信贷经营管理部 20xx年第一季度行业报告
台州（黄岩）模具行业分析报告
模具行业是随着制造行业的发展所发展的，作为台州制造业重要支撑之一的模具业，其状态既表明我市本地制造的发达程度，也反映制造业可持续发展的后劲大小。
作为扩张中的区域性金融机构，我社目前的模具企业客户为数不少，如果20xx年我社能在黄岩增设网点成功，则将使得该行业客户数明显增加。因此，让我社信贷人员了解模具行业经济结构、熟悉模具加工制作流程、掌握模具成本财务特征，既有利于减少我社信贷风险，也将给银企双方带来更大的收益。
为此，我信贷管理部门上阶段成立了小组进行专业调研。有调研结论与分析结果如下，供大家参考!
第一部分 黄岩模具行业概况
一、模具行业历史概况
之所以以黄岩模具产业而非台州模具产业作为调研对象，是因为台州的模具制造企业有70%的从业人员、60%的信贷收入集聚在黄岩，且黄岩的塑模制造业处于全国先进地位，又是中国汽摩塑模的生产基地，故择之。
黄岩模具产业萌芽于20世纪50年代中期，80年代初随着作坊 1
信贷经营管理部 20xx年第一季度行业报告 式塑料制造业的兴起而兴起，86年时任机械工业部副部长杨铿考察时给黄岩誉为“模具之乡”。89年模具业作为单独行业独立发展，时至今日终成为基础扎实，优势明显的支柱产业。
二、模具行业特征
（一）黄岩模具的产业特点
黄岩模具行业具有一些明显的特点。一是模具生产企业几乎都是私营企业；二是模具企业相对集中，已形成模具市场；三是模具在可满足不同层次用户需求的同时，高水平的模具快速发展，并已占有较大比例；四是通过多次创业，已涌现出了一批高素质的骨干重点企业；五是已自然形成专业化分工，主要企业特色明显；六是模具工业发展对当地和周边地区工业发展的拉动作用明显。
（二）黄岩模具的结构特点
台州生产的模具，有95%左右是塑料模具，以注塑、吹塑模具为主。就塑模的用途而言，台州的塑料模具主要是汽摩配件和日用制品塑模。20xx年的主要产品为：生产汽车摩托车配件的塑料模具1.07万吨，占全部模具总产量的39.1%。以上两类产品主要为本地塑料制品加工业提供配套，而用于生产家电的模具，其市场大部分在台州以外。另外20xx年，台州出口塑料模具1305吨，占其塑料模具总产量的4.3%。据调查，71.4%的规模企业和57.2%的小型企业生产的塑料模具，主要销往省外市场，个体户生产的塑料模具则以本地市场为主。 黄岩模具行业的产品以塑料模具为主，约占模具总量的85%。也生产 2
信贷经营管理部 20xx年第一季度行业报告 冲压模具、铸造模、压铸模及其他模具。有相当数量塑料制品和机电等行业厂家自建有模具分厂（车间或小组），其生产的模具以自用为主。现黄岩共有模具生产厂点2000多个，其中产值在500万元以上的企业80余家。从业人员约4.5万余人。由于政府的大力扶持，产业政策的积极引导，企业自身努力发展，使得黄岩模具制造业走上了集群化、专业化、协作化、规模化的健康发展道路。
（三）近几年黄岩模具的发展特征
近年来，汽车模具的份额已越来越大，成了黄岩的模具业中主要产值支柱。由于汽车生产中所需的模具数量极其巨大，包括车身外体、发动机、内饰等在内的90%以上的零部件需要依靠模具成形，故目前黄岩有近50%的民营中小型企业直接或间接制造汽车模具。而且有继续扩大趋向。据了解，制造一款普通轿车就需要约1000套冲压模具，200多件内饰模具。一个车款就需要制造1200多套模具。
三、黄岩模具业发展的纵向数据比较
（一）模具总量发展状况
20xx年，模具产值与销售额分别为28亿元（含自用）和12亿元，其中模具出口交货值达2500万美元。20xx年达到68亿元和41亿元，相形成的配套产业产值达300个亿，年均分别增长20%和28%。其中模具出口交货值到6500万美元，年均增长21%。
（二）技术和装备水平
经今年行业普查统计，20xx年黄岩模具制造业中，2002个模具 3
