小家电消费者市场调查报告

调查地点：北京、上海、广州和成都
产品情况：六个系列共36种小家电产品，其中厨房系列共计15种产品，居室系列共计11种产品，此外还有浴室系列、水加工系列、美容系列和小视听系列等。

新型小家电尚未普及
    在厨房系列产品中，传统小家电在消费者的家庭中仍占据主导地位，其中电饭煲的家庭拥有率为91%，居于首位。其次为煤气灶（75%）。对于抽油烟机和微波炉这些在国内出现时间并不算短的产品来说，也已经有半数左右的家庭拥有。而诸如搅拌机/榨汁机、消毒碗柜、豆浆机、电子压力锅、电子咖啡壶、多士/面包机、电磁炉和洗碗机等新型小家电产品的家庭拥有率还比较低（见图一）。

　　在居室系列产品中，电风扇的家庭拥有率最高，为95%。其次为电熨斗（79%）。有不到两成的消费者拥有吸尘器、电暖气、空调扇和暖风机等产品。而对于一些在国内起步较晚，目前尚处于发展阶段的产品（如：空气净化器、加湿机和氧吧等），就更是仅为极少数的消费者所拥有（见图二）。

　　值得注意的是，从我们对消费者的收入分析中可以看出，拥有新型小家电产品的消费者的家庭收入普遍高于本次调查对象的平均水平。看来这些产品目前似乎还在作为一种生活品位和生活时尚的象征，尚未成为真正意义上的大众消费品。

近期前景不容乐观？

　　从我们对消费者在半年内对各种小家电的购买意向的调查情况来看，消费者近期的意向购买率较低。其中6%的消费者意向购买微波炉，4%的消费品意向购买饮水机，3%的消费者意向购买DVD，另外还有极少数的消费者意向购买其它类型的小家电产品（见图三）。那么导致这种情况出现的原因是什么呢？是现阶段消费者的需求已经趋于饱和？是小家电对消费者缺乏足够的吸引力？还是小家电的价格令普通消费者难以接受或由于某些其它的因素？

　　由于传统小家电多数属于家庭生活必需品，所以目前的家庭拥有率较高，从本次调查的被访者购买小家电的时间来分析，我们发现一个有趣的现象，多数传统小家电从92年开始购买率呈逐年增长趋势，在97-98年达到高峰，从99年开始又逐渐回落（见图四）。而据我们调查显示，传统小家电的使用周期平均为5-6年（见图五），这说明近期内多数消费者拥有的传统小家电尚未到更新换代的高峰期，这也许是近期内消费者对传统小家电需求不高的一个重要原因。另外，有些小家电产品（如电风扇、空调扇等）的需求明显受到季节性的影响。有必要说明的是,本次调查的对象是城市现有家庭,那么对于每年新组建的家庭和农村、乡镇市场，相信传统小家电具有不可忽视的发展潜力。

　　而对于新型小家电来说，目前的家庭拥有率还很低，应该说具有较大的发展空间。那么，消费者是否愿意购买的其中一个很重要的因素就是新型小家电在他们家庭生活中的必要性有多大。根据我们对消费者关于小家电的态度的调查，有65%的消费者认为“小家电是一种时尚的代表”，而只有35%的消费者表示“有了新品种的小家电，我都会买来试试”。看来，新型小家电在多数消费者心目中还没有树立起“实用”甚至“必要”的形象。需要通过一定的市场拉力来引导更多的消费者对新型小家电给予更多的关注。

“安全”“耐用”“功能齐全”—消费者选择小家电的三要素

　　在本次调查的四个城市中,有64%的消费者认为影响他们选择小家电产品的因素为“产品的安全性”,其次为 “产品的耐用性”和 “功能齐全”(分别为42%和30%)，此外还包括 “产品性能”、“品牌有名气”、“产品价格”等方面（见图六）。

　　消费者表示在购买小家电时，通常会倾向于选择他们信任的品牌和有实力的厂家生产的品牌。而“洋品牌”已经不再是获得消费者信任的唯一标准，“外国制造”也并非实力和质量的根本保障，不少消费者认为目前国产品牌的技术已经可以值得信赖。从消费者对广告的态度来看，广告多并不等于产品好（见图七）。由此可见，目前消费者对广告的信任度仍然不高，单纯靠广告来建立消费者对小家电产品的信赖是远远不够的。

