员工报销流程及规定

 1：报销提交时间

          员工当月月底最后一天至次月2号之前须将本月的报销单填写完整，对应粘贴

好票据后，交由阎飞审核核对，逾期交付之报销，将安排在次月报销中提交。如有特例须向总经理特别申请。

2： 报销流程及签字

  2-1 当月月底最后一天至次月2号之前将报销单填写完整，并在报销表格后平整、

       整洁的粘贴好票据，打印后员工本人签字。

   2-2 交付阎飞审查是否符合公司规定，如不符合规定一律不予报销或明确后重新提交

   2-3 审核无误，由其部门主管领导及所归属项目经理签字认可

   2-3 通过上述签字后，将贴好票据的报销表，交付财务，财务复核。然后每月8号予以

报销发放，期间如遇公共假期可由财务部门视情况，延后发放。

3： 20##年新版报销单的填写

邮件附件是20##年的新版报销单据，每人在报销前，按照报销单据，填写好自己的报销单

新版报销单分为完整版和简易版两种，可由员工根据当月报销票据数量自行选择

简易版报销表格：只限于交通费（6次及以下）&招待费（3次及以下）&其他费用（2次及以下），燃油附加费与出租车票合计为一次，需计算后一并填写。

完整版报销表格：适用于所有报销类别，分为总表（DC01）和分表（DC02-DC11），员工可根据自身所发生费用，自行填写后打印粘贴。总表（DC01）除表头部分需要员工自行从下拉菜单中勾选外，其他金额部分均不许手动填写，总表金额将根据后面分属表格中的费用自动生成。

*重要提示：由于完整版报销表格中加有公式，不许员工私自删改。否则将视为无效报销。

相关费用根据自己的报销类别选择相对应的表进入填写

如：本地交通费，选择底部进入dc02表进行填写，本地交际应酬费进入dc03表进行填写

差旅进入dc06- dc08表进行填写，如下

下面用本地交通费做例子，点击进入表dc02后

按照发生的费用时间，原因，地点，金额，打车时间，和工作登记表上登记的内容逐项写。

填写完毕后本页和第一页自动生成合计金额。保存打印即可

4：报销表格的组成：

最终报销表组成为：总表（DC01）+该员工当月报销产生费用的表格页，其余未发生费用的页面不必打印粘贴，所有打印后表格均粘贴左上角，以便于财务验核查验。

本地交通费为DC01+DC02，本地招待费为DC01+DC03，以此类推。

特例：差旅费用报销为：DC01+ DC06+差旅明细表

5：填写提示

报销表格中加有填写提示，员工可根据提示说明及格式予以填写，如有疑问可咨询财务部门。

第二篇：流程与规范说明(20xx.4)

华亭科技技术服务部

流程与规范说明

V1.0

杭州华亭科技有限公司

20xx年4月

目录

一、新员工入职培训流程 ....................................................................................................... 2

二、项目流程与规范 ............................................................................................................... 4

2.1 市场派工过程 ................................................................................................................ 5

2.2 项目准备 ........................................................................................................................ 5

2.3 实施阶段A ..................................................................................................................... 6

2.4 实施阶段B ..................................................................................................................... 6

2.5 培训阶段 ........................................................................................................................ 6

2.6 试运行 ............................................................................................................................ 6

2.7 项目验收 ........................................................................................................................ 6

2.8 资料归档 ........................................................................................................................ 7

三、售后服务流程与规范 ....................................................................................................... 8

四、服务行为规范 ................................................................................................................. 10

4.1 项目行为规范 .............................................................................................................. 10

4.2 售后服务行为规范 ...................................................................................................... 11

附件1： .................................................................................................................................. 12

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一、新员工入职培训流程

图1.1 新员工入职流程图

目标：通过系统性的培训，帮助新员工入职后快速熟悉公司主营业务，拥有独立部署安装会见及亲情电话系统的能力，并具备一定的排错能力。

入职引导：新员工入职后，部门经理带领新员工办理入职手续，给予学习资料（包括公司产品技术解决方案、产品安装宝典、FAQ、流程与规范手册），指定一位经验丰富的工程师做为帮带人。

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帮带人：帮带人担负着新员工在日常工作中的培养、答疑、技能考核等责任。根据引导清单安排新员工做培训及考试，包括会见和亲情电话的基础概念性培训、流程与规范培训、模拟环境搭建培训、问题答疑、理论考试和实践考试。每项培训完成后，新员工需在相对应的引导清单上签字。

转正：新员工只有通过了所有的培训和考试后，才能申请转正。

引导清单见附件1

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二、项目流程与规范

图2.1 项目流程规范图

项目流程与规范是帮助我们的项目负责人更有条理的完成整个项目。

可以最

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大程度地避免项目实施过程中产生的纠纷和问题。规范不仅为项目的顺利实施提供了保障，也为将来后续维护服务提供了充分的参考资料。

项目管理是个系统性，科学性的过程。完全依照项目管理的过程和文档要求，即繁琐又不符合公司现有项目的实际情况。我们根据PMP的规范要求，针对目前公司项目的实际情况，对项目的环节和文档进行了梳理裁剪。将整个项目分为九个过程，共计十一份过程文档和一份综合验收资料。极大得简化了项目过程中规范及文档的要求，保障项目经理既能够保持较高的项目实施效率，又能良好的完成文档资料整理工作。下面就针对这九个过程，十一份文档及一套资料做具体要求。

