浙江工商职业技术学院投资理财专业毕业论文

伊利股份投资价值分析报告

投资1021 谢小军

[摘要] 随着中国经济的腾飞、人民生活水平的提高，中国的乳业在国民经济体制中扮演着愈来愈重要的角色。在如今竞争日益激烈的乳业市场中，伊利作为一家“品牌企业”发挥着举足轻重的作用，它象征着中国乳制品行业的整体形象，也预示着中国乳制品行业的发展方向。然而随着市场日益细分的发展趋势，消费者的消费习惯和营养结构正在逐步改变，乳制品的消费需求也在日益的扩大。这些因素都为中国的乳业提供了良好的发展平台，中国的乳制品上市公司也因此吸引了越来越多投资者的目光。伊利股份是一个处于高速发展的行业中的成长型企业，从长远投资的角度看具有投资价值。

[关键词] 伊利股份； 投资价值； CAGR； K线

一、我国乳制品行业的发展情况

（一）我国乳业发展现状与特点

近年来我国乳业快速发展，呈现出乳品产量持续增加，占世界总产量比重增长、乳品与苜蓿“双进口”趋势明显、养殖规模偏小，难显规模效应、行业利润率低等特点。我国乳制品行业的利润很薄，一直维持在5%左右。近年来，随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的严厉整顿，我国乳品行业的市场集中度有所提高。特别是一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购、强强联合等方式，扩大了规模，并加强了对奶源以及销售渠道的控制，盈利能力有所提高。当前我国乳业正处于从传统乳业向现代乳业转型的关键时期。

（二）乳业发展前景分析

随着我国乳品行业进入门槛的提高和政府对现有乳品企业的整顿，我国乳品行业正在发生剧烈变化，业内竞争激烈， 品牌从分散到集中，行业正处于垄断竞争阶段，此时对强势品牌是一次机会，对普通品牌而言，则可能是威胁。乳品企业群雄割据的时代已经来临，乳业市场将会发生深刻变化，乳品行业集中度将进一步提高。

乳业发展回归理性，正在从注重数量型向质量型转变。伴随着频频发生的乳品质量安全事件，政府部门和消费者对乳品的质量安全要求不断提高，食品安全成为决定乳品企业发展的关键，也成为我国乳业整体健康、高水平发展的关键。我国乳业发展正在从注重数量型向 1

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质量型转变。一些企业开始重视奶源基地建设，细化乳品市场，开发高端产品，增强养殖与加工等环节的食品安全管理能力，提高乳品质量安全水平，适应市场和消费者的需求。

二、伊利股份的基本面分析

（一）公司概况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司是一家主要经营液体乳及乳制品和混合饲料制造业务的公司，公司的主要产品有液体乳、冷饮系列、奶粉及奶制品、混合饲料等，该公司是国家520家重点工业企业和国家八部委首批确定的全国151家农业产业化龙头企业之一，公司下设液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部，所属企业八十多个，生产“伊利”牌雪糕、冰淇淋、奶粉、酸奶等1000多种产品，均通过了国家绿色食品发展中心的绿色食品认证。伊利雪糕、冰淇淋连续十年产销量居全国第一，伊利超高温灭菌奶连续七年产销量居全国第一，公司已成为国内年销售过百亿仅有的两家奶制品生产企业之一。

（二）行业分析

行业容量以及盈利能力均有较大提升空间。国内乳制品行业虽经历大发展,但人均消费量依然呈现农村低于城镇、区域间极度不平衡以及国内大幅低于国外的格局,未来随着国内城镇化不断推进、人均消费水平的不断提升以及消费者对健康的诉求更趋强烈,国内乳制品市场空间将会逐步释放,我们推算,20xx年行业收入规模有望达到5096亿元,复合增长率达22%。同时,随着行业集中度的不断提升以及“双寡头”竞争格局长期存在,未来行业期间费用率有望继续下降,行业尤其是龙头企业盈利能力将会不断提升。

（三）公司财务分析

1、净利润+每股收益分析

净利润是一个企业经营的最终成果，净利润多，企业的经营效益就好；净利润少，企业的经营效益就差，它是衡量一个企业经营效益的主要指标。每股收益它是测定股票投资价值的重要指标之一，是分析每股价值的一个基础性指标，是综合反映公司获利能力的重要指标，它是公司某一时期净收益与股份数的比率。下图是伊利股份20xx年9月30日—20xx年9月30日的净利润+每股收益图。