　

“小家电—电子商务”前途难料

　　目前消费者大多采用传统的途径来购买小家电，在四城市购买过小家电的消费者中，百货公司是他们最主要的购买地点，其次为电器商场。选择在超市/货仓商场和品牌专卖店购买小家电的消费者相对较少（见图七）。而采用或准备采用在近年来最前卫时尚的购物方式—电子商务来购买小家电的消费者则少之又少。分析其原因概括为以下几个方面：

　　其一，目前消费者对互联网的使用率还较低。在四城市中，只有16%的消费者曾经有过上网的经历。

　　其二，消费者缺乏在网上购物的习惯。在所有曾经上网的消费者中，只有7%的人曾在网上购物。

　　其三，现阶段在网上购买小家电还存在着明显的缺点。有上网习惯的消费者认为，“不能预先看到实物”、“不能判断其质量、性能”、“怕被欺骗”和“质量没有保证”是他们对网上购买小家电的主要担心，此外还有消费者认为网上购买小家电还存在“不可以试”“没办法挑选”“付款不方便”“送货不及时”和“价格贵”等缺点（见图八）。

第二篇：20xx年PP小家电料市场调研报告20xx1210

家电用聚丙烯专题市场调研分析报告

1. 小家电用塑料供需简述

我国有13.71亿人口，约有4亿户家庭，庞大的人口基数为家电行业提供了巨大的市场。20##年全国城镇居民人均可支配收入达21810元，实际增长8.4%。随着经济收入的增多，社会福利制度的完善，广大人民对生活质量要求也必然提高。据最新市场调查信息表明，全国未来五年中，每年仍需4500万台冰箱、4000万台洗衣机、4500万台热水器、4200万台微波炉、5500万台电风扇、4000万个电磁炉和4800万台电饭锅、5500万台空调器和3800万台彩电的供求量，中国已成为全球家电制造中心。

按照小家电的使用功能，可以将其分为四类：

1.1 厨房小家电产品

　　主要包括豆浆机、电热水壶、微波炉、电压力煲、抽油烟机、电磁炉、电饭 煲、电饼铛、烤饼机、消毒碗柜、榨汁机、多功能食品加工机等

1.2 家居小家电产品

　　主要包括电风扇、吸尘器、电暖器、加湿器、空气清新器、饮水机，电动晾衣机等

1.3 个人生活小家电产品

　　主要包括电吹风、电动剃须刀、电熨头、电动牙刷、电子美容仪、电子按摩器等。

1.4 个人使用数码产品

主要有 MP3、MP4、电子词典、掌上学习机、游戏机、数码相机、数码摄像机等等。

小家电也可以被称为软家电，是提高人们生活质量的家电产品，例如目前被市场很认可的豆浆机、电磁炉等，都是提高生活质量，例如，加湿器、空气清新器、消毒碗柜、榨汁机、多功能食品加工机、电子美容仪、电子按摩器等追求生活品质的家电。

下表为我国20##年各类小家电产品的产量：

表1.20##年各类小家电的产量统计

以豆浆机为例，根据目前业内较为保守的40％的增速计算，20##年豆浆机市场容量将达到1100万台，20##年达到1600万台，20##年达到2200多万台。据了解，目前豆浆机家庭普及率仅为3％左右，与电磁炉等小家电相比仍偏低，成长空间大。美的生活电器事业部已高调抛出庞大的扩产计划，拟投资3亿元建40条生产线，年产能达3000万台，。而九阳也斥巨资建设更加先进的豆浆机生产线，将产能从500万台扩大到1300万台。据统计，目前全国已有上百家小家电企业加入了豆浆机制造的行列。粗略计算，国内豆浆机产能未来两年内有望达到5000万台。

虽然经历了20##年金融危机及人民币升值，我国的家电产量仍然处于线性增长态势，主要原因我国属于发展中国家，家电的普及率仍然较低，特别是国家实施了家电下乡政策，促进了居民的购买欲，抵消了出口市场的低迷，实现了需求的大幅增长。一般欧美家庭小家电产品的户均拥有量为37件，而中国每户小家电的平均保有量只有3到4件，经济较发达的城市也不超过10件，而农村市场小家电的普及才刚刚起步，中国小家电市场的需求空间巨大，增长潜力十分可观。我国20##年小家电的产值达1600亿元，20##年国内小家电产量达到了18.7亿台，同比增长12.3%。产值达到2250.3亿元。