信贷经营管理部 20xx年第一季度行业报告 专业厂点拥有设备6045台，其中数控设备3809台，数控化率63%（19xx年普查统计，数控化率为13%），高于全国50%的水平。近三年购进国外先进CAD、CAM软件30余套，20xx年又团购CAE教育软件25套。数控设备中加工中心拥有量917台（19xx年只有27台）。近几年陆续引进的设备是一些先进的设备，主要来自一些欧美和日本的设备。
（三)经济效益水平
经行业普查统计，20xx年80家规模企业的劳动生产率为20—25万元/人·年，其他企业为10—15万元/人·年，平均水平高于全国水平。
四、黄岩模具行业存在的不足
虽然黄岩的模具产业在国内获有较好的知名度，但发展之中仍有很多缺陷要加以重视。本文现以两大方面对此进行阐述。
（一）行业内部存在的不足
1、整体产业水平仍然较低
虽然黄岩模具工业发展迅速，但与需求相比，显然供不应求，但过去的黄岩模具业以来样加工方式生产，依靠企业自身力量进行设计开发的模具极少，因而导致在今日在模具精度、寿命、制造周期及生产能力等方面，与国际平均水平和发达国家仍有较大差距。由于缺乏高、精、尖模具产品的开发能力，许多大型生产厂家所需的高精密、大型、复杂、长寿命模具还待进口解决。
2、企业组织结构、产品结构、技术结构和进出口结构都不够合理。
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黄岩模具行业中自产自配的工模具车间（分厂）占很多比例，专业模具厂也大多数是“大而全”、“小而全”的组织形式。而国外模具企业大多是“小而专”、“小而精”。黄岩模具行业总量中属大型、精密、复杂、长寿命模具的比例只有30%左右，而国外在50%以上。
3、生产效率未得到有效提高
黄岩模具产品水平和生产工艺水平总体上比国际先进水平低许多，比广州的模具生产水平也落后稍许，而在模具生产周期方面却要比国际先进水平长许多。产品水平低主要表现在精度、型腔表面粗糙度、寿命及模具的复杂程度上；工艺水平低主要表现在设计、加工、工艺装备等方面。
4、开发能力弱，经济效益欠佳。
黄岩模具企业技术人员比例较低，水平也较低，以往不重视产品开发，在市场中常处于被动地位。20xx年，虽然有80家规模企业的劳动生产率为20-25万元/人·年，而模具工业发达国家大多是15-20万美元，有的甚至达到25-30万美元。由此而来的是黄岩模具企业经济效益还需进一步加大。
5、与国际先进水平相比，模具企业的管理落后更甚于技术。 管理落后是整个台州民营企业的通病，而黄岩模具作为传统工业的发祥地，学徒制仍占一席之地，因而还有大量的模具企业还沿用过去作坊式粗放经营管理模式，实现现代化企业管理尚未普及。
（二）行业特殊性导致负担较重
现代模具产业是高投入的产业。虽然模具原材料的投入少，但是 5
信贷经营管理部 20xx年第一季度行业报告 在劳动力、高新技术、设备等方面投入却很高。
由于我国模具制造业与国外相比存在着很大的技术差距，绝大多 数模具制造设备都依赖进口。为进行技术改造、达到国际先进水平，许多模具生产厂家斥巨资引进如数控铣床、大型调试压床等先进设备。 进口一台设备就要几十万甚至上百万美金，而引进设备的同时还要缴纳不少的税。可是对设备投入的资金要相当长的时间才能收回。
计算机辅助设计（ＣＡＤ）在模具制造业中已经广泛应用，但是，由于国内并没有与国际水平相当的、具有自主产权的相关软件，因而要实现现代化生产，只有花巨资向国外引进相关软件和高新技术才能维持。如此操作造成黄岩模具企业的投入居高不下。
另外，模具生产人才也模具产业投入中的重点。由于历史上封建王朝重文轻理，故国内专门培养模具生产人才的院校凤毛麟角。模具企业要想走出传统的学徒式管理，就必靠企业内部培养，但由于近年来引进的国外设备比较多，因此最终还是要花费送到国外或者请专家来培训。
诸多高投入使得模具行业的负担较重。
五、黄岩模具业发展前景
（一） 汽车业仍将是黄岩模具业发展的重要支撑力
1、汽车业对模具业的促进作用。
在美国、日本等汽车制造业发达的国家，模具产业超过50%的产 6
