商业计划书如何吸引投资人 为了能有效地引入宝贵水源，挖渠者在挖渠前要制定一份挖渠计划，对渠要开多大、多深，水源的方位和流量，以及挖渠过程中可能会碰到危险和困难等，要有清楚的了解。如果说财富就是水的话，企业家就是挖渠者。而一份好的商业计划书就像一份挖渠计划，它能帮助创业者对自己所创立的企业、所面对的市场以及潜在的风险等做出清晰的分析和判断。

商业计划书的目的

一般有两个：创业融资：在创业前或创业中期利用商业计划书向外部投资者寻找投资。商业计划书是融资过程中不可缺少的一部分；发展规划：很多人错误地认为只有创业者在融资时才需要一份商业计划书；实际上公司发展的每个阶段都需要一份相应的商业计划书，它不仅有助于诸如向外部融资等企业的资本运作，而且有助于企业整理、思考并确定其中长期的发展战略和规划。

商业计划书应多长

这没有一个固定的答案。商业计划书可长可短，但总的来说取决于计划书的用途；创业内容。如果你是要用商业计划书去说服种子基金(seedingVC)来帮助你向风险较大的创业项目投资，那么你的商业计划书可能需要相当的篇幅来介绍你所将创立的业务，并要让投资者相信，他/她所冒的风险是值得的。如果你的计划书只是用于企业内部管理，那往往只需一个简短的篇幅。如果你所将创立的是一个全新行业，那商业计划书往往需要很长的篇幅。但这并不是固定不变的。Amazon.com的创立人JeffBezos当年就用一块餐巾纸向投资者描述了创立Amazon.com的计划，并成功地得到了宝贵的20万美元的种子投资。如今，Amazon.com已发展成为市值140亿美元的公司了。遗憾的是，绝大部分创业者没有JeffBezos那样的好运。

如何写商业计划书

首先，你应做“回家作业”。请闭上眼好好想象一下5年后你所创立的企业会在干什么？会有多大规模？增长速度会有多快？在有了目标后，接下来你就要想想采取何种方式和通过何种途径来达到这个目标。最后，你只要把你的所有想法汇总到纸上，你的商业计划书就成型了。

商业计划书的形式

WORD型，就是一大篇文章，以文字阐述为主。这种形式的优点是内容完整，结构严谨，能较好地反映公司的全貌；但缺点是往往篇幅较长，阅读费时费力，读者难以把握重点；PPT型，以幻灯片方式表现。这种形式的优点是生动活泼，重点突出，易于为人理解；但缺

点是不够严谨和完整，难以全面细致地反映公司全貌。在现实中取哪种形式要视目的、对象等具体情况而定。不过，PPT型受到越来越多的青睐也是不争的事实。

商业计划书主要部分

总结(ExecutiveSummary)

总结部分告诉读者，你是干什么的？需要什么？所需东西有何用处？总结部分可包括以下内容：简短地介绍所创企业的股东结构、商业模式、产品和市场，直截了当地告诉读者你将生产的产品是什么、谁是你的顾客和为什么企业会有竞争力；直截了当地勾画出公司今后的财务情况，包括销售规模、利润等。清楚明了地指出需要多少资金达到预期目标，以及所需资金的主要用途；总结部分应该简短，起到画龙点睛的作用，篇幅一般不超过两页。 想让您的事业成功吗?

注重商业计划书的要点

每一个创业者都应该学会编写商业计划书，但是很多的商业计划书根本不能对投资者产生任何吸引力，这除了是因为项目本身的原因以外，在编写商业计划书时没有说明或者没有清楚地展现一些重要的问题也是问题的关键，下面是那些应该解答的问题：

1) 你的眼光是什么？

* 你的远见是什么？

* 你要解决什么问题？对象是谁？

* 你将来想要成为什么样的人？

2) 你的市场机会是什么？市场有多大？

* 您目标的市场有多大？发展有多快？

* 这个市场有多成熟，或多不成熟？

* 你是否有资本成为这个市场前两三位？

3) 介绍你的产品和服务

* 你的产品或服务是什么？

* 解决了用户的什么问题？

* 你的产品或服务有什么特别之处？

4) 你的用户是谁？

* 谁是现在的用户？

* 谁是目标的用户？

* 理想的用户是什么样的？

* 谁会付费？

* 介绍一下某个具体用户的例子

5) 你的价值主张是什么？

* 你给用户提供了什么价值？

* 使用／买你的产品，用户的投资回收率是什么？

* 你解决了什么问题？

* 你是销售维他命，阿司匹林，还是消炎药？（奢侈品，有益的东西，还是必需品？）

6) 你如何销售？

* 销售程序是什么？周期有多长？

* 你的销售和市场方针是什么？

* 你当前的销售链是什么？

7) 你怎么吸引客户？

* 争取每个用户要花费多少钱？

* 在不同时期这个费用是否不同？为什么？

* 用户的永久价值什么？

8) 你的管理团队有谁？

* 你的管理团队有谁？

* 他们有什么经验？

* 欠缺那些环节？有什么计划去弥补？

9) 你的收入模式是什么?