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图1净利润+每股收益

图1中我们可以看出伊利股份净利润20xx年3月份比20xx年12月份降低了13.98亿元，但是到了20xx年9月份净利润已回升到13.66亿元，每股收益在20xx年9月份回升到了0.85元，由此我们可以推断伊利股份近期的经营效益还不错。

2、股东权益+未分配利润分析

股东权益又称净资产，是指公司总资产中扣除负债所余下的部分，它反映了公司的自有资本。当总资产小于负债时，公司就陷入了资不抵债的境地，这时，公司的股东权益便消失殆尽。如果实施破产清算，股东将一无所得。相反，股东权益金额越大，该公司的实力就越雄厚。未分配利润是企业未作分配的利润。它在以后年度可继续进行分配，在未进行分配之前，属于所有者权益的组成部分。下图伊利股份20xx年9月30日—20xx年9月30日的净利润+每股收益图。

图2股东权益+未分配利润

从图2中我们可以看到20xx年度全年伊利股份的股东权益和未分配利润都相对比较稳定，维持在一个较高的水平，由此可以看出公司的实力还是很雄厚的。

3、资产负债率分析

资产负债率是指公司年末的负债总额同资产总额的比率。表示公司总资产中有多少

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是通过负债筹集的，该指标是评价公司负债水平的综合指标。同时也是一项衡量公司利用债权人资金进行经营活动能力的指标，也反映债权人发放贷款的安全程度。如果资产负债比率达到100%或超过100%说明公司已经没有净资产或资不抵债。下图是伊利股份20xx年9月30日—20xx年9月30日的总资产+负债图。

图3 资产负债

从图3中我们可以看出伊利股份的资产负债率一直维持在一个相对稳定的水平，表明公司目前的经营状况比较安全，现金负债比较稳定，债权人发放贷款的安全程度比较高，公司抗风险能力比较强。 4、盈利指标分析

下表是伊利股份股份公司2012-03-31到2012-09-30的盈利指标对比表。

表1 盈利指标对比表

报告期 盈利指标 毛利率 营业利润率 净利率

公司 40.97% 7.10% 15.20%

2012-09-30

行业 34.59% 751.53% 1987.18%

沪深300 27.83% 15.32% 12.82%

公司 33.02% 5.15% 3.66%

2012-06-30 行业 34.30% 11.34% 9.90%

沪深300 28.56% 16.33% 13.64%

公司 30.52% 4.48% 4.12%

2012-03-31 行业 34.10% 10.66% 9.03%

沪深300 28.66% 16.23% 13.41%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。从表一中我们可以看出伊利股份的毛利率，营业利润率，净利率在2011-6-30到2012-3-31这段时间内都是持续增长的，说明伊利股份的盈利能力有所改善。而最近一期伊利股份净利润增长率高达15.20%。

5、资产营运能力分析

下表是伊利股份公司2012-03-31到2012-09-30的营运能力指标对比表。

表2 资产营运能力指标

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报告期 应收账款周转率 存货周转率 流动资产周转率 总资产周转率

2012-09-30 99.95 7.60 4.25 1.67

2012-06-30 65.67 4.43 2.52 1.06

2012-03-31 35.08 2.22 1.25 0.52

从表2中我们可以看出，伊利股份的应收账款周转率基本上是在增长的，这对于近段时间来销售收入增长的伊利来说实属不易。这说明公司的应收账款管理十分有效。同时存货周转率也在增长说明企业的存货流动充分，周转天数在缩短。流动资产周转率和总资产周转率也都处于增长趋势，说明伊利股份具有良好的资产营运能力。

6、偿债能力指标分析

下表是伊利股份公司2011-6-30到2012-3-31的偿债能力指标对比表。

表3 偿债能力指标对比表

报告期 流动比率 速动比率

2012-09-30 1.18 1.10

2012-03-31

1.09 0.98

2011-12-31

0.96 0.89

2011-06-30 0.82 0.78

流动比率和速动比率是衡量一个企业偿还短期债务能力的强弱。速动比率是对流动比率的补充，并且比流动比率反映得更加直观可信。如果流动较高，但流动资产的流动性却很低，则企业的短期偿债能力仍然不高。在流动资产中有价证券一般可以立刻在证券市场上出售，转化为现金，应收帐款，应收票据，预付帐款等项目，可以在短时期内变现，而存货、待摊费用等项目变现时间较长，特别是存货很可能发生积压，滞销、残次、冷背等情况，其流动性较差，因此流动比率较高的企业，并不一定偿还短期债务的能力很强，而速动比率就避免了这种情况的发生。速动比率一般应保持在100%以上。

