鄂尔多斯区第四季度市场调研报告

一、第四季度鄂尔多斯宏观经济形式

    截至20##年11月底，鄂尔多斯地方财政总收入已经累计完成734.6亿元，同比降低1.6%。不过，超越20##年796.5亿元的地方财政总收入，实现突破800亿元的目标已然成为定局。

    虽然20##年煤炭市场倍受打击，但是前11个月，鄂尔多斯的煤炭产量仍然实现了13.4%的同比增长，产量达到6.07亿吨。因为鄂尔多斯财政收入的核心渠道，在于资源开采数量的多寡，并不取决于价格，因此“以量定入”的政府收入只会进一步增加，不会减少。

尽管鄂尔多斯区第四季度经济形势依然不容乐观，不过，近期鄂尔多斯市政府多次出面，强调维护当地市场稳定健康发展，鼓励支持合理住房消费。下一阶段鄂尔多斯市仍然把设的重点放在加快推进城市化进程上。

二、鄂尔多斯区市场情况

1、第四季度工程项目情况

第四季度主要项目进度，公路工程方面；东康快速路改扩建工程7.44公里，20##年竣工，东胜至康巴什机场快速路项目51.5公里，明年竣工，伊旗苏州工业园道路项目7条道路20公里动工，预计20##年完工，鄂旗至乌审旗一级公路，20##年开工，棋盘井至蒙西一级公路80公里，棋盘井至蒙西一级公路80公里，预计明年竣工。续建项目有专线沿黄一级公路416公里力争年底建成通车；伊旗兰家梁至乌审旗嘎鲁图一级公路104公里年底建成通车；乌审旗嘎鲁图至通史一级公路50.3公里年底建成通车；杭锦旗奎素黄河大桥年底建成通车；杭锦旗独贵塔拉至阿门其日格二级公路120公里年底建成通车。乌审召工业园区至嘎鲁图镇一级公路84公里；杭锦旗阿门其日格至小壕图（连接G210高速公路）一级公路134公里。计划新开工项目有：S216线鄂旗察汗淖至鄂前旗敖镇一级公路151公里开工；S313线鄂旗乌兰镇至乌审旗嘎鲁图镇一级公路110公里开工；乌审旗嘎鲁图至大草湾（连接到G210高速公路）一级公路61公里开工；；十七沟至大饭铺高速公路25公里开工；杭锦旗呼和木独黄河大桥（4200米）开工。

下表为部分20##年鄂尔多斯区区域内重点工程一览表： 鄂尔多斯区工程信息。从上表可见，今年的工程和有很大一部分是去年工程的延续，同时部分伴有停工项目，另外一个特点就是政府工程占比较大。

2、旗县情况

第四季度，鄂尔多斯继续推动东胜与阿康片区相向发展，伊旗空港园区引进富士康公司，目标有3-5年的工期，机场至东胜的轻轨项目、苏州工业园区、新街火车集装站等项目、神华神东生产服务中心、中铁二局察哈素煤矿项目、新街马泰壕煤矿，乌审旗主要需求量大部分集中在煤矿梅林庙、门客庆、母杜柴登、葫芦素、黄陶勒盖、巴音柴登煤矿仍有长期水泥需求，图克工业园、科研工业园从去年开工仍将有3-5年左右的工期，是乌审旗市场开发的重点。杭锦旗今年房地产项目基本停止，主要工程项目在塔然高勒煤矿项目，鄂托克旗主要工程为鄂绒产业园和棋蒙一级公路、鄂旗至前旗一级公路项目。

3、商砼站情况

搅拌站情况：由于房地产的整体疲软，资金借贷的限制，东胜区各搅拌站动工情况不足去年三分之一，很多搅拌站一年未动工。

红泥塔园区内共34家搅拌站，只有8家动工，园区总方量不足60万方。炜业商砼20万方（盛元水泥赊欠），广恒商砼11万方（祥顺水泥周转），奥捷商砼8万方（高换祥垫资，其他顶账水泥），苏东源6万方（冀东较蒙西价格低，10月份停工），宏业商砼（乌兰水泥周转，冀东垫资），福临格雅商砼3万方（冀东、高换祥垫资利源），广泰与万轩方量不大，而且早早停工。