信贷经营管理部 20xx年第一季度行业报告 品是汽车模具。而在我国，仅有1/3的模具产品是在为汽车制造业服务，还有很大的发展余地。
目前，国内汽车产品的生产和销售呈现高速增长。统计数据表明，05年汽车产量已达到500万辆，其中轿车300多万辆，年产量已位于世界第三位。而20xx年的新车产量将进一步增加，其中新推出的款式就达５０余款之多。
在汽车生产中，包括车身外体、发动机、内饰等在内的90%以上的零部件需要依靠模具成形。制造一款普通轿车就需要约1000套冲压模具，200多件内饰模具。一个车款就需要制造1200多套模具。50个车款就意味着至少有60000个模具需要加工。
可以说，汽车工业的发展为模具行业带来了一个极大市场，同时也带来了挑战。而且随着WT0六年保护期的迫近，年复一年的汽车降价战又将势在必行。国内汽车企业要想降低汽车生产成本，就必须趋向于投资巨大的模具制造国产化。与此同时，越来越多已形成自主开发汽车能力的中国汽车企业为了满足顾客追求汽车产品多样性、个性化意愿，势必将有更多车型问世。车型的更新极大程度地推动模具工业的发展。
据悉，黄岩的模具企业正积极地加大对高新科技、先进设备和高级人才等软件、硬件的投入，一些企业已经达到了国际先进水平，拥有了一定的竞争力。 但是，由于国内模具技术含量低，高档模具比重较小，国内轿车外覆盖模具中的80％依靠进口。所以黄岩模具行业的当务之急就是大力提高模具产业的技术水平，追求高精度、高效 7
信贷经营管理部 20xx年第一季度行业报告 率、低成本，为中国汽车国产化服务，也为模具行业的发展寻找突破口。
2、黄岩的汽车模具行业将在汽车外壳模具的有所突破
汽车塑料配件模具是随着黄岩汽车塑料配件制造的发展而发达的，目前小到内饰件大到前后保险杠的模具均已黄岩生产，非但国内长城、一汽、上汽等大厂的车型模具指定在黄岩制造，意大利、法国等欧盟国家也直接将保险杠的模具生产订单交到黄岩。
除汽车塑料模具外，冲压模具也占模具总量的40%以上。汽车外壳模具专业称呼为覆盖件模具，主要是指为汽车配套，也包括为农用车、工程机械和农机配套的覆盖件模具，它在冲压模具中很具代表性；模具大都是大中型，结构复杂，技术要求高。尤其是为轿车配套的覆盖件模具，要求更高，它可以代表冲压模具的水平。此类模具黄岩已有一定技术基础，规模较大的浙江模具厂、浙江黄燕集团、浙江陶氏模具集团都有为中档轿车配套，
因此，随着台州汽配制造业的进一步扩大，黄岩的模具业发展也将带动中小型企业作同步升级已是不争的事实。可以说，黄岩模具在汽车覆盖件模具的突破将拭目以待。
（二）精密冲压模具将成为黄岩模具业未来的黑马
冲压模具80年便曾在浙江模具厂生产，但由当时原材料限制，冲压模具多年来一年在低小散层次徘徊。随着科技的发展，目前多工位级进模和精冲模已代表了冲压模具的发展方向，由于其精度要求和寿命要求极高，主要为电子信息产业、汽车、仪器仪表、电机电器等 8
信贷经营管理部 20xx年第一季度行业报告 配套。这两种模具，对于已有相当基础的黄岩，随着国外技术设备的引进，个别企业生产的产品已达到世界水平，但大部分企业仍有较大差距，总量也供不应求，进口较多。
市场经济的杠杆过去已让黄岩部分聪明的模具企业优先尝到了科技领先的甜头，今后也会使更多的高难度、高投资进入了黄岩并产生更多的效益。精密冲压模具，已提前完成担任前锋项目的准备。
（三）大型及精密塑料模具将逐渐普及
塑料模具是台州塑料产业集群的另一主要产品，它是随着塑料制品生产的发展而发展起来的，目前在整个产业集群中也占有较大的比重。广州、台州、宁波三地的模具发展在全国处于领先地位，其中台州模具的生产规模大于广州、宁波，模具质量低于广州，高于宁波。 目前台州拥有主要模具制造设备5669台，其中高档设备1574，特别是近200台的模具加工中心设备最具先进性。台州塑料制品加工业在全国具有比较优势，这与其先进的模具制造技术紧密相关。塑料模具占模具总量近40%，而这个比例仍不断上升。
