产业发展的实施意见(2007~20xx年)《意见》提出九个方面的扶持措施，包括推进公共应用、奖励自主创新，推广LED和光伏产品，对产业实行优惠的财税和用电政策，鼓励优先采用省内生产的LED和光伏产品，建立公共技术服务平台等。各级政府扶持LED和太阳能光伏产业发展的力度加大。《实施意见》下发后，部分设区市政府根据文件精神，制定具体实施方案，如厦门市政府下发了《厦门市人民政府办公厅关于印发市经发局科技局财政局贯彻落实省促进LED和太阳能光伏产业发展政策实施意见的通知》，泉州市政府出台了《关于扶持和促进光电信息技术产业发展的意见》，其它设区市也以不同的形式提出相应的扶持措施。
(5)《内蒙古光伏产业发展纲要》、《内蒙古光伏产业发展框架协议》、《内蒙古光伏产业环境评估体系》、《呼和浩特市政府关于硅材料工业发展的指导意见》等系列文件。 税 32
收优惠政策：对设在内蒙古的光伏产业，且其当年主营业务收入超过企业总收入70%的内资企业和外商投资企业，在20xx年以前，减按15%税率征收企业所得税。内资企业自生产经营之日起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税；外商投资企业经营期在10年以上的，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。
投资补贴政策：在工业发展基金、科技创新基金及其它政策性资金补助方面给予倾斜；对年出口创汇200万美元以上(含200万美元)的企业，地方财政在一定期限内，按创汇1美元补贴0.05元人民币的标准给予内陆运输补贴。取得边境小额贸易权的企业，免领出口许可证，享受《内蒙古自治区边境贸易证书》规定的待遇。放宽自营出口经营权标准，其注册资金由300万元调整到100万元人民币；私营出口企业的经营权标准比照国有、集体企业的标准和办法办理；设立外经贸中小企业融资担保基金，为企业出口融资进行担保；在财政奖励方面，自治区政府每年从节能资金中安排部分资金专门用于扶持光伏产业发展，实行优惠的财税政策。并给予优先解决建设用地问题。
电价优惠政策：笔者从内蒙古发改委了解到，内蒙古自治区拥有丰富的煤炭资源和电网设施，作为亚洲最大的火力发电厂——总装机容量将达1080万千瓦的托克托电厂被誉为“北方火电三峡”，依托大唐电厂建立的托电工业园区可为入园企业提供更加优惠的电价。内蒙古发改委的一份资料显示，入驻内蒙的光伏企业，可享受“高耗能工业电价0.25元/千瓦?时”的优惠政策，远远低于其他城市。而电的成本又占多晶硅生产成本的30%左右。另，用水优惠政策为2—2.2元/立方米。
用地优惠政策：外来投资企业投资500万元人民币以上鼓励类项目、并以出让方式取得土地使用权的，经政府批准，土地出让金可在十年内按协议分批缴纳。足额支付土地出让金后，可依法转让、出租或抵押；以租赁方式取得土地使用权的；在规定的建设期内，可免缴土地租金。企业投入运营后经营仍有困难的，经申请获准，土地租金可子减免；以行政划拨方式取得土地使用权的，企业将土地使用权转让、出租或抵押时，向土地行政管理部门补交土地出让金后即可依法进行；取得土地使用权的投资者，还可以土地使用权作价入股创办新企业。
第七节 我国光伏发电上网难原因分析
有关人士在江苏、浙江、江西、河北、陕西、山东等省份的调研发现，光伏发电刚 33
一起步，便遇到了困扰风电等新能源多年的“并网难”问题。在某些领域，光伏发电正在复制导致风电迟迟不能上网的一些错误。
（一）光伏发电的上网电价难以确定
上网电价无法确定的重要原因，是缺少实践，没有大量的工程作为依据，无法准确测算出供电成本。自从20xx年7月国内首个并网示范工程敦煌10兆瓦项目落定以来，有关上网电价法出台的消息就未停息，众多消息均指向20xx年年底出台。然而，一年的等待之后，如今似乎可以明确的是，国内的光伏上网电价短期之内出台已经不太可能。国家将采用特许经营权招标的方式进行招标，在此过程中，希望通过企业的竞争来降低电价，让投资者自身来消化这个成本。
（二） 电池原料入行门槛高
影响光伏企业定价的另一个重要因素是太阳能电池，多晶硅是制造太阳能电池的重要原材料。工信部近日发布消息称，为了抑制低端产能重复建设，保证多晶硅产业的健康发展，正在制定《多晶硅行业准入标准》以及《多晶硅产业发展指导意见》，要求新建多晶硅项目必须达到一定规模等一系列入行门槛，这无疑是对行业规范的政策督促，有利于促进行业的有序发展，但同时也限制了新入行的企业，对新项目的影响巨大。 造成了一定的垄断，是多晶硅价格居高不下
（三）光伏发电可调可控性弱令现有电网捉襟见肘
太阳能光伏发电属于调节能力差的能源，昼夜变化、气象条件变化以及季节的变化均会对发电产生影响，由于光伏并网发电系统不具备调峰和调频能力，它的接入对电网接纳能力提出了更高要求。面对可调可控性差的光伏发电，国内的电网也未能升级到与其匹配的程度。业内认为，要实现以发展清洁能源为目标的新一轮“能源革命”，实现电网的革命是前提，必须建立起能够适应清洁能源间歇式发电特点，具备信息化、自动化、互动化特点的“智能电网”。 而要实现电网的智能化，就意味着要加大对电网的投入。国外经验表明，电源与电网投入的合理比例应该在1∶1左右。而我国长期以来忽视对电网的建设投资，尽管近年来对电网的投入有较大幅度提升，但到目前为止，对电网的累积投资仍然只有电力累积总投资的40%左右，造成电网发展大量欠账，发展滞后问题异常突出。因此面对新能源快速发展的并网需求，现有电网显得捉襟见肘。
（四）电厂电网规划脱节入网标准制定滞后
据了解，目前国内真正实现并网发电的太阳能光伏电站还不多，只有14万千瓦。而 34
且已投运的项目主要是一些示范项目。运行数据的缺失，使得大规模光伏发电究竟会对电网造成多大影响难以说清。有专家告诉记者，前些年风电快速发展时，各地在上风电项目时只考虑当地的资源情况，而没有关注消纳市场，使得风电建设和电网建设不配套。有些地方即使接进了电网，也出现了有电送不出去的尴尬局面。
（五）入网标准、产品检测能力缺失，让电力部门无法大大方方“开门迎客”
在风电领域，国内在入网标准制定以及检测能力方面就滞后于产业发展，导致产品质量良莠不齐，无法确保并网产品质量，从而给电网安全稳定带来隐患。
第八节 太阳能光伏发电成本及上网电价分析
（一）中国光伏发电成本发展分析
19xx年，我国太阳能电池发电成本高达200元/千瓦时；20世纪80年代，我国光伏工业开始起步，太阳能电池发电成本降至40元/千瓦时至45元/千瓦时；到20xx年底，我国单晶硅太阳能电池发电成本为42元/千瓦时至47元/千瓦时，非晶硅太阳能电池发电成本为23元/千瓦时至25元/千瓦时。上海崇明前卫村太阳能光伏电站等多个太阳能光伏和风电项目的上网电价于20xx年8月中旬获得国家发改委批复核定。，崇明县前卫村兆瓦级太阳能光伏发电站的年上网电量，以三口之家每年用电1500千瓦时计算，可供约715户市民家庭使用1年。不过，价格仍是太阳能发电普及的一个瓶颈。上海市电力公司20xx年表示，太阳能发电成本约为每度7元，是普通电力的10倍20xx年，我国太阳能电池的成本为10元/千瓦时至75元而到了20xx年业内专家称，光伏发电每度电的成本下降到了1元左右。
（二）太阳能光伏发电上网电价分析
光伏电站的上网电价，直接关系着光伏产品未来的价格走势和盈利空间。业界一般认为，每度电1.20元是一个能让电站和光伏企业健康发展的价格。
但是20xx年，为争夺西部13个光伏项目经营权，全国光伏产品厂家争相杀价，最终13个项目的中标上网电价均跌破了1元。最高电价为0.9907元/千瓦时，最低电价仅为0.7288元/千瓦时。平均电价为0.8469元/千瓦时，比去年甘肃光伏电站最终确定的1.09元/千瓦时的价格下跌了两成。
另外约0.73元的电价报价出现在新疆哈密20万兆项目上。该项目吸引了16家电力企业，竞争最为激烈。值得一提的是，国家能源局不一定会将最低报价作为项目中标价。 35
