国泰君安证券与XX银行合作方案模版

XX 银行合肥市各支行地址(合作之前一定要知晓XX银行在合肥的分布，以免重复区域放置太多人员，造成资源浪费)：

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合作的劣势：

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合作的优势：

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（注明优势和劣势可以帮助我们更清楚的了解此次活动的成功机率）

合作目的：

借助国泰君安和XX银行的品牌，发掘各自公司的中高端客户对理财和投资方面的兴趣，帮助客户完成资产的配置，真正的赚到以前赚不到的钱，提高客户的品牌忠诚度，最后双方都达到开发、新增客户的目的。

一、合作方案：

1、开展投资报告会专题讲座，邀请XX银行的比较具有投资意识的客户参加国泰君安证券公司的大势分析、行业分析、君弘财富俱乐部、股市实战技巧、每月投资分析报告等的讲座，对于另外一些高端客户提供股指期货交易基本入门知识、ETF套利基本入门知识等的讲座，延续性的讲座，一个月1-2次，在XX银行的客户群中打出国泰君安的品牌以及服务的连续性，当有客户愿意前往国泰君安开户时，三方带回XX银行。

开展银行讲座，邀请国泰君安的客户参加XX银行的讲座，例如：介绍XXXX的优势或者XX银行推出的一些好的存款业务、理财等，让原先办在别的银行三方存管的国泰君安客户进行三方存管变更，同样持续讲座，一个月1-2次。

2、每一次的讲座证券、银行双方共同出人力进行现场的维护，场地可以灵活选择，在国泰君安营业部或在XX银行皆可。费用方面共同承担，例如报销来回的路费、现场开户的小礼品以及营销的基本费用等（待商定）

3、客户选择方面：可以先通过大厅的宣传海报宣传或第一次讲座出席的客户奖励小礼品的方式选择客户，同时也可以打电话邀请一些比较认可各自公司的并且有投资意识的老客户出席讲座。

4、客户维护方面都要全心全意，不随意将客户介绍给别的竞争对手。国泰君安新增的证券客户制定新的表格分类，特别维护，以后有别的银行和国泰君安合作不得从这些客户中挑选。XX银行新增的三方存款客户，银行方面同样要制定表格分类，不得在与别的证券公司合作时建议这些客户转户。

三、合作要求

1、国泰君安方面：要求新开发的客户皆为有效客户或者是几个月之内可以成为有效户的客户（有效户是指：证券资产量在1万以上的客户）

2、XX银行方面：（等银行方填写）

四、营销方案：

1、在XX银行大厅内/国泰君安证券营业大厅内放置宣传海报，内容：各期的讲座时间、

内容以及优惠活动。

2、考虑印制部分宣传单，由双方代为发放。

3、每月新增的证券客户开户佣金费优惠。

4、有专人为这些新增证券客户服务，做到人人都有客户经理。

5、宣传期间派人亲临现场。

五、后续活动

1.每月进行新增银行三方客户以及证券新增客户的抽奖活动，前三名的获得礼品。

2.定期组织双方的客户及客户经理进行联谊活动，例如篮球比赛、钓鱼、登山、郊游等。

第二篇：XX合作计划书

《先行内贸合作方案》简稿

目 的：

适应市场竞争需求、提高团队经营信心、保证双方合作稳定、发挥团队主动性、创造力、使命感。实现可持续发展的品牌经营目标

方 向：

资源运用最大化、企业运作协同化、分工授权明确化、经营管理独立化 思 路：

专项注册成立隶属于先行集团（或先行实业）的子公司。子公司由先行集团（或先行实业）与聘用制的总经理共同持股。

模 式：

集团公司投入办公场地、启动资金、产品实物，聘任的总经理投入管理团队、专业知识、客户网点资源成立具备独立法人结构的集团子公司。实现资本与知识的有机结合，最大化增值先行品牌与提高市场占有率。总经理及所率领团队（含总经理股权转让给内销管理层）股份占比**%。 为更清晰表述，下面将先行集团公司简称为“甲方”，先行聘用的总经理(管理层)简称为“乙方”。 财务类

（1）注册 注册资金由甲方全额出资办理，乙方在公司法人结构中所占比例为法人股股份。备注：法人股股份具备效益共享、风险共担的法律约束力。乙方对注册资金不具备所有权，该股份为投入后产生的利益分配股。其中包含内销带动的相关品牌、渠道、股票发行价增值等。内销投入期第一年产生的亏损乙方不予以承担股份相应的亏损责任。该部分将在双方签

署的合作协议中明确。

（2）资金管控 注册同期甲方安排专人负责乙方启动资金的管控，包括办公室装修、办公设备添置、商务用车购置、样品费用、设计费用等。出纳员以私人账号开支并做好固定资产登记与账务登记。除商务用车之外，开办的其他费用列入乙方经营成本三年摊销或由甲方承担。出纳员配合期为内销公司账户未审批完成之前。公司正常运作后的资金往来使用由总经理签字生效即可。

（3）财务人事 因涉及卖场终端操作事务，财务总监由乙方负责招聘。

（4）监督审计 甲方有权监督执行经营事务的乙方、检查其执行内销部事务的情况。乙方提供月报、季报上报甲方，甲方定期对经营费用中存在疑问的项目进行审计。随时向甲方报告经营情况与召开经营分析会。

（5）在通过甲方审核通过的年度预算内的各项费用乙方单独审批使用生效，单次现金支付*万元以上的费用报请甲方签字生效。

（6）甲方以货款实物、现金投入部分计入乙方应收账款。双方根据财务预算确认运营资金、流动资金与还款周期。 管理类

A：组织构建，乙方负责组建销售团队，薪酬待遇按照预算执行 B：人事管理，总经理负责对内销所聘人员绩效评定和岗位使用 经营类

A：乙方对内销经营管理全权负责，直至甲乙双方合同终止。甲方可对乙方经营的策略和方向提出建议，牵涉损害的行为甲方可予以制止。

B：保温容器类的产品研发与品质、货源保障由乙方提出、甲方负责提供；

涉及OEM采购的由乙方递交市场规划方案交甲方批准后再执行。 C：利润指标，合作第一年不对内销团队提出上缴利润要求

其他类：

Ⅰ：甲方提供独立的办公楼层或场所供内销使用；样品间装修及开办期间的办公设备添置不计入内销公司成本。

Ⅱ：为提升品牌及市场占有率，合作三年内投入的媒体硬广告（央视和地方卫视、车身广告）、深圳礼品展（1-2次）、百货会（1次）等不计入内销公司成本。行业杂志、网络推广、电视购物、灯箱、专柜等纳入成本。 违约类

⑴在计划内的延迟交货影响销售的按照订单金额?%补贴乙方； ⑵成本高于市场定位或不适应竞争需要，乙方可采取对外贴牌；

⑶正常启动市场后的子公司和集团的应收款处理按照预算和协议约定执行，因集团抽调内销资金转为其他用途导致内销运转不畅、客户流失引发矛盾的，甲方须承担由此带来的损失。 ⑷合同有效期3年，提前解除合同协商解决，牵涉保密内容的另行签署保 密协定。要求保密的一方必须支付保密方保密费用。

起草人：刘建 2010/1/8