保山市车用燃气市场调研报告
一、 调研背景
多年来，云南省除电力、煤炭以外的能源情况大致可以总结为缺油、少气，因此也形成了云南燃气发展较为落后的格局，仅昆明、陆良、保山、水富等少部分地区和城市发展了规模化的城市天然气。
随着中缅天然气管道建设项目的正式开展，云南省将成为引进境外天然气的重要窗口，为云南省大规模利用天然气奠定了资源基础，必然引起云南省能源结构，尤其是燃气格局的重大变化。
天然气入滇，云南省燃气气化率将大幅提高；同时，各类燃气将在各地区科学合理、经济可行的配置；为迎接缅气的到来，各地区将科学合理地进行开展前期工作、发展培育用户市场，以上工作将成为当前云南省各地燃气事业前期发展、远期规划中待解决的问题。
二、 调研目的
1．通过查询相关数据资料，对车用天然气产品进行定性与定量的分析；
2．结合详实的数据，从产品属性、成本经济性等方面，对CNG,LNG两种天然气产品性质进行比较；
3．运用市场调研的技术与方法，分析本地的市场情况，帮助公司制定发展计划。分析公司的竞争对手和竞争压力，帮助公司降低风险。
4．结合对保山市场的调研，了解本地的气源气价和客户资源，对保山市的车用天然气进行市场定位。
三、 调研内容
1、 市场需求：
（1） 客运天然气市场分析：
截止20xx年2月，保山市客运量1947万人次，增长13.73%，旅客周转量188822万人公里，增长16.65%。保山市各类机动车保有量达61万辆，其中载客汽车7万辆，出租车公司5家，出租汽车450辆，私人轿车3.5万辆，未来几年还将会有一定的增长，计划在20xx年底前，将我市所拥有的大部分公交车和出租车进行改装，并促成部分私家车和公车改装，同时LNG大客车将在保山至周边的中短途长途客运客运班线中运营以适应绿色客运的要求。
（2） 货运天然气市场分析：
截止20xx年2月，保山市全社会货运量1996万吨，比上年增长15.04%，货物周转量432300万吨公里，增长17.62%。保山市各类机动车保有量达61万辆，其中载货汽车3.4万辆，挂车470辆。
LNG作为汽车燃料具有低排放，清洁高效，续驶里程长和加气时间短，安全可靠等优势，与其他形式的汽车燃料相比。LNG车辆发展具有较大的空间和潜力。随着LNG重卡和LNG特种车辆的推广应用，LNG重卡将在保山地区迎来爆发式增长。随着新能源汽车和混合动力汽车销路的不断扩大，保山市对LNG产品的需求将增大。
保山市汽车用户用气量，具体用气量计算时考虑到保山市的规划范围，出租车按每天行驶300公里，公交大巴按每天行驶250公里，货运车辆按平均每天行驶400公里计算，社会私家车辆行驶里程相对较少，按100公里计算。公交车和出租车改气率按100%计算。预计20xx年保山市对天然气能源运输的需求量可达到16500万方/年。
2 国家政策；
（1）标准及法规；
a:《云南省人民政府关于加快天然气利用发展的意见》勾勒出天然气利用蓝图：到20xx年，省内主干支线、沿主干分布的支线网架基本形成，配套分输配
气设施和其他重要工程投入使用。实现县级以上行政中心城市燃气设施全覆盖，管道气化率超过20%；城市天然气使用量超过15亿立方米，工业用气量超过20亿立方米；全省总消费量35亿立方米，在全省一次能源消费总量中的比重提高到3.5%左右。 《意见》提出，要推广天然气汽车利用。重点发展双燃料及液化天然气（LNG)、压缩天然气(CNG)汽车项目。在出租车、城市公交车、城乡公交车、城建公共服务车、城市物流配送车等车辆中推广使用压缩天然气、液化天然气；在中长途客车、载货汽车等车辆中推广使用压缩天然气、液化天然气；有条件的内河、湖泊推广使用液化天然气、压缩天然气船舶。
在天然气价格制定方面，《意见》明确提出，建立并完善天然气上下游价格联动机制。推动天然气贸易机制创新，争取在我省建立区域一级交易平台。各州市在城市基础设施配套费、城市用户的天然气管网初装费、城市天然气利用项目用地等方面给予优惠政策，并对天然气用户给予优惠。
《意见》要求，各州市人民政府要研究制定具体补贴标准，安排一定财政资金，对城镇燃气管网和民用锅炉煤改气、油改气、管道煤气置换天然气、天然气汽车利用等城市燃气工程给予补贴。对原管道煤气和液化石油气（LPG)的居民用户转换使用天然气更换灶具和热水器的费用实行定额补贴。
