客户经理自我鉴定范文

从值班主任转换成营业经理的那一刻起，我心理便多了一份沉甸甸的不安与责任感。

因为我的工作角色从协助、配合网点主任到自己须独当一面去处理网点的所有业务、会计核算和控制，因此觉得压力大了，肩上的担子也更重了。

为了能更好地担负起营业经理的岗位职责，加强事中监督，我在紧张工作之余，每天都挤出时间努力学习最新的金融理论和业务政策，不断提高和完善自身的业务水平。在日常的学习、工作过程中，以书本为师、以专业部门的能者为师、以身边的员工为师，学习他人所长，补自己所短，得以熟练掌握各项业务要领，做到对会计核算程序心中有数，从容应对网点日常工作中发生的各类问题。在做好自身业务学习的同时，我还针对网点不同柜员的业务素质水平，因人而异，开展有针对性的业务指导，将自己掌握的业务技能和管理经验传授给其他员工。因为我始终相信，打造一个坚持执行制度、能抑制操作风险的团队，需要每一个员工的参与。

我经常和网点负责人、主任进行业务上的沟通，探讨如何规范柜员的业务操作。要求柜员处理业务时要操作定型和坚持自我复核，实施重

点检查监督，促使柜员养成良好的业务操作习惯。营业经理是会计核算控制的关键环节，这也就要求我在日常工作中，必须时刻保持警惕和树立风险防范意识。对容易发生差错的同志，我不断提醒，使其在工作中引起重视;对一些因业务不熟而发生差错的同志，就耐心帮助其熟悉业务;对复杂业务和有可能出差错环节，就事先做好预警工作，到柜员的岗位当面指导。通过严格规范操作，实施重点检查监督，狠抓差错原因分析，加强管理监督，培养柜员养成良好的业务操作习惯。

案件防范是我们会计结算的永恒主题，也是营业经理的首要任务，把握好风险点，就能防范案件的发生。对权限卡、重空凭证、印章、重要物品等案件易发部位每天我都坚持重点监控，重点检查，决不走过常把自己权限卡的密码保管好，每次授权都用一块挡板挡住密码。每月的案防会议都认真的和大家一起总结网点存在的不足，提出整改方案。加强案例分析，对自己和员工进行警示教育，杜绝案件发生。

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公司客户经理评价办法

第一章 总则

第一条 为实现我行公司业务的跨越式发展，完善我行公司业务经营机制，充分发挥客户经理评价的导向作用，以激励先进、鞭策落后，制订本评价办法。

第二条 本评价办法以公平、公开、公正为准则，以效益评价为中心，实事求是原则。

第三条 本评价办法的评价主体为分营、各支行公司客户经理，由分行公司业务部牵头评价实施。分行部室公司客户经理由所在部室按本部室制订的评价办法评价。

第二章 评价指标及权重设置

第四条 公司客户经理综合评价由定量评价和定性评价两部分组成，其中：定量评价分为两大类，即公司业务核心类指标和参与产品计价的公司业务指标；定性评价分为贷后管理、考勤管理。并根据我行经营发展的方向与重点设定如下权重:（详见附件一）

第五条 分行公司业务部和房地产业务部共同负责公司业务类各项具体指标的设置和分值的调整，分行考核办负责产品计价类公司

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业务具体指标的设置和分值的调整，各类业务指标的负责部门可在上表所列的分值权重内根据市场情况和业务指标发展思路对所归属具体业务指标的分值按月实行动态调整，计价类的报分行考核办审批确认，动态调整的需在当月31日公布下月各指标的分值。

