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摘要
20xx年9月，农业部依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》，制定《全国种植业发展第十二个五年规划》。种植业的十二五规划大力发展蔬菜种植业，从上游的种子，设备，基础设施，财政税收，渠道建设等诸多方面利好蔬菜种植业，长期看来积极利好蔬菜种植业。
十二五规划蔬菜行业的主要内容
方向具体
总体目标力争蔬菜稳定供应。蔬菜面积稳定在2.8亿亩，总产量稳定在6.5亿吨左右，努力做到不脱销、不断档。
基本原则 1.夯实基础，提升能力。2.依靠科技，转变方式。3.创新机制，增添活力。4.统筹安排，协调发展。
主要任务加快新品种新技术的推广，提高单产，改善品质，提升农产品质量安全水平和市场竞争力。深入实施优势区域布局规划，建设棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、茶叶等工业原料及园艺作物优势突出和特色鲜明的产业带
1.促进蔬菜生产发展方式由规模扩张向提高单产、提升质量效益转2011-02-03 doc或docx 119 页
变。2.促进蔬菜生产稳定发展。稳定提高大中城市郊区“菜园子”供给能力。3.加快建设华南与长江中上游冬春蔬菜区、黄土高原与云贵高原夏秋蔬菜区、黄淮海与环渤海设施蔬菜区。4.重点加强海南和广西等南菜北运基地建设，保障蔬菜供需总量平衡和季节、区域、品种供应均衡。5.强化政策扶持，壮大一批育繁推一体化的蔬菜种子龙头企业和农民专业合作社，加强集约化育苗设施、菜田基础设施、温室大棚设施和冷链设施建设。
在蔬菜、水果、茶叶优势发展区域，选择基础条件较好的农民专业合作组织和龙头企业，建设蔬菜、柑橘、苹果、梨、香蕉、葡萄、茶叶等标准化生产基地，重点加强集约化育苗、标准化生产、采后商品化处理等基础设施建设，着力提升标准化、规模化、集约化水平。继续在全国创建蔬菜、水果、茶叶等园艺作物标准园，通过集成技术、集约项目、集中力量，推广生态栽培技术、高效低毒农药，推进标准化生产、病虫害统防统治，健全产品质量安全管理制度，示范带动全国蔬菜、水果、茶叶质量提升、供应均衡和效益提高。
数据来源：世经未来整理
20xx年以来，在国发[2010]26号文件逐步落实和蔬菜生产面积扩大、气候条件较为有利等因素带动下，蔬菜市场整体运行比较平稳，市场供应充足，价格呈现先涨后落的走势。“两节”期间，蔬菜价格处于较高水平；3月下旬以后，露地菜上市量逐渐增加，蔬菜价格开始回落，3-5月份，鲜菜价格环比分别下降6.2%，11.2%，9.3%。6个月以来，叶菜价格出现较大幅度回升，带动鲜菜价格回稳。6月份，鲜菜价格
环比下降0.8%，1^-6月份累计鲜菜价格同比上涨0.7%CIfU20xx年、20xx年同比分别上涨9.5%和20.5%）07月份以来，随着露地菜上市量增加，部分地区茄果类和瓜类蔬菜进入交易旺季，蔬菜价格有所回落。预计20xx年下半年国内宏观经济增速开始回落，CPI在8月过后开始回落，货币增速下降，总体来说我国宏观经济环境开始回稳，部分蔬菜价格开始下降。总体来说，我国蔬菜行业总体供需基本平衡，因此行业信贷建议是“关注区域，细分行业”
目录
第一章蔬菜产业行业分析 1
第一节蔬菜行业的定义 1
第二节蔬菜行业产业链分析 1
一、蔬菜行业产业链分析 1
二、各子行业的简介 2
第二章蔬菜种植行业 5
第一节蔬菜种植行业发展环境分析及预测 5
一、政策环境分析 5
二、技术环境分析 5
三、社会环境分析 6
第二节蔬菜种植行业规模分析 7
一、整体规模分析 7
二、全国产业重点区域分布 7
第三节蔬菜种植行业运行特点分析 8
一、蔬菜种植行业运行特点 8
二、行业发展阶段分析 9
三、行业内主流经营模式 9
四、产业链简介 9
五、国内外运行规律分析 10
第四节蔬菜种植行业供给与需求分析 11
一、供给分析 11
三、蔬菜行业需求分析 14
四、蔬菜进出口情况 15
第五节蔬菜种植行业竞争状况分析 16
一、蔬菜种植行业的进入和退出壁垒 16
二、生命周期分析 16
三、集中度分析 17
四、国际竞争力分析 18
五、行业SWOT分析 19
第六节蔬菜种植企业分析 19
一、企业发展整体情况 19
二、经营特点分析 19
三、重点企业分析 20
第三章蔬菜加工行业分析 22
第一节蔬菜加工行业发展环境分析及预测 22
一、政策环境分析 22
二、技术环境分析 22
三、社会环境分析 24
第二节蔬菜加工行业规模分析 25
一、蔬菜加工行业企业规模分析 25
二、全国产业重点区域分布 25
三、主要区域客户结构分析 26
二、蔬菜加工行业效益分析 27
第三节蔬菜加工行业运行特点分析 27
一、蔬菜加工行业的特点 27
二、行业发展阶段分析。 27
三、行业内主流经营模式分析 28
四、产业链运行分析简介 29
五、国内外行业运行特点或规律分析 29
第四节蔬菜加工行业供需分析 30
一、行业供给情况 30
二、行业需求情况 30
三、产销率 32
第七节行业竞争状况分析及预测 33
一、行业进入与退出壁垒分析 33
二、产业集中度变化及预测 33
三、行业兼并重组情况、产业链整合延伸分析 34
四、国际竞争分析 35
五、行业SWOT分析 35
第六节蔬菜加工行业财务状况分析 35
一、盈利能力 35
二、偿债能力 36
三、发展能力 36
四、营运能力 36
第七节蔬菜加工行业企业分析 37
一、企业发展整体情况 37
二、行业内企业运营情况 37
三、重点企业分析 38
第四章蔬菜市场行业分析 42
第一节蔬菜市场发展环境分析及预测 42
一、政策环境分析 42
二、社会环境分析 43
第二节蔬菜市场运行情况分析及预测 45
一、蔬菜交易市场分析 45
第三节批发蔬菜市场分析 47
一、批发蔬菜市场模式 47
二、批发蔬菜市场SWOT分析 50
第四节超市蔬菜市场分析 56
一、超市蔬菜市场模式 56
二、超市蔬菜市场SWOT分析 57
第五节蔬菜市场运行特点分析 65
一、国内蔬菜市场 65
二、美日蔬菜市场分析 65
三、我国蔬菜市场发展趋势分析 67
第五章有机蔬菜行业分析 70
第一节有机蔬菜行业的特点 70
一、有机蔬菜的定义 70
二、有机蔬菜基地的基本要求 70
三、有机蔬菜栽培管理 70
四、有机蔬菜的肥料使用技术 71
五、有机蔬菜病虫草害防治技术 71
第二节我国有机蔬菜行业运行分析 73
第三节有机蔬菜生产方式 75
第四节我国有机蔬菜的问题 76
一、出口认证费用高 76
二、出口价格相对低廉 76
三、国内市场还需完善 76
第五节典型企业介绍 77
一、普朗克有机蔬菜产业链概况 77
二、普朗克有机蔬菜产业成本 77
三、普朗克有机蔬菜产业链 78
四、普朗克有机蔬菜产业经营模式 79
五、普朗克有机蔬菜产业经营模式的改进 80
第六节有机蔬菜的机会与风险分析 81
第六章蔬菜行业风险分析 83
一、政策风险 83
二、国别风险 83
三、市场风险 83
四、技术风险 83
五、宏观风险 84
第七节蔬菜行业市场机会与市场开发计划 85
第一节市场机会与产品需求分析 85
第二节市场开发容量分析 86
一、蔬菜种植行业 86
二、蔬菜加工行业 86
三、蔬菜市场 86
第三节市场开发计划 87
一、业务定位 87
二、重点区域目标 87
三、目标客户定位 87
四、金融产品 88
附表
表1 影响蔬菜种植的因素 3
表2 种植业十二五规划蔬菜种植的主要内容 5
表3 蔬菜种植行业技术发展趋势 6
表4 历年蔬菜种植面积情况 7
表5 20xx年我国蔬菜播种面积与区域布局 7
表6 20xx年-20xx年大中城市蔬菜平均费用 10
表7 历年蔬菜种植产量和单产情况 12
表8 20xx年-20xx年全国分地区蔬菜产量情况 12
表9 20xx年蔬菜产量分品种情况 13
表10 19xx年-20xx年蔬菜人均消费情况 14
表11 20xx年蔬菜人均消费分地区情况 15
表12 20xx年城镇居民蔬菜人均消费分收入情况 15
表13 20xx年蔬菜市场全国分地区进出口情况 15