当速动比率（QR） QR<0.5 资金流动性差

0.75<QR<1 资金流动性一般 QR>1 资金流动性好

从表3中我们可以看出，伊利股份在2011-6-30到2012-9-30这段时间内的QR都大于0.75或大于1，因此可以看出伊利股份的资金流动性还不错。

通过对以上主要指标的解读分析，我们可以得出伊利股份不论是从成长能力，盈利能力，营运能力还是偿债能力来讲在这一时期状况都保持良好稳定的状态。

三、伊利股份（600887）技术分析

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伊利股份投资价值分析报告

（一）K线走势分析

图4是伊利股份（600887）2012-07-16到2013-01-09的K线走势图。从K线上可以看出，伊利股份的股价以小波浪的形式上升，整体走势相对强于大盘，但换手率下降，应关注走势持续度。目前走势略微低开，总体窄幅波动平淡，多空双方交投也比较清淡。从长期走势看，伊利股份处于长期上升趋势，近期保持多头强势。

图4 K线

（二）技术指标分析

1、MACD指标分析

下图是伊利股份2012-05-31到2013-01-07的MACD指标走势图。

图5 MACD指标走势图

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从图5的MACD指标上看，MACD出现了金叉，虽然DIF和MACD都在零线以下，但DIF向上突破MACD，表明股市即将转强，股价跌势已尽将止跌朝上，是强烈的看涨信号。

2、KDJ指标分析

下图是伊利股份2012-05-31到2013-01-07的KDJ指标走势图。

图6 RSI指标走势图

从图6中我们可以看到KDJ指标已经形成了多头排列形态，目前处于超买区，恰恰从另一方面证明了伊利股份近期的关注度较高，上涨动能充足。无论是MACD，还是KDJ这些指标都发出了看涨信号，由此可以判断伊利股份依旧会延续前期的上涨趋势，后市看涨。

四、投资建议

随着中国证券市场的投资理念逐步走向理性和成熟，证券市场向基本面回归已成为一种必然的发展趋势。宏观经济环境的稳定、企业经营管理的积极有效，都将有助于提高我国证券市场的投资价值预期和市场的吸引力。乳品行业在中国属于高增长的行业，正处于行业生命周期的成长期，且近几年来国家对农牧产业给予了越来越多的重视和扶持。在这样的的宏观经济环境下，伊利无疑占据着“天时、地利、人和”等优势。天然的牧场、悠久的牛羊饲养历史、高科技的奶源基地这都是伊利独一无二的竞争优势。所以我认为：伊利股份（600887）无论是从全国的经济宏观形势分析，还是从自身基本面技术面上分析，都是一只很有发展潜力的个股。同时伊利作为我国乳制品行业的代表，有着较强的竞争力，从长远可持续的投资角度分析伊利股份也具备一个很高的投资价值。

[参考文献]

［1］张云华：《我国乳业发展现状与前景分析》，经济时报，20xx年5月15日

［2］中航证券：《伊利股份业绩符合预期,明年恢复性增长》，20xx年11月

［3］港澳资讯：《融资年内有望完成，龙头地位稳步提升》，20xx年10月16日

［4］新闻小精灵：《伊利股份股价创历史新高》，20xx年01月15日

［5］（美）杰克．伯恩斯坦：《投资心理学》，財信出版有限公司，20xx年第一版

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第二篇：伊利股份公司组织特征及存在问题分析报告

《组织行为学》期末分析调查报告一

伊利股份公司组织特征及存在问题

分析报告

学院： 管理学院 专业： 工商管理

年级： 2014 班号： 100000

学生： 学号：0000000000

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目录

一、公司概述 ................................................................................................................................... 3

二、公司领导力状况分析 ............................................................................................................... 3

（一）公司高管特征及领导力分析 ............................................................................................... 3

1.公司高管基本状况分析 ........................................................................................................ 3

2.公司高管领导力的成就及优势分析 .................................................................................... 4

3.公司高管领导力的不足分析 ................................................................................................ 4

4.改进建议 ................................................................................................................................ 4

（二）公司董事会结构及管理能力分析 ....................................................................................... 4

1.公司董事会结构基本分析 .................................................................................................... 4

