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2009-2012 年中国市场调查与发展前景分析报告
中国家用医疗器械行业调研 与发展前景分析报告
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
出版日期：2009 年第一季度 前言
我国家用医疗器械市场还处在发展初期，具有进入壁垒低、发展速度快、投资回报率比 较高、风险相对较小的特点，正吸引着越来越多的资本进入。家庭医疗器械的货源地集中在 珠三角和长三角地区， 特别是珠三角的浙江和深圳已发展成为我国各种医疗器械的重要制造 基地，而深圳的高档医疗器械在世界上也有一席之地。目前深圳的医疗器械生产企业有近 300 家，医疗器械贸易企业 400 多家，占全国医疗器械单位总数的 30%。 我国家用医疗器械企业数量多、规模小，各自为战，产品单一，难以形成系统的产业价 值链条。在我国家用医疗器械领域，先行企业已经获得了极大的成功。韩国喜来健医疗器械 有限公司在进入中国的短短 5 年内， 以独特的商业运营模式， 取得了使其主推产品温热治疗 器达到年销售额超 10 亿元的业绩；国内的周林频谱仪、哈慈五行针、氧立得、利德治疗仪、 安必信减肥按摩仪等等， 其销售规模和利润率也让人艳羡。 家用医疗器械市场的广阔前景以 及先行企业的成功， 吸引了不少生产和经营企业介入， 各式各样的家用医疗器械产品层出不 穷，一夜之间该市场变得热闹非凡。 中国的家庭用医疗器械正在全国各地极速“窜红” ！在大小城市都能看到一些中老年人 兴味盎然地试用各种新奇的家庭医疗器械和按摩器具。 而那些抢先进入家庭医疗器械生产或 销售领域的老板，已将大把钞票塞进了自己的口袋。中国近年 GDP 年增长率始终保持在 7％～8%的水平，而医疗器械产业的发展速度约为 GDP 增长速度的两倍，医疗器械行业正 成长为最具吸引力的市场之一。 家庭医疗与保健工程会成为家庭的主要投资方向， 今后完全 可以像卖电视、冰箱等家电那样，把民用医疗器械普及到每一个家庭。这个过程就如同大型 的计算机，发展到家庭用普及型电脑一样，大型的医院用治疗仪，也正在向便携式、经济型 家用康复治疗器的方向发展。 本报告内容严谨、 数据翔实， 更辅以大量直观的图表帮助家用医疗器械企业准确把握行 业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
信息中心等渠道发布的权威数据， 以及我中心对家用医疗器械产业的实地调研， 结合了行业 所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关 投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制 定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！
正文目录
第一章 家用医疗器械市场整体介绍?? 9 第一节 家用医疗器械行业介绍 ?? 9 一、家用医疗器械行业 ?? 9 二、超市连锁行业 ?? 9 第二节 家用医疗器械销售方式介绍 ?? 10 一、传统的销售方式 ?? 10 二、加盟连锁的销售方式 ?? 11 第三节 家用医疗器械行业的特征?? 11 一、价格优惠 ?? 11 二、品种齐全 ?? 11 三、专业服务 ?? 12 第二章 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的运行环境分析?? 12 第一节 2008-2009 年家用医疗器械行业经济环境分析 ?? 12 一、GDP 增长情况分析 ?? 12 二、城乡居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 ?? 17 三、城镇人员从业状况 ?? 20 四、存贷款利率变化 ?? 20 五、财政收支状况 ?? 24 第二节 2008-2009 年家用医疗器械行
业政策环境分析 ?? 25 一、相关行业政策影响分析 ?? 25 二、进出口政策 ?? 26 第三节 2008-2009 年家用医疗行业运行的社会环境分析?? 27 一、21 世纪人口老龄化 ?? 27 二、空巢老人现象 ?? 29 三、中国的传统美德——孝敬父母 ?? 29 四、居民生活水平提高 ?? 30
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第三章 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的市场现状分析?? 33 第一节 “小荷才露尖尖角”的态势 ?? 33 一、新兴行业 ?? 33 二、发展空间可观 ?? 35 第二节 2008-2009 年家用医疗器械行业销售模式分析 ?? 35 第三节 2008-2009 年家用医疗器械行业市场定位分析 ?? 36 一、质优价廉 ?? 36 二、品种齐全 ?? 36 三、专业服务 ?? 37 四、打造企业品牌 ?? 37 第四章 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的竞争环境格局分析?? 38 第一节 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的竞争对手分析 ?? 38 一、家用医疗器械商务网站 ?? 38 二、家用医疗器械品牌加盟连锁店 ?? 38 三、家用医疗器械超市连锁 ?? 39 第二节 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的竞争优劣势分析 ?? 39 一、竞争优势 ?? 39 二、竞争劣势 ?? 39 第三节 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的核心竞争力?? 40 一、现场专业的指导服务 ?? 40 二、多形式的促销活动 ?? 40 第五章 2008-2009 年中国家用医疗器械行业链整体格局分析?? 42 第一节 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的产业链分析?? 42 一、产业链构成 ?? 42 二、产业链优化趋势 ?? 42 第二节 2008-2009 年国外家用医疗器械重点制造企业介绍?? 43
一、通用电气医疗系统集团 ?? 43 二、西门子医疗集团 ?? 43 三、飞利浦／安捷伦医疗器械集团 ?? 44 四、拜耳集团 ?? 45 五、日本阿洛卡 ?? 45 第三节 2008-2009 年家用医疗器械合资及进口代理重点企业介绍 ?? 46 一、航卫通用电气医疗系统有限公司 ?? 46 二、欧姆龙（大连）有限公司 ?? 50 三、海阿洛卡医用仪器有限公司 ?? 53
四、西门子迈迪特磁共振有限公司 ?? 56
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五、泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司 ?? 59 六、杭州京泠医疗器械有限公司 ?? 62
七、上海光电医用电子仪器有限公司 ?? 65 第四节 2008-2009 年中国本土家用医疗器械行业重点企业介绍 ?? 68 一、中国医疗器械工业公司 ?? 68 二、上海医疗器械股份有限公司 ?? 69 三、江苏金鹿集团 ?? 73 四、山东威高集团有限公司 ?? 76 五、深圳安科高技术股份有限公司 ?? 79 六、汕头超声仪器研究所 ?? 82 七、深圳市奥沃国际科技发展有限公司 ?? 85 八、沈阳东软数字医疗系统股份有限公司 ?? 86 九、苏州六六视觉科技股份有限公司 ?? 87 十、珠海友通科技有限公司 ?? 90 十一、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 ?? 91 十二、深圳益心达医学新技术有限公司 ?? 94 第六章 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的供需平衡分析?? 98 第一节 2008-2009 年中国家用医疗器械行业需求分析 ?? 98 第二节 2008-2009 年中国家用医疗器械行业供应分析 ?? 98 一、常用医疗器械的供应情况分析 ?? 98 二、中高档医疗器械的供应情况分析 ?? 99 第三节 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的供需平衡分析 ?? 99 第七章 2009-2012 年中国家用医疗器械行业的投资及风险分析 ?? 100 第一节 2009-2012 年中国家用医疗器械行业投资机会分析?? 100 一、人口老龄化 ?? 100 二、新兴行业 ?? 101 三、可借鉴经验丰富 ?? 102 第二节 2009-2012 年中国家用医疗器械行业投资风险分析?? 103 一、财务风险 ?? 104 二、政策风险 ?? 104 三、贸易风险 ?? 104 四、营销风险 ?? 105 五、渠道风险 ?? 105 第八章 2009-2012 年中国家用医疗器械企业发展战略与规划分析?? 107 第一节 2009-2012 年中国家用医疗器械企业战略分析?? 107
一、核心竞争力 ?? 107
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二、竞争地位分析 ?? 107 第二节 2009-2012 年中国家用医疗器械企业盈利模式及品牌管理 ?? 108 一、企业盈利模型 ?? 108 二、持久竞争优势分析 ?? 109 三、行业发展规律竞争策略 ?? 110 四、供应链一体化战略 ?? 113 第三节 2009-2012 年中国家用医疗器械行业 SWOT 分析?? 115 一、优势（Strengths） ?? 115 二、劣势(Weaknesses) ?? 115 三、机会(Opportunities) ?? 116 四、风险(Threats) ?? 118
第九章 专家相关建议?? 119 第一节 企业融资方式多样化?? 119 第二节 “以人为中心”的经营理念 ?? 120 第三节 专业化服务?? 121 第四节 地区扩张战略?? 122 第五节 渠道优化管理?? 123
图表目录
图表 1 家庭常用医疗器械分类情况 ?? 9 图表 2 2007 年~2008 年四季度我国 GDP 季度增幅比较 ?? 13 图表 3 2008 年全年我国三个产业 GDP 增加值比较 ?? 13 6
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图表 4 2004 年~2008 年我国 GDP 增长趋势图 ?? 14 图表 5 2004 年~2008 年城镇居民人均可支配收入增长趋势图 ?? 17 图表 6 2004 年~2008 年农村人均纯收入增长趋势图 ?? 18 图表 7 2003 年~2007 年我国城乡居民的恩格尔系数变化图 ?? 19 图表 8 2004 年~2008 年我国新增就业人员数据增长趋势 ?? 20 图表 9 2006-2007 年中国本土家用医疗器械行业重点企业经营情况 ?? 34 图表 10 2006-2007 年家用医疗器械合资及进口代理重点企业经营情况 ?? 34 图表 11 2006-2007 年航卫通用电气医疗系统有限公司盈利结构 ?? 47 图表 12 2006-2007 年航卫通用电气医疗系统有限公司资产结构 ?? 48 图表 13 2006-2007 年航卫通用电气医疗系统有限公司成本费用 ?? 49 图表 14 2006-2007 年欧姆龙（大连）有限公司盈利结构 ?? 51 图表 15 2006-2007 年欧姆龙（大连）有限公司资产结构 ?? 51 图表 16 2006-2007 年欧姆龙（大连）有限公司成本费用 ?? 52 图表 17 2006-2007 年上海阿洛卡医用仪器有限公司盈利结构 ?? 54 图表 18 2006-2007 年上海阿洛卡医用仪器有限公司资产结构 ?? 54 图表 19 2006-2007 年上海阿洛卡医用仪器有限公司成本费用 ?? 55 图表 20 2006-2007 年西门子迈迪特磁共振（深圳）有限公司盈利结构 ?? 57 图表 21 2006-2007 年西门子迈迪特磁共振（深圳）有限公司资产结构 ?? 57 图表 22 2006-2007 年西门子迈迪特磁共振（深圳）有限公司成本费用 ?? 58 图表 23 2006-2007 年泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司盈利结构 ?? 59 图表 24 2006-2007 年泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司资产结构 ?? 60 图表 25 2006-2007 年泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司成本费用 ?? 61 图表 26 2006-2007 年杭州京泠医疗器械有限公司盈利结构 ?? 62 图表 27 2006-2007 年杭州京泠医疗器械有限公司资产结构 ?? 63 图表 28 2006-2007 年杭州京泠医疗器械有限公司成本费用 ?? 64 图表 29 2006-2007 年上海光电医用电子仪器有限公司盈利结构 ?? 65 图表 30 2006-2007 年上海光电医用电子仪器有限公司资产结构 ?? 66 图表 31 2006-2007 年上海光电医用电子仪器有限公司成本费用 ?? 67 图表 32 2006-2007 年上海医疗器械股份有限公司盈利结构 ?? 70 图表 33 2006-2007 年上海医疗器械股份有限公司资产结构 ?? 70 图表 34 2006-2007 年上海医疗器械股份有限公司成本费用 ?? 71 图表 35 2006-2007 年江苏金鹿集团有限公司盈利结构 ?? 73 图表 36 2006-2007 年江苏金鹿集团有限公司资产结构 ?? 74 图表 37 2006-2007 年江苏金鹿集团有限公司成本费用 ?? 75 图表 38 2006-2007 年威海威高集团有限公司盈利结构 ?? 77 图表 39 2006-2007 年威海威高集
团有限公司资产结构 ?? 77
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图表 40 2006-2007 年威海威高集团有限公司成本费用 ?? 78 图表 41 2006-2007 年深圳市安科高技术股份有限公司盈利结构 ?? 80 图表 42 2006-2007 年深圳市安科高技术股份有限公司资产结构 ?? 80 图表 43 2006-2007 年深圳市安科高技术股份有限公司成本费用 ?? 81 图表 44 2006-2007 年汕头超声仪器研究所盈利结构 ?? 83 图表 45 2006-2007 年汕头超声仪器研究所资产结构 ?? 83 图表 46 2006-2007 年汕头超声仪器研究所成本费用 ?? 84 图表 47 2006-2007 年苏州六六视觉科技股份有限公司盈利结构 ?? 87 图表 48 2006-2007 年苏州六六视觉科技股份有限公司资产结构 ?? 87 图表 49 2006-2007 年苏州六六视觉科技股份有限公司成本费用 ?? 88 图表 502006-2007 年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司盈利结构 ?? 91 图表 51 2006-2007 年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司资产结构 ?? 92 图表 52 2006-2007 年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司成本费用 ?? 93 图表 53 2006-2007 年深圳市益心达医学新技术有限公司盈利结构 ?? 94 图表 54 2006-2007 年深圳市益心达医学新技术有限公司资产结构 ?? 95 图表 55 2006-2007 年深圳市益心达医学新技术有限公司成本费用 ?? 96
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第一章 家用医疗器械市场整体介绍
第一节 家用医疗器械行业介绍
一、家用医疗器械行业 家用医疗器械，顾名思义，就是主要适于家庭使用的医疗器械，它区别于医院使用的医 疗器械，操作简单、体积小巧、携带方便是其主要特征。早在很多年前，许多家庭就备有各 种简单的医疗器械，如体温计、听诊器、血压计等。这些简单的医疗器械，方便实用，特别 是对于一些有慢性病患者的家庭就更为实用，随时体察病人情况，及时就医。近年来，随着 生活水平的日益提高，人们越来越关注自己和家人的健康情况，老式的医疗器械，已经不能 满足一些家庭的需要，各种简单实用、功能齐全的新型家庭用医疗器械也应运而生，走入家 庭，成为人们生活中必不可少的用品。随着电子技术的发展，自动、半自动的电子家用医疗 器械如电子血压计、血糖测试仪、电子体温计等相继面市。 图表 1 家庭常用医疗器械分类情况 疼痛按摩器材、家庭保健自我检测器材、血压计、电子体温表、多功能治 疗仪、血糖仪、视力改善器材、睡眠改善器材、口腔卫生健康用品、成人 家庭保健器材 保健器具、家庭紧急治疗产品 电动按摩椅/床；按摩棒；按摩捶；按摩枕；按摩靠垫；按摩腰带；气血 循环机；足浴盆；足底按摩器； 手持式按摩器、按摩浴缸、甩脂腰带； 治疗仪；足底理疗仪；减肥腰带；汽车坐垫；揉捏垫；按摩椅；丰胸器； 家庭用保健按摩产品 美容按摩器； 家用颈椎腰椎牵引器、牵引椅、理疗仪器、睡眠仪、按摩仪、功能椅、功 家庭医疗康复设备 能床，支撑器、医用充气气垫；制氧机、煎药器、助听器等； 家庭康复护理辅助器具、 女性孕期及婴儿护理产品、 家庭用供养输气设备； 家庭护理设备 氧气瓶、氧气袋、家庭急救药箱。
二、超市连锁行业 2007 年，全国最大的家用医疗器械连锁机构“康复之家”天津总店隆重开业。经济发
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展和生活质量提高使得人们健康保健意识越来越强， 加上老年人口和残疾人口增多对家用医 疗器械和康复护理产品的需求呈增长趋势， “康复之家”天津总店这一目前国内单体面积最 大、产品最全的家用医疗器械大卖场的开业，标志着老年健康产业“钱”景正吸引家
用医疗 器械销售机构正步入专业化、连锁型发展扩张之路，将逐渐取代以药店、商场兼营为主的传 统营销模式，成为我国健康产业和老龄产业的发展方向。2007 年，康复之家在沪、穗、津、 京四大主力城市进行了营销战略的调整， 康复之家已经成为全国轮椅及氧气机销量最大的家 用医疗器械连锁机构。 2008 年，全国最大的家用医疗器械连锁店康复之家北京旗舰店正式开门迎客，这是 康复之家在全国 30 多个门店中首个以卖场式经营的门店。 在三年内完成了全国 30 多家店面 的快速复制。 康复之家医疗器械连锁在京城 21 家门店同时推出畅享月， 消费者可免费吸氧、 免费测血糖、血压。 康复之家柏煜宣布，未来一年“在经营方面，康复之家将进行经营模式的连续升级，以 此推动产业发展。在服务方面，将继续坚持以“消费者需求”为核心，以连锁经营的规划化 的优势为消费者提供定制化的产品，满足消费者对于产品个性化附加值的需求。 ”
第二节 家用医疗器械销售方式介绍
一、传统的销售方式 家庭医疗器械早在七八年前就已经进驻广百百货等大型百货店， 大都作为礼品被购， 但 进入药品专柜却是近年来的事情。产品主要以国外品牌的电子温度计、血压计、血糖仪等为 多，而近年来一些按摩椅等也开始流行。表面上看起来，随着生活水平的提高，人们的需求 档次开始提高， 家庭医疗器械的销售是越来越越好。 实际上这一块的市场需求还远没有培育 起来。从药店陈列来看，医疗器械依然是只占药店的很小一部分。 10
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二、加盟连锁的销售方式 以连锁模式获利，已成为家电业等传统行业的金科玉律。以康复之家为例，连锁的优势 在苏宁已显露无疑， 康复之家在连锁的道路上走得很稳， 说明他们已经找到了连锁经营中预 防多米诺骨牌效应的方法。 对于新店开业给产业和行业带来的影响， 康复之家选择了一条可 以复制专业服务的经营道路。康复之家卖场式连锁专营店的出现，将再次使产业模式升级， 也必将为产业开辟一条“以顾客需求为导向”的连锁之路。
第三节 家用医疗器械行业的特征
一、价格优惠 家用医疗器械售价只有千元左右，可以用 10～20 年，可大大降低医药费用。家用医疗 器械多为医院用仪器的小型化和创新，使多种治疗手段和方法集于一体，一机多用、一机多 效、无创治疗，安全有效，五毒副作用，加以智能化控制使得操作更加简单、易用、轻便、 美观，就像把医院搬回自己家，因而备受家庭欢迎。有关调查显示，70％左右的小型医疗器 械已拥有家庭版，平均每户家庭有 1～2 个（台）家用医疗器械。
二、品种齐全 随着电子技术的发展，自动、半自动的电子家用医疗器械如电子血压计、血糖测试仪、 电子体温计等相继面市。目前，北京市很多医疗器械公司分别设有各种电子器械的专柜；大 商场也大都开设了医疗器械的专柜，不但种类齐全，而且经常能看到新品出现。目前，市场 上畅销的器械类别大致可分为三类： 一零售价 500 元左右的健康电器或一类器械， 二零售价 1000 元-5000 元之间的水机（不是器械）或其他，三为零售价 5000 元以上的健康电器或健 康寝具或二类器械。
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三、专业服务 随着人们的需求，家用医疗器械市场的新品不断，而且功能越来越全，越来越贴近人们 的生活。 这些新产品的功能已经不单单停留在测试身体的健康状况， 而是发展成为一种检测 身体各种指标是否合格的仪器。电子血压计、低频治疗仪、电子体温计、电动牙刷、电子计 步器等，制作精巧，操作简单，受到前来参观的消费者的欢迎。其中各种测量身体健康数据 的仪器中，最为引人注目的要算是身体脂肪含量测试仪了，它仅有一个老式饭盒大小，两端 带有金属把手， 使用前先将被测者的身高、 年龄、 体重按键输入测量仪， 然后双手握住把手， 两分钟后，测试仪的小屏幕上就会显示出测试者的脂肪含量，并可比较
屏幕上的标注数据， 对照自己身体的脂肪含量是否合格。
第二章 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的运行环境分析
第一节 2008-2009 年家用医疗器械行业经济环境分析
一、GDP 增长情况分析 国家统计局数据显示，2007 年我国国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快、结 构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。我国全年国内生产总值(GDP) 246619 亿元， 比上年增长 11.4％，加快 0.3 个百分点，连续五年增速达到或超过 10％。初步核算，2008
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年全年国内生产总值 300670 亿元，比上年增长 9.0%。分季度看，一季度增长 10.6%，二季 度增长 10.1%，三季度增长 9.0%，四季度增长 6.8%。 图表 2 2007 年~2008 年四季度我国 GDP 季度增幅比较
14.0% GDP各季度增长率变化 12.0% 11.1% 10.0% 9.0% 8.0% 6.8% 6.0% 11.9% 11.5% 11.2% 10.6% 10.1%
4.0%
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分产业看，经核算我国 2008 年第一产业增加值 34000 亿元，增长 5.5%；第二产业增 加值 146183 亿元，增长 9.3%；第三产业增加值 120487 亿元，增长 9.5%。 图表 3 2008 年全年我国三个产业 GDP 增加值比较
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160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0
GDP分产业增长分析
9.30% 146183
单位:亿元 9.50%
10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00%
120487
5.50%
5.00% 4.00% 3.00%
34000
2.00% 1.00% 0.00%
第一产业
第二产业 GDP增加值 增长率
第三产业
图表 4 2004 年~2008 年我国 GDP 增长趋势图
350000 GDP年度增长分析 16.8% 300000 246619 10.7% 200000 159878 150000 9.9% 182321 209407
单位:亿元 300670
18.0% 16.0% 14.0%
250000
12.0% 11.4% 10.0% 9.0% 8.0% 6.0%
100000 4.0% 50000 2.0% 0.0% 20xx年 20xx年 20xx年 GDP增加值 20xx年 增长率 20xx年
1.农业生产继续稳定发展，粮食实现连续五年增产。全年粮食总产量达到 52850 万吨， 比上年增产 2690 万吨，增长 5.4%，连续 5 年增产。其中，夏粮产量 12041 万吨，增产 305 14
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万吨；早稻 3158 万吨，增产 6 万吨；秋粮 37651 万吨，增产 2379 万吨。油料、糖料预计分 别增长 12%和 6%以上。肉类产量继续增加，生猪生产恢复较快。全年肉类总产量 7250 万 吨以上，增长 5.9%；生猪年末存栏增长 4.5%。 2.工业生产增长放缓， 企业利润增速回落。 全年规模以上工业增加值比上年增长 12.9%， 增速比上年回落 5.6 个百分点。分所有制看，国有及国有控股企业增长 9.1%；集体企业增 长 8.1%；股份制企业增长 15.0%；外商及港澳台投资企业增长 9.9%。分轻重工业看，重工 业增长 13.2%，轻工业增长 12.3%。分地区看，东、中、西部地区分别增长 11.6%、15.8% 和 15.0%。规模以上工业企业产销率达到 97.7%。 1-11 月份，全国规模以上工业企业实现利润 24066 亿元，同比增长 4.9%。在 39 个工业 大类中，31 个行业利润同比增长。实现利润最多的 5 个行业是：石油和天然气开采业、煤 炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延 加工业。 3.投资保持较快增长，投资结构有所改善。全年全社会固定资产投资 172291 亿元，比 上年增长 25.5%，增速比上年加快 0.7 个百分点。其中，城镇固定资产投资 148167 亿元， 增长 26.1%，加快 0.3 个百分点；农村固定资产投资 24124 亿元，增长 21.5%。在城镇投资 中，第一产业投资 2256 亿元，增长 54.5%；第二产业投资 65036 亿元，增长 28.0%；第三 产业投资 80875 亿元，增长 24.1%。分地区看，东、中、西部地区城镇投资分别增长 21.3%、 33.5%和 26.7%。全年房地产开发投资 30580 亿元，比上年增长 20.9%。 4.国内市场销售增长较快，城乡消费旺盛。全年社会消费品零售总额 108488 亿元，比 上年增长 21.6%，增速比上年加快 4.8 个百分点。分城乡看，城市消费品零售额 73735 亿元， 增长 22.1%，加快 4.9 个百分点；县及县以下消费品零售额 34753 亿元，增长 20.7%，加快 4.9 个百分点。分行业看，批发和零售业消费品零售额 91199 亿元，增长 21.5%；住宿和餐 饮业消费品零售额 15404 亿元，增长 24.7%。 5.价格涨幅前高后低，下半年逐步回稳。全年居民消费价格上涨 5.9%，涨幅比上年提
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高 1.1 个百分点。其中，城市上涨 5.6%，农村上涨 6.5%。分类别看，食品价格上涨 14.3%， 拉动价格总水平上涨 4.65 个百分点；居住价格上涨 5.5%，拉动价格总水平上涨 0.82 个百分 点；其余各类商品价格有涨有落。工业品出厂价格比上年上涨 6.9%，12 月同比下降 1.1%， 全年涨幅比上年提高 3.8 个百分点。原材料、燃料、动力购进价格上涨 10.5%，涨幅比上年 提高 6.1 个百分点。70 个大中城市房屋销售价格比上年上涨 6.5%，12 月同比下降 0.4%，全 年涨幅比上年回落 1.1 个百分点。 6.进出口全年保持平稳较快增长， 四季度增速回落较多。 全年进出口总额 25616 亿美元， 比上年增长 17.8%。 其中， 出口 14285 亿美元， 增长 17.2%； 进口 11331 亿美元， 增长 18.5%。 进出口相抵，贸易顺差 2955 亿美元，比上年增加 328 亿美元。受国际市场需求萎缩、国际 初级产品大幅下跌等因素影响，四季度进口同比下降 8.8%，出口同比增长 4.3%。全年实际 使用外资金额 923.95 亿美元，比上年增长 23.6%。年末国家外汇储备余额达到 1.95 万亿美 元，比上年增长 27.3%。 7.
