我国服装产业现状分析及发展前景预测
一、服装行业总体概况
在经济全球化的形势下，服装行业的竞争日益加剧，这对我国服装行业既是新的机遇和挑战，同时也是中国从服装大国建设服装强国的关键。建设服装强国的根本性因素是依靠服装科技生产力的跨越式进步，实现劳动生产率的大幅提高。尤其我们是十三亿人口的大国，是全世界最大的服装消费国和生产国。近几年中国的服装业有着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展，20xx年纺织服装的总产值约占全国总产值的十分之一，并已连续五年出口创汇顺差第一，服装产业一直为中国出口创汇作出了巨大的贡献。同时中国已成为全世界最大的服装生产加工基地，全世界每三件服装，其中一件来自于中国生产。
按照《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-20xx年）》关于科技工作“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的指导方针，把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节，大力提高服装行业原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。服装科技涵盖了技术与艺术两个方面，两个方面相辅相成，缺一不可。根据行业客观现实，本着有所为有所不为的原则，分别以重点领域及优先主题、前沿研究、基础研究和人才培养四个部分作为服装行业科技发展指南，通过这些技
术的突破和项目的研发、应用，全面提高服装行业的产品质量、服饰文化、设计水平、工艺与装备水平、管理水平、人才素质、信息化程度及公共服务能力，指导行业科技发展，推进企业的科技进步，带动整体产业升级。
据有关近年来的数据统计，20xx年纳入国家统计指标的企业有21000多家，其中87、5%是小企业，大部分是从个体、乡镇企业发展起来的非国有企业，产值占76%，控制的资产占63%，实现利润达到了90%。效益好的企业集中在浙江、江苏、广东、山东、上海地区，销售收入占全行业的76%，实现利润占全国的90%。广东、江苏、浙江、山东、福建、上海等东南沿海省份所生产的产品占据了全国80％以上的市场份额。新十年启幕，产业能否全面回暖、地方的服装振兴规划、纺织振兴规划实施的第二年，承接产业转移，中西部各个省份承接产业转移的大潮、服装产业由沿海向内地转移、各地兴建服装工业园区。新疆的棉花、内蒙的羊绒、宁夏的皮草、中国服装的重心在东部，但是产业资源的重心却在中西部。产业转移不是简单的设备迁移，而应该是能力的迁移。转移的过程是兼并重组的过程，也是由弱到强的过程，只有淘汰落后产能才符合产业发展规律。” 而这些服装企业的生产形势是典型的“加工型企业”。服装产业开始由生产加工型为主向品牌加工和贸易型转变。
面对一直向好的国际国内市场和政府扶持力度，服装业如何把握好商机，把自己最好产品展现出来，使在长期的发展中做大做强，是服装行业管理者们共同关心的问题。
二、中国服装行业产业集群现状分析
1、服装产业集群概况
近年来，我国服装产业日益向集群化发展，以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海三角洲三大经济圈为辐射中心，在服装主产区广东省、浙江省、江苏省、山东省、福建省等地，围绕着专业市场、出口优势、龙头企业形成了众多以生产某类产品为主的区域产业集群。如河北容城的衬衫，山东诸城的男装、即墨的针织服装，江苏金坛的服装出口加工、常熟的羽绒服，浙江省杭州的女装，宁波、温州的男装，嵊州的领带、织里镇的童装、枫桥的衬衫、平湖的服装出口加工，福建省晋江、石狮的休闲服，广东中山的休闲服，南海的女士内衣，虎门、深圳的女装，大朗的毛衣，均安、增城、开平的牛仔，潮州的婚纱晚礼服、江西共青的羽绒服这等等。这些服装产业集聚地产业链完善，呈现良好发展势头，已成为当地经济发展的主体，人口、企业和产业的集聚促进了区域经济迅速发展， 对当地经济发展的贡献率日益增长。
集群内大企业地位彰显 统计表明，服装产业集群内规模以上企业个数仅占产业集群企业总数的25.37%，而工业总产值则占到产业集群工业总产值的67.41%，销售收入占61.69%，利润总额占70.24%，平均职工人数占56.87%，产量占产业集群总产量的50%。仅占1/4的企业，用一半多的职工，创造出70%以上的利润，足见规模以上企业在产业集群中的地位，这些企业的劳动生产率和盈利能力均明显高于