第三章 评价办法和计算口径

第六条 客户经理评价办法

一、客户——客户经理营销关系锁定

新增客户及存量客户的锁定按照“谁营销，谁锁户，谁负责，谁维护， 谁收益，”的原则进行锁户，具体要求如下：

1、对于年底有存款余额的客户必须指定客户经理锁户并进行维护管理。

2、所有有融资余额的存量、新增贷款客户（含信用证业务、银行承兑汇票、保函等）必须指定客户经理锁户。

3、客户与客户经理营销关系一旦锁定就不能解除，以后年度考核时也应纳入其考核基数，一年一定，期间一般不做调整。

二、支行公司客户经理业绩评价：业绩申报、审核与计分

（一）业绩申报

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集团客户经理上级评估问卷

请您对被评人按照自身所处角度做出客观、真实的评价。您所提供的测评信息的客观公正性将直接影响测评结果的有效性，因此请您根据题目的第一反应进行评估并认真填写。

请将相应信息和最后得分依次填入下表：

对评分量度的说明：

0-3分，代表在这项能力上，还有待提升。表现为没有该方面意识或者有一定的意识，但没有相应的行为或者表现。

4-6分，代表在该项能力上，已具备较好的表现但仍有提升的空间。表现为有意识及部分相应的行为或者表现。

7-8分，代表在该项能力上，已具备良好的表现但仍有提升的空间。表现为有意识，也有固化的相应行为或者表现。

9-10分，代表在该项能力上，具备优秀的表现。表现为有强烈的意识和意愿，不仅有行相应的行为或者表现，而且对结果负责。

180°评估问卷                                                              

维度1：成就导向——做好工作，对达成目标有很强的内在驱动力，促使自己不断自己追求更高的绩效目标，并能设定标准挑战自我。

（0至3分）：表达出把工作做好的愿望并努力尝试，并为改进工作提出个人建议；

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客户经理自我鉴定5篇

篇一：客户经理自我鉴定范文

我是?。从入行至今从事前台柜员的工作。在前台的工作中，我一直保持着谦虚地态度，认认真真学习业务，兢兢业业工作，用积极热情的态度对待每一位客户。前台的工作让我熟练掌握了个人业务操作和会计制度，积累了宝贵的经验，并于很多优质客户形成良好的关系，得到客户的信任。这都是我在前台工作留下的宝贵财富。个人客户经理是一个充满活力，充满希望的工作，在整个*行向零售式银行转变的过程中，个人客户经理会在银行的发展中扮演越来越重要的角色。我认为，个人客户经理的工作简单的说就是维护现有优质客户，挖掘潜在的新客户，在为客户推荐合适的理财产品的同时，做到银行与客户的双赢。在这里，我想强调'双赢'这个词。当只是片面地强调银行效益和客户利益时，营销工作做得并不是很完美，当二者结合起来时，就会创造营销奇迹。如果我能担任个人客户经理这一岗位，我会这样定义这个工作:用我的专业知识技能帮助我们的重点客户，作为其安全得力的理财助手，实现其资产的最大化;同时，成为联系客户与*行的桥梁，规避资金风险，推广金融产品，实现客户价值的最大化。在实现客户价值最大化上，个人客户经理应充分了解客户，针对客户不同心理需求，为客户量身推荐合适的理财产品，结合我行的短期基金产品，?产品，中长期的保险理财产品，有针对性地营销。在营销产品时，应本着诚信、专业、高效、优质的原则，为客户着想，赢得客户信任，形成营销的良性循环。还要深度挖掘优质客户因私购汇的潜力。

在平时工作中，有部分客户会因出境游、子女留学而有购汇的需求，但出于对*行的不了解，就去中行办理，造成资源的流失。个人客户经理应加大宣传，结合我行的**汇款、旅行支票、信用卡等产品，为客户提供多方面的外汇服务。在实际工作中，有一位客户的女儿出国留学，我们向他推荐了旅行支票，这位客户在对比了我行于中行的服务后，还是选择了我行，为女儿购买了一万加元的旅行支票，客户非常满意，并表示以后还会选择汇款的方式来我行办理业务。在维护客户关系上，个人客户经理应做好客户分类管理的工作，对不同的客户实施不同的管理策略，有的放矢，实现收入与产出相匹配。由于当今金融市场竞争激烈，就需要客户经理不断加强与客户的联络，定期走访高端客户，赢得客户信任，与客户建立深厚的感情，和每一位客户成为朋友，而不应仅局限在冷冰冰的业务关系上。还有一点需要补充，做好个人客户经理，还要与前台柜员达成默契，形成良好的联动效应。我一直在前台工作，熟悉前台的工作流程，如果我能担任个人客户经理，会与前台人员通力合作，让每一位客户高兴而来，满意而去。我深深的爱着我的银行工作，我真心的想与每一位客户成为朋友，热心提供帮助。如果我能走上这一岗位，我将认真学习，虚心请教，不断调整自己，在自己的努力和多方的支持下，兢兢业业地工作，成为一名一名优秀的客户经理。'我当年竞聘时的原创，鉴定找不到了，就稍微改改吧，大同小异的'

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客户经理工作建议

客户经理随着“产品营销”向“服务营销”的职能转变，这不仅仅是口头称谓上有所改变，相应地工作内容以及要求也得到改变。对比过去，客户经理从单纯的获取订单，注重销量变化逐步向服务客户、品牌培育、经营指导、终端营销等职能进行转变。一系列的改变，也要求着客户经理的服务水平、整体素质、工作质量、不断提升，适应市场的能力不断增强，随之而来的是工作量的增加以及工作难度系数的加大。

作为一名客户经理，其主要的工作职责是为零售客户提供更加完善的服务。而繁重内业资料的整理、工作角色混乱等情况的出现，一定程度上束缚住客户经理的手脚，出现了客户经理“出不了门”、“与客户缺乏沟通交流”、“工作表面不实际”等问题。为解决以上问题，经思考后提出以下几点意见：