表14 中国蔬菜主要省份19xx年、20xx年和20xx年播种面积比重变化 17
表15 中国蔬菜主要省份19xx年、20xx年和20xx年产量比重变化 18 表16 蔬菜种植行业SWOT分析 19
表17 20xx年上半年登海种业主营业务构成情况 20
表18 我国蔬菜消费不同的要求 24
表19 20xx年-20xx年蔬菜加工行业企业规模情况 25
表20 20xx年蔬菜加工行业重点区域分布情况 26
表21 20xx年蔬菜加工行业资产规模情况 26
表22 20xx年蔬菜加工企业销售规模结构 27
表23 20xx年-20xx年蔬菜加工行业经营效益分析 27 表24 20xx年蔬菜加工行业销售收入分地区情况 31
表25 20xx年-20xx年蔬菜加工行业单个企业平均资产情况 33 表26 20xx年-20xx年蔬菜加工行业分规模集中度情况 33 表27 20xx年蔬菜加工行业分区域集中度情况 33
表28 蔬菜加工行业SWOT分析 35
表29 20xx年-20xx年蔬菜加工行业盈利能力分析 36 表30 20xx年-20xx年蔬菜加工行业偿债能力分析 36 表31 20xx年-20xx年蔬菜加工行业发展能力分析 36 表32 20xx年-20xx年蔬菜加工行业营运能力分析 36 表33 20xx年蔬菜加工企业分所有制运营情况 37
表34 20xx年蔬菜加工行业分规模运营情况 38
表35 20xx年上半年敦煌种业主营业务构成 39
表36 20xx年上半年农产品主营业务构成 40
表37 消费者选择示意图 43
表38 消费者对不同零售企业的满意度 45
表39 20xx年蔬菜市场交易前20名市场名称 45
表40 20xx年商品交易市场情况 46
表41 20xx年分地区蔬菜交易成交额情况 46
表42 20xx年城镇居民家庭收入等级划分 51
表43 农民出售番茄价格走势图 52
表44 农产品批发市场可追溯制度建设率 54
表45 蔬菜批发市场SWOT分析 56
表46 “农超对接”三种模式的简单比较 57
表47 1.5亿元农产品成交规模“农超对接”与批发市场为核心的流通模式成本、利润对比表 61
表48 20亿元农产品成交规模“农超对接”与批发市场为核心的流通模式成本、利润对比表 62
表49 不同城市影响顾客光顾超市因素比较 62
表50 蔬菜市场“农超对接”SWOT分析 65
表51 我国蔬菜市场两种模式的比较 65
表52 组织和运行比较 72
表53 20xx年我国有机产品分类情况 74
表54 20xx年分地区我国有机产品发展情况 74
表55 市场定位及格局 75
表56 南京普朗克公司有机蔬菜生产成本构成情况 78
表57 南京普朗克有机蔬菜产业模式 79
表58 蔬菜种植行业需求和供给预测 86
表59 蔬菜加工行业需求和供给预测 86
表60 蔬菜交易市场预测 86
附图
图1 蔬菜产业链示意图 2
图2 我国蔬菜消费的趋势变化情况 25
图3 20xx年-20xx年蔬菜加工行业工业总产值情况 30
图4 20xx年-20xx年蔬菜加工行业销售收入情况 31
图5 20xx年-20xx年蔬菜加工行业产销率情况 32
图6 不同收入群体对购物时间、购物环境的选择 44
图7 20xx年-20xx年我国居民收入水平 44
图8 批发蔬菜市场流通模式 48
图9 批发市场为核心的蔬菜流通模式中流通中介组织介入示意图 49 图10 连锁经营企业采购渠道示意图 49
图11 农户（合作社）+批发市场+农贸市场+消费者 50
图12 20xx年-20xx年农业部监测全国蔬菜（农残）安全合格率 55 图13 以超市为核心的“农超”对接模式 56
图14 以超市为核心的“农超对接”模式利益“回流”示意图 58 图15 以超市为核心的“农超对接”模式合作社的功能承接 60 图16 2005-20xx年期间城市、农村消费者食品安全关注度 62 图17 不同模式下番茄流通示意图 63
图18 美国蔬菜市场示意图 66
第一章蔬菜产业行业分析
第一节蔬菜行业的定义
蔬菜，是指可以做菜、烹饪成为食品的，除了粮食以外的其他植物（多属于草本），蔬菜可提供人体所必需的多种维生素和矿物质，19xx年国际粮农组织统计人体必需的维生素C的90％、维生素A的60％来自蔬菜，可见蔬菜对人类健康的贡献。
蔬菜种类繁多，按照《中国农业统计资料》统计方法，将那些蔬菜特性和栽培技术基本相近的归为一类，则大致可以将我国大田栽培的蔬菜分为如下九类：叶菜类（菠菜、芹菜、大白菜、甘蓝、油菜等）、瓜菜类（黄瓜、冬瓜、南瓜等）、块根块茎类（萝卜、胡萝卜等）、茄果类（茄子、蕃茄、辣椒等）、葱蒜类（大葱、大蒜等）、豆类（四季豆、更豆等）、水生菜类（莲藕、菱白等）、瓜类（西瓜、甜瓜等）、多年生及杂类（竹笋、百合、草萄等）。不同蔬菜的种植期间、种植地域、生产方法、流通特性、营养价值、食用方法、市场价格等都存在较大区别。
第二节蔬菜行业产业链分析
一、蔬菜行业产业链分析
蔬菜产业链是以农户种植为起点，然后将其中一部分运送到批发市场进行深加工或者运送到集市、小型零售商，还有一部分是通过运输商进入超市，最后到消费者手中。这个过程是完整的，其中每个环节都是至关重要的，产业链中对每个环节的管理都应该有规则、有秩序。
蔬菜产业链在各个环节都在完善，但也存在相应的缺点和弱势。 总体来说，蔬菜行业产业链主要包括蔬菜种植，蔬菜加工和蔬菜市场。
数据来源：国家统计局
图1 蔬菜产业链示意图
二、各子行业的简介
（一）蔬菜种植行业
春秋战国，“以粪肥田”改良土壤和灌溉等措施来提高产量。开始淹制加工蔬菜，以保存蔬菜，延长蔬菜的供应期。汉代，开辟丝绸之路，引进黄瓜、豌豆、大蒜、香菜等蔬菜。西汉后期，嫁接栽培，摘心技术。间套作的多熟栽培。冬季用火加温生产大葱、韭菜等。东汉后期，分期播种，延长蔬菜供应期。北魏时期，已形成选地、耕作、浸种、催芽、播种、育苗、畦栽、中耕、整株到收获、选种、留种，一整套精耕细作的菜田管理技术。开始覆盖稻草畦面的覆盖栽培。唐代，用温泉热源在早春促成栽培瓜类等喜温蔬菜。人工栽培食用菌。宋朝，培育多个蔬菜品种和变种，可在不同时期栽培，促进蔬菜的周年生产。北宋，韭黄的软化栽培。南宋，豆芽生产。元朝，风障畦栽培。明清时期，引入番茄、辣椒、南瓜、胡萝卜、菜豆、马铃薯、甘蓝、洋葱等。大白菜生产在北方成为冬季主要蔬菜。北京在冬季用“火炕”或“火室”开始生产黄瓜，供应春节市场，形成中国冬春蔬菜保护地生产体系。
蔬菜的生长发育及产品器官的形成，一方面决定于植物本身的遗传特
性，另一方面决定于外界环境条件。在生产上，可以通过育种技术来获得具有新的遗传性状的品种，也要通过优良的栽培技术和适宜的环境条件来控制生长与发育，以达到优质高产的目的。
表1 影响蔬菜种植的因素
条件具体
温度主要是指空气温度和土壤温度。
光照包括光的组成、光的强度及光周期。
水分主要是指空气湿度和土壤湿度。
土壤包括土壤肥力、化学组成、物理性质和土壤溶液的反应。
空气大气及土壤中空气的氧气及二氧化碳的含量、有毒气体的含量、风速及大气压。
生物条件土壤微生物、杂草及病虫害，以及作物本身的自行荫蔽。 人为因素主要是指人为的各种栽培措施，包括翻耕、施肥、灌溉、除草等。
数据来源：世经未来整理
上面的各种因素之间并不是独立存在的，而是相互联系和影响的。生长发育上所表现出来的往往是综合作用的结果。例如阳光充足，温度就随着上升，接着土壤水分的蒸发和植物的蒸腾就会加快；但当植物茎叶繁茂以后，又会遮盖土壤表面，减低土壤水分的蒸发，同时也增加了地表层空气的湿度，从而影响土壤中微生物的活动。栽培措施则可大大改变土壤耕作层的温湿度以及作物群体的小气候的变化。因此
在生产上，必须全面地考虑各个环境条件的总体作用。
（二）蔬菜加工
在传统的农业生产观念中，加工和农业生产是分离的，而在现代农业生产观念中，加工是农业生产的有机延伸，传统的农业生产产品为农产品加工提供原料，而加工则是延长。现代农业生产链条中最重要的环节之一。在现代商品经济社会中，产品并不等于商品，作为蔬菜这样的农产品，要成为商品，要进入商业流通环节就必须经过加工这个环节。