2.公司董事会结构管理能力分析 ............................................................................................ 5

（三）公司监事会结构及管理能力分析 ....................................................................................... 6

1.公司监事会结构基本分析 .................................................................................................... 6

2.公司监事会结构管理能力分析 ............................................................................................ 7

（四）其他主要领导机制状况分析 ............................................................................................... 7

1.公司群体决策能力分析 ........................................................................................................ 7

2.公司危机处理机制分析 ........................................................................................................ 7

三、公司员工管理状况分析 ........................................................................................................... 7

（一） 公司员工基本特征分析 ..................................................................................................... 7

1.年龄结构分析 ........................................................................................................................ 7

2.学历结构分析 ........................................................................................................................ 8

3.性别结构分析 ........................................................................................................................ 8

4.数量及地区分布特征分析 .................................................................................................... 8

（二）公司员工激励机制分析 ....................................................................................................... 8

1.员工晋升机制分析 ................................................................................................................ 8

2.薪酬机制分析 ........................................................................................................................ 9

3.工作环境分析 ........................................................................................................................ 9

4.改进建议 ................................................................................................................................ 9

（三）公司沟通机制分析 ............................................................................................................... 9

（四）员工中的群体士气和群体凝聚力状况分析 ....................................................................... 9

（五）公司中的非正式群体的存在状况分析 ............................................................................. 10

四、公司组织文化建设状况分析 ................................................................................................. 10

（一）公司组织文化建设的现状及成就 ..................................................................................... 10

（二）提升公司组织文化建设水平的措施 ................................................................................. 10

五、公司组织结构及组织建设状况分析 ..................................................................................... 11

（一）公司组织结构基本状况分析 ............................................................................................. 11

1.公司结构现状分析 .............................................................................................................. 11

2.公司组织结构的优势分析 .................................................................................................. 11

3.公司组织结构的不足分析 .................................................................................................. 11

（二）公司团队建设状况分析 ..................................................................................................... 12

（三）公司学习型组织建设的状况分析 ..................................................................................... 12

（四）公司未来组织变革及发展的可行措施 ............................................................................. 12

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一、公司概述

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称伊利集团）是中国乳业行业中规模最大、产品线最健全的企业，国家520家重点工业企业之一 ；也是农业部、国家发展和改革委员会、国家经济贸易委员会、财政部、对外贸易经济合作部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会等八部委首批认定的全国151家农业产业化龙头企业之一。 伊利集团是唯一一家同时符合奥运会及世博会标准，为20xx年北京奥运会和20xx年上海世博会提供服务的乳制品企业。在荷兰合作银行最新发布的《2014全球乳业20强》排名报告中，伊利集团名列全球乳业10强,并成为了目前唯一一家进入全球10强的亚洲乳品企业。

二、公司领导力状况分析

（一）公司高管特征及领导力分析

1.公司高管基本状况分析 姓名 出生年份 最高学历 职称和所得证书 姓名 出生年份 最高学历 工作经历 姓名 出生年份 最高学历 职称和所得证书 工作经历 姓名 出生年份 最高学历 姓名 出生年份 最高学历

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赵成霞 1970 学士

高级会计师 高管职务 性别 毕业院校 政治面貌 副总裁 女 不详

刘春海 高管职务 副总裁 1963 性别 男 学士 毕业院校

刘春海,19xx年4月出生,汉族,大学本科。公司董事、副总裁。 胡利平 1970 学士

高级会计师

高管职务 董事会秘书 性别 毕业院校 政治面貌

男 不详

胡利平:历任伊利集团公司结算中心总经理。现任伊利集团公司执行董事兼总裁助理、董事会秘书。 旭日 硕士 潘刚 1970 学士

高管职务 证券事务代表 性别 毕业院校 高管职务 性别 毕业院校

女 总裁 男

2.公司高管领导力的成就及优势分析

潘刚男，19xx年7月在内蒙古大学毕业后进入伊利集团，19xx年11月至19xx年，任伊利集团兼职团委书记；19xx年11月至19xx年12月 任伊利集团矿泉饮料有限责任公司董事长、总经理。19xx年，任伊利集团总裁助理；20xx年7月，任伊利集团总裁兼液态奶事业部总经理，时为中国520家重点工业企业最年轻的总 裁；20xx年6月，全票当选为董事，进而全票当选为伊利集团董事长。

