20##年智能交通工程市场大盘点
二十多年前，“要想富先修路”的标语随处可见，国道、省道、街道、高速公路等交通基础设施建设开始提速，商用车、私家车数量也随之提升，其增速远远超过道路建设速度，于是出现“年年修路年年堵”的现状。在此背景下，ITS站在台风口上，成为“一只飞起来的猪”。越来越多的智能交通产品，比如公交通卡、导航仪、ETC、电子站牌、出租车电召、公交自动报站、交通信号灯、电子警察等，已融入到我们的日常生活当中，改善了出行体验。
智能交通一向以政府大项目为主。据不完全统计，今年前十个月智能交通工程中，仅中标金额超过千万元的项目大约300个，平均中标金额3300余万元，其中亿元级中标工程就有10多个。“十二五”期间，我国智能交通行业投资的年均增长率超过20%，20##年我国智能交通产业规模或将跨越700亿元大关。
一、2014ITS工程重点领域
１、高速公路机电工程
我国高速公路建设持续升温，总里程超过10万公里，高居世界第一位。在高速公路智能化、信息化的强劲需求下，该领域出现了一大批明星示范工程（如表1、2所示）和上市企业。
近期广受专注的当属全国高速公路信息通信联网工程与高速公路不停车收费全国联网工程，这将对日后的高速公路机电工程建设的标准化、规范化产生积极影响。
全国高速公路信息通信联网工程是交通运输部“十二五”期信息化建设重点建设内容，20##年9月份已完成全国性联网调试。按照规划，新疆入网工作正在有序推进中，一张看不见的高速公路通信网已在全国铺开。
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表1：高速公路机电千万工程
2、ETC
ETC全国联网是20##-20##年的重大工程，20##年年底14个省市已实现高速公路ETC联网，计划在20##年9月完成全国性联网。ETC省内、省际间的清分结算系统是该工程的核心系统。20##年11月，北京云星宇以5061万元中标价格将“交通运输部路网监测与应急处置中心全国高速公路电子不停车收费清分结算中心系统工程-平台系统建设项目”纳入囊中。ETC车道、动态称重系统、电子标签、收费系统等相关工程陆续在各大省份出现（20##年千万项目如表2所示）。
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表2：ETC联网工程
3、道路监控工程
道路监控包括交通视频监控、电子警察、智能卡口等产品，是目前智能交通企业参与最多，产业规模最大，招投标最活跃的领域。通过在城市各重要交通道口安装道路监控系统，交通管理者可及时了解各区域路面状况，并调整各路口车辆流量，确保交通通畅。这使得电警、卡口等道路监控工程在我国遍地开花（如表3、4所示）。
道路监控产品的发展经过了数字化、网络化、高清化、智能化的过程，一机多用、一体机集成化成为电警、卡口系统的趋势。一体机是采用嵌入式技术的、高度集成化的系统，而非单一产品。目前，国内有一定实力的原厂商在一体机产品的功能开发上基本一致，体现技术差距的地方主要在成像效果处理、检测算法的全面性、识别算法的准确性等方面。
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表3：交通视频监控工程
表4：电警、卡口项目
4、信号控制系统
智能化交通信号控制是当前交通领域的一大热点,它由控制中心、通信系统、路口单元三部分组成，承载着维持城市道路交通秩序，缓解交通拥堵的重任，是智能交通管理系统中最重要的基础应用系统之一。目前，我国一二线城市对集中协调式及人行过街请求的信号控制设备需求较多，而三四线城市虽然在招标过程中要求集中协调式信号机，但实际应用中还是当作单点信号机来使用。20##年相关千万中标工程如表5所示。
企业专注：上海电科、北京四通、易华录、青岛海信、汉王智通、佳都新太、四创电子、四川浩祥、无锡华通、山西新鸿基、太原罗克佳华、南京莱斯、西安景泰、三大电信运营商
表5：交通信号控制工程
5、交通指挥中心
在公安部党委提出的“科教强警”战略决策下，全国各大城市都已建设集电视监控、信号控制、有线和无线通讯、调度指挥等系统的交通指挥中心。从1997年至今，城市交通指挥中心在缓解交通堵塞、增强交警快速反应能力、协调处置突发性事件、提高现有道路通行能力等方面发挥了重要作用。近几年，从中标城市级别（如表8所示）来看，以三四线城市为主，这一趋势仍将持续。
