2012中国信用卡报告（全文）
2013-08-30 07:14:12 来源: 网易财经
根据中国银行业协会银行卡专业委员会发布的《中国信用卡产业发展蓝皮书》，截至20xx年底，中国信用卡新增发行量达4600万张，累计发行3.3亿张；全年信用卡交易金额达10万亿元，同比增长31.6%，全国信用卡交易金额在社会消费品零售总额中的占比达到48.26%。
这意味着中国人去年的消费中，有近半的交易是通过信用卡支付的。
继去年独家发布《20xx年中国信用卡报告》之后，网易财经今日再次独家发布《20xx年中国信用卡报告》，整理分析中国家大型银行的信用卡业务数据以及消费者关心的收费与服务信息，并综合调查分析，揭示20xx年中国信用卡市场现状。
第一篇：年报数据分析
1 、国有大行继续称霸市场
以各家银行的信用卡累计发卡量衡量，16家大型银行20xx年的市场排名基本与20xx年一致，只有平安银行与兴业银行的排名发生互换：平安银行升至11名、兴业银行跌至12名。其他银行则都保持了原
来的排名，工商银行（累计发卡量7713
万张，市场占比21%）、招商银行（累计发卡量4484万张，市场占比12.21%）与建设银行（累计发卡量4032万张，市场占比10.98%）继续占据市场前三位，第四至第六名分别是农业银行、中国银行、交通银行，除了招行这一股份行中的佼佼者，国有大行继续称霸信用卡市场。
2 、客户消费能力排行：光大成黑马
从公布信用卡消费额的13家银行数据来看，建设银行20xx年以卡均年消费21125.02元再次问鼎卡均年消费额排行榜，光大银行以卡均年消费21035.67的数据成为黑马，从20xx年的第11位飙升至第2位。
整体来看，20xx年13家银行平均卡均年消费额为17123.40元，较20xx年的13163.34元增长了30.08%，这也反映出，中国人去年使用信用卡消费的频率变得更高。
3 、股份行用户透支更多
在信用卡消费额的大幅提高时，消费者信用卡透支的额度也进一步攀升。根据公布去年末信用卡贷款余额的
15家银行数据，去年末，消费者卡均透支余额为3824.72元，这较20xx年的2642.90元增长了44.72%。
在卡均透支额方面，股份行的排名在20xx年超越了国有大行，排名前三的分别是宁波银行（5681.62元）、光大银行（4773.66元）、民生银行（4535.22元）。而就在去年，国有大行还将第二到第五全部占据，今年最高的排名也才是中国银行的第五名（4441.29元）。
4 、宁波银行信用卡贷款不良率高达 2.12%
信用卡业务资产质量方面，9家银行公布了20xx年信用卡贷款的不良率，平均不良率为1.28%，与去年持平，仍低于20xx年中国银行业整体不良率1.56%。宁波银行的信用卡贷款不良率高达2.12%，则需要引起重视。此外，浦发银行、中国银行、交通银行、中信银行的信用卡贷款不良率也都超过了9家银行的平均不良率。
第二篇：收费与服务大调查
和去年一样，网易财经今年继续调查统计了各大银行信用卡收费与服务情况，今年，网易财经统计了各行信用卡的年费、挂失换卡费、账单罚息以及从今年7月1日开始实施的“容差容时”规定情况。
（点击查看大图）
1 、年费
网易财经今年对各大银行的人民币标准卡年费进行了统计，各行年费规则与去年相比，没有变化，最贵的是浦发银行的180元/卡/年，最低的是宁波银行与广发银行的40元/卡/年，有8家银行的年费标准都是100元/卡/年。
但由于各家银行对信用卡业务的大力推广以及此前多年来培养形成的消费者习惯，各银行依然保持了往年对信用卡年费的免费措施，只要持卡人在年内刷卡消费达到一定次数或者一定金额，均可免除当年或次年年费。
2 、挂失换卡费
由于普通消费者在挂失信用卡的同时也会办理换卡业务，因此换卡工本费其实也变成持卡人的挂失成本。今年网易财经在调差挂失费用时将银行公布的挂失费与换卡工本费合并计算为总挂失换卡费。
统计发现，挂失换卡费用最高的为兴业银行，为70元；而工商银行则最低，为20元。
3 、容差容时与罚息
根据中国银行业协会的通知要求，从20xx年7月1日起，各成员银行要为客户提供信用卡“容差容时”服务，即允许持卡人在还款时有一定宽限期或小额不足额清偿。经过统计发现，除了工商银行意外，其他银行都根据规定给予持卡人一定的“容差容时”。
由于工商银行对于持卡人信用卡账单未全额还款收取利息时只以未还款部分作为基数来计算利息而不是“全额罚息”，因此该行称暂时不提供“容差容时”服务。所谓全额罚息，即持卡人在未还完当期账单全部金额的时候以账单全部金额为基数，以账单期内每笔消费的各自入账天数为计息期间来计算利息。根据网易财经的调查，与去年一样，除了工行外，其他银行仍都推行全额罚息（点击查看全额罚息与工行罚息计算方法区别案例）