* 如何赚钱

* 你的收入模式

* 需要怎样才能盈利？

10) 你现在进展到哪一步？

* 你现在进展到哪一步了？技术／产品？团队？财务／营收？

* 现在进展情况如何？现状和前景是否更清晰了？

* 你将来的计划是什么？

11) 你的融资计划是什么？

* 已经得到了什么投资？

* 希望得到多少投资？比例如何？

* 资金用在什么地方？

* 资金可以支持多久？到那时公司是否可以发展到一个重要里程碑？

* 你还打算吸引多少资金？什么时候？

12) 你的竞争对手是谁？

* 谁是你当前和潜在的竞争对手？

* 谁有可能和你竞争，谁有可能和你合作？

* 你的优势和弱点？

* 你有什么特殊之处？

13) 你有什么合作伙伴？

* 谁是你的销售或技术合作伙伴？当前？未来？

* 这些合作伙伴有多可靠？

14) 为什么适合有意的投资者？

* 和投资者的方向，经验吻合？

* 与投资者现有的投资组合有什么互补，或竞争？

15) 其它

* 成功的条件里有什么还只是假设？

* 有什么突然因素有可能一夜之间改变你的生意？新科技，新市场成员，规则法规的变化？ * 你公司的薄弱环节是什么？

提升你的商业计划书

吸引关键人物参与的头脑风暴将使你的公司上升一个层次

无论你是否有一份成熟的商业计划，你都会憧憬着你自己的生意。计划不仅仅是写一份固定格式的文档，而是规划好如何完成目标和如何具体执行。一个完整的商业计划的制订过程——设定目标、评估、分配资源、设定阶段性目标——将帮你更好的管理自己的事业。 最重要的是实际行动。按照计划扎实地前进，但不要让计划拖了你的后腿。这里面有很多好的方法，包括SWOT分析，市场预测、组织规划或者简单的销售预测。你来决定采用什么方法：你拥有什么能力、你与什么人合作、你的目标是什么等等。有的人喜欢用数字说话，而有的人精于理念。

在这里，我想重点说一下SWOT分析——评估你的优势、劣势、你面对的机会和威胁——这是一个战略规划的好方法。这是最好的头脑风暴的工具，每个人都能理解而且更加适于在团队中使用。当我的公司只有我一个人的时候，我就已经将其用在我的战略规划中，而且现在当我的公司有35名员工的时候我还在用它。

这里有一个很好的例子，一个二手电脑商的SWOT分析。几年前，这个公司在一个中型的大学城中提供低价的、没有售后服务的二手电脑，他们用SWOT来分析自己的业务。

当你使用SWOT分析的时候，尽可能让更多的人参与进来：这样能够提高头脑风暴的效果。即使你的公司只有你一个人，你也可以让你的老婆/老公和其他重要的人来帮助你，比如一个值得信任并了解你的生意的朋友，或者你的会计师、律师（前提是你得雇得起他们）。如果你有一个团队，那么让团队的成员一起来。

头脑风暴可以激发许多创意，好的坏的都有，将这些创意都写下来。你要保证在进行头脑风暴的过程中，不要去否定或者批评任何一种观点。

需要说明的是，优势和劣势是相对与你和你的公司来说的，是你的公司现有的特征，擅长或不擅长于哪个领域。你可以在将来慢慢地改变，但是并不怎么容易。机会和威胁是外界因素——你生意之外的因素。你的战略应该发挥你的优势、强化你的劣势、把握机会并避免威胁。 SWOT分析的最大好处是很容易参与其中。各个公司的情况不同，但是一般说来，如果计划的最终执行这能够参与到这个过程中，你的计划将会更加完善。SWOT分析可以引导人们参与到战略制订的过程中，并以主人翁的姿态认真执行。

小型公司的SWOT分析同样可以引导人们讨论，打破常规，产生新的创意。例如，我的一位不到30岁的产品开发经理在一次SWOT会议中提到我的公司的一大弊端是我整天去搞代码而不是扮演好一个老总的角色，我们拥有专业的软件工程师去做编代码那些事情。可能这些话他很难跟老总或者投资人说，但是在SWOT会议中却很容易被大家接受。而且这件事情的结果很不错：他多次被提升，而我从编代码的繁琐工作中脱离出来，专心从事公司的运营。

怎样写好经营（商业）计划

不现实的企业规划只会显示出风险企业家在经营方面缺乏足够的经验。即使该企业产品的纯利能达到 40％，风险企业家也最好解释一下他将如何对付这一高利润行业所吸引来的竞争者。要避免这种不现实的错误，风险企业家应该做好筹资的准备工作，多了解顾客市场，多收集信息和数据，企业家应该了解这一点，即风险投资公司投资的客体是风险企业而不是产品/服务。那些既不能给投资者以充分的信息也不能使投资者激动起来的经营计划，其最终结果只能被扔进垃圾箱里。为了确保经营计划能“击中目标”，风险企业家应做到以下几点。

1． 关注产品

在经营计划中，应提供所有与企业的产品或服务有关的细节，包括企业所实施的所有调查。这些问题包括：产品正处于什么样的发展阶段？它的独特性怎样？企业分销产品的方法是什么？谁会使用企业的产品，为什么？产品的生产成本是多少？售价是多少？企业发展新的现代化产品的计划是什么？把投资者拉到企业的产品或服务中来，这样投资者就会和风险企业家一样对产品有兴趣。

2．敢于竞争

在经营计划中，风险企业家应细致分析竞争对手的情况。竞争对手都是谁？他们的产品是如何工作的？竞争对手的产品与本企业的产品相比，有哪些相同点和不同点？竞争对手所采用的营销策略是什么？要明确每个竞争者的销售额、毛利润、收入以及市场份额，然后再讨论本企业相对于每个竞争者所具有的竞争优势，要向投资者展示，顾客偏爱本企业的原因是：本企业的产品质量好、送货迅速、定位适中、价格合适等等，经营计划要使它的读者相信，本企业不仅是行业中的有力竞争者，而且将来还会是确定行业标准的领先者。在经营计划中，企业家还应阐明竞争者给本企业带来的风险以及本企业所采取的对策。

