广东省东莞市鞋业市场调查报告
世界鞋网 日期：20##年09月22日 来源: 编辑：十八子
摘要： 东莞属于珠三角经济重镇，经济发达，人口数量庞大，消费群体两极分化，高收入人群消费能力强，外来务工人员等大多数为中低消费者。由于距离广州、深圳较近，部分有能力的消费者被分流走;东莞市内的各个辖镇经济比较独立，都有自己的商圈。
【世界鞋网】东莞属于珠三角经济重镇，经济发达，人口数量庞大，消费群体两极分化，高收入人群消费能力强，外来务工人员等大多数为中低消费者。由于距离广州、深圳较近，部分有能力的消费者被分流走;东莞市内的各个辖镇经济比较独立，都有自己的商圈。
从东莞市场的现状来看，时装女鞋、童鞋、休闲鞋等做专卖的相对较小，但需求量旺盛。皮鞋方面，奥康、意尔康、红蜻蜓以及百丽旗下诸品牌较为强势，但竞争尚未白热化，各品牌均有进一步发展的机会。
鞋业概况
东莞商圈比较分散，主要商圈有三个，一个是位于南城区的南城步行街商圈，一个是位于莞城区的东纵路商圈，另一个是东城区的市桥路商圈。其中，南城步行街商圈属于老城区，人气很旺，这里集聚市区近一半的专卖店。
1、专卖店
东莞市区的专卖店数量较多，运动品牌比例较高。各运动品牌之间的竞争激烈，促销活动不断，比如安踏全场7折、鸿星尔克二件6.8折、德尔惠买一送二、匹克处理款3.8折起等，虽然折扣力度很大，但仍难改变生意惨淡的现状。
皮革鞋方面，奥康、意尔康、红蜻蜓在当地经营时间长、影响力大，百丽旗下的诸多品牌正在逐步体现出其强大的品牌影响力和效应。整个东莞地区的皮鞋品牌数量相对较多，整体形象不错，生意比较正常。
2、鞋城
当地没有一家上规模的连锁鞋城，只有南城步行街有一个惠尔康鞋城，口岸比较一般，形象还可以，基本以大众化产品为主，主要经营品牌有：思苑、老人头、奇迪、豪路、靓典、名典等。
3、商场
市内的百货商场主要有：海雅百货、天虹百货、彩怡百货，分布比较分散。其中南城的海雅百货距离南城步行街较近，形象不错，在南城影响力比较大。
海雅百货入驻品牌有：一楼：金利来、美丽宝、蜜丝罗妮、真美诗、天美意、思加图、圣伽步、森达、莱尔斯丹、红蜻蜓、哈森、富贵鸟、鳄鱼恤、百思图、百丽、st&sat、kisscat、菲伯利尔、ECCO、camel等;五楼：耐克360、李宁、匡威、康威(康威专卖店)、Kappa、安踏、阿迪达斯、Nike、安踏kids、adidas kids等。
彩怡百货口岸相对一般，硬件方面还可以，客流受修路影响较大，入驻品牌主要有：一楼：保罗盖帝、爵根仕、百丽、Tata、天美意、思加图、森达、哈驰、圣伽步、奥康、戴斯等;三楼：361°、安踏、Kappa、Nike、阿迪达斯、李宁等。
天虹百货在东城影响力较大，距离彩怡百货较近，形象方面相对还可以，入驻品牌有：百丽、Tata、天美意、蜜丝罗妮、奥康、保罗盖帝、富贵鸟、达芙妮、鞋柜、Bata、Mirabell、willies、ST&SAT、思加图、百思图、圣伽步、森达、Amanda、卡仕尼、卡丹路、华世天奴、木村树、莱思丽、百田森(百田森专卖店)、卡美多、金利来、宝人(宝人专卖店)等。
城市概况
东莞市西临珠江口，与广州、深圳、惠州接壤，有“世界工厂”之美称，为“广东四小虎”之一。全市辖28个镇、4个街道，常住人口为825.48万人(20##年)。2011 年全市实现GDP4735亿元，同比增长8%，经济总量排广东省各市第4名，人均GDP排名第6名。(世界鞋网-全球鞋业综合性门户网站,电子商务交易平台)
摘要:岁末年终,东莞接连传出鞋厂关停的消息。南方都市报为此发起了第5次东莞企业生存报告调查,聚焦于东莞鞋企困局。南都联合了大粤网、鞋博士共派出了150份问卷,调查结果显示,这一劳动力密集的传统制造业,正面临比20##年金融危机更严峻的挑战。
南都讯:岁末年终,东莞接连传出鞋厂关停的消息。南方都市报为此发起了第5次东莞企业生存报告调查,聚焦于东莞鞋企困局。南都联合了大粤网、鞋博士共派出了150份问卷,调查结果显示,这一劳动力密集的传统制造业,正面临比20##年金融危机更严峻的挑战。
受访的150家企业中,超过6成企业表示,20##年的接单量同比下降,近27%的企业接单量下滑超过3成。而订单利润下滑的企业占比达到69.34%。在这一轮剧烈调整中,32%的企业亏损经营,难以维持。