城镇新增就业总体稳定，城乡居民收入继续增加。全年城镇新增就业 1113 万人，年 末城镇登记失业率为 4.2%， 比上年末提高 0.2 个百分点。 全年城镇居民人均可支配收入 15781 元，比上年增长 14.5%，扣除价格因素，实际增长 8.4%。农村居民人均纯收入 4761 元，比 上年增长 15.0%，扣除价格因素，实际增长 8.0%。年末居民储蓄存款余额 21.8 万亿元，比 上年末增加 45353 亿元。 8.广义货币供应量增幅加快，贷款增加较多。12 月末，广义货币（M2）余额 47.5 万亿 元， 比上年末增长 17.8%， 加快 1.1 个百分点； 狭义货币 （M1） 余额 16.6 万亿元， 增长 9.1%， 回落 12.0 个百分点；流通中货币（M0）余额 3.4 万亿元，增长 12.7%，加快 0.6 个百分点。 金融机构人民币各项贷款余额 303468 亿元，比年初增加 49114 亿元，比上年多增 12792 亿 元；各项存款余额 466203 亿元，比年初增加 76863 亿元，比上年多增 22985 亿元。全年货 币净投放 3844 亿元，比上年多投放 541 亿元。
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二、城乡居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 ★城镇居民可支配收入 城镇居民可支配收入是指被调查的城镇居民在支付个人所得税、 财产税及其他经常性转 移支出后所余下的实际收入。经济三十年改革开放的发展，2007 年我国城镇居民人均可支 配收入 13786 元，比上年增长 17.2％，扣除价格因素，实际增长 12.2％。2008 年我国城镇 居民人均可支配收入 15781 元，农村居民人均纯收入 4761 元，实际增长 8.4%和 8%。 图表 5 2004 年~2008 年城镇居民人均可支配收入增长趋势图
18000 16000 14000 12000 11.21% 10000 8000 6000 4000 2000 0 20xx年 9422 单位:元
我国城镇人均可支配收入增长趋势 15781 17.20% 13786 11759 10493 11.27% 12.07% 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.40% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 20xx年
20xx年
20xx年 增长率
20xx年
城镇居民人均可支配收入
数据来源：国家统计局 ★农村居民人均纯收入 从指标的含义上看， 城镇居民可支配收入是指城镇居民的实际收入中能用于安排日常生 活的收入。 它是用以衡量城市居民收入水平和生活水平的最重要和最常用的指标。 而农民纯 收入，则是指农民的总收入扣除相应的各项费用性支出后，归农民所有的收入。这个指标是 用来观察农民实际收入水平和农民扩大再生产及改善生活的能力。2007 年我国农村居民人 均纯收入 4140 元，同比增长 15.42%，扣除价格上涨因素，比上年实际增长 9.5%。
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图表 6 2004 年~2008 年农村人均纯收入增长趋势图
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 20xx年 11.98% 2936 单位:元
我国农村人均纯收入增长趋势 15.42% 4140 3587 3255 10.87% 10.20%
4761
18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00%
8%
8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
20xx年
20xx年 农村人均纯收入
20xx年 增长率
20xx年
数据来源：国家统计局
★居民恩格尔系数 恩格尔系数是居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重， 用来说明经济发展和收 入增加对生活消费的影响程度。一个国家或家庭生活越贫困，恩格尔系数就越大；反之，生 活越富裕， 恩格尔系数就越小。 国际上常用恩格尔系数来衡量一个国家和地区人民生活水平 的状况。根据联合国粮农组织提出的标准，恩格尔系数在 59％以上为贫困，50％至 59％为 温饱，40％至 50％为小康，30％至 40％为富裕，低于 30％为最富裕。 恩格尔系数（%）= 食品支出总额 /家庭或个人消费支出总额×100% 从 2003 年至 2006 年的四年间，我国城乡居民的恩格尔系数均呈现下降趋势。其中，农 村居民的恩格尔系数从 2003 年的 45.6％，降低到 2006 年的 43％；城镇居民的恩格尔系数 也从 2003 年的 37.1％，降低到 2006 年的 35.8％。2003 年至 2007 年间，农村和城镇居民的 人均可支配收入分别增长了 5314 元和 1518 元。2007 年，我国农村居民家庭恩格尔系数为 18
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43.1％，城镇居民家庭恩格尔系数为 36.3％。 图表 7 2003 年~2007 年我国城乡居民的恩格尔系数变化图
50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 城镇居民恩格尔系数 20xx年 农村居民恩格尔系数 37.10% 37.70% 36.70% 47.20% 45.60% 45.50% 43% 43.10%
35.80%
36.30%
数据来源：国家统计局 根据国际经验，一定的 GDP 发展水平，与一定的恩格尔系数，以及一定的服务性消费 支出有相关性，当人均 GDP 达到 1600 美元，恩格尔系数一般为 33%，服务性消费支出占 个人消费支出 50%。而我国人均 GDP 在 2005 年就已达到 1600 美元的水平，但城镇居民服 务性消费支出仅占全部消费性支出的 28%，预示着居民服务性消费将成为消费增长的主要 空间； 2006 年我国城乡居民恩格尔系数持续下降， 城市居民家庭为 35.8%， 农村家庭为 43%， 预示着我国已经达到居民消费结构升级的临界点。2007 年的这两个数据虽然分别比 2006 年 上升了 0.1 个和 0.5 个百分点，但并不十分明显。同时，目前居民储蓄率高达 46%，居民储 蓄存款 15 万亿元左右，表明居民的潜在购买力较强。由此可见，我国居民消费的潜力非常 巨大，但目前受到房价、教育、储蓄等诸多制约并没有完全释放出来，而旅游消费的特点对 于释放这种潜力有着明显的作用。
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三、城镇人员从业状况 《2007 年劳动和社会保障事业发展统计公报》称 2007 年全国城镇新增就业人员 1204 万人，年末城镇登记失业率为 4.0％，全年新增人员就业数量超过计划，高达 134%。2008 年城镇新增就业 1113 万人，为全年目标任务 1000 万人的 111％。 图表 8 2004 年~2008 年我国新增就业人员数据增长趋势
1400 单位:万人
我国城镇新增就业人员增长趋势 1178 131% 1204 134% 1113
160% 140% 120% 111% 100% 80%
1200
1000
980 103%
970 108%
800
600 60% 400 40% 20% 0% 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 增长率 20xx年 城镇新增就业人员
200
数据来源：国家统计局 2008 年我国全年下岗失业人员再就业 500 万人， 为全年目标任务 500 万人的 100％； 就 业困难人员实现就业 143 万人，为全年目标任务 100 万的 143％。四季度末全国城镇登记失 业人数 886 万人，比三季度末增加 56 万人。 2008 年我国地震灾区对口就业援助扎实有效。截至 2008 年底，灾区 105．6 万人实现 本地就业， 其中公益性岗位就业 18 万人； 有组织劳务输出 25． 万人， 7 其中向省外输出 15． 2 万人。
四、存贷款利率变化
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我国现行金融机构人民币贷款基准利率调整情况如下： 图表 我国现行金融机构人民币贷款基准利率调整表 单位：年利率% 利 率 项 一、短期贷款 六个月以内（含六个月） 六个月至一年（含一年） 二、中长期贷款 一至三年（含三年） 三至五年（含五年） 五年以上 三、贴现 四、个人住房公积金贷款 五年以下（含五年） 五年以上 3.51 4.05 3.33 3.87 数据来源：中国人民银行 我国现行人民币现行利率情况如下： 图表 我国现行人民币现行利率表 单位：年利率% 项 目 利率水平 调整日期 2008.11.27 1.62 0.72 5.67 5.94 6.12 以再贴现利率为下限加点确定 5.4 5.76 5.94 同前 5.04 5.58 4.86 5.31 目 2008 年 11 月 27 日 2008 年 12 月 23 日
人民银行对金融机构存款利率 法定准备金 超额准备金
人民银行对金融机构贷款利率 二十天 三个月 六个月 一 年 2.79 3.06 3.24 3.33 2008.12.23
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再贴现
1.8
金融机构人民币存款基准利率 活期存款 三个月 半 一 二 三 五 年 年 年 年 年 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6
2008.12.23
金融机构人民币贷款基准利率 六个月以内（含六个月） 六个月至一年（含一年） 一至三年（含三年） 三至五年（含五年） 五年以上 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2008.12.23
数据来源：中国人民银行 我国金融机构人民币贷款基准利率情况如下： 图表 我国金融机构人民币贷款基准利率 单位：年利率% 六个月以内 调整时间 1991.04.21 1993.05.15 1993.07.11 1995.01.01 1995.07.01 1996.05.01 1996.08.23 1997.10.23 （含六个月） 8.1
8.82 9 9 10.08 9.72 9.18 7.65 六个月至一 年（含一年） 8.64 9.36 10.98 10.98 12.06 10.98 10.08 8.64 一至三年（含 三年） 9 10.8 12.24 12.96 13.5 13.14 10.98 9.36 三至五年（含 五年） 9.54 12.06 13.86 14.58 15.12 14.94 11.7 9.9 五年以上 9.72 12.24
14.04 14.76 15.3 15.12 12.42 10.53
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1998.03.25 1998.07.01 1998.12.07 1999.06.10 2002.02.21 2004.10.29 2006.04.28 2006.08.19 2007.03.18 2007.05.19 2007.07.21 2007.08.22 2007.09.15 2007.12.21 2008.09.16 2008.10.09 2008.10.30 2008.11.27 2008.12.23
7.02 6.57 6.12 5.58 5.04 5.22 5.4 5.58 5.67 5.85 6.03 6.21 6.48 6.57 6.21 6.12 6.03 5.04 4.86
7.92 6.93 6.39 5.85 5.31 5.58 5.85 6.12 6.39 6.57 6.84 7.02 7.29 7.47 7.2 6.93
6.66 5.58 5.31
9 7.11 6.66 5.94 5.49 5.76 6.03 6.3 6.57 6.75 7.02 7.2 7.47 7.56 7.29 7.02 6.75
5.67 5.4
9.72 7.65 7.2 6.03 5.58 5.85 6.12 6.48 6.75 6.93 7.2 7.38 7.65 7.74 7.56 7.29 7.02 5.94 5.76
10.35 8.01 7.56 6.21 5.76 6.12 6.39 6.84 7.11 7.2 7.38 7.56 7.83 7.83 7.74 7.47
7.2 6.12 5.94
数据来源：中国人民银行 我国金融机构人民币存款基准利率调整情况如下： 图表 我国金融机构人民币存款基准利率调整表 单位：年利率% 利 率 项 一、活期存款 二、定期存款
（一）整存整取 三个月 半 一 年 年 1.98 2.25 2.52 1.71 1.98 2.25 目 2008 年 11 月 27 日 0.36 2008 年 12 月 23 日 0.36
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二 三 五
年 年 年
3.06 3.6 3.87
2.79 3.33 3.6
（二）零存整取、整 存零取、存本取息 一 三 五 年 年 年 1.98 2.25 2.52 按一年以内定期整存整取同档次 利率打 （三）定活两便 三、协定存款 四、通知存款 一 七 天 天 0.81 1.35 0.81 1.35 六折执行 1.17 1.71 1.98 2.25 按一年以内定期整存 整取同档次利率打 六折执行 1.17
数据来源：中国人民银行
五、财政收支状况 2008 年 1—12 月累计， 全国财政收入执行初步统计数为 61316.9 亿元， 同比增长 19.5％， 增速远低于 2007 年的 32.4％。国际金融危机影响下企业利润的减少和一系列税费减免措施 的出台，是去年我国财政收入增速放慢的主要原因。 收支相抵，2008 年我国财政出现赤字 1110.13 亿元，相当于当年 GDP 的 0.4％左右。这 是继我国财政 2007 年实现盈余之后再次出现赤字。 2008 年， 全国财政收入增幅呈前高后低、 逐月快速下滑态势。上半年，经济增长快，企业效益比较好，同时受汇算清缴 2007 年企业 所得税入库较多、税收政策调整翘尾增收等特殊因素影响，全国财政收入增长 33.3％。下 半年，这些特殊因素没有了，尤其是受国际金融危机影响，经济增幅下降，企业利润减少， 并且在企业所得税税率大幅下调基础上， 又出台了一系列税费减免政策， 全国财政收入增幅 24
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逐步回落。去年下半年，全国财政收入仅增长 5.2％，其中中央本级收入下降 0.9％。 2009 年 1-2 月累计，全国财政收入 10239.84 亿元，比去年同期减少 1315.55 亿元，下 降
11.4%。其中，中央本级收入 5168.41 亿元，下降 20.2%；地方本级收入 5071.43 亿元， 下降 0.1%。2 月份，全国财政收入 4108.23 亿元，比去年同月减少 50.52 亿元，下降 1.2%。 如剔除 “春节” 放假这一不可比因素的影响， 月份全国财政收入实际降幅比上月有所扩大。 2 1-2 月累计，全国财政收入中的税收收入 9237.27 亿元，同比下降 13%。其中，国内增值税 同比下降 3.2%，国内消费税同比增长 24.5%(剔除成品油税费改革不可比因素后实际增长0.6%)，营业税同比下降 5.1%，企业所得税同比下降 21.6%，个人所得税同比增长 8.1%，进 口货物增值税、 消费税同比下降 15.7%， 关税同比下降 18.8%， 证券交易印花税同比下降 90%， 车辆购置税同比下降 6%，出口退税同比增长 39.8%，相应减少财政收入。前 2 个月财政收入 下降较多，主要影响因素：一是经济增长放缓，企业效益下滑，财政收入来源减少；二是实 施积极财政政策，进行结构性减税。包括下调证券交易印花税税率及单边征收、增值税转型 改革减税、对小企业和高新技术企业所得税实行低税率、减免个人所得税、对小排量汽车减 按 5%的税率征收车辆购置税、几次提高部分商品出口退税率等。 对于 2009 年的财政收支状况，我们认为，受经济增速减缓影响，今年我国财政收入增 幅仍将呈现下降趋势。2009 年中国财政收入增长率将达到 10％，积极的财政政策将使财政 支出增长接近 22％，中央财政赤字占 GDP 的比重为 2.7％。2009 年官方国债净发行额总计 将达到 9500 亿元人民币，这将为今年 GDP 贡献 3 个百分点。
第二节 2008-2009 年家用医疗器械行业政策环境分析
一、相关行业政策影响分析 家用医疗器械售价只有千元左右，可以用 10 至 20 年，可大大降低医药费用。家用医疗 器械多为医院用仪器的小型化和创新，使多种治疗手段和方法集于一体，一机多用、一机多
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效、无创治疗，安全有效，无毒副作用，加以智能化控制使得操作更加简单、易用、轻便、 美观， 就像把医院搬回自己家， 因而备受家庭欢迎。 随着城市人口的增长和生活节奏的加快， 处于亚健康状态的人群在不断增加。与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性 病的日常护理和治疗以社区和家庭为主。这一切都给家用医疗器械领域带来了巨大的商机， 以保健、 调理为主要功能的家用医疗器械和以辅助治疗慢性病痛为主要功能的家庭医疗用品 市场发展前景广阔。 产业的快速发展， 有赖于产业政策的助推器作用， 而我国医疗器械产业政策中还存在着 制约因素，需要进一步进行改革：①国家制定一些税收、信贷等优惠政策。欧洲和日本的医 疗器械行业是作为福利行业进行扶持的， 我国可以借鉴参考； ②要在政府采购政策上给予相 应的扶持。 在同等条件下应优先采购国内医疗器械产品； ③建立和健全医疗器械方面的标准 认证体系，加强认证力度，争取早日与国际标准接轨；④加大宏观调控力度，把面广量大的 医疗器械作为发展重点， 通过调整医疗器械产业、 产品和企业组织结构， 鼓励企业联合兼并， 实现规模经济，以提高生产集中度和市场占有率；⑤医疗器械行业是一个多学科交叉、知识 密集、资金密集的高技术产业，目前状况下，单个企业无论是资金上还是技术上都难以完成 大规模的研发，政府需要在科研基金上倾斜。
二、进出口政策 今年我国医疗器械进口将保持平稳增长。高端医疗设备进入更新换代期，目前我国 70% 左右的高端医疗设备是上世纪七八十年代的产品， 它们更新换代的过程是一个需求释放的过 程，从高端产品的全球研发和产业分布来看，目前还主要分布在欧美，尤其是心血管介入、 整形外科材料等高技术产品，国内的生产尚处起步阶段，跨国巨头牢牢把握技术领先优势， 高端产品的进口仍将保持增长态势。另外，在我国外贸出口迅速增长、贸易顺差不断扩大的 背景下， 鼓励进口高科技产品是近年外贸政策中优化贸易产品结构的一个重要导向。 尤其是 在去年底我国与美国签署“中美药品、医疗器械合作协议”的背景下，今年我国医疗器械产
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业将受到一定的影响。对此，政府主管部门在进一步加强监管的同时，出台系列政策，引导 企业利用我国的市场吸引高端产品生产外包转移到我国、 鼓励外商投资更高端的医疗设备领 域， 从而引导国内医疗器械产业升级， 要比单纯鼓励医疗器械进口更有利于国内产业的发展。
第三节 2008-2009 年家用医疗行业运行的社会环境分析
一、21 世纪人口老龄化 目前， 世界上所有发达国家都已进入老龄社会， 许多发展中国家正在或即将进入老龄社 会。1999 年，中国也进入了老龄社会，是较早进入老龄社会的发展中国家之一。我国已有 21 个省(区、市)成为人口老年型地区。自 1982 年第三次人口普查到 2004 年的 22 年间，中 国老年人口平均每年增加 302 万， 年平均增长速度为
2.85%， 高于 1.17%的总人口增长速度。 2004 年底，中国 60 岁及以上老年人口达到 1.43 亿，占总人口的 10.97%。老龄化水平超过 全国平均值的有上海、天津、江苏、北京、浙江、重庆、辽宁、山东、四川、湖南和安徽 11 个省市。 养老保障的负担日益沉重。2004 年，中国基本养老保险的支出总额达到 3502 亿元，比 2000 年增加了 65.5%，中央财政对基本养老保险的补贴支出攀升到 522 亿元。离休、退休、 退职费用也呈现连年猛增的趋势。政府、企业、社会都已经感到养老保障方面的压力正在显 著加大。据测算，老年人消费的医疗卫生资源一般是其他人群的 3 倍～5 倍。2004 年，中国 基本医疗保险基金支出达 862 亿元，占基金收入的 75.5%，比上年增长 31.6%。基本医疗保 险基金支出之所以高速增长，人口迅速老龄化是重要原因之一。 为老龄社会服务的需求迅速膨胀。目前，由于社会转型、政府职能转变、家庭养老功能 弱化，为老龄服务业发展严重滞后，难以满足庞大老年人群，特别是迅速增长的“空巢” 、 高龄和带病老年人的服务需求。以养老机构和床位数为例，目前，中国共有各类老年社会福 利机构 3.8 万个，养老床位 120.5 万张，平均每千名老人占有床位仅有 8.6 张，与发达国家
