CRM软件试用报告

软件名称：智邦国际CRM客户关系管理系统

试用时间：20xx年4月30

系统功能模块

一、销售管理

客户管理： 客户资料的完整记录，客户的申请、领用、指派和收回，客户保护，客户共享，客户洽谈进展的记录，客户历史信息查询；

合同管理: 合同全面信息的记录，支持上传附件，支持图文混排；

售后管理：售后各阶段的分工和协作，售后流程的严密控制；

退货管理，对手分析，团队管理，产品管理等

二、财务管理

现金银行，收款管理，退款管理，工资管理，费用管理

三、办公管理

常用工具（个性网址、知识库、邮件发送等众多实用工具），公司公告，工作互动，日程管理（周报，日报和月报，日程的指派，日程的自动提醒）

四、统计分析

客户统计分析，合同统计分析，售后统计分析，产品统计分析，现金银行统计，收款统计分析，退款统计分析(图表统计，历史数据对比，客户及销售情况一目了然，轻松管理整个销售流程)

五、帐号管理

部门设置，帐号设置

六、参数设置

客户设置，产品设置，费用设置，合同设置，财务设置，售后设置，公告设置，日程设置，栏目权限设置，常用工具设置

七、回收站管理

存储已删除的文件与资料，而且分类详细，查找方便，防止了信息误删除和恶意删除，保障了数据的安全；

此款软件特点：

1、基于B/S结构，通过本地电脑、局域网、互联网皆可使用，可以管理分布全国的业务和销售队伍；

2、平台完全独立安装在用户自己的电脑上，数据资料彻底安全；

3、用户数不限，可以任意添加、修改、删除用户帐号；

4、分总经理、部门经理、销售主管、销售代表等多级帐号，强大的权限控制；

5、可以根据客户需要做个性化定制开发，一般开发不需另加任何费用；

对企业的作用：

1.对企业的客户资源进行有效的管理和利用，及时快速的跟踪到客户和与客户有关的活动情况，消除了重复工作引起的客户厌倦感，提高了企业对客户的吸引力。

2.合理的使用企业里与客户有关的资源，统一立体化的管理，实现企业资源的集中管理和统一规划。

3.能扩大企业的销售，快捷的为客户提供非常齐全的产品信息和报价信息。智邦国际CRM系统将抓住每一个可能可企业带来价值的机会，通过团队的努力把机会转化成订单。使客户与企业的接触变得直接简单化，可以极大的缩短企业与客户之间交易周期。

对CRM的认识：

首先，我认为CRM是用信息技术为手段，通过对客户信息的有序管理和充分利用，从而优化客户与企业间的流程，更好的维护客户关系，增进赢利、销售收入，提升客户满意度。

其次，CRM的基本功能一般都包括：客户资源管理、销售管理、呼叫中心管理、服务管理、市场营销管理等；

再次，若要提升企业客户关系管理的能力，可以通过实施企业文化、人力资源管理、组织结构变革来提高，另外，还可以引入更加先进的信息技术，慎重选择合适的供应链合作伙伴等。

第二篇：CRM试用报告

CRM试用报告

六款主流在线CRM横评：助你选型

以客户为中心，正在成为越来越多企业经营管理的核心，这使得各种CRM产品成为当前应用最为广泛的管理软件之一。正是看到了这一市场的巨大空间，大量的软件厂商开始进入这个领域并推出了相关产品和解决方案，这使得CRM产品之间的竞争变得空前激烈。

从整个发展态势来看，中小企业市场对CRM产品的需求正在快速升温，也使得中小企业市场成为当下最受关注、竞争最激烈的领域。

无论是那个CRM，用户在应用初期都需要投入资源进行准备，所以不论是从节约成本还是从提高应用积极性的角度来说，都应该认真评估，谨慎决策，以期达到理想的应用效果。为了满足读者深入了解CRM的需求，中国企业信息化咨询管理机构继去年成功地对ERP产品开展大型评测之后，这次又将眼光集中到CRM这一热点领域，试图更加集中地对CRM产品进行剖析，从而得出更加具体、更加有效、更具指导意义的评测结果。与此同时，我们也希望借助这次评测，更多地获得来自读者的意见，了解用户群体对在CRM的看法和要求，为中国CRM产业的健康发展贡献我们的力量。

本次评测主要分为几个主要的方面：系统的技术架构、功能构成、性能表现、易用性以及定制能力等。我们基于这些方面安排了大量的测试项目，力图全面展现在CRM产品的特性。参加此次评测的产品共有六款，既有在全球市场拥有广泛影响力的产品，也有致力于中国市场的本土化产品，保证了评测目标的覆盖范围。有助于读者进行横向比较。 贴近用户的真实评测

为了让用户更加真实地了解各款产品的功能，此次我们主要从系统架构、产品功能、用户接口、定制能力等几个方面入手测试每个CRM系统。与以往一样，我们仍将把关注的重点放在产品所具备的功能方面，以及这些功能将带给用户怎样的帮助。

八百客标准版

登录地址：https:/// 开通时间：即时

对于熟悉在线式CRM产品的用户来说，一定会感受到八百客与先行者SalesForce的相似。然而，八百客的产品也有很多自己独有的优势。大量实用的、符合中国用户需要的业务功能，不断地增加到八百客的在线CRM产品中，使得八百客成为当之无愧的功能冠军。而使用八百客产品的用户，则可以享受到这种持续不断的功能扩展。用户只要有一定的耐心，那么过不了很长时间，就会在八百客的CRM平台上使用到自己迫切需要的功能。

