工作总结

大家好!

20xx年，我非常荣幸地加入了银保/个贷保证险部这个充满了凝聚力和朝气的温暖大家庭。这一年里，在公司领导的指导下，和同事的帮助与配合下，我在工作中学习，在交流中成长。现将一年的工作学习和思想状况作一总结汇报，以便来年更进一步，有所提高。

今年x月我由**营销服务部来到的咱们部门，主要负责个贷险业务的录单、出单、电话还款提醒、逾期客户催收、贷款结清客户的退费处理及业务档案的管理工作。非车险业务对于我来说并不陌生，以前也接触过，然而非车险业务出单却从来没有过尝试，对于我来说是一个新的挑战，有挑战就有成就感，在***的耐心教导下，在***的热情帮助下，用了两天的时间我基本学会了录单工作。现在我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。

个贷保证保险是一种无抵押的小额贷款担保业务，它不仅要求业务熟练，还要求有强烈的责任心，严格把控每一个风险点，尽可能的减少逾期客户给我司造成的利益损失。例如出单前我们不仅要根据客户预留的资料电核客户的配偶情况以及同事的单位信息，而且要核实客户银行流水信息，还要核实客户的其他资料信息。将存在的问题及时反馈给面谈经理，以保障对贷款人的风险的把控。我们通过电话提醒工作，能有效的帮助客户了解自己还款情况，让客户做好前期准备，按时还款。逾期客户催收是一项和客户有效沟通的工作，通过有效的沟通我们了解了客户的逾期情况，有利于我们下一步工作的开展。

除了以上工作外我还负责管理客户档案，档案管理服务于业务，服务于领导，服务于机关，服务于客户。在实际工作中我做到忠于职守，一丝不苟，积极认真，任劳任怨。我公司的业务档案包含所有录入的客户资料，它分为两大类，一类是所有拒绝投保的客户资料的整理工作，要求我们按录入投保单的大小顺序依次整理，不能有缺失；一类是所有出单档案的整理工作，要求按保单顺序整理归档，同时要按贷款的品种整理归档资料，待放款合同拿回时归档保存。经过近期我们大家的共同努力初步实现了档案管理工作的规范化、方便了今后档案的查询和管理。

以上是我所做工作的简单总结，不足之处还请大家多多指点，20xx年我对自己提出以下几点要求：

1、 时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职工作，积极认真的完成好每一项任务，

严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责。

2、 通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司业务，通过多看、

多学、多练来不断提高自己的各项业务技能。

3、 积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业务工作能力和水

平。

总结下来，这一年的工作中接触到了许多新事物，产生了许多新问题，也学习到了许多新知识，新经验，是自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善，在新的一年的工作中，我会继续努力工作，为公司创造更大的效益尽一份力。

第二篇：20xx年保险公司的工作总结

20xx年工作总结与20xx年工作计划

自20xx年x月入司，作为一名刚刚进入平安的新人经历了在分公司学习与在营业区工作两个阶段，为了20xx年更好的学习、工作与成长，特对20xx年作以下总结：

一：20xx年x月，主要在黄埔与凤起营业区通过听早会、二次早会主任早会以及旁听营业区衔接训练课程了解营业区运作情况，学习到前线很多关于营销的知识。

二：20xx年x月，主要在新人训练室学习新人职前、代理人与岗前的课程并实践参与一期代理人班与岗前班的带班与授课，熟悉了新人岗前课程内容讲授、讲师邀约、班主任日常管理以及反馈追踪工作并受益匪浅，在第一次的代理人班级中独立授课，所带班级在代理人考试中取得不错的成绩，通过率89%。

三：20xx年x月，到奔腾营业区工作，任新人训练组训，主要负责奔腾营业区大关营销服务部的衔接训练以及新人成长步步高训练，辅导新人学习产品知识，话术通关等，工作期间奔腾营业区的三个月新人转正率、六个月内新人留存率以及六个月内新人活动率较好；9月三转64%、六留74%、十三留15%；10月三转100%、六留50%、十三留18%；11月三转86%、六留77%、十三留30%；12月三转73%。六个月内新人活动率月均在65%。 11月底-12月主要负责余杭代理人班与岗前班带班与授课，代理人通过率80%。

四：整体上说，入司五个月来，认真工作负责，能较好地完成工作，虚心学习并向内外勤老师们求教，积极实践各类培训以及产说会、创说会的主持工作，在实践中学习成长。 在工作中，存在一些不足，亟待改进：

一：在新人岗前带班过程中，特别是在余杭郊县的带班过程中，对新人的出勤把控不够严格，不利于新人的学习，直接影响着代理人考试通过率以及上岗情况；在衔接训练中，直接影响着对新人日常活动量管理，也影响着新人活动率与留存率。

二：在新人衔接训练中，对讲师的授课反馈不够及时，对课程效果的优化不能起到很好的作用，在以后的日子里，应注意与讲师的沟通，营造一个好的学习氛围，也有利于提升新人素质。

三：学习不够全面，特别对夕会操作学习不够，有待增加观摩次数与学习机会，增强主管辅导能力提升新人的销售技能，加强新人的活动量管理。

四：对新人训练不够要求严格，没能对新人做钻石做发展做要求，在今后的工作中应该敢于对新人提要求，并做好追踪工作，提高新人钻石占比，也为新人十三个月留存打好基础。

20xx年的来临，我将认真总结20xx年的不足，并认真改正不足，保持工作热情，争取在20xx年取得更大的进步。

20xx年工作计划：

一：紧跟公司节奏，合理制定每月培训计划；并严格按照计划执行；

二：准时参加双周组训例会，学习新人训练技能；

三：积极参加各项培训，提升自身素质；