每日工作安排时间表

7:40-8:40：浏览公司研究报告、各大财经网站主要股市信息评论。（上一考核月未完成3个有效户且40万的试用期人员参加）

8:40-9:30：营业部全体晨会，深入了解公司研究所大势研判及个股观点，其他

券商观点。

9:30-10:00：部门二次晨会，向团队长汇报当日工作计划（包括时间、地点、活

动量安排（面谈的潜在客户名单，潜在电话营销客户名单，电话回

访客户的情况）等内容）。

10：00-16:30：银行或室外展业（要求做好潜在客户登记）。

16:30-17:30：部门夕会，主要汇报当天展业工作进展（折页派发数量、面谈次

数、获得潜在客户电话号码情况、约到营业部面谈客户的情况等），

并作当日工作的总结，以及经验，当天展业遇到问题汇总，由团队

长提供解决意见或办法。

20：00以后：以研究所研报为依托，深入研究个股的基本面，提高对个股把握

分析的能力，不断提升咨询服务水准。

晨会，夕会无特殊原因不得缺席（请假需提前2小时，否则视为无效），无特殊原因未到者五个交易日内必须引进有效户一名，否则记缺席1次，一个月内连续两次缺席劝退。（当日开户者，当日可豁免开夕会）

第1个考核月

第1周：派发折页宣传资料（每人50份/天）50太少100张，以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。乱枪打鸟量要上去

社区展业：获得2-3个客户名单。开始阶段不要求，坚持每天打完卡后都去小区展

业，每天将获得的客户名单作好记录，在晨会的时候做个汇报，周末小组周例会的

时候汇总这些展业客户的跟进情况。

第2周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天100份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

社区展业：获得2-3个客户名单，对于获取的电话名单进行回访跟踪，了解客户需

求。开始阶段不要求，坚持每天打完卡后都去小区展业，每天将获得的客户名单作

好记录，在晨会的时候做个汇报，周末小组周例会的时候汇总这些展业客户的跟进

情况。

第3周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天100份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

社区展业：获得2-3个客户名单，对于获取的电话名单进行回访跟踪，了解客户需

求。开始阶段不要求，坚持每天打完卡后都去小区展业，每天将获得的客户名单作

好记录，在晨会的时候做个汇报，周末小组周例会的时候汇总这些展业客户的跟进

情况。

第4周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天100份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

社区展业：获得2-3个客户名单，对于获取的电话名单进行回访跟踪，了解客户需

求。开始阶段不要求，坚持每天打完卡后都去小区展业，每天将获得的客户名单作

好记录，在晨会的时候做个汇报，周末小组周例会的时候汇总这些展业客户的跟进情况。

阶段考核：新开户8户、有效户3户，新增资产10万。不作要求尽力完成考核目标（要求必须完成，把身边的资源先引入，以确定此员工想做的决心）

第2个考核月

第5周：派发折页宣传资料（每人100份/天）150张比较合适，以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

社区展业：每天平均获得获得2-3（5）个客户名单，电话跟踪潜在客户，并回访维护已开发客户。

第6周：派发折页宣传资料（每人100份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

社区展业：每天平均获得2-3（5）个客户名单，电话跟踪潜在客户，并回访维护已开发客户。

第7周：派发折页宣传资料（每人100份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

社区展业：每天平均获得2-3（5）个客户名单，电话跟踪潜在客户，并回访维护已开发客户。

第8周：派发折页宣传资料（每人100份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

社区展业：每天平均获得2-3（5）个客户名单，电话跟踪潜在客户，并回访维护已开发客户。

阶段考核：获得50个潜在客户名单；新开户8户、有效户4户，新增资产40万，托管资产50万。（如不能完成以上阶段考核指标70%，建议劝退。）不作要求尽力完成，50个潜在客户名单，综合考评两个月展业情况，对不积极，效果差者建议劝退。对于两个月能够完成150万，且10个有效户者，可豁免发宣传资料的模式，进驻银行网点开发客户。一定要完成公司定的月考核指标，连续两个月没完成的劝退。

第3个考核月

第9周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

每天电话拜访5个潜在客户，并回访维护已开发客户。对在前两个月展业和发传单有一定成效的员工优先考虑安排银行网点，同时要求在银行网点有一定产出。每天接触1—2个潜在客户）。

第10周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

每天电话拜访5个潜在客户，并回访维护已开发客户。对在前两个月展业和发传单有一定成效的员工优先考虑安排银行网点（每天接触1—2个潜在客户）。

第11周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

每天电话拜访5个潜在客户，并回访维护已开发客户，对在前两个月展业和发传单有一定成效的员工优先考虑安排银行网点（每天接触1—2个潜在客户）。

。

。

第12周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

每天电话拜访5个潜在客户，并回访维护已开发客户。对在前两个月展业和发传单有一定成效的员工优先考虑安排银行网点（每天接触1—2个潜在客户）。

阶段考核：50个潜在客户里面至少开5个有效户。新开户8户、有效户4户，新增资产60万，托管资产120万。（如不能完成以上阶段考核指标70%，建议劝退。）潜在客户开发率10%以上，完成月度考核5个有效户，10万以上，托管资产20万以上，否则劝退。产生新的潜在客户加上原有没有开发的共计潜在客户80名。