本次评测中，我们发现当前版本的八百客CRM系统，全面应用了Ajax技术，在操作感受上相比早期的版本有了很大的提高。在用户接口方面带给操作者较大方便的设计是，在每个业务界面的下方，都有该应用程序的流程图示。操作者可以基于该图示了解当前功能的操作流程和相关功能，同时可以直接点击相应的图标，跳转到需要调用的功能。

工程师点评

八百客系统在功能层面上已经是非常全面。难能可贵的是，在拥有如此多功能的同时，八百客在界面感觉上仍能带给操作者清晰简洁的感觉。对于购买在线CRM用户来说是个很好的选择。

微软4.0 企业版

登陆地址：http://test8./ 开通时间：2小时以上

微软CRM的功能数量并不是最多的，但是在每个功能的细致程度上都表现极佳。特别是市场营销方面的功能，表现非常理想，足以满足中小型企业开展各类市场活动的需要。 对于销售区域、营销活动、竞争对手、合作伙伴等经营问题的管理，微软CRM系统全面和精细并重，为中小企业CRM产品的功能设计树立了一个标杆。而客户服务方面的功能，也因为新版本中对于服务预约和服务质量监控等功能的强化，使得功能表现相比过去版本有了一定的提升。

工程师点评

微软CRM4.0版本修正了一些老版本中出现的问题。完善的系统功能加上强大的综合管理能力令系统具备了真正的企业级应用表现。

微软CRM提供了完整的自定义开发支持，这使其可以适应不同行业的用户需求，也令用户的投资得到充分保障。软件界面的易用性和亲和力是微软产品的传统优势，接近完美的界面表现值得所有厂商学习。

知客标准版

登录地址：/application.htm?tel=3799025 开通时间：即时

打开试用申请链接，选择相关行业。注册完自动进入系统。开发平台选用知客CRM采用微软.Net Framework做为软件开发平台，所以该系统的Web开发特性随处可见。系统在外观和操作方便性上都有着非常好的表现，而且用户习惯使用微软系统的用户来说，都可以非常容易使用知客CRM并使用各种功能。此外其特有的数据展示控件可以由用户自定义组合各种复杂的显示方式，是一套值得用户关注客户关系管理软件。

工程师点评

就整体表现来说，知客产品与国外的大品牌的系统还有一定的差距，不过其良好的底层设计增强了我们对该产品未来发展的信心。对与正在选型的中小企业是个很好的选择 SalesForce专业版

登录地址：https:// 开通时间：即时

作为一款立足于销售自动化的应用程序，SalesForce在客户管理和销售管理等方面提供的功能无疑是非常强大的，可以满足绝大多数企业的需要。举例来说，SalesForce的潜在客户分配机制除了支持手动之外，还可以基于预先定义的规则自动地为系统中新收集到的潜在用户分配处理人员。

相对来说，SalesForce提供的二次开发接口在所有在线式CRM产品中是最完善的，这得益于其已经运营多年的开发社区和在线应用程序商店。虽然标准版的SalesForce系统只拥有一些基本的功能，但是在SalesForce的AppExchange在线平台中有大量SalesForce用户开发的程序模块。用户除了可以付费购买自己想要使用的模块，还可以发布自己开发的模块，从而交换到其它用户提交的模块，形成了一个互惠互利、快速发展的用户社区。 工程师点评

SalesForce标准版在功能上略显简单，因此更加适合一些中小企业用户使用。不过从系统的综合服务能力来说，SalesForce具有一定的领先优势。

XTools标准版

登录地址：https:///login.xt 开通时间：即时

Xtools标准版系统包含了一些颇具特色的应用功能，比如广告管理功能可以用于管理企业进行营销推广时产生的广告费用，同时也可以记录广告的播出时段和类型等信息。而在宣传资料管理方面，Xtools同样可以管理印制的数量和产生的费用，对宣传品的领用也可以进行记录和跟踪。通过这些功能，用户可以更准确地控制企业各个方面的花销，作到账务明晰。

XTools在信息管理的细致程度上体现出很多独到之处，例如系统可以按照性别和姓氏对联系人进行筛选，便于操作者快速查找符合条件的联系人。同时，XTools还可以快速列出本月过生日的联系人，或基于未进行销售跟踪的天数进行筛选。在联系人信息列表中点击电子邮件和移动电话的链接就可以直接执行电子邮件发送和短信发送功能，而且还能够记录联系人的各种即时通信账号。

工程师点评

用友TurboCRM

登录地址：.cn/crm 开通时间：联系开通

TurboCRM在用友这几年的经营后取得长足的进步，在加上用友在中国的管理软件的影响里，使得用友TurboCRM逐渐可以和国外的CRM一较高下。特别值得用户赞许的是它的软件扩展功能。相对来说，TurboCRM提供的二次开发接口在CRM产品中是最完善的，这得益于其已经运营多年的erp开发经验。

从业务功能来看，TurboCRM几乎具备所有基础的CRM功能， TurboCRM提供的功能也相对全面，在企业日常经营管理过程中的方方面面，TurboCRM几乎都有所涉及 。 工程师点评

作为中国管理软件的领导者，TurboCRM在软件应用和实施上有独到的成功经验。 发展高峰即将到来

像ERP产品不再局限于制造型企业一样，正有越来越多的企业意识到CRM系统可以帮助他们形成经营中的差异化和优势。确实也正有更多的客户将CRM应用于管理后端，而不是仅仅作为前端的销售工具使用。这种依托于CRM整合企业经营的尝试，将会越来越多地发生在我们的身边，并为CRM新一轮发展播下种子。