投融资部工作总结和工作计划

时间:2024.6.22

8月份份工作总结

投融资部门8月份开展融资工作入下:1、通过与深圳市各商业银行联系合作建立客户渠道。8月10至16与深圳市发展银行总行营业部理财部门负责人深入跟进交流,我方去深发展营业部与其负责人友好座谈,之后几天带领其来我公司参观考察,双方达成长期合作的一致意愿,该部门负责人答应为我方介绍大额投资客户;17日至23日分别与深圳市农业银行保税区支行副行长、邮政储蓄银行购物公园电信大厦支行理财经理跟进交流,并达成合作融资意愿;24日至31日与华夏银行福田支行行长助理深入交流建立合作机制,并带领该行领导到我公司参观访问;与福建兴业银行八卦岭支行信贷部总经理建立合作机制。2与非银金融机构,担保公司、中间公司等机构开展合作建立合作渠道。8月10至31日期间我公司投融资部门还与深圳市泰骏投资担保有限公司副总经理、卓鹏担保公司董事长总经理、红岭创投副总业务人员等建立合作机制,并带领该公司相关人员来我公司参观考察。8月份共带领20余人次相关合作机构工作人员来我公司考察交流。 8月份与深圳部分金融机构建立合作渠道,下一步是把我公司融资办法和信誉进一步宣传让客户和中间人深入了解并接受,进一步调动各行业的民间或官方资源为我融资部工作服务。

二9月上旬工作总结与下旬工作计划

9月上旬工作总结。

1、继续加强与银行和民间各机构的合作交流,1至6日,与深发展总行营业部理财负责人、兴业银行支行信贷部老总、邮政储蓄电信大厦支行理财经理电话沟通。并协助兴业银行等完成客户一笔业务交接。

2、中秋节期间通过中秋过节活动与深圳民间商会组织建立联系,开展合作。9月8至12日与15楼潮州商会、粤商商会组织建立联系,形成友好互动,并达成友好合作融资意向。

3、通过参加多种社交活动提升公司形象,增加融资渠道。9-12日通过参加深圳校友会等民间组织现有资源扩大公司宣传,提升公司信誉和形象。

9月下旬工作计划:

1、14日至18日,巩固前期建立的银行和民间融资资源渠道,电话交流互动。

2、18至21日继续扩大银行和非银金融机构的合作交流。与中信银行卡中心、工商银行营业部等加强联系合作。

3、21日至30日大力发展民间融资渠道。与华宝证券公司项目部、各商会建立合作关系,拓展更广泛的民间口碑宣传渠道和融资考察渠道。加强与民间组织活动交流,在交流中提高公司形象和声誉,扩展融资资源。


第二篇:投融资部业务总结和工作计划


投融资部工作总结和工作计划

一、8月份工作总结

投融资部门8月份开展融资工作入下:1、通过与深圳市各商业银行联系合作建立客户渠道。8月10至16与深圳市发展银行总行营业部理财部门负责人深入跟进交流,我方去深发展营业部与其负责人友好座谈,之后几天带领其来我公司参观考察,双方达成长期合作的一致意愿,该部门负责人答应为我方介绍大额投资客户;17日至23日分别与深圳市农业银行保税区支行副行长、邮政储蓄银行购物公园电信大厦支行理财经理跟进交流,并达成合作融资意愿;24日至31日与华夏银行福田支行行长助理深入交流建立合作机制,并带领该行领导到我公司参观访问;与福建兴业银行八卦岭支行信贷部总经理建立合作机制。2、与非银金融机构,担保公司、中间公司等机构开展合作建立合作渠道。8月10至31日期间我公司投融资部门还与深圳市泰骏投资担保有限公司副总经理、卓鹏担保公司董事长总经理、红岭创投副总业务人员等建立合作机制,并带领该公司相关人员来我公司参观考察。8月份共带领20余人次相关合作机构工作人员来我公司考察交流。

