20xx年中国LED产业深度分析报告

在“国家半导体照明工程”的推动下，中国大陆已形成了广州、深圳、上海、大连、南昌、厦门、石家庄、扬州等多个个国家半导体照明工程产业化基地，全国LED产业呈现出一派欣欣向荣的大好形势。20xx年中国大陆MOCVD新装机150台，累计装机总量达1204台，占全球装机总量的40%，居全球第一。预计2015-20xx年中国MOCVD保有量仍将保持14%左右的增长，分别达到1374和1564台（见下图）。

一、中国LED产业链形成

目前，中国境内LED芯片制造企业有100多家，其中长三角地区为30多家，居五大区域之首，是目前国内LED芯片的主要生产基地。长三角地区MOCVD装机数量占国内总量的30%以上，江苏省MOCVD到位数量占长三角地区的70%。上海LED芯片企业MOCVD装机量约占15%。其次是闽赣地区和环渤海湾地区。闽赣地区外延生产企业规模较大，以台湾企业转移较多。环渤海湾地区在外延上的研发力量较强，研发机构较集中，拥有外延国内最好技术。尤其是北京，研发的优势明显；大连具有轻工业和电子坚实的产业基础和“东北亚经济圈的中心”的经济区位优势。20xx年度中国大陆LED芯片主要生产企业见表1.

Source：《中国10大LED芯片厂商排名》

当前国内有规模以上LED封装企业1000余家，其中2/3分布在珠三角地区。封装产业规模最大，企业数量超过了全国的2/3。除上游LED外延芯片领域稍微欠缺外，汇聚了众多的封装物料与封装设备生产商与代理商，配套最为完善。其次是长三角地区，企业数量占全国的17%左右，其他区域共占15%。

同时，一些大型的下游应用企业设立有自己的封装产线，如真明丽集团、洲明科技、德豪润达、勤上光电等。此外，国外及中国台湾多数封装企业都在国内设立有生产基地，中国大陆地区也成为全球最大的LED封装生产基地。

国内LED封装市场一批封装龙头企业竞争实力不断增强，规模不断扩大，在国内市场竞争力和自主知识产权方面并不弱于国外及台湾地区的LED封装企业，已经具有与国际LED企业不相上下的实力。年销售额在1亿元以上的第一阵营有30多家。20xx年度中国大陆LED封装主要生产企业见表2.

Source：：1. EE-Times China/ESM-China/EDN-China Market Research;

中国大陆LED行业产值增长与预测

20xx年，中国大陆LED芯片、封装和应用产值分别达到120、568和2757亿元（人民币），预计20xx年还将大幅增长。芯片、封装和应用产值分别达到168、676和3584亿元。20xx年将分别达到227、802和4660亿元(参见下图)。

深圳LED产业增长与预测

据统计，20xx年深圳LED行业企业（含应用企业）达1800多家，是全国LED行业最为集中的地区。从业人数超过30万人，占广东省半壁江山，约占全国的1/3。深圳LED封装、显示屏、照明产品质量、产量和出口量均位居全国前列。 在产业环节上，已形成“芯片-封装-应用-设备-材料-测试”较为完整的产业链，是国内最大的LED封装基地和应用产品开发基地之一。20xx年，包括LED下游应用产值，已达到1210亿元人民币，占全国的35.1%.预计2015和20xx年将分别超过1510和1850亿元。

深圳LED产业的主要特点

1、深圳LED产业以民营企业为主。深圳超过80%的LED企业是在深圳本地创办、成长起来的，活跃的民营企业是推动深圳LED产业持续快速发展的保证。

2、产业基础雄厚，产品偏向商照工程设计。深圳电子产业发达，使得深圳LED产业在产品电路设计、光学设计方面具有优势。深圳照明应用企业主要以LED灯管、筒灯、射灯等工程渠道流通产品为主，产品设计偏向于模组化、智能化、人性化等特色。

