金融行业市场分析报告

时间:2024.7.13

金融行业市场分析报告

一、引  言

20世纪90年代以来,以互联网为核心的信息技术和全球经济一体化的迅猛发展,深刻影响了国际竞争格局和人类生存方式。在这一巨大的经济发展形态变革与基础技术平台转换的历史背景下,中国面临着新的机遇和挑战。从更广阔的视角研究中国金融行业发展,特别是中国金融信息化的趋势与战略,支撑实现金融信息系统的整合,助力全面提升金融竞争力,对于促进国民经济持续稳定健康发展具有积极而深远的影响。

金融信息化是指在金融业务与金融管理的各个方面应用现代信息技术,深入开发、广泛利用金融与经济信息资源,加速金融现代化的进程。这个进程是发展的、动态的和不断深化的。金融信息化是国家信息化的一个组成部分,它与整个社会的信息化,与其他宏观管理部门的信息化,与居民、企业的信息化密切相关,相辅相成。在不断发展的信息技术和经济全球化的推动下金融服务与金融创新构成了现代经济的核心。

本报告将在《金融行业市场调研报告》的基础上,基于对现代金融服务发展趋势和金融信息化现状的调研,研究我国金融信息化发展趋势,重点分析探求我国金融信息化中亟待解决的问题及中间件应用特点,以期进一步了解与把握我国金融信息化战略,为“核高基”中间件产品的在金融行业全国性关键领域得到规模化应用提供支撑。

二、金融信息化趋势与分析

(一)我国金融信息化与发达国家的差距

金融作为现代经济的核心与经济共生共存,我国的金融业只有放在全球的经济之内,把握经济发展的脉络与规律,才能实现持续健康的发展。虽然我国金融信息化建设取得了很大成绩,先进技术的应用基本与国外持平,但整体运行效率、信息综合程度和信息服务水平与发达国家相比还有较大差距,主要体现在以下几个方面:

1、金融信息化的技术标准与业务规范尚不完善。我国金融信息化建设缺乏总体规划,表现在金融信息化建设没有明确的方向,没有统一协调的步骤,存在重复性建设现象。技术标准和业务规范也未能形成统一体系,且尚不能满足与国际接轨的要求,各金融机构自身的业务联机处理系统也存在接口和数据标准不统一等问题。这些不仅给信息交换、系统整合带来了困难,而且也极易形成各种安全隐患。

2、跨行业、跨部门的金融网络尚未形成。我国各金融机构出于经营管理、业务拓展的需要,相继建成了自己的内联网系统,但各机构间尚未实现互联互通,影响了金融信息共享和金融服务水平的提高。此外,银行信息网与财税、海关、保险等网络也没有实现互联互通,不同经济部门、不同行业之间无法实现信息共享,国家宏观经济运行的态势和社会发展的动向不能得到快速反映,这直接影响了国家货币政策和金融监管的有效实施。

3、金融信息系统集成化程度不高,深度分析不够。我国金融业服务产品的开发和管理信息的应用滞后于信息基础设施建设和业务的快速发展。一方面,传统的以业务为核心的金融信息系统偏重于柜面会计核算业务的处理,难以满足高层次客户多领域、个性化的增值金融服务需要,也难以适应社会经济发展对高质量、多功能、全方位服务的要求;另一方面,缺乏对大量管理信息、客户信息、产业信息等的集成、分析、挖掘和利用,在信贷资产质量管理、以客户为中心提供方便的金融服务和现代化支付结算工具等方面,存在较大差距,因此导致银行风险管理失控、丧失业务机遇、金融产品和服务的创新不足等问题。

4、基于信息技术的金融创新能力不足。以计算机技术、通信技术和网络技术为核心的信息技术从根本上改变着金融业的经营环境和内部动作模式,成为金融业变革和创新的主要推动力。美国麻省理工学院按照银行应用网络技术的水平,将银行信息化分为局部应用、内部集成、业务流程重新设计、组织结构重新设计、经营范围重新设计五个层次,目前国内银行对网络技术的应用仅仅限于前两个层次,仍然处于信息化的初级阶段,以网络技术为代表的信息技术的潜能还远远没有释放出来。