用工成本上涨和劳动力不足成为传统鞋企发展最大的掣肘。近9成鞋企的用工成本都在上涨,近半受访企业(48%)用工成本上涨在10%至30%的区间。缺工现象严重,尤其是集中在订单旺季。
即使东莞政府今年大力倡导“机器换人”项目,鼓励传统企业转型升级,鞋企自动化或智能化生产的程度依然很低:150家受访企业中,开始尝试或大规模使用机器人或机械臂的不过10 .67%。仍有47.33%的企业觉得购买机械臂等投入太高,被拦在了升级门槛之外。
整个行业悲观情绪弥漫。调查数据显示,近半(49.33%)企业表示,20##年的订单同比20##年将继续下滑。高达9成鞋企不看好未来,担心经济形势进一步恶化,将有更多鞋企倒闭。大部分鞋企在这一调整期进行多向尝试:将订单转移到成本低廉的东南亚生产、切入高端精品鞋市场或是尝试私人订制等;但有23.21%的受访鞋企表示,他们将放弃努力,选择关门结业。
焦点数据 (本数据由南都报、鞋博士王勇均、大粤网联合提供)
鞋企订单下降:66.67%
订单利润下降:69.34%
鞋企亏损:32%
鞋企用工成本都在上涨:88.67%
鞋企将选择关门结业:23.21%
第二篇：广东省财产保险市场调查报告
广东省财产保险市场调查报告
罗头军1牛卫平2
（1.中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司，广东 广州 510030；
2.华南农业大学经济管理学院，广东 广州 510030）
一、20xx年广东省经济发展状况
20xx年，广东省全年完成国民生产总值16 040亿元，同比增长14．2％，增幅大大超过全国平均水平，经济总量继续排名全国第一。工业快速发展，创19xx年以来最高增速；农业生产进一步加强，粮食生产实现恢复性增长；对外贸易持续增长，进出口总值3 571亿美元，比20xx年同比增长26％；全社会固定资产投资5 983．27亿元，增长19．9％；财政收入1 416亿元，增长16．1％；全年城镇居民人均可支配收入13 628元，增长10．1％；农村居民人均纯收入 4 366元，增长7．7％；年末金融机构本外币存款余额33 213亿元，比上年末增加3 585亿元，增长12．1％；年末居民本外币存款余额17 631亿元，比上年末增加2 040亿元，增长13．1％。强大的经济实力，得天独厚的地理优势，有力地推动了广东省保险业的快速发展。
二、20xx年广东省产险业发展状况
广东省毗邻港澳，改革开放以来，充分利用政策先行的优势和全球化所带来的机遇，率先成为全国第一批对外开放保险市场的试点地区，形成了发育较为完善、多成份、多形式、多层次的保险市场体系。现有产险公司机构1 527家，其中省级分公司13家，中心支公司97家，支公司167家，营业部202家，营销服务机构1 048家(其中异地营销服务部45家)。有保险代理人11 857家(人)，其中兼业代理3 869家，个人代理7 989人。
(一)产险业发展总体情况
全省经济社会的全面发展，人民群众收入的持续增长，有效地扩大了保险需求，为保险业发展奠定了坚实的基础。20xx年，广东省①财产险保险费收入为104．6亿元，成为全国唯一一个超百亿元的省份，占全国财产险保险费收入的9．6％，同比增长16．3％。财产险保险深度为0．83％，较全国平均水平低 0．03个百分点，保险密度144元，较全国平均水平高60元。全年为各类财产提供了4．7万亿元的风险保障，保险金额同比增长27．3％，支付财产险赔款47．9亿元，赔付率45．8％。其中，为704．5万辆机动车提供保障，支付车险赔款33．2亿元；为341．8万人次提供意外伤害保障，支付赔款1．1亿元；为对外出口提供超过91．7亿元的信用保障，支付赔款915万元。
(二)分险种情况
广东省产险分险种主要指标情况
表1（单位：万元；%）
项目
险种20xx年20xx年保费
收入增长占比赔款
支出赔付
率保费
收入占比赔付
率财产
保险967 15213.6592.50424 55743.90850 96394.6347.24机动车