除工商银行外，其他银行都已经提供了“容差容时”服务，其中容时最长的为建设银行，建行给持卡人在账单最后还款截止日的基础上提供5天的还款宽限期，最短则为农业银行的2天，其他银行均为3天。容差方面，大部分银行提供的均为10元，即如果持卡人当期账单金额在还差10元以内未还完，银行都视为已全部还款，不计收利息，未还完部分自动滚至下一期账单中。高的有四家：农业银行标准为账单金额的10%，普卡最高100元、金卡最高200元；光大银行与南京银行标准也都为100元；账单金额较大时，中国银行的标准是最高的，为账单金额的1%，最低10元，并不设置上限。
第三篇：信用卡消费者调查
网易财经从20xx年8月7日至8月14日发起银行信用卡服务满意度的分析网络调查，对最常用的信用卡、信用额度、银行服务满意度以及信用卡还款途径等问题进行调查，经过1.64万人的参与，最终结果统计如下：
1 、消费者最常用招行的卡
调查结果显示，在最常用的信用卡投票中，招商银行以22.84%的投票率居首，接下来排在第二到第五的分别为建设银行（16.94%）、交通银行（12.90%）、工商银行（12.90%）以及广发银行（7.99%）。
2 、消费者更偏爱信用额度高的银行
（点击查看大图）
网易财经对各家银行信用卡消费者的单独调查结果显示，在“信用额度高”、“优惠活动多”、“可选卡种多”与“存款贷款等其他业务均在该行”四大原因中，消费者选择工商银行、建设银行、农业银行与中国银行四大行的信用卡的最大原因均是“存款贷款等其他业务均在该行”，投票率分别为56.56%、57.75%、51.90%与46.73%。此外，北京银行的消费者也将最多的票投给了这一原因。
而交通银行以及民生、兴业、浦发、光大、华夏、平安、宁波、广发等9家银行的消费者选择的最大原因则是“信用额度高”。只有招商银行的消费者将最多的票投给了“优惠活动多”。
从投票结果可以看出，国有四大行的信用卡市场扩张多是靠自己强大的客户基数，而股份行与城商行则更多通过提高信用额度、推广优惠活动等来吸引客户。综合各家银行的投票情况，不难看出，消费者在选择一家银行的信用卡时，信用额度的高低对其影响最大。
3 、近 8 成消费者手中信用卡不超过 3 张 过半消费者信用额度不超 3 万
调查结果显示，绝大多数（79.41%）的消费者手中持有的信用卡数量不超过3张，其中，只有一张信用卡的消费者人数最多，占比为35.12%，而11.06%的消费持有5-10张信用卡，也有1.35%的消费者持有超过10张信用卡。
信用额度方面，54.65%的消费者在各行的信用额度累加不超过3万元，其中，信用额度为1-3万的消费者占比为32.58%。信用额度在3万-10万的消费者占33.35%，只有12.01%的消费者信用额度超过10万。
4 、招商银行服务最好 南京银行最差
（点击查看大图）
网易财经对各家银行信用卡消费者的单独调查结果显示，更多工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行五大行以及北京银行、宁波银行2家城商行的消费者认为其信用卡服务一般，在“很好”、“一般”与“很差”3个选项中，这7家银行“一般”的得票率均超过了50%。
另一方面，所有股份行（招商、民生、中信、兴业、浦发、平安、华夏、光大、广发）的消费者大都认为他们的信用卡服务很好，其中，招商银行的得票率再次领衔，67.27%的招商银行消费者认为该行信用卡服务很好。
分项调查中，只有南京银行一家的消费者将绝大多数的票都投给了“很差”，比例高达80%，远远高于其他银行不高于10%的得票率。
5 、消费习惯
在网易财经针对信用卡消费者消费习惯的几项调查中，有69.43%的消费者在能刷信用卡的地方一律选择刷信用卡消费；更多人（46.15%）选择用网上银行转账或约定还款来还信用卡欠款；62.44%的消费者表示自己从没尝试过银行的商品分期购买或者账单分期；而39.46%的消费者表示对从今年7月1日开始执行的信用卡还款“容差容时”新规定（新修订后的《中国银行卡行业自律公约》要求发卡银行还款容差额至少10元，还款宽限期至少3天）完全没听说过。 全额罚息与工行罚息计算方法区别案列：
市民张先生在银行的账单日为每月22日，到期还款日为下月的10号，若张先生在4月1日入账消费金额为人民币10000元，4月15日入账消费金额为人民币5000元，4月22日账单显示全部应还款15000元，最低还款额1500元。
在绝大多数银行，如果张先生在到期还款日5月10日当天还款1500元，那银行收取的利息为：10000×0.0005×40(4月1日至5月10日)+5000×0.0005×26(4月15日至5月10日)=265元；若张先生在5月10日当天还款14000元，银行收取的利息还是一样为10000×0.0005×40(4月1日至5月10日)+5000×0.0005×26(4月15日至5月10日)=265元。
