第一部分 我国城市轨道交通行业发展情况
一、国内轨道交通行业概况
（一）我国轨道交通建设发展历史回顾
回顾我国城市轨道交通建设40多年来的发展历程，大致经历了如下几个阶段：
1、城市轨道交通建设萌芽阶段
从20世纪50年代起，我国开始筹备轨道交通建设，制定北京地铁网络规划，然而当时建设的指导思想更注重人防战备功能，同时兼顾部分城市交通的功能。1965—1976年国内首条地铁线路——北京地铁一期工程建成。随后建设了天津地铁（现天津地铁一号线的前身）和哈尔滨人防隧道等工程。
2、现代城市轨道交通建设逐步兴起阶段
改革开放以后，随着经济总量的不断扩大，城市人口的急剧膨胀，道路交通等基础设施薄弱成为限制北京、上海、广州等特大型城市发展规模的瓶颈。20世纪80年代末至90年代中，我国内地真正以城市交通为目的的地铁建设项目开始起步，先后建成了上海轨道交通1号线、北京地铁复八线和地铁一期工程改造、广州地铁1号线等项目。随后，一批大中型城市包括沈阳、天津、南京、重庆、武汉、深圳、成都、青岛等也开始计划建设轨道交通项目，并进行了大量的前期工作。
3、城市轨道交通建设放缓完善阶段
由于各大城市要求建设的地铁项目逐步较多，且在建地铁项目的工程造价较高，1995年12月国务院发布国办60号文，暂停了地铁项目的审批，并要求做好发展规划和国产化工作。同时，国家计委开始研究制定城市轨道交通设备国产化政策。至1997年底，提出以深圳地铁1号线、上海轨道交通3号线和广州地铁2号线作为国产化依托项目，并于1998年批复了上述三个项目的立项，从此城市轨道交通建设项目重新开始启动。
4、城市轨道交通建设高潮阶段
随着国家实施积极的财政政策以进一步扩大内需，为了配合城市经济迅猛发展的势头，1999年以后深圳、上海、广州、重庆、武汉等10个城市的轨道交通项目先后获得审批开工建设，同时国家投入40亿元国债资金予以支持。随着20##年后新一轮城市轨道交通建设规划陆续获得国家主管部门的批复，一批新兴大中型城市积极编制城市轨道交通建设规划，我国城市轨道交通正掀起新一轮建设高潮。
（二）我国轨道交通建设当前发展综述
我国虽早在上世纪六十年代开始修建城市轨道交通，但真正以城市交通功能为目的的轨道交通建设仅在最近十年。自从1965年北京修建第一条地铁至今，40多年中，我国内地已有北京、上海、广州、深圳、天津、长春、大连、武汉、重庆、南京10个城市陆续修建地铁及轻轨线路，目前建成投入运营及试运营线路共有21条，运营及试运营里程共计494公里。在建线路近20条，仍以北京、上海、广州这些特大型城市为主。随着经济的发展，决策部门对城市轨道交通的重视程度不断加大，20##年起国家主管部门陆续批复了15个区域中心城市和重要大城市的轨道交通近期建设规划，一批新兴大中型城市也正在积极编制城市轨道交通建设规划，这将带动全国范围的轨道交通建设，拉动国民经济的发展。
二、我国城市轨道交通行业当前发展状况
（一）已建轨道交通线路城市分布及线路基本情况
截至20##年上半年，全国10个城市建成并投入运营及试运营线路共有21条，线路总里程达到494公里。已运营轨道交通的城市主要分布在长三角、珠三角、环渤海三大经济区，其中长江三角洲区域已建成运营6条线路，其中上海有5条，总里程达112.64公里，分别是：1号线（34公里）、2号线一期（19.14公里）、3号线一期（25公里）、4号线首段（17.3公里）、5号线莘闵段（17.2公里），其中3号线与4号线有9个车站段共线运营。南京也建成运营1条线路，为1号线一期（21.72公里）。
珠江三角洲区域已建成运营5条线路，其中广州有4条线路，总里程59.25公里，分别是：一号线（18.5公里）、二号线首段（19.95公里）、三号线首段（6.7公里）、四号线大学城专线（14.1公里）。深圳已建成运营1条线路，为轨道交通一期工程（21.87公里）。
环渤海经济圈已建成运营7条线路，其中北京有4条线路，总里程达113.9公里，分别是：1号线（31公里）、八通线（19公里）、2号线（23公里）、13号线（40.9公里）。天津有2条线路，总里程71.6公里，分别是津滨轻轨（45.4公里）、1号线（26.2公里）。大连有1条线路，为3号线（49.15公里）。