辆保险657 34027.7162.87331 74550.47514 72757.2454.67责任
保险35 145-12.883.3620 93859.5840 3404.4968.09信用
保险8 101—0.7791511.29———保证
保险387-94.520.0419 7675107.757 0580.78160.31农业
保险1 62284.740.1670243.288780.1092.03人身
意外险30 208—2.8910 77335.66———短期
健康险1 998—0.191 18859.46———合计1 045 61316.28100.00478 84045.80899 239100.0049.11资料来源：根据《广东保险信息》相关统计数据整理计算而得。
20xx年，广东省财产险(狭义财产险)保费收入同比增长13．65％，其中机动车辆保险增长27．71％，财产险保费增长主要由机动车辆险保费增长所拉动。财产险(广义)总体赔付率较20xx年降低了3．31个百分点，也主要由于机动车辆保险赔付率降低4．2个百分点所导致。20xx年承保机动车辆704．5万台，较20xx年增长了28．8％，机动车辆险保费占比由20xx年的54．67％上升到62．87％，上升了8．2个百分点。责任保险保费收入下降了12．88％，占比由20xx年的4．49％下降到20xx年的3．36％，下降了1．13个百分点。保证保险保费收入与20xx年相比下降94．5％，主要原因是机动车辆消费贷款保证保险暴露出很多问题，存在巨大的风险，绝大多数保险公司暂停了该项业务。人身意外伤害保险发展速度较快，20xx年开始开办，不到一年时间保费收入就达3亿多元，为全省产险保费增长做出了较大贡献（见表1）。农业保险发展较慢，保费收入1 622万元，仅占全省财产险保费的0．16％，与全省的农业发展水平极不相称，还有待进一步加以拓展。
(三)各地市情况
广东省各地市产险保费收入情况
表2（单位：万元；%）
项目
地区20xx年20xx年保费收入占比增减保费收入占比广州市398 27438.0913.86349 80438.90珠海市46 5304.459.6342 4444.72佛山市132 58412.6821.65108 98812.12江门市43 1844.137.4340 1964.47东莞市129 65612.4036.6794 87010.55中山市54 0585.1716.0546 5815.18揭阳市13 8021.3210.4212 4991.39汕头市29 4862.8215.0525 6282.85潮州市11 3971.0912.1610 1611.13惠州市33 1463.1717.0228 3263.15汕尾市5 1240.497.504 7660.53韶关市18 9261.8112.5516 8161.87梅州市17 6711.6914.9215 3771.71河源市9 6200.9215.038 3630.93清远市16 1021.5413.3314 2081.58湛江市22 4812.1511.1120 2332.25茂名市21 7492.0813.5519 1542.13肇庆市19 6581.8813.8617 2651.92云浮市9 3060.891.469 1721.02阳江市12 7561.22-10.7814 2981.59全省合计1 045 613100.0016.28899 239100.00资料来源：根据《广东保险信息》相关统计数据整理计算而得。
20xx年，除阳江市外，广东省各地市产险保费收入均有不同幅度的增长，但发展水平差异较大（见表2）。珠三角地区(广州、珠海、佛山、江门、东莞、中山)经济发展较快，保源丰富，保险主体多，中介机构发达，产险业务主要集中于这些地区，是各家保险公司争夺的重点，保险市场竞争比较激烈。20xx年珠三角六个城市产险保费收入占比达到76．95％，仅广州地区的保费收入就超过全省的1／3，广州、东莞、佛山、中山四个珠三角城市不仅保费总量大，而且增长速度也比较快。粤东、粤西、粤北地区经济发展相对比较落后，保险市场不够活跃，保险公司分支机构较少，中介组织也不发达。河源、汕尾、云浮这几个边远地区的产险保费收入占比甚至不到1％，汕尾、云浮两市不仅保费规模小，且增长速度缓慢。这些地区产险发展的滞后与广东省提出的建设“经济强省、文化大省、和谐广东”的总体目标不相适应。
