汽车电子行业分析报告

前言

随着汽车销量加速上升，中国汽车电子行业快速增长，尤其是以车载CD、DVD、GPS等为代表的车载信息娱乐系统，更成为汽车电子市场增长的引擎。美元的快速贬值降低了中国商品出口的竞争力，中国汽车电子信息娱乐产品供应商开 始由出口渐渐向内销转变，这造成了国内汽车电子市场竞争加剧，尤其是国际企业兼并整合加快，国内企业面临着越来越大的压力。

一．汽车电子是什么

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子ECU）。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。用传感器、微处理器MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。

二．汽车电子的地位

汽车电子化被认为是汽车技术发展进程中的一次革命，汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志，是用来开发新车型，改进汽车性能最重要的技术措施。汽车制造商认为增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化是夺取未来汽车市场的重要的有效手段。 　　

三．汽车电子系统划分

     按照对汽车行驶性能作用的影响划分，可以把汽车电子产品归纳为两类：一类是汽车电子控制装置，汽车电子控制装置要和车上机械系统进行配合使用，即所谓“机电结合”的汽车电子装置；它们包括发动机、底盘、车身电子控制。另一类是车载汽车电子装置，车载汽车电子装置是在汽车环境下能够独立使用的电子装置，它和汽车本身的性能并无直接关系。它们包括汽车信息系统（行车电脑）、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。

四．重要汽车电子产品介绍

1、汽车信息娱乐系统

（1）车载DVD

    车载dvd 是安装在汽车内为车内乘坐人员提供影音娱乐的多媒体播放系统，一般除了播放dvd格式影碟外，还支持 VCD / MP3 / WMA / MP4 / Divx / CD/ CDR / CDRW / JPEG等格式的影音文件和碟片，有的还支持 SD，USB，IPOD等。根据安装在车在的位置，分为挡阳板dvd，吸顶dvd，头枕dvd等。

（2）车载电脑CarPC

分两大类，一类叫做CarPC，是车里的固定电脑，一类叫CarBook，是车里的便携电脑，这两类产品虽同为车载电脑，但因为CarPC的产品形态的局限性，所以CarPC和CarBook在功能上存在着巨大的差异性。基于一个功能强大的电脑平台，CarPC集成了iPOD、移动DVD、PSP游戏机、笔记本电脑等多种数码娱乐产品的功能，令车上生活丰富精彩。

（3）车载后座娱乐（RSE）

由多项产品组成，包含车室整合(触碰式)彩色屏幕、车室整合A / V控制面板、隐藏式DVD/VCD/车上娱乐器、及音响系统。后座娱乐系统服务的对象限定于车辆之后排乘客，后排乘客主要为小孩或配有司机之高阶经理人员，由于目标客户明显且具有购买后座娱乐系统之关键影响力，此外，将汽车改装成一个轻松舒适的环境是近几年的风潮，所以后座娱乐系统之未来市场应可有更大的发展空间。随着后座娱乐系统之普及，后座娱乐系统也将由已售后市场为主要销售处转变为已车辆出厂配备为主要竞争市场。全球汽车后座娱乐系统市场发展前景十分广阔。

（4)车载冰箱

     车载冰箱就是指可以在汽车上携带的冷藏柜。它是家用冰箱的延续，可以采用半导体电子制冷技术，也可以通过压缩机制冷。一般噪音小污染少。在行车中只需将电源插头插入点烟孔，即可给冰箱降温。目前市场上主要有两种车载冰箱，一种是 半导体车载冰箱，它的原理是靠电子芯片制冷，利用特种半导体材料构成的P-N结，形成热电偶对，产生珀尔帖效应，即通过直流电制冷的一种新型制冷方法.制冷温度范围为5至65度。这种冰箱的优点是既能制冷又能制热，环保、无污染，体积小，成本较低，工作时没有震动、噪音、寿命长。缺点是制冷效率不高，制冷温度受环境温度影响，制冷无法达到零度以下，且容量较小。另一种是压缩机车载冰箱，压缩机是传统冰箱的传统技术，制冷温度低，为-18度10度。制冷效率高，能制冰、保鲜，体积大，是未来车载冰箱发展的主流方向。但是这种冰箱重量较重，携带不方便，价格较高。压缩机汽车冰箱的压缩机世界上的主要产地为德国与日本。

2、驾驶辅助系统

（1）泊车辅助

    最常用的泊车辅助系统就是倒车雷达系统（PDC系统），也有使用声纳传感器的，它们的作用就是在倒车时，帮助司机“看见”后视镜里看不见的东西，或者提醒司机后面存在物体。PDC系统的工作原理就是通常是在车的后保险杠或前后保险杠设置雷达侦测器， 用以侦测前后方的障碍物，帮助驾驶员“看到”前后方的障碍物，或停车时与它车的距离，此装置除了方便停车外更可以保护车身不受刮蹭。