另外，东北地区的长春已建成1条线路，为轻轨一期（14.6公里），华中地区的武汉、西南地区的重庆各建成运营1条线路，分别是武汉轻轨1号线一期（10.23公里）和重庆轻轨2号线一期（19.1公里）。
从上述数据可以看出，以北京、上海、广州为代表的轨道交通建设起步较早的城市，凭借较为雄厚的财政状况以及在轨道交通设计、建设领域多年积累的经验，目前均已建成4条以上城市轨道交通线路，轨道交通建设逐步朝着网络化的方向发展。随着北京20##年奥运会、上海20##年世博会、广州20##年亚运会的成功申办及举办，这种增长势头尤为显著。
（二）各城市轨道交通建设规划情况
近几年来，随着我国国民经济的增长，城市经济活动不断增加，城市交通能力不足成为制约城市发展的瓶颈，各大城市亟待发展城市轨道交通来解决公共交通紧张的难题，我国不少城市上报了城市轨道交通网络规划。根据首轮15个上报国家发展改革委轨道交通建设规划城市的数据，以及目前国家主管部门对上海、广州、天津、深圳等13个城市批复情况初步统计，未来10年间我国内地将可能新建城市轨道交通线路**条，新建线路里程近**公里，总投资约**亿元。各城市建设规划具体情况如下：
1、上海。目前规划远景轨道交通线网由17条线路组成，总里程810公里，其中近期建设规划实施线路有10条，R2西延伸、R2东延伸、M3北延伸、L4、 M7、 M8、 R4、 M1、 R3、 M2、 M5线，规划里程389公里，总投资约1439亿，平均造价3.66（亿元/公里）。
2、北京。目前规划远景轨道交通线网由20条线路组成，总里程612公里，其中近期建设规划实施线路有17条，包括4号线一期、5号线、10号线（含奥运支线）、机场线、亦庄线、9号线、15号线、八号线二期、7号线、11号线、6号线以及S2、S5、S6三条市郊线，规划里程367.1公里，总投资约1183亿元。
3、广州。目前规划远景轨道交通线网由19条线路组成，总里程726公里，其中近期建设规划实施线路有7条，包括2号线北段9.49公里，2号线南段13.06公里，8号线4.1公里，3号线28.9公里,4号线一期工程19.4公里，5号线31.9公里，6号线20.81公里。上报规划里程180.4公里，批复规划里程127.6公里，总投资487亿元。
4、深圳。目前规划远景轨道交通线网由13条线路组成，总里程365公里，其中近期建设规划实施线路有5条，包括1号线23.1公里，2号线13.4公里，3号线30.8公里，4号线16.4公里，5号线37公里，规划里程120.7公里，总投资364亿元。
5、南京。目前规划远景轨道交通线网由4条线路组成，总里程248公里，其中近期建设规划实施线路有3条，包括2号线一期、1号线南延、2号线东延、2号线西延、3号线。规划里程97.6公里，总投资368亿元。
6、杭州。目前规划远景轨道交通线网由8条线路组成，总里程278公里，其中近期建设规划实施线路有2条，包括1号线一期二期工程、2号线一期工程，规划里程82.2公里，总投资336亿元。
7、重庆。目前规划远景轨道交通线网由7条线路组成，总里程354公里，其中近期建设规划实施线路有3条，包括1号线、3号线、6号线工程，规划里程82公里，总投资242亿元。
8、武汉。目前规划远景轨道交通线网由7条线路组成，总里程223公里，其中近期建设规划实施线路有3条，包括1号线二期工程、2号线一期工程，4号线一期工程，规划里程59.74公里，总投资237亿元。
9、成都。目前规划远景轨道交通线网由5条线路组成，总里程126.25公里，其中近期建设规划实施线路有2条，包括1号线一期和南北段工程、2号线东西段工程，规划里程54.18公里，总投资197亿元。
10、天津。目前规划远景轨道交通线网由9条线路组成，总里程234.7公里，其中近期建设规划上报4条线路，根据主管部门批复意见调整为2条，包括地铁2、3号线，规划里程51.1公里，总投资210亿元。
11、西安。目前规划远景轨道交通线网由6条线路组成，总里程251.8公里，其中近期建设规划实施线路有2条，包括1、2号线工程，规划里程50.3公里，总投资364亿元。