(四)各产险公司情况
在保费收入方面，人保财险仍然占有绝对优势，占据半壁江山；位于前三位的太平洋产险、平安产险增长幅度较大；中华联合、永安、华泰产险等保险公司业务扩张迅猛，增幅高达几百个百分点。20xx年全省产险总体赔付率较20xx年下降了3．31个百分点，总体经营状况有所改善，效益创历年新高。业务量前三位的保险公司中，太平洋产险、平安产险赔付率均有较大幅度下降，但人保财险赔付率较20xx年上升了5．42个百分点。全省产险市场集中度在20xx年有较大幅度降低，但集中度指数仍然较高，寡头垄断格局仍未改变。3家最大的产险公司市场份额由20xx年的90．22％降至20xx年的76．41％，下降了13．81个百分点，主要由于人保财险市场份额下降了15.78个百分点。（见表3）
各产险公司主要指标情况
表3（单位：万元；%）
项目
公司20042003保费
收入增减市场
份额赔付
率保费
收入市场
份额赔付
率人保
财险525 479-11.5150.2657.98593 85766.0452.56太平洋
产险121 96530.4711.6636.3993 47910.4048.67平安
产险151 53522.2914.4941.20123 91513.7846.55美亚
产险13 58157.971.3021.578 5970.9632.73华安42 49342.774.0662.6229 7643.3145.78华泰
产险6 828443.630.6527.451 2560.14164.65太平
产险12 46642.101.1933.608 7730.9840.09天安45 21798.864.3232.4122 7382.5314.74安联4 021135.150.380.951 7100.190.06永安28 522442.042.7315.095 2620.595.91中华
联合80 387713.067.6914.379 8871.106.41中国出
口信用8 077—0.7711.82———大地
产险5 042—0.485.18———合计1 045 61316.28100.0045.80899 238100.0049.11资料来源：根据《广东保险信息》相关统计数据整理计算而得。
①以下有关保险的相关数据运用的是小广东统计口径，均不包括深圳市。
三、广东省产险业发展中存在的主要问题
(一)各产险公司改革措施还未完全落实到位
20xx年，各产险公司纷纷推行了一系列改革，经营管理水平有较大提高，其中以人保财险改革力度最大。改革措施集中体现为推进人力资源改革，强化以利润为导向的业绩考核，实施业务流程再造，完善承保、理赔、财务三个中心建设，转换经营机制，增强企业活力。但有些产险公司尤其是国有产险公司改革还不到位，公司治理还不完善，内部关系尚未完全理顺，一些改革措施还没有完全落实到基层机构。
(二)产品结构不合理，自主创新能力不足
各产险公司的竞争领域仍然主要集中在车辆、财产、货运等少数传统大险种上，车辆险占到60％以上的份额，占比偏高。虽然近年来，各产险公司开发了一些新险种，但这些新险种几乎都由总公司统一开发、全国使用，新产品的地区和企业特色不强，不能很好地满足地方需要。一些传统险种如工程险、企财险、货运险条款几十年来几乎未做任何改变，只是
保险费率由于竞争而越降越低。各产险公司保险产品之间大多相互模仿，同构现象严重，险种单一，个性化不足，产品自主创新能力不强，既无法体现自身优势，又使各公司在一种低水平上“重复建设”，导致过度竞争。
(三)地区发展很不平衡，产险业发展滞后于经济社会发展
东西两翼、粤北地区产险发展大大落后于珠三角地区，县域保险发展明显滞后于中心城市。在省内经济相对落后地区，保险公司分支机构太少，保险市场不活跃，中介组织也不发达，保险覆盖面窄，业务量偏低，保障程度不高。20xx年，广东省产险保险深度仅为0．83％，与其他国家相比有很大的差距，发达国家保险深度达2％~5％，其他发展中国家一般也达1％~3％。产险保险密度只有144元，与发达国家差距更大。可见，广东产险业在经济和社会各个领域的渗透度还很低，难以充分满足经济社会发展和人民群众日益增长的保险需求。
