投资讲座邀请话术（休眠户）：
一、开场白：
客户经理：喂！您好！请问是“王发财”先生吗？
二、讲座邀请：
情况一：
客户：他不在家，你有什么事吗？
客户经理：噢，是这样的，我是恒泰证券的工作人员，我们公司现在有个新的
服务项目要通知他，那请问他一般什么时候在家呢？
客户：他平时要晚上六七点才到家。
客户经理：噢，那我等他回来的时候再打给他吧。
客户：好的。
客户经理：好，谢谢！再见！ 情况二：
客户：我就是，你有什么事？
客户经理：王先生，我是恒泰证券锡林浩特营业部的，就是您开户做股票的营业部，我姓林，我叫林心如。我是负责客户服务工作的，我想了解一下您现在做股票的情况??我们发现您好像有好久不做任何交易了，是因为忙呢，还是因为行情不好，所以不做了？
客户：都套得那么深了，叫我怎么做啊！
客户经理：王先生，您别误会，我们不是要求您做股票，而是想了解一下您现在投资的情况，以便给您提供您说需要的咨询和服务。
客户：那你们以前为什么不打电话给我？
客户经理：不好意思，我以前一方面是疏忽了对您的关心和服务，另一方面也
是因为不清楚您是否需要我的服务和辅导。所以这次我特地打电话过来征询您的意见，同时了解您的需求。 的话为营业部当初的“不作为”做出解释，以取得客户的谅解和理解！ 客户：你们现在会提供哪些服务？
客户经理：我们营业部注意到现在的确有许多投资者因为行情的长期低蘼，普
遍被套。所以这次，我们营业部准备提供给您一些投资方面的咨询
和服务，同时指导您一套好的投资方法，叫做“永不套牢法” 。让
您在以后的操作中“永不套牢”！
客户：什么“永不套牢法” ？（怎么没听说过？）你说的这套东西有用吗？ 客户经理：当然有用！我们营业部本着为广大投资者服务的宗旨，花重金邀请
到台湾及大陆著名的投资理财大师傅吾豪老师传授投资方法和技巧，其中有“永不套牢法”和“大赚小赔法”等投资秘笈，我们发现非常有效和实用，所以这次特地邀请您在本周六下午一点半来我们营业部参加这套投资方法的讲座??
客户：是股评啊！我以前听得多了，都没什么用的！再说，做股票怎么可能永
不套牢？
客户经理：不是股评，是投资讲座！这次的讲座肯定有别于您以前听过的任何
一场的股评！我们这里所有的客户经理，包括分析师，听了傅吾豪
老师的课，都觉得受用非浅！因为这套投资技巧，能做到在行情不
好的时候将风险控制在10％以内，而在行情好的时候获利往往有可
能超过30％，有机会学到这么好的投资方法，真的是机会难得！如
果您不来真是太可惜了！??
客户：嗯??是嘛，这么好啊！那我倒要过来听听了！
客户经理：好。欢迎您过来！??对了，王先生，因为这次讲座名额有限，不
过您因为是头一次来，我特地为您留了两个名额的座位，您还可以
带您做股票的朋友或亲戚一起过来听听。
提示：让客户感觉到虽然是免费的，但这样的讲座是有价值的。同时提醒客户带朋友或亲戚过来，从客户心理分析的角度讲，他也希望能有个伴，而且这样还能带来新的潜在客户的开发机会。
客户：是嘛！好，谢谢！对了，你们在哪里办这个投资讲座？
客户经理：不用谢。王先生，就在我们营业部底楼大厅，您还记得吗？??地
点是在：中央大街3号营业部一楼大厅；时间是：8月8日，本周
六下午一点半。您记下了吗？
客户：等会??你再说一遍??
客户经理：好。地点是在：中央大街3号营业部一楼大厅；时间是：8月8日，
本周六下午一点半。到时我会在那等您！我再给您一个我的联系方
式,您记一下??
客户：好，你说??