20xx年，在甘肃10兆瓦光伏电站中，有投标人报出0.69元的“超低价”(其光伏供应商包括英利绿色能源控股公司)，但最终中标价为1.09元。
对于远低于成本价的电价报价，部分参与投标的电力企业表示，投标过程缺乏理性，为了中标，大家不惜赔钱去做，那些中标的电力公司，未来在项目实施过程中难度会很大。
第九节 我国光伏产业发展对策
（一）加强国家层面“顶层设计”,制定系统完备的光伏产业发展规划
太阳能光伏产业的发展,不应是局部的、区域性的,应在以往有关规划、计划基础上,立足全球视角,从国家能源发展战略出发,进行“顶层设计”,在能源的开发、供给、利用等多方面统筹考虑,编制适合光伏产业发展的长远规划,确立未来光伏产业发展目标,提出解决制约光伏产业发展的核心技术、装备等思路、突破方向、发展路径,以及涉及光伏发电并网和运行管理行业标准、并网价格及系统维护等关键问题的方法和政策细则。
（二）培育完整的产业链体系
西班牙、德国、美国等发达国家发展经验表明,光伏产业发展初期,基本都是从产业中某一特定环节切入,较快进入垂直整合阶段,形成完整的、垂直分布的产业链。为此,应培育并构建相对完整、协调、健康的光伏产业链体系,引导上下游企业理性扩充产能、合理配臵资源,进而提升国际竞争力。
（三）构建技术创新体系,提升自主创新能力
以新型企业、科研机构与高等院校为基础,依据产业发展的实际情况,培育与扶持具有自主知识产权、自主知识品牌和持续创新能力的企业、科研院所,攻克当前制约产业发展的多晶硅制备的核心技术与装备,形成以企业为主体市场为导向,产学研结合的产业技术创新体系。
（四）制定产业技术发展路线图
根据全球光伏产业发展趋势和我国现实国情,科学制定我国光伏产业技术发展路线图,主要包括明确光伏产业技术发展方向、发展目标、发展路径以及相应的保障措施等;针对光伏产业技术的进步和产业发展需求,对技术发展核心、关键问题,提出解决问题的科学、合理思路及发展路径。另外,应综合考虑未来光伏市场因素对光伏产业发展的影响,制定国家层面的、科学的、清晰的路线图计划。
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（五）构建技术平台体系、产业基地及产业联盟,提升产业国际竞争力
联合企业、科研机构、高等院校,包括国家重点实验室和国家工程技术研究中心,通过建立共享机制和有效管理机制,逐步建立国家级光伏产业研发中心、检测中心、认证中心、信息中心和培训中心,有效实现对资源的整合、共享、完善和提高,并在此基础上,共同搭建光伏产业技术服务平台体系;通过优化资源配臵,在具有良好发展基础条件的特定区域,建立光伏产业发展基地,组建以有实力、有创新能力的企业为主体,创建“光伏产业技术创新联盟”,联合开展核心技术研发和产业化推进,适时制定光伏产业技术规范、产业技术标准,规范光伏产业市场及促进企业间的合理、有序竞争。
（六）加强产业技术合作,积极参与国际竞争
全球范围内的能源危机、温室气体排放导致的气候变暖是全球各国实现可持续发展面临的一个巨大挑战,发展光伏产业、实现可再生能源的高效、清洁利用已成为世界各国新能源发展的共同目标之一。因此,我国应充分利用国际科研资源,加强与光伏产业技术领先国家及科研机构的技术交流与合作,积极参与国际可再生能源发展计划,联合建立一批我国光伏技术应用示范项目和合作基地,通过引进并逐步培养光伏产业研发、产业化的高层次人才,进而不断汲取国际上的先进成果,鼓励并推动国内企业“走出国门”,逐步扩大并开拓国际市场,积极参与国际光伏产业技术标准的制定,进而增强我国光伏产业的国际话语权,推进并加速我国光伏产业技术的发展进程。
（七）应尽早出台上网电价政策法规
中国如果仅靠示范工程推动太阳能产业发展是不够的，光从财政得到一些补贴也是不够的，因为它不是一种长效机制。《上网电价法》才是业界期盼的可以长期有效的解决上网电价问题。以法律强制规定电网公司高价优先收购光伏供电，再由财政对全国电网进行分摊补贴，德国在上网电价法的推动下，已逐步成为光伏设备生产及应用大国。 而我国目前主要是向光伏项目开发商直接补贴，现实收效不容乐观，并且容易引发与既有传统能源产业的利益争端。黄代放委员认为，光伏项目补贴申请需经省、市、地区等各级政府总计10多个单位的材料审批，流程走得很长，并且现在有很多申请的目的是套取国家资金，容易有弄虚作假和权力寻租的现象。当前急需尽快出台《上网电价法》，促进光伏发电大规模入网。
20xx年1月，已建成并网的大型光伏电站就有保利协鑫徐州20兆瓦项目、浙江正泰光伏的宁夏10兆瓦项目等。可以预见的是，尽管今年光伏发电将出现突飞猛进，但都是 37
基于发电巨头们的圈地效应，而非真正的市场化。20xx年将是整个产业的分水岭，若不尽早出台上网电价法，我国光伏产业后劲将明显不足。
第四章 中国光伏市场分析
第一节 中国光伏市场发展概况
（一） 中国光伏市场的分类
（1）通信和工业应用（大约占到36%）：
微波中继站；光缆通信系统；无线寻呼台站；卫星通信和卫星电视接收系统；农村程控电话系统；部队通信系统；铁路和公路信号系统； 灯塔和航标灯电源；气象、地震台站；水文观测系统； 水闸阴极保护和石油管道阴极保护。
（2）农村和边远地区应用（大约占51%）：独立光伏电站（村庄供电系统）；小型风光互补发电系统； 太阳能户用系统；太阳能照明灯 ；太阳能水泵 ； 农村社团 (学校、医院、饭馆、旅社、商店、卡拉OK歌舞厅等)
（3）光伏并网发电系统（4%）当前处于试验示范阶段，全国总装机容量大约仅有约2MWp。
（4） 太阳能商品及其它（大约占到9%）
太阳帽；太阳能充电器；太阳能手表、计算器；太阳能路灯；太阳能钟；太阳能庭院；汽车换气扇；太阳能电动汽车；太阳能游艇；
（二） 我国光伏发电市场发展回顾
20xx年，国家有关部委启动了"西部省区无电乡通电计划"，通过太阳能和小型风力发电解决西部七省区无电乡的用电问题。这一项目的启动大大刺激了太阳能光伏产业市场，国内建起了几条太阳能电池的封装线，使太阳能电池的年生产量迅速增加。20xx年10月，国家发改委、科技部制定出未来5年太阳能资源开发计划，发改委"光明工程"将筹资100亿元用于推进太阳能发电技术的应用，计划到20xx年全国太阳能发电系统总装机容量达到300兆瓦。20xx年，中国光伏电池产量首次超过德国和日本，居世界第一位。20xx年的产量继续提高，达到了200万千瓦。近5年来，中国光伏电池产量年增长速度为1-3倍，光伏电池产量占全球产量的比例也由20xx年1.07％增长到20xx年的近15％。商业化晶体硅太阳能电池的效率也从3年前的13％-14％提高到16％-17％。20xx年6月，是中国光伏业达到行业市场阶段性巅峰后进入冬天的分界。在20xx年6月前，巨量 38
消耗中国太阳能光伏发电产品的国家是德国，之后则是西班牙。20xx年，西班牙议会出台了全球最慷慨的太阳能电价补贴政策，并据此取代德国成为第一大光伏电池消费国，开始消耗全球30％－50％的光伏电池。德国和西班牙对太阳能光伏发电产品的需求，占据中国太阳能电池销量的70％－90％。这一切，在去年6月以后，结束了。值得注意的是，光伏业的入冬不仅仅限于需求出现变化，而是由需求、汇率、融资三者合力，共同阻止了这辆高速奔驰的跑车的前进步伐。这三者合力的结果在去年10月得到最终体现。 相关统计数据表明，我国20xx年至20xx年的多晶硅产量将分别达到4000吨、10000吨、30000吨。20xx年半导体级多晶硅的需求约为1．9万吨，半导体行业进入到缓慢增长过程，年均增速在5％－8％之间。此外，多晶硅价格也由20xx年初的每公斤约428美元跌至截至12月的约120美元。因此20xx年10月以后，国内光伏业超过350家企业陆续崩溃，宣告破产。全球最大的太阳能光伏电池生产商无锡尚德，于去年第四季度开始停工，并在去年12月份裁撤1／3员工以节省成本。因为外需的急剧萎缩，让中国光伏业一片萧条.
