债权投资项目尽职调查报告编写提纲

一、 公司基本情况

（一）注册情况

1、企业名称

2、法定代表人

3、注册时间

4、注册地址

5、注册资金

6、主营与兼营

7、所有制类型

（二）公司概况

1、企业历史

2、企业现状

（三）股权结构及主管单位

1、股权结构

2、股东背景资料

3、主管单位

（四）公司关联企业

（五）企业资信状况

1、银行信用；

2、商业信用:与合作单位开展业务中，有无不良信用记录。

二、 市场分析

（一）产业及行业分析

（二）目标市场

（三）市场竞争

三、 财务分析

（一）财务状况（资产负债表）

1、资产状况

2、负债情况

3、所有者权益状况

（二）经营成果（利润表及利润分配表）

（三）现金流量状况（现金流量表）

（四）财务分析

1、资金结构（资金来源）分析

2、资产结构(资金占用)分析

3、营运效率分析

4、盈利能力分析

5、现金流量分析

（五）企业价值评估

1、有形资产价值

2、无形资产价值

3、核心资产价值

四、 投资项目情况

（一）投资项目概况

1、项目概况

2、项目投资概算

3、项目的技术及生产情况

4、建设进度计划

5、产品及市场情况

（二）融资总额

1、权益性资本

2、债务性资本

（三）资金投向

1、投资项目

2、投资计划

（四）效益预测

1、有经营部分效益预测

2、拟建项目效益预测

3、综合效益预测

五、 还款计划和偿债能力分析

（一）还款资金来源

（二）还款计划

（三）偿债能力及还款计划可信度分析

六、 风险控制与措施

（一）担保方式

1、资产抵押

2、股权（收费权、受益权等）质押

3、信用担保

4、其它担保形式

（二）担保有效性评价

七、 投资方案与建议

（一）对项目的总体评价

（二）投资方案（投资金额、期限、年利率等）

…… …… 余下全文

                   尽职调查报告和投资条款清单

调查人（领投人）姓名：           身份证号码：                      

监督人（大家投投资经理）姓名：         身份证号码：               

尽职调查数据截止日期：      年      月     日

一、 项目公司基本状况（公司尚未成立请填写公司成立时计划安排）

二、 创业团队成员背景调查

1. 第一创始人

2. 其他核心团队成员

三、 项目财务数据

自公司成立至今的公司相关财务数据如下：

1.  原有股东投资款实际到账数据

2.  自公司成立至今的公司开支数据

3.  自公司成立至今的公司实际经营收入数据

4.  公司资产和债权

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关于******投资发展有限公司股权收购项目法律尽职调查报告

致:广州珠江实业开发股份有限公司

******律师事务所律师根据贵公司与本所签订的《专项法律顾问合同》,作为贵公司的专项法律顾问,就贵公司拟实施的******投资发展有限公司股权收购项目(下称“该项目”),对******投资发展有限公司(下称“目标公司”)的主体设立、历史沿革、存续状况,主要财产,主要债权和债务,税费,劳动与社保,诉讼、仲裁、争议和行政处罚等情况进行了法律尽职调查。基于此,我们依法出具本法律尽职调查报告。

导 言

一、 目的

本报告的目的,主要在于协助贵公司在实施******投资发展有限公司股权收购项目过程中,对******投资发展有限公司尽量全面地做出法律方面之分析及了解,以帮助贵公司依法进一步针对******投资发展有限公司股权收购项目作出决策。

二、 简称与定义

在本报告中,除非根据上下文应另做解释,否则下列简称具有以下含义:

“本报告”:指由******律师事务所出具的《******律师事务所关于******投资发展有限公司股权收购项目法律尽职调查报告》。

“本所”:指******律师事务所。

“本所律师”或“我们”:指******律师事务所本次律师尽职调查的经办律师。 “目标公司”或“公司”:指******投资发展有限公司。

I

尽职调查报告

“YH-J1 地块”:指广州经济开发区永和经济区 YH-J1 地块。

本报告所使用的简称、定义、目录以及各部分的标题仅供查阅方便之用;除非根据上下文应另做解释,所有关于参见某部分的提示均指本报告中的某一部分。

三、 方法与限制

本次尽职调查所采用的基本方法如下:

1、通过向有关行政主管部门查阅、调取相关档案资料;

2、至目标公司收集相关文件、资料与信息;

3、要求目标公司股权转让方主动提交相关文件、资料;

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一、项目简介

我公司拟发起设立中融-西北矿业股权收益权投资（一期）集合资金信托计划，委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的并有权支配的资金交付给受托人。由受托人按照委托人的意愿，以受托人的名义将信托资金受让北京兴嘉盈商业投资有限公司持有的甘肃西北矿业集团有限公司6%股权收益权，并在约定时间内由北京兴嘉盈商业投资有限公司按照约定的价格溢价回购上述股权收益权。本信托以受托人的专业理财方式为投资者谋求稳定的投资收益。

