篇一 :银行基金销售人员工作总结

20××年初制定的工作计划,又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工作计划时,告知自己每日成长一点点、每月改变一点点,希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。

一、20××年第一季度工作总结

1、“基智团”的工作

在费老师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。

3月份,在“××基金”销售过程中,做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面,最终在本次基金销售中,取得500多万的成绩,排名公司第五名。

2、思考工作中存在的问题,妥善解决

每天下班回到家,安排自己十五分钟的时间,回顾一天工作中的得失,发现工作中的薄弱点,对于存在问题进行思考,自己设法提出可行性方案,次日进行及时解决。

二、20××年第二季度工作计划

1、增强基金客户的服务工作

目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪业务的过度依赖,需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么,我们的服务就是至关重要的了。

我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头,期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户,从这些客户中挖掘潜能,盘活他们的基金资产呢?

每季度举办特色基金投资俱乐部,每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中,我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问,并出具基金短语点评,从而使客户对自己帐户中的基金及时了解,适时采取必要的赎回措施。

每次会议前,必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后,必须对调查问卷及时进行梳理,了解客户的内在需求,将客户需求进行登记并予以解决。

目前,营业部的基金销售工作遇到瓶颈,我们必须转变思路,化危机为机遇,将

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篇二 :20xx基金工作部总结

基金工作部20xx年度工作总结

20xx年,在科技厅和创业中心的领导下,基金工作部全体同志认真参加各种学习活动,积极开展每项业务工作,基本完成了全年的学习和工作任务,现将本年度学习工作情况总结如下:

一、 积极学习政治理论和业务知识

1.在中心统一安排部署下,认真学习党中央开展的党的群众路线教育实践活动的有关材料,除了积极参加中心组织的每一次学习讨论外,每个人都写了学习笔记,参加了相关知识考试,填写了征求意见表,提高了对这次活动的意义的认识。

2.认真学习十八届三中全会的有关材料,特别是重点学习了《关于全面深化改革若干重大问题的决定》等重要文件,深刻领会了党对政治、经济、文化、社会等各个方面的战略部署,做到了认识和行动高度统一,结合学习我部门还积极参与了“双联”工作,先后多次到正宁县董庄村进行实地联村联户工作。

3.积极参加了中心安排的个人素质教育学习和业务知识学习,做了学习体会笔记并和其他部门同事进行了交流,通过各种内容的学习,提高了个人的基本素质和业务能力。

二、 认真负责完成各项具体业务工作

1.组织20xx年度甘肃省创新基金评审工作

20xx年我省共有647项科技型项目参与评审,在高新处有关领导的安排下,邀请了56位相关专家,按照领域分成了电子信息、环境与资源等八个会场进行评审,根据专家打分和评议结果,向科技部

基金管理中心推荐了371个各类科技项目,并对每个项目在系统中录分和加注专家意见和推荐意见。

2.甘肃省创新基金项目合同签订和拨款工作

根据国家最终评审结果,我省20xx年共有164个项目立项(不包括25个补助资金项目和2个投资补助项目),我们正确无误地完成了这些项目的合同签订工作,随后配合财政厅进行了立项资金的拨付工作。

3.项目监理工作和创新基金工作总结

创新基金立项项目20xx年度监理工作于20xx年x月结束,我部门主要完成了监理材料的审核、归档及科技厅监理意见的填写,20xx年度年终监理364项,其中甘肃省高新技术创业服务中心124项,甘肃省生产力促进中心124项,甘肃省科技发展促进中心98项。还根据基金管理中心《报送20xx年度创新基金工作总结及相关材料的通知》,共下发和回收了80份《创新基金项目企业问卷》,编写了典型案例,完成了甘肃省创新基金工作总结并上报。

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篇三 :20xx年价格调节基金工作总结

20xx年x月x日

主要工作:

一、向省价调办上报了20xx年价格调节基金征收计划。全市预计征收价格调节基金1030万元,其中,上缴省级204万元,市级入库417万元,县级入库409万元。1-9月已征收950万元,其中上缴省级190万元,市级入库382.4万元,县级入库377.6万元。预计全年可征收1200万元。