在黄岩模具行业中，为汽车和家电配套的大型注塑模具已成规模、为集成电路配套的精密塑料模具、为电子信息产业和机械及包装配套的多层、多腔、多材质、多色精密注塑模、为新型建材及节水农业配套的塑料异型材挤出模及管路和喷头模具等也逐渐在一些重要的展销会上露面，目前虽然已有相当技术基础并正在快速发展，但技术水平与国外仍有较大差距，不过，由于这些塑料模具总量也供不应求，每年进口达几亿美元，因此“十一五”期间在黄岩将为政府重点发 9
信贷经营管理部 20xx年第一季度行业报告 展的对象。
第二部分 黄岩模具行业信贷风险分析
一、从行业性盈利水平看模具行业的投资风险
对于金融机构而言，良好的模具企业都是优良的银企合作伙伴，这一是因为模具行业属于技术密集型企业，其企业最大的投资是厂房与设备，保证了固定资产的偿债能力；二是模具产品为高附值产品，故产品总价值大但实际投放为逐步递加，对经常性存款的保持有好处。
模具制造的生产成本分布情况如下：模具主体材料成本占成品价值20％左右，切削费用占成品价值65％左右，热处理费用成品价值5％左右， 装配/调整费用成品价值为10％左右 。 这个比例非常清楚地表明了在模具生产中，前期的模具钢购买仅占20%的投放，其余的基本可理解为固定资产折旧、人工费用及其它消耗在生产过程中逐步投入。高附价值决定了模具生产行业的高利润，据统计以往汽车塑料模具的成本仅在售价的50%左右，利润率高达50%左右，2002开始到现在下降了15%至20%，但利润率仍有30%的空间。
二、从模具企业产品结构看待信贷风险
作为中国模具之乡，黄岩模具行业的产品对象(加工对象)很丰富，但有一个规律是许多企业所崇效的，那便是资金周转周期长的产 10
信贷经营管理部 20xx年第一季度行业报告 品与周转周期短的产品相配套，技术风险高的与技术风险低的产品相配套。
以汽摩塑配模具中的保险杠生产为例，产品的供应市场分为AM市场(汽车生产厂商)与售后服务市场两大块，其中AM市场所要求的产品因直接供应车厂，因而对模具的质量要求高，利润回报好，但投入太大因而风险也大；售后服务市场所需的产品以供应4S店或汽配市场为主，相对产品质量要求稍低，利润稍低，但风险也少。黄岩模具行业中制造专业保险杠的企业不少，但出于风险考虑，稳健经营的业主会在加工保险杠模具的同时也加工一些日用塑料件模具，一是为了降低经营风险二是在资金周转上有短平快的日用塑料件模具补充对发展有好处。
但黄岩模具行业中并非所有企业都是思维一致的，特别是一些相对年轻、有一定人脉基础的投资者急于发展，严重依赖银行贷款、社会集资上大项目、新项目而铤而走险，臵市场规模而不顾，因而一定要引起我们信贷人员的重视。
当然，对于一味发展的低利润、小投资的日用塑料模具的企业，我们也要辩证地看待，虽然从总体市场容量看日用品模具市场在今后5年的仍有发展前景，但一些不上规模或技术含量较低的低端产业将会逐渐淘汰。
高档模具在未来15年到20年有较大的发展空间。
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三、从经济氛围看待模具企业的偿债能力
目前黄岩已形成以支持模具行业、发展模具行业的团体、组织不少，但能真正发挥作用不多，倒是黄岩政府在园区建设方面对该行业的支持挺大。20xx年10月， 黄岩区发展计划局起草了发展模具产业基地建设规划目标，“十五”期间，选址新城线以北，104国道以西，环山路以北，紧靠104国道，与甬台温高速公路出入口相距1公里处，2001—20xx年规划用地规模为15平方公里，总投资100亿元。“十五”期间，规划用地规模为6平方公里，目前已基本完成。20xx年开始中国模具产业升级示范基地建设，地址为经济开发区西拓区块，土地共1000亩，投资20亿元，建立以模具研究和开发、制造和销售、质量检测为一体的模具产业示范基地，此基地建设已列入区国民经济与社会发展第十一五个五年规划纲要。目前黄岩很多模具企业都有相应的土地与厂房，以目前市场价35万至60万每亩估算，中等规模的企业均具备一定资产偿债能力。
四、从模具企业的技术管理模式找风险点
