关于个人汽车贷款业务的调研报告

    为了了解汽车市场及汽车贷款市场情况，以有效推动个人汽车贷款业务的开展，特对市场进行了调研，形成了调研报告。

一、汽车贷款市场

1、汽车市场情况

中国汽车市场进入普及期，未来10年将保持持续增长。20##年国内累计实现汽车销售1365万辆，同比增长46 %。我国已成为全球最重要的汽车消费市场。20##年前三季度汽车销售量已达去年全年水平。美、日、德等发达国家目前乘用车千人保有量在500辆以上，而我国千人保有量尚不足50辆。参照成熟市场的发展轨迹，我国乘用车市场刚刚进入普及期，在未来10年或更长时间内仍将保持年平均10％以上的增速。

2、乘用车市场

20##年，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长，国家出台了一系列促进汽车消费的政策，有效刺激了汽车消费市场，汽车产销呈高增长态势。当年乘用车产销分别为1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别54.11％和52.93％。汽车销量前五名的城市有北京、上海、天津、重庆、广州。

在经济持续高速增长、居民出行半径不断扩大、收入水平普遍提高、购车成本下降等因素的驱动下，中国乘用车市场蕴藏着巨大的市场机遇。

3、商用车市场

20##年全球汽车市场在金融危机阴霾的笼罩下，仍处低谷，而中国车市却迎来了红红火火的一年。在乘用车销量大幅增加异常抢眼的同时，商用车销量的增长同样不可忽视，20##年商用车销售增长23.80%，也创造了20##年以来最高增速，预计20##年商用汽车增长率20%左右。中国目前已成为全球唯一增长的商用车市场。随着国家相关鼓励政策的落实及经济复苏的刺激，将进一步促进商用车的销量增长。

从20##年的销售情况看，商用车各类车型中，货车市场表现最好，增长36.89%，该类车型占商用车市场的三分之二，尤其是主流重卡，成为拉动商用车增长的主要力量；客车和货车底盘仅增长4.31%和5.10%，半挂牵引车和客车非完整车辆仍低于上年同期。

根据中国汽车工业协会统计，20##年，商用车销量排名前十位企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、重庆长安、金杯股份、重汽、江铃、凯马和上汽通用五菱，分别销售58.85万辆、44.99万辆、30.42万辆、19.54万辆、15.95万辆、15.78万辆、12.50万辆、11.12万辆、10.51万辆和8.82万辆。

4、二手车市场

随着我国汽车保有量的增加，二手车交易逐渐升温。09年以来，各地都在规划和发展二手车交易市场，有了很大的作为。各大中城市二手车交易十分活跃，市场规模不亚于新车市场。目前，私人汽车保有量前十名的城市有：北京、广州、成都、深圳、天津、上海、苏州、杭州、东莞、佛山。

20##年，全国二手车交易接近334万辆，较上年增加21.8%。从二手车品种结构变化来看，二手车市场以国产车为交易主体，国产车占总交易量的96.24%。私人消费继续成为二手车交易主体，私人购车数量占二手车交易总量的85.34%，其中轿车占53.76%。

5、汽车贷款发展情况

20##年以前个人汽车贷款曾经发展迅速。但由于市场混乱，各方面配套不健全，借款人及经销商等中介机构利用银行贷款风险管理上的漏洞，发生了较多的不良贷款。此后，由于住房贷款与汽车贷款的比较差异，银行的业务重点转到房贷，汽车贷款大幅收缩。随着近几年个人信贷业务管理水平的提高以及市场环境的改善，车贷业务重新又回到银行同业的竞争视野，纷纷创新业务模式、改善业务流程，拓展个人汽车贷款业务。20##年，随着车市的升温，各家金融机构发放汽车消费贷款放量增长，同比增幅接近30％。在此期间，汽车金融公司为车贷市场提供诸多创新的产品，也进一步刺激了贷款需求。

从需求方面看，据有关数据显示，到20##年中国汽车金融业将有5250亿元的市场容量，中国汽车金融市场的巨大潜力，已经成为产品之后各大汽车公司比拼逐鹿的第二大领域。然而，当前中国贷款购车者的比例只有10％—20％，相比发达国家的60％至70％，可谓发展空间巨大。目前国内汽车消费信贷市场正在发生着变化。住房按揭贷款、信用卡的发展使贷款消费观念已逐渐为消费者所接受。逐渐成为市场消费主力的80后更愿意贷款买车，必将带动贷款购车比例的提高。

新车市场内各种各样的车贷方案比比皆是，但在二手车市场内车贷的发展却仍显得小心翼翼。二手车不同于新车，100辆新车都是一个样，而100辆旧车可能是100个样，其价格鉴定是关键。长期以来，由于价格评估客观性、公正性差，二手车贷款一直处于“冰冻”期。银行对于如何确定车辆价格更是缺少相关专业人才。对于如何开展二手车贷款业务，尚需要开拓思路，开发有效的产品。

