从20xx年x月入职以来，经过两个月的学习和实战，我已经慢慢进入了证券经纪人的角色，虽然现在还是初级阶段，但在团队长和同事的带领下我想我一定可以一步一步的不断成长。经过这两个月的努力，基本掌握了证券经纪人的基础的业务技能和相关业务知识，完成了营业部交给的各项学习任务和工作任务。展业以来：开户15户，其中有效户4户，资金总额11万，“银河99”销售任务完成一份。
这两个月我的业绩做的不是很好，我总结了一下问题的所在： 首先，是我自己的专业素质方面还存在很大的缺陷。我不是金融专业出身，突然转行从事证券行业，没有底子是我的最大不足。证券的专业性很强，要有足够的证券知识和业务技能才能和客户建立良好的沟通，才能和客户形成信任的关系。但是我现在还缺乏专业的证券理论素质和业务知识，和客户的交谈还是很边缘化，不能在证券上形成共鸣，所以很难让客户接受我现在对市场的判断以及我给出的建议。我现在很困扰，我去客户家，但是我和客户的话题总是聊不到股票上，更多的聊一些不着边际的东西，一心想不要目的心太强，聊到最后自己的目的都没怎么显示出来，这样的聊天似乎没什么效果。
其次，人脉资源优势不明显。一般开始做业务都是通过缘故法，亲朋好友齐上阵，而我不是本地人，亲朋好友大多不在遂昌，致使我业务起步很难。同时，我现在周围的朋友基本都是80后，刚进入社会不久，还没有财富积累，而且大家都专注于事业发展，还没有时间参与证券的投资理财。
第三，思想观念还没有完全的转变，主观能动性还不是很高。营销提倡我们走出去，但是我现在还没有很好的跨出第一步。我现在还是止步于在营业部内和大厅的股民交流学习，还没有走上大街，走进潜在客户的生活中。
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在新的一年里， 我要确立自己的行为目标，并从以下几个方面加强自己，促使自己的业绩能不断的提升：
一、加强学习，提自身素质。通过同事的点拨和自己对行业的认识，我觉得有过硬的专业知识才能和客户建立良好的信任关系，才能做好证券的销售业务。所以在新的一年里我要认真学习各项证券知识，积极参加营业部里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。平时要跟着团队长和同事多问、多学、多练，不但要学习证券的专业分析知识，还要学习与客户的交流技巧。从很多同事那里，我看到了我的差距，也看到了我个人知识的欠缺，
明年我制订自己的学习业务知识和理论知识的计划，希望能尽快赶上同事的步伐，同时也能提升自己的营销业绩。
二、建立和维护自己的销售渠道。明年我将去农业银行东街分行去驻点，我会努力维护好这条银行渠道。在遂昌我认识潜在客户的渠道并不多，我想银行渠道应该可以做为一个切入点，平时在银行驻点的时候能够热情一点，像老师说的一样把自己当做银行的一份子，为来银行办理业务的客户做好服务工作，同时还要跟银行的工作人员建立好合作关系。
三、开拓自己的交际圈。我现在在遂昌的交际圈很小，主要就是同事、老乡。在新的一年里我想我会努力拓展自己的交际圈，多参加团体活动，更多的认识新的朋友。我的目标是尽量每天都让自己和朋友在一起，通过朋友认识更多的朋友，从而发现更多的潜在客户。
四、跨出第一步，努力走出去。明白客户不会自己找上门的道理，也明白只有走出去才能更好的接触到客户、了解客户的需要，所以在新的一年计划中我想要多到社区发名片，多到新老客户家走动走动，建立于客户之间的信任关系。平时一有市场信息，就要借机与客户多沟通、多交流，或通过短信、电话，或者直接上门拜访，让
客户感觉不是孤军奋战，而是有我在为他默默地服务。通过这样的方式慢慢的与客户建立沟通的桥梁。