b:云南省办公厅《2014》12号文件《云南省人民政府办公厅关于加快天然气推广利用明确工作责任的通知》。通知中明确提出未了贯彻落实好《云南省人民政府关于加快天然气利用发展的意见》加快推进全省天然气支线管道，城市燃气管网，门站，加气站等利用设施建设，促进各地尽快通气，用气。促进天然气
消费，经省人民政府同意，现就建立各地有关部门天然气利用工作责任制度，分解天然气利用各项任务和目标，明确各部门各州市职责。
C:20xx年12月3日保山市加快天然气利用专题协调会召开。市委副书记、市长吴松主持召开全市加快天然气利用专题协调会，协调解决我市天然气利用发展中存在的困难和问题，研究部署加快全市用气规模增长工作。市委常委、副市长王力传达了省石油天然气规划建设管理工作协调领导小组第一次会议精神，通报了我市天然气管网建设及综合利用推进情况。
吴松指出，天然气利用工程是我市一项重大的惠民工程，对于改变我市的能源结构、推动节能减排、优化发展环境、改善民生、促进区域经济社会可持续发展具有重要的意义。目前，中缅天然气管道已全线贯通，为我市全面利用天然气创造了得天独厚的有利条件，但管道过境县(区)项目建设推进缓慢，用气规模小利用率低。虽然天然气设施建设和市场利用主要以企业为主，但各级政府、有关部门在推进工作中仍负有重要责任，尽快拓展我市天然气利用市场、扩大用气规模成为当前十分紧迫的任务。
吴松要求，要将天然气利用工作纳入国民经济和社会发展计划，纳入市县区政府为民办实事、办好事的内容和督办事项，成立市石油天然气规划建设管理协调领导小组，负责协调解决全市天然气建设、运营中的重大问题。各级各部门要加强组织领导，明确工作职责，积极主动与项目建设承接方沟通配合，加快推进项目前期的各项工作，确保项目如期建设动工，尽早发挥效益，造福全市人民。实现到20xx年全市天然气达到2.36亿方，其中居民用气达1600万方、商业及汽车用气达2000万方、工业用气达2亿立方;通过5至10年努力，要让全市30万户以上、100万以上人口居民用上天然气
3 CNG LNG竞争力分析：
压缩天然气汽车项目属于市政公用行业，能够显著地改善城市环境质量，对提升城市的综合实力具有积极的促进作用。
市场证明，只有车主得到实惠，燃气汽车才能得以推广。汽车车主希望看到燃气汽车使用性能特别是动力性与汽油汽车相接近或更好，在经济上更为节省，因而有改装的积极性。
车用燃料在我国使用最多的是汽油、柴油、液化石油气及天然气。出租车一般以93#汽油为燃料，一般现有车辆可通过改装使用CNG。而较大型的中巴车一般以柴油为燃料，而我国目前柴油车改装技术不过关，只能采用50%柴油与50%CNG混烧，如果完全燃用CNG必须更换发动机，投资加大，只能等现有中巴车报废后，新增车辆直接购买以CNG为燃料的中巴车。下面以出租车为例对两种燃料的使用进行对比。
表1不同燃料的出租车使用情况比较表
上表中燃料价格以最新的市场价格为依据，同时考虑CNG燃料的涨价因素。通过以上比较可以看出，两种燃料中CNG汽车燃料费较省，对车主的吸引力最大，具有广大的市场空间。
表2：车用天然气与汽油或者柴油的经济性测算表
注：从上表不难看出：天然气价格越高，节省汽油和柴油的比例也越低；天然气价格的变动对使用柴油作为动力燃料的消费者来说影响较大。从消费者角度，当然希望天然气价格越低越经济，当天然气价格为3元/立方米，那么节省汽油的比例超过60%，但是当天然气价格超过5元/立方米，那节省的幅度就相对较小，甚至在价格定在5元/立方米以上时，节省柴油的比例出现负值，所以我们将天然气市场价格可以定在3～5.5元/立方米。通过实地调查不可以看出，消费者对于车用天然气价格的最高限度为5.5元/立方米。
那么从企业角度来说就需要考虑成本性。关于车用天然气的成本，我们通过查询相关数据资料，当天然气价格是汽油价格的75%左右时，天然气成本与
经济性处于相对的平衡位置，此时，既能给消费者充分的选择余地，又能照顾到企业经营者的利益。
表3LNG重卡与柴油车运输成本对比表
表4LNG大巴经济性对比
注：按日600公里，365天/年计算。LNG大巴对比柴油大巴，每年节省燃油费用7.18万元。LNG大巴对比汽油大巴，每年节省燃油费用9.15万元。 4 加气站办理手续及审批：
注：上表中特别颜色标出出来的部分是我公司建加气站要重点关注的部门，也是主要监督管理部门，其中特种设备检测和消防需要强力攻关。