二、及时拨付农副产品直销店补贴资金。20xx年建设的28个直销店,通过省市价调办检查验收后,并通过一段时间的运行后,经考核及时拨付省市补贴资金,其中落实省级补贴资金38.4万元,市级下拨补贴资金134.4万元,县级配套补贴资金163.2万元。

三、以市价调领导小组下发了20xx年度市级价格调节基金使用方案。一是确保xx年省、市安排的28个蔬菜、肉食直销店长期、有效运营,以以奖代补的方式给予直销店房屋租赁和日常运行费用补贴。按上年确定的办法和标准,安排市级补贴基金67.2万元。二是20xx年在全市继续安排建设28个蔬菜、肉食直销店,其中甘州区5个,肃南县7个,其他4县各4个。考虑部分县区价格调节基金征收数额较少,甘州区、肃南县按市上40%、县区60%进行补贴,其他4县按市上60%、县上40%进行补贴。新建直销店继续按照省上

规定补贴标准,每店12万元,共需补贴336万元。其中安排市级补贴基金189.6万元,县区配套补贴基金146.4万元。三是根据省发改委、财政厅《关于下达20xx年甘肃省省级价格调节基金使用方案的通知》(甘发改价调?20xx?575号)精神,省上安排我市5000吨食品冷链建设项目一个,由省级价格调节基金补贴200万元,要求市级价格调节基金按1:1比例配套补贴,需安排市级配套补贴基金200万元。以上三项共安排市级价格调节基金456.8万元。

四、向省价调办积极争取食品冷链建设项目一个。该项目由张掖市大华汇丰果蔬保鲜有限责任公司提出申请,建设储藏能力为1万吨的冷藏保鲜库一座,总投资1900万元,经现场查看,冷藏保鲜库占地面积2万多平方米,该项目已基本完工,委托省轻工研究院做到可行性研究报告已通过省价调办组织的专家评审,目前处于试运行阶段,等待接受省价调办的验收。

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篇四 :创新基金项目工作总结报告

创新基金项目工作总结报告

项目名称:*****

单位名称:******工程有限责任公司

联系电话:*********

传    真: **********

日    期:20##年2月24日

目     录

1、项目承担单位基本情况

2、项目基本情况

3、项目资金落实与支出情况

4、项目产品开发进度与取得成果情况

5、项目产品市场开拓与销售情况

6、合同技术、经济、质量、资产指标完成情况

7、项目验收时与立项时企业的资产、销售、利税情况

8、项目执行过程中存在的问题

9、项目的实施对企业的影响及其效果

一、企业基本情况

武汉市********技术工程有限责任公司—中国环境科学学会理事单位、湖北省声学学会常务理事单位,专业从事****治理与振动控制。

公司创建于1987年, 于1996年正式注册成立为武汉市********技术工程有限责任公司,一直致力于****与振动控制和除尘设备的研究、开发与应用。公司与许多大专院校、科研所建立了紧密的合作关系,如此强有力的技术后盾,保证了技术的成熟性和先进性。

公司自行研制的“通风****”、“PGX型高压排气****”、“型钢冷切机隔声罩”等均获国家专利证书。其中,PGX型高压排气****荣获第三界全国环境保护暨第五届国际环境保护展览会国际金奖。公司坚持“质量第一、追求卓越”的方针,率先在同行业中通过了ISO9001质量管理体系认证,目前公司还获得由湖北省住房和城乡建设厅颁发的环境工程(****)专项工程设计乙级资质、安全生产许可证、建筑企业环境工程专业总承包贰级资质。

20多年来,公司建立了广泛的销售渠道,客户遍及冶金、化工、通讯、建材等众多行业。已经完成1000多个不同类型的风机、水泵、冷却塔、空调系统和发电机组等设备的****治理。