此外,还存在金融信息化发展战略研究较为薄弱、管理体制和人才机制尚需健全,金融信息化的法律、政策环境有待完善等方面的问题,与西方发达国家相比,还有较大差距。国外的经验告诉我们,金融信息化不是为了向客户提供一批简单的海量信息,而是要向客户提供个性化的金融服务,成为客户的投资理财专家,为客户整合加工所有的信息,分析投资动态,推荐投资产品等。

(二)我国金融信息化发展亟待解决的问题

改革开放30年来,中国的金融信息化建设从无到有、从单一业务向综合业务发展,取得了一定的成绩。如今已从根本上改变了传统金融业务的处理模式,建立了以计算机和互联网为基础的电子清算系统和金融管理系统。中国的金融数据通信网络框架基本形成。但是国内金融企业在实施信息化建设的过程中还存在着不少的问题。

1、金融信息化标准的统一与系统互联互通问题。目前各金融体系的建设标准各异,阻碍了金融信息化的进一步发展。在国有商业银行全面实施国家金融信息化标准前,许多银行都已经建立了自己的体系,由于机型、系统平台、计算机接口以及数据标准的不统一,使得各地的差距比较大,系统的整合比较困难,标准化改造需要一段时间,同时由此也带来了金融企业之间的互联互通问题,难以得到彻底解决,这不仅要涉及技术问题,同时也要找到一种市场驱动机制来谐调各方的利益,找到最佳的利益平衡点。

2、服务产品的开发和管理信息的应用滞后于信息基础设施的建设和业务的快速发展。目前国内金融企业的计算机应用系统偏重于柜面的负债、核算业务的处理,难以满足个性化金融增值业务的需要。同时,缺乏对大量管理信息、客户信息、产业信息的收集、储存、挖掘、分析和利用,信息技术在金融企业管理领域的应用层次较低。近年来,我国金融企业大力发展增值服务,业务增长速度

3、网上金融企业的认证中心建设速度急需提速。目前中国各金融企业的客户很多,都是网上的潜在客户,然而由于国内金融企业在建设认证中心的意见上难以实现统一,使得网上金融的认证标准没有统一。而外资金融企业又虎视耽耽,一旦外资进入,美国标准、日本标准将在中国大地上大行其道。分析人士认为,网上认证中心不解决,那么网上金融将不能成为真正意义上的网上金融。从中国金融认证中心了解到,目前的网上银行采取的是动态口令、口令卡、校验码、电子签名等多因素认证手段,以及互联网、手机双渠道来保护用户网络信息安全,网上银行犯罪从案发数量和个案的涉案金额均有明显下降。目前网上银行成本是柜台的1/3到1/5,网络银行的繁荣发展对认证中心的建设与提升提出了越来越高的要求。

4、实现数据大集中与信息安全的矛盾。数据大集中意味着统一管理,减少重复建设,数据集中以后,能够有效地提高金融企业的管理水平,加强金融风险的防范,进一步提高资金的流动性和资金营运的效率,有效地改善金融企业的管理机制。而且,数据集中是实现各种新业务和新服务的前提基础。然而,数据大集中虽是金融信息化的一大趋势,但集中从某种角度上讲增加了系统的不安全性,一旦某一地方的系统出了问题,那全国的系统都将受到影响。

三、我国金融信息化发展战略探析

(一)金融信息化开始重视规划和引导

首先,监管层开始加大对金融机构IT应用的监督、规划和指引的力度,近年来相关的文件层出不穷,并且越来越细致具体。如央行正在编制的《金融信息化十二五规划》、20##年4月银监会发布的《商业银行数据中心监管指引》、20##年12月保监会发布的《保险公司信息化工作管理指引(试行)》、正在审验的《证券期货业信息系统备份能力标准》等等,都将对金融业信息化发展具有指导意义。监管层对金融机构在信息化建设方面将起到重要指导作用,甚至可能影响到金融行业IT应用的方向。