蔬菜加工对于蔬菜生产而言具有极为重要的意义和作用。首先通过加工以及贮藏运输可以极大的减少蔬菜的滞销、腐烂等浪费现象。目前，我过蔬菜从生产到销售过程中因滞销、腐烂等原因造成的损失可达到30%以上，接近总产量的1/3。而一项农业生产的新技术要想蔬菜产量提高30%是很困难的，而加工和贮藏运输能比较容易的解决这一问题。加工还可以通过综合利用来实现变废为宝。如加工蔬菜汁的菜渣，可以通过加工的方法生产果胶和膳食纤维，加工芦笋、蘑菇罐头的下脚料可用来生产饮料，西瓜皮可用来生产果脯等等。加工还可使产品的产值得到成倍的增加，如出口一吨蘑菇罐头可创汇约900美元，而其中原料成本才200-300美元，产值增加了几倍。加工使产品产值增加的同时还会增加就业人口，对解决农村剩余劳动力提供了支持，产生了良好的社会效益。通过加工还可以有效的扩展蔬菜供应的时空，对扩大我国蔬菜等农产品的出口产生积极作用。蔬菜的特点是含水量高，易烂，这极大的制约了蔬菜的供应期和供应距离，而经过加工处
理后的蔬菜制品的保鲜期得到极大的延长，使其供应时间和距离也得到延长。我国出口的蔬菜包括保鲜菜、速冻菜、脱水菜、罐头等，都是经过一定加工处理的加工产品。此外，通过加工还可以增加产品的花色品种，如西红柿可加工成番茄汁、番茄酱、整状罐头等；加工也可以改善原料的风味，脱除某些有害成分，如黄花菜经过干制加工后可脱除有毒的秋水仙素；加工品还可以满足野外特殊作业的需要，如蔬菜罐头可解决海员长期吃不到新鲜蔬菜的问题，干制菜可方便野外工作人员的需要等。
（三）蔬菜市场
近年来，我国蔬菜产业发展迅速，蔬菜生产不仅满足了国内消费，而且扩大了出口，已成为农业和农村经济发展的支柱产业，在保障市场供应、增加农民收入、扩大劳动就业、拓展出口贸易等方面发挥了重要作用.
据FAO统计，进入本世纪，世界蔬菜消费量年均增长5%以上。按照此增长幅度计算，年均增加蔬菜消费4000多万吨，到20xx年总消费量将达到12.8亿吨。而由于劳动力成本的原因，发达国家蔬菜生产不断萎缩，今后还将减产，这为我国蔬菜发展提供了更广阔的发展空间。
第二章蔬菜种植行业
第一节蔬菜种植行业发展环境分析及预测
一、政策环境分析
20xx年9月，农业部依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》，制定《全国种植业发展第十二个五年规划》。种植业的十二五规划大力发展蔬菜种植业，从上游的种子，设备，基础设施，财政税收，渠道建设等诸多方面利好蔬菜种植业，长期看来积极利好蔬菜种植业。
表2 种植业十二五规划蔬菜种植的主要内容
方向具体
总体目标力争蔬菜稳定供应。蔬菜面积稳定在2.8亿亩，总产量稳定在6.5亿吨左右，努力做到不脱销、不断档。
基本原则 1.夯实基础，提升能力。2.依靠科技，转变方式。3.创新机制，增添活力。4.统筹安排，协调发展。
主要任务加快新品种新技术的推广，提高单产，改善品质，提升农产品质量安全水平和市场竞争力。深入实施优势区域布局规划，建设棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、茶叶等工业原料及园艺作物优势突出和特色鲜明的产业带
1.促进蔬菜生产发展方式由规模扩张向提高单产、提升质量效益转变。2.促进蔬菜生产稳定发展。稳定提高大中城市郊区“菜园子”供给能力。3.加快建设华南与长江中上游冬春蔬菜区、黄土高原与云贵高原夏秋蔬菜区、黄淮海与环渤海设施蔬菜区。4.重点加强海南和广西等南菜北运基地建设，保障蔬菜供需总量平衡和季节、区域、品种供应均衡。5.强化政策扶持，壮大一批育繁推一体化的蔬菜种子龙头企
业和农民专业合作社，加强集约化育苗设施、菜田基础设施、温室大棚设施和冷链设施建设。
在蔬菜、水果、茶叶优势发展区域，选择基础条件较好的农民专业合作组织和龙头企业，建设蔬菜、柑橘、苹果、梨、香蕉、葡萄、茶叶等标准化生产基地，重点加强集约化育苗、标准化生产、采后商品化处理等基础设施建设，着力提升标准化、规模化、集约化水平。继续在全国创建蔬菜、水果、茶叶等园艺作物标准园，通过集成技术、集约项目、集中力量，推广生态栽培技术、高效低毒农药，推进标准化生产、病虫害统防统治，健全产品质量安全管理制度，示范带动全国蔬菜、水果、茶叶质量提升、供应均衡和效益提高。
数据来源：世经未来整理
二、技术环境分析
近二十年来，我国农业产业结构已发生巨大变化，园艺作物生产稳定发展，以蔬菜产业为主的设施农业在我国农业生产中地位非常重要，在社会经济生活中的地位日渐提升。我国设施蔬菜占设施园艺面积的90％以上，设施蔬菜（包括西甜瓜）栽培面积达270多万公顷，占世界设施蔬菜总面积的80％以上。我国设施蔬菜用20％的菜地面积，提供了40％的蔬菜产量和60％的产值。实践证明，设施蔬菜产业在我国一些区域已成为农业的支柱产业。
表3 蔬菜种植行业技术发展趋势
趋势特点
精细耕作蔬菜是一种劳动密集型、高产高效益的经济作物，精耕细作
给生产者带来可观的收益
保护地栽培露地栽培受早春气候影响大，产量不稳定。投资少，易种，好管理，栽培面积大，上市集中，季节性过剩问题突出
春提早促成栽培利用大、中、小拱棚进行促成栽培。上市期比春露地栽培提早了1个月以上，效益明显提高，为目前主要设施栽培方式 越夏栽培采用遮阴降温、防雨、防虫栽培，可减少高温、强光照、暴雨和病虫危害，提高夏季蔬菜生产的成功率，提高单位面积产量和品质，栽培面积逐渐扩大
秋及秋延后栽培利用大棚，前期遮阳降温，后期保温防寒。秋延后可使上市期后延1~2个月，投资小，见效快，收益好，为目前值得重视的一块。
日光温室生产技术含量高，效益好。但受冬季气候影响大，在暖冬时收效好，可供应春节前后市场，产量高，北方采用较多。
越冬栽培利用加温温室进行越冬栽培，技术含量较高，投资较大，可提高栽培成功机会和产量，除8~10月份外，可周年应市，产量高，效益可观，应用面积不太多。
大型连栋人工智能温室栽培由微机控制的自动化生产设施，生产性能可靠，需要较多的投资和较高的管理水平，可进行周年生产，主要是一些大型育苗等生产企业或科研机构采用
周年栽培以往为解决早春或晚秋蔬菜市场淡季，常常采用一些早熟或极早熟品种，¬随着生产力水平的提高，如何延长生产季节，或进行周年生产，使产品上市期长，品质好，产量高，已成市场趋势
多层次栽培发展为充分利用现有耕地和保护地内的空间，常根据蔬菜生产情况进行间作、套种、多茬次、多品种、多层次栽培。如番茄套种西瓜，间作叶菜、蘑菇，辣椒间套种蕹、苋菜或西甜瓜，瓜类蔬菜套种生姜等等，以求获得稳定的高收益。
立体栽培随着科技的发展，蔬菜的单株丰产性得到提高，通过稀植和立体栽培也能获得较高的产量和效益。
集约生产由分散的小农经营转向集中连片规模种植，有利于新技术的推广应用和产品的大批量加工、贮运和销售
技术密集型生产采用微机控制技术，实行滴灌、微灌技术，以及自动卷帘、自动控温控光、昆虫授粉、杀虫灯杀虫、防虫网防虫等技术，减轻了劳动强度，提高了生产效益。
资料来源：世经未来研发部
三、社会环境分析
我国地形复杂，地区饮食结构也大为不同，因此对蔬菜的需求也将为不同，比如四川人爱吃泡酸菜，而江浙一带则喜食甜咸适口的萝卜干。因为不同地区的人对蔬菜的需求也不一样，因此蔬菜种植的要求也不一样。同时随着社会的进步，我国肉食制品的需求也不断增加中，这在一定程度上减少了蔬菜行业的市场需求。蔬菜行业同时也受节日庆典等节日的影响，在节日中，传统习惯是大鱼大肉，特别是春节，因此部分蔬菜行业受节日时令影响。
不过随着我国的城市化的进程，人口大规模迁徙，很多人并不是本地人，受当地人饮食口味影响，同时也影响着当地人，这样使得我国部
分地区的蔬菜口味需求呈现多元化，对同一个城市需要不同品种的蔬菜提出了新的要求。
第二节蔬菜种植行业规模分析
一、整体规模分析
中国蔬菜经过近50多年的发展，在种植面积和产量上经历了几次飞跃。1949-19xx年间，在以粮为纲的政策下，蔬菜生产作为副业几乎没有任何发展。改革开放以后，实行家庭联产承包责任制，蔬菜生产已放开经营，由于效益可观，发展迅猛。19xx年以后，我国蔬菜产量大约以每4年翻一番的速度增加，到19xx年超过17600万吨，20xx年达到61823.8万吨，位居世界蔬菜生产的第一大国。
表4 历年蔬菜种植面积情况
2004 2005 2006 2007 2008 2009
