金融市场部客户经理述职报告
金融市场部客户经理>述职报告
武仔
20xx年是我行金融市场部业务快速发展的一年，成立了北京代表处、也根据业务特性下设了四个二级部门。作为金融市场部一名客户经理，在20xx年通过金融市场部这个大的平台不断学习业务，办理业务，提高业务能力。以下是我20xx年度述职总结报告。
一、关键绩效指标完成情况
15年本人工作内容比较分散，在投行部、票据部、资产管理部、风控中台都做了一些业务。主要的业务指标完成情况是：在投行部配置了一些高收益的上市公司质押式回购、定增项目共计13.33亿。票据直贴业务6845万元、资产管理业务10亿。
二、日常主要工作的完成情况
1、投行业务：20xx年上半年主要在投行部，主要与民生信托、渤海信托、安信>证券这些交易对手操作了有6笔业务，金额共计13.33亿元，业务形式主要为股票质押式回购、上市公司定增。有些业务形式也是我们刚接触，在不断摸索中开展，积累经验；
2、票据业务：20xx年做的票据业务主要还是一些直贴业务，共计6845万元，转贴现业务主要辅助做一些基础工作。另外，对未开展票据的分行客户经理进行了票据业务>培训讲课；
3、资产管理业务：15年末调到上海，进入资产管理部工作，与中航信托操作了一笔10亿集合资金信托计划。资产管理业务对灵活性、创新性要求较高，本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好这项工作；
4、中台业务：20xx年3月份由于外派风控官的离任，在空档期内本人兼任了2个月的中台，也是按照要求完成了中台平时各项业务，组织投审会、印章的管理以及业务审批、人民银行票据数据的提供等；
5、同业授信业务：由于投行业务涉及到交易对手的授信准入。 申请了3户客户的授信工作，主要有：中原信托、华鑫信托、江信基金；
6、合规专员兼职：15年完成了法律合规部要求合规专员的相关职责：包括自查相关业务、部门>规章制度的整理上传、季度年度合规报告的撰写。
三、员工培训和成长
培训情况：
1、授信业务培训学习：15年行内进行了授信业务案例学习，均有参加，通过行内领导这一系列的案例学习，学习到了很多前辈的经验、很多平时未意识到的风险点，更加坚定了金融业务风险永远是第一位；
2、部门培训学习：20xx年11月份部门组织集中培训，主要课题有有>企业文化、投行案例的分享、宏观经济分析、可转债可交换债的学习、分级基金、融资租赁、券商固定收益凭证、债券交易基础知识等。通过这次培训学习了二级部门之间的业务经验，以及更加全面认识了各个部门的业务情况。
成长：
1、视野更加开拓以及自身的不足：在20xx年也来到上海，通过与同业的交流，拓展自己的视野，去服务自己工作。同时也认识到自己的很多不足之处，需要提高的地方太多，在16年度中不断的去完善提高。
2、风险意识进一步提高： 在过去一年的工作当中，市场同业业务的风险也有所暴
露。资本市场在牛熊切换中，也切身体会整个过程中的市场业务偏好，以及风险成本。这也给了本人更深刻的风险感受。
3、提高对细节问题的注意力：在15工作当中认识到了很多细节性的问题在风险暴露的时候可能是很重要的。学习了、积累了一些经验。
第二篇：大客户经理述职报告
xx年工作方案:
销售部在xx年的销售总任务量是550台，但是我们的努力目标任务是总任务的110%，算下来就是600台。从1～4月份销售部共销售车辆217台，距离目标任务还有383台的差距。这样的数量我们要在剩下的8个月内完成，需要公司的大力支持和鼓励。所以在xx年的全年工作计划中，我提出以下几点意见：
一、市场的开发和维护
市场的开发和维护包括有本地市场和外地市场。
1、 本地市场
本地由于有两家上海大众4S店，同时其他的竞争品牌也在全面的进驻中，所以在接下来的时间里，本地的销售竞争将会更加激烈。这样对于本公司的销售人员的综合素质也需要有一个大的提升。在没有什么特别快的提升方法的前提下，市场走访和维护作为一种长期兼有效的方法是我们现阶段可以考虑的方案。本市从20xx年以来，经济在快速的发展，购买私家车的用户也越来越多。在前期购买上海大众品牌的车主里，因为各种问题而丢失的也有不少。在本地市场的维护也是公司做的不足的地方。从市场营销学上来讲，丢失了一个老顾客就等于损失了十个新顾客。因为开发一位新的顾客所产生的成本相比开发老顾客的成本高了5倍以上，因此系统地从纵向或横向开拓现在客户的服务需求也就是提高利润的有效手段。所以在本地市场的走访计划中，每周将安排2名销售顾问进行开发，同时在服务部和市场部的支持下进行市场回访维护。主要工作目标是：1、走访一些在本公司购买过车的单位，询问使用情况。如有问题的话，尽量当场给予解答（服务部），同时询问是否有再购车的意向。2、去一些单位或公司进行开发，与负责人进行联系和沟通，以便于下次的维护。以上的两点只是销售顾问在日常走访中的工作目标，在工作的考核方面，销售顾问每周至少走访5家单位或公司。在每天的走访结束后，需要递交书面的走访报告给关键客户专员，由关键客户专员进行审核并抽查。如抽查中有虚假信息，则该销售顾问罚款100元。当周的走访工作如未完成，少1家处罚10元，低于3家的处罚100元。如有希望在当月成交的用户，则由销售经理或关键客户专员直接过问并给予帮助，可以陪同销售顾问进行再次回访和跟进。每月关键客户专员根据当月销售顾问的整体走访报告总结后整理本月市场分析报告，并以书面形式交至总经理和销售经理处，以便领导在总结当月工作中做出下月的工作安排。
2、 外地市场
20xx年销售部在外地市场的销售量为74辆，20xx年销售量为86辆，占全年的总销量15.2%， 这些数据充分证明了外地市场在销售业绩上有了很大的进步，同时在保证销售部全年任务上起到了很大的推进作用。在20xx年的外地市场计划上，销售部的目标是全年销售100辆，其中包括外地经销商批发车辆和二级网点零售车辆。目标数量是很明确的，想要达成这个目标，则需要对市场的把握和维护更加的细心和关心。由于外地市场的走访与本地市场走访有根本上的不同，而且在人员上也并不是每位销售顾问都可以进行的，所以在销售部里现只有何亮与刘光飞可以进行工作的开展。所以在外地市场的走访计划中，主要是针对何亮和刘光飞的。具体安排是：每月由走访人员提出书面的申请报告，交给总经理审阅，经过总经理批准后方可进行走访，走访时间最长不得超过5天。在走访过程中，每天必须通过电子邮件的方式向销售经理或关键客户专员提交当日走访报告。走访结束后，总结走访过程并提交书面报告交至总经理处，经总经理签字审批后方可报销费用。然后在当周营销例会上进行口头陈述。由于20xx年的全年任务较重，现阶段的公司政策对外地市场也有一定的优惠，所以在外地市场的维护上也需要有系统的操作流程。具体方案如下：每月月初由总经理制定的对外营销方案有外地开发人员给手下掌握的每家经销商进行价格通知。如有当月可能成交顾客，则事先向总经理进行价格申请，得到同意后方可销售。每家经销商在销售后，如有差价，需要收取差价费用后才可开票。