客户经理：我的电话是8248842，我的手机号码是：139xxxxxxxx，我叫林心如，
您有什么问题随时可以找我！
客户：好，谢谢。
客户经理：好。周六那天我在营业部会议室等您??王先生再见?? 提示：别忘了留下联系方式，以便客户在日后能够联系得到你！
投资讲座邀请话术（已消户）：
一、开场白：
客户经理：喂！您好！请问是“王发财”先生吗？
二、讲座邀请：
客户：我就是，你有什么事？
客户经理：王先生，您好，我是恒泰证券锡林浩特营业部的，我姓林，您以前
在我们营业部做股票的，不知道您还记得吗？
客户：噢！对，你有什么事吗？
客户经理：是这样的，我们营业部想对我们以前的老客户做个回访，耽误您两
三分钟时间，请问，当初您为何离开我们营业部？
情况一：
客户：因为我当初搬家了??新家离开你们营业部比较远，所以换了家离我那
近的营业部。
客户经理：哦，原来是这样的。王先生，那您平时是用什么交易方式买卖股票
的呢？
客户：我一般用电话委托（网上交易）
客户经理：那您平时应该是很少去营业部现场的，对吗？
客户：对，基本上不去的。??
客户经理：那您觉得现在的那家营业部对您服务好吗？他们有经常关心你，邀
请您去听投资分析讲座吗？
客户：没有。他们没什么服务，我就图个“近”！
客户经理：王先生，您知道吗？我们营业部的客户服务现在有了很大的改变，
我们为做股票的客户提供许多优质的服务，比如我们会每天每周提供给投资者内部的高级会员资料，让他们获取更多深入的市场分析
更好的把握投资机会；还有，我们还会定期的邀请投资者来我们营业部参加投资分析讲座，让投资者学会一套“永不套牢”的好的投资技巧（方法）；
客户：是嘛，有这么多服务啊！你们以前怎么没有的？
客户经理：不好意思，这也是我们以前的疏忽！当初不了解投资者的需求，后
来我们营业部注意到，的确有许多投资者因为行情的长期低蘼，普遍被套。所以这次，我们营业部准备提供给您一些投资方面的咨询和服务，同时指导您一套好的投资方法，让您在以后的操作中“永不套牢”！ 提示：由于是客户离开营业部以后突然的电话拜访，可能会让客户质疑“以前为何不给他提供类似投资讲座这样的服务??”面对这样的情况，既需要用婉客户：可是我已经不是你们这的客户了啊！？
客户经理：没关系的，您毕竟是我们营业部的老客户，我这次特地打电话给您
就是希望能为您提供服务，弥补我们以前做得不足。不知道您本周六下午一点半有空吗？
客户：嗯??让我想想??应该没问题。对了，你们这次到底讲什么内容？什
么是“永不套牢法” ？
客户经理：“永不套牢法”是由台湾及大陆著名的投资理财大师傅吾豪老师开创
的一种非常实用有效的投资方法，这套投资方法能够让投资者在行情不好的时候将风险控制在10％以内，在行情好的时候获利往往可能超过30％，我们这的分析师、员工听了后都觉得非常好，所以这次特地推荐给您！
客户：是嘛，这么好啊！那我倒想过来听听看！
客户经理：是啊，欢迎您“回娘家”（哈哈）！对了，王先生，因为这次讲座名
额有限，不过您因为是我们以前的老客户，所以我特地为您留了两
个名额的座位，您还可以带您做股票的朋友或亲戚一起过来听听。
客户：好，谢谢，我也想约我的亲戚一起过来。 提示：让客户感觉到虽然是免费的，但这样的讲座是有价值的。同时提醒客户客户经理：不用谢！王先生，您记一下时间和地址。地点就在我们营业部一楼
大厅，您还记得吗？??就是中央大街3号营业部一楼大厅；时间
是：8月8日，本周六下午一点半。您记下了吗？
客户：等会??你再说一遍??
客户经理：好。地点是在：中央大街3号营业部一楼大厅；时间是：8月8日，
本周六下午一点半。到时我会在那等您！我再给您一个我的联系方
式,您记一下??
客户：好，你说??