蔬菜种植面积万公顷 1756.06 1772.1 1821.7 1732.86 1787.6 1841.43 占种植业比例 % 11.3 11.4 11.6 11.29 11.44 11.61
数据来源：世经未来研发部
二、全国产业重点区域分布
从我国蔬菜播种面积来看，山东省是我国最大的蔬菜种植省份，播种面积和总产量均列为全国首位，具有极强的竞争力。从播种面积前十的省份来看，中南地区占据前十名的一半名额（进入前十的河南，广东，湖北，湖南，广西）。中南地区在我国蔬菜种植行业的重要地位，主要是因为中南地区气温适宜，气候条件有利，水资源相对丰富，因此在蔬菜种植行业具有较为强的竞争力。
表5 20xx年我国蔬菜播种面积与区域布局
播种面积播种面积占比区域优势区域劣势区域优势产品
单位千公顷 %
全国总计 18414.3 100%
华北区 1763.9 9.58 光照条件较好，适宜发展设施栽培本区冬季寒冷，春季气温较低，不利于冬春期间露地蔬菜生产，是日光温室、塑料大棚的主要产区，地膜覆盖更为普遍
东北区 822.2 4.47 夏秋季为露地蔬菜生长季节，冬春期间的蔬菜供应：1.保护设施栽培。2.南菜北运。3.贮藏保鲜。本区大部分地区一年中有将近7个月的时间不能在露地种植蔬菜主要蔬菜如大白菜、马铃薯、甘蓝、番茄、辣椒、黄瓜、菜豆、萝卜、胡萝卜等。
华东区 5559 30.19 年平均气温较高（18-22℃），大部分地区全年无霜，雨量充沛（年降水量>1000mm）。本区夏季炎热多雨，台风暴雨频繁发生，对露地蔬菜生产有不利影响，易形成蔬菜生产和供应的夏淡季喜冷凉的大白菜等播种期幅度很大。喜温的番茄、黄瓜，耐热的冬瓜、南瓜、豇豆。生长期短的叶菜如小白菜、茼蒿、菜薹、苋菜、叶用莴苣、菠菜等，
中南区 6153.8 33.42 喜温果菜一年春秋两季都能栽培；喜凉菜在秋季种植；不结球白菜、菠菜等可以露地越冬栽培，形成“春、秋、冬三大茬”类型。温暧湿润，属亚热带北缘，东亚季风区，四季分明。时令性骄傲强本区水域面积广大，水生蔬菜栽培发达，种类齐全，优质高产
西南区 2924.7 15.88 喜温蔬菜2~7月随时可露地播种，喜冷凉蔬菜则全年可以露地栽培，蔬菜周年不断生长。雨水和云雾多，湿度大，日照少。一般年降水量为800~1000mm，年平均气温为14~16℃。大部分地区，喜温蔬菜春、秋两季均可栽培，喜冷凉蔬菜都在秋季种植，耐寒蔬菜可在露地越冬生长
西北区 1190.8 6.47 春夏一茬气候寒冷干旱，年平均气温8~14℃，年降水量喜温菜等和部分喜凉菜一年在露地种植一茬
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第三节蔬菜种植行业运行特点分析
一、蔬菜种植行业运行特点
我国在19xx年以前，受粮食为纲的影响下，蔬菜作为副业几乎没有任何发展，蔬菜播种面积一直占种植业播种面积比较低的比例，随着改革开放，我国蔬菜种植业得到了较大的发展，蔬菜播种面积占种植业播种的比例得到了较大的幅度的上升。20xx年达到蔬菜产量达到61823.8万吨，蔬菜播种面积占种植业播种面积比例也超过了11%。，位居世界蔬菜生产的第一大国。
我国的蔬菜品种繁多，栽培面积广阔，其中长江中下游区（三主作区）水域面积广大，水生蔬菜栽培发达，种类齐全，优质高产。河南，湖北，湖南，广西近几十年播种面积几乎一直在我国前十。而山东省虽然资源禀赋不是最优秀，但是却成为了我国的蔬菜的主要生产省份，大幅度领先其他省份。其发展模式以及市场战略都成为全国注目的焦点。同时其他省份这几年也得到了大幅度的发展，吉林，黑龙江，辽
宁的蔬菜种植业发展较快。
二、行业发展阶段分析
我国的蔬菜品种繁多，栽培面积广阔，但长期以来以粗放种植为主，科学技术含量不高。随着人们生活水平的提高和科学技术的发展，特别是加入WTO以后，人们对蔬菜的品质要求越来越高，跟世界发达国家相比，我国蔬菜生产还处于较低的生产水平，有待进一步提高。
（一）以粗放种植为主，生产水平较低
蔬菜生产必须精耕细作，需要投入劳动力和技术，然而农村大量青壮年劳动力进城务工，剩余的都是年纪偏大、生产技术缺乏的劳动力，对新技术的接受比较慢。受劳动力状况和现有技术水平的限制，我国的蔬菜生产大多以粗放生产为主，生产效益不高，高科技示范园区数量较少。蔬菜生产新技术有待进一步推广。
（二）分散种植，不成规模
受小农经济的影响，我国蔬菜生产仍沿袭传统的种植模式，多以家庭为单位种植。很多地区的蔬菜品种繁多，但大部分为零星种植、不成规模。该种植方式不利统防统管，阻碍蔬菜销售市场的形成，不利于形成蔬菜种植的规模效益。
（三）蔬菜农药等残留超标，不符合无公害生产标准
在蔬菜生产中，为了防治病虫草害，生产者大量使用化学农药，忽视了蔬菜的品质。由于蔬菜产品具有连续采收的间隔比较短、可供生食等特点，施用化学农药后残留问题突出，人们长期食用有农药残留的蔬菜对身体有害。在加入WTO之后，中国蔬菜逐步走向世界市场。
但蔬菜的农药残留问题成为出口创汇的一大障碍，例如：为防治山药、牛蒡地下害虫，有些地区还在使用禁用的剧毒农药；蕃茄、黄瓜防落素过量；为防叶菜害虫，农药使用间隔期缩短，不在农药安全使用范围之内使用。农药含量超标的蔬菜不能进入市场，给生产者造成很大的经济损失。
三、行业内主流经营模式
目前行业内主流是发展“公司+农户”、“合作社+农户”种植模式。这种模式扩大种植规模，便于统防统管，采取公司+农户或合作社+农户的种植模式，形成一定的组织，便于指导蔬菜的生产和销售，发展订单蔬菜生产，共同抵御种植风险和市场风险，保护蔬菜生产者的利益。
四、产业链简介
蔬菜种植行业上游行业主要是种子行业，化肥行业，农药行业，而下游主要是农产品运输行业，农产品批发零售行业。
从上游行业来看，每亩物质与服务费用中，农膜费用，化肥费用，农家肥费用，种费用，农药费这5个费用是蔬菜种植的主要费用。农膜费用呈下降趋势，农家肥费20xx年-20xx年变化6年间费用变化增速不大，种子和化肥费用一直呈上升趋势，不过费用变化最大的是化肥费用，由于我国种植业提高产量对化肥的严重依赖，导致化肥需求越来越大，同时化肥施用量越来越大，化肥费用由20xx年占全部成本费用的约五分之一上升到了20xx年的四分之一左右，化肥费用占据了蔬菜种植行业的比较大的成本。
表6 20xx年-20xx年大中城市蔬菜平均费用
项目单位 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年增速
一、每亩物质与服务费用元 919.93 877.39 998.66 1076.26 1121.93 1078.29 -3.89
（一）直接费用元 740.36 710.75 790.53 871.81 921.95 846.22 -8.21
1．种子费元 73.42 73.48 83.82 95.82 103.12 93.07 -9.75
2．化肥费元 165.99 165.51 198.92 211.22 249.90 250.36 0.18
3．农家肥费元 122.98 123.29 118.35 143.65 150.69 132.32 -12.19
4．农药费元 72.29 76.51 76.05 95.10 92.21 100.06 8.51
5．农膜费元 188.85 136.29 167.40 162.66 164.69 101.56 -38.33
6．租赁作业费元 50.27 59.17 66.60 77.60 85.60 94.89 10.85 机械作业费元 15.35 19.19 22.88 28.51 33.09 42.10 27.23 排灌费元 28.62 30.70 32.46 39.33 43.48 42.00 -3.40
其中：水费元 16.77 14.75 13.97 17.39 14.57 12.56 -13.80 畜力费元 6.30 9.28 11.26 9.76 9.03 10.79 19.49
7．燃料动力费元 12.30 12.80 13.56 26.27 15.21 14.29 -6.05
8．技术服务费元 0.59 0.57 0.59 1.22 0.47 0.20 -57.45
9．工具材料费元 37.08 47.05 53.13 46.12 48.97 44.70 -8.72