袁家梁园区内有搅拌站42家搅拌站，只有6家搅拌站正常动工，园区方量在65万方。联泰商砼18万方（冀东价低刘兰英供，前期用蒙西），伊建商砼16万方（冀东价低，前期用蒙西），维邦商砼3万方（盛元赊欠），富基商砼9万方（盛元、星光），恒信商砼4万方（明峰赊欠、星光顶账），凯丰商砼10万方（冀东老客户），三恒、世嘉、金鼎亨、五鑫等搅拌站开工一段时间后，方量不大又停工。

添漫梁园区有33家搅拌站，有11家搅拌站动工，园区方量在55万方。国达商砼4万方（前期蒙西，后期冀东），瑞达商砼3万方（冀东价低），亿特欣商砼5万方（冀东），亿伦一站8万方（冀东），亿伦二站8万方（前期蒙西，后期冀东），久源商砼6万方（前期蒙西，后期冀东），世态宏业商砼4万方（天昊、冀东），凝态商砼1万方（冀东），佳亿商砼4万方（冀东），鑫建商砼二站12万方（冀东）、联增商砼2万方（明峰周转）。

乌兰希里园区有32家搅拌站,掌岗图园区有31家搅拌站只有少数几家动工。乌审旗搅拌站多数使用中宁赛马和宁东赛马水泥，主要靠赊销。鄂托克旗与杭锦旗商砼站因资金问题也主要采用赊销厂家水泥为主，恒卓水泥主要供应鄂托克旗市场，硒蒙水泥主要供应杭锦旗、东胜市场。

三、竞争对手分析

1、冬储情况：

今年棋盘井水泥厂的冬储情况受去年影响，许多生产企业大部分没有出台冬储政策，去年冬储复合水泥价格在170元左右，后因为市场环境影响，大部分水泥厂价格降至每吨160元左右，致使旺季水泥价格低于冬储价格，客户的冬储积极性严重受挫，所以大部分客户不打算对小厂进行冬储,下表为各厂冬储情况.

在此环境下，恒卓主要以消化熟料为目的，天恒水泥目的在于追求量的增长，价格放到其次，永新、永恒目的在严峻的市场环境下得以生存，华力胜力求减少亏损。

装备制造基地的星光水泥，20##年的主要目标在于开拓市场，提升品牌影响力，价格方面紧随蒙西政策，浮动在每吨10左右。乌兰水泥、杭锦旗新泽建材、棋盘井鄂绒水泥持市场观望状态未实际生产，北元水泥、大柳塔煤建水泥受运费制约和市场环境因素影响已经很少进入鄂尔多斯市场。天皓水泥、盛元水泥目标商砼园区内市场。

2、价格走势

第四季度市场的波动导致了价格的起伏变化，我销售区根据市场变化及竞争对手调整，及时的上报市场信息，争取做到紧随市场、快速调整、积极应对、努力把控、有的放矢。尤其是9月分针对市场的竞争情况，伊旗蒙西和东胜蒙西降价20元每吨，有效的推动了市场占有率。以下表为伊旗、东胜地区竞争对手及我公司PO42.5散装水泥价格大致时段变化图。    今年达旗冀东水泥出厂价格和东胜蒙西水泥出厂价格保持低于20元的价差，盛元水泥基本和东胜蒙西价格相当。天皓水泥、星光华力胜和伊旗蒙西价格价差在10元左右，但存在顶账和赊销情况。

2、竞争企业基本情况

可以说降价成为鄂尔多斯区水泥行业的主要趋势，第四季度水泥价格方面普遍较去年同期降低50-80元，而水泥的出货量却较去年大幅降低。下表为鄂尔多斯区水泥出货量与去年大致对比。    在这种市场环境下，造成部分水泥厂熟料生产停滞，库存积压，价格下跌，粉磨站水泥利润下降，开工率不足，产业工人流失，经营困难。

3、销售政策

主要竞争对手具体对策方面：进入冬储阶段，各个水泥企业主要采取紧随蒙西政策的方法，在蒙西水泥冬储政策出台后，部分企业冬储政策逐渐开始，但在今年资金紧张的情况下，水泥企业放开承兑收取比例、实施顶账挂现金政策、分期打款政策、全年价政策、顶账政策等措施来占据20##年市场，可以预见只有采取变通灵活的方法政策才有可能在20##年的市场下取得生存。