旭日，女，经济学硕士，曾任职于农行内蒙古信托投资公司证券营业部、中国经济开发信托投资公司内蒙古证券营业部、中国银河证券呼和浩特营业部。期间曾担任中国经济开发信托投资公司内蒙古证券营业部客户部部门经理、中国银河证券呼和浩特营业部客户部部门经理等职务。

在我看来，从伊利集团总裁潘刚的成长史来看是十分完美的，他是一步一步从一个小职员做到总裁的，他在很多职位一呆就是好几年。潘刚是一位内蒙古小伙子，民族的原因，他对奶牛有特殊的感情。他清晰底层员工的生活，了解产品的运作，这点是许多别的家族企业老总没有的优势。该企业的高管文化素养较高，都是本科层次以上。 从会计人才来看，该公司的高官人员至少有两名取得了高级会计职称，这是不可多得的人才。从高级管理人员的性别比例来看，也是趋于平衡，这都是理性和感性思维的结合。

3.公司高管领导力的不足分析

一个公司的高管领导水平，决定了这个公司的质量。

我觉得这个公司高管某些方面还是纯在不足的。在十年前，伊利是我国的第一乳业，可是十年时间，却被蒙牛追上了。牛根生和潘刚有很多方面的相似之处，他们都是行业的领先人物。在后起之秀浮出水面时候，管理人员要做好应对措施，稳住市场占有率，将他们甩开，而不是让他也有机会插足垄断的市场。

4.改进建议

抓住市场占有率的首先是稳住顾客。顾客的忠实度容易改变，我们应该运用大量的促销打折，加强品牌宣传的方式留住顾客抓住人心。其次是对员工的待遇，员工是我们的前线，打仗全靠他们，把他们留住了，才能生财。

（二）公司董事会结构及管理能力分析

1.公司董事会结构基本分析

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姓名 出生年份 最高学历 姓名 出生年份 最高学历 工作经历 姓名 出生年份 最高学历 工作经历 姓名 出生年份 最高学历 工作经历 姓名 出生年份 最高学历 姓名 出生年份 最高学历 职称和所得证书 姓名 出生年份 最高学历 职称和所得证书 姓名 出生年份 最高学历 职称和所得证书

潘刚 1970 学士

高德步 职务 董事

1955 性别 男

博士 毕业院校

高德步,19xx年10月出生,满族,经济学博士。公司董事、

中国人民大学经济学院教授。

张心灵 职务 独立董事

1965 性别 男

博士 毕业院校

张心灵,19xx年6月出生,汉族,会计学博士。内蒙古农

业大学经济管理学院教授、博士研究生导师。

杨金国 职务 独立董事 1963 性别 男 学士 毕业院校 杨金国,19xx年10月出生,汉族,大学本科。公司独立董 事、北京市地平线律师事务所合伙人。 刘春海 职务 执行董事 1963 性别 男 学士 毕业院校 胡利平 职务 执行董事 1970 性别 男 学士 毕业院校 高级会计师 政治面貌 不详

赵成霞 职务 执行董事 1970 性别 女 学士 毕业院校 高级会计师 政治面貌 不详

王瑞生 职务 执行董事

1965 性别 男

学士 毕业院校

会计师 政治面貌 不详

职务 性别 毕业院校 执行董事 男

2.公司董事会结构管理能力分析

公司的董事部分与高层管理人员重叠，董事会人员全部是高学历人员。且资质高深，是公司的老人了，他们的眼光毒辣，更是有高级会计师，对公司的预决算能很好地把握，对公司的掌舵有利。

不足之处为该公司没有培养起来35-42岁之间的中青年董事，这个年纪的人虽然比较年轻，但是他们浑身是胆，敢于创新，敢于做决策，我们不怕错误，只怕原地踏步。只有创新才能寻求发展，未来的企业是属于他们的。