(四)市场行为不够规范，恶性竞争在部分地区还比较严重
各产险公司市场竞争手段仍主要集中在手续费和价格等较低层面，低水平竞争表现突出。广州、东莞、佛山等产险发达地区竞争激烈，手续费很高，一些银行代理业务如房贷险业务手续费比例甚至达到20%~30％，很大部分手续费成为变相的保险回扣、保险好处费。为了争抢业务，一些产险公司滥用优惠系数，大大降低了保费收入，增大了保险业务成本，使产险公司的财务稳定性受到影响。另外，各产险公司一般都从追求自身业务发展出发，对整个产险市场需求的拉动和对保险文化的培育所作的贡献却不多。
(五)诚信问题仍然比较突出
有的产险公司在保险条款中使用一些模糊语言，回避除外责任等重要风险提示。有些业务人员素质不高，在销售过程中夸大保险责任、误导客户的问题仍然存在。有的产险公司理赔环节不规范、不透明，拖赔、错赔、惜赔和无理拒赔的现象时有发生。在各种投诉案件当中，被保险人对理赔难、理算不公平和承保理赔“两张脸”的问题反映仍然比较集中。
四、广东省产险业发展对策
(一)继续推进改革，转变增长方式和竞争模式
继续完善承保、理赔、财务三个中心建设，缩短磨合期，将改革的重点放在支公司，完善支公司考核机制，充分调动支公司员工积极性，进一步增强支公司活力。增长模式应从外延型向内涵型转变，从单纯追求保费的增长转变到注重业务质量、结构和效益的统一，提高自身素质，提升内涵价值，考虑企业长远发展，加强内部控制，实施规范化管理。竞争模式则应从单纯依靠价格和手续费的低层次竞争转向优化险种结构、提高服务质量、注重特色经营的全方位竞争，以增强企业核心竞争力。
(二)加强产品研发，提高自主创新能力
各产险公司应完善产品研究、开发、创新机制，坚持引进和消化、吸收、创新相结合，不断开发新险种，开拓市场新领域，挖掘和培育新的业务增长点。如现阶段广东省家庭财产保险的承保比例还非常低，短期健康险承保数量还很有限，人身意外伤害险虽然取得较快发展，还有很大潜力可挖，各产险公司应积极推出一些新产品来满足不断增长的客户需求。农业保险市场还处于起步阶段，覆盖面窄，可以开发一些特色险种来开拓这一市场，根据农民的实际购买力和缴费习惯，有针对性地开发一些保费低廉、保障适度和方便购买的产品，增加保费收入。对一些传统业务领域，要通过产品、技术、管理、服务上的创新，改造旧险种，使之更符合市场需求，提高经营效益。在产品创新过程中，应充分利用基层机构贴近市场的优势，注重发挥一线员工在产品创新中的积极作用，鼓励一线员工参与创新，多提合理化建议。注重研究鼓励产品创新的政策，培养具有产品创新能力的专业人才，调动产品创新的积极性，充分发挥人才在产品创新中的关键作用。
(三)尊重市场规律，正确处理发展与结构调整的关系
结构调整应尊重市场规律，注重运用市场化的手段进行。比如对赔付率高的业务，不能采取简单拒保的做法，而是应该运用价格杠杆，采取差异化的产品费率来解决问题。对于车贷险业务，不要盲目停办，因噎废食，而应在发展中解决问题，化解风险。此外，积极发展直接关系到生产、生活安全的责任保险，如旅客责任保险、危险货物运输责任保险、医疗责任保险，以形成新的业务增长点。充分利用广东保监局分别与省安全生产监督管理局、省建设厅联合下发的《关于做好生产经营单位责任保险工作的通知》和《印发<广东省建筑意外伤害保险工作导则>的通知》，推动公众责任险、建筑意外险的发展。大力发展农业保险，结合各地农村经济和农业发展实际逐步建立多层次体系、多渠道支持、多主体经营的农业保险制度框架。（下转第29页）保险研究20xx年第7期调研
［收稿日期］2005—05—09
［作者简介］罗头军（1976—），男，江西吉安人，经济学硕士，现任中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司车贷险清收办主管；
牛卫平，女，山西阳泉人，经济学博士，华南农业大学经济管理学院讲师。