而假设这张信用卡是工行所发，如果张先生在到期还款日5月10日当天还款1500元，工行收取利息为：8500（10000元扣掉已还的1500元）×0.0005×40(4月1日至5月10日)+5000×0.0005×26(4月15日至5月10日)=235元；若张先生在5月10日当天还款14000元，工行收取的利息则为：1000(已还的14000元按入账时间顺序低扣掉账单金额)*0.0005*26(4月15日至5月10日)=13元。
第二篇：20xx中国信用卡测评报告
2010中国信用卡测评报告.txt -你脚踏俩只船,你划得真漂亮。- 每个说不想恋爱的人 心里都装着一个不可能的人。我心疼每一个不快乐却依然在笑的孩子。(有没有那么一个人，看透我在隐身，知道我在等人。腾讯网
-----国内银行信用卡测评报告
（2010）
20xx年
7月
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测评背景
信用卡日益改变着人们的消费行为，
20xx年数字
100市场研究公司一项数万人的信用
卡使用行为调查显示，信用卡日益融入百姓的日常生活，
84%的持卡者在商超刷卡消费，网
购者占
45%,家电市场、家具城占
42%，手机费、电话费占
24%，47%的持卡者进行过积分兑
换，预借现金者达
40%，如果生活中不使用信用卡，有
20%的持卡者认为自己每月的消费支
出会减少
20%，同时有
32%的受访者认为自己的消费会减少，但在
20%以内。使用信用卡后，
对个人信用重视度加强者占所调查总持卡人总数的
57%，其中比较重视的有
39%，极为重视
的有
18%。
信用卡市场快速发展的背后是激烈的竞争。在数字
100市场研究公司的调查中，有近三
成的持卡者认为各行信用卡没有差别，有五成以上的持卡者认为各银行信用卡有一些差别，
认为有较大差别的持卡者仅占总调查人数的
12%左右。
为帮助持卡人更多的了解信用卡市场现状，同时为各大银行的信用卡营销提供有益的借 鉴，腾讯网和数字
100市场研究公司共同发起本次信用卡测评。持卡人素质的提升会对发卡
行提出更高的要求，各信用卡中心在更高的服务要求下才能创造更优质的用卡环境，促进产 业的健康发展。
报告摘要
本次测评，从持卡人角度设计并计算信用卡测评各环节的权重，同时从各大银行获得
第一手的信用卡翔实资料，探讨信用卡发展的现状及趋势，关注持卡人的利益点，旨在对信
用卡市场的发展起到有益的推动。
本测评分三个部分：
第一部分，信用卡市场概况，回顾了我国信用卡发展的历程，结合我国信用卡发展情
况，对比发达国家的信用卡市场，认为“跑马圈地”时代并未完全结束。相关调查显示，很 多办卡者办理信用卡时缺乏对相关知识的了解，不少持卡人对费用情况、如何还款、账单管 理等并不知晓，各银行在纷纷提升发卡量的同时，在信用卡的相关知识普及上所做工作相对 滞后，势必为未来的纠纷埋下隐患。
第二部分，测评体系及执行过程，本次测评体系由四项一级指标：申卡办卡、用卡、
增值服务和费用组成，每项一级指标由相应的二级和三级指标构成。测评执行分两个环节，
持卡人层面的执行和银行层面的执行。通过对持卡人进行问卷调查，获得信用卡测评体系的
权重，通过银行层面的数据回收，获得完整准确的数据。
第三部分，信用卡测评结果，本次测评，所有银行得分均在
80分以上，招商银行、工
商银行和建设银行分列总体测评的
1、2、3名。在信用卡的申办环节，招商银行、兴业银行
和工商银行表现突出；在信用卡的用卡环节，中国银行、工商银行和建设银行优势明显；在 信用卡的增值服务环节，招商银行、中国银行和交通银行成为同业翘楚；信用卡的服务费用 上，光大银行、农业银行和建设银行更胜一筹。
四大国有银行在原有的弱势环节---选卡办卡---正迎头赶上，10大股份制银行营销方式
更为积极主动，增值服务上逐渐两极分化，以北京银行为代表的城市商业银行的区域优势突
出，成长潜力可期。
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目录
一、信用卡市场状况
........................................................................
1.1 信用卡发展历程
...................................................................
1.1.1
1.1.2 代起办步期发---1985展期年以-1985-1999前........................................................ 年.....................................................
1.1.3 快速成长期-1999-20xx年
....................................................
1.1.4 “圈地后时代”期-20xx年后
.................................................
1.2“跑马圈地”后时代的
题.......................................................
1.2.1 “圈地”的终结？
...........................................................
1.2.2信用卡盈利点
...............................................................
1.2.3 不满意度对活卡率的影响
.....................................................
二、测评体系及执行过程
....................................................................
2.1测评体系..........................................................................
2.2 执行过程
.........................................................................
2.2.1 持卡人层面的执行
...........................................................
2.2.2 银行层面的执行
.............................................................
三、信用卡测评结果
........................................................................
3.1 总体测评分析
.....................................................................
3.1.1 指标体系
...................................................................
3.1.2 参与
行...................................................................
3.1.3 总体银排主要问
名...................................................................
3.1.4 结果分析.....................................................................................................................
3.2 各分项测评分析
...................................................................
3.2.1 申办环节分析
...............................................................
3.2.2 用卡环节分析
...............................................................
3.2.3 增值服务分析
...............................................................
3.2.4 服务费用
析...............................................................
3.3 主要结论
.........................................................................
3.3.1 四
行.....................................................................
3.3.2股份制商业银行
.............................................................
3.3.3城商行
---北京银行
..........................................................