20xx年在国家政策轮番刺激之后，中国国内光伏产业市场得到了一定的发展，这使得厂商在20xx年大部分时间亏损之后，在第四季度恢复盈利.
（三）20xx年我国光伏产业市场现状
20xx年光伏产业订单火爆资本看淡沸腾的市场。经历了短暂的寒冬后，光伏产业仿佛又回到了盛夏季节，工厂加班加点生产也难以应付源源不断的订单，新一轮的扩产计划正在热火朝天地展开。不过，股市对于市场的大好形势却似乎无动于衷，甚至可以用冷若冰霜来形容。
现在，随便找哪家中国光伏电池和组件生产企业问他们的生产情况，得到的回答大都可以概括为两个字：很忙。订单太多，几乎所有的光伏生产企业都在加班加点地赶工，却还是不能满足所有的需求。例如无锡尚德，尚德今年的销售目标是1.3吉瓦，但看现在的生产销售情况，这个数字可能会进一步上调。而尚德今年的产能是1.4兆瓦，也就是说，企业今年将满负荷运转。此前，尚德公司董事长施正荣向媒体透露，公司开足马力却无法满足接踵而至的订单。另一家中国光伏电池的龙头企业英利新能源今年的销售目标是950-1000兆瓦，与上一年度相比，增幅超过71%。英利新能源今年年初就已经锁定了全年90%的订单。，目前公司全年的订单计划都已排完了，今年10月前后将公布明年的销售计划，形势非常乐观。明年的需求比今年还好。从尚德的订单情况来看，明年的 39
需求将继续呈现强劲的增长。
据有关分析机构预测，今年全球光伏市场电池组件有望达到12吉瓦，比去年增长100%。行业普遍预测明年市场需求为14～15吉瓦左右，而高盛最近的分析报告则认为，明年全球光伏组件的安装量将有望达到17吉瓦。
世界发达国家对光伏组件需求的快速增长使光电市场范围正在快速地向欧洲以外的市场扩展。过去德国一直是世界光伏的最主要市场，但美国正在迎头赶上。去年，美国光电市场的安装量仅仅名列世界第四。美国太阳能产业协会主席罗恩?雷施表示，今年美国光电的安装量将有望翻番，达到1吉瓦，成为世界第二大光电市场。而业内分析师预测，美国光电市场正在进入爆发增长阶段，20xx年的市场容量将增长至4吉瓦。
今年7月底，美国参议院能源委员会投票通过了美国千万太阳能屋顶计划，这极大地鼓舞了行业对未来的美好预期。
根据千万太阳能屋顶计划，预计从20xx年开始，美国将投资2.5亿美元用于该项计划。根据测算，该项立法的补助资金可以补贴40吉瓦的新安装容量，加上地面光伏电站、各州联邦政府补贴，到20xx年，美国光伏市场总量有望超过100吉瓦，将取代德国成为未来世界光伏市场的引擎。
此外，意大利、捷克、日本等国家的市场需求也快速攀升。全球知名的太阳能产业研究机构Solarbuzz最新发布的光伏市场分析报告显示，20xx年全球将有9个国家对太阳能安装量需求超过250兆瓦，而20xx年只有6个国家超过250兆瓦。
为了应对强劲的市场需求，国内光伏企业纷纷扩产或新建工厂。7月8日，英利新能源宣布扩大400兆瓦产能；无锡尚德则计划投资26.8亿元人民币在上海闵行区建设1吉瓦电池组件生产基地；常州天合光能有关负责人表示，计划明年实施2吉电池组件项目，在20xx年实现3.5吉瓦项目。
光伏产业的大好形势为各地的光伏产业园区也带来了招商引资的好时机。去年规划建设的无锡中新“太阳城”原本计划全年引进5家企业的目标在今年年初已全部敲定，据说，目前还有10多家企业排队等候入园。
20xx年我国光伏产业资本市场市场遭到冷遇。相对于热火朝天的现实市场，股市的反应却非常冷淡。从今年年初到现在，在美国上市的中国光电股股价几乎一律从高处跌落，其中天合光电几乎呈现“L”型走势，从今年1月的最高点55.6美元跌至8月13日的21.76元。无锡尚德的股价从年初的最高点18.43美元到8月13日已跌至8.75美元。 40
英利新能源则从18.89美元跌至10.57美元……相比较而言，光电股的整体走势落后于大盘，昔日的市场宠儿如今似乎不太受投资者“待见”了。“这是因为投资者对明年的市场需求还看不太清楚。”苗青对中国商报记者说，光电市场的发展与全球经济联系密切，与经济走势有关。她说，太阳能行业太新了，主要是对冲基金在炒作，向来涨跌幅都很大。前一阶段欧元的贬值以及全球经济的不确定性加剧了太阳能股的震荡。
短期内公司的业绩会影响到股价。国内部分光电上市公司的二季报业绩未达到分析师的预期，导致这些公司的股价下跌。最近主要市场政策支持力度的调整也影响到未来对中国组件的需求。尽管有人认为德国等国光电补贴的下降能够增加中国企业的竞争力，但从另一个角度看，政策变化影响的程度没有预期的那么大，反而却增加了未来的不确定性。下一阶段，有关国家也许会采取更加严厉的措施，不仅可能进一步下调补贴，还可能会提出刻意限制某个国家的组件进口的条款。从长远看，完全依赖国际市场的中国企业的爆发式增长也许隐藏着某种隐忧。
此外，中国国内市场政策推动和执行的力度以及整个世界经济的走势也会影响到企业在股市的表现。而投资界普遍的看法为“明年的电池和组件的供应肯定大于需求。”，由于很多企业多在扩产或上马新项目，明年电池片的供应至少会多出20%-30%，组件的供应则将多出50%。但20xx年的市场需求却存在着很大的不确定性，而主要市场德国的补贴还会再往下砍。这些因素将会影响到投资者的选择。
第二节 光伏市场竞争状况分析
（一）外资企业目光投向中国光伏市场
中国光伏企业将在本土遭遇一些欧洲企业的挑战。20xx年，规模在欧洲位于前5位在全球23个国家设有分公司或者办事机构及项目公司的比利时Enfinity NV(羿飞)集团正式进入中国市场。20xx年，Enfinity NV(羿飞)集团与中国广东核电集团一起成功中标了20xx年中国首个光伏并网发电特许经营权项目——甘肃敦煌10兆瓦示范项目。20xx年比利时Enfinity NV(羿飞)集团作为唯一一家外资企业，分别与中广核太阳能开发有限公司、国电科技环保集团及中节能太阳能科技有限公司组成了3个投标联合体，参与了陕西榆林靖边、青海河南、甘肃金昌、新疆吐鲁番、新疆哈密、内蒙古阿拉善总量达120兆瓦的光伏并网发电项目投标。
20xx年9月，全球最大的光伏组件制造商美国FirstSolar(第一太阳能)大举进军中 41
国，宣布将投资50亿美元在中国内蒙古鄂尔多斯建设一个2GW的大型发电厂；10月，全球最大的半导体生产设备企业AppliedMaterials（应用材料）在西安启用了其全球太阳能技术研发中心，并将其首席技术官的办公地点移师北京；几乎与此同时，美国第三大电力公司DukeEnergy（杜克能源）与数家中国公司签署合作协议，共同开发太阳能等能源技术；20xx年伊始，西班牙埃菲玛公司携带其研发的太阳能逐日器进入中国；而欧洲最大的太阳能开发企业之一德国PhoenixSolar（凤凰太阳能）则对外宣布正在积极的寻找中国合作伙伴，以拓展在华业务……
（二）中国光伏厂商竞争力日渐增强
随着下半年以来全球太阳能发电系统价格的持续下滑，再加上各国政府大力推广太阳能政策的拉动效应渐显，中国光伏企业订单逐渐增多已经凸显出来。而此次英利绿色能源以及台系厂商延续至20xx年的订单，说明经历金融危机的洗礼之后，在制造领域占有多重优势的中国企业正在逐步赶上甚至超越以往的海外巨头，而与此相对应的则是欧美厂商的风光不再。
如果说以往中国光伏产商的劣势在于技术相对落后，转换效率低等方面，但近一两年来经过国家的政策扶持，以及龙头企业的带动，中国厂商的技术劣势已经不复存在，尚德电力产品的转化效率甚至已经打破世界纪录。在此基础上，再加上劳动力廉价等其它优势，中国光伏产商的竞争力日渐增强也在情理之中。
《2009-20xx年中国太阳能电池行业投资分析及前景预测报告》显示，20xx年我国光伏电池产量达1.78GW，占全球总量的26%。而从市场占有率来看，中国太阳能电池厂商(包括台湾省)的市场占有率逐年提升，20xx年中国太阳能电池厂商市场占有率由20xx年的20%提升至35%，20xx年则更进一步，大幅提升至44%，连续两年成为世界第一
（三）中国光伏企业低价抢滩国外光伏市场