第4个考核月

第13周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

银行展业结合社区驻点，电话、面谈潜在客户，争取促成。

第14周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

第15周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

第16周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

阶段考核：新开户8户、有效户4户，新增资产90万，托管资产210万。（如不能完成以上阶段考核指标70%，建议劝退。）潜在客户80名开发率在10%以上，月度考核8个有效户，新进资产30万以上，月均托管资产80万以上，否则劝退。产生新的潜在客户加上原有没有开发的共计潜在客户120名。

第5个考核月

第17周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

第18周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

第19周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

第20周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。

阶段考核：新开户8户、有效户4户，新增资产90万，托管资产300万。

潜在客户120名开发率在10%以上，月度考核12个有效户，新进资产50万以上，月均托管资产180万以上，否则劝退，月末托管180万申请延期，300万以上转正，产生新的潜在客户加上原有没有开发的共计潜在客户150名。

第二篇：新人入职工作总结

在这个收获的季节里，我将自7月份入职公司到九月份工作分以下几个方面作总结：

首先，对于我们刚出入社会的毕业生要面对的就是角色转型。在学校，面对的是单纯的学业课程，扮演的是一个被动学习大于主动学习的角色；出入社会，要面对的不仅是单纯的理论知识，更多的是要将理论结合实际事物并加之实践和接触形形色色的社会交际关系网，要扮演的是一个主动、活跃、踏实肯干的新人角色。结合三个月的工作经历，觉得自己在这个转型的角色变换中做的还不够好，确切的说是还保持着一个学生的风貌，没有成功迈出社会的第一步。就拿在工作环境内和同事相处相融度来说，自己没能很好的融入这个大家庭。这点上要给自己敲醒警钟给予自嘲，结合现实和理想之间的差距异同修正自己的不足。给自己定下几条原则或者说转型实践方向：

主动学习、踏实肯干、夯实专业基础（相关专业理论知识、熟悉和把握行业动态以及公司相关固井外加剂产品）扮演好转型之后的新角色。

有方向、有目的的改良自己性格上的缺陷（变内向为外向、开朗、活跃、沉稳）相信这样能为工作添色不少也可以为自己的人生多填充上一份精彩。 各拟制一份短期的人生（工作、生活）拓展计划和一份长期人生（工作、生活）拓展计划。消除自己在未来工作、生活上的迷茫和不知所措。

其次，古语云，在其位，谋其政。身处技术员岗位，一定要有扎实的相关专业基础知识和开拓技术创新的思维观念。入职的三个月期间，从起初的公司各项基本管理制度培训、固井基础理论知识接触、实验设备仪器操作与维护、公司固井外加剂产品认知到前线的固井水泥浆体系、水泥浆性能参数与室内模拟试验操作规程、固井工艺与工具、公司业务范围和合作商等等一系列的固井相关事宜，自己正在从一张“固井白纸”慢慢的在誊写成为一张“固井技术牛皮卷,也坚信在一定的工作周期范围内自己可以让这张“固井技术牛皮卷”愈演愈厚。结合自己在工作中的得与失、不足与优势，自己还应在工作中不断加深

对公司固井外加剂产品的应用范围、固井水泥浆体系、水泥浆性能参数与室内模拟试验操作规程、固井工艺与工具等一系列的板块理解与学习掌握并能熟练应对实际固井事宜中的一切复杂问题。有规划、有方向、结合理论与实践制定长短期的学习计划：

多学多问、不懂就问、把握好一个新人的学习姿态。

扎实固井相关专业的理论知识以及将理论运用到实际生产中的方式方法。 端正工作态度，实现完美转型。只有实干、多干方能打好坚实的基础。 最后，工作范围内接触的业务与一个新人身份对公司管理发展的建议。三个月的时间，说长不长说短不短，在公司西北区域接触的井次有tk862、

th12355、tk953h，有了对固井流程的简单了解，从接到试验任务单、小样实验摸索与试验要求参数的契合并撰写小样实验报告、井场配灰、半大样实验并与试验要求参数契合及半大样实验报告、井场配水、大样实验并与试验要求参数契合及大样实验报告、井场固井施工并记录相关施工参数并签收施工费用单、施工结束后期的负责人工作总结并发予分管领导审阅、井次实验记录归档、等待固井队固井质量验收并时刻与接洽人保持联系、公司相关领导针对固井质量结果给予负责人考核相关事宜。

作为一个新人，针对公司的各项管理制度和公司发展建设的相关建议，本着新人该有的姿态和新人认知上的局限性，在一些原则上的错误建议还请公司领导海涵。

公司针对新人在固井基础理论以及实际生产中的系统性培训培养机制有所欠缺，对于一个新人渴望快速成长的期盼，无异于奢望。

西南西北区域是否也应该像总公司一样，超出正常上班时间的时间份额记为加班。

感恩是一个永恒的主题。来到公司这个大家庭，是公司把我们这一堆烂泥慢慢扶上墙去的，诚挚的感谢公司领导对我们这群新进员工的栽培和殷切关

爱，相信公司在任何决定上都有公司自己的立场和生存利益的竞争，再次献上我对公司的深深谢意，预祝我们这个大家庭的明天会更好。