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（三）公司监事会结构及管理能力分析

1.公司监事会结构基本分析

姓名 出生年份 最高学历

职称和所得证书 工作经历 姓名 出生年份 最高学历

工作经历 姓名 出生年份 最高学历 工作经历 姓名 任期起 出生年份 最高学历 工作经历

王晓刚 1973 学士 工程师

职务 性别 毕业院校 政治面貌

职工监事 男 不详

王晓刚,19xx年8月出生,大学本科,工程师。公司监事会主席、公司信息工程部总经理。

彭和平 职务 监事 1950 性别 男

硕士 毕业院校

彭和平,独立董事,男,中国国籍,无境外永久居留权,19xx年出生。现任公司独立董事,中央编办研究中心研究员。

詹亦文 职务 监事 1967 性别 男 硕士 毕业院校

詹亦文,19xx年10月出生,汉族,中国人民大学法学硕士。现任北京市国源律师事务所律师、合伙人。 高宏 职务 监事

2014/6/27 2017/6/26 任期止 1966 性别 男

学士 毕业院校

公司监事、北京天恒房地产公司运营管理部经理。现任公司监事、北京天恒正宇投资发展有限公司运营总监。

李建强 职务 职工监事 1969 性别 男

学士 毕业院校

监事、冷饮事业部副总经理、公司质量管理部副总经理、液态奶事业部供应部总监。现公司监事、原奶事业部副总经理。

张文 1965 硕士

高级畜牧师

职务 性别 毕业院校 政治面貌

职工监事

女 不详

姓名 出生年份 最高学历

工作经历

姓名 出生年份 最高学历

职称和所得证书 工作经历

张文,19xx年10月出生,硕士,高级畜牧师。公司监事、质量管理部总经理。现任公司监事、原奶事业部助理总经理

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2.公司监事会结构管理能力分析

这批监事会成员大多数是食品行业毕业的，他们有敏锐的洞察力，监督着董事会与高层管理人员。他们手中没有持股票，也不是公司的高管，这样对公司的权利分工明确，不会因为私心或者是身在其中而不觉。保持了监事会的独立性。

监事会的成员也是高学历高技能，他们有很多在别的单位任职。詹亦文在北京市国源律师事务所担任合伙人一职；高宏在北京天恒正宇投资发展有限公司担任运营总监一职。这种兼职是合理的，因为监事会不像高管，时刻忙碌着，这样合理地安排了时间，利用了资源，对公司来说，多了一个战略伙伴。

（四）其他主要领导机制状况分析

1.公司群体决策能力分析

该公司的群体决策能力从这几个方面来进行分析：

一是学历：该公司的文凭全部是一致性的大学生，有同层次的文化水平， 二是技能与经验：管理人员与董事会人员全部有十年以上的任职经历，有的还有特殊技能，这是群体决策中必要的素质。三是历练：他们都是40岁以上的年龄，几十年的处事经历让他们有更高远的目标与思考。男性与女性相当，把男性的感性思维与女性的理性思维有机的结合起来了。

2.公司危机处理机制分析

竞争风险与食品安全风险是公司薄弱的环节，恰恰又是公司最重要的两个环节。是否做好公司的公关危机处理，直接影响到品牌的销量。

在三聚氰胺风波下，伊利仍然能屹立不倒，就与平时过硬的产品质量息息相关。 在公司遇到危急时刻，时时刻刻要记住保住公司的信誉与品牌。及时作出各种应对措施。例如我们已经做到了的：1）选取顾客参观工厂，抽奖和王诗龄一起参观工厂；2）帮助希望工程与贫困山区的孩子，伊利已捐赠了许多学校；3）出具每一品种奶制品的质检报告，这个是一直在做的。

风险管理需要从源头做起，整合全球先进资源，严守第一关。1）伊利对奶源的管理直接前置到牧草种植及奶牛培育阶段，力争从最前端开始就降低在奶源领域可能出现的安全风险。2）统一防疫统一管理，奶牛健康有了专门的负责人。3）全面实现自动化挤奶，在牛奶从奶牛乳房中挤出的第一刻开始，就实现了全封闭，全程监控。4）检测环节。5）运奶车离开奶站后全程GPS监控，10秒回传一张照片，监控严密堪比天网；6）对外来因素如三聚氰胺等可能导入的环节严加控制，明确责任人。

三、公司员工管理状况分析

（一） 公司员工基本特征分析

1.年龄结构分析

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2.学历结构分析

该公司的大多数员工处于大中专学历，对于一个基础员工来说也许够了，但是对于职能部门的员工来说是远远不够的。需要加强对员工的教育力度，让他们普及专业知识。毕竟还有15000多名员工在中专之下的最基本学历，这样拉低了公司的教育水平。