客户经理：我的电话是8248842，我的手机号码是：139xxxxxxxx，我叫林心如，
您有什么问题随时可以找我！
客户：好，谢谢。
客户经理：好。那我本周六在营业部底楼咨询柜台等您??王先生再见?? 提示：别忘了留下联系方式，以便客户在日后能够联系得到你！
投资讲座邀请话术（陌生户）：
一、开场白：
客户经理：⑴喂！先生您好！我是证券公司打来的，我姓陈，请问您这里做股
票的人在家吗？
⑵喂！先生您好！我是证券公司打来的，我姓陈。有件事要通知您
这里做股票的人，请问他在吗？
二、讲座邀请：
情况一：
客户：我家没人做股票的！
客户经理：噢，不好意思，我可能打错了，对不起，打扰了！ （提示：此类不做股票的客户，其实还可以推荐基金或国债等投资品种给对方。）
情况二：
客户：他不在家，你有什么事吗？
客户经理：噢，是这样的，我证券公司现在有个新的服务项目要通知他，那请
问他一般什么时候在家呢？
客户：他平时要晚上六七点才到家。
客户经理：哦。对了，请问您贵姓？
客户：我姓林。
客户经理：那他是您家人吧？那请问他怎么称呼？
客户：对，他是我先生，他姓王。
客户经理：噢，那请问您是否方便给我他的手机号码，有机会我会联系他。 客户：他的手机是：139xxxxxxxx。
客户经理：好，谢谢！再见！
情况三：
客户：我就是，你有什么事？
客户经理：先生，请问您贵姓？
客户：我姓王。
客户经理：王先生，您好！是这样的，我是恒泰证券锡林浩特营业部的，我们
营业部考虑到现在许多投资者在如今低蘼的行情中普遍被套，所以我们营业部正准备提供给投资者一些投资方面的咨询和服务，同时指导您一套好的投资方法，让您在以后的操作中“永不套牢”！
客户：咦？我不是在你们营业部做股票的啊？
客户经理：没有关系的，我们的服务是针对所有做股票的投资者的，而且是免
费的！请问你现在股票做得怎么样？
客户：现在行情这么差，我都套得没信心了!
客户经理：唉！是啊，现在行情确实很差，但您套得这么深，这不是您的错，
可能是您开户的营业部当初忘了指导您一招永不套牢的操作方法。唉！如果当时我们能为您服务，您就不会套到现在没信心了！ 是因为他现在所在的营业部当初没有为他提供投资的指导和服务。
客户：是啊，我那个营业部都从不关心我们股民，更别说什么投资指导了！不
过，你说的那套东西有你说的那么好吗？（有用吗？）
客户经理：真的很好！（当然又用），我们营业部本着为广大投资者服务的宗旨，
花重金邀请到台湾及大陆著名的投资理财大师傅吾豪老师传授投资方法和技巧，其中有“永不套牢法”和“大赚小赔法”等投资秘笈，我们发现非常有效和实用，所以这次特地邀请您在本周六下午一点半来我们营业部参加这套投资方法的讲座??
客户：是股评啊！我以前听得多了，都没什么用的！再说，做股票怎么可能永
不套牢？
客户经理：不是股评，是投资讲座！这次的讲座肯定有别于您以前听过的任何
一场的股评！我们这里所有的客户经理，包括分析师，听了傅吾豪老师的课，都觉得受用非浅！因为这套投资技巧，能做到在行情不好的时候将风险控制在10％以内，而在行情好的时候获利往往有可能超过30％，有机会学到这么好的投资方法，真的是机会难得！如果您不来真是太可惜了！??
客户：嗯??是嘛，这么好啊！那我倒要过来听听了！
客户经理：好。欢迎您过来！??对了，王先生，因为这次讲座名额有限，不
过您因为是头一次来，我特地为您留了两个名额的座位，您还可以带您做股票的朋友或亲戚一起过来听听。
客户：是嘛！好，谢谢！对了，你们在哪里办这个投资讲座？
客户经理：不用谢。王先生，您记一下，地点是在：中央大街3号营业部一楼
大厅；时间是：8月8日，本周六下午一点半。您记下了吗？
客户：等会??你再说一遍??
客户经理：好。地点是在：中央大街3号营业部一楼大厅；时间是：8月8日，
本周六下午一点半。到时我会在那等您！我再给您一个我的联系方
式,您记一下??
客户：好，你说??
客户经理：我的电话是8248842，我的手机号码是：139xxxxxxxx，我叫陈龙。
您有什么问题随时可以找我！
客户：好，谢谢。
客户经理：好。周六那天我在营业部会议室等您??王先生再见??