二、同业业务开展情况

1、车贷的办理主体及主要产品

（1）银行提供的汽车按揭贷款：各行的差异性并不大，即借款人以所购车辆做抵押向银行申请个人汽车消费贷款。也有同业与经销商或担保公司合作，采取保证担保的方式办理汽车贷款业务。一般来说，银行对贷款人的审核手续比较严格，对贷款人的职业、收入和信用度的要求都较高。

（2）银行提供的住房抵押汽车消费贷款：类同我行的个人综合消费业务，客户以自己的房产向银行申请抵押贷款，并用贷款资金支付车款。此种贷款数量较少。

（3）商业银行依托信用卡提供的汽车分期付款业务：银行信用卡客户向银行申请，经核准额度后，在指定的经销商购车，支付相应手续费后就可分期付款买车，在约定期限内逐月还款。

（4）汽车金融公司提供的车贷产品：客户在购买指定汽车时，由该品牌汽车金融公司直接向汽车消费者发放贷款。金融公司对贷款人的资格审核比较宽松，且审批及办理效率较高。

以上产品，在不考虑厂商补贴或贴息的情况下，从客户角度看，贷款成本（包括利率及费用）从高到低依次为汽车金融公司的车贷产品、信用卡分期、担保公司保证的贷款、经销商保证的贷款、车辆抵押的贷款、房产抵押的贷款。

汽车贷款产品比较

目前市场上，各家银行在与汽车厂商的合作中推出了自己的特色产品，与汽车厂商合作推出厂商贴息的贷款产品；一汽丰田汽车金融公司推出了“低首付贷款＋汽车回购计划”，即一年的分期贷款之后，如果用户不愿意继续持有该车型，经销商可以回购；另外，国外汽车贷款中常见的气球贷还款方式，也开始为国内车贷业务所使用。

2、车贷业务营销模式

银行同业开展汽车贷款业务主要有直客式和间客式两种模式。直客式汽车贷款主要针对银行现有客户，由于缺少营销渠道的支持，业务规模难以做大。间客式是指银行与汽车经销商合作，通过经销商的汽车销售人员进行业务营销，易于获取客户，目前无论银行传统的汽车消费贷款业务还是信用卡购车业务，均主要依托经销商渠道进行业务营销。

汽车金融公司与汽车厂商及经销商有着天然联系，其业务经营也是依托于所服务品牌的汽车经销网络。在汽车厂商的支持下，所属的金融公司可以利用销售渠道拓展车贷业务，并更易于与厂商合作开发创新性的车贷产品。也正是由于其品牌限制，仅能为本品牌的消费者提供车贷服务。

3、同业车贷品牌及产品比较

深圳发展银行近三年开展专业化的汽车消费信贷业务，目前已在全国建立40多家分中心开展个人消费信贷业务，其市场拓展能力以及市场品牌知名度在股份制商业银行中居于首位。20##年末，深发展已与14家全球和本地汽车制造商建立了总部级合作关系，成为奔驰等著名汽车品牌官方指定合作伙伴，为1200多家汽车4s店提供个人汽车消费贷款业务。

部分银行同业的车贷品牌及产品

4、同业车贷规模

在金融同业中，中国银行历来重视汽车消费贷款业务，业务规模最大。在股份制商业银行中，深圳发展银行规模及增量居首位。但是，就汽车贷款占全部消费类贷款的比例来看，车贷余额及年增长额在全部个人消费贷款中的比例均不大。

20##年9月末各银行汽车消费贷款规模情况表（单位：亿元）

由于人行没有单独统计商用车的数据，故同业的商用车贷款规模无法获得。但从市场调研反馈的信息来看，光大银行近几年在商用车尤其是工程车贷款上拓展力度较大，市场份额较高。其主要业务模式为厂商回购加经销商担保。

三、开展汽车贷款规模的测算

根据20##年全国汽车销售量的统计，全年共销售汽车1365万辆，按照20%的贷款需求、平均贷款成数为7成、平均车价14万元（汽车金融中心数据）测算，贷款总需求约为2600亿元。如市场占比达到5%，则每年可放款130亿元，如市场规模达到20%，则可放款520亿元。根据以上数据，可见汽车贷款业务在近期贡献的个贷业务规模不是很大。

从深发行的数据看，目前该行全国共设立约50家汽车金融中心，营销力度也较大，但20##年前三季度的汽车贷款增量仅有33亿元。另外，鉴于汽车贷款需要的资源投入较多，为了确保业务取得规模效益，建议该业务主要在汽车销售量较大的城市以及开展意愿较强烈的分行推广。