3.性别结构分析

该公司的男性员工是女性的两倍，女性员工可能体力，耐力较为男性员工差些。由于公司的性质，导致了这样的两级分化结果也是必然。

4.数量及地区分布特征分析

多数分布在总部公司，跟公司的性质有关，该公司为乳业公司，所以大多数在草原上，内蒙古自治区上的分布尤为密集，还有一些平原上，例如分公司湖北黄冈，宁夏兰州。

（二）公司员工激励机制分析

1.员工晋升机制分析

伊利集团坚持“以德为先、以才为上”的用人理念，遵循公开、公平、公正的招聘与选拔原则，建立了“领导能力模型”与“核心能力模型”，为员工选拔与晋升提供了统一的机制，建立了良好的用工氛围。针对员工的状况，公司提供了三种职业发展通道，实行全员绩效管理，强化同员工的沟通、辅导，通过绩效评估与改进，为晋升、人才培养、培训、激励等提供强有力支持，实现公司与员工共同成长。

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2.薪酬机制分析

公司的员工待遇与公司发展同步增长，根据不同职业领域中的岗位特性，伊利建立了四类薪酬体系，为员工提供行业内具有竞争力的薪酬和福利待遇。公司每年购买国内、国际知名公司提供的薪酬调研报告，并参与国际知名咨询公司合益公司的薪酬调研，分析公司不同岗位薪酬水平的竞争力，结合公司的经营承受能力逐年调整员工的薪酬水平。

3.工作环境分析

伊利严格遵守劳动法为员工提供保障关心员工生活解决实际困难拓宽沟通渠道，倾听员工心声。伊利集团根据我国劳动法、劳动合同法，依法签订劳动合同，为员工缴纳“五险一金”。除法定福利项目外，公司还制定了40余项形式多样的其他福利项目。

4.改进建议

员工是公司的支柱，而家人又是员工的支柱，所以我们在激励员工的时候可以把员工与家人联系在一起。在海底捞企业就做的很好，店长以上的职称父母可以享受每月的补贴，子女也有助学基金。这一点伊利可以向海底捞学习，只有调动起来员工的积极性，公司才有长远的发展。

（三）公司沟通机制分析

沟通是创新的源泉，毫无芥蒂地沟通才能不断突破。

在这里，我认为与公司的扁平化管理有关。但是公司太大，很难做到总经理——部门经理——员工的模式。然而中间的级数越多，公司员工向上级反应问题的难度越大。一个一线的员工的建议与意见是很有价值的，但是却往往得不到良好地沟通而被忽视。

但是伊利集团有自己的解决办法。伊利公司关注员工的需求，在实际工作中倾听员工的心声，满足员工的需求。公司开设了董事长信息平台，员工投诉信箱、举报电话，使员工意见能够及时、有效地传递到公司高层管理者。公司工会组织20xx年度职工代表大会，通过每季度一次的民主沟通对话会，实现了职工和经营管理者的双向沟通。

外部沟通也很关键。在这个食品敏感的社会，伊利在员工守则规定员工不允许私自接受采访，否则会罚款500元。这个可能与近年来国产奶粉与国民的不满情绪高涨的矛盾有关，公司已经接受不起任何流言蜚语，粉碎国民的玻璃心。

（四）员工中的群体士气和群体凝聚力状况分析 10月27日晚间发布员工持股计划草案，公司首期参与对象为公司中高层管理人员、公司及子公司业务技术骨干等共计317人。虽然还没有落实，但是员工持股不失为一个良好的凝聚士气的方法。

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（五）公司中的非正式群体的存在状况分析

1.非正式群体的存在现状

非正式群体人们在活动中自发形成的，未经任何权力机构承认或批准而形成的群体。非正式群体的存在是基于人们社会交往的需要。这种群体没有定员编制，没有固定的条文规范，因而，往往不具有固定的形式。由共同利益偶然结合在一起的人们、同院的伙伴、工厂或学校中存在的一些“小集团”、“小圈子”都属于非正式群体。

2.非正式群体的作用

积极地：1)满足员工的精神和心理要求。2)促进员工个性和才能的发展。

消极的：1)容易破坏公司集体团结。2)影响公司集体民主制度的执行效力。

3)影响公司集体中核心作用的发挥。

3.如何管理和引导

1）.注重思想引导,营造良好氛围

2）.采取多种措施保证班集体民主制度的执行

3）.树立坚强的领导核心

4）.引导员工树立正确的是非观

四、公司组织文化建设状况分析

（一）公司组织文化建设的现状及成就

价值篇

伊利愿景：引领中国乳业 打造世界品牌

伊利使命：不断创新 追求人类健康生活

伊利核心价值观：Health——健康兴旺 基业长青、伊利人（Human）、效率（Efficiency）、创新（Alteration）、责任（Liability）、团队（Team）、诚信（Honesty）。