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分大
一、信用卡市场状况
1.1 信用卡发展历程
1.1.1 代办期---19xx年以前
19xx年
10月，中国银行广东省分行与香港东亚银行签订协议，为后者代办“东美
VISA
信用卡”在内地的取现业务，信用卡业务由此在内地诞生。在随后的
6年时间里，中行与南
洋商业银行、美国运通公司等国际金融机构签订代办协议。在这段时间里，内地的信用卡业 务仅仅只是“代办”阶段。
1.1.2 起步发展期-1985-19xx年
19xx年初，中国银行珠海分行发行了中国内地第一张信用卡——中银卡，标志着信用
卡真正的诞生。此后不久，信用卡业务不再由中国银行一家独揽，工商银行、农业银行和建
设银行随后跟进，发行了各自的信用卡。
该阶段发展有以下特点：一、发卡量小；二、缺乏行业政策的支持；三、四大银行是 主要的发卡行，缺乏行业竞争；四、信用卡业务模式较为单一。
1.1.3 快速成长期-1999-20xx年
从
19xx年到
20xx年的
10年间，我国信用卡市场取得了飞速的发展。
首先，产业政策不断明晰：19xx年，中国人民银行出台《银行卡管理办法》，信用卡的 地位不断明确，各家银行开始突飞猛进地推进信用卡业务。
其次，银联的成立，大大加速了信用卡市场的成长进程：20xx年，中国银联股份有限 公司正式成立，到
20xx年年底，国内银行卡跨行和跨地区联网通用的目标已全部实现
第三，外资银行的进入，信用卡市场的开放性不断提升：20xx年
12月
31日，花旗、
汇丰银行获得银监会批准，在内地发行双币信用卡。
20xx年
12月
23日，香港东亚银行在
中国大陆推出人民币信用卡。
第四，发卡量不断攀升：到
20xx年底，全国累计发行银行卡
18亿张，较
2007底增加
3亿张。其中，借记卡发卡量为
16.6亿张，信用卡发卡量为
1.4亿张。
1.1.4 “圈地后时代”期-20xx年后
该期的一个显著变化是，信用卡发卡量增速回落：20xx年第一季度，信用卡市场的发
卡量依然保持持续增长态势，但增速相比有所下降，相比
08年第四季度下降了
2.55个百分
点。
国家对信用卡的管理持续加强：20xx年
7月，银监会下发了《关于进一步规范信用卡
业务的通知》，对发卡营销、特约商户管理、催收外包和客户投诉处理等方面进行了规范。
两阵营的分化：由于各银行的信用卡业务发展水平不一，逐渐的出现了银行卡业务的
阵营分化。发卡规模相对较大，竞争力强的银行在进行市场扩张的同时，更加注重已有市场
的维护和价值挖掘。而一些银行卡业务规模较小的银行，仍然会将更多精力放在市场规模上。
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1.2“跑马圈地”后时代的主要问题
1.2.1 “圈地”的终结？
信用卡市场巨大的成长空间显示着“圈地”并未结束：
市场的扩大，同样来自于消费习惯的变化。在一项
20xx年的调查中，当金砖四国的被
访者回答自己认为最好的支付方式时，在巴西有
60%的消费者选择的是信用卡，中国是
13%。
20xx年，数字
100市场研究公司做的信用卡调查数据显示，认为信用卡是最好的支付方式
的比例已经达到
33.2%（69.2%*48%=33.2%）。参考发达国家信用卡发展的历程，信用卡支
付率仍然有较大空间。
图 1：认为信用卡是最好支付方式的对比（