随着对家电需求的不断增长，作为家电重要的原材料塑料来说，家电对塑料的需求将会进一步增加，因此对塑料材料的需求也在不断增大，塑料在电子电器行业中的应用日益广泛，一方面是顺应电子电器轻薄化的要求；另一方面满足了电子电器业的低成本需求，特别是在大宗使用的电器产品外壳方面，改性塑料的应用越来越多，塑料已经成为家电行业仅次于钢材的第二大类原材料，也是应用量增长速度最快的材料，近几年平均增长速度约为30%。全国用于小家电的各类塑料的总需求量达到260万吨。

表2.我国近年来小家电对塑料的需求量对比（万吨）

电器产品使用的塑料部件种类繁多，最主要的塑料种类包括：ABS、PP、PS、PVC和PC、尼龙、PBT等工程塑料及其合金材料。ABS、PP和PS、PVC等通用塑料主要用于制造电子电器产品的外壳，工程塑料主要用作电子电器产品中的电源、风扇及各种接插件等，需求量越来越大。目前，主要家电产品中，塑料所占比例分别为：吸尘器60%，冰豆浆机20%，电风扇40%。

表3. 各类塑料在家电中的应用

ABS是在电子电器业使用量最大的塑料品种，主要用於生产各种电子电器产品的外壳。大部分电视机、电冰箱、洗衣机、吸尘器、室内空调器及食品搅拌机等小家电外壳均是使用ABS制造而成。ABS最大的好处是易於加工、稳定性好、容易着色、价格也比较低廉。

PP是目前最为活跃的塑料材料之一，特别是改性PP层出不穷，有代替低端工程塑料的趋向。常用的PP改性方法包括：添加无机助剂或玻纤以增加PP的机械性能，添加抗阻燃剂、抗老化剂等增加产品的阻燃能力和抗紫外能力等。目前PP在电子电器业的应用主要是使用添加玻纤等助剂改性的产品，这种玻纤改性PP具有较高的耐冲击强度和耐温性能，机械强度也得到了明显改善。加工和着色性能都可以满足一般要求，外观比某些ABS制品更为光滑，并可利用其透明性生产一些透明部件。因此，PP目前已成为企业重点研究的对象，不少家电企业都在探索改性PP代替ABS生产外壳的可能性。

聚苯乙烯在电风扇的外壳、扇叶，微波炉托盘。一些对硬度要求较高和透明的产品也普遍使用HIPS。

表4.各类电器对材料的要求

从地区看，广东是我国小家电的主要生产地，也是小家电出口的主要生产地区，20##年度，全国家电行业产品累计销售总额为10840亿元。其中，广东家电产品销售总额5600亿元，约占全国家电行业累计销售总额的52%。20##年我国家电产品的出口值达到472.3亿美元。比上年增长了17.65%。其中，广东家电行业出口值为271.4亿美元，比上年增长13%，约占全国家电行业累计出口值的57.46%。广东家电产业经过篷勃发展，多个家电产品无论是在内销还是出口方面已经达到了全国首位，该地区各类小家电的产量占到全国的80%，如微波炉，电水壶，电饭煲，电风扇等。也诞生了很多巨无霸级年销售产值超百亿的家电企业，如美的，艾美特，TCL，创维，康佳，格力、科龙等著名的家电品牌。下表为20##年各类主要小家电的产量统计：

表5.20##年全国小家电产量与广东省小家电产量的对比

从产品对各类塑料的需求看，ABS所占比例最大，其次是工程塑料和PP，其中以改性PP增长最快年，由于轻便化及降低成本考虑，小家电对PP的年需求增长率达到18%，再次是PS。

20##年各类产品的需求量约为235万吨，其中ABS需求最大，达98万吨，其次为工程塑料，为66万吨，再次是PP为55万吨，比例及数量如下:

表6.20##年各类塑料的需求数量及比例

2 2011年资源供应情况

2.1国产资源供应情况

2.1.1国产资源的来源

从产品结构看，小家电主要使用的通用塑料有PP、ABS、PS、PVC、PE等、主要以PP、ABS、PS为主，其中以ABS用量最多，PP主要以高流动高抗冲的共聚PP为主，PS也占有一定的比例，PVC、PE比例较少。

