大型理财沙龙操作流程（准备工作）
1.客户筛选：
方式一：
必要条件：
老客户：30-50岁（可适当放宽）；
分类条件：
已签单金额5万以下；
已签单金额5-10万之间；
已签单金额10-30万之间的；
已签单金额30万以上的；
方式二：
熟悉关系较好的理财经理进行邀约
必要条件：
个人资产20万以上（金卡VIP客户）；
年龄：30-50岁（可适当放宽）；
方式三：
已兑现满期给付的老客户；
必要条件：30-50岁（可适当放宽）；
2.客户邀约：
方式一：
客户经理邀约：利用银行网点电话或者公司电话主动对老客户进行邀约； 邀约话术：
方式二：
银行人员邀约：VIP客户答谢回馈，完善服务对客户进行邀约；
方式三：
保险公司回馈老客户，感恩活动；
邀约话术：
3.待解决问题（初步解决方式）： 产品选择：
产品缴费期限：5年
产品形态：简单易懂
方案可否兑现金？
第二篇：理财沙龙流程及方案
东关中行理财沙龙流程及方案
一、会议流程：
时间：20##年9月6日 晚07：30开始
地点：中国银行会议室
具体流程：
三、产说会现场奖励：
（一）产说会推动险种：红福宝
（二）奖励对象：参会嘉宾及当场签单客户。
（三）奖励方案1：（奖励参会客户——根据签单情况）
（四）奖励方案2：（奖励参会嘉宾——葡萄一箱）
奖品安排
1、 客户现场签单1万元，奖励价值130元的羊绒被或创能聚能锅一个。
2、 客户现场签单1万以上2万以下，奖励价值280元的玉瓷壶一台。
3、 客户现场签单2万以上3万以下，奖励价值400元的电动按摩枕一台。
4、 客户现场签单3万以上5万以下，奖励价值580元的名牌挂烫机一台。