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平均每千名老人占有养老床位数 50 张~70 张的水平相差甚远。其他生活照料、精神慰藉等 为老龄服务业发展缓慢。与城市相比，农村老龄问题的压力更大。2000 年，农村老年人口 为 8557 万人，占老年人口总数的 65.82%，农村老龄化程度比城镇高 1.24 个百分点。同时， 农村绝大部分地区尚未建立社会养老保险制度，农村新型合作医疗制度目前还处在试点阶 段，农民的养老、医疗都缺乏必要的社会保障。 21 世纪中国人口老龄化发展趋势 21 世纪的中国将是一个不可逆转的老龄社会。从 2001 年至 2100 年，中国的人口老龄 化发展趋势可以划分为三个阶段： 第一阶段，从 2001 年到 2020 年是快速老龄化阶段。这一阶段，中国将平均每年增加 596 万老年人口，年均增长速度达到 3.28%，大大超过总人口年均 0.66%的增长速度，人口 老龄化进程明显加快。到 2020 年，老年人口将达到 2.48 亿，其中，80 岁及以上老年人口 将达到 3067 万人，占老年人口的 12.37%。 第二阶段，从 2021 年到 2050 年是加速老龄化阶段。伴随着 20 世纪 60 年代到 70 年代 中期的新中国成立后第二次生育高峰人群进入老年， 中国老年人口数量开始加速增长， 平均 每年增加 620 万人。同时，由于总人口逐渐实现零增长并开始负增长，人口老龄化将进一步 加速。到 2023 年，老年人口数量将增加到 2.7 亿，与 0～14 岁少儿人口数量相等。到 2050 年，老年人口总量将超过 4 亿，老龄化水平推进到 30%以上，其中，80 岁及以上老年人口将 达到 9448 万，占老年人口的 21.78%。 第三阶段，从 2051 年到 2100 年是稳定的重度老龄化阶段。2051 年，中国老年人口规 模将达到峰值 4.37 亿，约为少儿人口数量的 2 倍。这一阶段，老年人口规模将稳定在 3～4 亿，老龄化水平基本稳定在 31%左右，80 岁及以上高龄老人占老年
总人口的比重将保持在 25%～30%，进入一个高度老龄化的平台期。 与其他国家相比， 中国的人口老龄化主要特征是： 老年人口规模巨大； 老龄化发展迅速； 地区发展不平衡；城乡倒置显著；女性老年人口数量多于男性；老龄化超前于现代化。
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二、空巢老人现象 1、空巢老人精神空虚，心情抑郁，孤独感强烈。究其原因，一是对离退休后的生活变 化不适应，不知该做些什么，怎么与社会交往；二是对子女情感依赖性强。这些老人向来有 “养儿防老” 的传统思想， 待到真正需要子女照顾时， 儿女却不在身边， 因此产生强烈失落， 涌起孤苦伶仃、自悲、自怜等消极情感；三是心境抑郁，行为退缩。这些老人或由于本身性 格方面的缺陷，或由于经济状况的制约，或由于丧偶、生病等不良生活事件的影响，对生活 兴趣索然，缺乏独立自主、振奋精神、重新设计晚年美好生活的信心和勇气。 2、空巢老人生活自理能力差，生活质量不高。有些老人由于年岁已高，身体状况也不 是太好，生活自理能力较差。特别是一些老人丧偶以后，一个人的生活更是缺乏规律，不知 道怎么打理自己，缺乏应有的照料和关怀。 3、意外伤害经常侵袭空巢老人。空巢老人由于一人或两人独居，随着年龄的增加，精 力的衰退，遇到火灾、漏电、煤气、滑倒等意外事件时往往伤害很大。有些老人甚至猝死家 中好几天都无人发现。 4、部分空巢老人经济条件差，生活贫困。大多数空巢老人或自己有退休工资或子女长 期在发达地区工作，生活条件较好。但也有相当一部分空巢老人年轻时把钱花在子女身上， 没有什么积蓄，年纪大了没有工作的能力，子女生活状况也不太好或不孝敬老人，许多老人 连日常生活都成问题， 碰上生病也只能强忍病痛的折磨， 根本无暇顾及精神上的孤独与落寞， 只是期待能吃饱穿暖。
三、中国的传统美德——孝敬父母 亲情是一个人善心、爱心和良心的综合表现；孝敬父母，尊敬长辈，是做人的本分，是 天经地义的美德，也是各种品德形成的前提，因而历来受到人们的称赞。 《新三字经》里有 一句："能温席，小黄香，爱父母，意深长。"在人的一生中，父母的关心和爱护是最真挚最
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无私的，父母的养育之恩是永远也诉说不完的。吮着母亲的乳汁离开襁褓；揪着父母的心迈 开人生的第一步；在甜甜的儿歌声中入睡，在无微不至的关怀中成长；灾灾病病使父母熬过 多少个不眠之夜；读书升学费去父母多少心血；成家立业铺垫着父母多少艰辛。可以说，父 母为养育自己的儿女付出了毕生的心血。 这种恩情比天高， 比地厚， 是人世间最伟大的力量。 孝敬父母， 不但要很好地承担对父母应尽的赡养义务， 而且要尽心尽力满足父母在精神生活、 情感方面的需求。特别是对年迈的父母，更要精心照顾，耐心安慰。现在城市里的大多数老 人在他们的感情上最渴望的是能与所有的亲人团聚。 有首歌唱得好"常回家看看， 回家看看， 哪怕帮妈妈捶捶后背， 揉揉肩， 老人不求子女为家做多大贡献， 只求个平平安安， 团团圆圆！ "所以将来不管我们走到哪里，都要记着爸爸、妈妈；而且更要趁现在在他们身边的时候， 多孝敬他们。有无孝敬父母的习惯，不单单是子女对父母的关系，其实质是一个能否关心他 人的大问题。在家里能养成孝敬父母的好习惯，到社会中，才有可能做到关心同事，也才有 可能做到对祖国的忠诚。因此我们千万不能忽视培养孩子尊敬长者、孝敬父母的好习惯。
四、居民生活水平提高 改革开放以前，我国城乡居民生活基本上处在温饱不足状态，农村还有２．５亿贫困人 口。改革开放的３０年，是城乡居民生活实现从温饱不足到总体小康历史性跨越的３０年。 改革开放以来，我国城乡居民生活水平连续跨越３个台阶，从基本消除贫困，到解决温饱， 再到实现总体小康，正在向全面建设小康社会目标迈进。 １９７９—１９９１年：摆脱贫困，解决温饱 党的十一届三中全会以后， 随着农村家庭联产承包责
任制在全国的推行， 农村居民生活 水平大幅提高。这一时期，人均纯收入从１９７８年的１３３．６元增加到１９９１年的７ ０８．６元，增长４．３倍，扣除物价因素，年均增长９．３％；人均生活消费支出从１９ ７８年的１１６．０６元增加到１９９１年的６１９．７９元；恩格尔系数从１９７８年的 ６７．７％下降到１９９１年的５７．６％，下降１０．１个百分点。１９８４年我国经济
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改革的重心从农村转移到城市， 国家随之出台了一系列收入分配体制改革的措施， 城镇居民 收入水平较改革开放前和改革开放初有了明显的提高，消费水平也随之提高。这一时期，人 均可支配收入从１９７８年的３４３． ４元增加到１９９１年的１７００． ６元， 增长４． ０ 倍，扣除价格因素，年均增长６．０％；人均生活消费支出从１９７８年的３１１．１６元 增长到１９９１年的１４５３．８１元；恩格尔系数从１９７８年的５７．５％下降到１９ ９１年的５３．８％。到１９９１年，城乡居民家庭恩格尔系数都已小于６０％，城乡居民 生活基本上摆脱了贫困，解决了温饱。 １９９２—２０００年：实现总体小康 １９９２年， 以邓小平南巡讲话特别是党的十四大将经济体制改革的目标模式定位于社 会主义市场经济为标志，改革进入了整体配套、重点突破和全面攻坚的新阶段。这一时期， 农村经济改革迈出了重大步伐并取得了很大的进展和突破。 如粮价的放开、 各种市场的建立 等。农产品价格的提高为农民收入的增长奠定了良好的基础。这一时期，农村居民家庭人均 纯收入从１９９１年的７０８．６元增长到２０００年的２２５３．４元，扣除物价因素， 年均增长４．８％；人均生活消费支出从１９９１年的６１９．７９元增长到２０００年的 １６７０． １３元； 恩格尔系数从１９９２年的５７． ６％下降到２０００年的４９． １％。 在此期间， 全国出台了一系列积极扶植和支持非公有制经济发展的政策， 在全国掀起了兴办 私营个体企业的高潮，非公有制经济得到迅速发展，不仅解决了就业，也增加了城镇居民的 收入。数据显示，这一时期城镇居民家庭人均可支配收入从１９９１年的１７００．６元增 长到２０００年的６２８０．０元，扣除物价因素，年均增长６．８％；人均生活消费支出 从１９９１年的１４５３．８１元增长到２０００年的４９９８．００元；恩格尔系数从１ ９９２年的５３．８％下降到２０００年的３９．４％。到２０００年全国小康生活水平实 现程度达９５．６％，城乡居民生活基本实现了总体小康。 ２００１—２００７年：迈向全面小康 进入新世纪，党中央、国务院先后出台了逐步减免农业税、实行粮食直补等一系列前所
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未有的惠农举措，对农民收入的增加起到至关重要的作用。另外，扶贫开发力度的加大，新 农村建设的推进，也为农民增收起到了促进作用。这一时期，农村居民家庭人均纯收入从２ ００１年的２３６６．４元增长到２００７年的４１４０．４元，扣除物价因素，年均增长 ６．２％；人均生活消费支出从２００１年的１７４１．０９元增长到２００７年的３２２ ３．８５元；恩格尔系数从２００１年的４７．７％下降到２００７年的４３．１％。这
一 时期，分配制度的改革进一步推进，各级政府切实落实各项增收措施，促使效益好的企业纷 纷增加职工工资及奖金、福利补贴；工资制度改革使机关事业单位职工工资明显提高，城镇 居民收入有了较快的增长。 数据表明， 在此期间城镇居民家庭人均可支配收入从２００１年 的６８５９．６元增长到２００７年的１３７８５．８元，扣除物价因素，年均增长高达１ ０．１％；人均生活消费支出从２００１年的５３０９．０１元增长到２００７年的９９９ ７．４７元；恩格尔系数从２００１年的３８．２％下降到２００７年的３６．３％。国家 统计局报告指出，这一时期，城乡居民收入快速增长，收入来源渠道更加多元化，收入
结构 明显优化，居民的钱袋更加殷实；消费内容更加丰富、消费质量全面提高，住房条件明显改 善，城乡居民生活向全面小康社会迈进扎实的一步。
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第三章 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的市场现状分析
第一节 “小荷才露尖尖角”的态势
一、新兴行业 中国的家庭医疗器械是一个十分巨大的新兴市场领域， 家庭医疗与保健工程是今后家庭 的投资方向， 今后完全可以像卖电视、 冰箱等家电那样， 把家庭医疗器械普及到每一个家庭。 其主要原因有：1、中国国民医疗保险水平低，城市居民医药医疗自费比重较大，而农 村几乎完全自费。 这种情况导致国人寻求自我治疗的意识增强， 因此家庭医疗器械的发展具
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有广阔的市场空间；2、近年人们生活水平与生活质量提高，也越来越注重自我保健，一些 有预防和治疗功能的小型医疗器械越来越受到市场欢迎；3、现代生活节奏加速，使得长期 处于亚健康状态和患有轻病的工作人群没有充分时间去医院进行治疗。 这时， 家庭式的医疗 器械就成了“家庭医院”的主要设备，在治疗疾病的同时不会影响正常的学习、工作。 图表 9 2006-2007 年中国本土家用医疗器械行业重点企业经营情况 单位：千元 营业收入 上海医疗器械股份有限 公司 江苏金鹿集团有限公司 威海威高集团有限公司 深圳市安科高技术股份 有限公司 汕头超声仪器研究所 苏州六六视觉科技股份 有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子 股份有限公司 深圳市益心达医学新技 术有限公司 53467 64483 53400 64483 14936 1501382 969460 1603640 969460 468093 112214 203210 101380 203210 10081 206464 119540 226891 226987 24572 125866 226891 226987 -16638 21022 195872 426050 1548520 167596 643250 1829021 185820 302550 1561830 167596 643250 1829021 1836 44030 240885 资产总计 工业总产值 资产总计 利润总额
资料来源：国家统计局 图表 10 2006-2007 年家用医疗器械合资及进口代理重点企业经营情况 单位：千元 营业收入 航卫通用电气医 疗系统有限公司 欧姆龙（大连）有 限公司 1115540 352030 1112270 352030 38680 1977184 1134655 1897388 1134655 123502 资产总计 工业总产值 资产总计 利润总额
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上海阿洛卡医用 仪器有限公司 西门子迈迪特磁 共振（深圳）有限 公司 泰尔茂医疗产品 （杭州） 有限公司 杭州京泠医疗器 械有限公司 上海光电医用电 子仪器有限公司 99234 69928 100972 69928 11397 26193 25696 25703 25696 10600 637742 825922 649420 825922 146845 298434 220527 314405 220527 20739 201443 119297 192484 119297 18082 资料来源：国家统计局
二、发展空间可观 如今家庭医疗产品已在中国开发出了很多品种， 带来了一个难以估算的十分庞大的 “钱 景”市场——在欧盟发达国家，药品和医疗器械产品在医药总产值中各占一半，或者分；在 中国，这个数据为 9∶1，市场空间非常乐观。近年来由于人们自我保健意识的不断增强， 医疗器械市场的增长非常快，各大品牌的年销售增长率都达到了 50%以上，但纵观广州乃 至全国，都没有一家真正意义上的品牌家用医疗器械店，这其中的发展空间非常大。 现在， “送礼送健康”已成为一种时尚健康趋势。一份份健康“套餐”成为子女孝敬父 母、朋友传递友情、亲人相互关爱的最好礼物。近年来，家用医疗器械已经悄然成为最时尚 的礼物之一。哈慈五行针、周林频谱仪、祝强将压仪、利德治疗仪、氧立得、紫
环颈椎治疗 仪等，都没有每天高喊着“送礼、送礼、送礼”的口号，但我们进行消费者行为分析时，都 会看都一个自然形成的、巨大的“礼品市场”的存在。
第二节 2008-2009 年家用医疗器械行业销售模式分析
营销模式的创新和变迁，向来都是医药保健品的专利，家用器械也不例外。家用器械营 销模式也为三种，一种社区定点或不定点销售，俗称“跑腿式” ；第二种会议营销，也分为 35
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两种，一单一会议营销型，二复合会议营销型。目前单一型会议营销比例已经较低了，主要 是“社区店+会议营销”模式，因为增加了前期筛选的过程，会议营销投入产出比有提高， 但弱点也同样明显—营销成本高；第三种就是“体验中心”模式，相比较会议营销而言，特 点是购买周期拉长，顾客满意度较高，注重营销细节。价格与模式是关联的，低价配合“跑 腿式” ，中端挈合“会议营销”型，高端就是“体验中心”了，当然也有例外。
第三节 2008-2009 年家用医疗器械行业市场定位分析
一、质优价廉 家庭医疗器械关键要有效，而不仅是要安全。现在市面上有些产品说什么病都能治，就 不科学。因此，做家庭医疗器械市场，不能有医药保健品的浮躁之风，它讲究的是实效。古 语说，酒香不怕巷子深，任何的叫卖声都比不上产品的疗效。消费者真正需求的是长期使用 却能累积疗效的器械，而不是包装完美的东西。市场上那些伪器械将被逐渐淘汰出局。吹得 天花乱坠也比不上产品的实际功效。家用器械营销模式创新的核心点就是让产品自己说话， 用结果对比来产生心理暗示。 家用医疗器械要保持旺盛的生命力， 厂家要不断提高产品的科 技含量，按照科学原理设计产品功能，保证产品保健有效。商家要科学设定价位，保持合理 的性价比。
二、品种齐全 家用医疗器械制作得越来越精制，一些新型的设备不但外观漂亮轻巧，而且功能实用。 例如一种家庭用小型超声波式吸入器，非常受欢迎。它是为小孩和吃药不方便的人设计的， 使用时，只需将液体吸入容器内，按动开关，即可吸入体内，轻巧且不泄漏，最小的只有电 动剃须刀大小，既可以用交流电，也可以用电池，非常方便。还有一种高频前后振动的电动 牙刷也很特殊，人们日常正常的刷牙时间应该在三分钟左右，而一般人都达不到，这种电动
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牙刷，每分钟能达到 3000 次的高频振动，可以彻底清除牙垢。此外还有各种女用品，如女 士专用的面部去毛器，只有钢笔大小，外形非常精美漂亮。这些新产品已经不单单有着防病 治疗的功能，而是越来越走近人们生活的每一个细节，成为人们享受生活的好伴侣。
三、专业服务 任何时候， 免费体验都会是最佳的营销手段。 免费体验的基础是建立在产品良好疗效的 基础之上的。 实际应用免费体验时， 应该把免费体验的内容搞得具有高附加值， 具有神秘感， 这样免费体验者才有足够的兴趣。 具体到操作细节上， 就要根据产品特色确定吸引消费群的 价值诱因、免费体验的时间长度、对顾客每个接触点的提供同质服务、人多人少时候的不同 体验方案应用等等。 许多企业都重视售后服务、 认真听取用户意见和反馈， 但从战略高度认识和提高现有用 户管理能力的企业很少。 良好的用户管理不仅可以保证货款回笼的资金流， 还可以树立良好 的企业和产品口碑，有力促进销售发展。明智的企业将客户服务做在销售前面，其网络甚至 构成销售体系的一部分，起到市场开发先锋作用。
四、打造企业品牌 做家用医疗器械市场，没有医药保健品的浮躁之风。它讲究的是踏踏实实做事，稳稳当 当赚钱。这类产品看不到铺天盖地的广告，那些销售额达到几个亿的产品，甚至也没有很高 的品牌知名度，它们是典型的“闷声发大财” ；也有部分企业，它们在品
牌建设上进行了一 定的规划，配合了一些实效性的品牌传播手段，很快就做到“品牌”和“利润”双赢。 “从 赚小钱发展到赚大钱，赚长久钱” 。例如，早年的哈慈五行针、周林频谱仪，近年的氧立得、 利德治疗仪、 安必信减肥按摩仪， 这些产品的销售规模和利润率都远远高于医疗保健行业的 综合盈利能力。
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第四章 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的竞争环境格局分析
第一节 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的竞争对手分析
一、家用医疗器械商务网站 网上家庭医疗及保健器械商店也是近年发展非常迅速的行业， 是一种时尚又具有前瞻性 的营销方式。目前这种营销方式所面对的主要是较高素质、乐意尝试新事物的顾客，因此货 品大部分以有一定品牌或广告宣传的产品为主，同时网邮价格通常比市场价格低 20％左右， 深受客户青睐。
二、家用医疗器械品牌加盟连锁店 与家用电器从原来的百货商店分离出来成为专业的家用电器专卖店相类似， 专业的家用 医疗器械连锁店也将逐渐从药店、超市、百货商店等传统的销售渠道分离出来，成为家用医 疗器械的主要经营模式。 家用医疗器械专卖连锁店不仅能够减少中间流通环节， 而且还能有
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效提高产品与服务的专业化水平。
三、家用医疗器械超市连锁 家庭医疗器械的市场运作方式应比较细腻， 主要是采用销售人员与顾客一对一的攻心手 段， 所以投资人或经销商要严格管理和培训销售人员。 目前我国家用医疗器械市场正处于初 期上升阶段，市场上多为低端产品，网上及电视销售的产品资质及售后服务都比较差，科技 含量高的产品多在药店出售，但仍以中低价格为主。目前血压仪、起搏器等高端的医疗器械 保健产品主要是在医院购买，中间成本过高，以后可以考虑专卖店及药店出售模式。
第二节 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的竞争优劣势分析
一、竞争优势 近年来， 随着改革开放的深入和经济的不断发展， 国人的消费能力和消费观念都有很大 改变。 生活水平和生活质量的提高使人们的健康意识越来越强。 而随着城市人口的增长和生 活节奏的加快，处于亚健康状态的人群在不断增加。与此同时，人口老龄化进程加快，老年 人常见病、 慢性病的日常护理和治疗以社区和家庭为主。 我国的医疗模式正朝着以综合医院 和专科医院为主流，社区医院为分支，家庭医疗、康复、预防为补充的方向快速发展，越来 越多的病人群体需要在出院后使用各种家用医疗用品进行持续性治疗。 这一切都给家用医疗 器械领域带来了巨大的商机， 以保健、 调理为主要功能的家用医疗器械和以辅助治疗慢性病 痛为主要功能的家庭医疗用品市场发展前景广阔。 而一些美容、 美体及运动健身机构也对家 用医疗器械产品青睐有加。
二、竞争劣势 家用医疗器械在中国的门槛低、需求多、机会大，但如果没有办法提高技术含量，竞争
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会越来越激烈，价格战在所难免。当技术上已经没有办法拉开差距了，众多的生产商和外贸 公司为了争夺订单，互相压价。就按摩椅来说，粗略估算下来，利润已经比最初几年跌落了 50％，现在甚至连 10％都难以赚到。国内家庭医疗器械市场至少在最近几年内不会有什么 大的发展，因为与国外相比，国内的经济发展水平还是比较有限的。
第三节 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的核心竞争力