（2）自适应巡航控制系统

    自适应巡航控制系统是一种智能化的自动控制系统，它是在早已存在的巡航控制技术的基础上发展而来的。在车辆行驶过程中，安装在车辆前部的车距传感器（雷达）持续扫描车辆前方道路,同时轮速传感器采集车速信号。当与前车之间的距离过小时，ACC控制单元可以通过与制动防抱死系统、发动机控制系统协调动作，使车轮适当制动，并使发动机的输出功率下降，以使车辆与前方车辆始终保持安全距离。自适应巡航控制系统在控制车辆制动时，通常会将制动减速度限制在不影响舒适的程度，当需要更大的减速度时，ACC控制单元会发出声光信号通知驾驶者主动采取制动操作。当与前车之间的距离增加到安全距离时，ACC控制单元控制车辆按照设定的车速行驶。

（3）高级驾驶辅助系统（ADAS）

ADAS的设计方案并不是要控制车辆，而是向驾驶员提供车辆周围环境及车辆运行状况等相关信息，提醒驾驶员注意潜在危险，从而提高行车安全性。如车道偏离警告系统采用CMOS摄像头传感器，夜视系统采用红外传感器，自适应巡航控制系统(ACC)通常采用雷达技术，而停车辅助系统则采用超声波技术。

（4）车载GPS导航仪
    车载导航仪，通过给您的手机、PDA、笔记本电脑配备GPS模块（比如蓝牙GPS），配合专业的智能导航软件，实现行车过程中的路径搜索、目的地查询、路线规划与推荐、行车语音提示（比如 前方200米右转进辅道，前方桥下掉头，前方1公里有服务区等），让路盲的您不用在问路了。车载GPS导航仪的四大指标：为汽车驾车人指路的卫星导航系统，有下述4个重要因素：卫星信号、信号接收、信号处理和地图数据库。

五．中国汽车电子行业的发展方向和面临困难

目前，中国车载电子系统制造商已经具有一定经济规模，他们正在通过兼或重组等方式，融入车厂的配套体系之中，并逐步打入国际高档轿车配套市场。发展车载电子设备是迅速发展中国汽车电子产业的重要方向之一。相比之下，中国汽车电子控制系统的产业化水平和研发能力与国外的差距还很大。

在不利的市场竞争环境面前，中国科技人员并没有停滞不前。随着能源形势日益紧张，中国国家“863”计划积极推进在电动汽车和燃料电池汽车电子控制系统领域的研究，汽车电子的研究和产业化主要集中在：1. 信息化：时速表、发动机转速表和油量表将被集网络、诊断和数字显示功能于一体的触摸式液晶屏幕所取代，并通过车载动态信息系统的“专家智囊团”实现现场诊断、道路自主导航、电子地图、车辆定位动态显示和轨迹回放等功能；2. 节能化：高速行驶时方向盘转向很容易，而缓速转弯时，打方向盘很吃力，这会增加2%左右的油耗。新研发的电动助力转向系统有望反其道而行之，让行车省力又安全，并节省能源。3. 舒适化：目前车用空调是由发动机一机多用带动的，温度全靠司机手动控制，耗能问题严重。自动空调系统和智能化空调系统的研发将自动搜集车内外温度、湿度、阳光及车速等一系列信号，按一定的数学模型计算，随时自动调节以获得最佳空调运行模式。上述三大研究成果将率先在燃料电池汽车上应用，并视条件对传统汽车逐步进行改建。此外，中国信息产业部将重点支持发展六项汽车电子产品：统一的汽车计算平台、电控燃油喷射系统ECU、汽车行驶监控记录仪、车用音视频导航系统、汽车用半导体器件及专用芯片、智能交通系统。    目前中国新兴汽车电子企业在开展研究和产品产业化面临的主要困难在于：对国际标准体系的要求了解不够，整车厂与新兴的汽车电子制造商以自顶向下、根据整车电子产品配置需求开展项目合作的商业模式没有完全建立起来。由于缺乏整车的需求牵引，汽车电子制造商不得不自行研发产品的功能性样机，才到整车厂接受测试，通过测试之后才寻求配套厂家，中国汽车技术研发中心一位高级工程师表示，由于测试次数少和费用高的原因，产品经受的试验时间比较短，在稳定性和安全性上难以达到国际标准的要求。与此同时，由于汽车电子产品与整车的配套相关性很高，新兴的中国汽车电子企业要上规模，很难走出合资经营模式，因此容易被整车厂控制。这两方面的原因综合作用下，可能妨碍中国汽车电子企业在短时间内推出满足市场需求的产品并发展壮大。

在研发过程中，国内生产汽车电子产品零部件的配套厂家受到合资企业的控制，造成汽车电子配套市场不健全，对中国汽车电子研发企业的发展也有一定的负面影响，存在采购周期长、购买不方便、规格不符合汽车专用要求等比较普遍的问题，上海新代车辆技术有限公司的马锡平经理说：“汽车电子的高功率、大电流环境对线缆和器件的配套有较高的要求，这方面存在配套困难。”