10．修理维护费元 9.58 11.31 11.23 11.29 11.09 14.77 33.18
11．其他直接费用元 7.01 4.77 0.88 0.86
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下游来看，我国蔬菜流通的层级还比较多，同时我国蔬菜种植规模多
且较小，因为在面对下游零售渠道，运输渠道中议价能力较弱，同时信息相对封闭，不能对下游市场需求变化信息有及时的了解，导致跟风，不了解其他种植行业和市场需求的时刻变化，造成某一种蔬菜产能过剩，从来严重影响经营收益。
五、国内外运行规律分析
（一）无公害蔬菜的生产
随着生活水平的提高，人们对蔬菜的需求量不断增加，在人们的“菜蓝子”丰富以后，民众对蔬菜的需求上升到品质要求，如美国、加拿大、日本等国家都对蔬菜的品质提出较高的要求。为了满足消费者的需求，进而出现了“绿色蔬菜”、“无公害蔬菜”，特别是加入WTO之后，中国的蔬菜大量走向世界市场，无公害蔬菜的生产至关重要。无公害蔬菜生产关系着人们的身体健康、产业出口创汇、生产者的经济效益及国计民生。因此，要重视无公害蔬菜生产的发展，这也是我国蔬菜发展的新方向，具体可从以下两方面来看。一是创造无污染的蔬菜生产环境进行蔬菜生产。包括无污染土壤、水源、大气。二是运用清洁田园、选用无病种子、生物防治和物理防治相结合的方法，防治病虫害，减少农药使用量。使用的农药品种，应按安全标准确定农药使用的周期和用量，尽量使用天敌和生物制剂防治病虫害，采取栽培管理为主，生物防治和物理防治相结合，化学药剂防治为辅的方法。
（二）蔬菜生产地区化、专业化
由于各地的纬度、海拔地形、土壤不同，气温、日照差别很大，人们的生产水平也不尽相同。因此，在蔬菜生产中要求因地制宜，利用当
地有利条件进行生产。有的蔬菜品种需要一定的条件，例如山药喜欢有机质较丰富的土壤或砂质土壤，莲藕喜欢在腐殖质丰富的浅水中生存。要因地制宜，进行地区化生产，形成专业化生产基地，利用规模效应形成特色，才能吸引客商，增加蔬菜生产效益。
（三）不断发展蔬菜的高效种植模式
科学技术是第一生产力，要把新的科学技术投入到蔬菜种植中，不断推广温室大棚、立体套作等高效种植模式。如用日光温室等进行反季节蔬菜的无公害生产，进而提高蔬菜的品质和生产效益。
（四）发展蔬菜的深加工，增加蔬菜的附加值
在蔬菜生产基地建立冷库、蔬菜加工厂等配套设施，可减少蔬菜生产的风险，不仅解决了蔬菜生产销售的后顾之忧，同时也增加了蔬菜的附加值和效益。
第四节蔬菜种植行业供给与需求分析
一、供给分析
蔬菜生产的历史是经济体制下蔬菜流通模式适应状况的外在表现形式。19xx年以前，受“以粮为纲”思想的影响，蔬菜作为副业，发展相当迟缓，几乎没有任何发展。19xx年改革开放以来，经济体制的改革推动了我国蔬菜产业的发展，表现为蔬菜绝对播种面积和占农作物播种面积比重两项指标都呈现直线上升趋势。其中蔬菜播种面积由19xx年的660.9万公顷，发展到20xx年的1841.4万公顷，增长近3倍；蔬菜播种面积占农作物播种面积比重由同期的4.27%，提高到11.6%，增长了7.33个百分点。播种面积的提高是蔬菜产量不断提升
的重要贡献力量。在1990-20xx年期间，蔬菜产量由19xx年2.04亿吨，提高到6.02亿万吨，而在此期间，蔬菜单位面积产量却没有很大的提升。蔬菜单位面积产量由29531千克/每公顷，到20xx年也仅为33574千克/每公顷，增长幅度为13.69%，同时20xx年也是此期间单产最高年。
表7 历年蔬菜种植产量和单产情况
总产量单产单产增幅
万吨千克/每公顷 %
1990 19518.9 29531 5.18
1991 20409.7 29510 -0.07
1992 16858.3 29513 0.01
1993 19694.8 29850 1.14
1994 16601.5 18610 -37.65
1995 25722.7 27034 45.27
1996 30379.4 28959 7.12
1997 34472.6 30538 5.45
1998 38485.4 31311 2.53
1999 40513.5 30355 -3.05
2000 42399.7 27828 -8.32
2001 48337.4 29584 6.31
2002 52908.9 30489 3.06
2003 54032.3 30095 -1.29
2004 55064.7 31357 4.19
2005 56451.5 31859 1.60
2006 54004 32017 0.50
2007 56452 32577 1.75
2008 59240.3 33139 1.73
2009 61823.8 33574 1.31
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从分地区来看，产量最高的前十位是山东，河北，河南，江苏，四川，湖北，湖南，辽宁，广东，广西。山东省历来是我国的蔬菜大省，产量占比大幅度高于其他省市，其中山东，河北，河南占比均超过了10%，我国蔬菜产量主要集中在山东，河北，河南三个省份。从增速来看，三大蔬菜产量大省增速低于全国平均水平，而其他省市产量增速较快，江苏，湖南，辽宁，新疆，陕西，重庆，吉林，海南，天津，宁夏增速大幅度高于全国平均水平，大部分都在我国中西部，说明我国中西部的蔬菜行业发展较快。
表8 20xx年-20xx年全国分地区蔬菜产量情况
20xx年 20xx年 20xx年占比增幅
单位万吨吨 % %
全国总计 592403482 618238053 4.36
山东 86349733 89371973 14.46 3.50
河北 66845624 67420984 10.91 0.86
河南 63943128 63703837 10.30 -0.37
江苏 35446642 38377641 6.21 8.27 四川 30782906 32273484 5.22 4.84 湖北 28906484 29795700 4.82 3.08 湖南 25781767 28441986 4.60 10.32 辽宁 24382874 26044165 4.21 6.81 广东 24314274 25671674 4.15 5.58 广西 20151735 20630739 3.34 2.38 安徽 19234899 20280546 3.28 5.44 浙江 17579211 17647629 2.85 0.39 福建 14802580 15215395 2.46 2.79 新疆 9706692 13832100 2.24 42.50 内蒙古 13608404 13806139 2.23 1.45 陕西 10671207 12575888 2.03 17.85 云南 11666045 12382437 2.00 6.14 重庆 9945191 11774486 1.90 18.39 甘肃 10822887 11453522 1.85 5.83 江西 10849546 10886083 1.76 0.34 贵州 9910613 10794502 1.75 8.92 吉林 8576045 9684193 1.57 12.92 山西 8527544 8931437 1.44 4.74
黑龙江 10578998 7011518 1.13 -33.72 海南 3792084 4100049 0.66 8.12
上海 4099935 3940755 0.64 -3.88
天津 3141572 3738504 0.60 19.00
宁夏 3189536 3539838 0.57 10.98
北京 3213119 3171115 0.51 -1.31
青海 1100799 1188635 0.19 7.98
西藏 481408 551100 0.09 14.48
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从蔬菜品种产量来看，叶菜类是我国主要的蔬菜种植品种，产量超过蔬菜种植的三分之一，其中大白菜是我国蔬菜种植的主要品种，20xx年产量比重达到了17.12%。而萝卜，黄瓜，番茄产量占比都超过5%。 表9 20xx年蔬菜产量分品种情况