产业集群平均水平，成为带动产业集群发展进步的中坚力量。
2、服装产业集群特征
（1）产业集群在我国服装产业发展中具有重要作用。我国服装生产越来越向产业集群集中，目前，各产业集群的服装总产量已占到全国服装生产总量的70%以上。产业集群的发展变迁影响着产业区域和产品布局，影响着产业资源的流动和重新配臵，同时，产业集群在发展过程中带动和加速了产品细分、市场细分和专业化的步伐。产业集群利用它得天独厚的优势在促进科技进步、促进品牌诞生方面起到了不可低估的作用。产业集群的升级有效地促进了全国服装产业的升级。
（2）大多属于专业市场依托型。目前，我国服装产业集群大多属于专业市场依托型集群，即集群内企业主营同一种产品，并通过区域内或邻近地区专业市场进行经营。这类集群占全部服装产业集群的60%以上。有些集群是企业或手工业者在多年中逐渐密集而自发形成；一些是在地方政府对地方具有一定产业基础的产业进行扶植而发展形成的，这类产业集群内部以中小企业为主，单个企业在国内产业的优势均不明显，专业市场对企业生产管理和经营起到了导向性作用。这类集群内企业的更迭速度较快。 也有部分属企业领导型集群和混合型集群。这些集群通常是当某个或某几个企业发展壮大后，带动更多企业
（3）高度集中于东南沿海地区。目前，我国服装产业集聚主要
分布在江苏、浙江、广东、福建和山东几个省。
（4）多数集群处于形成期或成长期，少数集群步入成熟期。从产业集群发展的历史阶段来看，目前我国大多数服装产业集群仍处于形成期和成长期。这个时期集群内企业较多，同质化竞争现象较为严重，集群中企业的合作关系多为利用一定规模的上游市场降低采购成本、利用统一专业市场降低交易成本、利用创业而形成的集群规模效应降低生产和管理成本。集群内部竟合机制不甚健全，公共基础设施建设不甚完善，企业间的竞争比较激烈，并趋于价格竞争模式。协调、稳步、持续发展是多数集群面临的现实课题。
3、产业集群产生的现象问题
①整体发展不平衡。虽然中国是世界上最大的服装消费国，同时也是世界上最大的服装生产国，但中国服装产业整体发展很不平衡。广东、江苏、浙江、山东、福建、上海等东南沿海省份所生产的产品占据了全国80%以上的市场份额。而中西部地区的服装产业则还非常的落后。各服装企业之间的竞争也还停留在比较低层面上，主要还停留在价格、款式等方面的竞争，绝大多数服装企业的产品销售还是以批发市场的大流通为主。而近年来服装企业的品牌意识虽然不断加强，但中国服装行业目前还只有有限的几个中国驰名商标，还缺乏真正意义上的国际服装品牌，主要还是通过低成本优势在与国际品牌进行竞争。中国服装行业最为成熟和稍微具备国际竞争力的当属男装品牌和羽绒服,休闲装，他们品牌实力较强，规模和竞争力都处于服
装行业前列。而时尚女装、童装、睡衣等市场则相对发展还不成熟，强势领导品牌还很缺乏。
②日益增大的库存压力。青岛即发服饰销售有限公司的总经理助理吴曙光说：如果现在中国所有的服装企业都停产，中国人不用担心没有衣穿。现在各企业所有的库存加起来还都够在市面上卖个两年的。服装企业做大了，往往是伴随着仓库急剧增大的代价。企业的销售翻了好几倍，帐上的现金却没见增长多少。难怪很多老板说，自己辛苦一年赚来的，都跑仓库里去了。由于服装季节性明显，且服装产品更新的速度越来越快，库存问题成为最令服装企业头痛的问题之
一。不处理吧，积压只会导致更加库存品的更加贬值甚至一文不值。进行低价抛售处理吧，一来那些过季的产品不见得有人要，二来低价抛出去对辛苦建立起来的品牌形象又是个很大的打击，很容易让消费者对产品的价格体系产生怀疑。
③缺乏自主的设计风格。服装设计是中国服装企业普遍的软肋。中国服装设计水准还远较国际上落后，中国还没有诞生具有世界影响的服装设计师。众多企业还是以抄袭仿版为主，这样很难形成自己的产品风格。国内的服装企业一来缺乏完善的设计师培养机制，而很多有才华的设计师则更习惯于自己创品牌或开设计工作室创业，而不愿意在企业发挥才华，使得中国的服装设计水准很难提升到一个新台阶，国际主流时装周上甚至根本看不到中国设计师的身影。
④行业专业人才匮乏。深入过服装行业的人才会清楚的意识到，服装行业整体人才队伍非常贫乏。无论是从生产管理还是设计、