3、出口依赖减弱，品牌影响力逐步提升。深圳市LED产业通过自主创新，战略转向，成功的从对外加工贸易企业发展为拥有自主品牌，内外销并重。深圳市LED封装企业、LED显示屏企业及LED配件材料企业在国际国内市场上均具有一定的品牌影响力，在各自的细分市场上占据行业龙头地位。微信号：新兴产业战略智库。

二、中国大陆LED进出口高速增长

中国大陆是世界主要的LED出口国。据海关统计数据显示，20xx年共出口LED 2018亿只，出口金额47.7 亿美元（占本地LED产销额的42.5%），分别同比增长222.4%和37.5%。预计2015和20xx年LED出口额将分别增长35%和32%左右，出口额将达到64和85亿美元(见下图)。

20xx年中国大陆LED产品进口额增速回升

据海关统计数据显示，20xx年 中国大陆LED产品进口量为1410亿只，同比增长85.5%；进口额为61.7亿美元，同比增长14.0%。 预计2015-20xx年进口额将继续增长10%左右，分别达到69和76亿美元（参见下图）。

中国大陆LED进出口额逆差逐渐缩小

从LED进出口贸易发展趋势看，20xx年的贸易逆差将缩小到4.7亿美元，到20xx年将出现贸易顺差约9亿美元（参见下图）。

三、中国大陆LED市场规模增长与预测

20xx年中国大陆LED市场规模同比增长14.4%，达到126.2亿美元。其中进口额61.7亿美元，占市场需求的48.9%。预计今明年市场规模将以13%以上的速度增长,分别超过140和160亿美元（见下图）。

20xx年中国LED市场发展趋势

（1）LED封装市场增速放缓。

从各应用领域看，照明LED的封装市场增长是主要动力；小尺寸背光领域，虽然随着智能手机渗透率的提升、尺寸的加大，市场需求有所增加，但并不足以对整个封装市场产生太大影响。

（2）收购兼并成为常态。

虽然LED行业整体需求大，但由于门槛低，竞争太过激烈，加之行业内很多企业盈利能力都比较弱，甚至有些处于倒闭的边缘。20xx年17家重点的LED上市公司有76%的企业涉及并购，20xx年也将延续这种并购的趋势。

（3）智能照明从概念转向产业化。

目前智能照明已经应用于生产和生活，如调光调色管理、手机、APP遥控等，目前大概有20%的设计师在所做的项目中用到智能化照明产品，未来智能照明系统会更加普及，向着产业化和集约化发展。

（4）越来越多的LED厂商开始进入不可见光领域。

由于LED价格竞争激烈，使厂商积极寻找可提升获利的新特殊应用；例如逐渐受到关注的不可见光LED（包括UV或是IR LED等）应用。虽然不可见光LED

的市场规模有限，但其进入门坎高，产品毛利率明显优于白光LED，预期未来将会有越来越多LED厂商开始进入不可见光LED领域。

（5）车用LED市场将稳定成长。

其中以昼行灯(DRL)与车头灯(H/L beam) 等车外LED照明成长较快。主要原因在于LED的技术提升与价格的下跌，使得车用LED照明逐渐从高端车型转移至中端车型上。此外，随着多媒体与感测影像的普及率增加，传统的仪表板也已改成LCD面板，带动车用背光的需求。

（6）背光追求轻薄化与高色彩饱和度。

以手持式装置为例，高端手机逐渐往轻薄化、高面板分辨率发展。对于LED厂商而言，如何将LED做得更轻薄、亮度更高，成为20xx年的挑战目标。至于电视LED背光规格，除了提高LED亮度来满足4K2K面板需求外，导入特殊的红色荧光粉，来达到NTSC 100的高色彩饱和度LED，也是LED厂商的开发重点。微信号：新兴产业战略智库。

四．LED行业面临的发展机遇与挑战

面临的发展机遇：

（1）智能照明或成为LED电源企业挖掘的下一座“金矿”。20xx年，智能照明可谓发展得如火如荼，各种智能驱动与调光技术也前赴后继。仅2014～2015两年，智能照明行业将额外提供至少超过600亿元人民币的市场空间。到20xx年此项数值将达到近800亿元。智能照明趋势确立，将为LED行业打开更为广阔的成长空间。