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表6：交通指挥中心工程
6、BRT与快速路
BRT(即快速公交系统）既具备地铁高容、快速的特点，又保持了常规公交灵活、经济的传统优势，是提高交通运输效率、解决交通拥挤、减少交通污染、降低建设投资、缩短建设周期的有效途径，因此，BRT在国外有“路上地铁”的美誉。
昆明是我国最早开通BRT的城市，目前包括北京、广州、南京、成都、杭州、济南、合肥、厦门、重庆、郑州、大连在内的至少25个城市已开通BRT线路。其中，广州BRT被公认为是国内最好的BRT。根据20##年数据，广州棠下站高峰时间最大登乘量达到8500人次/h，而其80多万人次的日均客运量甚至超过了不少地铁线路。20##年BRT与快速路千万工程如表7所示。
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表7：BRT与快速路工程
7、智能公交
20##年以来，我国交通运输部连续两年公布两批共37个“公交都市建设示范工程创建城市”，北上广深等一线城市全部上榜。通过打造“轨道交通为骨架、常规公交为网络、出租车为补充、慢行交通为延伸”的一体化都市公交体系，来缓解日益严重的交通拥堵和环境污染问题。智能公交工程可提升公交车辆的调度和监管效率，改善市民公交出行体验，在国内推行已久。至今国内大部分一线城市都已实现公交智能化，也涌现出青岛海信、易华录等一大批技术型企业（如表8所示）。
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表8：智能公交项目
8、维保工程
从近年的相关ITS工程数据来看，我国一二线城市新建项目数量逐年减少，维保项目（如表9所示）增多，ITS项目向三、四线城市下沉趋势明显。但随着ITS技术的升级换代，一二线城市ITS项目改造工程增多。从长远来看，维保工程数量会越来越多，但利薄、分散、又耗时耗力，该市场以本地企业消化为主。
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表9：维保工程
9、其他重要项目
除了以上若干大项以外，在交通诱导、出租车信息服务、智能停车、公共自行车租赁、北斗卫星导航领域也有值得关注的项目（如表10所示）。
关注企业：（交通诱导）上海电科、北京易华录、大连正德、天津光电比特、南京洛普；（卫星导航）湘邮科技；（出车信息服务）上海良标、上海飞田通信、中国电信、长城信息；（智能停车）深圳赛为、凯达尔、成都曙光光纤；（公共自行车租赁）杭州金通、西安北方信息、常州永安
表10：其他重要项目：交通诱导、出租车信息服务、智能停车、公共自行车租赁等
二、部分城市ITS中标工程回顾
1、北京（3亿元）
近来，北京市民最关注的莫过于地铁、公交在年底执行新票价的事，2角钱畅行京城的时代可能从此远离。北京公交集团票制票价调整设备升级改造工程采购车载机、费率卡、费率机、报站机录制子项目的招标信息一经发出，各大智能交通企业竞相角逐，最终北京易华录以6673万元的价格中标胜出。
20##年9月，为缓解交通拥堵，北京市借鉴新加坡、伦敦的成功经验，拟对行驶于拥挤道路或高峰路段的车辆征收道路拥堵费，并发布招标公告（即“北京市交通委员会低排放区和排污拥堵收费支撑技术研究应用示范政府采购项目”）。北京交通工程学会、千方科技、握奇智能、北京云星宇、北京聚利、慧通九方等9家北京企业中标，中标总额近1200万元。
20##年9月，北京发改委正式批准“北京市交通运行协调指挥中心（TOCC）二期工程项目建议书”，建设公交线网评价及优化调整决策系统等九个应用系统，可为市民提供公交出行、停车资源信息等动态交通信息服务。20##年3月5日，太极计算机、北京慧通九方作为联合体以1123万元的价格中标。
在北京ITS千万中标工程中，设备维修/系统维护的工程也相当抢眼，比如北京20##-20##年交通信号控制系统运行维护项目（北京企中电子、北京四通智能、北京世纪实拓1511万，8.20）、北京市公安局昌平分局公安自建道路前端视频监控探头维修维护项目（北京航天长峰科技1025万，9.22）。
活跃企业：易华录、北京云星宇、慧通九方、千方科技、北京航天长峰科技
2、上海（3.57亿）
20##年，上海市千万ITS工程中，以系统升级改造、后期维护的项目为主。