2.1.1.1 ABS

ABS主要用于制作家电的外壳，主要是由于其高抗冲性及透明性，喷漆光泽较好，家电制作档次较高，目前部分冰箱的外壳用PC/ABS改性，豆浆机、电吹风、电风扇大部分都使用了ABS制作外壳，。目前ABS国内的主要供应商有LG甬兴的121H、奇美的757K等产品，由于高桥的ABS8391等产品的喷漆性能较差，故用料较少。根据目前小家电的规模，20##年ABS在小家电领域的应用量达到98万吨。

我国目前的ABS主要生产商以合资厂家为主，其中LG甬兴的产能及产量最高，20##年该公司的产量为70万吨，其中43%的产量由华南消化，下图为我国目前现有的ABS产能统计：

表7.2011我国ABS产能统计

ABS从工艺方面看，中石化高桥石化、盘锦的两套较大装置均为本体法，虽然牌号较多，但是从产品应用方面各个牌号在小家电中直接应用的比较少，其中牌号8391主要用于改性为主，生产各种光的电器外壳类改性料，275/3513/3504主要应用于板材的制作，预计高桥ABS用于小家电的用料需求不超过1万吨，而中石油的吉化现在已经专用料已经成为格力空调的专用料，市场流通的数量并不多，约5万吨左右。故小家电方面的塑料供应主要以合资厂为主，其中以LG的121H为主流牌号，757K等也是需求较多牌号，如美的每年需要向LG采购的ABS高达20000吨，著名的学习机生产商步步高，也以121为主要牌号，年需求量约为1万吨。

2.1.1.2 工程塑料

由于中石化无工程塑料生产，在此不再赘述。

2.1.1.3 PS

与ABS性能相近的塑料原料是HIPS，HIPS成分中含橡胶后抗冲击强度大大提高，制品上可设计扣位和柱位而柱位亦可用自攻螺丝，可在85℃下长时间使用。由于HIPS的成型加工性、尺寸稳定性、电绝缘性等性能优异 ,在家电领域用量较大。但PS材料本身易燃 ,并释放出大量烟雾及有害气体 ,因此 ,作为家电产品部件原料的PS ,必须具有良好的阻燃性能。HIPS在家电领域主要用来生产电冰箱内衬材料、洗衣机、空调外壳，电视机外壳、电话机等。

目前我国冰箱、电视机、电子计算机等家电、汽车工业对高性能高抗冲聚苯乙烯(HIPS)树脂的年需求量已达到40多万吨，其中绝大部分使用的是美国DOW、德国BASF、台湾奇美等公司的产品。我国HIPS树脂的年产量已达50多万吨，主要是从美国FINA和DOW、德国BASF、日本三井引进的技术，但是只能生产通用级的HIPS树脂，其性能达不到高档家电使用要求。目前华南地区PS的年产能为：湛江新中美PS装置20万吨，SK汕头20万吨，广石化5万吨，

2.1.1.4聚丙烯

聚丙烯最主要应用于小家电方面生产注塑方面，从厨房里的电热水壶、电饭煲、消毒碗柜，再到居室里的电风扇、吸尘器、饮水机，还有个人使用的电吹风、电熨斗、电动剃须刀等等。我国是世界上最大的小家电生产和消费国，小家电无疑是不容忽视的领域。数据统计，目前我国小家电用PP的用量达到55万吨，华南地区小家电工业相当发达，广东地区的小家电产业占全国产业的80％，推算广东地区的小家电用PP专用料的用料量在44万吨左右，但目前广东地区大部分依赖进口满足市场。

供应量方面，我国近几年PP产能大幅扩大，到20##年，我国PP的产能产过1000万吨，达到1048万吨，中石化的产能约为 477万吨，占全国产量的46%，中石油PP产能为266万吨，占全国的25.3%。地方或者合资企业产能295万吨，进口511万吨。

表7.我国目前现有PP产能统计

2.1.2.国产资源的主要牌号及性能比较

作为国内最大的通用塑料供应商，中国石化的PP产量在国内具有明显的优势，目前中石化PP方面的产量超过1000万吨，产品通过细分市场，拥有广扩的发展空间。目前我国国产的家电PP专用料牌号较为丰富，但是由于部分助剂均为国外进口，或者进口比较困难，故大部分特殊的PP仍然依赖进口，下表为我国目前现有装置能够生产的家电专用料列表