12、苏州。目前规划远景轨道交通线网由4条线路组成，总里程135公里，其中近期建设规划实施线路有2条，规划里程47.4公里，总投资165亿元。
13、哈尔滨。目前规划远景轨道交通线网由5条线路组成，总里程143公里，其中近期建设规划实施线路有2条，包括地铁1号线一、二期工程，3号线一、二期工程，规划里程45.53公里，总投资163亿元。
14、沈阳。目前规划远景轨道交通线网由5条线路组成，总里程182.5公里，其中近期建设规划实施线路有2条，包括1号线一期工程和2号线一期工程，规划里程40.85公里，总投资179亿元。
15、长春。目前规划远景轨道交通线网由5条线路组成，总里程179公里，其中近期建设规划实施线路有3条，包括轻轨二期工程、轻轨三期工程和轻轨一期延伸工程，规划里程37.5公里，总投资39亿元。
（三）部分城市轨道交通线路规划筹备情况
目前，国内除了上述15个已报轨道交通建设规划城市之外，一批新兴城市如宁波、厦门、郑州、东莞、长沙、无锡、南宁、乌鲁木齐、常州、福州、昆明、石家庄、佛山、南昌、济南、青岛等正在积极编制城市轨道交通线网规划及近期建设规划，有的城市建设规划已经上报国家主管部门待批。
三、当前我国轨道交通行业发展特征
随着我国城市化发展进程加快，城市以公共交通优先的发展思路得以确立，城市轨道交通建设已成为提升城市功能的一个要件。通过对我国轨道交通行业发展历史的回顾及对各城市轨道交通线路具体情况的分析，当前轨道交通行业发展表现出如下特征：
1、轨道交通在城市公交体系中的骨干地位不断凸显
改革开放以前，我国城市轨道交通形式较为单一、规模较小，以满足人防战备要求为基本原则，同时兼顾部分城市交通的功能。
改革开放以后，随着社会经济的快速发展引发对城市交通需求的急剧增长，城市交通问题比较突出。城市轨道交通建设作为城市基础设施投入项目，一方面可以拉动城市国民经济的持续快速发展；另一方面，在城市公交体系中具有大运量、快捷、准点、安全、环保等众多优势，目前国内越来越多的城市在实施“以轨道交通为骨架，公共交通为主体，道路交通为辅助”的城市交通战略。因此，轨道交通运输方式在各大城市公交体系中的骨干地位不断凸显，其城市区域布点正由北京、上海、广州等东部城市向重庆、西安等中西部城市扩张；同时从都市圈的核心城市向周边城市扩散，比如上海向长江三角洲的杭州、苏州等扩张，广州向珠江三角洲的深圳、东莞扩张。
2、线路网络化建设影响或引导城市发展格局和规划
城市轨道交通线路从单线建设逐步向网络化方向发展的趋势，在北京、上海、广州这些特大型城市的表现尤为突出。线路的网络化建设无论从线路数量、修建里程和投资额较早期线路建设规模呈乘数化放量发展态势，使得城市管理决策层在城市总体规划格局中必须科学合理地部署以轨道交通网络为骨干支撑的公共交通体系，以充分发挥基础设施带动经济和城市发展的服务功能，这在很大程度上影响或引导着城市的发展格局和规划。
3、政府统筹监管，推进轨道交通建设本土化
随着各大城市要求建设的地铁项目逐步增多，为了避免各大城市脱离当地经济发展水平，盲目、一窝蜂上项目带来的诸多弊端，中央政府对城市轨道交通工程的立项条件加以明确，纳入统筹监管的轨道，并对轨道交通建设规划的编制和上报进行指导，同时对轨道交通发展、建设规划、设计等相关标准和政策逐步加以完善，为轨道交通行业大力发展提供了良好的外部政策环境。
针对轨道交通造价高昂，制约城市轨道交通规模进一步发展，使城市化步伐减缓的问题，中央明文规定：“城市轨道交通项目，无论使用何种建设资金，其全部轨道车辆和机电设备的平均国产化率要确保不低于70%”。此项政策表明，轨道交通建设的设备不能过于依赖国外的技术，而是要实现核心技术向国内转让，最终实现设计和生产的本地化。这样既能够降低建设成本，也能够培养和提高自主开发设计的能力，从而为国内本土的设计公司巩固和开拓市场带来契机。
4、注重环境协调和资源的综合利用，实现可持续发展