本信托资金规模10000万元(最终以实际募集资金金额为准)，期限为24个月。

二、项目产品摘要

信托名称：中融-西北矿业股权收益权投资（一期）集合资金信托；

信托类型：集合资金信托；

信托规模：10000万元(最终以实际募集资金金额为准)；

信托期限：24个月；

受托人：中融国际信托有限公司。

三、交易结构

1、项目方：北京兴嘉盈商业投资有限公司（以下简称兴嘉盈）

2、项目规模：10000万元人民币（最终以实际募集金额为准）

3、项目期限：24个月

4、项目用途： 用于受让兴嘉盈所持有的甘肃西北矿业集团有限公司6%的股权收益权

6、还款来源：兴嘉盈以其经营收入作为回购资金来源

7、担保措施：兴嘉盈以其持有的甘肃西北矿业集团有限公司6%的股权为本项目提供质押担保，并办理质押登记手续

四、相关主体基本情况

（一）标的股权公司——甘肃西北矿业集团有限公司

1、公司基本情况

名称：甘肃西北矿业集团有限公司

住所： 兰州市城关区东岗西路486号兰州饭店西楼

法定代表人：何仁春

注册资本：62500万元人民币

实收资本：62500万元人民币

经营范围：有色金属矿产资源及相关产业的收购、兼并和投资；有色金属产品的生产、销售及相关技术服务。

2、公司的主营业务情况

甘肃西北矿业集团有限公司（以下简称西北矿业）自20##年成立以来，先后收购或合作了50个探矿权，1个采矿权。两年来，公司投入1.39亿元（其中：基础地质工作3500万元），重点对肃北金泽公司的德勒诺尔铁矿、石板墩铁矿、贾公台南金矿、石块地金矿、黑刺沟金矿、东洞沟金矿；敦煌三友公司的小独山西钨金矿；甘南公司的三索玛金矿、甘善金矿；鑫盛公司的望天沟金矿、金厂沟金矿等矿权进行勘查，取得了良好的成果。

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附件2

编号：

华融金融租赁股份有限公司

项目尽职调查报告

推 荐 单 位 承 租 人 项 目 名 称主 办 部 门项目负责人 合 同 编 号

二ＯＯ 年 月 日

项目尽职调查表

××××××公司 元设备租赁项目

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关于【】公司

之

法律尽职调查报告

致:【】公司

【】公司之法律尽职调查报告

敬启者：

【】事务所(以下简称“本所”)为向【】公司【】事宜提供法律服务之目的，对贵司进行了法律尽职调查。

本所的法律尽职调查基于贵司向我们提供的文件、资料以及贵司相关管理人员口头介绍的信息。

鉴于项目的完成系循序渐进的过程，本报告仅为初步性质，我们将根据项目的进展及贵司的实际需要逐步开展进一步调查，向贵司提供补充调查报告。

在提供相关法律建议时，我们的依据是中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章及其他规范性文件。

为出具本报告，我们特作如下声明：

一、本报告仅依据其出具日或之前我们所获知的事实而出具。对其出具日以后可能发生的法律法规的颁布、修改、废止和/或合同主体的变更，我们并不表示任何意见。

二、本报告仅就法律问题陈述意见，并不作任何商业判断或陈述其他方面的意见。

三、本报告仅供贵司参考之用。

基于以上的陈述内容，我们提交本报告。

本尽职调查报告中简称的意义

本尽职调查报告中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、基本情况

（一）公司基本情况

【】现持有【】工商行政管理局20##年1月7日核发的《企业法人营业执照》（注册号【】）。

（二）公司股东及股权结构

现【】全体股东的股东均已在【】股权托管中心办理了股权托管。20##年1月20日，【】股权托管中心向【】核发了《股权证持有卡》。上述股份增发的具体情况详见本《尽职调查报告》之“二、公司的设立及历史沿革”。

1.【】

【】，男，汉族，1972年6月15日出生，中国国籍，住址为【】。

2.【】

【】，男，汉族，1954年3月3日出生，中国国籍，住址为【】。

3.【】公司

【】公司成立于20##年10月23日，注册号为【】，住所为【】，法定代表人【】，公司类型为有限责任公司，注册资本人民币3,240万元，实收资本人民币3,240万元，经营范围为“对工业、农业、房地产业投资（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效地许可证方可经营）”。【】现持有公司4,000万股股份，占总股本的62.21%。

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项目投资尽职调查十大要点

对目标企业的10个方面及55个子项去考察、分析、判断，最后得出投资意见。

10个方面，55个子项，由宏观到微观，由大的方面到小的方面，由关键性子项到非关键性子项。前4个方面共10个子项特别重要，只有通过了第1个方面，才能进入下一个方面即第2个方面，依次类推。只有看懂、弄清、通过了前四个方面的考察和判断，才能进入以后六个方面的工作。

一、看准 一个团队(1个团队)投资就是投人，投资就是投团队，尤其要看准投团队的领头人。创东方对目标企业团队成员的要求是：富有激情、和善诚信、专业敬业、善于学习。

二、发掘 两个优势(1优势行业+2优势企业)在优势行业中发掘、寻找优势企业。优势行业是指具有广阔发展前景、国家政策支持、市场成长空间巨大的行业;优势企业是在优势行业中具有核心竞争力，细分行业排名靠前的优秀企业，其核心业务或主营业务要突出，企业的核心竞争力要突出，要超越其他竞争者

三、弄清 三个模式(1业务模式+2盈利模式+3营销模式)就是弄清目标企业是如何挣钱的。业务模式是企业提供什么产品或服务，业务流程如何实现，包括业务逻辑是否可行，技术是否可行，是否符合消费者心理和使用习惯等，企业的人力、资金、资源是否足以支持。盈利模式是指企业如何挣钱，通过什么手段或环节挣钱。营销模式是企业如何推广自己的产品或服务，销售渠道、销售激励机制如何等。好的业务模式，必须能够赢利，好的赢利模式，必须能够推行。

四、查看四个指标(1营业收入+2营业利润+3净利率+4增长率)PE投资的重要目标是目标企业尽快改制上市，我们因此关注、查看近目标企业近三年的上述前两个指标尤为重要。PE投资非常看重的盈利能力和成长性，我们由此关注上述的后两个指标。净利率是销售净利润率，表达了一个企业的盈利能力和抗风险能力，增长率可以迅速降低投资成本，让投资人获取更高的投资回报。把握前四个指标，则基本把握了项目的可投资性。

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