四 销售上存在的问题及解决方法

1、冬储期间客户交承兑需求无法满足，在今年的经济环境下，承兑是客户的重要资金流通手段，承兑收取比例应根据客户的总量来控制，适量放宽政策。

2、公司要求报表数量太多，业务员有时在外调研市场无法及时完成，建议按日期集中做公司报表。

3、随着市场的深入不断增加，要求业务员对市场了解更详细，相应的交通费用、业务费已不能跟随市场变化需求，建议适当增加费用额度。

4、伊旗战略合作伙伴客户要求伊旗蒙西装车增设大客户放料口或开通绿色通道，保证战略合作伙伴的优先装车及时提货。

5、退款手续繁琐,退款时要求客户先开收据,部分客户属于总公司在外地,对此要求不能认同.建议退款后开收据。

第二篇：20xx年变频器市场调研报告

20##年变频器市场调研报告

设备备件科 刘传斌

　  　　变频器是一种高技术含量、高附加值、高回报的高科技产品。变频器最初的使用并不是为了节能，而是交流传动代替直流传动，并满足过程化控制的要求。随着自动化、电力电子等技术的发展，变频器作为电机调速节能关键设备，改变了普通电动机只能以定速方式运行的陈旧模式，使得电动机及其拖动负载在无需任何改动的情况下即可以按照生产工艺要求调整转速输出，从而降低电机功耗，达到系统高效运行的目的。　　
　　目前，一般变频器的节电率在20%-30%左右，最高甚至可超过50%，变频器的节能效果与应用环境的工况参数十分相关。电动机运行工况的参数设置是否合理、所带负载的变化特性，以及设备最初的调节、调速方式均可以直接影响变频器的节电效果。随着变频技术的高速发展与产品功能的拓展，变频器在冶金、石化、水泥、电梯、印刷、电力等现代化产业以及医学、通讯、交通、运输、电子、环保等领域得到空前的发展和应用，几乎国民经济各行各业都与变频器密不可分。按照720元/KW价格估计，即使在不考虑新增电动机的情况下，我国变频器市场规模已达到731亿元，发展空间十分广阔。20##年，我国整个变频器市场的增长率预计在13.5%左右，上半年增速较快，下半年增速有所回落。

20##年上半年，我国变频器市场的增长率接近20%，有以下几方面的原因：经济危机后累积订单的释放使自动化市场需求出现了高速增长，尤其是某些受国际市场影响较深的行业，订单呈井喷状态；另外自20##年底始的十大行业振兴政策，以及国家4万亿投资对拉动内需对变频器市场起到了积极的推动作用；前两年，国家对风电、太阳能等新能源行业的支持吸引了大量资本，促这些领域的自动化产品需求增长维持高位。

20##年下半年，变频器市场增长则出现回落，但增长率仍保持在了10%左右，呈现这种态势的主要原因有：国家对某些过热行业如房地产的投资实施抑制政策，导致相关产业如水泥、HAVC等需求减弱；从7月份开始，为规范新能源产业发展，抑制投资过热，国家能源局不断收紧了风电、太阳能等新能源产业审批权，新能源产业发展出现“急刹车”；进入20##年下半年之后，国家4万亿投资以拉动内需的政策已逐渐式微，对行业产生的效应开始逐渐递减。

从变频器市场的供应商方面来看，目前我国市场上的变频器厂家有300多家，然而实力和规模却参差不齐，随着市场竞争的加剧，许多品牌将被逐步淘汰出局，未来的变频器市场将是一个品牌集中度较高、竞争更有序的市场，主要的品牌将维持在30家左右。在我国中低压变频器高端市场外资品牌仍占主导地位，以ABB、西门子，安川为代表，其业务主要集中在钢铁、水泥、起重和电梯等行业，这三家公司在20##年的增长速度比起处在中端市场即指常规的机械应用以及较为高端的风机泵类应用领域的台达、三菱等50%以上的增长率来说相对较低，在17%左右，因此在20##年的市场份额略有下降，ABB相比去年下降了1.6%，西门子下降了1.2%，安川下降了0.7%，值得注意的是台达，20##年增长了59.7%，市场份额已与安川相当。而国内大部分本土企业受成立时间不长，许多新产品进入市场时间较短等因素影响，在产品成熟度和品牌知名度上还无法与国外大企业相抗衡，但经过数年的磨砺，也显现出了一些比较突出的本土企业，其凭借成本及服务优势以及对客户个性化需求的快速反应的优势在低压变频器领域已脱颖而出。开始逐渐占据低端领导者的地位，并且向中端进军,如英威腾、森兰、乐星产电和汇川较去年分别增长了58.6%，58%，61.7%和50%。