我国城市轨道交通建设日趋注重与环境的协调和对资源的综合利用，正由单纯注重建设向探索生态与经济可持续发展转变。目前，各条轨道交通线路必须通过国家环保总局的环境影响评价成为项目立项的前提条件之一，可见国家对环保要求的重视。同时各地纷纷引入国际先进管理或综合开发理念，如北京、上海、深圳地铁均引入香港地铁的管理经验，逐步推进市场化的运营管理，并通过地铁与物业开发结合缩短建设成本收回周期，实现资金流的良性循环。
第二部分 城市轨道交通设计咨询行业情况及市场分析
一、轨道交通设计咨询行业概述
（一）轨道交通设计咨询行业发展总体回顾
1965年随着由北京城建院承担咨询设计工作的国内第一条地铁北京地铁一期工程的兴建，标志着我国轨道交通设计咨询行业的发端。
计划经济时期，我国轨道交通设计由业主或投资方委派专业的设计单位完成。市场经济时期，政府对经济宏观管理逐步放开，偏重以市场来调节和配置经济要素，随着我国经济体制的改革和对外开放，国民经济得到了持续增长，各大城市的交通需求表现得非常强劲，上海、广州等城市也相继提出新建城市轨道交通项目，城市轨道交通咨询设计市场开始出现雏形。“十五”期间，我国轨道交通建设达到高潮，轨道交通设计咨询行业开始走向成熟。
（二）当前轨道交通设计咨询行业发展综述
我国轨道交通设计咨询业是在计划经济向市场经济过渡的过程中逐步发展起来的。由于发展时间较短，行业发展还很不成熟。内部存在综合实力较弱、服务片面、市场空间狭小、服务质量不高、企业经营机制不灵活、对政府部门的依赖性较强等一系列问题；外部环境上存在行政管理色彩较浓，业主行为不甚规范等制约。因此，我国轨道交通设计咨询行业尚处于初级阶段。但是，轨道交通设计咨询已发展成为各大设计院的重要业务，逐步成为专项或独立的咨询业务。
二、我国轨道交通设计咨询行业格局
目前我国轨道交通设计咨询行业内主要有十大总体设计院，他们的主要情况和业务特色概要如下：
1、北京城建设计研究院。成立于1958年，是中国工程建设行业知名的综合型勘察设计公司，全院员工850人，其中技术人员400多名，包括中国工程院院士1名,教授级及高级工程师近200名。
2、北京市市政工程设计研究总院。成立于1955年，现有职工808人，专业技术人员699人，包括设计大师3名，享有国务院政府特殊津贴专家53名。是全国较具实力的市政工程设计研究单位之一，其业务主要集中在北京轨道交通市场，包括北京地铁4号线、机场线两条线路的设计总体工作以及亦庄线、大兴线前期预、工可报告编制工作。
3、上海市隧道工程轨道交通设计研究院。成立于1965年，现有在职职工约380人，其中具有中级以上技术职称的人员占各类专业技术人员总数的70%，从事工程咨询、勘察和设计业务5年以上的技术骨干220人。
4、上海市政工程设计研究院。成立于1954年，现有职工1500多人。拥有工程院院士、设计大师一批学术带头人，历年来获得国家、部、市级优秀设计和科技进步奖400余项。
5、上海市城市建设设计研究院。成立于1963年，现有职工418人，专业技术人员371人，其中：中级职称93人，高级职称114人，教授级高级工程师16人，享受国务院特殊津贴专家3人。
6、上海铁路城市轨道交通设计研究院。成立于1953年，现有职工673人，其中各类专业技术人员478人（高级职称技术人员134人，中级职称技术人员206人）；各行业注册师100余人。
7、铁道第二勘察设计院。成立于1952年，现有工程技术人员2588名，其中高、中级工程师（含教授级高级工程师）1700人。
8、铁道第三勘察设计院。成立于1953年，现有31个工程专业的技术人员2978人，其中：教授级高工28人，高级职称695人，中级职称1135人，有国家级勘察设计大师和享受政府特殊津贴的科技专家59名。
9、铁道第四勘察设计院。成立于1953年，全院共有工程技术人员3400余人，其中国家设计大师、教授级高工和国务院、省部级授衔专家66人，高级工程师700余人，工程师1300余人。
10、广州地下铁道设计研究院。成立于1993年8月，现有职工1000余人，其中中级以上职称500人，各类各级注册师近200人。
三、以总体设计和预工可编制为主、咨询为补充的行业特点
1、承担总体设计成为体现总体院市场能力和综合能力的最直接和最重要的方面。
由于城市轨道交通建设项目具有系统性强、建设周期长、涉及专业广、接口复杂等特点，总体设计工作起着非常重要的基础作用。因此，承担总体设计工作也就成为最能体现设计院实力的业务，占主要份额。