1、《烟草零售户手册》的签字与货单粘贴问题。此项工作过于表面化、繁琐化。在日常上门拜访时，由于本身的工作繁忙，每位客户经理都在抓紧时间忙着手上的工作，有时根本顾不上去找客户签字，经常有忙完忘记签字的情况。手册上由客户经理填写的项目有每月星级、销量、拜访内容、星级变动原因以及粘贴进货单等，完成这些内容一般需花费3-6分钟的时间（很多客户经常找不到手册），积累下来，暂用了不少时间。关于货单的粘贴，很多客户反映没有必要，有很多客户习惯将货单一叠一叠的按顺序夹放起来，更方便查看整理。

2、每周销售前20名重点客户库存采集问题。首先，每位客户经理对这20户重点客户的库存采集耗费了大量的时间和经理，每户平均需要15-25分钟左右的时间完成采集，加上客户地理位置的分散，整个采集需要花费2-3个工作日来完成。其次是采集的重复性，每月都要对这20户进行4-5次采集，工作重复、烦琐，同时也给客户带去了捆扰，很多客户头两次也许还很有热情的帮助我们清理库存，可时间一长也都感觉比较烦躁。最后，这20名客户的库存不具备代表性，不是整体的库存现象，销售靠前，库存相对其他客户较大，所以建议领导适当调整此项工作。

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东湖区烟草专卖局（分公司）营销部

客户经理评价机制的调研报告

前言

1.背景

客户经理，是烟草行业一线的“排头兵”。是连接客我关系的桥梁与纽带，在和谐客我关系、和谐卷烟销售市场、树立烟草行业的经营与服务形象方面起到了非常重要的作用。因此，搞好客户经理队伍建设，如何让这支队伍更职业化、专业化地为客户提供服务，成为当前客户经理管理中的主要问题，那么，如何强化机制，有效地提升客户经理的的素质，使他们能够成为“多面手”，当好烟草行业政策的“宣传员”，卷烟销售市场的“观察员”和客户经营的“指导员”呢？

2.调研时间：20xx年9 月

3.调研地点：东湖区营销部

4.调研方法：通过调查人员与被调查人员面对面的交谈来取得所需资料，有个人面谈和小组座谈两种方式。

调研报告 ：

1.制定科学的考核机制，真正做到公平、公正、公开

目前对客户经理的考核，我们大家都探索了一系列的方法、方式，从销量指标、品牌培育、、明码标价、应知应会、服务水平、日常工作等等方面事无巨细。建立合理科学的客户经理考核体系和激励机制，营造激情工作氛围。在客户经理目前的考核体系设置当中不能过高地强调销量的考核。单纯的销量并不是客户经理工作成绩的体现，对客户经理的考核不能照搬其他行业销售工作以销量为主的考核形式，因为客户经理的工作还包括服务客户、明码标价、经营指导、培育品牌、电子结算等重点工作，过分注重销量的考核会造成客户经理盲目追求各销量指标的完成，使零售户依照客户经理的意愿而非零售户自身的实际需求进货，无法积极配合上级公司统一的策略进行宣传，与现在正在进行的“按客户订单组织货源”工作相违背，造成卷烟市场结构畸形、不健康发展。所以仅用销量或者过分注重销量来考核客户经理的业绩是急功近利的表现，对客户经理必须要讲究科学考核，但是科学考核，不只是考核指标科学，更要树立科学的考核理念。 首先要依“法”考核、严格兑现，不吃大锅饭。这里的“法”不是单指考核办法，而是一系列考核制度和价值尺度的总括。包括了三层意思。首先，考核指标的制定要守“法”。制定考核指标要在一个市场经营主体范围内全部统一，也就是说对客户经理的绩效考核指标应该在我们市公司及其所辖区级营销部范围内全部统一，不能有区别对待，

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内部资料，注意保密

客户经理考核大纲

20xx年5月

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一、客户经理考核内容及要求

本大纲对初级、中级、高级的知识要求依次递进，高级别涵盖

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二、客户经理理论试题类型

1．初级客户经理试题类型主要为：填空题、单项选择题、判断题、简答题。

2．中级客户经理试题类型主要为：填空题、单项选择题、判断题、简答题、应用文写作题。

3．高级客户经理试题类型主要为：填空题、不定项选择题、判断改错题、简答题、应用文写作题、案例分析题。

二、客户经理操作试题类型

1．初级客户经理试题类型主要为：填空题、单项选择题、判断题、简答题。

2．中级客户经理试题类型主要为：填空题、单项选择题、判断题、简答题、案例分析题。

3．高级客户经理试题类型主要为：模拟现场操作。

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三、客户经理理论试题配分比重表

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三、客户经理操作试题配分比重表

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