表8.我国主要的家电PP专用料对应表：

2.1.3.国产主要牌号价格分析

聚丙烯共聚注塑产品近年来随着汽车家电行业的发展，有效需求增长迅速，品种间的价差相对较大，处于高端价位的产品主要是燕山石化产的（B4101、B4808等B系列产品以及K4818、K4812等K系列产品），上海石化产的（M800HS、M1200HS、M1600HS）以及上海赛科产的（K4912、K8003）。处于低端价位的产品以EPS系列产品为主，高低价位相差600元/吨左右。一定程度上共聚注塑料价格相对于聚丙烯通用料（拉丝级产品F401\T30S）而言，稳定性较好、波动幅度相对小些。一般情况下，共聚注塑料的均价较同期通用料高出500元/吨左右，高端价位的料较通用料高出1000-2000元/吨。低端价位的料仅比通用料高出200-300元/吨。

高熔共聚PP料在国内几个比较有代表性的牌号为：燕山K8303、广州石化J842、茂名石化HHP10，上海赛科K7726。

燕山K7726\K7726H,该产品在市场口碑俱佳，市场份额较大，价格水平处在同类产品之上。上海石化M2600R，该产品市场认知度尚可，价格水平处在高端水平。独山子石化K9928，该产品市场认知度较高，主要是投放市场低价冲击份额成功，价格水平处在同类产品较低层面。

以上几个产品在市场流通较广泛，具代表性。20##年之前，PP高融共聚料价格水平高于PP低融共聚料200-300元\吨，高于PP均聚料600-900元\吨。20##年，三者价格差距逐步缩小，主要受国内外经济形势影响及下游加工企业对低端产品技术适应性的提高所致。目前，PP高融共聚料市场流通价格水平基本与低融共聚及PP均聚料接近，悬殊甚微。

另外，部分中低端价格水平的进口同类产品的冲击也不可小忽视。比较明显的是国外石化产品供应商对中国大陆销售政策改善，提高国内进口代理商生存空间与经营环境。结算方式不变的前提下实施灵活的价格市场化，以利拓展中国市场。

2.2进口资源供应情况

2.2.1按照进口国、进口口岸、贸易方式简要分析进口量

在市场容量巨大的通用料市场上，国产料与进口料的竞争十分激烈；而在容量相对较小的专用料市场上，以进口料为主。目前，各类家电等的高档专用料大多是以来料加工形式进口，国产料较难进入这类市常不过，在国内专用料市场，聚丙烯料已占有一席之地。洗衣机中使用的PP量最大，空调器、吸尘器、饮水机等家电产品的PP用量也正逐年增长，但目前PP的供应主要依赖进口，国内厂家生产能力很弱。

2.2.2.进口产品的主要牌号及性能

表9进口产品的主要牌号及性能

2.2.3.与国产产品价格差距分析

由于产品存在内在质量差异，产品间可比性相对较差，这方面还需要进一步调研。进口的国外产品，国内有无替代品成为影响其价格的关键因素。如果国内有类似性能的产品，一般情况下，进口料较国产料价格同期要高出500-1000元/吨。这和产品质量及稳定性，售后服务、货款支付方式都有一定关系。一般情况下，如果用料单位直接进口，货款支付方式是90天-120天信用证，这为买方资金周转提供了很大的方便。

3.下游行业现状及发展趋势

3.1下游行业生产经营情况简述

十一五期间小家电行业的产品类别进一步丰富，大秕具有中国消费特点的产品如豆浆机、电压力锅、电火锅等问世，形成了约3000亿元销售产值的产品门类。大批小家电产品进入百姓家庭，为减轻家务劳动、改善居室环境、提高生活质量、丰富生活情趣发挥了重要的作用，同时中国小家电业在全球出口市场获得了巨大成功。