四、个人汽车贷款推广建议

1、确定产品品牌。

2、拟定营销方案，申请营销费用。

3、选择分行，召开推动会议。

选择办理意愿强烈的分行，召开现场业务推动会议，并向全行下发通知，大力启动个人汽车贷款业务。

4、进行业务培训。

总行将针对最新的汽车消费贷款特点及业务操作流程等组织分、支行相关营销和业务人员进行培训。分行也要加强业务培训，要求业务经办人员熟练掌握汽车消费贷款的业务特点、办理流程及风险控制要点。在促进业务发展的同时，严控风险。

5、跟踪分行营销措施落地，组织分行开展营销推动活动

跟踪分行拓展业务渠道，与经销商签约合作协议情况；跟踪分行业务培训情况；跟踪分行组织营销宣传情况；跟踪总行汽车贷款政策落地情况。及时了解业务办理中的问题，并协调相关部门解决。

                                    

第二篇：关于汽车专业人才需求调研报告

关于汽车专业人才需求调研报告 为了适应经济建设的发展，满足社会对汽车维修技术人才的需求，进一步推动汽车行业的发展，我们对部分汽车维修企业和4S店进行调查。现将调研及论证情况报告如下：

1、汽车维修行业人才质量需求

目前，先进的汽车维修方式已从在汽车出现了故障后再去修理，向“定期检

测、强制维护、视情修理”的方向转变。此外，汽车维修从“修旧式”向“换件式”转变。近年来，更出现了汽车远程诊断技术。因此行业对高技能人才也产生了大量需求，提高了对汽车修理人员的知识、技能等方面的要求。

2、维修队伍综合素质亟需提高

由于汽车维修人才有不同的层次，如初级工、中级工、高级工、技师、高级

技师等，具体的技术水平要求不同，市场需求量也不同。高层次的人才技术比较全面，综合素质好，能迅速掌握新的汽车维修技术，适应汽车技术快速发展对维修人才的要求，需求量在近一两年呈现出扩大趋势；只能从事一般的维护，保养工作，碰到一些技术难题就束手无策的低层次学徒工早已过剩，只懂一点机械维修知识的汽修工也面临危机。

现代汽车的科技含量高，维修方法要求规范化，诊断检测设备的智能化、自

动化，要求维修企业的从业人员必须以技能型为主。在理论上应具备：对现代轿车的结构原理比较熟悉，掌握计算机应用知识，对传感技术、液压控制、自动控制技术比较熟悉，有一定的英语阅读能力，能直接阅读英文维修手册；在实践技能方面，应能熟练掌握和使用智能化的仪器来检测诊断和维修现代轿车出现的故障。这就要求维修企业的从业人员不仅要掌握机械原理构造，而且要有电控理论知识。

3、人才的需求

企业对各个工种及职位的需求量是不一样的,但大多数企业比较欢迎既懂

机修又懂电工的人才，而汽车企业对营销人才的需求也占了一定的比重,从调查的情况看,企业对技术主管、经营主管、前台服务、汽车配件管理、部门经理等职位都有不同程度的需求，随着这些企业在发展过程中的不断壮大，使汽车技术

人才的去向呈现多元化的趋势，也不断向管理层发展.这也就使我们在专业定位时有更大的选择，我们除了汽车维修人才、汽车与配件营销人才、汽车检测人才可以培养外，还可以培养汽车管理人才、汽车美容装潢人才等后服务行业技术与管理人才。

4、职业素质的要求:

通过调查,我们发现毕业生的综合素质越来越重要,用人单位往往要求毕业生能够同时拥有多方面的技能,如驾驶技能和中级汽车维修工技能,从调查的情况看证明了我们要求学生在毕业时必须具备中级汽车维修工证书和驾驶证等多个证书的做法是正确的.在调查中有部分的单位要求我们的人才要在将来的工作中具备优秀的中小企业基本管理的能力,说明企业在人才的发展中提出了更高的希望和要求,我们在培养人才时应 该把目光放长远一点,在学校时就要培养他们的组织和管理能力。

调查中我们深切的感受到用人单位对毕业生的基本素质有很高的期望,希望有很高的社会责任感和团对合作意识,有90%的单位就明确希望他们的员工必须具备高度的社会责任感,高度的职业道德及热爱本企业,敬业爱岗的精神,其次有70%和 46.7%的单位对团队合作精神和创新意识有较高的要求,这些在他们看来比其他的什么都重要。

5、结论

从以上调查结果可看出，市场对汽车运用与维修专业的人才需求量非常大，学校把汽车运用与维修专业作为重点发展专业是切实可行的。