一、现场专业的指导服务 当前专业指导服务是医疗器械和康复护理产品购买的关键性因素。 家用医疗器械产品和 康复护理产品是专业性极强的产品， 消费者购买时选择不专业的产品或错误的指导都可能导 致危险，比如氧气机、呼吸机等。同时，消费者在购买时不能只看价格、看外观，而应注重 自身的适用性。例如轮椅，在 2007 全球轮椅高峰论坛上，康复之家医疗器械连锁机构进行 的轮椅大普查数据显示：70%的轮椅使用者在使用着不适合他们的轮椅，大多数有需求的老 年人并不知道该购买什么样的轮椅。
二、多形式的促销活动 1、促销是企业与终端顾客的一个鲜活的沟通界面，是消费者感情的满足和企业给消费 者提供的附加价值。 2、促销能展现企业的活力，流水不腐，只有让消费者感到企业在动，企业才能在消费 者心中留下美好的印象。 现有的海尔和九阳是这方面的代表， 他们在市场上的攻势和成绩是 显而易见的。 3、就像经济学引进了博议论为了研究经济理论的实际执行结果一样，营销也是一个动 态的流程， 从市场需求的判断到产品的研发到搭建一个满足消费者需求的友好终端界面， 是 不可分割的，毕竟大家都不是理性的动物，营销实际上带有满足消费者的感情需要。
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4、可以说企业的营销过程特别是促销也是传播一种商业文化，而文化是有价值的，就 想看演出一样。 5、是目前企业攻占市场的一种选择办法，一种突破口。
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第五章 2008-2009 年中国家用医疗器械行业链整体格局分析
第一节 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的产业链分析
一、产业链构成 从整个产业链来看，家用医疗器械的生产企业众多，产品质量参差不齐，真正具有核心 专利技术的生产企业并不多， 在生产制造这一环节已基本饱和， 新一轮的价格战和淘汰重组 一触即发。而在家用医疗器械的终端销售环节，药店、超市、百货商店还是家用医疗器械的 主要销售渠道，真正大型的家用医疗连锁专卖店并不多，规模也不大。以目前全国最大的家 用医疗器械连锁机构康复之家为例，目前店铺总量仅有 30 多家，且主要集中在北京，年营 业额还不到 5000 万元，垄断格局短期内还很难形成，这也预示着新的投资机会。
二、产业链优化趋势 我国家用医疗器械市场还处在发展初期，具有进入壁垒低、发展速度快、投资回报率比 较高、风险相对较小的特点，正吸引着越来越多的资本进入。 从目前的发展来看，我国家用医疗器械行业呈现出以下主要趋势： 第一，医疗器械家用化。发达国家医疗保健网的发展经历了三个阶段：第一阶段，医疗 保健完全依靠综合和专科医院；第二阶段，大病、重病以综合医院和专科医院为主体，常见 病、多发病以社区医院为主体；第三阶段，综合医院和专科医院为骨干，社区医院为分支， 家庭医疗、康复、预防为补充。 42
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我国目前正处在第二阶段向第三阶段的过渡时期， 家庭预防、 医疗和康复将成为未来的 主流，很多的大型医疗器械正趋于小型化、电子化、数字化和智能化。除了血糖仪、血压仪 等常见的家用医疗器械外，目前已经有心电监护仪、脂肪测定仪、血酯测定仪等产品走入家 庭，而以往这些只有在医院才能看到。 第二， 家用医疗器械电器化。 如同个人电脑的发展历程， 开始是大型机构使用大型电脑， 后来商用转为家用，个人电脑逐渐普及，现在个人电脑已成为了一种很普通的家用电器，医 疗器械也开始呈现从医院用医疗器械到家用医疗器械，再到家用医疗电器的发展趋势。 第三， 销售渠道专业化。 与家用电器从原来的百货商店分离出来成为专业的家用电器专 卖店相类似，专业的家用医疗器械连锁店也将逐渐从
药店、超市、百货商店等传统的销售渠 道分离出来， 成为家用医疗器械的主要经营模式。 家用医疗器械专卖连锁店不仅能够减少中 间流通环节，而且还能有效提高产品与服务的专业化水平。
第二节 2008-2009 年国外家用医疗器械重点制造企业介绍
一、通用电气医疗系统集团 美国通用电气公司是世界上颇具竞争力及生产力的跨国企业之一， 其医疗系统集团也是 世界医疗影像设备领域内的先驱， 在医疗影像设备的生产、 分销及售后服务方面为客户提供 优质服务。 通用电气医疗系统集团是全球著名医疗诊断及监护设备和服务供应商。 一百多年 来， 医疗保健部门都依赖通用电气医疗设备公司为其提供高品质的医疗技术、 服务及富有成 效的解决方案。
二、西门子医疗集团 “西门子医疗系统集团诊断部”是西门子（美国）医疗系统集团公司的全资子公司， 在全球拥有 8,000 多名员工。西门子医疗系统集团诊断部的总部位于纽约泰瑞城和加州洛杉
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
矶，在全球免疫诊断试剂市场居第二位。西门子医疗系统集团（Med）是全球医疗领域最大 的设备和解决方案供应商之一。 其业务涉及用于诊断与治疗的影像系统， 电子医学和听力技 术；向医院、诊所提供优化业务流程、提高工作效率的 IT 解决方案；以及从数据管理到疾 病预防、治疗和护理过程管理的系列服务。集团总部设在德国爱尔兰根，而其研发、生产和 销售则延伸到了世界各地，目前在 120 多个国家设有代表处。 西门子医疗系统集团在为用户提高医疗质量的同时， 还帮助其降低成本。 它结合创新的 医疗科技，利用现代信息技术，提供“经过验证的成果”(Proven Outcomes)，集团成功地从 一个单纯的产品制造商转变为今天以流程为导向的企业。 不论是在现在还是将来， 集团与用 户之间密切的合作伙伴关系将确保用户的需求得到最大程度的满足。 “来源于用户，服务于 用户”始终是集团遵循的格言。 在中国，随着经济的迅猛发展，西门子医疗系统集团对中国市场比以往更为关注。目前， 中国的医院正面临两个压力：满足患者需求和在激烈的竞争中取胜。因此，西门子医疗向用 户提供高质量的产品和全面的解决方案，以帮助医院应对医疗业务和市场的挑战。 西门子 医疗系统集团与中国有着悠久的合作历史， 最早可以追溯到上个世纪初期。 中国对外开放后， 西门子医疗同中国的合作进入了新的时期。现在，西门子（中国）有限公司医疗系统集团的 总部设在北京，拥有 1,400 多名员工，并已建立起 3 家合资企业和 2 家独资企业。这些企业 不仅制造技术先进、质量可靠的高科技产品以及全方位的用户服务支持；作为研发中心，它 们还不断地提供满足本地市场需求的技术和产品。 集团在中国生产包括 CT、 MR、 光设备、 X 超声设备和听力设备等越来越多的医疗产品， 以满足中国市场全方面的需要， 并开始向全球 供货。
三、飞利浦／安捷伦医疗器械集团 飞利浦公司正从原来的生产型企业转向以医疗保健、 时尚生活及核心技术三大领域为主 的公司，而医疗保健更是飞利浦战略转型的重中之重。从 2000 年开始，飞利浦先后并购了
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
ADAC 实验室、安捷伦科技医疗解决方案集团等企业，年销售额近 60 亿欧元，目前飞利浦 已经和通用电器、西门子一道成为医疗市场的三巨头。
四、拜耳集团 拜耳集团总部位于德国勒沃库森。 该城镇位于莱茵河东岸， 介于科隆和杜塞尔多夫两座 城市之间。基于勒沃库森总部，拜耳对其全球业务活动进行管理和协调。拜耳是一家在医药 保健、作物营养、高科技材料领域拥有核心竞争力的全球性企业。集团坚持以人为本，以自 身产品与服务提升人类生活品质；同时致力于以创新、成长与高盈利能力创
造更多价值。拜 耳公司秉承“拜耳——用创新科技使生活充满活力”的使命，持续优化产品组合，将活动集 中于三大富有潜力、效率和独立性的子集团 —— 拜耳医药保健、拜耳作物科学、拜耳材料 科技，并由三家服务公司为其提供各项支持。各运营公司均以其卓越贡献，有力地推动了全 球主要市场的发展。作为一家发明型企业，拜耳将继续在研发密集型领域引领潮流。创新是 竞争力之基，是发展之源，也是企业未来成功之关键所在。拜耳公司以其专业技术和产品， 协助诊断、减轻和治愈疾病，提升全球食品供应的数量和质量，并为积极向上的现代化生活 方式做出了巨大贡献。凭借专业技术与创新品质，拜耳集团能够为环境保护提供解决方案， 并发布气候变化的影响结果。 2008 年公司销售额增长 1.6%，达到 329.18 亿欧元；息税前利润为 69.31 亿欧元，比上 年增长 2.3%。2008 年拜耳医药保健所有业务均实现高于市场的增长，销售额达到 154.07 亿 欧元。拜耳作物科学取得有史以来的最好成绩，销售额达 63.82 亿欧元。拜耳材料科技由于 受挫于全球经济危机，第四季度产量同比下降近 30%，全年销售额下降 6.7%，为 97.38 亿 欧元。
五、日本阿洛卡 阿洛卡是一个享誉世界超声领域的名字，在世界超声影像领域内有“专业阿洛卡”的美
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
誉。ALOKA 一直致力于卓越领先的超声技术，作为超声医学的开创者，自从 1960 年研发 出世界上第一台超声诊断议（SSD-2）以来，不断为社会贡献希望之光。 “阿洛卡”在超声 领域创造了众多专利技术。 实时超声扫查技术、 彩色多普勒成像技术、 三维超声成像技术等。 这些技术现已被广泛应用于当代超声诊断仪中，成为临床诊断中必不可少的检查工具。 ALOKA 是第一个进入中国市场的超声生产厂家，至今已有 40 余年历史。1960，当世界超 声医学刚刚起步时， 阿洛卡公司和日本超声专家一同携当时最先进的超声诊断依在中国各地 举行超声医学学术讲座，普及超声医学知识，在中国各地连续举办了 12 届“中日超声医学 交流会” ，设立了“中日友好留学生基金”为中国培养了一批优秀的超声专家。 目前 ALOKA 具有最为完善的超声产品线，从便携式黑白超声波诊断仪 SSC-210 到高 档的全数字化纯净声束成像平台的彩色多普苗超声诊断仪 SSD-5500SV 共有 15 种超声波诊 断仪， 已被广泛应用于中国各级医院的临床各科室。 随着中累济的迅猛发展， 2001 年 ALOKA 在中国设立了 4 个办事处加强了市场投入和售后服务。 “ALOKA 超声波诊断仪”一地以 其高品质，高技术，高可靠性和良好的售后服务，成为中国超声医生的忠实伙伴。阿洛卡超 声波诊断仪遍布全国，为中国人民的健康事业贡献着力量。今天，进入新世纪的阿洛卡依然 遵循“SCIENSE& HUMANIRY（科学与人性） ”的理念，一如既往的努力为中国人怕健康 事为奉献最先进的产品和技术。2003 年 ALOKA 推出的血管弹笥定量分析技术， “血管回声 跟踪技术（E-TRACKING） ”经过多年研发和临床实践验证，具有高精度、实时、无创、易 操作的特点，此技术将在血管病变早期检测项目的推广、实施中充分体现其应用价值，希望 此技术能为全民心血管疾病的早期预防和保健， 减少争性心股梗死和中风的发生， 降低生命 和财产损失做贡献。
第三节 2008-2009 年家用医疗器械合资及进口代理重点企业介绍
一、航卫通用电气医疗系统有限公司
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通用电气公司 GE 是全球最大的跨行业经营的科技、制造和服务型企业之一，在全球 100 多个国家开展业务，员工超过 30 万人，被美国"财富"杂志连续六年票选为"全球最受推 崇的企业"之一。目前，GE 公司的 6 个业务集团已全部进入中国，投资总额达 15 亿美元， 经营实体 30 多个，员工 1.1 万名。GE 医疗集团隶属于通用电气公司，年销售总额达 140 亿
美元，是医学影像、信息技术、医疗诊断、患者监护、疾病研究、药物研发以及生物制药等 领域的全球领先者。 GE Healthcare Technology/GE 医疗集团医疗技术部门在医学影像、信息技术、患者监护 系统与医疗服务等领域提供广泛的服务，年销售额达 110 亿美元。从超声波、磁共振到外科 手术导航系统，GE 都拥有行业内的领先技术，帮助临床医生比以往更清晰地诊视病人的体 内情况。GE 患者监护系统和医疗信息技术可以将不同领域的医学影像与数据完美地整合起 来，从而提高诊断效率，改善护理质量。同时，公司的技术、培训、流程优化以及金融服务 都能帮助医疗机构在临床诊疗与商务运营方面取得更好的表现。 图表 11 2006-2007 年航卫通用电气医疗系统有限公司盈利结构 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1897388
123502 89864
主营业务收入
产成品
利税总额
资料来源：国家统计局 图表 12 2006-2007 年航卫通用电气医疗系统有限公司资产结构 单位：千元
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1200000
1134655 1037685
1000000 884628 800000
600000
400000
200000
162879 64674
0 资产合计 负债合计 应收账款 流动资产 固定资产
资料来源：国家统计局 图表 13 2006-2007 年航卫通用电气医疗系统有限公司成本费用 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 251380 200000 0 主营业务成本 -200000 0 税金及附加 36284 营业费用 管理费用 -6205 财务费用 1572223 资料来源：国家统计局 GE Healthcare Bioscience/GE 医疗集团生命科学部门是 GE 医疗集团属下一个年销售额 30 亿美元的部门。其业务主要包括医学诊断、药物开发和蛋白质分离系统。公司的诊断影 像介质用于医学扫描，可以显示出人体内病变的器官、组织、细胞，从而实现疾病的早期探 测、诊断与控制。GE 的套色版系统和过滤净化系统都被应用于药物开发项目，以便制定出 更有针对性、更有效的治疗方法。同时，通过细胞和蛋白质分析、DNA 序列、基因表达和 基因变异分析，公司的探索系统可以协助功能生物学开发更新、更有效的药物。
二、欧姆龙（大连）有限公司 欧姆龙株式会社是全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商， 掌握着世界领先的传感 与控制核心技术。自 1933 年创业至今的七十余年中，通过不断创造新的社会需求，公司全 球业务遍及 35 个国家和地区，拥有超过 27，000 名员工；
产品品种达几十万种，涉及工业
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
自动化控制系统、电子元器件、社会公共系统以及健康医疗设备等广泛领域，在业内建立了 响亮的品牌，占据着不可替代的地位。 欧姆龙与中国的渊源可以追溯到 30 年前。公司创始人立石一真先生曾担任国贸促京都 总局副会长，七十年代初作为经济界代表开始了与中国各界的交流与合作。公司从 1980 年 继电器的委托加工贸易开始不断发展，1991 年在大连设立了第一家生产健康医疗设备的工 厂——欧姆龙(大连)有限公司；1994 年，作为第一家日本电子制造企业，被国家有关部门批 准成立投资性公司——欧姆龙(中国)有限公司；1996 年，欧姆龙在上海浦东建造了 3 家控制 设备生产厂。到目前为止，共设立独资及合资的工厂、公司 18 家，员工总数近 8，500 人。 年度生产及销售总额约为 4.4 亿美圆。 图表 14 2006-2007 年欧姆龙（大连）有限公司盈利结构 单位：千元
1200000 1114530
1000000
800000
600000
400000
200000 27270 0 主营业务收入 产成品
38680
利税总额
资料来源：国家统计局 图表 15 2006-2007 年欧姆龙（大连）有限公司资产结构 51
2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
单位：千元
400000 352030 350000 300000 256390 250000 200000 150000 113530 100000 50000 0 资产合计 负债合计 应收账款 流动资产 固定资产 98670 75980
资料来源：国家统计局 图表 16 2006-2007 年欧姆龙（大连）有限公司成本费用 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
1200000 1053720 1000000
800000
600000
400000
200000 23920 管理费用
0 主营业务成本
0 税金及附加
0 营业费用
410 财务费用
资料来源：国家统计局
三、海阿洛卡医用仪器有限公司 上海阿洛卡医用仪器有限公司成立于 1992 年 11 月 25 日，是中国第一家中日合资生产 医用超声诊断仪的企业。公司位于上海浦东金桥出口加工区金港路 56 号，由日本阿洛卡株 式会社和上海医疗器械（集团）有限公司共同投资组建。公司总投资 960 万美元，注册资本 480 万美元。组织机构设有总经理办公室、管理部、财
务部、营业部、技术部、品质保证部、 生产管理部、本体制造部、探头制造部等部门。公司现有员工的 40％具有大专以上学历； 并且接受了全面的职业培训，具备与所在岗位相适应的能力。 上海阿洛卡公司完全按照日本阿洛卡公司的标准进行生产、 管理和经营， 是一家具有国 际先进生产水平的企业。公司在成立后的十几年里迅速发展，已成为上海市先进技术企业、 高新技术企业， 也是中国医用超声仪器厂家中第一家既通过德国 TUV 公司 CE、 9001 质 ISO
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
量体系国际认证又获准使用中国医疗器械产品质量认证标志（CMD 标志）的企业。作为专 业的超声诊断设备生产商， 公司在黑白超和彩超方面都具有最先进的技术和生产能力， 公司 生产的 ALOKA 品牌的产品长期以来一直受到的广大客户的好评， 在国内外市场上赢得了良 好的信誉。 图表 17 2006-2007 年上海阿洛卡医用仪器有限公司盈利结构 单位：千元 250000
200000
199122
150000
100000
50000
18082 7420
0 主营业务收入 产成品 利税总额
资料来源：国家统计局 图表 18 2006-2007 年上海阿洛卡医用仪器有限公司资产结构 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
140000 119297
120000
100000
99416
80000
60000
40000 23395 20000 20139 19801
0 资产合计 负债合计 应收账款 流动资产 固定资产
资料来源：国家统计局 图表 19 2006-2007 年上海阿洛卡医用仪器有限公司成本费用 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
180000 166816 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 主营业务成本 0 税金及附加 1950 营业费用 管理费用
12293 594 财务费用
资料来源：国家统计局 上海阿洛卡公司将继续秉承“持续改进质量体系、不断提高产品质量、充分满足顾客需 求、建造世界生产基地”的方针，面向世界，锐意进取，争创一流企业、一流产品，以更先 进的技术、更优异的质量和更完美的服务来回报用户、回报社会，为世界的超声诊断事业作 出更大的贡献。
四、西门子迈迪特磁共振有限公司 西门子迈迪特(深圳)磁共振有限公司位于深圳市高新
技术产业园区，是一家生产医用磁 共振成像系统的专业生产商。 公司为德国西门子医疗集团磁共振产业部在本土之外唯一的研 发、生产、销售及技术服务基地，是西门子全球磁共振产业的重要战略组成部分。迄今，西 门子迈迪特已向市场提供拥有最新西门子整机技术的 NOVUS 1.5T 超导 MRI 系统和 NOVUS 0.35T C 型开放式永磁 MRI 系统，并力求以精湛的技术、一流的服务与广大用户共创磁共振
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
发展美好未来。 图表 20 2006-2007 年西门子迈迪特磁共振（深圳）有限公司盈利结构 单位：千元
350000 298434
300000
250000
200000
150000
100000 20739 4817 0 主营业务收入 产成品 利税总额
50000
资料来源：国家统计局 图表 21 2006-2007 年西门子迈迪特磁共振（深圳）有限公司资产结构 单位：千元
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250000 220527 200000
150000 118798 100000 73727 50000 41324
2777 0 资产合计 负债合计 应收账款 流动资产 固定资产
资料来源：国家统计局 图表 22 2006-2007 年西门子迈迪特磁共振（深圳）有限公司成本费用 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
250000 219995 200000
150000
100000 63824 50000
405 0 主营业务成本 税金及附加
1 营业费用 管理费用
0 财务费用
资料来源：国家统计局