上海市交警总队发布的千万升级、维护项目有两个。一是三个信息系统项目运维，其中包括虹桥综合交通枢纽内市政道路及配套工程交通监控系统的运维（上海电科1540万，2.25)、机动车登记系统与交通管理综合信息系统（硬件部分）运维（上海天缘迪柯574万，2.25）；二是交警总队所需的电子警察系统、设备报废更新及新增项目（1.009亿，上海中隆通信、上海斯拜煦、博康智能、上海竞天、上海宝康、上海电科智能、上海市保安服务总公司，5.04）
20##年，上海宝山区对沪太路等主干道路的76个路口实施智能交通信号系统改造，优化信号象限控制，在密山路友谊支路等10处设置交通智能诱导系统，调整交通流量，相关项目有：上海宝山外环以外道路交通设施改造工程（二次）（上海沪嘉交通安全设施工程1006万元，9.05）、宝山城区及主干道智能信号系统改造工程（上海电科3400万元，8.01）、宝山道路交通智能诱导系统（上海电科3100万元，8.01）。
此外，在上海浦东新区也出现若干大型工程：公安分局已建智能交通系统维护（上海骏码、中海网络、上海电信工程2360万，11.14）、上海浦东新区综合交管信息系统公安子平台四期五期土建项目（上海电信工程7148万，1.24）、上海浦东新区交通信号灯SCATS七期联网工程（上海电信1193万，11.21）。
活跃企业：上海电科、上海电信、天缘迪柯、上海宝康
3、广东省（12.7亿）
广东省ITS千万中标工程中，以广州、深圳、东莞居多，中山虽有近1.5亿元的社会治安视频监控系统建设项目（广东广电网络、高新兴等企业中标）涌现，但其中智能交通项目所占比重较小。
广东省纯智能交通项目中标总额超过12.7亿元，其中广州2.3亿元，深圳2亿元。广东省以交通管控项目为主，如湛江交警智能指挥中心信息化建设项目（易华录，1.061亿元，12）、广州市公安局第三批交通流检测点工程项目（北京四通1377.558万）、广州2014公交专用道综合管理信息系统（中盟科技1283万2.21）、广州南沙第二期电子警察建设（广州杰赛科技1229万，11.18）、广州市公安局交通指挥中心及交通信号控制设备（佳都新太1038万，10.08）、深圳市智慧路边停车管理信息系统工程（赛为智能、凯达尔8475万）、佛山禅城规范及升级交通信号灯项目（青岛海信2150万，1.30）、增城市高清交通违法抓拍系统建设（广州杰赛1189万，9.04）等。
在地铁、高速公路建设领域，广东省走在全国前列。广东省最大中标项目是潮州至惠州高速公路项目机电工程施工工程，总额超过4.25亿元，jd1-4合同段分别由广东新粤、江苏铁电、北京公科飞达、广东飞达交通中标。其它重要工程还有：广东省高速公路联网收费“一张网”5.8G自由流标识点工程（虎岗高速、莞深高速）（广州华工软件1033万，3.18）、广州市轨道交通九号线一期、十三号线首期自动售检票系统采购项目（佳都科技，8929.75万元，12）。
此外，系统维护工程也广东项目的大头，比如20##年广州市交通拥堵点改善工程（广州公路实业、广州市番安2037万6.24）、广州市番禺区20##-20##年道路交通安全设施维护服务（广州番安、广东安达1415.7万，4.03）、深圳市主要道路交通监控设施完善二期工程项目（深圳博远、深圳榕亨、深圳金光道1500万，11.27）、佛山南海交通违法抓拍系统工程维护服务（苏州金螳螂怡和科技1104万：佛山市南海区交通安全管理中心）、佛山禅城规范及升级交通信号灯项目（青岛海信2150万1.30）等等。
活跃企业：佳都新太、高新兴、杰赛、金鹏电子、广东新粤、深圳赛为、深圳凯达尔、北京易华录、青岛海信、中国电信
4、浙江省（3.6亿）
浙江省千万ITS项目集中于交通管控领域，中小项目中智能公交项目比较突出，项目区域分布比较均匀，省会杭州略多，大多是省内企业中标。
杭州以维修维护项目为主，如杭州市滨江区江南大道交通设施提升改造工程—智能交通（浙大中控2218万，10月）、杭州市综合交通信息中心指挥中心信息化升级改造项目（浙大中控1054万，6.26）、杭州市心路（南秀路-萧绍路等）全线整治智能交通工程（杭州兴达1241.9万，8.06）。省内其他维保项目有舟山定海至马岙公路改建工程隧道机电及照明（浙大中控3347万，7.07）、浙江沪杭甬-上三高速公路监控系统升级改造项目（浙江同嘉科技、浙江省机电设计研究院2100万）