20##年上半年是近十年来中国家电行业运行最差的一个上半年，在欧债危机依然迷雾重重、国内劳动力等成本不断上涨、人民币升值以及房地产调控等各种严峻形势下，小家电市场今年行业前景不太乐观。从宏观经济数据来看，三季度是中国经济寻底阶段，GDP增速仅为7.4%，创下14个季度以来的新低。而小家电行业和大家电不同，家庭不断增加的小家电需求均是改善性生活需求，经济形势不好，居民的购买力下降，势必会压缩国内小家电的改善型购买需求，同时外需低迷导致家电出口增速大幅回落。今年1至8月，家电业出口额增速下滑至6.9%，较上年同期回落11.7个百分点，而其中，小家电行业的出口占比较大。发达国家经济走势低迷、中东地区政治动荡、欧洲债务危机使得全球经济不确定性增大，加之汇率及贸易成本居高不下，使得小家电产品出口持续受到重创。

不过自6月底市场已经开始触底反弹，产业开始出现回暖迹象。 今年6月份国家推出了节能家电补贴政策，虽然在多轮政策洗礼下，节能政策对家电市场的提振效力已经大不如前，但大部分家电企业将节能政策融入各自的促销活动中，也在一定程度上提振了市场，优化了产品结构。另外下半年国内各大电商平台大规模促销一举打破了家电市场的销售僵局。到9月份，小家电市场中主要产品同比均呈现正增长，其中燃气灶、油烟机、热水器、电饭煲同比涨幅皆在10%以上。另外以家庭净水设备、个人护理小家电等为代表的新兴产业表现出了较大的增长潜力。

3.2  20##-2013年下游需求预测

在下游家电行业持续稳定增长的态势下，区内对塑料需求也越来越大，随着“家电下乡”政策刺激农村家电消费，“以旧换新”政策加快家电升级换代，城乡居民收入提高，对主要的家庭耐用消费品家电的消费需求和消费意愿在增长，家电销售增速仍高于社会零售总额的增速。预计20##-20##年，以聚丙烯为原料生产的主要产品有空调、冰箱、洗衣机、油烟机、灶具、消毒柜、热水器等主流产品，仍然保持有5%-10%的增长幅度。

20##年10月10日，国际货币基金组织在东京发布的最新版《世界经济展望报告》中，进一步下调20##年、20##年的经济增长预期。由于近期全球经济增长迟缓，欧债危机的彻底化解仍然遥遥无期，原本作为全球经济发动机的新兴经济体，经济增速也显露出颓势，全球经济虽仍在持续复苏，但恢复能力正在减弱，欧美经济的不确定性拉低了增长率，如不妥善应对欧债危机与美国“财政悬崖”危机等问题，全球经济将进一步减速。20##年亚洲经济体可能再次呈现疲软增长。欧美发达经济体的低增长和不确定因素将通过贸易和金融两个渠道，对新兴市场和发展中经济体产生影响，而后者本身便存在脆弱性。与过去的高增长相比，中国、巴西、印度等新兴经济体将出现增长减速。但是总体来说，家电产品仍然呈现上涨趋势。

3.3主要客户情况

表10  20##年中国小家电行业主要生产企业

华南地区主要小电器生产商和改性PP供应商：

1. 金发科技股份有限公司成立于1993年，是一家从事高性能改性塑料研发、生产和销售的科技型上市企业。公司注册资本6.98亿元，现拥有上海金发科技发展有限公司、绵阳长鑫新材料发展有限公司等子公司，是中国最大的改性塑料生产企业，也是全球改性塑料品种最为齐全的企业之一。目前该公司开发多款家电专用料，如PC/ABS、阻燃PP、阻燃ABS均在家电中得到广泛的应用，该公司20##年使用的PP的总采购量为61000吨，其中J842、HHP8、HHP10等的数量约为12000吨，部分用于汽车料的改性，9012产品约为2200吨，ABS的总采购量为7200吨，该公司目前经营状况稳定，预计今年的总销售量较上一年度增加18%以上。