作为全球最大的生产基地之一，中国出产的太阳能电池和面板占全球总产量的30%以上。实际上，中国的无锡尚德与德国Q - Cells和美国第一太阳能（First Solar）位列全球前三大制造商。据中国工业和信息化产业部统计，自20xx年以来，中国国内光伏产业的年平均增长率超过100%。20xx年的总产能超过2000兆瓦。 中国光伏产业的发展与全球同步，从19xx年到20xx年10年间，全球太阳能产业的年复合增长率是35%。20xx年，太阳能电池的总产出达到5456兆瓦、面板的总产出达6791兆瓦。尽管需求下滑，但估计到20xx年底，总产能仍将增长56%。这是因为有些客户已下了订单，许多供应商 42
都决定继续各自的扩张计划。
基于这些因素，诸如英利（Yingli Solar）和阿特斯太阳能（Canadian Solar）等中国国内和国际大公司的产量和出口都在稳步增长。中国的中小供应商也纷纷投身该产业。深圳市索阳新能源科技有限公司（Shenzhen Suoyang New Energy）将购买相关设备以将产能提高30%，其目标是使出口增加50%。索阳表示，尽管金融危机的影响巨大，但国外订单在逐步增多。浙江索日光电（Zhejiang Sopray Solar）也对30%的收入增长满怀信心。为此，该公司去年新增了两条生产线。
供过于求的局面已使晶硅太阳能电池和面板的价格降低了30%到40%。晶硅太阳能电池目前的报价为1.30到1.75美元/瓦；光伏组件的价格为1.80美元到2.20美元/瓦。一些制造商预测该下降趋势仍将继续，虽然调整幅度不会很大。廉价劳动力和低的原材料成本也是促成价格下降的因素。因组件采购是在现货市场完成的，所以公司能够控制原材料成本。与此相反，为确保材料供应，许多外国厂商是在成本很高时与供应商签订的长期合同。这类合约的价格是固定的，交易价是合约签订时的价格，而不是目前的较低价格。而中国公司则可以根据厂家的报价选择卖家。然而，中国制造商的低报价，造成了与一些外国竞争对手的紧张局面。随着中国公司利用价格优势逐步抢滩欧盟、美国和澳大利亚等地的市场，这些国家和地区本土制造商在上述市场的订单在减少。中国太阳能光伏总产量的90%以上是出口外销的。大多数这类企业有直接出口权。
第三节 我国光伏产业广阔农村市场分析
（一）农村光伏市场大有可为
2010新年伊始，广西贺州“光伏新能源与立体农业产业化”项目通过专家论证，装机容量达4兆瓦的太阳能发电站项目即将落户素有“珠三角菜篮子”之称的贺州。这是中国光伏产业开始摆脱对国外和城市市场的过度依赖，向国内广阔农村市场进军的缩影。广阔的农村市场和中国政府对家电下乡的补贴政策，促使以高科技为核心的光伏产业应用企业将目光投向潜力无穷的农村市场。
光伏产业与农业的结合拥有广阔的前景，随着光伏技术的发展，光伏与农业将可以在多个领域进行融合，在推动绿色农业、生态农业发展的同时，促进自身的发展壮大。东海龙公司目前在做的另一项目是太阳能杀虫灯。这种结合了光伏高科技的杀虫灯可以引杀50至100亩田地的1000多种虫害，环保高效，而每盏灯的成本不过1万元。 43
光伏业内人士判断，光伏产业进入农村市场，总价值超过亿万元。巨大的市场需求将吸引更多光伏企业进入，这将改写以往以城市为中心的光伏产业市场格局
（二）农村太阳能光伏产业发展问题
（1）农村光伏市场与市场脱离
就我国目前的电网状况，很难在短时间内实现农村太阳能并网用电，那么，发展离线式、非并网式的太阳能发电系统，满足农村的需求，将是实现光伏下乡“破冰”的关键。然而，目前最大的问题在于，无论是政府部门还是大部分光伏企业，都将眼光定在了“城市并网发电”上，没有能够将眼光看到更加广阔的农村市场。政府承诺给予城市并网发电的补贴，无疑是企业优先考虑抢滩城市市场的关键因素，也是尽管相关扶持政策中已经有了对农村和离线式太阳能的支持，但却缺少操作的细节，这就使得农村市场仍然脱离于城市之外。企业无利可图，农民没有积极性，自然就很难开拓农村市场，而这些恰恰是未来发展的关键环节
（2）政府补贴“找不到”银行贷款“不支持”
财政部、住房与城乡建设部在20xx年3月联合推出一项国家补贴计划：国家将对安装在屋顶峰值发电量为50千瓦或者更高的太阳能项目提供每瓦20元的固定补贴。同时对政府投资项目，将对其购买和安装太阳能电池板的所需费用提供一半的补贴。20xx年7月政府将对屋顶安装并网太阳能光伏项目、并网光伏建筑一体化项目以及地面安装并网太阳能光伏项目提供项目总投资一半的补贴，同时对于农村地区安装的非并网太阳能光伏系统提供总投资的70%的补贴。
农村种养大户是真正意义上能够在未来3-5年时间里拉动太阳能产业的最大群体，但是调查表明，而这一群体给的回答是：太阳能的补贴“听说有”，但“找不着”、“拿不到”、“用不上”；也不知道如何向银行贷款，即使是与自己有良好合作关系的银行，也不愿意在太阳能系统示范工程贷款中给予支持。银行部门的答复是：有产业扶持政策没错，但没有具体的银行贷款优惠办法，我们只能按照一般性项目贷款给你支持。没有抵押物就没法贷款，对于这些农户而言，如果没有相关的政府补贴，完全无法承受这种巨大的开支。农民大都认为太阳挺好，不少农村家里都在用太阳能的热水器。不过要想用到猪场菜地里，还真得多费点脑子。光是技术设计投入所需要的资金，农民都没法拿出来。这就是现实与政策的背离，因此大部分企业对于进入农村市场处于观望态度。
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第五章 太阳能光伏发电投资分析
第一节 多晶硅
（一）多晶硅原料生产行业特点
1.多晶硅产能建设周期漫长，建成之后还要花费超过半年的时间来调试。也就是说，从开工建设到达产，可能花费一年半以上时间；
2.技术工艺要求高，如果没有足够的工程师和技术工人队伍，生产出来的多晶硅质量也不会好，具有较高的技术风险。
3.资金投资大，以西门子法提纯多晶硅需要维持1100度的高温，因此耗费大量电能，造成成本居高不下。一般来说，发达国家新建多晶硅厂需投资$100/kg。一个1000吨的工厂投资需要人民币10亿元左右，每吨的成本在4-~60万人民币左右。
4.生产成本中的电力成本占比较大，产品你成本对电力价格较敏感，以目前国内主流的西门子法生产多晶硅，一公斤多晶硅生产需耗电300-400度，相比国外能耗高出一倍左右，因此，多当地电力能源的配套需求要求较高；
5.环境污染问题，我国大部分多晶硅企业技术未过关，大规模生产面临极大环境风险，尤其是如果副产品回收处理跟不上，将对安全生产和环境保护带来极大的隐患。
6.多晶硅行业的生产新技术不断出现，促使多晶硅成本不断下降。
7.中国大陆多晶硅生产获取的利润在最终电池组件产品利润总额中的比例最高，约达到50%左右。
（二）投资价值分析
受国际金融危机的影响，各国政府补贴力度下调，信贷政策收缩，预计未来两年全球新增光伏装机容量增速将有所减缓。根据Displaybank公司的最新预测，受世界经济下滑、需求减少、投资放缓的影响，未来两年全球光伏市场容量和增长速度均比先前预测的要低，但光伏产业作为未来能源产业发展的主要趋势并未改变。20xx年以后光伏市场增长幅度会加快，年复合增长率将超过60%，预计20xx年市场需求量将达到37GW。 08年开始的金融危机促使一些公司正在建设中的多晶硅项目放缓了施工进度，一些规划中还未开工的项目则被取消。业内认为，已建成的项目中，20xx年三季度后投产的项目，其投资收益率将远低于预期，至于一些技术不过关、规模不够大的项目更将面临亏损的窘境。
2009 年3月，财政部联手住房和城乡建设部发布了《关于加快推进太阳能光电建筑 45
应用的实施意见》和《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》，支持开展光电建筑应用示范，实施“太阳能屋顶计划”。城市光电建筑一体化应用，农村及偏远地区建筑光电利用等给予定额补助，20xx年补助标准原则上定为20元/峰瓦。此政策出台，意在拉动国内清洁可再生能源市场，一旦启动，将在一定程度惠及产业链上的各个环节。但想要大规模消化我国大规模投资形成的多晶硅产能需要依靠"敦煌项目"后，国家通过标杆电价开放大规模并网型光伏应用市场。