20xx年）图
2：20xx年对信用卡支付的接受度
相关调查显示，人均持卡量为
1到
2张的占
73%，3至
5张的比例是
1/4，银行卡在国
内得到了广泛普及，但人均持卡量仍低于发达国家---美国人均持卡量已超
5张，同时信用卡
的使用频率远低于银行卡的使用频率。从这个数据得到的结果，信用卡市场还有很大的提升 空间，对于发卡量较小的银行而言仍然存在很大机遇，“圈地”时代并不会立即终结。
1.2.2信用卡盈利点
目前，信用卡的盈利主要来源于以下几个方面：1）包含年费在内的各项服务费用；2） 回佣；3）预借现金、分期还款、循环利息等高收益业务；4）数据库增值创造的价值。
无论是回佣、高收益业务还是数据库增值，都需要以发卡量为基础。不少银行为了追
求发卡量，纷纷推出免年费的活动，吸引消费者办卡。然而大量的睡眠卡导致银行管理成本 和各项费用的上升，同时盈利点并未达到预期标准。
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1.2.3 不满意度对活卡率的影响
在数字
100市场研究公司
20xx年做的一项信用卡调查中，消费激励（积分太低和刷卡
不优惠）是影响信用卡活卡率的最大原因。
图 3：影响刷卡活跃度和对目前信用卡不满意点对应分析
持卡人的不满程度同刷卡活跃度的高低有很大的相关性。本次测评正是从持卡人角度设
立测评体系，分析各个银行在盈利的关键点上的异同，在为银行的营销策略、品牌战略提供 借鉴的同时，进一步丰富持卡人知卡懂卡的渠道。
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二、测评体系及执行过程
2.1测评体系
本次测评的指标包括选卡、办卡、用卡、增值服务和服务费用各个方面，涵盖了持卡
人从接触信用卡，使用信用卡再到评价信用卡的方方面面，力争全面、准确的建立信用卡评 价体系。
本次测评一级指标包含四个，分别为申办流程、用卡环境、增值服务和服务费用，二 级指标有
14个，三级指标近
80个。
2.2 执行过程
测评执行过程分两个阶段，持卡人层面的执行和银行层面的执行。
2.2.1 持卡人层面的执行
本阶段旨在从持卡人层面获取各级指标的权重。初期严格按照指标体系设立问卷，之后 将问卷挂网，由数字
100样本库团队负责具体操作，请信用卡持卡人作答问卷，在有效样本
达到预期值后，回收问卷，由金融事业部的研究人员作数据分析，利用结构方程模型，得出 各级指标对总体的贡献度、各指标间的相关性。
结构方程模型是一种建立、估计和检验因果关系模型的方法。模型中既包含有可观测的
显在变量，也可能包含无法直接观测的潜在变量。结构方程模型可以替代多重回归、通径分 析、因子分析、协方差分析等方法，清晰分析单项指标对总体的作用和单项指标间的相互关 系。
2.2.2 银行层面的执行
银行数据的采集从三个方面获得：1）由银行提供相关数据；2）通过各大银行的官方 网站获得数据；3）通过客服中心获得数据。
该阶段数据回收后，根据各大银行的实际情况和数字
100金融研究的经验，首先对所
有数据做无纲化处理。现以信用卡普卡年费为例，标准化过程为（观测值-最低值）/（最高 值-最低值）*100。假设在所有的数据中，A行的普卡年费最高，为
200，B行的最低，为
50，C行为
70。标准化后，B为
100，A为
0， C行的年费为
100-(70-50)/(200-50)*100=86.7.