在交通管控方面，浙江各市加大了在电子警察、交通管理系统方面的建设力度，如浙江长兴智能交通综合业务系统及高清卡式电警建设（杭州中奥2179万，11月）、温岭市高清电子警察工程（浙江金之路、博康智能1357万，5.13）、绍兴市交警支队外场设施及后台硬件部分（中国电信6092万，10.11）、绍兴市区交通管理智能化建设项目一期工程第二阶段软件部分（浙江大华2539万，10.09）、浙江绍兴市镜湖新区交通管理智能化建设项目（浙江公众信息1502万，12.9）、浙江浦江县20省道智能交通系统项目（联通系统集成1106万）、宁波市鄞州区交运局“智慧交通”一期（中国电信1789万，8.08）。
在公交领域有金华市区快速公交系统（BRT）建设项目1号线智能控制系统工程（青岛海信2452万，10.29），千万以下的工程有浙江恒风集团智慧公交工程3G视频监控调度终端采购（宁波海曙甬恒智能通信设备有限公司471万）、台州公交智能调度系统项目（郑州天迈432万）、绍兴快速公交(BRT)五号线一期工程智慧交通控制系统（浙江公众信息850万，7.30）。
活跃企业：浙大中控、杭州中奥、青岛海信、中国电信、杭州兴达、浙江华数、联通系统集成。
5、安徽省（5亿）
安徽省最大的智能交通项目当属合肥市公安局交通警察支队智能交通二期项目，其中第1包电子警察、第4包合肥交通指挥大厅升级改造分别被上海电科（4797万，7.12）、亿阳信通（2079万，11.28）获得。
在智能公交及配套领域有安徽阜阳市智能公交建设运营BOT项目（北大千方5310万，5.06）、合肥市出租汽车服务管理信息系统建设项目（上海良标7175万，2.25）、合肥南站综合交通枢纽配套工程智能化系统采购及安装项目（7.18，安徽讯飞智元5322.8万）。
在高速公路领域，安徽皖通科技独中两元，分别以6078.5万元、5388.9万元拿下安徽岳西至武汉高速公路安徽段隧道机电工程与安徽省北沿江高速公路滁州至马鞍山段交通机电工程。
其余项目则是交通管控项目，如蚌埠市东出口公路（胜利东路）改造交通智能化工程（四创电子1114万，11月）、合肥市包河大道高架工程交通监控工程（四创电子2008万，8.18）、安庆市交警支队公安交通指挥系统建设工程（南京莱斯1628万，6.20）、六安市寿县新桥大道交通信号、监控采购安装工程（四创电子1280万，8.15）等。
活跃企业：皖通科技、四创电子、亿阳信通、上海电科、上海良标、北大千方、南京莱斯。
三、20##年ITS工程市场发展趋势
1、以中小项目为主
一二线城市区域广，ITS设备需求量大，中标总额也大，但本地城市智能交通大体框架的已经完成，只零零散散地出现了一些新建、改造项目，系统维护项目居多。ITS工程已经下沉至三四线城市，新建项目与后期维护项目数量将几何级倍增，ITS项目投资总额增长潜力后劲十足。但受城市规模的限制，三四线城市的ITS项目相对较小，且功能需求单一，系统复杂度低，中低端设备将成为应用主流。从这个角度来看，20##年全年以中小项目为主也在情理之中，未来以小项目为主的趋势仍将持续。
2、BOT与PPP模式
在智能交通领域，从技术、管理、运营、资金的角度来看，企业具有许多先天优势，吸纳社会资本进入ITS建设领域得到各国政府的广泛认同。经过数百年的摸索，出现多种融资模式，其中“BOT”和“PPP”是专门针对国家基础设施建设的融资模式，在我国交通建设领域都扮演过重要角色。“BOT”（Build-Operate-Transfer）即“建设-经营-转让”，政府和企业之间就某项目建立特许权协议关系，企业获准在一定时期内筹集资金建设并展开运营，以保证成本的收回以及利润的获取，项目产权在一定期限后移交给政府。“PPP”模式（Public-Private- Partnerships），是指政府与企业共同投资建设，并交由企业方经营，双方依照协议分配项目收益，一定年限之后，项目产权移交给政府的模式。“PPP”突破了过去政府在公共服务领域的大包大揽模式，逐渐转向监督者的角色，而民间资本的介入，将大大提高决策的透明度与决策理性，整体提升公共服务质量。
从20##年的千万中标工程来看，BOT的项目比较多，PPP项目较少。20##年年底，江苏、四川、湖南等地开始试点PPP模式，包括智能交通在内的项目融资总额逾万亿，因此20##年，智能交通建设模式将逐渐从BOT向PPP过渡。
以前有专家抱怨国内交通“智能但不智慧”。20##年，随着PPP模式在国内智慧城市、智能交通等各领域大规模应用，更多科技型、创新型企业将参与到从城市规划到系统后期维护等方面的工作中，智能且智慧的交通值得期待。来源：ITS智能交通杂志 作者：龚雄武