战略篇

伊利核心经营思想：客户至上，品质为本

伊利集团董事长潘刚“一张行军床”的故事让与会企业家对坚守的企业家精神有了更为深刻的认识。19xx年，潘刚大学毕业进入了伊利，开始甚至租不起房，连住的地方都没有，就在公司的化验室里，搭了一个行军床。也这是从这张行军床起步，潘刚开始了在伊利至今22年的坚守和耕耘。

我想伊利的文化也是同我们管理学院的主题：“吃苦、宽容、诚信”

（二）提升公司组织文化建设水平的措施

首先，确立明确科学合理的奋斗目标，是加强企业文化建设的宗旨。二是围绕企业的奋斗目标提出企业新的核心价值观，是加强企业文化建设的核心内容。三是加强企业文化硬件建设，是进一步加强企业文化建设的基础。四是搞好培训与教育是加强企业文化建设的主要措施。

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五、公司组织结构及组织建设状况分析

（一）公司组织结构基本状况分析

1.公司结构现状分析

2.公司组织结构的优势分析

公司的组织结构很清晰，对公司的品牌形象很注重。广告，公关，产品，培训都健全，这样的一个组织架构是很完美的。既有只能部门，又有项目研发。这与市场分析很有关联。伊利有他旗下的二级产品，QQ星，金典牛奶等。

3.公司组织结构的不足分析

扁平化管理不足。这样庞大的一个队伍面面俱到是不可能的，但是公司太大，一个一线的员工的建议与意见往往得不到良好地沟通而被忽视。

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（二）公司团队建设状况分析

1.公司团队建设的现状及成就分析

团队建设最大的意义所在就是能充分发挥和调动团队所有成员的集体智慧，提升团队成员的凝聚力，为共同的目标一起努力、一起思考，集合团队成员间的优秀点子，取长补短，通过集体的努力来完成同一个目标，并做到几近完美。伊利就做到了这一点，伊利是一个成熟期的企业，要想有新的突破就需要不断的创新，创新创造奇迹。

2. 公司团队建设的不足分析

通过伊利集团内部的一个调查问卷可以看出尊重个人，接受冲突，客户导向是员工们认为自己还存在不足的地方。所以这个团队建设的不足之处在于员工之间的相互理解，相互信赖，尤其是事业部缺乏这两点。

（三）公司学习型组织建设的状况分析

1.公司学习型组织建设的现状及成就分析 伊利学习中有军训和培训。无论是军训，还是教育培训，或者是下基层轮岗，伊利特别注重加大对员工技能培养与发展管理，实施企业员工职业生涯的规划”。

以德取才，以能用才，以需育才，以信留才。这是伊利人力资源的总则，也是其主要的人才观念。为了能够给予员工更加宽松的成长空间，伊利通过实行管理和技术双轨晋升制度，使人才可以根据自己的专长、个性、经验和兴趣，自主选择职业生涯发展方向。与此同时，伊利集团还建立了集团、事业部、分子公司三级培训体系，将一批经验丰富、理论扎实的管理人员和专业技术人才聘为内部培训师，通过他们将公司价值观、管理经验、专业技能传授给分布在全国各地的员工传承经验。

2.公司学习型组织建设的不足分析

组织的不足在于对奶农的重视太低了，他们虽然有很多年的实战经验，但是没有一点理论指导。大部分的他们是当地农民，牧民。他们的文化水平可见一般，公司应该加大对他们的培养力度，他们子女的培养力度，出生在奶农世家的孩子最奶牛更有亲切感和相处经验，可以当做公司的下一代培养，更可以激励奶农。公司与奶农既是合作关系，又是员工关系。

（四）公司未来组织变革及发展的可行措施

企业未来要戳的住、立得牢，就要与国家、社会发展的大势结合，只有把企业文化建设融入到国家的大要求里，融入到社会发展的大形势里，才能让企业具有生命力和持久性。未来，我们要把社会主义核心价值观贯彻进我们的企业文化中，落实到我们的产品与服务中去。 我们要确保我们的每一滴奶都是产自大自然，我们的承诺没有虚假，我们的产品经得起考验，检查。我们是爱国敬业的优秀企业，我们要更加小心，更加谨慎，做好我们国家的民族企业。

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