由于信用卡年费是越低得分越高，故用
100再减去所得值。
所有数据经过无纲化处理，利用结构方程模型计算得出的关系，代入 Y=F（申办流程，
用卡环境，增值服务，服务费用）中，得出各银行的信用卡测评分数。
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2.2.3 测评程序
数据回收后，通过对银行层面获得数据的整理，结合由持卡人层面得出的各项权重，最 终对各大银行的信用卡服务进行测评。
指标设计
问卷设计消费者调查银行调查
计算权重
获取数据
测评体系
测评结果
图 4：信用卡调查构建程序
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三、信用卡测评结果
本次测评，15家银行得分均在
80分以上，行业的竞争使得各银行服务不断提升，银行
间的差距日益缩小，营销创新成为关键要素。其中招商银行在两期测评中均排第一，选卡办 卡环节的竞争优势最为明显，说明其对市场细分的定位更准确。
3.1 总体测评分析
测评体系的四个环节由申办环节、用卡环境、增值服务和费用组成，共有
15家银行参
与测评，招商银行、工商银行和建设银行位列三甲。
3.1.1 指标体系
根据结构方程式计算，申办、用卡、增值和服务四项一级指标权重分别为：18、20、37 和
25。
表：测评体系一级指标
一级指标权重
申办
18
用卡
20
测评体系
增值
37
费用
25
总分
--100
数据来源：网调回收计算
3.1.2参与银行
本次共有
15家银行参与信用卡测评。
四大行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行。
十家股份制商业银行：交通银行、招商银行、中国民生银行、广东发展银行、
上海浦东发展银行、中国光大银行、兴业银行、深圳发展银行、中信银行、华夏银行 城市商业银行：北京银行。
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3.1.3总体排名
本次测评数据显示，参与评选的
15家银行得分均在
80分以上。排在前三位的分别是招
商银行、工商银行和建设银行。
各银行总体测评排名（前
3名）
银行排名得分
招商银行
1 99.69
工商银行
2 99.02
建设银行
3 97.50
数据来源：银行官方网站、电话采集，银行提供。
3.1.4结果分析
招商银行的竞争力更多的源于信用卡申办流程和增值服务两个方面。其在申办流程上的
得分为
19.23分（单项满分为
20分），增值服务为
22.62分（单项满分为
25分），以上两项
均处于同业第一。具体体现为卡类型总数、联名卡数量、高端卡种类、特色卡种类等选卡环
节上，在行业内具有很强的竞争力，在积分有效期、积分换礼品、积分抽奖和兑换年费上，
招商银行给予持卡人更多的选择，同时提供更加丰富的客户体验等增值服务。相对而言，招
商银行在服务费用上的得分仅处于行业中游偏下的水平，和同业比较，其信用卡的挂失费、
开具证明手续费、溢缴卡款领回手续费等收费项目较高。
工商银行竞争力主要体现在服务费用和用卡环境上。其在费用上的得分是
16.52分（单
选满分为
18分），用卡环境得分为
36.42（单项满分为
37分），上述两项在参与测评的银行
中处于同业前三。具体表现为：境外紧急挂失费、取现手续费、转账手续费、溢缴卡款领回
手续费和滞纳金等服务费用在同业中具有很强的优势，其损坏换卡手续费和其他银行相比较
高。几年来，工商银行通过持续的努力，为客户创造了日益良好的用卡环境。本次测评，其
信用卡在网上支付、账单分期、购物分期、境内外取现和消费明细告知等方面均表现上佳。
但在每日取现限额及次数上，缺乏弹性，同时人民币还款方式的多样化有待加强。
建设银行在信用卡的服务费用和增值服务上的上佳表现是其本次排名位列第三的主要
原因。建行服务费用得分为
16.84分，比工商银行高
0.32分，其增值服务得分为
21.64分，
和排名第一的招商银行相差
0.98分。在补制对账单手续费、开具证明手续费、调阅签单手
续费、转账手续费上，更得到客户的青睐认可，同时其同级别的信用卡本卡及附属卡的年费
收费较低。增值服务上，其商户种类多，数量大，覆盖的城市广，提供更多的高端客户体验，
都是其竞争力的来源。但在信用卡的积分上和同业相比有一定差距，积分礼品的种类相对单
一，对积分的利用还有待加强，如积分抽奖、兑换年费上的进一步开发。