五、泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司是日本泰尔茂株式会社在中国杭州经济技术开发区设 立的独资子公司,主要生产一次性医疗产品。公司投产以来经过六年多的发展取得了出色的 成果。年销售收入名列中国医药工业企业出口交货值前 20 位，多次荣获出口创汇"金龙奖"。 公司现有医用导管、输液泵配套器械等十五大类产品，共 500 余个品种，所有产品均根据国 内及国际 GMP 标准及世界医疗器械生产厂家的标准进行严格、规范的管理和生产，确保向 顾客提供优质的医疗产品。公司已获得国际 ISO9001 质量体系、欧洲 CE 等多项认证，产品 销往中国和日本、欧美等国际市场，其中部分产品如胃导管、导尿管、吸引管、真空采血管、 安全头皮针、三通阀等医用导管已获中国国家食品药品监督管理局许可在中国销售。 图表 23 2006-2007 年泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司盈利结构
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
单位：千元
700000 637742 600000
500000
400000
300000 146845
200000
100000 33616 0 主营业务收入 产成品 利税总额
资料来源：国家统计局 图表 24 2006-2007 年泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司资产结构 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
900000 825922 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 资产合计 负债合计 应收账款 流动资产 固定资产
449871 356731
137444
104771
资料来源：国家统计局 图表 25 2006-2007 年泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司成本费用 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 主营业务成本 -50000 0 税金及附加 14161 营业费用 管理费用 财务费用 38633 -2253 442119 资料来源：国家统计局 公司一直秉承"开明管理、优质价值、安全可靠，崇尚伙伴，企业公民"的发展理念，把 "通过医疗为社会作出贡献"定为自己的宗旨，以"提高人类的生活质量"为奋斗目标，致力于 向社会提供安全、可靠、值得信赖的医疗产品。
六、杭州京泠医疗器械有限公司 杭州京泠医疗器械有限公司是一家专业生产医用消耗品的中日合资企业，公司成立于 1993 年主要产品包括气管导管、气管切开导管、各类氧气面罩、三通旋塞等用于急救、麻 醉、ICU、病房等医疗器械产品。引进日本塑料工学研究所的设备、技术及日本理研塑料公 司的高分子材料,十万级净化车间，二班(部分三班)生产气管导管、气管切开套管、三通、可 调负压吸引管、延长连接管、各种氧气面罩、医用雾化器等医疗器械。 图表 26 2006-2007 年杭州京泠医疗器械有限公司盈利结构
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单位：千元
30000 26193 25000
20000
15000 10600 10000
5000 842 0 主营业务收入 产成品 利税总额
资料来源：国家统计局 图表 27 2006-2007 年杭州京泠医疗器械有限公司资产结构 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
30000 25696 25000
20000 15832 15000
10000
9864
5000
4908 3409
0 资产合计 负债合计 应收账款 流动资产 固定资产
资料来源：国家统计局 图表 28 2006-2007 年杭州京泠医疗器械有限公司成本费用 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
14000 12364 12000
10000
8000
6000
4000 2266 2000 897 35 0 主营业务成本 税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 31 资料来源：国家统计局
七、上海光电医用电子仪器有限公司 上海光电医用电子仪器有限公司是经上海市政府批准的外商投资有限公司， 是上海市科 学技术委员会认定的高新技术企业，技术密集型、知识密集型企业，是上海市外国投资工作 委员会认定的先进技术型企业。 图表 29 2006-2007 年上海光电医用电子仪器有限公司盈利结构 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
120000
100000
98809
80000
60000
40000
20000 6327 0 主营业务收入 产成品
11397
利税总额
资料来源：国家统计局 图表 30 2006-2007 年上海光电医用电子仪器有限公司资产结构 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
80000 70000 60000 53280 50000 40000 30000 20000 11734 10000 0 资产合计 负债合计 应收账款 流动资产 固定资产 7405 69928
15930
资料来源：国家统计局 图表 31 2006-2007 年上海光电医用电子仪器有限公司成本费用 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
80000 69213
70000
60000
50000
40000
30000
20000 10841 10000 0 主营业务成本 税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 255 7100
资料来源：国家统计局
第四节 2008-2009 年中国本土家用医疗器械行业重点企业介绍
一、中国医疗器械工业公司 中国医疗器械工业公司 （CMIC） 始建于 1966 年， 是中国医药集团总公司 （SINOPHARM） 直属的大型国有独资企业， 长期以来承担国家医疗器械领域的规划发展及对外交流工作， 并 担负国家救灾医疗器械的储备任务， 是中国医疗器械行业协会会长单位。 主要具体业务包括 国内贸易、进出口业务、投资、研发、制造、会展及行业咨询服务等领域，年销售额逾 6 亿元人民币， 是目前中国最大的医疗器械经销企业， 拥有较强的经济实力及良好的政府背景。 中国医疗器械工业公司在业务上以生产、技术服务、代理销售、医疗器械物流医院管理 咨询等为核心，运用 EMS、OEM/ODHM、融资担保、租赁销售、银行保理业务等最新业态
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
模式， 以先进的管理理念， 力争在最短的时间内成为中国医疗器械行业内最具竞争力的科工 贸一体的国际化企业。 多年来， 公司建立了遍布全国的医疗器械产品营销网络和售后服务体 系，拥有一支近 400 人的专业销售队伍，可以为生产商在全国范围内提供从产品注册、进出 口、分销、仓储配送、结算及售后服务等全流程服务，并与多家国内外著名医疗器械企业建 立了密切的产品代理合作关系，产品涉及医用放射影像诊断设备、医用内镜类设备、麻醉监 护设备、实验检测设备以及医用耗材等领域。公司自有一支很强的产品技术专家队伍，可为 客户提供产品咨询，设备升级改造、设备维修以及产品贴牌服务。中国医疗器械工业公司每 年在中国参与主办的国际医疗器械博览会是亚洲最大、 影响最广泛的专业博览会。 展会面积 达 9 万余平米，参观人数十万人次以上，至今已举办了 52 届展会。中国医疗器械工业公司 采用先进的 ERP 和 CRM 管理系统，全面实现商流、物流、信息流和资金流的统一。 中国医疗器械工业公司拥有多家独资、合资、控股及参股企业。相关经营企业有：国药 集团联合医疗器械有限公司、 北京国药中康医疗器械公司、 国药集团北京医疗器械有限公司、 国药集团上海医疗器械有限公司、 广东仁博医疗器材有限公司、 中国医药集团沈阳中沈医疗 器械有限公司。 其中国药集团联合医疗器械有限公司是商务部批准的国内首家中外合资医疗 器械贸易公司，总投资额 2000 万美金。相关生产企业有：北京恒瑞美联信息技术有限公司、 科美思医用电子仪器厂、北京国药新创科技发展有限公司。为加强国际合作，公司在欧洲和 北美洲均设立了独资公司， 并与日本岛津公司、 德国德尔格公司等国外知名企业在中国建立 了合资公司。
二、上海医疗器械股份有限公司 上海医疗器械股份有限公司于 1998 年经上海市人民政府批准成立。是上海实业医药投 资股份有限公司（上市公司）的控股公司，是集科、工、商、贸为一体的上海市高新技术企 业和国内医疗器械骨干企业，注册资金为人民币一亿元。 公司主要研发、生产和销售手术室设备、齿科材料和设备、医用光学诊断设备、康复保 69
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健与医用耗材四大门类产品。 公司下属六个全资单位和五个控股、 参股公司。 注册有 “玉兔” 、 “鹰”“上齿”牌等上海市著名商标和“益生”“上医光”“SDIF”等知名度高的商标。 、 、 、 产品的国内市场占有率近 30%。公司的“SMIC”商标，在东南亚、非洲、东欧和南美等国 家享有良好的声誉。公司连续十年被评为上海市高新技术企业， “玉兔”牌和“上齿”牌多 次蝉联上海市名牌产品称号。公司有 34 只产品分别获得国家级重点新产品和市级科技进步 奖。拥有发明专利 1 项，申请发明专利 3 项，外观设计 23 项目，实用新型 13 项，关键技术 和成熟技术 30 项。一些产品性能和技术水平接近或达到国际同类产品先进水平。 图表 32 2006-2007 年上海医疗器械股份有限公司盈利结构 单位：千元 250000
200000
193439
150000
100000
50000 15173 0 主营业务收入 产成品 利税总额 1836
资料来源：国家统计局 图表 33 2006-2007 年上海医疗器械股份有限公司资产结构 单位：千元
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180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0
167596 150021
74906
27406 13409
资产合计
负债合计
应收账款
流动资产
固定资产
资料来源：国家统计局 图表 34 2006-2007 年上海医疗器械股份有限公司成本费用 单位：千元
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140000 126522 120000
100000
80000
60000 46405 40000
20000 1375 0 主营业务成本 税金及附加
17999
272 营业费用 管理费用 财务费用
资料来源：国家统计局 经过多年的发展，公司的经济效益稳步提高，产品竞争力和企业核心竞争力不断提升， 品牌的知名度不断扩大，综合优势日益凸现。尤其是 2005 年下半年上海实业联合集团股份 有限公司增持公司股份， 将医疗器械业务作为其重点发展的医药业务之一， 提出了打造医疗 器械产业平台的发展目标，为公司的发展创造了新的发展机遇。公司紧紧抓住发展机遇，精 心打造医疗器械产业平台，建立以市场为导向的全流程、全方位，有序高效运作的生产经营 体系，致力于走自主创新、集成创新和引进消化吸收再创新之路，
提高产品竞争力和科技含 量，做强具有精品质量与品牌相称的超值产品。通过转型整合、产业经营、资本运作、科技 开发、技术改造、对外投资等多种途径，不断优化产业结构，不断提升产品能级，不断实现 资本扩张，从而成为一个管理先进、科技领先、人才集聚、品牌驰名、具有较强获利能力和 核心竞争力的医疗器械企业，成为在国内具有一定影响力的医疗器械集成商。
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
三、江苏金鹿集团 江苏金鹿集团有限公司位于长江下游外贸港口城市——张家港市境内，北与南通隔江相 望，紧靠苏，锡，常，沪，交通便利，地理经济条件得天独厚。 江苏金鹿集团有限公司由原张家港市医疗器械厂组建而成。始建与 1958 年，是国家大 型生产企业，享有自主经营进出口权。占地面积 23.5 万平方米，总资产 3.9 亿元。有江苏金 鹿集团五金工具有限公司， 江苏金鹿集团进出口有限公司， 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 等全资紧密层企业 9 家。主要生产“金鹿牌”五金工具，五金制品，医疗器械三大类产品， 五金工具有工具钳，多用钳，螺丝批，园林工具，水泵钳，鲤鱼钳等多种系列高档手工具； 其他工具等多种系列高档手工具；五金制品有锁式猎刀，多开刀，匕首，指挥刀，剪刀，镊 子等野营，美容，日用五金产品；医疗器械包括普外，骨，口腔，五官，齿，胸，妇科等系 列产品。品种繁多，规格齐全，款式新颖，选料考究，质量可靠。在全国同行中首家通过 ISO9000 质量体系认证和 GS，CE 认证以及中国医疗器械产品质量认证。产品畅销全国，远 销欧美等 80 多个国家和地区，是全国出口创汇先进单位。 图表 35 2006-2007 年江苏金鹿集团有限公司盈利结构 单位：千元
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450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 500000 主营业务收入 产成品 利税总额 390870
44030 24010
资料来源：国家统计局 图表 36 2006-2007 年江苏金鹿集团有限公司资产结构 单位：千元
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700000 643250 600000 511220 500000
400000 318320 300000
200000 94530 12670 0 资产合计 负债合计 应收账款 流动资产 固定资产
100000
资料来源：国家统计局 图表 37 2006-2007 年江苏金鹿集团有限公司成本费用 单位：千元
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400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 880 0 主营业务成本 -50000 税金及附加 营业费用 管理费用 -4470 财务费用 2770 13360 345670
资料来源：国家统计局
四、山东威高集团有限公司 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司座落在山东省威海市火炬高技术产业开发 区内，是山东威高集团有限公司于 2000 年发起设立的控股子公司，系国家高技术研究发展 计划成果产业化基地、国家高新技术企业、中国生产经营一次性使用医疗器械的骨干企业， 是集生产、经营、科研、国际贸易为一体的大型企业。山东威高
集团医用高分子制品股份有 限公司旗下产品大致可以分为六大类别， 其中多种一次性医疗器械产品包括： 一次性使用无 菌输液器、一次性使用无菌输血耗材、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌齿科器材。 其他产品还包括 PVC 粒料及其他种类产品.现在公司产品范围广泛，包括 62 种产品种类及 约 2000 种规格， 并已有 30 项产品获得专利， 另有 15 种专利产品在申请中， 产品更获 ISO9001： 2000 认证及 TUV Product Service Gmbh 颁发的 EC 人证证书，品质合乎世界标准。
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
图表 38 2006-2007 年威海威高集团有限公司盈利结构 单位：千元
1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 主营业务收入 产成品 利税总额 130526 240885 1548520
资料来源：国家统计局 图表 39 2006-2007 年威海威高集团有限公司资产结构 单位：千元
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2000000 1829021 1800000 1600000 1400000 1200000 1051530 1000000 800000 600000 400000 200000 0 资产合计 负债合计 应收账款 流动资产 固定资产 319363 917951 683213 资料来源：国家统计局 图表 40 2006-2007 年威海威高集团有限公司成本费用 单位：千元
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1000000 934156 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 233692 200000 100000 19630 0 主营业务成本 税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 93480 40990 资料来源：国家统计局
五、深圳安科高技术股份有限公司 深圳安科高技术股份有限公司是一家中外合资经营的高技术企业，成立于 1986 年底， 是广东省和深圳市最早被政府认定的高技术企业之一。 公司主要从事高档医疗电子设备的开 发、生产和经营，目前产品涉及医疗影像、医疗信息、医疗电子和治疗等四个领域，有六大 类、近三十个品种。所有产品均达到或接近当代国际同类产品先进水平，在国内外市场上具 有较高的知名度和占有率。 安科公司是我国医疗器械行业的骨干企业和最早的高技术企业之 一，是全国优秀高技术企业、优秀外商投资企业和国家级重点火炬计划项目实施单位。
经过十几年的发展， 安科公司的规模不断扩大， 到目前为止， 安科的总资产已达 3 亿元， 净资产近 1 亿元，固定资产 4000 多万元。公司总部现有 8200 平方米的现代化办公、开发和 生产综合大楼，员工 300 多名，其中 70%具有大学本科以上文化程度，30%的员工有硕士、
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博士学位。安科公司是国内首批得到国家人事部授权和认可的企业博士后工作站之一。 图表 41 2006-2007 年深圳市安科高技术股份有限公司盈利结构 单位：千元
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 主营业务收入 -5000 -10000 -15000 -20000 -16638 产成品 利税总额 28783 23030
资料来源：国家统计局 图表 42 2006-2007 年深圳市安科高技术股份有限公司资产结构 单位：千元
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250000 226891 203549 200000 178842
150000 120358 100000
50000 15086 0 资产合计 负债合计 应收账款 流动资产 固定资产
资料来源：国家统计局 图表 43 2006-2007 年深圳市安科高技术股份有限公司成本费用 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 56 0 主营业务成本 税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 491 9710 17788 18292
资料来源：国家统计局 “创新、开拓、求实、守信”是安科公司的经营方针。安科公司成立十多年来，始终以 发展我国高技术医疗器械工业，赶超世界先进水平为宗旨，坚持向用户提供价格合理、品质 精良的产品和优质的服务，在同行业中享有很高的声誉，具有良好的品牌形象。
六、汕头超声仪器研究所 汕头市超声仪器研究所有限公司（SIUI）是世界知名的超声仪器制造商。正式成立于 1978 年，腾飞于 21 世纪。SIUI 从一个小型科研机构发展成集超声显像诊断仪、超声工业检 测仪、超声换能器的研产销于一体的国家级重点高新技术企业和产权多元化的股份制公司。 总部位于广东省汕头经济特区，在北京、上海、广州、成都、西安、香港等地设有分公司， 在全国各地设有办事处，在全球各地建立了完善的销售及服务网络。SIUI 的未来，将立足 超声，实现在医疗器械和无损检测设备领域的多元化发展，形成国际化的技术开发中心、资
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
本运作中心、物流中心和本土化制造中心，建成国际化的大型集团公司。 图表 44 2006-2007 年汕头超声仪器研究所盈利结构 单位：千元
140000 118460
120000
100000
80000
60000
40000
32901
21022
20000
0 主营业务收入 产成品 利税总额
资料来源：国家统计局 图表 45 2006-2007 年汕头超声仪器研究所资产结构 单位：千元
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250000 226987
200000
190065
150000
100000
95411
50000 30294 4091 0 资产合计 负债合计 应收账款 流动资产 固定资产