其次,金融机构开始重视自身的IT规划。20##年2月,20##年中国人民银行科技工作会议在福建泉州召开,专门审议了人民银行和金融业信息化“十二五”发展规划。会议强调,今年要完成“十二五”信息化规划的编制并组织实施,加强规划对建设项目的指导。另外,一些大型金融企业也纷纷开始相关规划制订,如中国银行正在研究其“十二五”规划、中信银行刚完成未来3-5年IT规划制定工作、邮政储蓄银行已经启动IT总体规划等。

(二)灾难备份将成IT建设重点

中国金融行业IT应用早已步入集中时代。但在数据和业务系统备份上大多金融机构却普遍比较薄弱,中小型金融机构更是如此。金融行业事关国计民生,是社会运行的基石,保证金融机构业务连续性、可靠性已迫在眉睫。

政策的引导规范和业务的自发需求将催动金融机构灾难备份市场的活跃。目前监管层、资质优良的金融机构开始率先关注灾难备份,大型、优质的金融机构由于在资金、技术、客观需求等方面的原因已先行一步。计世资讯(CCW Research)预计,未来几年国内金融机构将普遍加大灾难备份上的投入,中小金融机构在这方面的支出将更为集中,监管机构将发挥重要的指导、规范作用,农信银、城商行资金清算中心等行业组织将扮演重要角色。

(三)IT应用将从生产型向管理型方向发展

目前多数金融机构IT建设主要围绕生产应用而展开,业务创新、经营规模扩大是引发金融机构IT投入的主要驱动因素。但伴随中国金融机构资产规模的日渐庞大,其业务形态不断丰富、业务规模增长迅速,金融机构普遍需要提升差异化发展、风险管控、合规经营等方面的能力。计世资讯(CCW Research)认为,在具备坚实的IT基础的条件下,金融机构IT建设将开始注重管理方面的应用。

中国金融企业在信息技术投入方面长期以来重业务而轻管理,与前台相比,后台的支持和管理远远不足。如很多金融机构在经营分析、风险控制、战略决策、深入的客户信息挖掘等方面缺少足够的IT支持,相比业务信息化而言,中国金融企业的管理信息化才刚刚起步。将IT应用向管理环节渗透,是银行信息化建设未来的重点内容。

(四)网络信息安全和风险防范倍受重视

金融信息安全关系到国家安全和社会和谐稳定。除了金融灾备体系建设的建设之外,金融网络信息安全以及金融风险防范管理都是保障金融机构业务连续性的重要防线,是防范和化解金融风险的有效措施。

在金融行业发展越来越依赖信息化的情况下,健全的金融网络安全体系是信息安全的基石。一方面,各大金融机构已在积极研究制定信息化安全管理策略,加强安全管理制度建设,完善应急反应机制;另一方面,加强先进安全技术应用与评估,确保信息技术功能完善、设计严密、安全可靠、确保能够及时发现并处理信息化运行中出现的各种问题,确保能够有效控制因使用外部供应商的产品和服务而带来的各种安全问题?

同时,金融风险防范与管理系统的建设正在走向深入。专家认为,相对于传统的银行账,交易账的规模迅速上升,交易账的风险类型发生了显著变化,结构化信贷产品风险也大大上升。美国次贷危机从不同侧面全面地为我们展示出,在新的银行商业模式下,风险要素所具有的新特征及其传递的过程,同时也表明,新的风险可以放大传统风险管理手段的诸多漏洞。为此,国内各大银行在信贷管理和风险管理方面的关注将持续加大。而国家银监会也对国内银行实施新巴塞尔资本协议以更好的评估银行自身经营所具有的各个方面的风险提出了明确的时间要求。根据对国内银行的调研情况来看,未来3-5年里,信贷风险管理系统的优化与内部评级系统(IRB)的开发实施,都将是金融信息化的重中之重。

不仅如此,20##年,建设银行总行根据中国银监会下发《商业银行压力测试指引》及《商业银行流动性风险管理指引》的要求,率先启动日常压力测试管理机制建设,这说明我国金融行业信贷风险防范与管理正在进入一个新的阶段。