3．了解市场

经营计划要给投资者提供企业对目标市场的深入分析和理解。要细致分析经济、地理、职业以及心动理等因素对消费者选择购买本企业产品这一行为的影响，以及各个因素所起的作用。经营计划中还应包括一个主要的营销计划，计划中应列出本企业打算开展广告、促销以及公共关系活动的地区，明确每一项活动的预算和收益。经营计划中还应简述一下企业的销售战略：企业是使用外面的销售代表还是使用内部职员？企业是使用转卖商、分销商还是特

许商？企业将提供何种类型的销售培训？此外，经营计划还应特别关注一下销 售中的细节问题。

4. 表明行动的方针

企业的行动计划应该是无懈可击的。经营计划中应该明确下列问题：企业如何把产品推向市场？如何设计生产线，如何组装产品？企业生产需要哪些原料？企业拥有哪些生产资源，还需要什么生产资源？生产和设备的成本是多少？企业是买设备还是租设备？解释与产品组装，储存以及发送有关的固定成本和变动成本的情况。

5．展示你的管理队伍

把一个思想转化为一个成功的风险企业，其关键的因素就是要有一支强有力的管理队伍。这支队伍的成员必须有较高的专业技术知识、管理才能和多年工作经验，要给投资者这样一种感觉：“看，这支队伍里都有谁！如果这个公司是一支足球队的话，他们就会一直杀入世界杯决赛！”管理者的职能就是计划、组织、控制和指导公司实现目标的行动。在经营计划中，应首先描述一下整个管理队伍及其职责，然后再分别介绍每位管理人员的特殊才能、特点和造诣，细致描述每个管理者将对公司所做的贡献。经营计划中还应明确管理目标以及组织机构图。

6．出色的计划摘要

经营计划中的计划摘要也十分重要。它必须能让读者有兴趣并渴望得到更多的信息，它将给读者留下长久的印象。计划摘要将是风险企业家所写的最后一部分内容，但却是出资者首先要看的内容，它将从计划中摘录出与筹集资金最相干的细节：包括对公司内部的基本情况，公司的能力以及局限性，公司的竞争对手，营销和财务战略，公司的管理队伍等情况的简明而生动的概括。如果公司，是一本书，它就像是这本书的封面，做得好就可以把投资者吸引住。它会给风险投资家有这样的印象：“这个公司将会成为行业中的巨人，我已等不及要去读计划的其余部分了。

第二篇：如何写商业计划书--一些投资银行的内容

第一类 投资银行商业计划书相关 公司文化 ....................................................................................................... 2

招商证券价值观 ........................................................................................................ 2

中信信托基金 公司文化 ............................................................................................ 3

第二类 业务介绍 ....................................................................................................... 5

投资银行业务..................................................................................................... 5

海外业务............................................................................................................ 8 海通证券................................................................................................................... 5 第三类

第四类

第五类

第六类 风险分析 ..................................................................................................... 12 财务分析 ..................................................................................................... 13 企业社会责任 .............................................................................................. 14 公司简介 ..................................................................................................... 15 中信信托................................................................................................................. 14

海通证券................................................................................................................. 15

广发证券................................................................................................................. 16 第七类

。。。 ............................................................................................................. 18

第一类 公司文化

招商证券价值观

经营理念：珍惜声誉，诚信经营；稳健务实，协调发展客户理念：服务至上，客户为先；至专至精，成就价值人文理念：以人为本，任人唯贤；公开公正，和谐舒畅行为取向：崇尚进取，鼓励创新；全局为重，团结协作责任理念：忠诚尽责，勤勉奉献；回报股东，服务社会

中信信托基金 公司文化 ☆“双信”愿景：信行天下信惠百姓

以信托的方式和努力，建立一种新的文明理性、一种新型委托代理关系，以资本民主、金融普惠、公平与效率为方向和目标，通过提供以金融为核心的综合解决方案，帮助客户解决发展过程中出现的矛盾、困难和问题，为百姓的富裕安康、为中国的现代化、为中华民族的伟大复兴贡献智慧、知识、经验和力量。 ☆“五为”使命

为客户提供最佳的增值服务 为股东创造最大的价值

为职工搭建实现自我价值的平台 为行业发展献出智慧 为社会做出最大的贡献

企业，实际上就是一个有机的经济运行的细胞，是社会的一部分，是企业人寻求情感满足和享受的重要场所。随着社会的进步和物质文化的日益丰富，企业人越来越需要和渴望在紧专业化之外，能够创造一种和谐的气氛。

☆“双无”经营理念：“无边界服务、无障碍运行。”

“双无”理念不是简单的“无”的概念，我们赋予这一理念的涵义有：

一是揭示行业特征。信托模式具有整合不同领域资源的功能和作用，可以横跨资本市场、货币市场、实业投资，在完善资本市场功能,缓解资金结构矛盾，促进资产有效流动，提高资源配置效率等方面,能够发挥其他金融机构无法替代的作用。

二是揭示行业前景。信托模式能够包容诸多领域和行业，能够发现价值洼地，挖掘财富渠道，具有广阔的市场拓展空间和发展机会，信托的范围甚至可以和我们的想象力相媲美。

三是揭示产品市场规律。基于信托模式的包容性和整合性，以知识为基础的创造力和想象力是实现信托的基础，由此得出结论，创新是信托业发展的源动力，是信托产品保持市场竞争力的关键。