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篇五 :银行基金产品总结

银行基金产品

1. 风险因素:银行发行基金针对流动性金融工具,

包括国内依法发行上市的股票

银行基金产品总结

中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币

市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。

对比与电商基金所在的货币基金,银行基金投资

面相对更广,更复杂,风险更高。但由于预期收

益标准,银行基金往往能保证投资者收益在某固定范围内波动,但无法保证投资者本金,因此风

险较大。同时,银行基金渠道相对正规,信誉保证良好,更受保守投资者或中老年理财者青睐。

2. 银行发行基金限制:多数属于定期型,有购买最低金额限制,在固定时期内生效,保预期收益不

保本金。

相对比与余额宝为首的电商基金理财的“一元”起步,零用钱理财的概念,银行理财产品的高起点更多针对的是具有一定投资需求和风险承受能力的投资者。

3. 流动性:

银行基金产品总结

电商基金的流动性强于银行理财产品,电商基金不仅可以随时赎回基金,还能实时消费支付和转出,其流动性与活期存款相差无几。而银行理财产品,除开放式和基金化运作的产品外,都是封闭式的产品,即具有固定的投资期限,在产品运作期间,既不能提前赎回,也不能追加投资。

因此银行基金适于储蓄稳定的投资者,拥有大量闲置资金可用于长期基金投资。

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篇六 :销售总结报告

销售总结报告

销售总结报告(一)

一个月已经过去了,经过这个月的实习,我现在将我的>工作总结以及心得呈现如下,希望各位给与指导和建议,服装销售总结。

在服装销售过程中,营业员有着重要的作用,营业员是否能掌握服装销售技巧很重要,所以要求我们不仅要做好而且要精益求精,不断提升自己,从而做得更好。

平时我认为在我们推荐时要有信心,向顾客推荐服装时我们本身有信心了顾客对服装才有信任感。推荐的时候要对顾客进行商品说明,根据顾客的实际客观条件推荐合适的服装。推荐的同时要有手势,做到贴心。在卖服装的时候要把话题引导在服装上,同事注意观察顾客的反映,以便合适地促成销售。再有就是要说出服装的优点,方便推销出商品。总而言之推荐技巧是我们销售人员一定要做好的,良好的服务才能使顾客动心,才能达到销售的目的。

此外,我们整个销售人员都是一个团队,我们需要有团队精神。优良的合作也是销售必不可少的,所以与同事的相处也很重要,大家相互尊重,和睦相处,共同进步才能使我们这个团队合作愉快,共同进步,达到双赢的目的。

以上就是我这个月以来的总结感言,希望各位领导同事给与意见和指导,在以后的日子里共同努力,谢谢大家。

销售总结报告(二)

在以流逝去的两个月时间里,我深深的感觉到公司的活力与发展和全体同事热气、拼搏、向上的精神,业务销售工作总结。都拥有共同的一个目标,共同的一个理想去努力、去奋斗、做出自已想要的成绩出来。回想起来,通过这两个月的产品专业知识学习、电话销售技巧、客户电访及拜访、同事之间的学习与合作。让我体会和明白到了很多在学校里是学习不到的知识,无论是做人、做事、还是对当今>自动化行业的了解与区势分析,让我感觉到随着现代科技术的迅猛发展,日新月异的自动化技术为传统产业的改造、生产水平的提高和产品更新换代注入了强大活力,随微型计算机、通信、网络技术的掘起,也就意味着更先进的自动化产业、信息化产业的又一次飞跃,成为当今发展最快、影响最大的、引人瞩目的行业。正因为这样工控前景,让我更有信心和能力去做好祈飞的产品、推广好祈飞的产品,并永远的跟随年轻而又适应当今自动化技术潮流发展的祈飞科技,来做我人生长期的职业规划的目标,共同成长。

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篇七 :基金项目工作总结报告

基金项目工作总结报告

一、企业概况

甘肃金桥污泥资源化科技有限公司成立于20xx年7月。是甘肃省及西北地区唯一从事城镇污水污泥处理处置技术研究开发与推广应用的专业化公司。公司成立之初承担了甘肃省循环经济水专项技术攻关项目课题:“污泥无害化资源化研究与应用”。同期与兰州交通大学、甘肃农科院俣作就国家863计划“污泥处理技术、设备及农业安全利用”导向型课题进行产学研攻关。同年11月在甘肃给排水杂志发表“城市污泥处理处置现状,堆肥技术进展,土地利用前景论文。”