尽管20xx年一季度仍有信贷紧缩的问题，天威英利4－5月销量已明显上升，英利和晶澳均预计2季度发货量环比翻番，尚德和赛维保守预计2季度发货量环比小幅上升或持平，光伏多晶硅行业最困难时期或已过去。
（三）投资价值判断
1.虽然多晶硅行业在国家未来对光伏行业政策的补贴扶持下中长期具备良好的发展前景，但是，最近两年我国多晶硅行业的急速扩张形成的巨大产能在金融危机的打击下短期内面临过剩的危险。
2.并且由于多晶硅行业较高的进入门槛，期初启动需要巨大的资本投入，以昌泰控股来目前的资产规模一次性几亿甚至十亿的项目投资将会面临较大的投资风险。
3.目前多晶硅行业的生产技术和工艺处于快速的进步阶段，新技术新工艺不断涌现，导致生产效率和生产成本不断下降，在这个阶段介入多晶硅生产，对于没有相关多晶硅行业技术储备和人才储备的新进公司来将意味着巨大的技术风险和投资风险。
4.目前，早期进入多晶硅生产行业的企业大都完成了早期的资本积累，基础储备和人力资源的储备，他们具备跟踪，研究和引进最新的多晶硅生产技术的实力，对多晶硅未来的技术演进路径把握定位也较清楚，具备对多晶硅行业发展的前瞻性把握。新进入企业由于缺乏多晶硅生产和运营的经验，生产多晶硅成本竞争上必然处于劣势。
5.因此，对于目前多晶硅行业技术和市场存在较大的不确定的情况下，新进入者应该对投资多晶硅行业保持谨慎。
第二节 太阳能电池
（一）太阳能电池及组件行业特点
1.作为产业链中游环节的太阳能电池生产进入门槛相对多晶硅行业较低，利润率也较低。
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2.相对于太阳能组件企业来说，太阳能电池企业技术门槛相对高些，但其技术工艺要求和利润率仍低于多晶硅行业。
3.国内的太阳能电池片企业基本都会既生产太阳能电池片，又生产组件，这对于提高企业的利润，降低风险无疑具有较大的促进作用。
4.对新型的光电转换材料的研究不断取得进步，新型的光电转换效率更高和成本更低的太阳能电池不断涌现，技术进步速度较快。
5.资本投资较多晶硅行业少。
6.目前，中国大陆电池生产获取的利润在最终电池组件产品利润总额中占比约为17%。
（二）投资价值分析
在当前金融危机的影响下，作为太阳能电池的原料多晶硅的价格大幅下跌，这在一定程度上缓解了电池厂商的成本压力，但受制于市场对终端产品需求的下降，太阳能电池行业也面临着产能过剩的危机。
在金融危机导致的国际经济低迷的形势下，国外的市场对我国多晶硅行业产能的需求必然萎缩，在加上国外日益严格的环保和技术标准，进一步限制了我国多晶硅电池产品的出口市场，因此，我国多晶硅产业未来的发展形态将取决与国家出台的类似德国和西班牙对光伏产业的政策扶持和补贴形成的巨大的市场需求，目前我国政府出台的《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》和《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》只能在一定程度上缓解国内生产厂商的压力，但要根本上启动国内市场，内需国家出台关于大规模并网型光伏发电的应用市场。尚德保守预计09年2季度发货量环比小幅上升或持平，光伏最困难时期或已过去。
（三） 投资价值判断
1.我国光伏产业企业大都是从生产电池和电池组件起家，相对多晶硅生产而言，行业进入门槛相对较低，因此，我国其中了众多的光伏电池生产厂商，行业竞争较为激烈。
2.目前对太阳能电池的研究不断取得突破，新材料和新型结构光伏电池不断涌现，现有的早期进入厂商在近几年的资本和技术积累的前提下，有实际展开对最新光伏电池的研究和引进最近技术，的对电池片和组件行业的新进入者来讲，短期内存在一定的技术和市场风险。
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第三节 组件及光伏系统（制造）
（一）组件及光伏系统行业特点
1. 在整个光伏产业链条中,太阳能电池组件封装的资金和技术门槛最低。多数设备已实现国产化，且价格比较便宜。由于电池片越来越薄，为了减少破碎率，一些企业习惯依靠手工操作。采取OEM代工方式，可进一步减少流动资金占用。近年来，电池组件这一环节发展最为迅速。
2.光伏发电系统由电池方阵、蓄电池组、控制器和逆变器等组成，产品的主要成本构成为上游光伏电池及组件。
3.光伏系统是光伏产业的终端产品，直接面向用户。
4.组件企业另外一个困境在于其风险最大。行业内有个潜规则，那就是太阳能组件的质保期在20年～25年，但是我们知道太阳能组件不仅用到硅材料，还要用到各种化学材料，每种材料的保质期是不同的，如何保证所有的材料都能达到20年～25年的保质期，这是一个大问题。
5.投资项目选择种类较多：
太阳能电池及组件配套项目：引进一批EVA胶、玻璃、铝合金型材、铝银桨及特种气体等加工生产项目。
太阳能灯具系列产品项目：引进多家专业生产太阳能路灯、太阳能信号灯、草坪灯、LED灯具等系列产品生产企业。
新型太阳能光伏水泵系统项目：建设年产2万套太阳能光伏水泵生产项目。
大功率储能蓄电池项目：建设规模为3000万安时，主要生产较高品质的固定式铅酸蓄电池。太阳能发电并网控制逆境变器项目：生产直流交流转换、低压升高压、光控开关、时控开关、过充电保护、过放电保护等装臵，并组合成一体化产品。
将光伏系统组件发展成建筑物通用的构件，可以实现大规模的标准化应用。
（二）投资价值分析
根据Displaybank公司的最新预测，受世界经济下滑、需求减少、投资放缓的影响，未来两年全球光伏市场容量和增长速度均比先前预测的要低，但光伏产业作为未来能源产业发展的主要趋势并未改变。
光伏系统产品生产相对于多晶硅原料生产而言属于低附加值行业，受产品价格和市场空间的限制，目前国内太阳能光伏产品应用化程度不高。目前太阳能发电成本较高， 48
主要成本基本在多晶硅材料环节。目前全球多晶硅价格下跌，太阳能系统产品的成本不断下降。但目前太阳能发电的成本和传统电力价格还有较大的差距，因此在国家出台的《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》和《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》及后续预期出台的太阳能并网发电补贴政策，将会极大地激发市场的需求，随着技术工艺的不断改进，多晶硅和电池的价格不断下降，最终太阳能系统产品的电力输出价格将和传统电力价格相当，我国将会形成巨大的国内市场。
在即将出台的新能源规划中预期发改委将2020 年光伏总装机的目标由之前的1.8GW 上调至10－20GW，打开长期增长之门。走过2009 年的示范阶段，2010 年中国的新增装机将达到150MW，是08 年的3 倍。
（三）投资价值判断
1.光伏系统产品制造位于光伏产业链的下游，但由于其生产产品的成本随着上游的太阳能电池和多晶硅生产成本的下降而下降，技术风险较少。
2.光伏系统产品制造行业的投资额不像多晶硅和电池行业大，产品生产可以依据市场需求随时调整，运营风险相对较小。
3.随着国家光电建筑和并网发电扶持政策的陆续出台，光伏系统产品将是最直接的收益者。
第四节光伏发电（安装工程及电站运营）
（一）光伏发电行业特点
1.受地域性限制比较明显，在阳光光照比较充分的太阳能资源比较丰富的地区适合建设并网型太阳能光伏发电站。我国东部地区适合推广光伏建筑一体化，中西部则适合推广光伏建筑一体化与光伏电站。
2.由于太阳能目前的发电成本较高其他传统能源电价高许多，因此，太阳能光伏发电行业的发展在短期内需要依靠国家产业政策的扶持，受国家的新能源上网电价收购补贴政策影响较大，行业的盈利能力和投资会后周期短期内取决于国家的补贴力度的大小。
3.目前光伏发电主要应用为太阳能光伏建筑一体化、光伏电站、光伏照明等。而光伏建筑一体化和光伏电站的并网发电将成为未来太阳能利用的主体。
（二） 投资价值分析
财政部联手住房和城乡建设部发布了《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》和《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》但对光伏发电应用方面的拉 49