第二篇：讲座邀请话术
投资讲座邀请话术（陌生户）：
一、开场白：
客户经理：⑴喂！先生您好！我是太平洋证券公司打来的，我姓陈，请问您这
里做股票的人在家吗？
⑵喂！先生您好！我是证券公司打来的，我姓陈。有件事要通知您
这里做股票的人，请问他在吗？
二、讲座邀请：
情况一：
客户：我家没人做股票的！
客户经理：噢，不好意思，我可能打错了，对不起，打扰了！
情况二：
客户：他不在家，你有什么事吗？
客户经理：噢，是这样的，我证券公司现在有个新的服务项目要通知他，那请
问他一般什么时候在家呢？
客户：他平时要晚上六七点才到家。
客户经理：哦。对了，请问您贵姓？
客户：我姓林。
客户经理：那他是您家人吧？那请问他怎么称呼？
客户：对，他是我先生，他姓王。
客户经理：噢，那请问您是否方便给我他的手机号码，有机会我会联系他。 客户：他的手机是：139xxxxxxxx。
客户经理：好，谢谢！再见！
情况三：
客户：我就是，你有什么事？
客户经理：先生，请问您贵姓？
客户：我姓王。
客户经理：王先生，您好！是这样的，我是太平洋证券临沧营业部的，我们营
业部考虑到现在许多投资者在如今低蘼的行情中普遍被套，所以我
们营业部正准备提供给投资者一些投资方面的咨询和服务，同时指
导您一套好的投资方法，让您在以后的操作中“永不套牢”！
客户：咦？我不是在你们营业部做股票的啊？
客户经理：没有关系的，我们的服务是针对所有做股票的投资者的，而且是免
费的！请问你现在股票做得怎么样？
客户：现在行情这么差，我都套得没信心了!
客户经理：唉！是啊，现在行情确实很差，但您套得这么深，这不是您的错，
可能是您开户的营业部当初忘了指导您一招永不套牢的操作方法。
唉！如果当时我们能为您服务，您就不会套到现在没信心了！
客户：是啊，我那个营业部都从不关心我们股民，更别说什么投资指导了！不
过，你说的那套东西有你说的那么好吗？（有用吗？）
客户经理：真的很好！（当然又用），我们营业部本着为广大投资者服务的宗旨，
花重金邀请到台湾及大陆著名的投资理财大师傅吾豪老师传授投资
方法和技巧，其中有“永不套牢法”和“大赚小赔法”等投资秘笈，我们发现非常有效和实用，所以这次特地邀请您在本周六下午一点
半来我们营业部参加这套投资方法的讲座??
客户：是股评啊！我以前听得多了，都没什么用的！再说，做股票怎么可能永
不套牢？
客户经理：不是股评，是投资讲座！这次的讲座肯定有别于您以前听过的任何
一场的股评！我们这里所有的客户经理，包括分析师，听了傅吾豪
老师的课，都觉得受用非浅！因为这套投资技巧，能做到在行情不
好的时候将风险控制在10％以内，而在行情好的时候获利往往有可
能超过30％，有机会学到这么好的投资方法，真的是机会难得！如
果您不来真是太可惜了！??
客户：嗯??是嘛，这么好啊！那我倒要过来听听了！
客户经理：好。欢迎您过来！??对了，王先生，因为这次讲座名额有限，不
过您因为是头一次来，我特地为您留了两个名额的座位，您还可以
带您做股票的朋友或亲戚一起过来听听。
客户：是嘛！好，谢谢！对了，你们在哪里办这个投资讲座？
客户经理：不用谢。王先生，您记一下，地点是在：临沧。。。。；时间是：8月8
日，本周六下午一点半。您记下了吗？
客户：等会??你再说一遍??
客户经理：好。地点是在：临沧。。。。；时间是：8月8日，本周六下午一点半。
到时我会在那等您！我再给您一个我的联系方式,您记一下??
客户：好，你说??