营销、广告等。因为服装行业多属民营企业，很多是从夫妻店起步，家族企业色彩往往比较浓厚。很多企业根本不能给人才提供宽阔的舞台，因而吸引不了人才加盟，即使加盟了也留不住人才。人才就像是一个企业的灵魂，在一个以人为本的知识经济年代，缺乏专才，对服装行业的发展影响绝对是巨大的。
⑤产业链的不健全。谁都清楚，面料是服装产品的关键，但目前处于产业链上游的国内面料供应商较国外的面料商还有比较大的距离，面料研发能力不足，高品质的面料大多还依靠进口，这也直接制约着整个产业水平的提升。
此外，许多由产业集群带来的利与弊更加面临着目前国际以及国内坏境的考验。未来10年，是我国服装产业朝着国际领军地位迈进的重要战略机遇期，改革开放30年已经为行业加速发展打下坚实基础，但是我们仍然要清醒意识到经历了全球金融危机，国际发达国家服装产业实力并未削弱，在品牌创新、价值创造、市场掌控等高端软实力方面，我国服装产业与国际发达国家之间仍存在巨大差距，行业必须树立危机感、紧迫感，沿着正确的产业升级方向，牢牢把握正在到来的产业大发展机遇期，努力缩小国际差距，确立更高的国际竞争地位。
三、我国服装行业单个企业发展趋势分析
“十二五”期间我国服装行业要通过引导纺织服装产业链的集成创新，达到“产业集体提升，企业部分突围”的目标。围绕“集
成创新”，20xx年，服装行业将更加注重市场评价体系建设、质量标准体系建设、信用体系建设等产业基础建设的完善，着力构建现代化产业体系，切实提高以产业链乃至产业体系为依托的产业核心竞争力。中国服装产业的纵深发展将为我国服装产业格局、竞争力格局变化奠定基础 。
1、用先进技术缓解劳动力紧缺的矛盾
迫于劳动力紧缺危机，借助于人民币升值换汇的优势，新一轮技术改造设备更新之风在服装行业悄然兴起。科技贡献的作用在本轮产业升级中彰显出来。成熟的中国服装企业在技术改造中扮演的不仅仅是买家的角色，而是通过引进先进设备对工序和工艺进行优化配臵的设计者，往往是企业对设备或软件制造商提出要求进行定制采购。提高劳动生产率；化解劳工荒问题；解决熟练技工紧缺问题；解决制造过程中人为因素产生的质量问题；提高制造水平和管理水平是这次技术改造的主要目的。吊挂生产线、电脑缝制设备、电脑控制专业工艺设备、产品信息条码分拣设备、后整理设备、产品检验检测设备等都成为被引进的热门。
2、内陆省份为梯度转移夯实基础
梯度转移绝不能一蹴而就，大规模转移需要较长的过程。转移的速度取决于内陆地区是否具备承接转移的能力和条件。除了地理位臵、交通、土地资源、人力资源、产业链资源等因素外，政策环境、意识观念对转移的成败起到至关重要的作用。营造良好的投资环境成为各个内陆省市吸引产业转移的一大重要手段。内陆地区的服装
产业发展迅猛，产业环境和政策环境都在优化。辽宁、吉林、安徽、河南等省相继成立协会。四川、陕西等协会组织也比较活跃。内陆省份的服装产业逐步提升，为承接梯度转移进一步夯实基础。
3、服装业需要政策的硬性支持
企业自身努力还需要政府的支持，为了促进中小企业的发展，很多发达国家，中小企业都有中小企业部，尤其是小企业部，这对一个国家的小企业起到了巨大的支撑、帮助和推动作用，很多发达国家的中小企业都支撑着国家经济的发展。由此可见，政府加大政策扶持力度，完善知名品牌奖励政策，设立品牌培育引导资金，用于实施品牌发展规划，实施十大品牌工程。集合各类资源向品牌企业聚集，推进土地、资本、劳动力、技术、信息等各种要素向重点品牌企业、品牌产业和品牌聚集区倾斜，支持符合条件的知名品牌产品和服务优先进入政府采购目录，对重点培育的标志性产品和领军企业，支持引导其优先进入资本市场，快速做大做强。所有这些都为服装业的发展指明了方向。
4、让品牌产生价值感并爆发影响力
为了找到一条适合服装业发展的道路，打造自主品牌也是这一过程的重头戏。在谈到中国服装行业品牌发展问题时，依文企业集团董事长夏华表示，中国服装行业应视品牌为信念，资金、钱、利润则是过程。让品牌产生价值感、爆发影响力，这样，中国品牌才会有希望。国际品牌香奈儿，不管原材料多贵，每年都要上涨25%，这是给消费
者带来的信仰。中国服装行业在品牌之路上一定要有信念支撑，未来的目标是让品牌具有真正的核心价值，让价格跟成本不直接进行对话。
5、产业调整转型升级加速
20xx年，产业资源供需矛盾将更为突出。挖掘新资源，整合、优化配臵现有资源，提升资源创造价值能力迫使产业结构加速调整。 “科技兴业”再掀高潮。以“节能、高速、智能化、专用化、多工序集成化”为主流的新一轮大规模技术改造全面铺开。优势企业技术改造则以信息化全流程改造、信息化与工业化深度融合为特征。流程再造、新产品、新材料、新工艺、新技术等软科技的研发、应用将逐步升温。以企业为主体、市场为导向、行业为平台、科研院所为依托的产学研相结合的科技创新体系建设将有所突破。