此外，无论是西门子还是ABB，这些擅长高端项目市场的供应商，都在加强其OEM类的业务，而处在低端领域市场的供应商，譬如本土的厂商，也都把进入OEM领域，作为提升公司定位，跳脱出低端市场激烈价格竞争的战略方向。

            表1：20##年我国变频器市场主要供应商及销售业绩   单位：百万元

                         资料来源：睿工业研究报告
        从20##年变频器各个行业市场情况来看：

冶金市场供需基本平衡，稍有过剩，目前以产业调整为要务，20##年增长率约为12.5%；火电和水电市场增长较为稳定，受日本核泄漏事件影响，20##年有较明显增长；风电和太阳能行业下半年增长出现“急刹车”，2011下半年电力行业增速放缓，增速在8%左右；目前，油气行业自动化市场仍保持平稳较快增长趋势，2011下半年的整体增长率约为15%；轨道交通行业增长较快，行业增长超过15%，增长动力主要为城市轨道交通和高铁的快速发展；汽车市场自动化需求在20##年上半年有较快增长，但受国家投资限制，在第三季度增长出现了停滞；受国家对城镇污水处理设施投资的要求以及各城市污水处理率的要求的带动作用，目前我国城市供水行业增长率维持在13%左右；我国采矿机械行业年增长率约为9%，其增长动力主要来自于生产的节能增效和提高自动化水平以减少井下人工作业量；国内的造纸行业目前自动化水平较低，属于高污染行业，且能耗较高，存在较大市场改造空间，年增长率约为10%；目前，国家对新增水泥生产线的建设开始加强审批力度，行业增长逐渐开始放缓，增长率约在10%以下；20##年，我国石化产业发展良好，市场增长率将近15%；未来几个月，化工行业不会有大的增长浮动，行业增长率将维持在11%左右；20##年整个纺机市场增长率约14-15%，由于市场需求增长较快，某些机型如细纱机长车，络筒机、喷气织机的增长量高于平均速度；中国作为继美国和日本的第三大包装国家，开发快速、低能耗、低成本的包装设备成为未来的发展趋势，现有包装机械设备生产的公司对未来产品更新或增加生产线的比例将继续上升，尤其是是食品、饮料及制药业的需求最为强烈，预计未来几年，工业品包装和食品包装行业均增长良好，年增速约为16.5%；在印刷行业中，国内企业受国外高端品牌冲击较大，发展平较为淡，但某些新型机型如喷墨制版等自动化产品需求较高；20##年橡胶机械行业增速约为13%，行业增长较为平缓，但自动化产品应用仍以模仿国外应用为主；20##年陶瓷行业将不再延续膨胀式发展趋势，进入相对平稳发展阶段，整体增长率在17%左右；医疗器械作为新兴行业在我国呈现出强劲的生命力，未来几年该行业将会保持平稳快速的发展趋势；20##年我国起重行业增长约为13.9%；电子制造行业20##年增长速度约为12%，发展较为稳定；未来五年我国将扎实向机床强国迈进，产业结构明显改善提高，预计机床行业将比较平稳的发展，增长率将超过15%；主要受国家对公共设施领域投资力度的加大影响，未来我国公共设施行业增长较快，增长率约为15%。

通过以上分析，受冶金、火电、水电、电力、电子、化工、医疗、机械制造、建材等行业较为快速和平稳增长的带动作用，未来几年内，我国变频器市场仍存在着广阔的上升空间，其巨大的发展空间仍然在于其工艺控制。此外，近几年政府对节能减排的重视，我国十二五规划“低碳环保、节能减排”的助推作用，使得节能需求增长较快，而作为节能利剑的变频器近年来备受推崇。未来几年高压变频器的增速将超过低压变频器，其市场主要集中在电力、冶金、石化和建材等行业上；对于低压变频器，产业升级改造以及新兴产业崛起将成为低压变频增长的动力。与此同时，不断增长和变化的市场需求也必将推动变频领域新技术和新产品的出现，今后整体节能改造方案将越来越受到用户的青睐。

变频器市场的快速发展也给我国本土变频器厂商的发展提供了一定的机会，我国国内变频器行业厂商应该把握住机遇，努力夯实品牌、技术实力，发挥渠道、价格服务等优势，不断扩大自己的市场占有率，并扩大在国际品牌阵营中的影响，预计未来几年内国产品牌的市场份额将逐渐超过欧美品牌