8月份与深圳部分金融机构建立合作渠道,下一步是把我公司融资办法和信誉进一步宣传让客户和中间人深入了解并接受,进一步调动各行业的民间或官方资源为我融资部工作服务。

二、9月上旬工作总结与下旬工作计划

9月上旬工作总结。1、继续加强与银行和民间各机构的合作交流,1至6日,与深发展总行营业部理财负责人、兴业银行支行信贷部老总、邮政储蓄电信大厦支行理财经理电话沟通。并协助兴业银行等完成客户一笔业务交接。2、中秋节期间通过中秋过节活动与深圳民间商会组织建立联系,开展合作。9月8至12日与15楼潮州商会、粤商商会组织建立联系,形成友好互动,并达成友好合作融资意向。3、通过参加多种社交活动提升公司形象,增加融资渠道。9-12日通过参加深圳校友会等民间组织现有资源扩大公司宣传,提升公司信誉和形象。

9月下旬工作计划:1、14日至18日,巩固前期建立的银行和民间融资资源渠道,电话交流互动。2、18至21日继续扩大银行和非银金融机构的合作交流。与中信银行卡中心、工商银行营业部等加强联系合作。3、21日至30日大力发展民间融资渠道。与华宝证券公司项目部、各商会建立合作关系,拓展更广泛的民间口碑宣传渠道和融资考察渠道。加强与民间组织活动交流,在交流中提高公司形象和声誉,扩展融资资源。

恒安永昌投融资部

20xx年x月


第三篇:投融资部工作总结和工作计划


8月份份工作总结

投融资部门8月份开展融资工作入下:1、通过与深圳市各商业银行联系合作建立客户渠道。8月10至16与深圳市发展银行总行营业部理财部门负责人深入跟进交流,我方去深发展营业部与其负责人友好座谈,之后几天带领其来我公司参观考察,双方达成长期合作的一致意愿,该部门负责人答应为我方介绍大额投资客户;17日至23日分别与深圳市农业银行保税区支行副行长、邮政储蓄银行购物公园电信大厦支行理财经理跟进交流,并达成合作融资意愿;24日至31日与华夏银行福田支行行长助理深入交流建立合作机制,并带领该行领导到我公司参观访问;与福建兴业银行八卦岭支行信贷部总经理建立合作机制。2与非银金融机构,担保公司、中间公司等机构开展合作建立合作渠道。8月10至31日期间我公司投融资部门还与深圳市泰骏投资担保有限公司副总经理、卓鹏担保公司董事长总经理、红岭创投副总业务人员等建立合作机制,并带领该公司相关人员来我公司参观考察。8月份共带领20余人次相关合作机构工作人员来我公司考察交流。 8月份与深圳部分金融机构建立合作渠道,下一步是把我公司融资办法和信誉进一步宣传让客户和中间人深入了解并接受,进一步调动各行业的民间或官方资源为我融资部工作服务。

二9月上旬工作总结与下旬工作计划

9月上旬工作总结。

1、继续加强与银行和民间各机构的合作交流,1至6日,与深发展总行营业部理财负责人、兴业银行支行信贷部老总、邮政储蓄电信大厦支行理财经理电话沟通。并协助兴业银行等完成客户一笔业务交接。

2、中秋节期间通过中秋过节活动与深圳民间商会组织建立联系,开展合作。9月8至12日与15楼潮州商会、粤商商会组织建立联系,形成友好互动,并达成友好合作融资意向。

3、通过参加多种社交活动提升公司形象,增加融资渠道。9-12日通过参加深圳校友会等民间组织现有资源扩大公司宣传,提升公司信誉和形象。

9月下旬工作计划:

1、14日至18日,巩固前期建立的银行和民间融资资源渠道,电话交流互动。

2、18至21日继续扩大银行和非银金融机构的合作交流。与中信银行卡中心、工商银行营业部等加强联系合作。

3、21日至30日大力发展民间融资渠道。与华宝证券公司项目部、各商会建立合作关系,拓展更广泛的民间口碑宣传渠道和融资考察渠道。加强与民间组织活动交流,在交流中提高公司形象和声誉,扩展融资资源。

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