2.1 市场派工过程

市场派工为整个项目的首个步骤，是一个新项目发起的第一个流程。市场人员与用户签订项目合同后，根据用户实际情况及要求，填写《工程任务书》，向技术服务部门发起项目派工。《工程任务书》由市场人员填写，里面必需详细的填写项目名称、联系人，并对项目的时间、现状、用户要求等做详细的描述说明。

向技术服务部门提交《工程任务书》的同时，必需提供《合同设备清单》。 技术服务部经理接到《工程任务书》和《合同设备清单》后，安排项目经理负责该项目的实施。

本过程，需要收集的文档为《项目任务书》、《合同设备清单》。

2.2 项目准备

项目经理接到派工后，需详细阅读《项目任务书》。并和市场人员、用户做沟通（有条件的可现场调研）后，编写《实施方案》和《耗材清单》。《实施方案》的编写，项目经理可以参照已有的模板，并根据用户的实际环境和要求进行调整。正式实施项目前，项目经理需将电子版的《实施方案》和《耗材清单》发给部门经理进行审批及留档。实施方案经部门经理评审通过后，方可进行实施。

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2.3 实施阶段A

我们将实施分为AB两个阶段，A阶段是指从项目产品供货开始，到设备安装完成（联调之前）为一个阶段。

项目经理完成了供货后，需用户在《到货确认书》上签字。供货时，发现产品不符合用户的需求，或因商务等其它因素导致供货产品需发生更改。项目经理需填写《设备变更单》，并在用户签字确认后，进行产品变更。

《到货确认书》与《设备变更单》在项目实施期间，由项目经理保管。项目验收后，将两份文档都放入项目资料中一起移交给部门经理。

2.4 实施阶段B

实施阶段B是指从系统联调开始，到完全可以正常运行的阶段。 整个项目实施过程，每天都需要填写《施工记录》日志。

2.5 培训阶段

系统联调完成后，项目经理需对用户进行系统使用和维护的培训。培训结束后，参与培训的用户需在《系统培训表》上签字。《系统培训表》在项目实施期间，由项目经理保管。项目验收后，将文档放入项目资料中移交给部门经理。

2.6 试运行

在项目试运行结束后，项目经理需填写《试运行报告》，并由用户签字盖章确认。

2.7 项目验收

项目试运行结束后，进入项目验收阶段。本阶段主要的文档为验收报告以及移交给用户的文档。验收报告由项目经理根据项目的实际情况进行填写，用户进行项目验收后签字盖章。

移交给用户的文档包括设备变更单、操作说明、实施方案、维护手册等。

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2.8 资料归档

项目正式验收后，项目经理应第一时间将项目相关的所有资料收集整理完成，移交给部门经理统一保管。

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三、售后服务流程与规范

图3.1 售后服务流程图

售后服务流程与规范是为了更好的为用户提供优质的售后服务，加快售后问题响应时间和解决速度。规范的售后服务，不仅能提升用户的满意度，还能让我们技术支持人员有序的展开工作，规范好服务中的各个环节。

当系统出现问题，用户会通过市场人员或直接拨打400电话告知公司客服人员故障问题。客服人员在接到市场（用户）的售后服务电话后，将联系方式和问题记录下来，并通知相关的技术负责人。技术负责人在接到售后服务通知后，安排技术人员远程或上门进行技术支持。同时，将人员信息反馈给客服，由客服告知市场。

如果售后服务内容涉及到需求变更的，技术负责人将直接反馈给市场人员，

由市

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场人员负责和用户协调需求问题。

售后服务人员完成售后任务后，将情况反馈给技术负责人，由技术负责人录入到售后服务系统中。系统会自动提醒客服人员售后服务任务的完成情况。客服根据反馈信息，打电话给用户进行满意度的回访调查，并将调查结果录入售后服务系统中。

如果用户是直接电话联系售后服务人员，则售后服务人员应立刻响应。在完成售后任务后，将情况主动汇报到技术负责人处，由技术负责人统一将情况录入到售后服务系统中。

注意要点：

1、客服做为售后服务问题的主要接口人，所有售后服务派工都必须通过客服来进行调度。市场人员直接联系工程人员，均为无效派工。

2、技术负责人负责售后服务人员工作安排及结果录入工作。

3、所有售后服务人员只能通过技术负责人做售后维护的任务安排。

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四、服务行为规范

编写本行为规范的目的是为了协助工程及维护人员更好的开展工作，提升工作效率，加强内部沟通，为用户提供优质的服务。规范以简洁、实用、有效为核心思想，对在项目和维护中的沟通交流行为要点做出明确。员工的行为不仅限于下面的这些要求。一个优质的项目或服务都是离不开良好的沟通与交流！

4.1 项目行为规范

图4.1.1 项目实施过程行为重点图

核心三要点：沟通，反馈，汇报

A项目准备期：1、明确项目实施的时间节点

2、和用户沟通时间要求，具备的环境

B实施及试运行：3、每周末项目进度反馈

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4、遇到问题第一时间反馈（部门、销售、用户）

5、全局看问题，遇事先思考再沟通

C项目验收： 6、有问题第一时间反馈（部门、销售、用户）

7、以验收为目标协调各类资源推进

4.2 售后服务行为规范

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附件1：

新员工入职引导清单

员工姓名：入职时间： 帮带人姓名：

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