五、注重营销方法。周宝存的“耕地理论：市场就像一片沃土，产品就是种子，销售人员就是经营庄稼的农夫。在沃土上相获得好的收成，首先种子要适应当地的气候，要适合土壤的特性；其次，要遵守科学规律，要做好备耕、深耕、播种、田间管理、催肥收割、颗粒归仓等一系列程序；最后，要向年年获得好收成，农夫要学会休养生息，对土地有必要的保护措施，不能涸泽而渔。”耕地理论在证券的营销中尤其适用，我们就是农夫，客户好比种子，我们要根据客户的投资喜好和行为能力为客户量身定做投资的方式和方法；在注重销售业绩的同时更好考虑到客户的利益和想法；科学的帮助客户投资理财才能可持续的发展客户，才能可持续的开展销售。
第二篇：总结展望
个人总结
20xx年是我职业生涯中的一个里程碑。它标记着我通过一年的学习正式成为松山湖地税分局科员，也标记着我从前台征收到办公室综合事务的职能转变。
思想上，我完成了从初出茅庐的大学生到立足社会，立足国家的公务员的蜕变，清楚地认识到自己肩负的责任。继续秉承“在其位，谋其职”的精神信念，服务好纳税人。以社会主义荣辱观为准绳，时时勤拂拭心中的明镜台，追求简单平安的生活。
工作上，我奉行高质高效的作风，养成了今日事今日毕的习惯。今年x月，我幸运地被抽调到市局办公室进行为期三个月的轮训学习。在前辈的帮助下，我完成了地税年鉴后两个部分、地税政府信息公开章程、细则的编撰以及《地税通讯》的选稿和编辑。4月份税收宣传月里，办公室每个人都身负重任，常常要自行加班。我负责的是每日一期的东莞日报税政专栏“地税视窗”。这对刚进税务大门，业务学习得不透的我来说是一项苦差。我每天苦思冥想出什么专题才不会浪费那每天几千块钱的版面费，才能为纳税人提供有用的参谋。我在各大地方税务局的门户网站和各大报刊杂志上寻找最新的热点税收政策，但报纸比政策出得快，而我们又要赶在报纸的前头。这让我深刻体会了一回当新闻记者的煎熬，同时也锻炼了我的新闻嗅觉。我深知前辈的意见是具有导向性的，于是我经常有想法就提出来，和前辈一起探讨可行性。前辈因此评价我“善于思考”。在这三个月里我还尝试站在局长和办公室主任的高度拟写了珠江三角洲规划纲要学习心得，学习写作领导讲话稿、中小企业税法宣讲会主持辞，整理会议记录，编辑东莞地税报、地税热线文案，拟写了多篇信息，参与了多次会务工作以及政府信息保密工作的开展，协助收发文印室的同事做好机密档案的整理。这次市局办公室轮训使我开阔了视野，耳濡目染了机关的工作作风——高效，协作。回到分局后，领导为了发挥我的特长把我调至了综合股。到了新的岗位上我不敢松懈，时时保持敏锐的新闻嗅觉，不辍笔耕，珍惜每次撰写政务信息的机会练习，反复阅读修改，让同事给我挑毛病，力求定稿能成作品。调至综合股工作的半年里，我共报送政务信息7篇，开具多份纳税证明，打印整理了xx年全年的分局收文，想出了以纸盒代替分局惯用的文件盒，为分局节省了办公费支出和储存空间。参与了纪律教育学习月、厉行节约、民主生活会方案、廉政巡查、年终总结等材料的撰写，协助市局举办税法进企业税宣活动，整理历次的会议记录。今年x月，在
临时被通知“文明单位”验收提前一个月的情况下，我们加班加点完成了5大盒汇报材料的汇编以及40余块文明宣传栏和标语的拟制。除了文字工作外综合股还有许多琐事要做，我不因为事小而草草为之，而是认真对待每一个细节，怀着学习的心态去做好每一件事。
学而后知不足，我深感自己还有太多的东西需要学习和掌握。首先，对办公室整体工作的把握不足，未能够独当一面。在新的一年里，我要变被动为主动，摸透办公室工作的每个细节，能够宏观地把控办公室工作，成为前辈的得力助手。再者，加强税收业务知识的学习，利用业余时间多看书，多了解，提高综合业务水平，争取成为一名各方面综合发展的多面手，尽可能地为我局多作贡献。