总产量比重每公顷产量
万吨 % 千克
蔬菜合计 61823.8 33574
1.叶菜类 22241.9 35.98 34574
菠菜 1753.8 2.84 27676
芹菜 2081.4 3.37 37027
大白菜 10587.3 17.12 41594
圆白菜 2962.5 4.79 33653
油菜 1352.1 2.19 24346
2.瓜菜类 7962.2 12.88 37510
黄瓜 4420.4 7.15 42720
3.块根类 8720.9 14.11 33670
萝卜 4079.9 6.60 33962
胡萝卜 1505.7 2.44 34759
4.茄果菜类 9974.1 16.13 36898
茄子 2588.5 4.19 35115
番茄 4526.6 7.32 49381
5.葱蒜类 5431.7 8.79 31474
大葱 2075.4 3.36 38028
蒜头 1790 2.90 23163
6.菜用豆类 3161.7 5.11 24641
四季豆 1467.3 2.37 25500
豌豆 959.2 1.55 24993
7.水生菜类 1040 1.68 28666
莲藕 749.9 1.21 29650
8.其他蔬菜类 2579.5 4.17 22295
9.食用菌（干鲜混合） 711.8 1.15
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三、蔬菜行业需求分析
90年代初，我国蔬菜人均消费开始下降，主要原因是蔬菜供需不匹配，蔬菜供需不匹配主要体现在区域内的供求矛盾。郊区种植蔬菜生产能力满足不了城镇人口迅速增加的需求，产需数量出现缺口。因此国家开始对蔬菜购销体制进行改革，准许商贩长途贩卖蔬菜，从而鼓
励了农户种植蔬菜的积极性，初步形成了五大商品菜基地：冀鲁秋菜基地（指山东、河北两省12个主产县的大白菜基地）、南菜北运冬季基地（以海南、广东、广西、福建、云南、四川6省、自治区为主，在冬季为北方市场提供蔬菜的需求）、淮黄海春季蔬菜基地（以中部徐州、蚌埠等6个主产县为主的春季淡蔬菜基地）、冀北晋北秋季蔬菜基地（以河北坝上的张家口地区为主，在每年夏秋蔬菜供应淡季，向京津地区提供新鲜蔬菜）、西菜东运蔬菜基地（以甘肃河西走廊为主，利用季节差为东部地区补充淡季菜源）等具有一定规模的蔬菜调运基地，这些基地每年向全国提供约500多万吨商品，蔬菜供应量占城市消费量的30%。之后由于城市建设用地对周边郊区农地的挤占，近郊劳动力成本的不断上升以及“以粮为纲”思想的弱化，积极调整广大农区农业种植结构等一系列因素发生变化的条件下，我国蔬菜生产从“农区为辅”向“农区为主”格局过渡。20xx年后由于蔬菜供应得到回升，城镇蔬菜人均消费开始上升。而农村由于人均蔬菜消费一直呈下降趋势。
表10 19xx年-20xx年蔬菜人均消费情况
单位：千克
项目 1990 1995 2000 2005 2008 2009
城镇 138.70 116.47 114.74 118.58 123.15 120.45
农村 134.00 104.62 106.74 102.28 99.72 98.44
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分地区来看，城镇人中部地区的蔬菜人均消费高于其他地区，西部和
东北地区蔬菜人均消费次子，而东部地区人均蔬菜消费最低。农村中，东北地区人均蔬菜消费最多，其次是中部地区，东部和西部蔬菜人均消费最低。总体上来看，农村地区蔬菜人均消费明显地区城镇地区。 表11 20xx年蔬菜人均消费分地区情况
单位：千克
项目东部地区中部地区西部地区东北地区
城镇 110.89 131.9 125.04 123.74
农村 88.39 110.47 94.25 114.25
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从收入来看蔬菜需求，基本上是随着收入的增加，蔬菜人均消费增加，当达到最高收入阶层的时候，蔬菜人均消费有所降低，但还是高于中等收入及以下的蔬菜人均消费。
表12 20xx年城镇居民蔬菜人均消费分收入情况
项目类型占比鲜菜（千克）
总平均 120.45
最低入户（10%） 97.43
困难户（5%） 93.75
低收入户（10%） 111.64
中等偏下户（20%） 116.98
收入户（20%） 126.2
偏上户（20%） 130.36
高收入户（10%） 131.21
最高收入户（10%） 127.68
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四、蔬菜进出口情况
从进出口来看，我国是主要的蔬菜输出国，20xx年蔬菜出口达到了6264138吨，而进口仅仅只有269886吨。分地区来看，山东，广东，江苏，福建出口数量的前四位置，主要是集中在我国的东南沿海。我国出口有相对的优势，一是因为我国自然资源丰富，出口产品丰富，二是人力资源相对便宜，三是主要蔬菜输出国日本等亚洲国家离东南沿海较近。
表13 20xx年蔬菜市场全国分地区进出口情况
进口数量进口金额出口数量出口金额
单位吨千美元吨千美元
全国总计 269886 185874 6264138 4911975
山东 54760 53988 2742907 1982429
广东 19679 19110 770366 284701
江苏 910 1847 470307 355577
福建 41322 39699 431704 535588
黑龙江 3849 3914 292260 108024
广西 2 13 273924 92246
云南 93286 3711 260665 252415
浙江 1913 2730 202980 297598
辽宁 3630 4114 133024 166097
内蒙古 1 7 103041 22567 河北 137 119 85918 60110
上海 38138 45598 80367 109603 河南 1840 1419 78854 114403 新疆 69169 53479
天津 1166 946 64845 50285 安徽 36 207 45598 57000 吉林 1189 1103 40440 39506 湖北 44 17 33200 206089 江西 1 22037 6253
四川 4043 4621 15487 42346 北京 2812 1778 14134 24056 甘肃 7452 15139
西藏 7058 4363
重庆 4388 7428
陕西 32 27 3883 2526 海南 1044 774 3659 9163 宁夏 2853 7929
湖南 53 131 2200 2660 山西 1366 1834
贵州 96 562
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第五节蔬菜种植行业竞争状况分析
一、蔬菜种植行业的进入和退出壁垒
从资金来看，蔬菜种植业的进入和退出壁垒相比，主要费用就是日常生活费用，农作具费用，种子，化肥农药费用以及其他周边设施费用，相对来说，整体费用并不算太高。进入和退出壁垒相对较低。
从政策来看，政策壁垒很高，由于我国对土地有着严格的限制，拿到耕地土地基本都是要经过严格的审批，甚至还有许多附加的条件。不过这几年我国为了鼓励农业规模化生产，允许了土地流转，相对来说，政策壁垒有所降低。
二、生命周期分析
我国蔬菜种植行业还处于成长期，从传统农业观点来看，由于蔬菜种植是我国传统农业，行业技术相对稳定，市场供需也基本平衡。但是从现代农业观点来看，我国蔬菜种植还有很多潜力可挖，简单的蔬菜加工已经成为蔬菜种植的一份技术。其次，尾菜处理也能大幅度提高蔬菜种植的利用效率，第三新技术的出现如无土栽培，生物化肥，生物农药等等都是蔬菜种植不断的发展，最后部分新品种蔬菜上市，由于人民口味的变化，不同区域的人的口味开始呈同步趋势，蔬菜种植行业步入新一轮成长期。
三、集中度分析
