上海申彤大大财富管理有限公司

         重庆分公司

《为国家助力，为客户聚财》

产品推介会方案（待定）

时间：11.28

刘旭红

二零##年十一月二十五日

目 的

1、为公司及业务经理客户搭建一个三方沟通的平台；

2、树立公司的企业形象，加强客户认知和信任；

3、营造销售环境和氛围，帮助业务伙伴开单；

4、提升人均销售业绩！

对 象

中高端客户，年龄层次30—65岁，前期已预销售的客户，

参会人员

公司嘉宾，四部同事，必要的后勤保障人员。

产 品： 东交所或CTC

时间、时间、

地点与时间

20##年11月25日 下午2：00 – 4：30  地点待定

组织形式

理财讲座+茶话会

公司介绍视频展播……

一，主持上场预热会场；

二，邀请公司嘉宾致词；

三，抽奖环节或者抢答环节；

主持人上场暖场后隆重包装主讲人上场；

四，主讲人（国家政策、行业动态、公司介绍、理财观念、产品推介）

五，业务经理答疑促成；

六，派发奖品。

七，欢送客户（最好带客户到公司转转）

八，参会人员总结会

二、会前公司需准备的各项工作

三、须注意事项

1、准备客户名单及客户邀约，领导致辞的沟通确认；

2、最好以老客户带动新客户参加,但完全新客户不宜超过50%？

3、最好能亲自送到请柬及邀请函.？

4、提前一天确定客户是否参加.

5、奖品的包装，奖品要营造稀缺、价值高，现场不早拿，可能就没了；

6、设有专门的客户经理帮助促成，要熟悉奖品、产品；

7、最好预先安排有20%-30%可以签单的客户到场，以营造氛围带动签单；

8、主讲人要根据现场的客户调整主讲内容，新颖实际，理财要中性，以组合投资方式出现，时间控制在30分钟以内。

9、各位工作人员情绪一定要高涨，氛围的带动离不开每一个细节的表现。

     活动费用预算

矿泉水  2元

笔：1元

随手礼  5元左右

根据客户来的情况预算资金200元左右（20人记）

讲师报酬：

签单佣金的10%－30%

第二篇：20xx厚街邮政银行产说会策划案(参考稿)

                                                中国太平洋人寿保险股份有限公司东莞中心支公司

  

 

一、            前言

二、            产说会项目组成员名单

三、            产说会操作流程安排

四、            产说会内容及时间安排

五、            协办机构配合事项

六、            人员分工明细表

七、            附件

 

一、前   言

   随着目前市场的变化，大型产品说明会，网点理财沙龙，客户答谢会等新型销售模式，将起到越来越重要的作用。

无论是大型产说会还是小型网点理财沙龙，都相当于专业化销售流程的浓缩，它不仅有接触，说明，还承担着现场促成的重要作用。它要求在较短的时间内集中多个准客户，通过大量信息集中灌输，使得准客户对保险产品的特性及优势有全面深刻的认识，从而产生购买。它的成与败，取决于各个环节的相互配合，协同合作，取决于保险公司与银行的充分沟通，紧密协作。

此次产说会以投资理财座谈会的形式，采取讲座、互动、抽奖等多种形式，力求营造积极的购买热潮，提高厚街邮政银行的保险销售规模，大力促进银保业务的发展。

我们相信在厚街邮政银行的大力支持配合下，通过双方人员的共同努力，此次产说会定能取得圆满成功!