资料来源：国家统计局 图表 46 2006-2007 年汕头超声仪器研究所成本费用 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
60000 55000 50000
40000
30000
29006
20000
18070
10000 1088 0 主营业务成本 -10000 税金及附加 营业费用 管理费用 -830 财务费用 资料来源：国家统计局
七、深圳市奥沃国际科技发展有限公司 深圳奥沃国际科技发展有限公司是一家集科研开发,生产加工,市场销售,投资服务于一 体的高科技企业集团， 公司 1995 年 8 月 29 日在国家工商行政管理局以 500 万美元资本注册 成立， 公司性质为中外合资企业。 主要从事大型放射医疗设备的研制,开发,生产,投资,服务等 业务，其经营区域遍及全国。现已生产并安装头部伽玛刀设备共 19 台，其中由奥沃公司自 行投资或融资建立的中心 16 家，医院或投资机构投资建立的中心 3 家。生产并安装体部伽 玛刀设备 14 台，由奥沃公司自行投资或融资建立的中心 3 家，医院或投资机构投资建立的 中心 11 家。 几年来公司头部伽玛刀先后荣获“全国第三届科技人才技术交流大会金奖”,“深圳第 九届荔枝节高新技术展览会金奖”,“深圳产品展（北京）新产品奖”,1997 年，该产品获得
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
中国国家医药管理局和深圳市人民政府颁发的 “科技进步一等奖” ,并被国家经贸委列为 “国 家级新产品”,中华医学会将奥沃公司生产的头部伽玛刀列入该会“重点推广工程” ，并专门 成立了“奥沃旋转式伽玛刀医学委员会” ，由著名神经外科专家王忠诚教授亲自担任主任委 员,该产品入选 1997 年中国医药科技十大新闻。公司则被评为广东省和国家医药管理局先进 集体。1997 年 5 月奥沃公司的头部伽玛刀通过美国食品与药物管理局（FDA）审核，获准 进入国际市场,1998 年，头部伽玛刀先后打入美国和中东市场，实现了国产大型放射治疗设 备海外市场销售零的突破， 标志着奥沃公司在大型放射治疗设备方面已挤身于世界的先进行 列。奥沃公司头部伽玛刀的开发成功，不仅打破了瑞典人的垄断，使我国在该领域跨入世界 前列， 第一次有了自己领先世界的大型医疗器械， 而且其先进的开发模式为我国实现高新技 术产业化,市场化探索了一条行之有效，值得借鉴的新路。1997 年 9 月，奥沃公司又自行研 制,开发出了世界首创的体部伽玛刀，并通过各项检测和动物实验证实设备的先进性和有效 性，于 1999 年 12 月通过国家医药管理局注册，正式投入生产，向医院推广。
八、沈阳东软数字医疗系统股份有限公司 沈阳东软数字医疗系统股份有限公司创立于 1998 年。公司以中国目前最大的软件集团 --东软集团为技术和资源依托，以研制生产大型数字化医疗设备为主，同时为医院数字化和 医疗行业信息化提供全面解决方案。公司注册资本 7000 万元，是中国唯一的数字医学影像 设备国家工程技术研究中心建设依托单位。 公司坐落在沈阳高新技术产业开发区东大软件园 内，建有 15000 平方米的虚拟制造中心，拥有国际一流的彩超、CT、X 线机、MRI 等数字 医疗设备生产线。并且顺利的通过了 CE 认证，
ISO9001 认证。公司现有员工 340 人，在北 京、沈阳、长春、沈阳和美国拥有多个数字医疗设备研发中心。公司自成立以来，在不到三 年时间内，便创造了全身 CT 机 200 台、彩超 150 台、数字 X 线机 80 台的销售业绩。目前， 公司产品不仅遍布全国 20 多个省、市、自治区，而且 CT 还远销到了欧洲市场，公司产品 优异的性能与良好的售后服务深受用户的赞誉。
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
九、苏州六六视觉科技股份有限公司 苏州六六视觉科技股份有限公司，是由始建于 1956 年的苏州医疗器械总厂改制设立。 是当今中国经营规模最大、装备先进、技术力量雄厚的眼科医疗器械研发、生产基地。公司 具有光学、机械、电子、精细工艺以及微电子、高分子、激光、超声等高新技术的研发能力， 公司已全面实施 CAD、CAM、CAPP、PDM 数字化设计和 NC 数字化制造和 ERP 数字化管 理。 图表 47 2006-2007 年苏州六六视觉科技股份有限公司盈利结构 单位：千元
120000 108120 100000
80000
60000
40000
35027
20000
10081
0 主营业务收入 产成品 利税总额
资料来源：国家统计局 图表 48 2006-2007 年苏州六六视觉科技股份有限公司资产结构 单位：千元
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250000
203210 200000
150000
136280 115659
100000 65048 50000 38585
0 资产合计 负债合计 应收账款 流动资产 固定资产
资料来源：国家统计局 图表 49 2006-2007 年苏州六六视觉科技股份有限公司成本费用 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
80000 67787
70000
60000
50000
40000
30000 20095
20000
10000 1011 0 主营业务成本 税金及附加
7215
6150
营业费用
管理费用
财务费用
资料来源：国家统计局 公司曾被评为中国医药工业 50 强，全国医药系统先进集体、国家大型二类企业，连续 多年被评为江苏省高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，获得 2005—2006 年江 苏省医疗器械企业、 诚信优秀企业全国医药系统质量管理奖、 江苏省质量管理奖和全国实施 用户满意工程先进单位。主要从事眼科医疗器械的研发、制造、销售和服务.六六牌眼科器 械被认定为江苏名牌产品。六六牌眼科显微镜荣获 2007 年度中国名牌产品.现有裂隙灯显微 镜系列、手术显微镜系列、显微手术器械系列、人工晶体系列、电子器械系列、激光治疗器 械系列等六大类 160 多个品种，600 多个规格，并开发出准分子激光眼科治疗机、人眼像差 仪等高科技新产品。企业通过了 ISO9001&ISO13485 质量管理体系、ISO14001 环境管理体 系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的国际认证。主导产品都通过了 CE 认证和 FDA 认证。主要产品在国内市场占有率达到 85%以上，在全国建立了十三个销售子公司，并建 立一个美国子公司，产品远销世界各地。
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十、珠海友通科技有限公司 珠海友通科技有限公司成立于一九九七年， 从事数字化医学影像系统和医疗信息系统的 开发与销售。 公司是中国领先的数字医学影像及医学信息系统专业厂商， 产品具有国际先进 水平，是全球为数不多的数字化 X 射线摄影系统(DR)制造商之一，也是中国唯一的能够以 完全自主知识产权高端数字医学影像设备出口欧美发达国家市场的国内公司， 友通公司还是 国内唯一的能够用自有品牌和技术的高端数字医学影像设备批量进入国内医院的中国公司。 公司于 2000 年研制成功中国第一套 DR 系统，2001 年度通过了“双软”企业认证，并 被授予广东省高新技术企业称号。2003 年 10 月，研制成功全球第一套基于平板的数字化多 功能胃肠机并投入临床使用。 2003 年 12 月， 友通公司博士后工作站经国家人事部批准成立。 2004 年公司通过 ISO9001 及 ISO13485 的认证，并成为珠海市第一家通过 CMM3 级认证的 软件企业。公司产品数字化 X 线摄影系统(DR)、医学影像存储与通讯系统(PACS)被列入国 家火炬计划项目和国家重点新产品项目。 公司有十多项拥有自主知识产权的软件产品进行了 软件产品注册及著作权登记，并获多项国家专利。 珠海友通科技有限公司有一支具有国际水平的，包括由生物医学工程、计算机、电子工 程、精密仪器、临床医学、企业管理等多学科、多专业的博士、硕士以上的专业人员组成的 技术和管理队伍， 许多人员都在国内外著名企业的相关领域工作多年。 公司技术人员中本科 以上学历占 90％以上。 公司拥有设施完善、环境优良的 X 线成像系统研发、测试、生产基地。在数字 X 线成 像设备、数字医学影像系统、医学信息系统领域有丰富的产品研发、生产和市场开拓经验， 产品远销海内外市场，在数字 X 线成像设备市场拥有很高的市场占有率。 公司在 X 线成像技术领域具有众多的合作伙伴和客户，包括美国 Hologic 公司、Del Medical、EDDA 公司；法国 THALES 公司、Apelem、Stephnix；意大利 GMM、Villa；西班 牙 Sedecal、比利时 BARCO 公司、日本岛津公司和韩国东岗公司。中山大学肿瘤医院、香 90
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港卫生署、香港科技大学、台湾高雄荣民总医院等都与公司有着多年、多层面的合作。 十一、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 迈瑞公司是中国领先的高科技医疗设备研发制造厂商， 同时也是全球医用诊断设备的创 新领导者之一。 1991 年成立以来， 自 迈瑞公司始终致力于面向临床医疗设备的研发和制造， 产品涵盖生命信息与支持、临床检验、数
字超声、放射影像四大领域，将性能与价格完美平 衡的医疗电子产品带到世界每一角落。时至今日，迈瑞公司在全球范围内的销售已扩展至 140 多个国家和地区。 迈瑞公司总部位于中国深圳，同时在深圳、北京、美国西雅图设立有研发中心，在中国 30 个主要城市以及美国、加拿大、英国、荷兰、俄罗斯、土耳其、印度、墨西哥、巴西等 国家设立了分公司，在世界各地建立了强大的分销和服务网络。截止 2008 年 7 月，全球员 工超过 5300 人。 图表 502006-2007 年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司盈利结构 单位：千元
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2009-2012 年中国家用医疗器械行业调研与发展前景分析报告
1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000
1501382
468093
49501 0 主营业务收入 产成品 利税总额
资料来源：国家统计局 图表 51 2006-2007 年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司资产结构 单位：千元
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1200000
1000000
969460
800000 664381 600000
400000 299425 200000 105192 0 资产合计 负债合计 应收账款 流动资产 固定资产 160948
资料来源：国家统计局 图表 52 2006-2007 年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司成本费用 单位：千元
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700000 629098 600000
500000
400000
300000 235451 200000 186758
100000 1408 0 主营业务成本 税金及附加 营业费用 管理费用 0 财务费用
资料来源：国家统计局 2006 年 9 月迈瑞公司作为中国首家医疗设备企业在美国纽交所成功上市；同年 10 月， 获科技部批准正式挂牌成立“国家医用诊断仪器工程技术研究中心” ，担纲引领民族医疗设 备发展之重任，迈瑞公司正朝着世界级优秀企业的宏伟目标跨越发展。
十二、深圳益心达医学新技术有限公司 深圳市益心达医学新技术有限公司自上世纪九十年代创立以来，一直秉承公司创始人 “做精，做强”的理念，十余年来一直致力于“介入医学导管”领域的研究开发，立志成为 中国最具技术含量，最具品牌价值的高新技术企业。十年磨砺，经过益心达人不懈的努力耕 耘， 公司在介入医学导管生产和开发领域已经占有一席之地， 并且获得了国际市场的相当认 同，目前，公司四大类产品已经远销 30 多个国家和地区。 图表 53 2006-2007 年深圳市益心达医学新技术有限公司盈利结构
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单位：千元
60000 53467 50000
40000
30000
20000
14936
10000 2479 0 主营业务收入 产成品 利税总额
资料来源：国家统计局 图表 54 2006-2007 年深圳市益心达医学新技术有限公司资产结构 单位：千元
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70000 64483 60000
50000
45179
40000
30000 21438 20000 15721
10000 1317 0 资产合计 负债合计 应收账款 流动资产 固定资产
资料来源：国家统计局 图表 55 2006-2007 年深圳市益心达医学新技术有限公司成本费用 单位：千元
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30000
25000
24585
20000
15000
10000 7387 6286 5000
273 0 主营业务成本 税金及附加 营业费用 管理费用
0 财务费用
资料来源：国家统计局
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第六章 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的供需平衡分析
第一节 2008-2009 年中国家用医疗器械行业需求分析
我国已步入来年社会，截止到 2005 年底，我国 60 岁以上的老年人口有近 1.7 亿，并且 每年还在以 5%左右的速度递增。老年人是家用医疗器械的主要消费群体之一，老年人口的 不断增长也为家用医疗器械市场的持续繁荣提供了强大的支撑。 事实上， 在我国家用医疗器 械领域， 那些早期进入的企业已经获得了丰厚的回报。 韩国喜来健医疗器械有限公司进入中 国的短短 5 年内，以独特的体验营销模式，取得了其主推产品温热治疗仪年销售额超 10 亿 元的佳绩；国内的周林频谱仪、哈慈五性针、氧立得、利德治疗仪、安必信减肥按摩仪等， 其销售规模和利润也相当可观。 对于家用医疗器械来说，疗效最为消费者所关注，治疗性、保健性的家用医疗器械以及 按摩器具因为大多具有促进血液循环的功效，能够较快的缓解症状，深受消费者欢迎，如果 价格适中，定位于普通大众，销量巨大。目前全国有各类医疗器械企业大约 1.2 万家，其中 专营个兼营家用医疗器械企业大约有 2000 家，还有很多医疗器械销售企业委托电子生产制 造企业贴牌生产。
第二节 2008-2009 年中国家用医疗器械行业供应分析
一、常用医疗器械的供应情况分析 中低端器械市场潜力巨大我国医疗资源配置不均衡的局面将得到改观我国医疗资源的 配置很不均衡，占全国人口总数 71%的农村人口，仅拥有全国卫生资源的 20%。 从整个产业链看，家用医疗器械生产企业众多，产品质量参差不齐，真正具有核心专利
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技术的生产企业并不多， 在生产制造这一环节已基本饱和， 新一抡的价格战和淘汰重组一触 即发。而在家用医疗其的终端销售环节，药店、超市、百货商店还是家用医疗器械的主要销 售渠道，真正大型的家用医疗连锁专卖店并不多，规模也不大。以目前全国最大的家用医疗 器械连锁机构康复之家为例，目前店铺总量仅有 30 多家，且主要集中在北京，年营业额还 不到 5000 万元，垄断格局短期内还很难形成，这也预示着新的投资机会。
二、中高档医疗器械的供应情况分析 目前， 国内市场上高档医疗器械产品被国外或跨国公司占领的局面还没有改变。 从整体 上看，我国医疗器械产业与发达国家相比，在质量、数量、技术水平上差距都比较大。虽然 国内家用医疗器械市场在不断扩大，但国内家用医疗器械生产企业的竞争能力始终令人担 忧。在国内家用医疗器械行业销售收入排名前 10 位的企业中，外资、合资企业就有 7 家； 前 50 名企业中，合资、外资企业的销售收入和利润总额都在 50%以上，远远高于化学药、 中药等行业的对应比例，外资和合资企业成了国内家用医疗器械行业的主力军。
第三节 2008-2009 年中国家用医疗器械行业的供需平衡分析
我国政府加大对制造行业的重点扶持和企业经营改革力度的进一步加大， 国有、 大型的 医疗设备生产企业和上市公司纷纷增加了对高端医疗设备研发及生产领域的投资； 其次， 伴 随中国经济的发展尤其是资本市场的走强， 催生了一大批以技术为导向、 产品为基础的中小 民营企业，我国高端医疗器械设备的生产在民营中小企业中得到了高速的发展。 数据显示，2007 中国医疗器械市场已成为仅次于美国和日本的世界第三大市场，行业 年增长率在 14%～15%左右。未来 10 年中国医疗器械市场将继续呈现快速增长趋势。此外， 随着消费者保健意识的加强，家庭医疗器械的需求会不断攀升。要想成为市场主导型企业， 在不断提升产品品质的同时， 必须具有良好健全的市场管理能力。 没有有效的掌握和影响市 99
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场手段的企业，只能被市场牵着鼻子跑，最终要被市场所淘汰。
第七章 2009-2012 年中国家用医疗器械行业的投资及风险分析
第一节 2009-2012 年中国家用医疗器械行业投资机会分析
一、人口老龄化 人口老化，或谓人口老龄化、人口高龄化，是指某地区某段时间内总人口中老年人口比 例增长的动态过程，多见于发达国家，特别是欧洲国家。2004 年底中国 60 岁老龄人口已达 1.4 亿，占人口总数 10%以上，已经步入老龄化社会。 我国人口老龄化的主要特点是：第一，人口老龄化提前达到高峰。20 世纪后期，为控 制人口的急剧增长，国家推行计划生育政策，使得人口出生率迅速下降，加快了我国人口老 龄化的进程。由于下世纪前半叶人口压力仍然沉重，还要继续坚持计划生育的国策，其结果
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将不可避免地使我国提早达到人口老龄化高峰。 第二， 在社会经济不太发达状态下进入人口 老龄化。 先期进入老龄化社会的一些发达国家， 目前人均国民生产总值达到 20000 美元以上， 呈现出"先富后老"， 这为解决人口老龄化带来的问题奠定了经济基础。 而我国
进入老龄化社 会时，人均国民生产总值约为 1000 美元，呈现出"未富先老"，由于经济实力还不强，无疑 增加了解决老龄化问题的难度。 第三， 在多重压力下渡过人口老龄化阶段。 下个世纪前半叶， 我国在建立和完善社会主义市场经济体制过程中， 改革和发展的任务繁重， 经济和社会要可 持续发展，社会要保持稳定，各种矛盾错综复杂，使得解决人口老龄化问题相对发达国家和 人口少的国家更为艰巨。 到 2010 年， 中国 60 岁及 65 岁以上人口比重分别为 12.18%和 8.12%， 2020 年为 16.23% 和 11.30%，2030 年为 22.34%和 15.21%，2040 年为 25%和 20%。由此可见，2030 年时中国将 进入"超老年型"社会。到 2050 年，60 岁以上的人口总数将达到 4 亿左右，占总人口的比重 将超过 25%，届时，每 4 个中国人中间就有 1 个白发苍苍的老者，中国将成为高度老龄化的 国家。 人口老龄化对社会经济和文化的发展产生一定的影响，这是不言而喻的。但是，从另一 个方面也说明社会有较大的发展， 人民生活水平迅速提高， 医疗卫生条件有较大的改善和人 的不断寿命延长。改革开放以来，我国社会和经济取得迅猛发展，人民生活普遍从贫困跨入 小康，不少地区已经赶上西方经济发达国家的水平，人的平均寿命从 1980 年不足 60 岁到 2000 年超过 70 岁，所以，人口老龄化的速度加快是不足为奇的。从这方面来看，人口老龄 化并不是一件坏事，而是社会进步的重要标志。只要我们有足够的认识，有充分的准备，就 一定能够解决好人口老龄化的问题。
二、新兴行业 未来，家庭医疗与保健工程会成为家庭的主要投资方向，今后完全可以像卖电视、冰箱 等家电那样，把民用医疗器械普及到每一个家庭。这个过程就如同大型的计算机，发展到家
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庭用普及型电脑一样，大型的医院用治疗仪，也正在向便携式、经济型家用康复治疗器的方 向发展。 家用医疗器械在中国是一个巨大的新兴市场， 我国城市人口已逾 3.5 亿， 根据对全国主 要省、直辖市百万人口以上城市调查，亚健康人口比例已经达到 70％。庞大的亚健康人群 对于家庭医疗用品的需求日益增长， 以保健、 调理和辅助治疗慢性病痛为主要功能的家用医 疗器械市场发展前景广阔。家用医疗器械可以分为：健康检查、健康监护、物理治疗、美容 保健、康复保健五大系列产品。目前公司主要生产水银血压计和电子血压计。下一步要利用 “玉兔”品牌效应，采用包括 OEM 贴牌生产方式在内的各种方法，积极寻找社会资源，通过 购买、合作、交流等各种形式，引伸产品开发，降低成本，扩大品种档次，形成公司康复保 健类系列产品。 不少投资者已经注意到：中国的家庭用医疗器械正在全国各地极速“窜红” ！在大小城 市都能看到一些中老年人兴味盎然地试用各种新奇的家庭医疗器械和按摩器具。 而那些抢先 进入家庭医疗器械生产或销售领域的老板，已将大把钞票塞进了自己的口袋。中国近年 GDP 年增长率始终保持在 7％～8%的水平， 而医疗器械产业的发展速度约为 GDP 增长速度的两倍， 医疗器械行业正成长为最具吸引力的市场之一。