四是揭示管理原则。作为金融机构，信托机构要把风险管理置于首要位置，一切经营管理活动要在风险可控的前提下，统筹兼顾市场、产品、运营、知识和道德等各方面因素，实现可持续发展。

五是揭示运行规则。信托组织是一个有机整体，要主动消除运行中的各种障碍，对外以创新引导无边界，对内以协同引导无障碍。

☆“四以”管理原则

以信用建设为基础 以风险管控为前提

以创新服务为手段 以价值实现为目标

信用是公司经营的道德核心，它催生企业伦理的发育、成长。

提高风险管理水平，完善对业务风险的分析和定价体系，以使各类风险被准确识别、合理定价和安全控制。

以差异化的竞争策略，通过不断学习和创新，提升服务境界，降低产品可复制性，建立可持续增长的盈利模式。

和谐、科学的价值追求是我们存在的理由，也是回报股东、服务客户、扩大资本、吸收和保有优秀人才的前提。价值是衡量服务的量化指标。

☆“双型”业务模式：集成型、智慧型

致力于构建《信托法》规范下“以企业综合金融解决方案为核心的提供商和多元金融功能的集成者”的业务模式，在“以信用建设为基础，以风险管控为前提，以创新服务为手段，以价值实现为目标”的管理原

则指导下，充分发挥“中信”的品牌影响力、中信金融以及中信实业资产的协同效应，努力达成“国内领先、综合优势明显、核心竞争力持续的智慧型信托公司”。

第二类 业务介绍

海通证券

投资银行业务

海通证券为机构客户提供企业融资服务，包括股权承销、债券承销以及财务顾问服务。海通证券致力于通过一体化的投资银行平台，为客户提供个性化的企业融资服务，并增加各个业务领域的交叉销售机会。

海通证券在中国的投资银行业已建立领先地位并致力不断提升该地位。根据中国证券业协会公布的数据，以股权承销金额计，海通证券于20xx年在中国证券公司中排名第四。此外，以股权及债券承销金额，海通证券从20xx年的第18位上升至20xx年的第9位。根据中国证监会公布的信息，按照担任A股上市公司重大资产重组交易顾问的数目计，海通证券于过去连续三年在中国证券公司中排名前两位。

良好的服务质量、精湛的技术水平、孜孜以求的创新精神，使海通证券的投资银行业务得到了客户的广泛认可。20xx年4月，公司投资银行荣获“20xx年度投行最佳团队”、“20xx年最佳股改团队”。20xx年1月，公司被著名财经网站“和讯网”评选为“20xx年度中国最佳投行金牌团队”。20xx年1月，公司被《证券时报》评选为“20xx年中小企业优秀保荐机构”。20xx年3月，被《新财富》评为“最受尊敬的投行”之一。20xx年，被浙江省人民政府金融工作办公室评为“优秀证券中介机构”。20xx年公司荣获第三届《新财富》杂志“新财富最佳投行奖”。20xx年5月公司荣获《证券时报》中国区优秀投行评选的“最佳再融资投行”称号，“东方航空吸收合并上海航空”被评为最佳并购项目。20xx年12月公司荣获 由理财周报评选的“2010中国十大最佳投行”奖项。 20xx年8月，公司荣获第三届“新财富最佳投行”称号。

股权融资业务

与中国资本市场一同成长起来的海通证券投资银行部，在过去的十几年里，创下了很多个国内“最早”和业内“第一”。海通证券的投资银行业务在近10年的不断探索过程中打造出了具有海通特色的知名行业品牌，尤其在金融类企业和高科技企业的发行承销方面享有较高声誉。公司先后担任了浦东发展银行、民生银行、深圳发展银行、交通银行、建设银行、华泰证券等金融企业的首次公开发行并上市或再融资项目的主承销商和保荐人；海通证券投资银行还担任了我国第一家赴海外上市银行一交通银行上市的财务顾问，我国第一家私募发

行商业银行次级债券一民生银行次级债券的主承销商；我国第一家保险公司次级债券一泰康人寿保险次级债券的财务顾问以及新华人寿上市、发行次级债的工作。同时，用友软件、上海贝岭、中国海诚、海兰信、新天科技、高盟新材、三丰智能的成功发行也为海通投资银行在高科技领域的承销业绩写下了浓重的一笔；20xx年，金风科技首次公开发行并上市是中小板最具影响力的项目之一，并成为清洁新能源领域的里程碑事件。海通投资银行长期注重为创业型、成长型企业提供服务，20xx年推荐的中元华电、银江股份等公司成功跻身国内创业板首批28家上市公司之列。截止20xx年12月，公司作为主承销商已经为258家企业提供了融资服务，共筹集资金2830亿元，其中IPO项目147家，募集资金1002亿，配股49家，募集资金352亿，增发36家，募集资金921亿，可转债35家，募集资金494亿，权证1家，募集资金60亿。20xx年股权分置改革以来，投资银行部共计完成股权分置改革项目135家，业务市场排名第一，市场占有率达到约10％，在业内遥遥领先。

拥有一支超过250人的高素质投资银行团队，投行从业人员中硕士及博士占到73%，平均年龄30岁，平均投资银行从业时间4年。保荐代表人人数达68人，此外还有25人已通过保荐代表人考试，正在申请保荐代表人资格，届时保荐代表人将达到近93人，在国内证券公司保荐代表人数量上首屈一指。