动效应已初显。许多业内人士认为，启动内需市场将是解决国内光伏产业原料和市场“两头在外”的根本途径，《意见》和《暂行办法》等一系列激励政策对刺激内需作用很大。但是，要真正全面启动内需市场，还需国家尽快落实光伏的并网发电政策。
作为我国首个光伏发电特许招标项目，敦煌项目3月20日正式开标。其最终夺标的上网电价不仅可能成为国内后续并网光伏电站的基准价，也很可能是国内光伏发电补贴政策出台、国家大规模推广并网光伏发电的重要依据。
随着多晶硅等上游材料价格的回归，光伏发电的成本和传统发电成本之间差距进一步缩小；光伏组件等价格的下降也将有利于光伏发电成本的降低。
一旦国家在"敦煌项目"后，国家通过标杆电价开放大规模并网型光伏应用市场，中国的光伏发电市场将会出现巨大的增长空间，伴随而来的良好的投资空间。
（三）投资价值判断
1.目前国内光伏发电行业市场容量不大，但国家出台的光电建筑应用的扶持政策和预期出台的光伏并网发电补贴将会极大地启动国内的市场需求。
2.光伏发电行业主要涉及光伏系统的安装工程和光伏电站的建设工程，和传统的电力施工工程有较强的关联度，技术风险较少。
3.光伏发电行业主要受政策面影响，因此只要国家出台的光伏发电补贴力度足以支持光伏发电企业的利润空间，那么光伏发电将基本几乎不存在运营风险。
第五节 光伏产业投资方式选择
（一）进行生产项目投资
项目投资的建设周期较长，需要在基建、设备采购、人员招聘、管理系统、技术工艺进行全面的规划和实施。这种投资形式适合光伏行业的下游项目。
（二）收购现有成熟光伏行业企业
当前的金融危机使一大批新进入的光伏产业企业陷入了困境，因此，可以考虑直接收购相关产业成熟企业的股权，直接利用现有企业的技术、生产运营经验和市场资源。通过注入资金改善目标企业的现金流，进行产能和技术的更新投资，提高目标企业的市场竞争力。
（三）以风险投资形式入股光伏行业高科技企业
光伏行业目前属于一个新兴的产业，其技术和工艺远未成熟，在这样一个行业里， 50
必然会不断涌现新技术、新工艺及新材料的发明，因此，通过和相关科研院所和相关技术专利持有人合作，以各种形式投资光伏高科技产业，形成资本和技术的有机结合。这种介入方式比较适合对技术门槛要求较高的多晶硅原材料生产或新型的太阳能电池技术的投资。
第六节 投资实例分析
目前中国光伏产业已经形成了四川，江苏，河北，内蒙古和江西等几个重要的聚集区，其中内蒙古和江西等地以多晶硅原料为主，江苏，河北等地以下游组件为主，四川等地成为中国国内产业链相对完整的聚集区域。
对浙江衢州和江西新余两经济开发区的光伏项目投资政策和环境进行分析。
时间20xx年6月
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衢州和新余的各项投资环境和政策指标来看，差异不是很大，江西经济开发区的光伏产业投资政策基本定型，较为清晰，力度较大；而衢州的光伏产业投资政策目前正处于指定中，土地地价的返还额度也未定，但可以预期的是即将出台的优惠政策力度也较为理想。
在对拟投资的开发区有所意向后，将进一步要求开发区提供各种税收返还优惠政策和土地价格返还政策所依据的行政规范性文件，公司将收集并保留这些经开发区认证的行政规范性文件，规避政策法律方面的风险；并对开发区所在的地方财政状况进行评估，以评估地方承诺的各项税收和土地优惠措施兑现的可能性。
第七节 投资建议（以浙江衢州为例）
（一）投资价值链切入点和具体项目推荐
尽量避免投资和现有产业布局相重合的项目。拿上面的例子来说，，在光伏产业链中公司避免在多晶硅行业和太阳能电池行业进行大规模的投资，因为组件及光伏系统制造是目前目前本地企业昌泰控股集团产业布局。投资者可以选择在组件及光伏系统制造行业进行先期投资，等到国家的光伏产业扶持政策逐渐明朗，光伏行业上游太阳能电池的技术路线和成本逐渐稳定后再选择时机向上介入上游的硅原材料和电池行业。
除了多晶硅行业和电池行业， 组件及光伏系统行业的投资项目选择种类较多：
（1）太阳能电池及组件配套项目：EVA胶、玻璃、及特种气体等加工生产项目。
（2）太阳能灯具系列产品项目：引进多家专业生产太阳能路灯、太阳能信号灯、草坪灯、LED灯具等系列产品生产企业。
（3）新型太阳能光伏水泵系统项目：建设年产2万套太阳能光伏水泵生产项目。
（4）大功率储能蓄电池项目：建设规模为3000万安时，主要生产较高品质的固定式铅酸蓄电池。
（5）太阳能发电并网控制逆境变器项目：生产直流交流转换、低压升高压、光控开关、时控开关、过充电保护、过放电保护等装臵，并组合成一体化产品。
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（6）将光伏系统组件发展成建筑物通用的构件，可以实现大规模的标准化应用。 推荐项目建议：
a.光伏建筑一体化
可细分成建筑与屋顶集成（BIPV）和光伏在屋顶附着（BAPV）的两种设计。前者是将光伏方阵作为建筑材料结构的功能部分，包括用太阳电池组件取代传统的屋顶材料等；后者则是在完整的建筑物上增加光伏方阵，这种施工成本高于前者而制造成本低于前者。以往，大多数光伏屋顶系统的安装都是千篇一律的传统模式。而现在，越来越多的工程技术人员都能根据屋顶形式、安装材料和选用组件的不同等进行特殊优化构想，有效地减少了材质、劳动力等成本。把特制的光伏组件作为传统建材的一部分，使建筑具有很大的吸引力。
20xx年3月23日中国财政部、住房和城乡建设部联合发文，宣布对中国建筑领域光应用进行补贴，20元人民币/瓦的补贴额度相当令业界振奋。随着未来国家对光电建筑并网发电补贴政策的出台，光伏建筑市场容量将会迅速扩张。
据国家发改委能源研究所预测，中国并网光伏发电未来20年中在增长速度和总容量方面前途最大的是光伏建筑并网发电，占国内市场光伏累计装机份额由目前的不到10%上升到20xx年的60%以上，增长空间巨大。
因此,可以考虑开将光伏系统组件开发称为建筑物通用的构件，可以实现大规模的标准化应用。特别是建筑与屋顶集成（BIPV）光伏系统组件，使光伏系统组件代替传统的屋顶材料，使太阳能光伏系统组件和建筑材料，房屋建设施工的有机结合。
b. 安装工程及电站运营
值得一提的是，安装工程及电站运营行业和昌泰控股目前的产业布局将有很好的关联度，公司在电力变压器，电线电缆，电力开光行业的产业运营经验有利于公司在光伏发电行业的配套和运营。
在国家出台《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》和《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》后，结合《浙江省人民政府办公厅关于加快光伏等新能源推广应用与产业发展的意见》实施“六个一百加一个基地”计划其中的有关光伏产业的政策，在争取国家和当地政府财政补贴的前提下建设几个光伏建筑和地面光伏发电站的示范项目，积累光伏产业终端项目的运营经验和能力，为以后光伏产业大规模的启动积累技术，人才和经验。
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（二）光伏产业投资方式选择
对于在组件及光伏系统制造行业的投资方式的选择，可以选择自建项目投资为主。同时不排除和有相关产业背景和技术实力的合作方合作，待对下游光伏行业运营成熟，可以选择性地收购中上游的光伏企业或自建上游项目，完善产业布局。
（三）投资区域的选择
待公司对光伏行业的投资切入点形成共识后，在对各个开发区进行进一步的考察，目前全国各地形成众多的光伏产业开发区，在对拟投资的开发区有所意向后，将进一步要求开发区提供各种税收返还优惠政策和土地价格返还政策所依据的行政规范性文件，公司将收集并保留这些经开发区认证的行政规范性文件，规避政策法律方面的风险；并对开发区所在的地方财政状况进行评估，以评估地方承诺的各项税收和土地优惠措施兑现的可能性。
第八节光伏产业投资风险
(一) 部分企业的生死决定权