三、可借鉴经验丰富 家庭医疗器械主要的经销渠道有零售、代理、网购、连锁经营等，目前直接零售（指从 厂商或大批发市场拿货）的利润高达 50%~60%，直接批发（从厂商拿货快速出货）的利润也 高达 10%~15%。家庭医疗器械的货源地集中在珠三角和长三角地区，特别是珠三角的浙江和 深圳已发展成为我国各种医疗器械的重要制造基地， 而深圳的高档医疗器械在世界上也有一 席之地。目前深圳的医疗器械生产企业有近 300 家，医疗器械贸易企业 400 多家，占全国医 疗器械单位总数的 30%。 对于资金不是很雄厚、选择做零售商的投资者，除传统的批发进货渠道外，还可以采取
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当前比较先进的信息化网络采购， 以从厂商或代理商处获得更低成本和更快速的货源。
也可 联合同行集体进货，这样更能节省货品及运输成本。对于资金实力比较雄厚的投资者，可以 选择做区域代理商或进行连锁经营， 特别是连锁经营， 很可能成为未来家庭医疗器械零售业 的主要业态。另外，在目前家庭医疗器械市场刚兴起、中间利润还十分丰厚的情况下，开一 间网上家庭医疗及保健器械商店也是一种既时尚又可行的营销方式。 不过要清楚， 目前这种 营销方式所面对的顾客比较有限，主要是有一定文化程度的、乐意接受新事物的年轻人，因 此货品应以日本松下自动血压计、 欧姆龙电子血压计等大品牌为主， 同时在价格方面应主动 让利，网邮价格可以比市场价格低两到三成。对于资金特别雄厚的投资者，可投资开发成本 更低、产品更新颖的家庭医疗器械产品，其中的市场容量相当大。比如几年前，在西安高新 技术开发区有几十家生产小型家庭医疗器械的小企业，它们当初虽然没有任何的市场概念， 只是在全国各地广招推销员做社区推广， 但如今每个企业的年销售额都已上千万元。 其中的 10 家企业， 还发展壮大为开发区的百强企业。 而家庭医疗器械最有力的市场推广手法是： 1、 社区推广；2、会议营销；3、电视直销。 家庭医疗器械目前最大的消费人群是老年人，所以应采用广播、报纸、杂志等比较常见 的媒体进行广告宣传。 但与同样选择这些媒体的医药保健品广告作用不一样的是， 医药保健 品的广告主要是传播产品概念， 传达促销销售信息。 而家庭医疗器械广告的销售作用是其次 的，最重要的作用是要吸引目标消费者关注，并通过及时打进的咨询电话，有效地搜集消费 者数据，然后利用这些数据进行直销、会议营销等，利用产品良好的体验感为诱饵，通过营 销人员一对一的方式达成销售，再利用完善的售后回访服务，树立产品良好的口碑，进而影 响相关消费者的购买。除哈慈、像果等少数企业的产品外，家庭医疗器械较少大规模使用电 视广告，因为电视广告大投入虽然有可能获得大收益，但是其中的风险仍然值得我们警惕。
第二节 2009-2012 年中国家用医疗器械行业投资风险分析
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一、财务风险 目前我国有相当一部分中型企业，具有一定的资金实力、较强的市场运作能力，但研发 的力量不强、技术储备匮乏、产品技术含量和档次偏低且提升困难，应积极寻求与技术研发 型企业进行合作，实现优势互补。一些拥有新的及独特技术或业务的新兴小企业，往往资金 不足、市场渗透力不高，政府应该帮助这些小企业与那些较大规模的企业实现对接，进行合 作。通过合作不仅可以解决资金问题，还可以得到相关技术，从而得以在激烈的家用医疗设 备市场上生存。
二、政策风险 目前，我国家用医疗器械行业的发展要受到很多因素的影响，总的来说，有六个重要的 因素，可以极大的推动或制约医疗器械产业的发展。 首先是产业政策环境的影响，因为任何产业的发展，都离不开相关政策环境的支持。目 前的产业政策， 对国内家用医疗器械行业的发还存在着很多制约， 主要表现在技术标准体系 的不完备以及信贷政策的不对称等方面。政府应从研发、上市审批、价格等方面制定相应的 政策，发展民族工业。国内中小医疗器械企业应确立自己在市场中的地位，形成自己的特色 和优势技术，努力进入技术密集型家用医疗器械的开发生产行列。
三、贸易风险 我国家用医疗器械出口仍以技术含量较低的中小型产品为主， 目前大型医疗设备仍然排 在进口商品的前列。 我国正在逐步成为生产家用医疗器械的大国， 如何成为家用医疗器械强 国应该提到议事日程上来。我国应吸取 DVD 的教训，国内企业应掌握关键技术，提高核心竞 争力，要坚持创新和引进相结合，以自主创新为主壮大家用医疗器械产业。由于我国家用医 疗器械技术水平有限，大多数的产品需要进口，但进口家用医疗器械的价格往往很高，而当 国产产品上市后，其价格就会有很大幅度的下跌。我国应采用新技术降低医疗成本，高端产
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品的新技术、高性能、重要功能向中低档转移，从而降低成本，减轻医疗负担。我国的家用 医疗器械企业要把自己的定位提升到国际医疗市场， 既要面向国内的医疗器械市场， 也要面 向国际家用医疗器械市场，要敢于向欧洲、美国、日本等市场冲击。对内，以高标准要求企 业自身；对外以高质量高水平的产品满足多层次的市场需求。
四、营销风险 家庭医疗器械的市场运作方式应比较细腻， 主要是采用销售人员与顾客一对一的攻心手 段，所以投资人或经销商要严格管理和培训销售人员。另外，很多产品如华盛治疗仪、华汉 神针等基本上都是以二、 三级市场为主的， 都是通过农村中小城镇包围城市的战略来达到全 国市场走红。选择二、三级市场为主要市场，不管是推广手法、广告承诺、社区推广等，在 二、三级市场都能游刃有余，所以家庭医疗器械的市场也是在广阔的二、三级市场。做家庭 医疗器械的市场，不能有医药保健品的浮躁之风。医疗器械讲究的是实效，讲求的是市场效 益，应扎扎实实地做市场，稳稳当当地赚钱。所以你要清楚，即使你的家用医疗器械已做到 了市场反应良好， 但也不可能像脑白金、 纽崔莱等保健品那样拥有很高的知名度， 你只能 “闷 声发大财” 。如果企业把家庭医疗器械的市场做实在了，即使在其他行业的品牌培育期，你 也能保持良好的产品运作态势和稳定健康的现金流。待以时日，你的产品肯定能成为品牌， 你肯定能“从赚小钱到赚大钱” 。
五、渠道风险 全国医疗器械的经销商是很整齐的， 他们基本上是专注于医疗器械的运作， 很少参与其 他行业的经营， 这种经销的专注性 “稳健” 成为器械行业一个显著的特点； 从局部市场成功， 再逐步向其他市场渗透， 进而占领全国市场是这个行业比较典型的区域发展时间表。 进入家 用医疗器械行业的销售市场，投资资金可大可小，投资回报丰厚；但对于进入生产环节的企 业，行业的技术壁垒、制造壁垒、资金壁垒、人才壁垒都是比较高的，要系统评估自己的企
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业是否有能力整合资源、形成新技术优势（再去简单地。低水平地重复传统的理疗仪器，已 经没有什么机会了） ，形成规模化、产业化优势，再考虑进入，投资有风险，介入须谨慎。 而就行业整体的投资价值而言，一个新兴行业，一个高速成长的行业，行业本身的发展速度 和高投资汇报率是“大势” ，我们的企业“乘大势起飞” ，坐上这辆飞奔的“财富列车”是企 业家敏锐的投资视角和明智选择的成功。此外与医院或医生合作的双赢营销方式最为实惠， 效益也更好。 中国的家用医疗器械市场一定程度上还是一个沉睡的市场， 据统计， 它具有数千亿的巨 大市场份额，谁能参与唤醒这个市场，谁就将获得无法估量的回报。但这个市场也必将锋芒 四起。让我们拭目以待！
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第八章 2009-2012 年中国家用医疗器械企业发展战略与规划分析
第一节 2009-2012 年中国家用医疗器械企业战略分析
一、核心竞争力 核心竞争力是能使公司为客户带来特殊利益的一种独有技能或技术。 这种能力首先能很 好地实现顾客所看重的价值，还要核心竞争力还必须是企业所特有的。最后，核心竞争力还 具有延展性，能够同时应用于多个不同的任务，使企业能在较大范围内满足顾客的需要。 核心竞争力不仅可以表现在技术上，还可以表现在生产经营、营销和财务上。如苹果电 脑的产品设计创新能力， 它首开使用鼠标操作电脑的先河， 它的麦金托电脑可看可感的设计， 极大地促进了个人和家庭电脑市场的发展；宝洁、百事可乐优秀的品牌管理及促销能力；丰 田的精益生产能力等。正是由于具有这种独特的能力，使公司取得了成功。 自主创新能力和研发能力弱， 缺乏核心技术， 不仅使我国家用医疗器械企业在国内发展 缓慢，
也使企业受制于外国企业。自从加入世界贸易组织以来，我国三分之二的出口企业遭 遇到国际技术壁垒， 这已成为制约我国出口的主要障碍之一。 许多中国产品在国外屡次遭受 反倾销指控， 一方面确实有我国产品制造成本低的因素， 但另一方面更多地是因为我国产品 技术含量低，大多没有品牌或品牌知名度差，被迫以数量对质量。改革开放以来，世界上许 多拥有知名品牌的企业选择我国作为制造基地， 实行贴牌生产， 这说明我国不少企业已经具 备世界水平的制造能力，但却因为没有自己知名的品牌，而只能成为别人的加工厂。 只有增强自主创新的能力，才能使我国从“世界加工厂”成长为“世界制造工厂” ，并 进一步发展成为“世界品牌工厂” 。外资品牌获得高额利润，而我们得到的只是少量的加工 费要改变这种局面和处境，唯一的选择就是大力开展自主创新，开发和发展核心技术，形成 自己的核心竞争力，铸造自己的品牌。 对企业而言， 谁拥有更大的自主创新能力， 谁拥有更多的自主知识产权和自主知名品牌， 谁的国际竞争力就更强， 谁就能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。 十六届五中全会提出 的战略目标的核心要义， 就是要提高企业的自主创新能力， 就是要通过创造企业自主品牌和 名牌，实现企业和我国国民经济的更大发展。
二、竞争地位分析
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我国在医疗器械领域的国际竞争力较弱， 与国际巨头同台竞争的结果是一些在医院终端 出局的企业，尤其是中小企业，开始向家庭市场转向。目前真正向该领域转战的企业还是少 数。有些企业在对家庭医疗器械市场不够热衷的同时，非常重视以农村、社区诊所为主的第 三终端市场。 现在看病难、药价高问题比较突出，尤其是农村就医成本比较高，主要原因一是人员， 一是设备， 而国家现在又大力扶持农村合作医疗。 因此， 我们东软今后有可能会有一些设备、 产品向这个方向转移。加大对社区卫生服务、农村医疗机构的投入，加强对疾病的预防和控 制，可以缓解目前城市大医院的就医压力，使得优质医疗资源得到合理配置，这也符合国家 进一步深化医疗体制改革的需要。而医疗器械企业应该重视对这块市场的投入。其实，这个 趋势也符合国际医疗发展趋势。 发达国家的医疗发展趋势经历了以下三个阶段： 一是医疗保 健完全依靠综合、专科医院；二是大病、重病以综合、专科医院为主体，常见病、多发病以 社区（基层）医院为主体；三是以综合、专科医院为骨干，社区（基层）医院为分支，家庭 医疗、康复、预防为补充。我国正在经历发达国家经历过的第二阶段。因此，虽然目前家庭 医疗保健市场正在悄然兴起， 但改变我国基层卫生服务机构的薄弱现状更是当务之急。 医疗 器械厂家应该努力适应当前医疗资源配置新趋势， 满足城市、 社区、 农村各医疗单位的需求， 不能仅仅为二甲以上医院服务，也该重视其他的客户。
第二节 2009-2012 年中国家用医疗器械企业盈利模式及品牌管理
一、企业盈利模型 在我国家用医疗器械领域， 先行企业已经获得了极大的成功。 韩国喜来健医疗器械有限 公司在进入中国的短短 5 年内， 以独特的商业运营模式， 取得了使其主推产品温热治疗器达 到年销售额超 10 亿元的业绩；国内的周林频谱仪、哈慈五行针、氧立得、利德治疗仪、安 必信减肥按摩仪等等， 其销售规模和利润率也让人艳羡。 家用医疗器械市场的广阔前景以及
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先行企业的成功， 吸引了不少生产和经营企业介入， 各式各样的家用医疗器械产品层出不穷， 一夜之间该市场变得热闹非凡。 仅在中国国际家庭医疗用品展览会上， 如在家用医疗康复器 械方面，有功能椅（床） 、支撑器、医用充气气垫、家用颈椎腰椎牵引器、牵引椅、理疗仪 器、睡眠仪、制氧机、煎药器、助听器等；在家用检验检测和卫生耗材用品方面，有体温计、 血压计、血糖仪、家用纱布、卫生棉签、一次性卫生用品等；此外还有家庭
保健仪器、电动 按摩产品系列、家庭急救护理设备、生殖健康用品、口腔护理用品、牙齿护理用品等。 康复之家医疗器械连锁是一家专业经营家用医疗器械和康复护理用品的全国性连锁机 构，总部位于北京市南三环东路甲 8 号。公司始创于 1998 年。成立之初主要从事家用病床 和医院用床的批发业务。从蹬三轮车送货开始，康复之家人不畏艰辛，敢于拼搏 终于用辛 勤换来成绩，用汗水换来收获。目前已成为国内家用医疗器械行业无可争议的领头羊。公司 定位于老年产业和健康产业的双蓝海组合，主要致力于制氧机、轮椅、护理床、褥疮垫、血 糖仪、血压计、治疗仪等各种家用医疗器械、康复护理产品的零售与批发。我们已先后在北 京、天津、上海、广州、河北等地开设了二十多家“康复之家”直营店。我们计划 2010 年 以前完成全国一线市场的布局， 再用 5 年的时间完成全国的连锁， 我们将打破医疗器械流通 领域多级代理制的落后现状， 用全新的商业模式来改变顾客的购买习惯。 康复之家将以丰富 的产品、低廉的价格、完善的配送体系以及强大的连锁品牌优势来确立行业领先优势、打造 渠道第一品牌！
二、持久竞争优势分析 要考察企业持久竞争优势的存在机理， 关键在研究两个问题， 一是需要研究企业竞争优 势的来源问题;二是研究满足何种条件下企业的竞争优势才能转化为持续的竞争优势。 为此， 关于持久竞争优势的存在机理，可以以下方面来分析： 1、竞争优势的来源可以以占有、获取、能力为基础分别获得，最终形成位置优势和动 态优势，两者持续互动，循环往复，持续提升，便形成持久竞争优势。然而，在这过程中， 支撑位置优势、 动态优势提升与转化的则是依靠企业的动态核心能力， 最终体现在组织学习 力和创新力。康复之家医疗器械连锁的发展就是通过提升学习力，提高企业在管理、技术、
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市场等方面的创新力，从而获取了在企业的位置优势和动态优势，两者持续互动提升，最终 形成了持久竞争优势，而这种优势还在螺旋上升过程。 2、提升企业学习力可以不断提升核心能力，使短暂竞争优势变成持久竞争优势。学习 是使企业的个体能力向组织能力转化，最终形成核心能力，形成持久竞争优势的必要手段。 3、 提升组织创新力使企业获取持久竞争优势。 首先,创新可以为企业提供对一些具有潜 在价值和企业特性的资源的更深入的洞察和获取途径,这样企业可以通过对这些竞争占优资 源提前进行投资和配置,而与此同时,其竞争对手可能对此一无所知;其次,通过创新活动的 进行可以在企业内部生成一些难以为竞争对手所模仿的特异资产和能力。 例如康复之家医疗 器械连锁企业近几年来通过提升学习力， 使企业在市场创新、 技术创新和管理创新方面得到 不断提升，从而保持了竞争优势。 综合所述，通过以上分析,组织学习力和创新力形成的动态核心能力是企业持久竞争优 势真正的本源。 核心能力一方面向外为企业提供源源不断的竞争优势,另一方面,在内部从企 业学习力到创新力,不断传递着能量,同时创新力又将传来的能量不断放大， 从学习力到创新 力再到核心能力,可见核心能力本身就是一个动态发展的体系,正是它内部之间能量的不断 传递、循环与放大,使企业获得了源源不断的竞争优势。 “学习——创新——学习”循环过程 的存在,保证了企业持久竞争优势的存在。
三、行业发展规律竞争策略 通常 ，每个行业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程。这个过程便称为行业的 生命周期。 一般地，行业的生命周期可分为四个阶段，即初创阶段（也叫幼稚期） 、成长阶 段、成熟阶段和衰退阶段。下面分别介绍行业的不同发展阶段的情况。 （1）初创阶段。 在这一阶段， 由于家用医疗器械行业刚刚诞生或初建不久， 而只有为数不多的创业公司 投资于这个新兴的产业，由于初创阶段行业的创立投资和产品的研究、开发费用较高，而产 品市场需求狭小（因为大众对其尚缺乏了解） ，销售收入较低，因此这些创业公司财务上可 能不但没有盈利，反而普遍亏损；同时，较高的产品成本和价格与较小的市场需求还使这些 创业公司面临很大的投资风险。 另外，在初创阶段，家用医疗
器械企业还可能因财务困难 而引发破产的危险，因此，这类企业更适合投机者而非投资者。 在初创阶段后期，随着行
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业生产技术的提高、 生产成本的降低和市场需求的扩大， 新行业便逐步由高风险低收益的初 创期转向高风险高收益的成长期。 （2）成长阶段。 在这一个时期， 拥有一定市场营销和财务力量的家用医疗器械企业逐渐主导市场， 这些 家用医疗器械企业往往是较大的企业， 其资本结构比较稳定， 因而它们开始定期支付股利并 扩大经营。 在成长阶段，家用医疗器械行业的产品经过广泛宣传和消费者的试用，逐渐以 其自身的特点赢得了大众的欢迎或偏好， 市场需求开始上升， 家用医疗器械行业也随之繁荣 起来。 但这种方法只有资本和技术力量雄厚， 经营管理有方的企业才能做到。 那些财力与技术 较弱，经营不善，或新加入的家用医疗器械企业（因产品的成本较高或不符合市场的需要） 则往往被淘汰或被兼并。因而，这一时期家用医疗器械企业的利润虽然增长很快，但所面临 的竞争风险也非常大，破产率与合并率相当高。在成长阶段的后期，由于产业中生产厂商与 产品竞争优胜劣汰规律的作用，市场上生产厂商的数量在大幅度下降之后便开始稳定下来。 由于市场需求基本饱和，产品的销售增长率减慢，迅速赚取利润的机会减少，整个行业开始 进入稳定期。 在成长阶段，虽然家用医疗器械行业仍在增长，但这时的增长具有可测性。 由于受不确定因素的影响较少，家用医疗器械行业的波动也较小。此时，投资者蒙受经营失 败而导致投资损失的可能性大大降低， 因此， 家用医疗器械企业分享行业增长带来的收益的 可能性大大提高。 （3）成熟阶段。 行业的成熟阶段是一个相对较长的时期。 在这一时期里， 在竞争中生存下来的少数大厂 商垄断了整个行业的市场，每个厂商都占有一定比例的市场份额。由于彼此势均力敌，市场 份额比例发生变化的程度较小。 厂商与产品之间的竞争手段逐渐从价格手段转向各种非价格 手段，如提高质量、改善性能和加强售后维修服务等。家用医疗器械行业的利润由于一定程 度的垄断达到了很高的水平， 而风险却因市场比例比较稳定， 新家用医疗器械企业难以打入
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成熟期市场而较低，其原因是市场已被原有大企业比例分割，产品的价格比较低。因而，新 家用医疗器械企业往往会由于创业投资无法很快得到补偿或产品的销路不畅， 资金周转困难 而倒闭或转产。 在行业成熟阶段， 家用医疗器械行业增长速度降到一个更加适度的水平。 在某些情况下， 整个家用医疗器械行业的增长可能会完全停止，其产出甚至下降。由于丧失其资本的增长， 致使行业的发展很难较好地保持与国民生产总值同步增长， 当国民生产总值减少时， 行业甚 至蒙受更大的损失。但是，由于技术创新的原因，家用医疗器械行业或许实际上会有新的增 长。 在短期内很难识别何时进入成熟阶段，但总而言之，在这一阶段一开始，投资者便希 望收回资金。 （4）衰退阶段。这一时期出现在较长的稳定阶段后。由于新产品和大量替代品的出现， 家用医疗器械行业的市场需求开始逐渐减少， 产品的销售量也开始下降， 某些厂商开始向其 他更有利可图的行业转移资金。 因而家用医疗器械行业出现了厂商数目减少， 利润下降的萧 条景象。至此，整个行业便进入了生命周期的最后阶段。在衰退阶段里，家用医疗器械厂商 的数目逐步减少，市场逐渐萎缩，利润率停滞或不断下降。当正常利润无法维持或现有投资 折旧完毕后，整个行业便逐渐解体了。 图表 生命周期曲线
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各行业变动时，往往呈现出明显的、可测的增长或衰退的格局。这些变动与国民经济总
体的 周期变动是有关系的，但关系密切的程度又不一样。
四、供应链一体化战略 以供应链一体化为基础的营销不是等待产品生产出来之后才开始寻找顾客，进行推销， 而是以关键顾客和合适顾客的需要为起点， 以顾客需求满足过程中的价值最大化为目标的全 方位全流程的互动活动。 （一）直面终端顾客 直面顾客， 首先与顾客建立良好的关系， 通过顾客关系管理对顾客行为的准确分析和顾 客的合理分类， 然后根据家用医疗器械行业的需求特点设计产品和服务， 从而为他们提供个 性化服务。面对面的沟通，让顾客参与产品方案设计，知晓制造过程，在约定的时间和地点 交付，顾客消费培训，顾客抱怨的及时响应等等，在面临国外强势企业激烈竞争的情况下， 只有这样国内众多家用医疗器械企业才能赢得顾客，赢得市场。 直接面对顾客， 提供高品质的服务单靠一个企业是难以做到的。 只有发挥供应链一体化 的资源优势才能为顾客提供从产品设计到售后服务的全面服务。 （二）异业结盟 在传统的企业那里， “肥水流入外人田”是不可想象的，因此他们奉行自建网络，自产
