汇聚财智，共享成长

             

——长江证券理财知识

    讲座划方案策划

            主办单位：长江证券孝感文化路营业部

一、活动背景

在我国经济高速发展的今天，证券市场作为国家经济的晴雨表，能够折射出我国总体经济的大致情况，经济的发展离不开稳定的证券市场。金融市场提高了社会资金使用效率，及时满足商品生产和商品流通变化的需要，有效地促进全社会生产要素的合理配置，同时也丰富了广大投资者投资渠道。早年入市的证券市场投资者早已赚得盆满钵满，捞到了股市的第一桶金。而今人民生活水平提高了，社会闲散资金逐渐增多，如何利用好这些资源来为自己创造价值呢？这就是本次活动的主题，本次活动旨在普及投资理财知识，我“乐富”团队特地赴孝感东风本田4S店开展一次理财金融知识的讲座。本次讲座以培养员工财务规划的意识为目标，使他们对金钱合理分配和使用，养成合理的投资理财观念，为以后进入证券市场夯实基础。

二、活动目的

通过讲座，帮助东风4S店的员工们树立良好的理财观念，养成良好的理财习惯，学会一定的理财技巧，进而使自身财产保值增值；

宣传长江证券的理财产品，提高长江证券在孝感地区的知名度与影响力，树立良好的企业形象；

寻找与培养潜在客户，扩大长江证券的客户占有率；

三、 活动框架

1、活动主题：投资理财知识讲座

2、主讲人：王彪
3、讲座内容：向东风本田4S店的员工普及一下投资理财的知识，使得他们具备投资理财的意识，主动地采取一些措施来积累和增加自己的财富和快乐。
3、主办单位：店长江证感营业券孝部
4、承办单位：东风本田4S
5、活动时间：2012.07.05
6、地点及对象：东风本田4S店会议室或报告厅，主要对象为店内员工

四、   活动规划

1、          前期准备

1)      确定主讲人，确定主题。

2)      根据讲座主题内容，制作企业讲座宣传单、公司主营业务知识宣传单和证券投资

3)      提前一天去讲座地点散发企意向调查问卷以及印有公司名字的横幅和宣传标语、海报。

4)      制作企业宣传视频，时长10分钟。

宣传准备业讲座宣传单，选择合适地点张贴宣传海报。

   5) 后勤准备

      主要是茶水准备。             

五、   活动流程

1、          会前准备

   按约定讲座时间，提前两个小时到达主讲会场。布置会场，悬挂企业宣传横幅和宣传标语，调试电脑、视频、话筒等等相关设备，准备茶水。会场布置妥当之后，安排观众入席，协调座位，并负责会场秩序，保持会场安静。

2、          讲座进行

   主持人上台致开幕词，讲解讲座的目的及主要内容，介绍主讲人并强调会场纪律，然后播放企业宣传视频。在播放视频的时候发放公司主营业务知识宣传单。

   播放完视频之后，主讲人上台开始讲座。

      活动记录：主讲人秘书负责讲座活动的记录工作，注意讲座的不足之处。

      茶水：后勤人员及时送茶水给主讲人。

      拍摄：宣传人员负责会场的拍摄工作。

      互动环节：主讲人向听众提问题时，注意有秩序地进行。

      讲座结束之前，后勤工作人员向听众发放投资意向调查问卷，主讲人继续回答听众问题。

      回收调查问卷，主持人宣布讲座结束。

3） 收拾会场

整理会场，注意会场的卫生整洁，不要有垃圾等留下。

3.  活动总结

整理出讲座活动记载表，活动通讯稿，照片等存放秘书处；整理出活动小结，总结活动的可取及不足之处。整理投资意向调查表，分析听众投资意向，并据此制定相关营销方案。

六、活动预算

七、   可行性分析

本次活动计划详细周密，准备比较充分，且长江证券孝感营业部有多次的相关讲讲座经验，可行性高。

   

第二篇：理财沙龙策划方案

亚基盛世理财交流会

策划方案

主办单位：亚基盛世经营有限公司

协办单位：待定

活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。

活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。

活动时间：20##年10月87日下午1:30（星期日）

活动地点：立信广场2601

参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工

拟邀人数：25-30人

预计到场人数：15-20人

活动要素：贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流

前期准备

一 嘉宾邀约

1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。

2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。

3、意向客户，主要指新客户。

二 物品准备

1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司LOGO及名字。

2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。

3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的普及宣传材料。

4、寿带，接待组配单，需两条。

5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。

三 会务人员

1、     接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。

2、     签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。

3、     引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客户至卫生间或电话区等。

4、     场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。

5、     拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。

6、     主持人1人，讲师2人。

会务布置

一 活动设施布置

1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一放置在会场开户台。

2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师PPT。

3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）

二 会场布置

1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。

2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、A4纸、杯子等。另外摆放各种水果及果碟供客户品用。

3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。

三 会议流程

1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。

2、2:30会议正式开始。

3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。

4、2:35-3:00协办单位产品推介时间

5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。

5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。

6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。

7、5:00会议结束。

附件：

        中国光大银行

理财问卷调查表

亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！

1、您对投资理财的了解程度是？

A、非常了解        B、了解        C、不了解        D、其他

2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]

A、股票期货           B、银行理财产品              C、基金 债券 

D、房地产           E、金银外汇                    F、其他

3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题]

A、 银行或其他金融机构         B、报纸杂志     C、网络宣传

D、电视广告                    E、亲戚朋友

4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题]

A、产品的投资风险    B、产品的收益率    C、金融机构工作人员是否专业           D、该金融机构的信誉和品牌         E、报纸等媒体的投资建议

5、请选择您对投资风险的偏好

A、高风险高收益    B、中风险中收益     C、低风险低收益

6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助吗？

A、会有帮助      B、帮助不大     C、不知道，没有接受过这方面的建议

D、不需要，我完全有能力自己理财

7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]

A、提供专业的理财咨询服务             B、定期举办专业的知识沙龙

C、有专业顾问通过邮件、短信或者QQ等工具及时传达资讯     D、其他

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