光伏产业繁荣的背后却暗藏隐忧，目前我国光伏产业存在着企业总体规模偏小、无序竞争、缺乏核心技术、对外依存度过高等问题。，目前，光伏产业跨越式发展所需的关键技术设备、市场需求、原料“三头在外”的问题一直困扰着企业，几乎所有的技术设备依靠进口，90%以上的原料要依靠进口，98%的销售靠出口。同时，欧盟、美国等国家政府正在调整再生能源政府补贴政策，将直接影响光伏产品国际市场需求，甚至决定企业的“生死”。
受到金融危机波及，我国有200多家光伏产业组件企业停产或减产，保持正常生产的企业仅约70家，而去年全年出口产品的平均价格呈现下降趋势。太阳能光伏产业包括多晶硅原料生产、硅棒、硅锭生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统等环节，在产业链中，太阳能电池是最重要的生产环节。目前，世界上太阳能光伏电池90%以上是以单晶硅或多晶硅为原材料生产的。由于多晶硅制造业是光伏产业链的首端，是影响整个产业发展规模的重要环节，而国内多晶硅原材料生产技术落后，且产量供应不足，多依赖国外进口，使得生产成本居高不下，成为限制我国光伏产业发展的瓶颈之一。
（二）企业缺乏核心竞争力
我国光伏产业尚未建立起全面的研发和创新体系，同时又缺乏高新制造产业的支撑， 54
许多太阳能电池生产企业全面引进国外生产线或基本采用进口设备，这导致我国光伏产业被打上“代工车间”的烙印。另外，光伏生产技术更新换代较快，并已经在朝着全产业链优化、自动化的方向发展，我国光伏产业目前主要靠进口生产线，并且各产业链单兵作战的现状亟须转变。光伏产品生产属于劳动密集型行业，在产业链中，组件生产具有投资少、建设周期短、技术和资金门槛低等特点，“引诱”了大批生产企业投入到这个行业。据估计，光伏太阳能电池组件生产企业，在我国就有180家以上。
（三）行业竞争非常激烈
行业易进入和上游多晶硅原料不足造成国内封装产能过剩，产品质量参差不齐，且产品附加值较低，组件企业利润微薄，竞争能力弱。目前受关键技术和工艺技术的限制，重点行业多晶硅的生产过程中存在高能耗、高污染等问题。而光伏产业链结构还不够合理，呈现上游小下游大的“金字塔”格局，这些都不利于光伏产业的可持续发展。此外，光伏产业的发展也加剧了企业间的竞争。10年前只有民营企业涉足新能源领域,如今引起央企的“兴趣”，纷纷加入其中。20xx年,被业内认为具有标杆意义的敦煌光伏电站项目招标过程中，为了获得开发权,包括五大发电央企华能、大唐、国电、华电、中电投在内的18个联合体展开了激烈角逐。最终,中广核能源公司（也是央企）牵头的联合体在招标中胜出。据了解，五大发电集团挺进太阳能光伏领域，而中石油、中石化、中海油、中粮集团却在生物柴油和燃料乙醇领域攻城略地，此外，兵装、航天、航空等大型国企也进入了新能源领域。
财大气粗的央企在新能源领域“跑马圈地”，有利于提升产业水平，同时也使行业竞争更加激烈，产能过剩加剧。有关数据显示，按照规划，中国光伏需求量到20xx年只有1800兆瓦，而早在20xx年就已达到1600兆瓦,当时的产能就几乎达到未来十余年后的规
（四）国内人才匮乏
我国太阳能光伏产业发展相对较晚，研究发展的基础相对较差，特别是技术发展的整体水平、人才能力培养等相对滞后，缺乏多学科和综合型的技术人才，不能尽快满足快速增长的光伏产业对高层次人才需求，导致国内产业整体研发能力相对薄弱，自主创新能力不强，使制约产业发展的核心技术、关键设备未能完全获得突破。
第六章 光伏发电产业的发展前景与预测
第一节 国内光伏发电产业的未来
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（一）产业生命周期
各产业链从产业发展阶段看，多晶硅原材料生产和光伏应用仍处于初创期，太阳能电池生产处于成长期，见图3。在国家可再生能源发展政策支持下，产业发展空间比较大。
图3
（二）中国将成为全球太阳能光伏发电大国
中国是众所周知的光伏产品制造大国，光伏电池年产量已跃居世界首位。但长期以来，在世界应用市场上却排不上名次。20xx年，中国首次跻身世界十大光伏市场之列。根据中国产业协会和政府机构的数据，20xx年中国光伏市场规模约为160GW。而凭借其12GW的超大输电线路工程，中国具备快速成长为亚洲乃至世界主要市场的实力。
日照充足，加之电力需求增长迅猛，中国发展光伏发电的潜力巨大，但目前产业发展主要依靠政府的决策。中国20xx年能源战略显示，预计20xx年实现光伏发电装机容量20GW的目标，但却没有任何具体细节和路线图。中国仍然没有实施任何形式的补贴政策。 根据EPIA的预测，如果20xx年政府出台相关鼓励政策，规模可突破600MW。到20xx年，中国光伏发电新增装机容量在600MW和2.5GW之间。届时中国将成为全球太阳能光伏发电大国。
（三）中国主导全球光伏产品市场
欧洲光伏工业协会（以下简称EPIA）的报告显示，在晶体硅电池和光伏组件的生产方面，仍是中国大陆和台湾地区的厂商占据主导地位（其市场占有率超过50%）。欧洲晶体硅电池和光伏组件的市场占有率分别为20%和30%。日本这两项指标均不超过10%。而 56
美国两者生产的市场份额不足5%。如果是薄膜太阳能电池，那么欧洲的产能是第一，市场占有率30%，中国、美国、日本以及其他亚洲国家（主要是指马来西亚）产能占全球产能的比例从10%到20%不等。EPIA还预测，中国大陆和台湾地区将主导硅基薄膜技术，而碲化镉（CdTe）以及铜铟镓硒（CIGS）光伏电池技术也仍将被欧洲、美国和日本把持。硅基薄膜电池的产量非常低，然而实际上产能并不小，这说明硅基薄膜电池的使用率很低。对于主导硅基薄膜技术的中国来讲，这一点值得注意。
第二节 20xx年全球光伏市场规划展望
（一）光伏装机容量
预计20xx年全球光伏装机容量下降6%左右，20xx年将增长37%左右。增长极转变，增长多极化：受补贴大幅下调的预期影响，德国光伏市场在20xx年下半年井喷，全球光伏装机容量在其推动下仅小幅下降，但由于组件和系统价格大幅下降40%-50%，实际上全球光伏组件销售收入估计下降约30%-40%；20xx年，德国政府将于年中大幅下调上网电价，预计该国市场将会出现小幅增长，20xx年的增长主力很可能在20xx年拖累全球总装机容量的增长；新兴市场将会成为新的增长极，加拿大、印度、中国、英国以及其他新兴市场将出现高速增长。
（二）价格
进一步下降：20xx年，受西班牙市场急速降温以及全球金融危机的影响，光伏系统价格下降约20%；主要市场的降温可能会迫使光伏产品价格进一步下降，但产业链各环节利润水平已趋于合理，因此预计组件价格仅能下降10%左右，系统价格仅能下降约5%。
（三）净利润
净利润小幅增长：综合考虑销量上升和价格下降，以及毛利率水平基本稳定，太阳能组件行业的总体利润预计将增长10%左右。
（四）市场格局变化
由于补贴的降低，企业的利润空间可能被压缩，在成熟市场上具有品牌和成本优势的企业将获得更大市场份额，具有每瓦成本竞争力的产品将获得更大份额；由于增长的多极化，市场嗅觉灵敏的新兴市场进入者将获得发展空间；中国光伏企业的同类产品性价比更高，其市场份额预计将进一步提高；由于下游产品价格承受压力，且总体供给及企业自给率提高，预计多晶硅价格将同步走低。
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（五）未来三年欧美仍是太阳能光伏发电应用市场主流
欧洲仍是全球光伏应用市场的主导者，而德国也凭借10吉瓦的累积装机容量和3.8吉瓦的20xx年新增装机容量稳坐光伏大国头把交椅。20xx年德国市场扩张了一倍有余，从20xx年的1.8吉瓦升至3.8吉瓦，目前占到全球总装机容量的52%。尽管德国大幅度削减光伏太阳能补贴肯定会对产业长期发展不利，但这样的格局中短期内不会发生显著改变。中期来看，目前总装机容量排名第二的意大利和后起之秀捷克光伏市场最具有扩张潜力。老牌光伏强国日本仍保持强劲的增长势头，EPIA预计，政策利好情形下，日本20xx年就能突破吉瓦大关，若在普通情形下，20xx年也能迈过此关。