客户经理：我的电话是，我的手机号码是：，我叫。您有什么问题随时可以找我！ 客户：好，谢谢。
客户经理：好。周六那天我在营业部会议室等您??王先生再见?? 提示：别忘了留下联系方式，以便客户在日后能够联系得到你！
投资讲座邀请话术（休眠户）：
一、开场白：
客户经理：喂！您好！请问是“王发财”先生吗？
二、讲座邀请：
情况一：
客户：他不在家，你有什么事吗？
客户经理：噢，是这样的，我是太平洋证券的工作人员，我们公司现在有个新
的服务项目要通知他，那请问他一般什么时候在家呢？
客户：他平时要晚上六七点才到家。
客户经理：噢，那我等他回来的时候再打给他吧。
客户：好的。
客户经理：好，谢谢！再见！
情况二：
客户：我就是，你有什么事？
客户经理：王先生，我是太平洋证券临沧营业部的，就是您开户做股票的营业部，我姓林，我叫林心如。我是负责客户服务工作的，我想了解一下您现在做股票的情况??我们发现您好像有好久不做任何交易了，是因为忙呢，还是因为行情不好，所以不做了？
客户：都套得那么深了，叫我怎么做啊！
客户经理：王先生，您别误会，我们不是要求您做股票，而是想了解一下您现在投资的情况，以便给您提供您说需要的咨询和服务。
客户：那你们以前为什么不打电话给我？
客户经理：不好意思，我以前一方面是疏忽了对您的关心和服务，另一方面也是因为不清楚您是否需要我的服务和辅导。所以这次我特地打电话过来征询您
的意见，同时了解您的需求。
客户：你们现在会提供哪些服务？
客户经理：我们营业部注意到现在的确有许多投资者因为行情的长期低蘼，普
遍被套。所以这次，我们营业部准备提供给您一些投资方面的咨询和服务，同时指导您一套好的投资方法，叫做“永不套牢法” 。让您在以后的操作中“永不套牢”！
客户：什么“永不套牢法” ？（怎么没听说过？）你说的这套东西有用吗？ 客户经理：当然有用！我们营业部本着为广大投资者服务的宗旨，花重金邀请
到台湾及大陆著名的投资理财大师傅吾豪老师传授投资方法和技巧，其中有“永不套牢法”和“大赚小赔法”等投资秘笈，我们发现非常有效和实用，所以这次特地邀请您在本周六下午一点半来我们营业部参加这套投资方法的讲座??
客户：是股评啊！我以前听得多了，都没什么用的！再说，做股票怎么可能永
不套牢？
客户经理：不是股评，是投资讲座！这次的讲座肯定有别于您以前听过的任何
一场的股评！我们这里所有的客户经理，包括分析师，听了傅吾豪老师的课，都觉得受用非浅！因为这套投资技巧，能做到在行情不好的时候将风险控制在10％以内，而在行情好的时候获利往往有可能超过30％，有机会学到这么好的投资方法，真的是机会难得！如果您不来真是太可惜了！??
客户：嗯??是嘛，这么好啊！那我倒要过来听听了！
客户经理：好。欢迎您过来！??对了，王先生，因为这次讲座名额有限，不
过您因为是头一次来，我特地为您留了两个名额的座位，您还可以带您做股票的朋友或亲戚一起过来听听。
客户：是嘛！好，谢谢！对了，你们在哪里办这个投资讲座？
客户经理：不用谢。王先生，就在我们营业部底楼大厅，您还记得吗？??地
点是在：中央大街3号营业部一楼大厅；时间是：8月8日，本周
六下午一点半。您记下了吗？
客户：等会??你再说一遍??
客户经理：好。地点是在：中央大街3号营业部一楼大厅；时间是：8月8日，
本周六下午一点半。到时我会在那等您！我再给您一个我的联系方
式,您记一下??
客户：好，你说??