5 竞争对手调研：
1）云南中石油昆仑燃气有限公司保山分公司
云南中石油昆仑燃气有限公司保山分公司注册于20xx年1月5日，是我公司在保山市开展天然气业务的主要竞争对手之一。目前昆仑燃气有限公司保山分公司把业务的主要重心放在保山市范围内燃气管网的建设与改造，暂时未涉及车用燃气业务。
2）保山市康浩天然气加气站
保山市康浩天然气加气站隶属于保山市康浩实业集团，集团董事长杨康浩，19xx年调入保山地区汽车运输公司。历任保山地区汽车运输公司小永平加油站站长，公交龙泉加油站站长。19xx年9月至20xx年9月任保山市公交运输公司董事及副总经理。20xx年9月至今组建康浩公司，担任保山市康浩实业集团党委书记，董事长及法人。
保山市康浩实业集团主营业务包括公交客运，出租车客运，天然气供应，宾馆，汽车驾驶培训，汽车维护与保养，机动车落户，证照业务代理，广告，房地产经营开发，百货，建筑工程，典当，医药，钢瓶检测等业务。康浩集团与我公司有竞争业务的包括保山市康浩（集团）公交运输有限责任公司，保山益通出租车有限公司，保山市康浩天然气加气站。
表
4康浩天然气加气站情况调查表
对手优势： （a）保山康浩实业集团资金实力雄厚，同时又占据地利和人利优势。
（b）该集团涉及业务范围广，涉及保山市交通，运输，车辆改装检测和加气站等各个行业，而且处于垄断地位。
（c）该集团在车用燃气业务方面拥有自己的加气站，公交车运输，出租车等业务。因此没有竞争压力，形成了自己的产业链体系。 对手劣势：
（d）康浩实业集团因为没有竞争压力，因此在车用燃气市场的
发展僵化，没有形成持续力和自己的垄断布局。
（e）该集团属于公私合营并且是垄断企业，在市内基本没有竞争对手。而就算企业盈利再多，顶多就是老总们多发点奖金，低层员工是没有什么好处的，而老总本身光工资奖金加灰色收入就已经多的不行，更在乎的是其它事情，企业只要不至于发生影响太坏的事情，基本就无所谓。这导致企业在设备更新，人才引进和管理革新上数十年如一日，根本没有改进的打算。
3）隆阳区东片区加气站 保山能海天然气有限公司是集天然气项目工程建设、天然气供应、燃气具销售、售后维修服务为一体的专业燃气企业。公司成立于一九九六年十月。截止20xx年已建成城市配气站一座，铺设城市供气主管网150多公里，城区管网总里程达600多公里，供气能力达8万立方米/日左右，累计完成投资约8000万元，现已开发各类用气户13000多户，年供气量已达300多万m3。公司于20xx年8月投资兴建了保山能海车用天然气有限公司，即：隆阳区东片区CNG加气站。 表
5能海东片区加气站情况调查表
对手优势：
加气站运营时间较早，有稳定的客户资源（主要是保山市200辆出租车），管理经营体系比较完善。
对手劣势：
没有形成车辆改装，检验，维修和加气站的一条龙体系，也没有和出租车有任何捆绑合作协议，因此导致和客户关系不是很严密，存在着客户流失的危险。
6 市场份额调研具体表格：
出租车公司调研：
表7保山益通出租车公司基本情况
表8保山通达出租车公司基本情况
表
9保山亚泰出租车公司基本情况
表
10保山银通出租车公司基本情况
表11保山金马出租车公司基本情况
注：通过对几家出租车公司的调研，我们可以分析出以下几点：
1）出租车归属个人，挂靠出租公司名下，司机缴纳管理费即可。出租公司对出租车约束力较小。
2）保山市的出租车约有200辆左右已经改装成CNG汽车，均为车主自费改装，所以和加气站没有任何捆绑协议，方便我公司争取。
3）出租司机对CNG加气比较认可，但是所有出租车均无法正常检验，这是困扰出租车司机的主要问题，也是我公司可以争取客户资源的突破口。
保山驾校调研：
7 气源分析：
1）CNG气源分析
优势：CNG供气技术具有工艺简单，投资省，成本低，工期短的优点，适用于用气规模不大的中小城市。
劣势：CNG供气量较小，供气范围短。
从保山市周边形式来看，暂无CNG加气母站，当前CNG气源处于经济运距范围之外，且供应能力有限，产能低，气量难以保证。
2）LNG气源分析
LNG气源便于运输和大量储存，供气可靠性高。从全国形式来看LNG供应能力充足，处于经济运距范围之内，可以从四川省运输LNG。同时中缅管线经过保山地区，因此可以新建LNG液化工厂，