公司现有研究员1人高级工程师2人,工程师2人,团队学业专长涉及给排水,机械设计,固废生物处理等,公司主要成员曾在新疆地区长期从事工农业废渣循环利用和有机肥料生产,对有机物料的堆肥发酵、生物降解积累有一定理论基础和实践经验,因此承担基金项目——污泥好氧发酵处理处置及污染防治集成配套技术的研发,很快便能进入角色,集中团队骨无所事事战略重点量,在短时间内完成污泥堆肥处理各项单元技术的实验、配套、组装。与此同时公司承接了第一项污泥处理工程,这是一个小工程,日处理湿污泥20吨,系统建设的总投资仅300万元,而且厂房等构建由业主自理,但对一个污泥治理专业化小微企业来说,机会

弥足珍贵,既是检验项目技术的一场大考,又为建设示范工程开拓市场提供了有利条件。经过三个多月的建设和长达半年的技术服务,终于建设成功甘肃省首例城镇污水处理厂污泥堆肥处理处置项目——张掖市污水厂污泥处理处置工程,并且顺利通过省科技成果鉴定和省新产品(新技术)鉴定验收。项目投入运营后,由于张掖市污水厂的污泥进入垃圾填埋场造成设施瘫痪的难题迎刃而解;业主五千亩沙漠林地因为土壤贫瘠,大片树木频于可耕地萎的状况由于及时施用污泥有机肥而得到缓解;污水厂周边工业园区常年排放的大量造低废渣,糠醛渣、粉煤灰,成为污泥堆肥的辅助原料得到循环利用。基金项目技术的推广应用,带来广泛的社会生态效应,体现了在环境保护中的公益性,基础性作用。项目基金提供的宝贵机遇,助力我公司有幸进入“十二五”规划项目——城镇污水污泥处理处置系统技术研究领域,通过协同创新与江苏爱东集团公司、复旦大学合作完成“高效功能菌群生物反应堆好氧发酵污泥处置集成技术”整合。

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篇八 :销售总结

公司销售部年终总结

发布时间:2014-12-09 20:25 阅读量:3192 日记本:《总结》

公司销售部年终总结

20xx年即将过去,在这一年的时间中销售部通过努力的工作,也取得了一点收获,临近年终,对销售部的工作做一下总结。目的在于吸取教训,提高销量,以至于把工作做的更好,以至于有信心也有决心把明年的工作做的更好。下面我对一年来的工作进行简要的总结。

在20xx年当中,坚决贯彻xx厂家的政策。学习、制定销售各环节话术,公司产品的核心竞争优势,和市场部共同策划宣传公司的形象、品牌的形象,在各媒体广告里如;广播电台、报刊杂志、、、、等,使我们公司的知名度在太原市场上渐渐被客户所认识。部门全体员工累计发短信三万余条,团队建设方面;制定了详细的销售人员考核标准、销售部运行制度、工作流程、团队文化等。这是我认为我们做的比较好的方面,但在其他方面工作中我们做的还有很大的差距。 从销量上看,我们的工作做的是不好的,销售业绩的确很不理想。

客观上的一些因素虽然存在,在工作中其他的一些做法也有很大的问题,目前发现销售部有待解决有主要问题有以下几点:

1.销售人员工作的积极性不高,

缺乏主动性,懒散,也就是常说的要性不强 。

2.对客户关系维护很差。

销售顾问最基本的客户留资率、基盘客户、回访量太少。一个月的时间里,总共八个销售顾问一天拜访的客户量20余个,手中的意向客户平均只有七八个。从数字上看销售顾问的基盘客户是非常少的,每次搞活动邀约客户、很不理想。导致有些活动无法进行。

3. 沟通不够深入。

销售人员在与客户沟通的过程中,不能把我们公司产品的情况十分清晰的传达给客户,了解客户的真正想法和意图;对客户提出的一些问题和要求不能做出迅速的反应和正确的处理。在和客户沟通时不知道客户对我们的产品有几分了解或接受到什么程度,在被拒绝之后没有二次追踪是一个致命的失误。

4.工作没有一个明确的目标和详细的计划。

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