(五)服务渠道多元化将成为金融机构IT投入的重点

长期以来,网点数量一直是金融机构核心竞争力的关键指标,只有为更多用户提供更全面、及时的服务,金融机构才可能获得持续发展。然而物理网点的铺设要经过多道监管审批,不仅投入资金大、建设周期慢,而且服务效率低。IT技术丰富了金融机构服务渠道,网上银行、电话银行、手机银行、自助设备等新渠道的不断涌现,对金融业竞争格局产生了巨大影响。例如,招行凭借对网上银行的敏锐响应实现了快速发展。

中国地域广泛、人口庞大,金融机构各子行业的从业主体数量众多,多数都在百家左右,无论是从资金实力、地理条件上看,金融机构不可能都采取大肆建设物理网点的策略,多数中小型金融机构只能通过服务渠道多元化来实现扩张目的。除大型金融机构和少数资质优良的金融机构,大多数中小型金融机构在服务渠道多元化上要么是一片空白、要么是浅尝辄止,中国金融机构通过IT手段实现服务渠道多元化将是发展必由之路。

四、金融行业中间件产品应用情况

(一)中间件在金融信息化中的支撑作用

中间件是继操作系统和数据库管理系统之后随着网络的兴起和发展而新兴的一种基础软件,可以视为位于网络各结点操作系统之上、网络应用系统之下的一层支撑软件。与单机应用相比,网络应用所面临的问题是开放的、演变的,有分布性、自治性和异构性。作为支持网络应用的中间件,必须支持随需而变,适应网络世界及其应用的发展与变化,把分布在网络各处自治、异构的信息系统有效地集成为一个一体化的系统。

从我国金融信息化30年的发展历程来看,从20世纪70年代末到80年代末的电子化阶段,从20世纪80年代末到90年代末的网络化阶段,从20世纪90年代中后期至今的系统整合阶段。尤其在银行领域,可以说,计算机技术、网络技术和软件工程化技术的不断提高,成就了银行业从分布应用到集中应用和数据仓库应用的发展历程,实现了银行经营从面向业务到面向客户,再到面向服务的飞跃,信息技术已渗透到从前台业务到后台管理,再到分析决策的银行业务的各个环节与方方面面,成为银行创新金融产品、提升服务效率和效益、以及全面控制经营风险的不可缺少的手段和支撑。

长期以来,我国金融信息化随着计算机技术发展而持续进步,目前已基本形成了比较完善的基于IT的金融服务体系,已建成以各自职能为中心的业务系统。但是国内金融企业在实施信息化建设的过程中还存在建设标准难以统一、互联互通依然面临障碍、服务产品的开发和管理滞后等问题,另一方面,国内银行企业多级组织架构、各方利益牵连、业务流程复杂等特点,也对信息化建设的进一步发展带来了巨大的挑战。不同时代建设的系统采用的硬件、软件不一,操作系统、数据库各异,这种网络的异构性导致大量历史积累的数据无法快速共享,不同应用系统之间难以互联互通,这对中间件的应用提出了迫切需求。特别是随着电子商务和网络银行的蓬勃发展,中间件成为金融信息系统不可或缺的重要组成部分与基础支撑。

(二)中间件产品在金融信息系统中的应用情况

中间件从20世纪90年代诞生之初,就开始逐步应用于我国金融信息化建设。从Tuxido、IBM、BEA、ORACLE等国际公司产品,到以Infors中创中间件为代表的国产中间件产品在金融信息化的不同阶段都发挥了重要作用,产品涉及基础中间件、应用中间件和领域应用框架不同层面,应用覆盖数据资源集成、应用资源集成、业务流程集成、门户集成等各个领域。