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自销，自给自足。在供应链管理环境下，供应链中的企业都具有各自的资源优势，并且都可 以也都愿意以自身的优势资源为其他企业提供支持和服务， 追求以最低的成本、 最快的速度 响应市场，获得最大化的利益。因此它们不仅愿意与供应链中的企业结盟，而且也愿意与供 应链之外的非同业结盟，组成异业同盟，来实现营销目标。国内家用医疗器械行业要与相配 套行业生产企业建立起良好互助的合作关系，大家共赢，才能最终实现企业利益的最大化。 （三）让供应链成为顾客化定制的生产线 以往的营销只有等到产品出厂之后才开始，而产品的设计、生产、检测、包装、运输都 是营销之前的事。到目前为止，仍然有不少的企业还在这么做。 供应链管理改变了产品设计、生产、储存、配送、销售、服务的方式。供应链已经成为 一条规模庞大、设备精良的现代化生产线，有效地缩短了生产线的长度，便顾客化定制成为 现实。 （1）降低生产线长度，提高效率。根据 GeorgeStalk 的研究，生产线的长度减少一半 生产效率可以提高 30%，成本下降 17%；生产线如果减少一半生产效率可以提高 75%，成本 下降 30%，损益平衡点将下移 50%。因此，企业自然会减少生产线的数量，在生产线内也是 集中于较少的有核心优势的品种上， 围绕核心顾客进行生产和服务， 而其它品种和生产业务 通过业务外包形式分散到供应链上的其它有优势的企业去生产， 从而使各企业都能通过供应 链实现资源的最佳配置，有效降低成本，提高效率。 （2）顾客参与设计 在现代竞争环境下， 供应链一体化的营销应从产品的构思开始。 一种全新产品的诞生往 往源于顾客的建议。被称为 PC 机之父的 StevenJobs 在产品开发中，曾派工程师走访了 30 所大学，并成立了一个潜在顾客团，询问大学中需要什么样的机器，根据调查和咨询结果， 他推出了存储量大、程序简单和兼容的分体式计算机，立即受到广泛欢迎。 顾客的知识、经验、欲望和需求都成为了家用医疗器械企业重要的资源。根据顾客数据 库的信息构思，与顾客开展“头脑风暴” ，让顾客参与设计、评价，按顾客需求计划组织生 产，保持库存最小化以节约成本，敏捷物流以赢得最佳时机，与供应商、销售商、零售商、 顾客服务机构结盟等等，都是营销。而其中的核心就是让顾客满意，让顾客能称心如意地享 受。 （四）让供应链上的所有企业一齐为顾客服务 传统的医疗器械制造营销模式中， 供应商与制造商、 制造商与顾客之间是一种基于价格 与利润挤压的博弈关系，从供应商到终端顾客实质上是一条“博弈链” ，一方的获益往往是 另一方的让利。 但供应链一体化管理模式可以改革这种弊端， 因为供应链一体化的基础就是信任与合作 的双赢性战略联盟， 一方的成功是以自身的核心优势服务另一方的成功， 整个供应链的成功
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是以供应链上的每一个成员企业的成功为基础的， 一方的失败或受损会导致其他企业甚至整 个供应链的受损，因此他们是“一损俱损，一荣俱荣”的共生共赢的关系。
第三节 2009-2012 年中国家用医疗器械行业 SWOT 分析
一、优势（Strengths） 近年来， 随着改革开放的深入和经济的不断发展， 国人的消费能力和消费观念都有很大 改变。 生活水平和生活质量的提高使人们的健康意识越来越强。 而随着城市人口的增长和生 活节奏的加快，处于亚健康状态的人群在不断增加。与此同时，人口老龄化进程加快，老年 人常见病、 慢性病的日常护理和治疗以社区和家庭为主。 我国的医疗模式正朝着以综合医院 和专科医院为主流，社区医院为分支，家庭医疗、康复、预防为补充的方向快速发展，越来 越多的病人群体需要在出院后使用各种家用医疗用品进行持续性治疗。 这一切都给家用医疗 器械领域带来了巨大的商机， 以保健、 调理为主要功能的家用医疗器械和以辅助治疗慢性病 痛为主要功能的家庭医疗用品市场发展前景广阔。 而一些美容、 美体及运动健身机构也对家 用医疗器械产品青睐有加。 从发达国家保健市场的发展来看， 由于市场需求的拉动， 家庭医疗器械即使在各行业普 遍不景气的情况下，也能一枝独秀。有关统计显示，欧美国家的平均消费中，保健产品的消 费占总支出的 25%以上，而我国现在仅为 0.07%，其中人均保健产品消费仅为 31 元，是美国 的 1/17，日本的 1/12。包括家用医疗器械在内的保健产品在我国仍有巨大的市场潜力。在 市场需求拉动下，我国家用医疗器械市场勃兴理所当然。
二、劣势(Weaknesses) 随着生活水平的提高， 我国普通市民越来越重视自我保健， 对保健类或治疗类的医疗器 械产品需求也越来越大。 一些外国商家也纷纷携带着自己的商品走进北京市场。 如日本的欧 姆龙、松下、西铁城、石黑；美国的强生；德国的保灵曼等等。由于国外品牌产品的外观都
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很精美，体积小，操作简便，功能先进，但价格偏高，如血压计一般都在七八百元左右。而 国内的产品相比来说就比较实用， 而且价格适中， 消费者在购买时最好多向销售人员了解情 况，再根据自己的需要来选择。 医疗器械走入家庭， 已经不单纯是防病治病， 而是使人们可以随时随地地检测自己的身 体，掌握自己的健康指数，这标志着人们对生活有了越来越高的要求。然而我国家用医疗器 械竞争激烈，形势不容乐观。主要原因有两方面：一是国内一些医疗机构迷信国外产品，进 口设备在用于医疗诊断中的收费标准高于国内产品，投资虽大，但收回成本也快，后期效益 可观，在一定程度上制约了民族医疗器械产业的发展；二是“国货”有着自身不可否认的薄 弱环节，国内医疗器械生产企业规模小、技术水平低、新品开发滞后、行业分工合作不尽合 理，在与国外产品竞争中处于劣势。
三、机会(Opportunities) 家用医疗器械的市场成长机会和发展潜力，表现在： 1、药品有毒副作用，保健品无治疗效果，使家用医疗器械市场方兴未艾。 我国每年因药物不良反应而住院治疗的病人达 260 万人。其中，19.2 万人死于药物不 良反应，使得人们对医疗安全性、可靠性、有效性越来越怀疑。单纯保健品因其没有治疗效 果，结果使患者贻误了治疗时机?当人们从对药品、保健品的迷信中走出来，对理疗产生更 大的需求和信任之时，家用医疗器械以其功能齐全、无副作用、使用方便绝对优势赢得了广 大消费者的青睐。 2、医疗费用越来越高，服务质量却令人不满意，给家用医疗器械创造空间。 据《新闻周刊》报道，近二十年来，工资上涨 10～20 倍，而医药上涨了 100～200 倍之 间。中央电视台报道，得一次感冒，平均要花 130 元左右，而在北京某些医院看感冒要花一 千多元钱，如果得了脑血栓。糖尿病、前列腺疾病，那少说也要花几万。人吃五谷杂粮，没 有不得病的，再加上我国人口目前已进入老龄化阶段，60 岁以上的老年人已占人口总数的
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10％左右， 衰老和老年常见病将会成为家庭的一个沉重负担。 家用医疗器械售价只有千元左 右，可以用 10～20 年，可大大降低医药费用。家用医疗器械多为医院用仪器的小型化和创 新，使多种治疗手段和方法集于一体，一机多用、一机多效、无创治疗，安全有效，五毒副 作用，加以智能化控制使得操作更加简单、易用、轻便、美观，就像把医院搬回自己家，因 而备受家庭欢迎。有关调查显示，70％左右的小型医疗器械已拥有家庭版，平均每户家庭有 1～2 个（台）家用医疗器械。 美国一家权威杂志预言： 未来世界十大畅销产品之一就是能够进入家庭， 自行治疗和保 健的小型医疗器械；预计 21 世纪，理疗手段将占到所有治疗手段的 40％，而且比重还将增 加。今后家用医疗器械将像电视机、洗衣机、电冰箱一样进入千家万户。 3、国民了解并信赖传统医学。 中国传统医学理论十分重视针灸、按摩、拔火罐、刮痧等理疗方法对于慢性病、疑难病 的治疗作用，千百年来深入人心，有着生入而广泛的积淀。近代科学对于上述疗法的进一步 发掘和完善，使大量应用上述原理研究制出的产品不断进入国内和国际市场。 4、分子生物学和微电子技术在医疗器械行业的广泛应用。 由于分子生物学和微电子技术在医疗器械行业的广泛应用， 创出了许多具有时代特征的 新型诊疗技术，现代科技日新月异的发展，使大量新理论、新技术应用于家用医疗器械的研 发与创新，如激光、超声波、毫米波、微波、低频调制中频技术的应用，使产品的治疗效果 发生了质的飞跃，使医疗器械产业进入了一个全新的科学发展阶段；特别是对于肿瘤、心脑 血管病、糖尿病、关节骨病、前列腺疾病、性功能障碍、老年性疾病的诊断治疗，快速准确， 显著地提高了医疗水平。 未来医学模式将由单纯的治疗型向治疗与预防保健相结合的模式转 变，特别是个人健康意识增强，性能良好、使用方便的用于社区、家庭和个人的治疗设备、 预防及健身的设备、健康自我检测设备将成为家庭中新的“家电”和“家私” 。 中国协和医科大学基础医学院杨子彬教授谈到： 未来生物医学工程学将向生物学、 工程 学和医学更紧密相结合的方向发展，为医学创造出来的新技术、新方法、新材料、新仪器设 117
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备将推动医学向更高层次发展，显著地提高医学水平，人的健康改善了，寿命延长了，人活 七十古来稀已成历史，八九十岁人的健康情况像壮年，百岁老人联欢唱歌开舞会，这不是幻 想。 5、呈现出巨大的礼品市场。 现在， “送礼送健康”已成为一种时尚健康趋势。一份份健康“套餐”成为子女孝敬父 母、朋友传递友情、亲人相互关爱的最好礼物。近年来，家用医疗器械已经悄然成为最时尚 的礼物之一。哈慈五行针、周林频谱仪、祝强降压仪、利德治疗仪、氧立得、紫环颈椎治疗 仪等，都没有每天高喊着“送礼、送礼、送礼”的口号，但我们进行消费者行为分析时，都会看都一个自然形成的、巨大的“礼品市场”的存在。
四、风险(Threats) 高额利润必将吸引大量投资，所以你不管是选择做家庭医疗器械的生产商还是代理商、 零售商， 都要清醒意识到： 在市场需求如此巨大的前提下， 将来当然也会有较大的竞争风险。 生产企业的风险在于短期内难形成自己的主打品牌，这在将来竞争激烈的市场环境下， 将处于不利的位置。为避免此种风险，投资者可以采取合作的方式，投资规模较小的企业， 然后合并整合以形成规模化、产业化，提高整体竞争力。 零售商或代理商面对未来的竞争风险， 可以寻找一些更有效的营销方式， 如从现在就开 始有意识地与医院或医生建立长期合作关系等。 家庭医疗器械经营处也可以聘请医师为顾客 提供专业、权威的建议，给顾客一些参考意见，但这个方法实施起来有一定的难度，而且成 本也较高， 不适合创业初期的投资者， 在创业初期走与医院或医生合作的双赢营销方式最为 实惠，效益也更好。
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第九章 专家相关建议
第一节 企业融资方式多样化
融资方式即企业融资的渠道。它可以分为两类：债务性融资和权益性融资。前者包括银 行贷款、发行债券和应付票据、应付账款等，后者主要指股票融资。债务性融资构成负债， 企业要按期偿还约定的本息， 债权人一般不参与企业的经营决策， 对资金的运用也没有决策 119
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权。权益性融资构成企业的自有资金，投资者有权参与企业的经营决策，有权获得企业的红 利，但无权撤退资金。 1.银行贷款。银行是企业最主要的融资渠道。按资金性质，分为流动资金贷款、固定资 产贷款和专项贷款三类。专项贷款通常有特定的用途，其贷款利率一般比较优惠，贷款分为 信用贷款、担保贷款和票据贴现。 2.股票筹资。股票具有永久性，无到期日，不需归还，没有还本付息的压力等特点，因 而筹资风险较小。股票市场可促进企业转换经营机制，真正成为自主经营、自负盈亏、自我 发展、 自我约束的法人实体和市场竞争主体。 同时， 股票市场为资产重组提供了广阔的舞台， 优化企业组织结构，提高企业的整合能力。 3.债券融资。企业债券，也称公司债券，是企业依照法定程序发行、约定在一定期限内 还本付息的有价证券， 表示发债企业和投资人之间是一种债权债务关系。 债券持有人不参与 企业的经营管理，但有权按期收回约定的本息。在企业破产清算时，债权人优先于股东享有 对企业剩余财产的索取权。企业债券与股票一样，同属有价证券，可以自由转让。
4.融资租赁。融资租赁，是通过融资与融物的结合，兼具金融与贸易的双重职能，对提 高企业的筹资融资效益，推动与促进企业的技术进步，有着十分明显的作用。融资租赁有直 接购买租赁、售出后回租以及杠杆租赁。此外，还有租赁与补偿贸易相结合、租赁与加工装 配相结合、 租赁与包销相结合等多种租赁形式。 融资租赁业务为企业技术改造开辟了一条新 的融资渠道，采取融资融物相结合的新形式，提高了生产设备和技术的引进速度，还可以节 约资金使用，提高资金利用率。 5.海外融资。企业可供利用的海外融资方式包括国际商业银行贷款、国际金融机构贷款 和企业在海外各主要资本市场上的债券、股票融资业务。
第二节 “以人为中心”的经营理念
对于家用医疗器械来说，疗效最为消费者所关注，治疗性、保健性的家用医疗器械以及 120
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按摩器具因为大多具有促进血液循环的功效，能够较快的缓解症状，深受消费者欢迎，如果 价格适中，定位于普通大众，销量巨大。
第三节 专业化服务
以下三种产品的发展趋势，将具有十分光明的市场前景： 一、数字化、电子化的家庭医疗电器，前景好。 医疗器械已开始呈现从医院用医疗器械到家用医疗器械、再到家用医疗电器的发展趋 势，这与电脑的发展很相似——开始是机构用大型电脑，后来家用的个人电脑逐渐增多，现 在电脑已成为了一种普通的新型家电。 医疗器械将完全重复电脑的发展过程， 而在深入家庭变成家电的市场化过程中， 它将造 就难以数计的百万富翁、千万富翁，甚至部分亿万富翁。 美国著名的巴特尔研究中心对今后 10 年市场热门进行预测，排名第一位的是能消费得 起的家居医疗保健，今后 10 年对简易家用医疗设备的需求会很大。美国《财富》杂志预测 21 世纪前 10 年发展的产品，家庭医疗器械也被排在第一位。在西方，家庭医疗器械已占到 整个医疗器械产值的 40%，而专家断定不出 10 年，家庭医疗器械这一比例至少要倒过来。 在中国，由于公费医疗（社会统筹）覆盖小、水平低，家庭自费比重高，如何自我治疗、 自我保持健康更今人关心， 家庭医疗器械更是市场巨大， 因此医疗器械将更快地变成与家用 电脑一样的新型大众家电。 二、治疗性、保健性的家庭医疗器械，前景好。 与
西方家庭医疗器械的发展方向不同， 西方进入家庭的主要是检测类仪器， 而中国家庭 医疗器械的市场需求方向主要是治疗性质的。 因此， 我们应主要投资选择家用治疗类机器， 并且要着重考虑疗效和价格这两个产品的 决定性因素：一、这类产品不是时尚产品，疗效是第一位的；二、在价格上，经营者必须确 定这是给大众的产品， 不是给富有阶层的产品， 因为富有阶层更愿意到高收费的医院去治疗。
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另外，不管是在国内或国外，随着生活水平的提高、老龄人口比例的快速增长，高科技 家庭医疗保健器械，尤其是方便老年人使用的器械、吸氧仪器及妇女保健和美容设备等，一 直需求旺盛，家庭保健医疗器械的市场潜力凸现。 因此我们应大力投资或经销此类新颖产品， 特别是保健类中医医疗器械， 这样不但能在 国内市场受到欢迎，还能打开美欧日等西方发达国家市场。 三、按摩器具，国内外市场需求旺盛。 利用推拿按摩进行保健和治疗， 是中华医学的传统项目， 特别是随着近年来国内许多新 型按摩器材的推出，比如按摩椅、按摩枕头、按摩床具、按摩车等，备受国内生活节奏高度 紧张的中产阶级欢迎，国内各大商场都有专柜销售这类产品。 按摩疗法在国外也得到广泛认同，因此我国按摩器具的国际市场也非常诱人。比如在 2003 年， 由我国一些眼光超前的中小企业生产的按摩器具， 出口总量一下跳到了 7500 万套， 出口创汇金额达到 3.15 亿美元，我国一下成了按摩器具出口创汇大国。 与此同时，国外生产的部分高档按摩床具等，在国内也有强劲的消费市场。
第四节 地区扩张战略
医疗器械的发展不能片面强调“高、精、尖” 。不仅在中国这样的发展中国家如此，世 界一些发达国家在回顾医疗保健事业发展经历后也得出了同样的结论。 开发高级的诊断和治 疗技术，可以显示优秀技术研究成果，但会形成单纯追求诊断、治疗仪器的高级化，在社会 上难以得到普及的局面。我国当前经济发展速度很快，但社会总体发展水平还比较低，县级 和县级以下医院市场很大， 全国近 18 万家医疗卫生机构的医疗仪器和设备有 15％左右是 20 世纪 70 年代，存在巨大的市场潜力。 随着生活水平的提高， 女性美容健身意识被迅速唤醒， 在这方面的投入一直呈几何速度 递增。由于女性消费者对自己的外表异常重视，所以对这类产品的安全性要求较高，且要开 发出较新颖独到的功能，加之一定的科技含量，这样就能打开市场。近几年，根据我国传统
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中医理论开发的医疗器械在市场特别走红，因其功能显著，无副作用，不但能在国内市场受 到欢迎，还能打开美欧日韩等发达国家市场。 进入农村市场， “千县万村连成线”三、四级市场是家用医疗器械市场的生力军，很多 产品都是通过农村中小城镇包围城市的战略来实现“红旗插遍全国”的市场建设目标。广告 内容、传播手段、促销推广、服务营销等，在
三、四级市场的运作都能游刃有余。而且“千 县万村”连成线、形成面的市场威力和消费能力都是局外人难以想象的。
第五节 渠道优化管理
家庭医疗器械主要的经销渠道有零售、代理、网购、连锁经营等，目前直接零售（指从 厂商或大批发市场拿货）的利润高达 50%~60%，直接批发（从厂商拿货快速出货）的利润 也高达 10%~15%。 家庭医疗器械的货源地集中在珠三角和长三角地区， 特别是珠三角的浙江和深圳已发展 成为我国各种医疗器械的重要制造基地， 而深圳的高档医疗器械在世界上也有一席之地。 目 前深圳的医疗器械生产企业有近 300 家， 医疗器械贸易企业 400 多家， 占全国医疗器械单位 总数的 30%。 对于资金不是很雄厚、选择做零售商的投资者，除传统的批发进货渠道外，还可以采取 当前比较先进的信息化网络采购， 以从厂商或代理商处获得
更低成本和更快速的货源。 也可 联合同行集体进货，这样更能节省货品及运输成本。 对于资金实力比较雄厚的投资者， 可以选择做区域代理商或进行连锁经营， 特别是连锁 经营，很可能成为未来家庭医疗器械零售业的主要业态。另外，在目前家庭医疗器械市场刚 兴起、 中间利润还十分丰厚的情况下， 开一间网上家庭医疗及保健器械商店也是一种既时尚 又可行的营销方式。不过要清楚，目前这种营销方式所面对的顾客比较有限，主要是有一定 文化程度的、乐意接受新事物的年轻人，因此货品应以日本松下自动血压计、欧姆龙电子血 压计等大品牌为主，同时在价格方面应主动让利，网邮价格可以比市场价格低两到三成。 123
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对于资金特别雄厚的投资者，可投资开发成本更低、产品更新颖的家庭医疗器械产品， 其中的市场容量相当大。 比如几年前， 在西安高新技术开发区有几十家生产小型家庭医疗器 械的小企业，它们当初虽然没有任何的市场概念，只是在全国各地广招推销员做社区推广， 但如今每个企业的年销售额都已上千万元。其中的 10 家企业，还发展壮大为开发区的百强 企业。 而家庭医疗器械最有力的市场推广手法是：1、社区推广；2、会议营销；3、电视直销。 家庭医疗器械目前最大的消费人群是老年人，所以应采用广播、报纸、杂志等比较常见 的媒体进行广告宣传。 但与同样选择这些媒体的医药保健品广告作用不一样的是， 医药保健 品的广告主要是传播产品概念， 传达促销销售信息。 而家庭医疗器械广告的销售作用是其次 的，最重要的作用是要吸引目标消费者关注，并通过及时打进的咨询电话，有效地搜集消费 者数据，然后利用这些数据进行直销、会议营销等，利用产品良好的体验感为诱饵，通过营 销人员一对一的方式达成销售，再利用完善的售后回访服务，树立产品良好的口碑，进而影 响相关消费者的购买。除哈慈、像果等少数企业的产品外，家庭医疗器械较少大规模使用电 视广告，因为电视广告大投入虽然有可能获得大收益，但是其中的风险仍然值得我们警惕。 家庭医疗器械的市场运作方式应比较细腻， 主要是采用销售人员与顾客一对一的攻心手 段，所以投资人或经销商要严格管理和培训销售人员。另外，很多产品如华盛治疗仪、华汉 神针等基本上都是以二、 三级市场为主的， 都是通过农村中小城镇包围城市的战略来达到全 国市场走红。选择二、三级市场为主要市场，不管是推广手法、广告承诺、社区推广等，在 二、三级市场都能游刃有余，所以家庭医疗器械的市场也是在广阔的二、三级市场。 做家庭医疗器械的市场，不能有医药保健品的浮躁之风。医疗器械讲究的是实效，讲求 的是市场效益，应扎扎实实地做市场，稳稳当当地赚钱。所以你要清楚，即使你的家用医疗 器械已做到了市场反应良好， 但也不可能像脑白金、 纽崔莱等保健品那样拥有很高的知名度， 你只能“闷声发大财” 。 如果你把家庭医疗器械的市场做实在了， 即使在其他行业的品牌培育期， 你也能保持良
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好的产品运作态势和稳定健康的现金流。 待以时日， 你的产品肯定能成为品牌， 你肯定能 “从 赚小钱到赚大钱” 。
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