对此问题，天津富士通天电子有限公司的白雪亮主任说：“为给中国本地的汽车电子厂家提供配套，我们已经针对中国汽车电子的迅猛发展刚成立了富士通天研发中心天津有限公司，目的就是为需要汽车电子产品设计的整车厂提供服务。”而摩托罗拉电子有限公司的郭鲁宁经理认为，中国汽车电子企业要参与国际性的汽车电子采购大会，逐步了解市场需求和国际标准，从配套入手发展中国的汽车电子产业。

目前，在电动助力、高电压电源安全管理系统、车身电机控制、数字仪表、低速总线控制系统、胎压监测和报警系统的研究和产业化进程上，中国汽车电子企业已经开始推出产品。中国“国家汽车计算平台工程”的启动有望攻克汽车控制、驾驶、信息处理、智能交通、传感、执行等重大核心技术，从而为第三代移动通信、高清晰度数字电视、卫星导航、智能交通、移动网络的应用和信息化在汽车电子的应用提供重大发展机遇，并将形成汽车工业和电子信息产业良性互动的发展格局。随着国际顶级汽车半导体方案提供商进入中国，中国汽车电子行业有望加速发展。

六．中国主要汽车电子产品市场和发展机会

安全、节能、环保以及智能化和信息化是未来汽车的发展趋势。中国汽车市场的高速增长促成了中国车载娱乐系统市场规模的成倍增长，市场研究表明在2003～20##年间，中国轿车产量合计应在1200-1600万辆左右，汽车娱乐系统市场的规模在500-800万套左右，主要提供OEM配套服务。采用车载计算机作为平台，将车载通信、导航、视听娱乐、网络控制等集成为一体化多媒体信息系统是该领域的市场发展趋势。调查分析表明，中国目前发展前景较大的汽车电子产品市场依此如图2所示，可见与汽车行驶安全和控制相关性不大的车载娱乐和导航信息系统、车身电子是中国汽车电子产品市场的主要发展方向。

第二篇：汽车电子行业

汽车电子行业概况

一、国内汽车电子行业简况

产品分类：汽车电子产品主要分车控电子、车身电子、车载电子三大类，其中，前两类属前装市场，车载电子属后装市场。

市场容量：以20xx年为例，全球汽车电子市场规模达1260亿美元，中国汽车电子市场规模约2100亿人民币，预计。相较国外汽车电子占汽车成本25%的比重，中国汽车电子所占的成本仅为10%，而作为全球最大的汽车市场，未来的国内汽车电子行业潜力巨大。

行业现状：据统计，以当前国内汽车电子产品的销售额计算，车控电子(底盘与安全控制、动力控制系统等)产品占比约57%，车身电子约占23%，车载电子占20%。可见，国内汽车电子市场目前主要依赖于前装市场，但这部分市场多被国外汽车电子巨头垄断。相反，在车载电子等后装市场，国内相关企业已形成一定的技术能力和规模优势，但竞争也较为激烈。

竞争格局：目前，国内汽车电子前十大企业中，仅航盛电子一家为国内企业(20xx年数，排名第9位)，其余均为中外合资或国外企业，如德国大陆(Continental)、博世(Bosch)、日本电装(DENSO)、美国德尔福(Delphi)等。以销售收入计，即使是号称国内汽车电子龙头的航盛电子，其销售规模尚不及德国大陆的十分之一。因此，国内汽车电子市场基本被国外巨头掌控，国内厂商处于奋处直追状态。

未来态势：国内汽车电子厂商目前已在车载电子(包括车载视听设备、GPS导航、倒车雷达等)后装电子市场积累了一定优势，未来将以此为突破口，做大做强国内汽车电子市场。而从长期来看，车身电子、车控电子必须取得突破，打破国外厂商的技术、市场封锁。

二、国内主要汽车电子厂商

启明信息(002232)：公司主要依托一汽集团开拓汽车电子业务，产品主要包括防盗报警器、雨刷器和车身控制器等后装市场产品。20xx年的汽车电子业务收入约2亿元，近几年增长速度较快。据公司规划，其20xx年、20xx年的汽车电子业务将达到

6.9亿、15.3亿元的规模。

东软集团(600718)：传统上主要为汽车制造商提供音响解决方案的软件开发、导航设备的开发等，现开始进军导航、救援、娱乐等车载终端领域，积极培育汽车电子业务，预计将于20xx年开始释放业绩。

江淮汽车(600418)：与富士康成立合资企业，开始共同开发汽车电子产品。

三、航盛电子地位

航盛电子目前的规模约为20亿元左右，依托东风日产汽车的优势，占据国内企业龙头位置，但与国外巨头比，仍存在较大差距。

而在产品上，尽管航盛电子目前定位于前装市场产品的开发(包括车身线束、前装导航系统等)，但其产品仍属于中低端汽车电子产品范畴。根据规划，航盛电子未来将进入后装市场(如视听设备、GPS导航等)。