90年代中期,一直服务于我国金融信息化建设的中创软件,根据金融信息系统网络化发展的共性需求,与山东大学合作研发出金融网络应用服务平台BSDN,成为我国最早在金融领域应用的中间件产品雏形。以该平台为支撑的金融软件产品适应了当时国内金融机构前台业务计算机化的需求,市场面迅速铺开,在建行、邮政储蓄、城市信用社、农村信用社等领域得到了广泛应用。其中,在全国邮政储蓄电子化网点中,中创软件开发的储蓄软件产品占到了60%多的市场份额。在此基础上,在国家863计划支持下,中创软件于1998年承担了国家“863”项目——“面向金融领域的集成框架”,开发出了国内第一个投入实际应用、遵循CORBA标准的金融领域中间件产品FORBus。以此为起点,Infors中创中间件在我国金融信息化中开始广泛应用,涉及从核心业务、中间业务,到信贷管理、风险评级、风险计量、压力测试等各个方面和银行、担保、保险、租赁等不同领域。客户包括国家开发银行总行、中国进出口银行总行、建设银行总行、交通银行总行、中信银行总行、中国民生银行总行、广东发展银行总行、中科智担保、交银租赁、光大租赁、安邦保险、快钱电子支付等国家政策性银行、全国性大型商业银行和金融企业,以及济南、东莞、锦州、营口、牡丹江、内蒙农信、河北农信等众多区域性银行。据不完全统计,截至20##年,基于Infors中创中间件研发的信贷风险管理系列产品为超过32%的全国信贷资产提供信息化支撑服务。

近年来SOA,即面向服务的架构的思想,为金融行业信息化的快速发展注入了新的活力。面向服务的体系架构(SOA)已经成为打造敏捷企业的银行新一代业务系统首选的架构目标。对于一个现代银行企业来说,敏捷企业的第一步是流程化、专业化,并在此过程中打破传统业务部门之间的隔阂,连通传统技术系统之间的信息孤岛,打造流程银行,使银行进一步向敏捷企业提升发展。从部门银行到流程银行的跨跃中,敏捷企业构建的个性化需求,使以中创软件中间件公司研发的面向SOA的InforSuite集成化中间件套件产品为代表的国产中间件产品金融客户的更多青睐,并得到了进一步应用。特别是在国家“核高基”科技重大专项引领下,对金融行业为代表的国内客户对国产基础软件的信心进一步增强,越来越多的行业客户开始信任、使用国产基础软件产品。

五.结  语

伴随着我国金融行业的高速发展,我国金融信息化已经过30年的发展,从无到有、从有到精、由点及面,初步建成了成熟完整的金融信息体系。在这段发展时期,金融信息化工作形成了以金融企业和行业监管部门为核心的发展模式,即在中国人民银行、中国证监会、中国保监会、中国银监会等行业监管机构的领导下,各个金融企业根据自己的实际情况,确定金融信息化的发展战略。尤其在银行领域,信息技术已渗透到从前台业务到后台管理,再到分析决策的银行业务的各个环节与方方面面,成为银行创新金融产品、提升服务效率和效益、以及全面控制经营风险的不可缺少的手段和支撑。

虽然我国金融信息化建设取得了很大成绩,先进技术的应用基本与国外持平,但整体运行效率、信息综合程度和信息服务水平与发达国家相比还有较大差距,面临着标准统一、互联互通、信息安全等一系列需要解决与进一步提升的问题。随着互联网的普及,特别是物联网和云计算等新兴技术的兴起,在为金融业务创新和产品创新提供了更加有力的支撑手段的同时,也把上述问题进一步强化和突显出来。

中间件作为网络时代的信息化基础设施,在金融信息化中发挥着重要作用。国产中间件在金融信息系统建设中的应用表明,国产中间件是可用的、好的,能够替代国际同类产品。根据调研情况来看,无论是从金融信息化市场总量、增长率还是从金融行业多元化、国际化、网络化发展趋势,还是从金融数据综合利用、金融风险防范、金融网络安全等各方面,中间件都将发挥重要支撑作用。而由于我国金融信息化在硬件、操作系统、数据库都基本采用国外产品的情况下,国产中间件在金融信息安全中的作用显得尤为重要。在“核高基”的引领下,国产中间件在标准制订和核心技术方面都实现新的创新,将对我国金融信息化发展起到更大的支撑作用。

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