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3.2 各分项测评分析
本次测评从四个方面对各银行信用卡进行分析，按照办卡用卡的流程，划分为申办环节、 用卡环节、增值服务和服务费用四个一级指标。
3.2.1 申办环节分析
申办环节包含两个二级指标：信用卡选卡和申办过程。每一个二级指标又由若干个三级
指标组成。通过结构方程式模型计算各级指标权重。在信用卡的申办环节，招商银行居同业
第一。
本次测评招商银行、兴业银行和工商银行排在前三位，得分分别为
96.17、94.19和
93.62
分。其中
10家银行的得分都在
90分以上。在信用卡申办的整体环节上，各银行间的差距并
不是特别明显，但个别细项上差异较大。
3.2.2 用卡环节分析
用卡环节从五个方面来进行测评，包括预借现金、刷卡消费、还款、安全和账务管理， 每个二级指标由若干细项组成。
在信用卡的使用上，中国银行、工商银行和建设银行位列三甲，无论是在预借现金、 刷卡消费、还款、安全，还是账务管理，各银行间均无显著差异。
3.2.3 增值服务分析
从三个方面进行增值服务的测评：积分活动、优惠商户和附加服务。招商银行、交通 银行和中国银行在信用卡的增值服务上表现优异。
3.2.4 服务费用分析
服务费用的测评分为三个维度，年费、基本服务费和交易手续费。服务费用测评上， 光大银行、建设银行和农业银行位居前列。
3.3 主要结论
3.3.1 四大银行
整体而言，四大银行在信用卡市场上的竞争力依然占据主导地位。四大行的优势主要 体现在以下方面：
（1）服务费用低凭借其相较于其他股份制银行更雄厚的资源，四大行在服务费用 上具有很强的竞争力，在刷卡免年费的情况下，各项交易手续费成为费用的主体。。
（2）增值服务的先天优势由于全国网点众多，在优惠商户、联名商家等增值服务 上如何利用该优势产生更强的竞争效应，是四大银行需要认真面对的问题。
（3）改善弱势环节
20xx年，我国一共有
45家发卡机构参与了银行卡新卡的发行，
其中四大国有商业银行发行了
120款新卡，占比达到新卡发行总量的
45.63%。在办卡环节
的强化，效果的持续随着时间的推移将对其他银行产生较强冲击。
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3.3.2股份制商业银行
10家股份制商业银行本次测评表现不一，招商银行、交通银行、民生银行和广发银行 排名靠前，其他银行相对靠后。本次测评中，股份制商业银行具有如下特点：
（1）营销方式更积极主动主要体现在信用卡选卡和申办环节。选卡环节，股份制
银行在卡类型总数、联名卡数量及种类等方面采取了更为积极的营销措施，以招商银行为代 表，已经取得了很大成效
（2）增值服务两阵营分化对积分的应用、特约商户的种类和数量、高端客户体验
上，招商银行和交通银行比其他股份制银行有更为明显的优势。增值服务日益成为持卡者关 注的重点。
（3）服务费用相对较高在服务费用上，股份制商业银行缺乏灵活性，收费较高，
费用上较高的门槛将阻碍信用卡活卡率的提升。前期多样化的营销方式增加了发卡量，却因 为较高的服务费用使得一部分卡成为睡眠卡，则得不偿失。
3.3.3城商行---北京银行
北京银行信用卡在此次测评中排名状况说明该行在全国竞争力上和其他
14家银行相比
还有差距，但在区域性的竞争中显示了良好的潜力：
（1）发挥地域优势发挥北京银行的地域优势，积极开拓本地信用卡市场，效果显
著。如特惠商户涉及到餐饮、购物、休闲娱乐、运动健身、生活服务、健康美容等方方面面， 和市民生活紧密结合，信用卡发展依托首都经济环境，受益首都经济增长，同时随着深化北 京城郊客户服务，银行综合经营的推行，中间业务提升和零售业务比重的战略转型，其区域 竞争优势将进一步加强。
（2）从办卡、用卡到增值服务的持续改善北京银行作为我国最早成立的城市商业
银行之一，在国内城商行中居领先地位。随着城商行战略向全国布点，扩张性不断加强，未 来发展潜力巨大。其信用卡业务受惠于整体发展战略，从办卡、用卡到增值服务不断得到改 善。大爱卡双币卡的升级，新的特惠商户的加盟（真功夫、南来顺、木偶剧院等）、更灵活 的积分兑换计划和分期购物活动，无不揭示着北京银行和其他股份制商业银行信用卡业务差 距的缩小。
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