债券融资业务

海通证券债券融资部是从事企业债券、公司债券、金融债券及企业资产证券化等固定收益类产品的一级承销业务部门。自20xx年成立至今，已在企业债券承销、短期融资券、中期票据、金融债券分销等方面取得了长足的发展。

截至20xx年12月，海通证券股份有限公司债券融资部已成功主承销企业债券、公司债券项目20个，融资总金额达200多亿元；次级债券项目1个，融资金额30亿元；企业债券、短期融资券、中期票据副主及分销项目近300个，融资金额达270亿元。作为政策性金融债承销团成员，分销债券300多亿元，并连续两年获得中国农业发展银行、中国进出口银行金融债券“优秀承销商”称号。

海通证券股份有限公司债券融资部的业务团队由一批业务精湛、勤勉尽责的资深专业人士组成。85%以上的人员具有国内外名校硕士以上学历，三分之一的人员拥有法律、CPA、CFA、ACCA等职业资格。随着资本市场的不断深化发展，部门搭建起了集债券承揽承做、债券销售、风控内核为一体的业务团队。业务精湛、分工明确、配合高效的团队，是海通证券债券融资部为客户提供优质服务的重要保证。

海通证券股份有限公司债券融资部具有卓越的债券定价能力和创新能力，产品设计创造了债券市场上的若干个第一次，并多次在困难的市场环境下通过创新发行方案的设计为客户实现了较低成本的融资，得到了市场的认可和好评。

基于丰富业务品种的支撑，债券融资部销售体系也更为健全，形成了以大型商业银行、保险公司、基金公司及农村信用联社为基础的固定收益类金融产品销售网络，对市场上的各类机构已实现基本覆盖。

专业的服务团队，卓越的创新能力、完善的销售网络保证了海通证券股份有限公司债券融资部业务的迅速发展，债券融资部将继续以客户为导向，以制度为支撑，以创新为动力，努力发展成为覆盖全国范围，承做企业债券、公司债券、金融债券及结构性产品等多种债券融资品种的投行业务部门。

并购融资业务

并购融资部是专业从事并购融资业务的投资银行部门，业务范围主要包括上市公司的收购与反收购、合并与分立、回购以及上市公司重大资产重组、跨境并购、上市公司股权激励、公司私募融资、行业并购咨询等财务顾问业务。

20xx年以来，并购融资部遵循“客户利益至上”的原则，采取差异化竞争策略，打造海通并购品牌，在激烈的并购市场中练就一支专业、诚信、富有战斗力的并购团队，团队成员均毕业于知名院校，且具有博士、硕士学历。团队云集了管理、金融、法律、财务等方面的专业人才，既有扎实的理论功底，又有丰富的实战经验，致力于为客户创造价值。

并购融资部以创新精神主导了数十余家上市公司的收购兼并、重大资产重组项目，其中包括友谊股份吸收合并百联股份、宋都集团重组ST百科、东方创业重组、强生控股重组、上港集团资产注入、广电信息重组、棱光实业重组、陕西烽火集团重组ST长岭（现更名为“烽火电子”）、安徽出版集团重组科大创新（现更名为“时代出版”）、新华传媒重大并购重组、上海远洋渔业重组华立科技（现更名为“开创国际”）、上海汽车集团零部件业务整体借壳巴士股份（现更名为“华域汽车”）、中大股份重组、南方建材要约收购、仁和药业借壳上市等一批具有市场影响力的项目。此外, 并购融资部还担任了浙江某控股集团海外收购项目财务顾问并成功收购了该海外企业。

20xx年以来，并购融资部始终保持并购重组项目获得监管部门审核的高通过率，获得了客户和有关部门的高度认可。

近年来，并购融资部积极探索行业精细化、服务专业化的业务模式，进一步打造传媒行业并购品牌。继新华传媒两次重大并购重组、安徽出版集团借壳上市项目之后，并购融资部陆续签约了数家知名文化传媒集团并购重组项目，继续保持在文化传媒领域并购重组的领先地位。

20xx年6月，并购融资部完成的新华传媒并购项目在全国工商联举办的中国并购年会“第二届中国并购专项奖”评选中，获得“最佳并购方案设计”奖。

20xx年3月，安徽出版集团借壳科大创新（现更名为“时代出版”）在第三届新财富中国最佳投行项目评选中荣获最佳财务顾问项目奖。

20xx年5月，中国上市公司市值管理研究中心和《经济观察报》主办的“2009中国资本市场最佳创富奖” 系列评选中，并购融资部荣获“2009中国资本市场最佳创富服务奖”。

20xx年5月，并购融资部被评为上海市劳动模范先进集体。

20xx年-20xx年，在上海证券报举办的第二届至第五届最佳投资银行评选活动中，并购融资部连续四年荣获了“最佳并购团队”奖。

海外业务

海通国际控股有限公司

海通国际控股有限公司（以下简称海通国际控股）于20xx年7月在香港成立，是海通证券的全资子公司，为海通证券的海外窗口及实施国际化发展的投资战略平台。

20xx年1月，海通国际控股成功收购香港本地最大券商之一“大福证券集团有限公司”（00665.HK，现更名为海通国际证券集团有限公司，以下简称“海通国际证券”），迈出了海通证券国际化发展战略的重要一步。海通国际证券成立于19xx年，并于19xx年8月在香港联交所上市，致力为环球及香港机构客户、企业客户及个人投资者提供全面优质的企业融资、资产管理及经纪服务，成为一家国际金融服务机构，并在大中华区建立领导地位。 海通国际证券拥有庞大的零售客户基础及广泛的分行网络，现在港澳两地拥有14间分行。在中国内地，先后于北京、上海设立2个代表处及于北京、上海、广州、深圳、杭州及厦门等主要城市设立了6个投资咨询中心，主要业务包括企业融资、资产管理、经纪、研究、私募股权投资及外汇等。