黄岩模具制造技术原来是传统的师傅带徒弟的经验模式 ，因此也决定了大量的企业一上马采用了班组承包方式进行分包生产，这种生产方式的好处是减少管理成本，企业的业主如承接到相应的模具生产合同，只要以相应的价格将生产业务交由下属班组进行加工，便能迅速进行下一轮的业务承接。但这种生产方式的不利因素便是在技术缺乏革新，质量掌控取决于班组的水平而企业则缺乏调控，在生产成 12
信贷经营管理部 20xx年第一季度行业报告 本不易控制。90年以后，由于计算机技术的普及，规模企业基本上采用了现代计算辅助设计与制造技术，既CAD/CAM一体化和CAE模拟技术，这既为企业的发展提供了重要的技术支持 ，也为企业采用现代化管理模式奠定的基础。
时至今日，经验模式的管理企业还有很多，一部份是因为规模资金过小发展不了，二是业主本身的水平和思路有限制，但不管如何，对于金融机构而言，落后的生产关系必然导致生产力的落后，是生存能力不强的必然因素，因此作为信贷风险的把握，我们有必要作出谨慎判断。目前，台州的塑料模具制造业，在技术水平、检测指标、生产规模和市场占有率等方面，在全国同行业先进行业。
五、从现代模具企业资本投入自固定资产偿债能力
现代化的模具企业已越来越借助电子化数控设备代偿原来的手工加工，而这些数控设备的投入需要大量的资金投入，因此如何对企业的设备进行准确估价是关键。目前一般企业所需的大型设备有：加工中心、数控镗铣床、数控龙门移动雕刻机、合模机、线切割机床 电火花机床等，其中加工中心、合模机的价格均在100万元每台左右，数控镗铣床、雕刻机、切割机等在20万至80万每台不等。在一个现代化模具企业内，主要的大中型调备投资占总投资的五分之三以上，小型设备占五分之一左右(不包括厂房)。
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观点和结论
当一个经济热点显现，当一场可能引发经济增长模式改变的风暴来临，作为金融机构，我们如何看待它？如何解读它？如何预测它？ 对于黄岩的模具行业而言，现实中单个经济实体的繁荣兴衰可能只是表象；管理能力的对比、地缘条件的因素，也常常只是表达出信贷关系中的某种可能；只有透过发展历程的厚重，把握经济文化的脉络，掌握创业族群的思维方式，才有可能看到更深层次的内涵。从这里入手，我们该如何调整模具业的信贷投向呢？
笔者认为，高举“拿来主义”筛选客户，把握结构合理、产品品种多样的企业是展开良好银企合作的开端。拿来主义的精髓在于去糟粕存精华，在此这糟粕并非仅指小型企业，而是就目前尚以学徒制、作坊式为技术管理方式的一些企业或个体，落后的生产力容易导致信贷风险呈现，这一点大家都是有目共睹的。同样我们并得一定要拿大企业作精华看待，毕竟在黄岩的模具业中，结构单一、创新能力有限的中大型企业倒闭已不是什么鲜有的新闻。
笔者同样也认为，以“锦上添花”的信贷策略对待目前黄岩金融环境下的模具业仍然是有效的。上述数据可以表明，黄岩模具业的发展很迅速，就拿企业宣传的投资为例，以往国外展览会费用高达二十多万人民币(如德、美等国)，只有小部分有前瞻性的企业和上规模的企业才参与，而05年真正赴德参加展览会黄岩企业有十多家。而这 14
信贷经营管理部 20xx年第一季度行业报告 些参展的企业，据笔者了解其05年银行贷款均没有明显增加。因此，综上所述，本人大胆预测，在准确测算企业投资与负债的前提下，对于已完成新厂房、新设备及实施新管理方法的企业，不妨大胆尝试贷款营销优先策略。原因之一是我社有相应的政策支持；二是基本固定资产测算基础上的信贷合作并非是风险投资。最主要是，目前的中国正在大范围实施经济转型时期，同为制造业，原有劳动密集型、高能耗高污染、低水准低产效的生产方式必将为更精密、更复杂的机械化、电子化所代替。因此，就各分社所注重的存款回报而言，模具业正处于资金回笼的高峰期，而对于那些已经完成投放的企业，高附加值的产品特征所带回的资金回笼无疑是所有银行家们都欢迎的。
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