（2）新兴市场为中国出口企业迎来新商机。俄罗斯市场，20xx年LED照明呈现大幅增长，达到24.8亿美金，渗透率达到32%左右。到20xx年，LED照明市场规模预估可达50.7亿美金，渗透率将达44%左右。微信号：新兴产业战略智库。在东南亚，以泰国、新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚及菲律宾六个主要国家计算，20xx年LED照明规模为11亿美金左右，LED渗透率达到25%。预期未来几年，东南亚正在逐渐成为中国LED照明厂商新的掘金地。

（3）汽车车灯市场将成为LED继商用照明之后的又一大蓝海。据预测，从2013-20xx年，LED前大灯的市场占有率将由1%提升到10%。汽车照明领域逐渐被看好，整个汽车车灯市场将成为LED继商用照明之后的又一大蓝海。

面临的挑战：

（1）行业洗牌速度将加剧。展望20xx年，封装行业依旧竞争激烈，特别是照明封装领域，企业盈利能力依然难以得到较大改善。在封装大厂均积极扩产的情况下，行业洗牌速度将加剧。

（2）越来越多的灯饰企业遭遇专利技术门槛。随着我国照明灯具的对外出口的销量不断提高，越来越多的灯饰企业遭遇专利技术的门槛，专利制约的问题将推动照明企业加大技术创新。

第二篇：20xx-20xx年中国LED行业发展深度分析报告

2013-20xx年中国LED行业发展深度分析报告

【最新修订】：20xx年10月

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报告导读：2013-20xx年中国LED行业发展深度分析报告由中国报告大厅发布的,本报告从国际LED发展、国内LED政策环境及发展、研发动态、进出口情况、重点生产企业、存在的问题及对策等多方面多角度阐述了LED市场的发展，并在此基础上对LED的发展前景做出了科学的预测，最后对LED投资潜力进行了分析。