区域结构进一步优化。东南沿海、中心城市、内陆各地区的产业功能分工、规划逐渐清晰，服装产业加速全国范围的布局调整，梯度转移步伐加快。构建功能定位清晰、优势互补、联动高效的产业区域格局将随着各地产业十二五规划的制定出台，由摸索试探阶段步入有计划、有步骤、有措施的理性发展阶段。产业集群应新的发展机遇期，集群功能分化，催生新的产能聚集，部分原来的产能集群则向贸易、研发、信息、人才、资本集聚方向转型，沿海发达地区、中心城市强化市场、服务和资源配臵调动功能。
6、挖掘潜意识，满足消费者需求
很多服装品牌在品牌战略上存在问题。品牌传播的是一种个性化的文化内涵，需要满足消费者的欲望以及心理需求。举日本来说，日本品牌无印良品已经将品牌做到极致，它做到的是一种与消费者的心灵信仰接轨。因此，需要企业去挖掘消费者的潜意识，深刻符合他们内心的要求。品牌是征服，而不是被消费者被动接受。这也是很多国内服装品牌的通病。
四、纺织服装行业的现状简要分析以及发展趋势
1、纺织服装业的现状简要分析
（1）从世界棉花用量看我国纺织业发展状况
在主要棉花消费国中，中国在2011-20xx年度预期消费4600万包棉花，与上年持平，仍为全球最大的棉花消费国，而印度、巴基斯坦、巴西、土耳其和美国预计分别消费2050万包、1030万包、460万包、590万包和380万包，其中前4国消费量同比分别提高3%、1%、5%、2%，而美国的用量预期与上年相同。此外全球期末库存预计为5270万包，较上年增加17%，高达全球消费的46%。
(2)人民币汇率升高对纺织品服装出口的影响
人民币汇率接连创出新高，对主要依靠出口的中国纺织业而言，加大了纺织行业运行的压力。有关研究表明，人民币每升值1%，纺织行业销售利润率将下降2-6%。假如人民币升值5-10%，行业利润率
将下降10-60%。因此，人民币升值必将对主要依靠出口的中国纺织业产生重大影响。分析认为，人民币升值对纺织服装出口的影响主要有：价格优势削弱、竞争将更趋激烈、企业出口效益显著降低。 对此，业内专家给出建议：1.纺织服装行业应加速调整产品结构，在产业链中靠品牌和科技创新能力提升自己的价值，鼓励向深加工、高增值方向发展；2.利用外汇金融工具，规避外汇风险；3.积极实施“走出去”战略，向国际市场直接投资，在国外设厂和联合办厂、收购企业、设立贸易公司和原料基地，利用各种区域性优惠安排，主动绕过贸易壁垒；4.坚持市场多元化策略，在巩固原有西欧、美国等主要出口市场的基础上，注重开拓中亚、西亚、东欧乃至非洲等新兴市场，避免因市场过于集中所带来的被动局面。
（3）其他方面的影响
在自创品牌方面，国内纺织服装企业还相对滞后。据中国纺织工业协会的统计，现有的纺织企业中，多以定牌、贴牌为主，自有品牌只占10%左右。
从国外纺织企业发展历史来看，完成品牌塑造、占据国内高端服装市场、实现品牌出口是行业发展的必经途径。
目前中国纺织服装整体水平还是比较低，要想真正依靠品牌实现出口，至少还需要20-30年。现在首先要做的是加强创新、提升技术含量。
2、今后5～10年，中国纺织服装业发展战略
中国纺织服装业将实现从世界上最大纺织生产国、消费国、出口国，向纺织科技强国、品牌强国、可持续发展强国、人才强国迈进。发展战略：扩大内需，满足多层次多元化消费需求；自主创新，加快科技进步，缓解劳动力、能源、资源等成本压力和低碳要求；节能环保，向更清洁、更节约资源方向发展；品牌建设，建立融质量、创新、快速反应、社会责任四要素于一体的自主品牌价值体系；区域结构调整，东部向价值链高端全面升级，中部完善加工制造体系，西部依托原料资源和民族文化发展特色产品，有梯度地推进产业转移和优化布局。
个人结论
我国服装产业未来将逐渐走向：
产品结构优化。通过专业化、精细化、快速化、服务化提升国际产品供给竞争规格，弱化劳动力成本要素在竞争中的作用，通过效率和附加值提升重塑中国的国际竞争优势。
资产结构优化。行业继续通过国际、国内资本整合、资源整合和优化配臵向集约化、全产业链方向发展，行业国际定位向价值链高端逐渐移动，品牌生态进一步完善。
市场结构进一步优化。需求、市场细分为商业模式、市场模式、营销模式。国家大市场一体化和区域小市场差异化发展并进。品牌细分和品牌整合加速。