2. 美的集团创建于1968年。1980年，正式进入家电业。1981年，开始使用美的品牌。1993年，集团下辖的广东美的集团股份有限公司在深交所上市，成为全国第一家由乡镇企业改制而成的上市公司。20##年，美的转制为民营企业。集团总资产达105亿元，员工3.5万人，拥有由总部(66万平方米)、总部工业新区(23万平方米)、顺德大良(13万平方米)、安徽芜湖(42万平方米)、广东中山(32万平方米)、湖北武汉(54万平方米)、顺德容桂(11万平方米)七大生产基地，总面积达241万平方米。拥有遍布全国的市场营销网络，并在美国、德国、日本、香港、韩国、加拿大、俄罗斯等地设有分支机构美的拥有最完整的空调产业链(空调整机、压缩机、电机)和微波炉产业链(微波炉、磁控管、变压器)，拥有中国最大最完整的小家电产品系列(风扇、饮水机、豆浆机、热水器、吸尘器、电暖器)和厨房用具(冰箱、洗碗机、灶具、油烟机、电饭煲、电磁炉、消毒柜)系列等产业集群，及冰箱、洗碗机等大家电。美的位于中国白色家电企业排名前二位，小家电业务全国第一，其它配套产业也具有很高的行业地位。是中国最具规模的家电生产基地和出口基地之一。该公司在华南的生产基地主要以小家电为主，如电饭煲、电风扇、豆浆机、吸尘器等，年塑料的需求量约为60000吨，我司与该公司合作超过6年时间，该司目前在我公司的年采购量约为13000吨，主要原因是该公司部分产品的原材料需要高耐热、高抗冲、阻燃等性能，需要通过改性

3. 深圳市科聚新材料有限公司，亚太国际企业(香港)有限公司（简称：AIE）开始涉足高分子材料，塑胶行业，成功启动运营“AIE”品牌，并成立技术研发中心；为更好提升大陆市场份额，力争贴心服务客户， AIE在20##年成立深圳市科聚新材料有限公司，集研发生产于一体的现代化工厂落户于深圳福永富桥工业区，现注册资金10800万，占地5800平方米，建筑面积为26500平方米，年产能达10万吨，为日后的发展奠定了扎实的基础；随后在深化发展的浪潮中科聚新材料得到了迅猛的发展；20##年，AIE创建安徽科聚新材料有限公司，成功获批的国家十二五规划项目落户于安徽国家级产业转移示范区、国家级经济技术开发区--安徽芜湖经济技术开发区,具有全球战略视野的高分子新材料项目启动运营，占地面积共为335000平方米，年产能达30万吨，该公司目前ABS部分使用高桥石化的8391，PP以拉丝、均聚PP如V30G/Z30S进行改性。年需求高桥ABS4000吨，PP数量约为8000吨，但该公司现金流有限，需要供应商提供一定的信用额度，故目前未能与我司合作。

4. 艾美特电器（深圳）有限公司，1973年创立于台湾，以制造电风扇起家，1991年在中国广东省深圳市宝安区石岩设立主要生产基地，凭着多年高度一体化的生产综合实力，目前已成为一家自制率高达95%的全球知名小家电企业，投资总额4750万美元，现有员工8000余人。公司现有50余条成品生产线，成品总装能力年达2000万台，产品营销中国国内31省市的8000余家商场及日韩、欧美等世界100余国家和地区，是世界小家电品牌的设计、开发、生产的供应商，并与东芝、三洋、三星、赛博等国际知名品牌保持长久合关系。该公司长期专注于与空气改良有关的家用电器产品，自1993年在中国注册商标“艾美特”「AIRMATE」（意以空气良伴为目标），1997年艾美特品牌正式在中国国内市场推广，产品包括电风扇、电暖器、换气扇、养生机、加湿机、空净机、电压力锅、电饭煲、电磁炉等系列精致小家电。20##-20##年艾美特电风扇市场综合占有率连续十年稳居国内企业前二名。20##年，艾美特成为全国家用通风电器具制造行业的领头羊。20##年公司的销售总额近23亿元人民币，目前该公司未和我公司合作，该司目前有部分订单委外加工，如深圳群辉达，为该公司制作部分电风扇的塑料零部件。

3.4下游用户对中国石化产品的使用情况

中石化产品市场份额较高，品种比较全面，产品质量尚可下游塑料加工企业对中石化产品认可度很高。体现在：价格优势、产品供应点合理、代理商分布均衡、能确保产品市场供应量。最主要是中石化实行的配送制度，非常受欢迎。

上海石化的M2600R，在家电和汽车改性方面涉入较早，但是一个问题困扰至今：产品存在色差(偏色)，影响了其在本色产品加工方面的市场竞争力。高融共聚产品与国外同类产品在性能上存在差距。国内产品主要体现在通用性，追求量与份额；国外产品主要在质量、专用性上占据优势。比如：高融共聚透明料，在不影响产品其他性能的前提下进口产品透明率较高，连续稳定性强。