第一章 LED产业相关概述 10

第一节 LED概述 10

一、 LED产业概述 10

二、 LED特性 12

第二节 20xx年世界主要国家LED产业分析 15

一、 美国 15

二、 印度 16

三、 澳大利亚 17

四、 日本 18

第三节 2012-20xx年世界LED产业发展趋势分析 22

第二章 20xx年中国LED产业运行环境分析 26

第一节 20xx年中国宏观经济环境分析 26

一、 中国GDP分析 26

二、 消费价格指数分析 26

三、 城乡居民收入分析 27

四、 社会消费品零售总额 28

五、 全社会固定资产投资分析 29

六、 进出口总额及增长率分析 32

第二节 20xx年中国LED产业政策环境分析 33

一、 LED产业政策解读 33

二、 LED产业振兴规划 34

三、 LED产业进出口政策分析 41

第三章 2010-20xx年中国LED市场供需调查分析 41

第一节 2010-20xx年中国LED市场供给分析 41

一、 产品市场供给 41

二、 影响供给的因素分析 42

第二节 2010-20xx年中国LED市场需求分析 43

三、 产品市场需求 43

四、 影响需求的因素分析 45

第三节 2010-20xx年中国LED产业发展存在问题分析 47

第四章 2010-20xx年中国LED产品市场进出口数据分析 49

第一节 2010-20xx年中国LED产品出口统计 49

第二节 2010-20xx年中国LED产品进口统计 50

第三节 2010-20xx年中国LED产品进出口价格对比 50

第四节 中国LED产品进口主要来源地及出口目的地 50

第五章 2009-20xx年中国LED产量统计分析 1

第一节 2009-20xx年全国LED产量分析 1

第二节 20xx年全国及主要省份LED产量分析 1

第三节 20xx年LED产量集中度分析 2

第六章 2009-20xx年中国LED产业主要数据监测分析 1

第一节 2009-20xx年中国LED行业规模分析 1

一、 企业数量增长分析 1

二、 从业人数增长分析 2

三、 资产规模增长分析 2

第二节 20xx年中国LED行业结构分析 3

一、 企业数量结构分析 3

二、 销售收入结构分析 4

第三节 2009-20xx年中国LED行业产值分析 5

一、 产成品增长分析 5

二、 工业销售产值分析 6

第四节 2009-20xx年中国LED行业成本费用分析 6

三、 销售成本分析 6

四、 费用分析 6

第五节 2009-20xx年中国LED行业盈利能力分析 7

第七章 2010-20xx年世界LED重点厂商分析 8

第一节 日亚化工 8

一、 企业概况 8

二、 LED市场竞争力分析 8

三、 在华发展战略 12

第二节 荷兰皇家飞利浦电子公司 13

一、 企业概况 13

二、 LED市场竞争力分析 13

三、 在华发展战略 14

第三节 欧司朗 14

一、 企业概况 14

二、 LED市场竞争力分析 16

三、 在华发展战略 16

第八章 中国LED产业重点企业竞争性财务数据分析 17

第一节 三安光电股份有限公司 17

一、 企业概况 17

二、 企业主要经济指标分析 17

三、 企业盈利能力分析 18

四、 企业偿债能力分析 19

五、 企业运营能力分析 21

六、 企业成长能力分析 21

第二节 清华同方 21

一、 企业概况 21

二、 企业主要经济指标分析 22

三、 企业盈利能力分析 22

四、 企业偿债能力分析 23

五、 企业运营能力分析 25

六、 企业成长能力分析 26

第三节 雷曼光电 26

一、 企业概况 26

二、 企业主要经济指标分析 28

三、 企业盈利能力分析 28

四、 企业偿债能力分析 29

五、 企业运营能力分析 31

六、 企业成长能力分析 31

第四节 奥拓电子 31

一、 企业概况 31

二、 企业主要经济指标分析 33

三、 企业盈利能力分析 33

四、 企业偿债能力分析 34

五、 企业运营能力分析 36

六、 企业成长能力分析 36

第五节 乾照光电 37

一、 企业概况 37

二、 企业主要经济指标分析 37

三、 企业盈利能力分析 38

四、 企业偿债能力分析 39

五、 企业运营能力分析 41

六、 企业成长能力分析 41

第九章 2013-20xx年中国LED市场投资潜力及前景预测 41

第一节 2013-20xx年中国LED市场未来发展趋势 41

一、 中国LED行业发展趋势 41

二、 LED产品技术的发展走向 45

三、 LED行业未来发展方向 46

第二节 2013-20xx年中国LED市场前景展望 48

一、 中国LED市场发展前景 48

二、 未来国家政策规划 49

三、 2013-20xx年中国LED市场规模预测 50

第十章 中国LED产业市场投资风险与机会分析 50

第一节 中国LED产业市场投资机会分析 50

一、 中上游核心器件及其原材料行业投资机会分析 50

二、 下游封装与应用产品投资机会分析 51

第二节 中国LED产业市场投资风险分析 52

一、 技术风险 52

二、 产业转移的竞争风险 52

三、 宏观经济风险 52

四、 上下游投资风险分析 52

第十一章 中国LED产业市场研究成果及发展战略建议 53

第一节 中国LED产业市场研究成果 53

一、 LED全球市场前景看好 53

二、 政策推动加速国内LED照明市场成熟 53

三、 LED上下游结构 53

四、 LED技术提升空间还很大 54

五、 国内产业化水平较低，产能大规模扩张 54

六、 中国LED 产品出口高速增长 54

七、 规模和创新是国内LED的发展方向 54

八、 国内区域市场需求中华东地区领跑 54

第二节 中国LED产业发展战略建议 55

一、 鼓励地方政府大力推行LED灯 55

二、 重点支持已投产项目LED产业 56

第十二章 结论及建议 57

图表目录

图表 1：2008-20xx年国内生产总值及其增长速度 26

图表 2：20xx年居民消费价格月度涨跌幅度 27

图表 3：20xx年居民消费价格比上年涨跌幅度 27

图表 4：2008-20xx年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 28

图表 5：2008-20xx年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度 28 图表 6：2008-20xx年社会消费品零售总额及其增长速度 29