海通国际证券的全面优质服务获得业界一致认同。早于19xx年，公司荣获ISO 9002质量管理体系认证，成为香港及内地首家获得此证书的证券公司；20xx年，公司亦凭着出色的信息保安管理系统，成为中港两地首家金融机构荣获BS 7799信息安全管理系统认证。而两项认证已分别于20xx年及20xx年中成功提升为ISO 9001:2008版及ISO 27001:2005信息安全管理系统认证。此外，自20xx年至今，海通国际证券连续12年被多家国际、中国内地及香港专业机构，包括《金融亚洲》(FinanceAsia)、《亚洲货币》(Asiamoney)、《欧洲货币》(Euromoney)、《资本杂志》、《星岛日报》和《腾讯网》等评为香港最佳证券商。 海通国际控股依托海通证券的国内资源和优势，以研究、机构销售、投资银行和资产管理为重点全面提升海通国际证券各项业务。凭借一大批熟悉内地、香港和海外金融市场的专业人员，海通国际控股集团在两地甚至国际市场建立了广泛的知名度，集团将一如既往地为世界各地客户提供优质的多元化服务。

银河证券

投资银行业务

股权融资方面，完成了农业银行、中煤能源、中国银行、中国国航、中国人寿、中国平安、交通银行、中国神华、中国铝业、南方航空等多家大型企业的承销保荐工作，销售定价能力得到监管机构和全行业的广泛认可，并成功完成了近百个具有较大市场影响力的财务顾问项目。

债券融资方面，长期服务于铁道部、国家电网、中国石化、国电集团、中国银行、交通银行等国内顶级高端客户，债券承销总规模达1887.75亿元。20xx年，公司作为主承销商承销了首期540亿元汇金债券，并承销了我国首只市政项目建设债券——贵阳金阳债，在市场及业内引起了极大的反响。在20xx年企业债承销中，我公司以266.5亿元连续第二年位列承销额第一。

投资咨询业务 公司研究部是国内影响力最大、综合实力最强、运作最规范的专业证券研究机构之一，下设宏观研究线、策略研究线、债券研究线、行业与上市公司研究线、基金研究线、专题研究线（博管办）和运营线。

中国银河证券基金研究中心是国内第一家专业基金研究评价机构，在基金研究与基金评价上居国内领先地位，所独立开发的基金研究业务规则、基金评价指标、基金分类体系已经成为国内基金行业的标准。20xx年成为首批具备中国证券业协会基金评价会员资格的基金评价机构。

公司在行业内率先建立专业的投资顾问团队，提供一流的投资顾问产品和专属的投资顾问服务。公司投资顾问业务通过实行资讯产品线、投资建议线和理财产品配置线的三线并行，全面满足客户对深度资讯、个性化投资、财富管理等方面的投资需求。

公司投资顾问业务秉持客户利益至上原则，恪尽规范性、独立性和客观性的职业操守，利用前沿的投资模型，依托先进的投顾系统，遵照严谨的工作流程，以“专业、权威、高端”的业务标准服务于国内最大的经纪业务客户群。 国信证券 国信证券各项业务市场地位和竞争优势突出。经纪业务自20xx年以来，股票基金交易额连续三年稳居行业第三，单个营业部平均代理买卖证券业务净收入排名行业前三，20xx年上半年业务净收入排名跃居行业第二；投资银行业务股票发行家数2006-20xx年连续四年排名行业第一，20xx年排名行业第二，是当年发行家数、承销金额同时进入行业前十的两家券商之一，20xx年上半年，发行家数排名行业第一；资产管理业务规模排名行业前列，20xx年主要产品均跑赢上证指数，投资回报在券商同类产品中居于前列；研究业务2005-20xx年连续在《新财富》“最佳分析师”评选中获得“最具影响力研究机构”称号，共80多人次获得“最佳分析师”奖项。在中国证券业协会主持的全国证券公司经营业绩排名中，国信证券近三年的总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润、代理买卖证券业务净收入、承销保荐业务项目发行家数等主要指标均进入行业前十。公司各项业务的市场地位如下：

投资银行业务：行业内唯一连续五年（2006-2010）被深交所评为“最佳保荐机构”，2006-20xx年股票发行家数连续四年排名行业第一。20xx年，是发行家数、承销金额同时进入行业前十的两家券商之一，是当年融资品种最齐全的证券公司，其中股票发行家数41家，排名行业第二；通过并购重组委审核项目4家，排名行业第二；累计保荐发行中小板IPO项目62家，占中小板全部IPO项目家数的12%，排名行业第一；累计保荐发行创业板IPO项目8家，排名行业第二。国信投行目前拥有498人的专业团队，其中保荐代表人137人、准保代51人，专业队伍人数居行业第一。20xx年1-6月，发行项目22家，排名行业第一，募集资金222亿元，排名行业第三。其中, IPO项目发行18家，IPO募集资金186亿元，均排名行业第一，根据彭博资讯排名，市场份额列全球第五。