目前PP专用料方面的需求的增长率较高，但是作为大型的基础材料生产企业无法对专用料做的过细，故我们需要依托现有的改性厂如金发科技、深圳科聚，广东聚石、深圳华力兴工程塑料等改性企业，对我司的产品进行改性，以适合下游工厂的需求，目前最主要的问题仍然在于中石化的基础原料产品牌号过少，专用料质量不稳定等情况，为了树立一个大企业的形象，应该从源头把关，不管从开发到推广，都要保证产品质量的稳定性。

茂名石化HHP10、广州石化的J842,这两款料也得到广泛的引用，目前该牌号在华南区域内直接应用于洗衣机、冰箱的不多，主要原因是区域内洗衣机产量较少，威力方面主要与上海赛科合作，该公司工艺上比较习惯上海赛科产品，且价格方面差异性不大，故比较难将我司产品推广，而LG由于对其韩国国内的厂家保护，该公司主要还是以应用韩国晓星生产的PP为主。

3.5下游用户的主要意见和建议

茂名石化生产的耐高温HC9006BM,HC9012M的质量可以媲美进口三星HJ730等产品，但是没有UL认证，美的、格力等公司无法采用，建议相关企业尽快完善类似专用牌号的认证工作。

4.进口替代建议

4.1建议扩大规模顶替进口的现有产品牌号及生产企业

茂名石化、广州石化、燕山石化最有条件成为PP共聚专用料生产基地。改性能够针对家电、汽车、医用等行业产品的需求，生产出对口的原材料。不用下游企业再去做改性料，减少中间环节，利于中石化利润最大化。

4.2建议改进性能顶替进口的现有产品牌号及生产企业

研发军工方面的共聚应用产品、用量巨大；农业方面的存贮包装产品；医用方面的专用料；

表11 建议研发顶替进口的产品

4.3顶替进口的产品市场推广方面对策与建议

4.3.1 继续实行产品差异化战略

产品差异化才能提高产品的附加价值，目前我公司开发电器用的HHP10、J842等专用牌号的价格比普通的注塑料高出500～700元/吨，有效地取代国外的一些专用牌号，取得了良好的经济效益。

4.3.2 产销研紧密配合，新产品研发

产品不能脱离市场，市场的需求才是我们开发产品的方向，有效的开发新产品以替代国外的进口专用料，目前我们的开发力度仍然不够，高附加值专用料产品我们仍然未能批量生产，今后的开发方向应该向着需求量较大，附加值高的产品发展。

4.3.3 加强与直销用户合作。

加强与直销用户合作，尤其是核心企业的合作与交流，努力提供更多下游用户需要的产品，原因是大中型直销客户的需求稳定，开发的产品附加值较高。据了解格力空调一直用吉林石化的ABS作空调面板，年用量在4万吨左右。为了满足格力专用料的高要求，该厂计划投资8000多万元上新生产线，提高产品综合性能指标。

目前区域内存在很多大中型电器生产厂家，但直接从我们这里提货的很少，如美的集团20##年与我公司的直接交易量仅为13000吨，主要原因是这些电器生产厂家必须要用改性后的专用牌号，但是我们所生产的是塑胶原料，所以我们必须依托区域内的大中型改性厂，以这些改性厂为平台，加强与改性厂的合作与技术交流，通过了解改性厂的需求，寻找我们产品开发的方向，确保开发的产品能间接用于下游电器商的生产制作。目前区域内的如金发科技、深圳科聚等公司，金发公司在开发小家电、黑家电的塑料用量方面无论从技术还是数量上都占了绝对的优势，我公司的大部分9012产品有80％在该公司消化，需求稳定且附加值较高，深圳科聚主要用我公司生产的8391进行改性，用于生产打印机外壳、电话机等电器的原料月需求量在300～400吨左右，深圳华力兴工程塑料有限公司，主要用于生产中兴的电子产品专用料，该公司主要用我。

4.3.4 加强对产品的认证。

由于欧美国家经济的大幅衰退，为了保护当地企业，这些国家努力的将进口产品的门槛提高，所以下游家电企业为了满足出口要求，同时也要满足采购成本较低的要求，我们应该尽量满足这些企业的认证需求，如REACH、SGS报告等，提高产品的竞争力。