2、承担预工可编制既为争夺总体设计任务准备，又作为辅助重要业务。
预工可编制是开展总体设计的前期工作。为了保持工作的延续性，通常由预工可编织单位承担总体设计工作，因此，承担预工可编制工作也成为各大总体设计院争夺的业务重点，既为总体设计任务作铺垫，又可以作为辅助业务。
3、承担咨询任务是拾遗补缺，也为衍伸业务和业务创新铺垫。
与预工可编制、总体设计业务相比，设计预审咨询、施工图设计审图等咨询任务在设计咨询行业中属于补充业务，虽然比重不大，但是也为设计院开展衍生业务及开展业务创新提供基础。
四、境外机构在我国轨道交通设计咨询行业业务情况
在中国轨道交通设计咨询行业蓬勃发展的同时，境外机构也纷纷进入中国轨道交通市场，设立分支机构，逐步开拓城市轨道交通投资、建设和运营管理、咨询、BOT等业务，主要情况如下：
1、美国施伟拔有限公司（Wilbur Smith Associates），由世界著名的交通运输权威施伟拔 (Wilbur S · Smith) 先生于1952年在美国创立。该公司参与了北京市城市轨道交通线网优化调整、杭州市轨道交通线网规划（优化）等项目。
2、法国SYSTRA公司，参与了广州地铁2号线可行性研究，广州地铁1号线盾构监理工作，并为广州地铁1号线提供总体建设咨询服务，为上海、苏州、北京轨道交通提供网络规划。
3、柏诚公司，1898年便在中国进行勘探铁路的任务，目前已发展为亚洲最大的工程顾问公司之一，参与了上海部分轨道交通项目咨询业务。
4、汉堡城市交通运输咨询公司，先后参与广州地铁1号线机电系统独立咨询及监理、运营及维修培训工作，广州地铁2号线设计规划咨询服务，青岛地铁1号线设计规划咨询服务，上海磁悬浮铁路培训协调，成都地铁一号线设计规划咨询；北京地铁4号线公私合营（PPP）融资及建设模式咨询服务，并提供了数项新铁路系统规划和运行参考服务，包括：中国鞍山市一体化轻轨交通系统运输系统、青岛城市快速轨道交通系统规划辅助、成都大运量轨道运输系统的规划辅助、南京地铁车辆合同及技术规格书的审查。
5、德国欧博迈亚公司，作为最早进入中国的德国工程设计咨询公司之一，于1985年就开始了对中国工程的设计咨询。其在中国的业务几乎囊括了所有领域的工程设计咨询，完成了数十项重大项目，例如：上海磁悬浮铁路设计咨询；深圳地铁皇岗站及口岸联检楼建筑方案设计等。
6、香港地铁公司，20##年在国内成立了首家合资公司——上海港铁建设管理有限公司，为上海轨道交通9号线一期工程提供项目建设管理和咨询服务。20##年与深圳人民政府确定深圳四号线二期项目建设及经营BOT合作模式，同时引进地铁和物业综合开发经验。同年，又与北京市人民政府确立公私合营模式，成立公司合营公司建设和运营北京地铁四号线，并获得特许经营协议。同时，发挥自身优势，在成都、武汉、天津与南京等城市寻求业务拓展机会。
此外，其他境外机构也都在积极谋求参与中国轨道交通的投资和建设，如新加坡地铁公司正与杭州市人民政府谋求合作，计划为杭州即将兴建的地铁工程提供咨询及专业工程服务。
五、我国轨道交通设计咨询市场分析
“十五”期间我国轨道交通的快速发展给设计咨询行业创造了前所未有的发展机遇，打开了市场空间。“十一五”期间，国务院又批复了上海、广州、深圳等12个城市的近期建设规划。此外，一批新兴城市如宁波、厦门、郑州、东莞等城市轨道交通建设规划正在编制和申报中，我国城市轨道交通又将迎来新一轮的发展高潮，设计咨询行业面临更为广阔的市场空间。
根据国务院批复的**个城市的近期建设规划，我国内地将新建城市轨道交通线路**条，新建线路里程近**km，总投资约**亿元。按照设计费占总投资2%-3%的均值2.5%计，咨询费按照0.5%计算，近期建设规划中设计和咨询的市场容量分别是**亿元和**亿元。预估正在编制或上报建设规划的**城市的轨道交通的总投资约为**亿元计算，设计和咨询的市场容量分别是**亿元和**亿元。
综上所述，在近10年的时期内，我国轨道交通设计咨询市场的总体市场容量将达到**亿元，国内主要设计单位和国外著名咨询机构都蓄势以待，新一轮的竞争正在开始。