由于启动或计划启动一批输电线路工程，美国也被视为未来光伏发展的福地。美国20xx年装机容量477兆瓦，20xx年新增规模有望突破600MW，甚至是1吉瓦。20xx年美国装机容量在普通情形和政策利好情形下可分别达到3吉瓦和6吉瓦。
（六）未来光伏发电可成为重要的能源供应来源
未来，太阳能光伏发电慢慢会成为主导，特别是20xx年以后光发电会慢慢变成一个主要的能源来源，特别30年以后光伏发电会慢慢占主导地位，而且关键发电成本也在逐步降低，目前今年已经到一块钱左右，光照差一点的也能在1.3元到1.5之间，所以现在是慢慢接近，这个仅仅是5年时间，相信这个行业再有5年时间，可以把目前的成本再降一半，这样就可以接近目前现有能源的价格，而且还不考虑污染和未来涨价这一块，可能未来五年光伏行业有非常非常大的变化。美国预测20xx年光伏发电会达到正常发电水平，实际上如果在五年以前当时从事这个行业的时候，这是一个很遥远的梦，但是现在以及不远的将来光伏发电一定可以成为重要的能源供应来源。
结论
关于中国光伏产业对管理者和投资者的建议
太阳能是一种资源丰富的清洁可再生能源，具有独特的优势和巨大的开发潜力。充分利用太阳能对节省能源，保护环境有重要的意义，同时这也是全球共同的责任和当前义务。光伏产业链是一种内部各环节复杂，技术和资金密集型的，而且还处于高速成长的行业。就其技术体系和应用趋势来看，Si太阳电池会在今后很长一段时间内占有市场主导地位，并且该技术本身还有很大的研究和开发空间，以此可以继续推动光伏发电行业在世界范围内得到更普遍的应用。同时，太阳能薄膜电池由于其自身在耗材和工艺等 58
方面的优点正在被广泛得到推广和应用，未来很可能会成为市场的主流发展方向之一。 对政府而言：在能量的回收方面，各种技术体系的太阳电池组件普遍能够在较短的时间内（一般3-4年）回收在生产过程中所耗费的能量，为节省并提供额外能源提供了有利的保障，但不同技术体系的光伏系统的能量回收期限会有一些差别，在这方面，薄膜电池仍然表现出了潜在的优势，其能量回收周期最短。这部分能量的利润一部分反馈给投资人和企业，另一部分包括政府税收应该弥补生产过程消耗能量的边际成本，和环境污染治理成本。这样才可以做到光伏产业可持续发展
除此之外，利用光伏系统发电，能够有效地降低温室气体的排放，特别是并网型光伏发电系统。对投资者而言：光伏产业链中大部分环节进入门槛较高，并且技术要求高。但同时，其中的投资收益很高，有的环节实现增值达几十倍。所以目前光伏组件的价格很高，导致发电成本增加，必须通过技术进步来改善其现有成本结构。而光伏发电站也是一种需要较高初始投资的行业，并且其投资回报率有待进一步改善。从整体来看，光伏产业已经达到数十亿美元的规模，很快会突破几百亿，并且其还保持非常高的增长速度在发展。无论如何，发展光伏产业对整个社会和国家有巨大的效益。目前从整体来看，产业本身还处于培育阶段，而且产业的可持续发展很大程度上依赖于技术进步。
光伏产业具有的多重身份使得其对于一个国家的能源来说有着战略上的意义。对于投资者来说最好能够把握到产业链中最有价值的部分，而政府应该尽量把工作重点放在科研与技术开发上，掌握核心竞争力。这样才能走出一条可持续发展的百年之内不会落后的光伏之路。
针对现在国内光伏产业的现状，认为今后一段时间内企业和政府因该认识到：
1. 要充分的重视发展光伏产业是一个长期的过程，必须要立足当前，放眼未来，制定一个具有竞争力的发展战略；
2. 在发展产业的同时，强调科学技术的突出作用，加强对这方面的科研和技术开发的投入力度，制定一个可行的评估标准；
3. 具体到具体的技术上来说，硅太阳电池技术要在今后很长一段时间内得到重视，设法掌握这方面技术未来发展的知识产权；同时，薄膜电池技术的研发有举足轻重的作用；
4. 在全国范围内推广光伏发电站的建立，保证本国生产的电池板绝大部分安装在国内实现发电，、
5. 重视研究光伏产业的行业特征，把握其内在的运作规律，让其真正为国内的经济和能 59
源发展作贡献；
6. 普及能源保护意识，推广使用可再生能源技术，为创造一个清洁的国内环境承担责任和贡献力量。
附录：
1.单位换算
功率单位换算：兆瓦＝10的6次方瓦 （缩写：MW）
千瓦＝10的3次方瓦 (缩写：KW)
万千瓦＝10兆瓦＝10000千瓦
1吉瓦GW=1000兆瓦（Mw）
单位kWp=千瓦能
2 河北光伏产业现状
目前，河北省光伏电池产量已经达到1200兆瓦，实现销售收入200多亿元，占电子信息产业销售收入近1/3，从业人员约2万人，是全国光伏产业第二产能大省。然而，具有明显竞争优势的我省光伏产业，在发展环境、群体优势、应用开发等方面，仍然存在不少问题亟待解决。
一：过剩”与“不足”，正是光伏大省河北面临的一个迫切需要解决的问题。
提到光伏产业，人们自然会想到英利集团。去年底英利集团总投资126亿元的六九硅业项目一期设计年产能3000吨，到20xx年将达到1.8万吨生产能力。这是国家发改委、工信部提出新能源产能过剩之后，国内投产的一个规模较大的多晶硅生产项目
工业和信息化部、国家发改委在《20xx年中国工业经济运行夏季报告》中指出，当前国内已立项的多晶硅项目超过50个，投资规模将超过1300亿元，总产能超过23万吨。由此得出结论，太阳能光伏等新兴产业重复建设、无序上马的问题非常严重。然而，几乎在同一时间，科技部在一份内部调研报告中指出，目前光伏产业的状况是“带有产业培育阶段性特征”的过剩，“过剩”的本质是需求的启动需要一定的时间。随着产业不断成熟，这种“虚热”才会慢慢退去。
英利集团销售部门负责人介绍，目前国外市场的销售收入占英利公司总销售额的95%以上，国内市场还不到5%。造成这一状况的原因是国外政府更加重视光伏发电应用项目 60
的建设，投入力度较大，而国内上马的多晶硅及太阳能电池生产项目虽多，但应用项目太少，在建的只有甘肃敦煌10兆瓦光伏并网发电项目、青海锡铁山10兆瓦光伏并网发电项目等几个项目，大量的光伏电池产能在国内得不到消化。
事实也是如此。在英利集团的示范样板工程中，有20xx年德国世界杯足球赛凯泽斯劳滕足球场1兆瓦光伏屋顶工程、西班牙纳瓦拉9.8兆瓦并网发电工程、全球最大的光伏并网发电工程葡萄牙茂拉62兆瓦项目以及欧美等地多项光伏发电工程。而在国内，只有保定锦江电谷大厦算得上真正意义的光伏发电工程，其装机容量仅为0.3兆瓦。 我国在光伏电池及组件生产方面已经具有了相当大的规模，但光伏发电装机容量仍然处于较低水平。国内在光伏应用项目上的投资不足，光伏电池及组件的需求得不到有效释放，才导致多晶硅“看上去”产能过剩。
二：“领先”与“落后”优势产业的政策瓶颈
最近10年,河北省光伏产业快速发展，形成了邢台、保定、廊坊及张家口等产业相对聚集地区，企业约50家，涉及多晶硅、单晶硅、电池片和池组、应用系统设备及安装、装备制造等产品领域，具有产业链完整、生产规模大、技术水平较高等优势。20xx年全省光伏电池产量1400兆瓦，实现销售收入250多亿元，占电子信息产业销售收入近1/3，从业人员约2万人，是全国光伏产业第二产能大省。
全球十大电池生产商中，河北省拥有2家：保定英利集团和晶龙集团。河北省有多项光伏技术领先世界：晶龙实业集团研发的“超薄片切割新法”，硅片厚度达到180微米，硅片成品率达到99%以上，属于国际先进水平;英利集团研发的硅片切割技术，在达到180微米的同时减小了硅材损耗，电池单瓦耗硅6克以下，达到国际先进水平。
河北保定新能源及能源设备产业基地，是我国第一个国家级新能源及能源设备特色产业基地。目前已形成太阳能光伏发电、风力发电、新型储能材料、输变电设备、高效节能设备五大支柱产业，形成了较为完善的产业链，带动相关配套产品快速发展。园区内的新能源企业有天威英利新能源、中航（保定）惠腾风电设备有限公司、保定大正太阳能光电设备有限公司等
河北省应尽早确定省内光伏产业发展规划，明确产业发展方向，研究制定支持光伏产业发展的政策措施，避免重复建设和盲目投资，形成加快光伏产业发展和推广应用的合力和动力。
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