证券经纪业务：行业内首家实行员工制营销管理模式，建立了一支训练有素、纪律严明的正规化客户经理队伍，同时在行业内率先推行服务产品化以及全面客户关系管理，形成了独具特色的营销模式和服务模式。20xx年以来，股票基金交易额连续三年稳居行业第三，单个营业部平均代理买卖证券业务净收入排名行业前三；20xx年1-7月，公司股票基金交易量市场份额4.35%，排名行业第三，业务净收入排名跃居行业第二。从20xx年开始，国信证券在行业内率先自主开发、推广手机证券，并被苹果公司iPhone、iPad产品选为中国落地宣传的唯一证券应用，成为市场领先品牌。截至20xx年7月31日，国信“金太阳”手机证券注册用户数已近380万。

资产管理业务：致力于为客户提供全方位优质的理财服务，实现客户资产长期稳定增值。在国内券商中率先规范资产管理业务，以国际化标准模式管理客户资产，运作规范稳健，投资回报良好，在市场形成了良好声誉。截至20xx年6月30日，拥有9只集合资产管理计划和4只定向资产管理项目。20xx年，资产管理业务净收入行业排名第四，在行业内第一家试点

集合理财产品合同电子化，并被证监会确定为行业标准；20xx年初，设立了业内首创的国信“金理财”收益互换集合资产管理计划，此外还设立了国信“金理财”6号、国信“金理财-泰然1号”和国信“金理财”限额特定1号集合资产管理计划，全部理财产品均跑赢上证指数，其中国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划20xx年复权单位净值增长率在券商同类产品中排名第二。20xx年上半年推出国信“金理财”内需升级集合资产管理计划，首发16亿元。

自营投资业务：国信证券确立向低风险、可控风险领域发展的战略后，对自营业务规模进行了适度控制。在此前提下，积极探索具有证券公司特点的投资模式，推行投资经理负责制，已基本形成一套有别于基金公司、吸纳证券公司专长的投资管理体系和运行机制，具有较强的投资能力。国信证券还积极探索另类投资业务，在权证创设等衍生产品业务上形成了较强的专业能力。

研究业务：国信证券在业内率先推行行业首席分析师制，创新卖方研究业务，确立了研究的制度优势。公司形成了以首席分析师为核心的一流研究团队，目前共有100名研究人员，其中首席分析师17名，高级分析师5名，资深分析师14名，研究力量覆盖宏观经济、所有主要行业和上市公司。2005-20xx年连续在《新财富》“最佳分析师”评比中被评为“最具影响力研究机构”，共80多人次获得“最佳分析师”奖项。20xx年，获《新财富》“本土最佳研究团队”第五名，“中国证券分析师金牛奖”第三名。

固定收益证券业务：国信证券建立了固定收益证券发行承销和销售交易一体化运作模式，20xx年以来先后担任28只企业债主承销商。20xx年，国信证券企业债承销量63.3亿元，国债承销量128.4亿元，在银行间债券市场实现债券交易量7425.8亿元，在证券公司中具有较强的综合竞争力。国信证券是上海证券交易所固定收益证券综合电子平台首批做市商，2007-20xx年连续4年综合排名第一。

信息技术：具备行业一流的信息技术系统和IT研发实力，满足业务发展和行业创新的系列技术需求，拥有行业领先的核心交易系统和网上交易系统，系统运行稳定、安全、通畅、可靠，深受监管机关和广大投资者的好评；拥有专业的IT工作团队、先进的软硬件设施、完备的运营保障体系和突出的IT创新能力，近年来先后开发完成企业级证券电子商务平台、创新型一体化智能经纪业务平台、CRM客户服务平台、金太阳手机证券、95536多层次电话理财中心等多项行业领先的信息应用系统。20xx年，企业级证券电子商务平台荣获“证券期货业科学技术二等奖”，在网上交易和网站类系统中排列第一；20xx年，入选国家信息化测评中心“中国企业信息化500强”；2010 年，信息安全等级保护达标工程获公安部评测机构最高等级“符合”评价；20xx年，“金天盾”非现场客户端安全产品获中国证券业协会组织的“网上交易双因素身份认证”专业评审总评分第一。

其他业务：国信证券是首批获得融资融券业务试点资格的券商，目前旗下54家营业网点可满足客户该项业务需求，截至20xx年6月，开户数居市场第五；国信证券是首批获得股指期货IB业务资格的券商，拥有全资子公司国信期货有限责任公司开展股指期货和商品期货经纪业务，共设有11家营业部，并有国信证券旗下证券营业部进行IB业务支持；国信证券拥有全资子公司国信弘盛投资有限公司开展直接投资业务，已累计投资27个项目，其中10个项目已上市；国信证券拥有全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司开展国际业务；此外，国信证券还是首家在彭博系统中推出A股市场算法交易服务的本土券商，ETF活跃交易、私募信托基金（TOT）产品、QFII等业务开展顺利。

主要荣誉：20xx年，国信证券共获得权威机构和媒体评选的30多项荣誉，包括：“20xx年中国500最具价值品牌”，“20xx年中国十大最佳证券公司”，“20xx年中国区最佳证券经纪商”，“20xx年中国区最佳投行”，“20xx年年度最佳港股券商”，“20xx年中国证券公司最佳资产管理部门”等。此外，公司还在2009-2010连续两年被《证券时报》评为“中国最佳证券经纪业务服务品牌”，2006-2010连续五年被深交所评为“最佳保荐机构”，2008-2010连续三年被国内权威机构评为“中国最佳私募基金长期优胜奖”，20xx年获民政部颁发的“中华慈善奖”。