根据全国各省蔬菜播种面积产量情况，选取19xx年，20xx年，20xx年当年播种面积在全国排名前九个位的省份进行统计，可以看出，19xx年-20xx年二十年间，在省的层面，蔬菜播种面积的集中度有显
著提高。不同省份占全国的比重也有明显变动，从1985到20xx年，播种面积上升趋势明显的有山东、江苏、河南、河北、广西，播种面积下降趋势明显的有四川、广东、湖南、湖北、黑龙江。
而在20xx年-20xx年中，集中度开始有所下降，前9位的省份和20xx年比没有变化，但是位次有多变动山东，河南播种面积依然占据比较重要的地位，河南省和山东省的差距开始减少，四川省和广西省播种面积比例位次下降了2位。江苏，广东，湖北，湖南均上升了一位。 从前9位的播种面积比例合计来看，20xx年的播种面积集中较20xx年有所下降，主要是因为随着全国各地对蔬菜行业的重视，其他省份播种面积开始增加，导致集中度有所下降。
表14 中国蔬菜主要省份19xx年、20xx年和20xx年播种面积比重变化
单位：%
19xx年比重 20xx年比重 20xx年比重
四川 10.07 山东 10.43 山东 9.54
广东 7.25 河南 9.01 河南 9.19
山东 6.45 四川 7.86 江苏 6.23
河南 6.22 江苏 6.74 广东 6.18
湖南 6.2 广东 6.56 四川 6.13
湖北 5.84 河北 6.23 河北 5.98
江苏 5.82 广西 6.18 湖北 5.86
河北 5.54 湖北 5.67 湖南 5.78
黑龙江 5.24 湖南 5.63 广西 5.31
合计 58.63 64.31 60.20
数据来源：世经未来研发部
从各省蔬菜产量看，19xx年-20xx年，前九位集中度也有明显提升，从19xx年的40.29%上升到20xx年的67.70%。主要产菜大省的产量占全国比重有明显变动，从1990到20xx年，产量占比上升趋势明显的有山东、河南、河北、江苏、广西、湖北、湖南，占比下降趋势明显的有四川、广东、辽宁。
而20xx年-20xx年蔬菜产量集中度开始有所下降，20xx年前三位位次没有变化，但是比重开始下降，而广东省，广西省产量比重下降趋势明显，而辽宁上升趋势较为明显。
表15 中国蔬菜主要省份19xx年、20xx年和20xx年产量比重变化 单位：%
19xx年比重 20xx年比重 20xx年比重
四川 6.65 山东 15.25 山东 14.46
山东 5.91 河北 11.46 河北 10.91
江苏 5.02 河南 10.42 河南 10.30
广东 5.02 四川 6.39 江苏 6.21
辽宁 4.41 江苏 6.39 四川 5.22
河北 3.7 湖北 5.17 湖北 4.82
湖南 3.4 广东 4.6 湖南 4.60
湖北 3.2 湖南 4.25 辽宁 4.21
河南 2.98 广西 3.77 广东 4.15
合计 40.29 67.7 64.88
数据来源：世经未来研发部
四、国际竞争力分析
（一）成本优势
我国劳动力资源丰富，成本相对较低，蔬菜生产成本显著低于发达国家。我国蔬菜价格一般为发达国家的1/10～1/5，成本优势明显。
（二）资源优势
我国地域广阔，包含了六大气候带，地形、土壤类型多样，几乎世界上所有蔬菜一年四季都能在中国找到其最适宜的生产区域。目前我国蔬菜主要出口东盟10国、日本、韩国以及香港等国家和地区。这些国家和地区夏季台风、高温、暴雨等灾害性天气频繁发生，蔬菜生产难度大、成本高，而我国黄土高原、云贵高原夏季凉爽，是得天独厚的天然凉棚，适宜种植蔬菜，成本低、质量好，优势明显。我国对独联体国家出口蔬菜增长较快。这些国家冬春寒冷，持续时间长，蔬菜生产难度大、成本高。而我国“三北”地区相对暖和、光照好，适宜发展日光温室蔬菜生产，华南以及长江上中游地区是天然的温室，适宜发展露地蔬菜，优势更加明显
（三）区位优势
如前所述，目前我国蔬菜出口集中在日本、韩国、东盟10国和香港等亚洲国家和地区以及俄罗斯等独联体国家。我国与这些国家毗邻，交通便捷，区位优势明显。以保鲜洋葱为例，集装箱从美国西海岸，
通过海洋运输，到达日本横滨至少需要21天，从山东安丘到日本横滨仅需7天。
五、行业SWOT分析
表16 蔬菜种植行业SWOT分析
优势机会
蔬菜种植播种面积和产量占种植业播种面积和产量不断上升，行业进入高速发展期，我国自然资源丰富种植业十二五规划，长期利好蔬菜种植行业，人力成本低，区域优势，主要出口国毗邻我国，我国人均收入增加，蔬菜需求增加
劣势威胁
粗放种植，行业规模分散，农药超标食品安全，农药过度使用，化肥依赖，化肥费用增加，人工成本增加，流通渠道不畅
资料来源：世经未来研发部
第六节蔬菜种植企业分析
一、企业发展整体情况
整体上来说，蔬菜种植企业一般，企业规模普遍偏小，面对下游企业议价能力较弱，同时由于在上游种子行业，国外种子企业因为有技术优势，规模化且是垄断销售，导致议价能力偏低，加之蔬菜行业季节性，时令性，所以蔬菜种植行业蔬菜生产有较多的风险因素，因此蔬菜种植企业积极向上下游进入，从而获得话语权，减少蔬菜生产的风险。提高集中度，引进技术，进而提高蔬菜的品质和生产效益。
二、经营特点分析
现在蔬菜种植企业不仅仅做这一细分行业，同时积极向上下游漫进，包括种子研发、种苗培育、蔬菜生产、加工、销售等多个环节，整个产业链条脉络清晰，分工精细、运作规范、链接紧密而高效。
1.从种菜到育种，产业实现内部转型。种子被称作蔬菜产业的芯片。产业发展要想立于不败之地，必须率先自我实践。自主研发的种子可让菜农亩均降低种植成本至少600余元。种苗业是种植业发展进程中延伸出的一种服务行业，只有精细化和专业化的育苗，才可产出健壮的苗木，才能有效降低种植风险，提高种植效益。
2.从单户到规模。科技应用于种植业最有效的方式就是规模种植。为了提高蔬菜产业的规模化进程，积极引导农民以土地、劳动力、资金、技术等各种生产要素入股等形式参与各类园区建设，通过合同、订单、合作或利润返还等方式，构建完善起农民与园区“风险共担、利益共享”的利益连接机制，引导了85%的农户加入到产业化经营中来。
3.从批发到直供，蔬菜不断提升含金量。产业效益的最终体现是销售环节，如何让寿光的蔬菜实现优质高价，实施了以推进“三品”认证、商标注册和名牌申报作为主要内容的品牌战略，以品牌提升影响力。在此基础上，打造全方位立体化的销售网络，建立了完善的高端消费市场直供网络体系，实现了蔬菜产品的优质优价。
三、重点企业分析
（二）登海种业
1.企业介绍
登海种业主业是玉米种子生产，自育农作物杂交种子销售，花卉、苗
木、食用菌类种苗的开发及技术服务；资格证书批准范围内的进出口业务；粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等农作物种子的自繁自育、分装销售.。
公司是玉米种子行业中的龙头企业，位居中国种业五十强第三位，位居中国种业五十强第三位，是'国家认定企业技术中心、国家玉米工程技术研究中心（山东）'。现已，其中43个通过审定，获得7项发明专利和38项植物新品种权。在全国设立了32处育种中心和试验站，建设成遍布全国的国内最大的玉米育种科研平台，拥有216名科研人员，其中9名研究员享受国务院特殊津贴。
2.主营业务构成
20xx年1-6月份公司实现营业总收入40447.98万元，比上年同期下降16.92%，营业利润15022.70万元，比上年同期下降34.09%，净利润（归属于母公司的净利润）9585.77万元，比上年同期下降34.85%，经营活动产生的现金流量净额-3949.38万元，比上年同期下降207.07%。
公司业绩下降的原因：一是公司控股子公司山东登海先锋种业有限公司实现主营业务收入比上年同期减少26.50％，该子公司自新销售季开始，根据市场需求状况，调整营销策略，销售提前，整个销售季（20xx年11月至20xx年6月）中前两个月份实现营业收入较多，11、12两个月份累计实现主营业务收入较20xx年同期增142.44%，占整个销售季主营业务收入的65%，20xx年1-6月份累计实现主营业务收入较20xx年同期下降26.5%，占整个销售季主营业务收入的35%。
二是母公司实现营业收入较上年同期下降8.52%，主要原因是老品种在生产加工过程中受到冻害等原因不能进入种子市场销售，品种市场供应量减少，给销售带来不利影响。