并辐射周边500公里范围。因此LNG可以考虑作为加气站气源。
3）管输天然气 保山地区管输天然气气源来自于中缅管线分输站，供气稳定性较高。但是投资建设高压管道，项目投资巨大，建设周期长，安全隐患多，经济性并不显著，因此暂不适合做供气气源。
8 公司初步发展计划分析：
1）通过对市场的调研，公司在保山市内范围建设加气站，可以前期考虑建一座LCNG加气站，通过汽车改装，钢瓶检测，汽车维修和预存加气费免费改装车辆一系列优惠和捆绑协议，逐步抢占保山市内CNG市场，CNG加气客户资源主要针对出租车，私家车，驾校教练车等小型汽车。初步考虑建设一个CNG加气站基本满足保山市场需要，这样可以减少竞争压力和资源浪费。同时不会引起过多的市场浮动和变化，避免对手的恶意竞争。
2）通过对竞争对手的调研，昆仑燃气侧重民用燃气和工业燃气等管网燃气，和公司在车用燃气业务暂无竞争。保山康浩实业集团目前是公司在保山市最大的竞争对手，尤其是康浩集团经营涉及运输业，公交车，加气站，汽车改装，出租车公司与公司在车用燃气方面有很多冲突。康浩集团属于保山市最大的垄断企业。公司暂时无法与康浩集团进行正面对抗，因此公司可以考虑避开与康浩集团在CNG方面的竞争。通过调研我发现在保山市LNG市场还是一片空白，那么公司可以考虑建设LNG加气站，同时与康浩集团尝试接触合作，在500公里范围内的客运和货运进行合作，实现共赢的发展方式。
3）在开展前期计划的同时公司需要全面考虑，一旦我公司进入保山市市场，保山市政府放开车辆改装和CNG加气站建设的政策。保山市康浩实业集团是否会开始发力，与我公司展开全面对抗，争抢保山市市场。
4）公司第二期发展计划就是在保山市周边施甸县，腾冲县，龙陵县，昌宁县四县布点建设LCNG加气站，和保山市内的LCNG和LNG加气站产生呼应，形成大面积得市场覆盖和垄断。这样符合公司以CNG为主要车用燃气产品，LNG为辅的经营策略。
5）公司的后期计划是与前期计划可以同时展开，就是公司开发的上层管理监控软件进入并垄断保山市加气站市场。形成全面的汽车改装，汽车检验，汽车维修，加气站加气，政府共管监察等全面垄断局势。
四 总结：
1）保山市车用燃气业务的开展，符合市场需要，并且有较大的市场容量，对提高企业经济效益和促进地方经济发展具有积极作用
2）通过较深的市场分析和需求预测，目标市场定位明确，在目标市场内销售以CNG为主要车用天然气产品，LNG为辅的营销策略，因此销售市场存在的风险较小。
3）由于我公司暂时没有LNG液化工厂，本地气源依靠省外运输，受国内LNG价格和运输成本的变化影响较大，对我公司在保山市CNG市场的竞争力有一定的影响。前期LNG气源因为从外地运输，
成本较高，利润较小。但是公司的目的是占领市场，增加和稳固客户资源。后期一旦客户稳定，市场开发到位，公司资金回笼以后自己就可以开发LNG液化工厂项目，达到降低成本，增加利润的目的。
4）L-CNG 加气站可以脱离天然气管网建设, 为无管网地区发展天然气汽车创造了条件。同时脱离了在保山市受到昆仑燃气公司的影响，避免上游气源被别人掌控，增加了公司的独立性。
L-CNG 加气站不使用高压压缩机, 代之以低温泵, 运行费用大大降低, 投资成本和占地面积也明显减小。
LNG 汽车是天然气汽车的发展趋势。L-CNG加气站以其高度灵活性, 目前可以为CN G 汽车加气, 逐步向为LNG 汽车加气过渡, 也可同时向老的CN G 汽车和新的LNG 汽车加气LCNG 加气站也可作为现有CN G 加气站的备用气源, 平时储备LN G, 在CN G 加气站气源中断或供气不足时发挥作用以确保供气的连续性。 。
5）通过调研我们可以发现，在保山市及周边并没有LNG加气站，这说明在保山市中长途客运和中长途货运范围内市场还是一片空白，公司可以很快占据并垄断保山市周边500公里范围内的LNG加气站市场，符合公司制定的以CNG为主，LNG为辅的发展计划。
6）通过调研可以发现，我公司的优势是：a市场目标明确，进入保山市车用燃气市场后可以快速布点和覆盖市场；b我公司可以通过汽车改装，汽车检验维修，加气站充值卡预存，上层管理软件统一录入等一系列连锁服务和捆绑协议快速占领市场；c明确竞争对手，避
免全面竞争，对实力强大的对手（例如康浩实业集团）可以采取有效规避，甚至尝试接触进行合作共赢。
报告人：张浩 20xx年7月17日