客户经理：我的电话是8248842，我的手机号码是：139xxxxxxxx，我叫林心如，
您有什么问题随时可以找我！
客户：好，谢谢。
客户经理：好。周六那天我在营业部会议室等您??王先生再见?? 提示：别忘了留下联系方式，以便客户在日后能够联系得到你！
投资讲座邀请话术（已消户）：
一、开场白：
客户经理：喂！您好！请问是“王发财”先生吗？
二、讲座邀请：
客户：我就是，你有什么事？
客户经理：王先生，您好，我是恒泰证券锡林浩特营业部的，我姓林，您以前
在我们营业部做股票的，不知道您还记得吗？
客户：噢！对，你有什么事吗？
客户经理：是这样的，我们营业部想对我们以前的老客户做个回访，耽误您两
三分钟时间，请问，当初您为何离开我们营业部？
情况一：
客户：因为我当初搬家了??新家离开你们营业部比较远，所以换了家离我那
近的营业部。
客户经理：哦，原来是这样的。王先生，那您平时是用什么交易方式买卖股票
的呢？
客户：我一般用电话委托（网上交易）
客户经理：那您平时应该是很少去营业部现场的，对吗？
客户：对，基本上不去的。??
客户经理：那您觉得现在的那家营业部对您服务好吗？他们有经常关心你，邀
请您去听投资分析讲座吗？
客户：没有。他们没什么服务，我就图个“近”！
客户经理：王先生，您知道吗？我们营业部的客户服务现在有了很大的改变，
我们为做股票的客户提供许多优质的服务，比如我们会每天每周提供给投资者内部的高级会员资料，让他们获取更多深入的市场分析
更好的把握投资机会；还有，我们还会定期的邀请投资者来我们营业部参加投资分析讲座，让投资者学会一套“永不套牢”的好的投资技巧（方法）；
客户：是嘛，有这么多服务啊！你们以前怎么没有的？
客户经理：不好意思，这也是我们以前的疏忽！当初不了解投资者的需求，后
来我们营业部注意到，的确有许多投资者因为行情的长期低蘼，普遍被套。所以这次，我们营业部准备提供给您一些投资方面的咨询和服务，同时指导您一套好的投资方法，让您在以后的操作中“永不套牢”！ 提示：由于是客户离开营业部以后突然的电话拜访，可能会让客户质疑“以前为何不给他提供类似投资讲座这样的服务??”面对这样的情况，既需要用婉转的话为营业部当初的“不作为”做出解释，同时也应该向客户强调营业部已经改善了原有服务上的不足之处，以取得客户的谅解和理解！
客户：可是我已经不是你们这的客户了啊！？
客户经理：没关系的，您毕竟是我们营业部的老客户，我这次特地打电话给您
就是希望能为您提供服务，弥补我们以前做得不足。不知道您本周六下午一点半有空吗？
客户：嗯??让我想想??应该没问题。对了，你们这次到底讲什么内容？什
么是“永不套牢法” ？
客户经理：“永不套牢法”是由台湾及大陆著名的投资理财大师傅吾豪老师开创
的一种非常实用有效的投资方法，这套投资方法能够让投资者在行情不好的时候将风险控制在10％以内，在行情好的时候获利往往可能超过30％，我们这的分析师、员工听了后都觉得非常好，所以这
次特地推荐给您！
客户：是嘛，这么好啊！那我倒想过来听听看！
客户经理：是啊，欢迎您“回娘家”（哈哈）！对了，王先生，因为这次讲座名
额有限，不过您因为是我们以前的老客户，所以我特地为您留了两
个名额的座位，您还可以带您做股票的朋友或亲戚一起过来听听。
客户：好，谢谢，我也想约我的亲戚一起过来。 提示：让客户感觉到虽然是免费的，但这样的讲座是有价值的。同时提醒客户带朋友或亲戚过来，从客户心理分析的角度讲，他也希望能有个伴，而且这样还能带来新的潜在客户的开发机会。
客户经理：不用谢！王先生，您记一下时间和地址。地点就在我们营业部一楼
大厅，您还记得吗？??就是中央大街3号营业部一楼大厅；时间
是：8月8日，本周六下午一点半。您记下了吗？
客户：等会??你再说一遍??
客户经理：好。地点是在：中央大街3号营业部一楼大厅；时间是：8月8日，
本周六下午一点半。到时我会在那等您！我再给您一个我的联系方
式,您记一下??
客户：好，你说??
客户经理：我的电话是8248842，我的手机号码是：139xxxxxxxx，我叫林心如，
您有什么问题随时可以找我！
客户：好，谢谢。
客户经理：好。那我本周六在营业部底楼咨询柜台等您??王先生再见?? 提示：别忘了留下联系方式，以便客户在日后能够联系得到你！