第三类 风险分析

第四类 财务分析

第五类 企业社会责任

中信信托

股东回报稳定，国有资产保值增值

积极响应政府号召，持续开展金融创新

依法纳税，支持当地经济社会发展

履行行业责任，促进行业发展

维护受益人权益，与客户共同成长

以员工为本，共同成就价值

开展慈善活动，积极回馈社会

基于“信行天下、信惠百姓”的企业愿景，公司确立了“为客户提供最佳的增值服务、为股东创造最大的价值、为职工搭建实现自我价值

第六类 公司简介

海通证券

公司简介

海通证券股份有限公司成立于19xx年，是国内成立最早、综合实力最强的大型券商之一，业务范围涵盖经纪、投行、并购、资产管理、融资融券、基金、期货和PE投资等全方位金融服务。海通证券于20xx年在上海证券交易所挂牌上市（600837）并完成定向增发，总资产和净资产位居行业第二位，20xx年底净资产达450亿元。公司拥有遍布全国的220家营业部，拥有400万零售客户和超过1万个机构客户及高端客户，客户资产规模近万亿元。公司创新业务位居行业领先地位，作为融资融券第一批试点券商，市场排名始终保持第一位；公司股指期货业务发展迅速，位居行业第一；公司首批获得约定购回式证券交易资格，并获得债券质押式报价回购资格。

公司的投资银行业务在发展中打造了具有公司特色的行业品牌，尤其在金融和高科技企业的发行承销，以及文化传媒企业的并购重组方面享有盛誉。公司在服务中小型和民营企业方面经验丰富，积累了雄厚的客户基础。公司的PE投资业务起步早、发展快、项目经验丰富，为投资人创造了丰厚的回报。公司作为国内最早开展私募股权投资的证券公司，全资拥有或控股海通开元和海富产业等4家PE投资基金管理公司，打造了国内PE投资领域的知名品牌。

按照国际化战略的指引，公司国际业务稳步发展，重点推进QFII、跨境并购、人民币基金和跨境ETF等业务，公司QFII客户数和资产规模位于市场前列，QFII交易金额位居行业前三；公司成功收购了香港本地老牌券商大福证券，更名为海通国际证券，积极推动境内外业务联动，着力打造海外发展的业务平台，海通国际在香港人民币产品领域保持领先地位，并首批获得人民币境外合格机构投资者（RQFII）资格。公司长期致力于走国际化金融控股集团的发展道路，先后发起设立了海富通基金公司、海富产业基金公司、海通开元投资有限公司、海通国际控股有限公司等子公司，控股了海通期货有限公司。

在多年的发展中，海通证券始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，孜孜追求“管理一流、人才一流、服务一流、效益一流”的经营管理目标，取得了良好的经济和社会效益，集聚了一大批极具活力的高水准专业人才。未来公司将坚持以人为本、创新驱动、转型发展，推动各项业务再上一个新台阶！

广发证券

广发证券股份有限公司简称广发证券。广发证券的前身是19xx年9月8日成立的广东发展银行证券部，19xx年成立公司，19xx年改制为广发证券有限责任公司，20xx年整体变更为股份有限公司。20xx年2月12日，公司在深圳证券交易所成功实现借壳上市，股票代码000776.sz。

公司是首批综合类证券公司，20xx年12月获得创新试点资格。

截至20xx年12月31日，广发证券注册资本25.07亿元，合并报表资产额959.47亿元，净资产194.31亿元，其中归属母公司股东权益194.01亿元；20xx年合并报表实现营业收入102.19亿元，实现利润总额56.88亿元，现净利润41.98亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为40.27亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先。公司上市后，总股本增加至25.070457亿股，总市值居国内上市证券公司前列。

公司营业网点遍布全国主要经济区域，现有证券营业部网点194个,数量位列全国前二。

公司旗下拥有三家全资子公司，分别是广发期货有限公司、广发控股（香港）有限公司和广发信德投资管理有限公司，并持股广发基金管理有限公司和易方达基金管理有限公司，初步形成了跨越证券、基金、期货、股权投资领域的金融控股集团架构。

公司被誉为资本市场上的“博士军团”，以人为本的管理理念，务实稳定的人才团队，促进了公司的持续发展。

“知识图强、求实奉献”是公司的核心理念，“稳健经营、规范管理”是公司的经营原则。公司高度重视健全内部管理体制，完善风险防范机制，初步形成了具有自身特色的合规管理体系，经受住了多次市场重大变化的考验。

公司成长过程中，通过自身积累发展和多次市场化收购兼并行动，规模不断壮大，主要经营指标多年名列行业前茅，是中国市场最具影响力的证券公司之一。

公司将不断努力，确保公司拥有稳定的市场竞争力，综合实力、业务排名、经营业绩进入行业前列，树立“蓝筹广发”的品牌形象，成为广受尊敬的价值创造者和社会责任承担者。

银河证券

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“公司”）是经中国证监会批准，由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联合4家国内投资者共同发起设立，于20xx年1月26日正式成立的全国性综合类证券公司。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在北京，注册资本为60亿元人民币。截至20xx年底，公司共有员工11500余人。

公司的经营范围包括：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，以及中国证监会批准的其他业务。

公司旗下拥有银河创新资本管理有限公司、中国银河国际金融控股有限公司和银河期货有限公司。

股东单位 持股比例

第七类 服务理念

华泰证券

“以客户服务为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”是华泰证券坚持的服务理念。 做具有责任感的理财专家