图表 7：2008-20xx年全社会固定资产投资及其增长速度 30

图表 8：20xx年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度 单位：亿元 30 图表 9：20xx年固定资产投资新增主要生产能力 31

图表 10：20xx年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度 31 图表 11：20xx年货物进出口总额及其增长速度 单位：亿美元 32

图表 12：20xx年主要商品出口数量、金额及其增长速度 32

图表 13：2008-20xx年中国LED全产业链条市场规模 42

图表 14： 2008-20xx年中国LED产业规模及增长情况 42

图表 15：2010-20xx年中国LED出口统计 49

图表 16：2010-20xx年中国LED进口统计 50

图表 17： 2010-20xx年中国LED产品进出口价格对比 50

图表 18：中国LED产品进口主要来源国 50

图表 19：中国LED产品主要出口国 52

图表 20： 20xx年中国LED、芯片产量及国产率情况 1

图表 21： 2012全国LED生产省份分布 1

图表 22：第三节 20xx年LED产量集中度 2

图表 23：2009-2012我国LED相关企业数量增长情况 1

图表 24：2009-20xx年我国LED行业从业人数增长情况 2

图表 25：2011-20xx年中国LED行业总产值 单位：亿元 2

图表 26：国内LED行业企业分布 3

图表 27：2005-20xx年LED市场出货量 单位：亿颗 5

图表 28：20xx年中国LED各类型的芯片产量统计 5

图表 29：2007-20xx年中国LED芯片价格情况 6

图表 30；2009-20xx年LED物料成本情况 6

图表 31：7W LED球泡灯成本结构 7

图表 32：2005-20xx年日亚化学事业部营收占比情况 9

图表 33：日亚化学2005-20xx年上半年营业收入情况 单位：亿元人民币 10

图表 34：日亚化学2005-20xx年上半年毛利润及毛利率情况 单位：亿元人民币 11 图表 35：日亚化学2005-20xx年上半年研发费用支出情况 11

图表 36：2012-20xx年上半年三安光电主要经济指标 17

图表 37：三安光电2012-20xx年上半年盈利能力情况 18

图表 38：2012-20xx年上半年三安光电偿债能力情况 19

图表 39：三安光电20xx年运营能力情况 21

图表 40：三安光电20xx年成长能力情况 21

图表 41：清华同方2012-20xx年3月中旬主要经济指标 22

图表 42： 2012-20xx年3月清华同方盈利能力情况 22

图表 43：2012-20xx年清华同方偿债能力情况 23

图表 44：20xx年清华同方偿债能力分析 25

图表 45：清华同方20xx年盈利能力分析 26

图表 46：2012-20xx年上半年雷曼光电主要经济指标 28

图表 47：2012-20xx年上半年雷曼光电盈利能力分析 28

图表 48：2012-20xx年雷曼光电偿债能力分析 29

图表 49：20xx年雷曼光电运营能力分析 31

图表 50：20xx年雷曼光电成长能力分析 31

图表 51：2012-20xx年上半年奥拓电子主要经济指标 33 图表 52：2012-20xx年奥拓电子盈利能力情况 33

图表 53：2012-20xx年上半年奥拓电子偿债能力情况 34 图表 54：20xx年奥拓电子运营能力分析 36

图表 55：20xx年奥拓电子成长能力分析 36

图表 56：2012-20xx年上半年乾照光电主要经济指标 37 图表 57：2012-20xx年上半年乾照光电盈利能力情况 38 图表 58：2012-20xx年上半年乾照光电偿债能力分析 39 图表 59：2010-20xx年乾照光电运营能力情况 41

图表 60：20xx年乾照光电成长能力情况 41

图表 61：2013-20xx年中国LED照明市场规模 单位：亿元 50 图表 62：LED产业中上游投资风险分析 52

图表 64：LED产业下游投资风险分析 53