二、产说会项目组成员名单

组 长： 厚街邮政银行

陈永柱

副组长：厚街邮政银行  

陈发枝

组  员：

 

 

 

三、产说会操作流程安排

一、   产说会会前准备

1、 会前沟通（双方领导的沟通，对策划案的协商、修改）

2、 会前准备（确定操作流程及时间安排，确定策划案，主持稿，客户邀请函）

3、 相关资源准备（邀请函打印送发、会务物品准备、演讲资料器材准备、礼品准备）

二、   产说会会中操作

1、 会前运做（会场布置、相关资源到位、相关人员到位）

2、 会中流程（客户接待、投资理财说明、现场签单）

3、 会后运做（登记客户领礼品、收集整理客户资料）  

三、   产说会会后追踪

1、 收集厚街邮政银行意见反馈

2、 收集客户意见反馈   

     四、产说会内容及时间安排

活动时间：根据厚街邮政银具体情况暂定18号

活动地点：暂定

活动流程：

活动具体时间安排表

五、协办机构配合事项

一、     客户的选择:

针对我司销售的产品,厚街邮政银行选择适合的客户,确定客户人数。

二、     客户的通知:

对于选定的客户，由厚街邮政银行负责与客户联系，并确认客户到会。（我司人员从旁辅助）

三、     产说会操作：

会场布置，接待客户，产说会的操作过程中，需要得到厚街邮政银行工作人员的协助和配合。

四、     客户的回访:

产说会结束后，厚街邮政银行及我公司客户经理相互配合对参会客户进行客户回访，并收集意见反馈，以提高客户厚街邮政银行的满意度及信任度。

 

六、人员分工明细表

七、附件

附件1：

产说会物品准备一览表

附件2：

产说会会场布置方案

一、  总原则：

1、    力争体现产说会的高规格，高品质，以及会议给于客户的重视感

2、    空间的有效运用

3、    颜色对比鲜明

4、    成本控制

二、  会场布置的内容：

1、    横幅

2、    标语

3、    主席台的包装

4、    盆景

5、    鲜花

6、    彩色汽球

三、  背景幕内容

1、    主会场横幅：

20##年厚街邮政银行客户答谢产说会

2、    一楼大厅欢迎海报：

热烈欢迎参加20##年厚街邮政银行客户答谢产说会的各位嘉宾们！

3、    会场布置标语：

让我们更好地为您服务！

4、    滚动播放幻灯片    嘉宾欢迎词

     

会场布置方案一 

附件3：

产说会奖项设置

1.  凡到会客户均可获得精美礼品一份。

2.  参与活动的客户可获得精美礼品一份。

3.  现场签单客户均可获得相应礼品。

客户现场签单达     万，赠送               。

客户现场签单达     万，赠送               。

客户现场签单达     万，赠送               。

4.  产说会后三天之内签单客户也可获得相应礼品。

附件4：

VIP客户邀请函

尊敬的客户：

您好！

为感谢您一直以来对我行的支持与厚爱，为更好的为您提供服务，帮助您有效得进行投资理财，我行特举办此次VIP客户投资理财沙龙。我们热忱得欢迎您的到来。

活动具体安排如下：

一.   举办时间：

二.    举办地点：

三.    参会人员： 厚街邮政银行VIP客户

四.    其 他：    凡参会的客户均可获得精美纪念品。

厚街邮政银行

2012.03.08

附件5：

嘉宾签到表

附件6：

客户满意度调查表

尊敬的       先生/女士：

您好！首先非常感谢您参加厚街邮政银行于20##年3月18日举办的产说会。此次会议在您的支持与关心中得以顺利召开，在此对您表示衷心的感谢。

为在今后的工作中能够给您提供更加优质的服务，麻烦您配合完成下面的问题：

1.  您对现场工作人员服务是否满意         □满意     □一般   □不满意

2.  您对此次会议时间安排是否满意         □满意     □一般   □不满意

3.  您对此次会议地点安排是否满意         □满意     □一般   □不满意

4.  您对专家介绍的家庭理财观念的看法是   □部分接受 □全部接受

6．您认为您和您家人亟待加强的保险需求是

□意外   □健康     □养老    □子女教育

7．您希望您的哪三位朋友通过这样的方式了解家庭理财观念？

1）朋友姓名:                 联系电话                

2) 朋友姓名:                 联系电话               

3) 朋友姓名:                 联系电话                

再次感谢您对我们工作的支持！

客户签名：

     年    月    日