表17 20xx年上半年登海种业主营业务构成情况
单位：亿元，%
项目名称主营业务收入主营业务成本主营业务利润毛利率 农业－种植业 4.03 1.71 2.33 57.70
玉米种 3.79 1.61 2.18 57.62
蔬菜种 0.18 0.06 0.12 64.51
北方 3.35
南方 0.68
其他业务（补充） 0.01 0.01 0.00 -6.25
合计 4.04 1.72 2.33 57.54
数据来源：证监会
3.经营战略分析
公司是玉米种子行业中的龙头企业，位居中国种业五十强第三位，位居中国种业五十强第三位，聘请海外种业巨头的职业经理人出任公司营销高管，加强对经销商考核力度及强化对农户的服务力度。同时也积极开发新产品提高技术含量，与大学科学院合作，使得登海在玉米种子行业具有较强的竞争力。
4.竞争力分析
由于登海605的出苗率和生长一致性明显好于预期，较相邻地块的其
他品种优势明显；其次公司营销体系变革走向深入，包括聘请海外种业巨头的职业经理人出任公司营销高管，加强对经销商考核力度及强化对农户的服务力度。尽管从农技中心披露数据来看，登海605的抗病性仍弱于其他标志性品种，但较登海662已明显改进。基于登海605卓越的高产和抗倒伏及公司显著改善的营销服务水平，
预计20xx年登海605的制种面积为3万亩，制种量1155万公斤，假设20xx年下半年公司可以处理完毕上制种季余种和销售部分今年制种，20xx年全年的销售可达1189万公斤，折合约800万亩的推广面积，较2010的430万亩推广面积大约翻倍。值得注意的是，20xx年上半年登海种业母公司营业收入仅下降8.52%，这意味着公司自有产品推广量没有出现大幅下滑，推广量并没有此前市场预期的差。因此登海种业在下半年业绩明显改善。
第三章蔬菜加工行业分析
第一节蔬菜加工行业发展环境分析及预测
一、政策环境分析
20xx年12月农业部日前制定并发布了番茄、蒜薹、青花菜、大白菜、辣椒和莴笋等6种蔬菜的外观等级规格标准，豆角、山药、香菇、芥菜、马铃薯等5种蔬菜的相关标准也将陆续出台。
此次制定的农产品等级规格标准只对其外在品质提出要求，不涉及安全、营养等内在质量技术指标。在等级方面，每一种农产品原则上分为特等、一等和二等三个级别；在规格方面，原则上分为大、中、小三种规格。
蔬菜已成为仅次于粮食的第二大作物，是农民增收的重要来源。但由于多年来没有等级规格标准，农民出售蔬菜大多混等散装，外观质量差，卖不出好价钱。蔬菜混等散装上市，既不便于储藏和搬运，又容易在运输和装卸过程中造成外伤，加大损耗。“蔬菜作为鲜活农产品，不仅应具备营养、安全等内在品质，而且其新鲜程度、色泽、形状及可利用部分的大小等外在品质也十分重要。
通过制定和推行蔬菜等级规格标准，有利于引导、激励生产者和经营者按照标准生产和加工农产品，提高我国农产品档次和竞争力。农业部这一举措为实现农产品分级包装流通、建立优质优价机制奠定了良好基础。同时，由于我国农产品标准化工作基础较差，农产品流通秩序不够规范，消费者的农产品质量和品牌意识还不够强，消费习惯的影响还需要一段时间。
二、技术环境分析
（一）技术发展现状
我国目前蔬菜加工行业技术同国外先进技术差距呈缩小趋势，但仍然存在一些不足：
一是缺乏专用加工品种和规模原料基地不足，我国缺乏适合蔬菜加工的适宜品种，如番茄酱加工需要高番茄红素含量及高可溶性固形物且耐贮存的品种；再如我国生产的胡萝卜浓缩汁的类胡萝卜素含量在30mg/100g左右，国际市场高价格的胡萝卜浓缩汁要求在60mg/100g甚至80mg/100g以上。此外，我国蔬菜加工规模原料基地不足，导致我国蔬菜原料质量在加工中的不一致性及生产加工规模不大。
二是先进的加工装备制造水平低。尽管部分高新技术在我国一些蔬菜加工企业得到了应用，但由于缺乏具有自主知识产权的关键技术，造成了我国蔬菜加工业总体加工技术与加工装备制造水平偏低，一些关键技术如无菌大罐技术、PET瓶和纸盒无菌灌装技术、反渗透浓缩技术等等还需进口；加工关键设备的性能与国外相比，在规模上、自动化控制水平上、生产效率上等存在较大的差距。
三是质量安全控制体系不完善。尽管我国的蔬菜加工标准不少，但总体上蔬菜加工标准体系仍不完善，标准的可操作性和指导性不强。对“农田到餐桌”整个食物链是一个有机的整体，我国制订的一些标准存在“头痛医头，脚痛医脚”的问题；标准滞后，适应性差，我国现行的农业国家标准中，标龄在10年以上要占36.7%，5－10年的占36.4%，其中不少标准还是80年代制订的。
四是综合利用水平低。我国是蔬菜加工大国和出口大国，但不是蔬菜加工强国。我国的蔬菜加工产品很多是以半成品的形式出口，或传统的蔬菜加工产品为主，产品附加值较低，对原料的综合利用程度极低，皮渣基本作为饲料或废弃物丢掉，皮渣中的功效成分如果胶、天然香精、色素等精深加工产品尚未得到很好的开发利用，加工企业离真正的“零排放”差距甚远。
（二）我国未来蔬菜加工行业的技术发展趋势
1.加工技术、装备高新化
微电子技术、酶技术、膜技术、冷冻干燥技术、微波技术、超高压技术、冷冻浓缩技术、无菌冷灌装技术、超临界流体萃取技术、生物工
程技术等先进技术及相应的具有智能化、高效化、连续化的装备在蔬菜加工中进一步得到应用和推广，改善了产品质量，提高了劳动生产率。
2.资源利用高效化
发达国家强调对蔬菜加工的综合利用，通过采用“清洁生产技术”，实现“零排放”，不仅解决了环境保护问题，还增加了产品的附价值。蔬菜加工资源的高效利用主要集中在两个方面，1）对传统产品，通过高新技术改造传统工艺和开发新产品，2）对蔬菜加工过程中产生的副产品和下脚料进行开发利用。
3.加工原料专用化
只有优质专用原料才能生产出高质量的加工制品。国外蔬菜加工企业大都建有自己的种植园或有合同关系的种植园来种植蔬菜加工专用品种，如在美国薯条加工采用专用品种“夏波蒂”，薯片加工采用“大西洋”品种，再如用于番茄汁、酱等生产的加工番茄，其可溶性固形物含量、番茄红素含量等都有专门的指标要求。
4.质量安全控制标准化
蔬菜加工标准体系的建设是蔬菜加工产品质量与安全的保障。发达国家在蔬菜加工质量安全控制方面进行全面质量控制，主要通过以下三方面：1）原料产地的认证，如进行GAP认证和有机食品认证，保障了原料的质量与安全性；2）建立了科学、实用的蔬菜标准体系、技术规范、检测方法；3）普遍采用了基于HACCP的食品安全保证体系。
三、社会环境分析
蔬菜消费习惯的形成有长期的历史渊源，根深蒂固，很难更改，就像北方人喜面食，南方人则爱吃米饭，这是从小养成的习惯，一旦改变，很难适应。因此，在全国蔬菜大流通格局已初步形成的今天，了解蔬菜区域消费特点，就显得极为重要。特别是目前我国蔬菜生产规模已渐趋饱和的形势下，市场已由卖方市场变为买方市场。生产者务必准确掌握市场流通信息和技术信息，选择适销对路和紧俏的蔬菜品种，进行合理的安排。
表18 我国蔬菜消费不同的要求
特点区域
.对产品器官老嫩的不同要求对一些老嫩皆可食用的蔬菜种类，不同地区间消费习惯上有明显差异，如湖北人喜吃老南瓜，而安徽、江苏人则爱嫩南瓜炒丝
同一种蔬菜食用器官的区域差异蔬菜根据其食用器官的不同，可分为根菜类、茎菜类、叶菜类、花菜类及果菜类，但我国地大物博，蔬菜资源丰富，形成了同一种蔬菜在不同地区其食用部位呈明显的区域特色。典型的如韭菜，北京、天津人喜食宽叶韭，而江苏、湖北人则认为细叶韭味更香浓.
对产品器官颜色的不同要求对蔬菜产品器官颜色的喜好，不同地区也有明显的差异。比如萝卜的颜色要求则呈典型的区域消费特点北方人爱吃青萝卜，而江浙一带则喜食红萝卜，湖北、湖南乃至广东则爱好白萝卜
对产品器官形状的不同要求不同地区在对蔬菜产品的大小、长短、粗细上要求也呈区域消费特色。如茄子，东北、华北及黄淮地区人们爱吃大圆灯泡茄，襄樊、宜昌、重庆、长沙则以油罐粗茄为主，而武汉、南京、上海则又以紫长茄俏销。
传统的烹饪习惯对选材的特殊要求武汉和南京两地都有喜好萝卜炖排骨汤的习惯，但武汉人要求炖出来的汤是清而不浑的，因此选用黄州萝卜、白玉春萝卜等白皮萝卜，而南京人则更愿意炖出来的汤浓如牛奶，因此要选用中秋红、穿心红等红皮萝卜品种。
资料来源：世经未来研发部