20xx年资中银保部工作总结

一年以来，在公司上级领导的正确带领和大力支持下，经过全员银保的共同努力，发扬吃苦耐劳和艰苦奋斗的优良传统，较好的完成了全年各项工作任务。现将全年的工作情况总结如下：

1、大力响应市公司增员计划。XX公司客户经理数量由原来的9名增加到14名，经过培训，将14名客户经理合理科学的分配管理网点，有力的促进了银保工作的开展。

2、较好的完成的新团队新天地的任务要求。在XX公司组织的任务中，公司共有2名客户经理达到或超过任务目标。

3、在公司领导的正确带领和科学的客户经理培训，XX银保部积极与各渠道进行有效的沟通，期缴保费数额突飞猛进。XX公司银保部全年共完成保费XX万，其中期缴共完成XX万，是去年期缴保费数额的X倍，较之去年的XX万有了长足的进步。

虽然XX公司银保部在20xx年取得了长足的进步，但也存在许多不足，在未来的20xx年中，我们将更加努力，紧密团结在公司领导周围，开拓进取，力争中介业务更上一个台阶。

XX公司银保部

20xx．12．31

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开拓进取 创新经营

洪江市银保20xx年工作总结

20xx年是银保业调整结构，跨越式发展之年，是不平凡之年。我们洪江市支公司银行保险部在分公司的正确指导下；在支公司经理室的大力支持下；在全体伙伴的共同努力下，齐心协力、共谋大计、上下联动、内外互动、用心经营、创新思路、占领阵地、主导市场。截止12月x日共实现新单趸交保费2490万元，达成年度目标任务的76.6%，市场占有率68%，其中趸交2252万元，期交238万元。回顾一年来的工作，现小结如下；

一、 周密计划，合理布署是成功的基础

机会总是亲睐有准备的人。在20xx年年末的全市中介经策会上，当我看到我市20xx年银保目标任务是“3244万”时，我当时是惊讶，即而是发呆，我从事银保工作六年，亲历了洪江市银保业务发展的坎坷与不平，艰辛与困难。20xx年完成的最好也仅达成2800万，而今第一季度开门红目标任务就是1300万。这个数字对我们来说是一种巨大的压力更是极限挑战。开会回来后，我们如实向向经理汇报并说出了心中的想法：“没有底气，没有信心。”向经理听后没有责骂而是微笑着鼓励道：“分公司的任务分配是合理的，正确的，只要我们共同努力，共谋策略，没有做不到，只有想不到，我相信你们”。简短而朴实的话语，却给了我们莫大的信心和鼓舞。不战自败不是我们的性格，调整好心态，理顺了思路，在向经理的统筹安排下，我们对全市的工、农、中、建、邮五家合作单位进行了认真的市场调研和具体分析并作出总结。根据各行局的状况和特点，做到有的放矢，要想达

成开门红目标，必须要各家行局平衡协调发展，全面开花。首先，我们将各家行局实行“梯级”开发启动。我们把一直合作关系好的建行作为第一梯队，在政策、财力、人力上给予倾斜支持，将工行、邮局农行、作为第二梯队，紧跟其后，稳步推进，保持业务相对平衡；将中行作为第三梯队，兼顾渠道资源，保证各行（局）的全面发展。其次，我们确立了平等与对等的三级网络维护和三级渠道维护制。“三、三”模式是；向经理与各家行局领导直接沟通与协调，保持领导层关系畅通无阻；分管副经理和主管科长与各行局主管领导和保险专干进行沟通交流，确保执行到位；银保客户经理与银邮临柜员工进行沟通交流，确保阵地不失。同时，我们在各家行局实行“四个统一”即统一宣传话术，统一竞赛方案，统一奖励政策，统一费用标准。成事在人，谋事在天。20xx年一季度，我们克服了重重困难，实现了洪江市银保业务历史性大跨越发展。

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银行保险工作总结及计划

20xx年中国保险市场竞争更加激烈一年同时也中国人寿发展历史上重要一年XX营销区部在市公司党委、总经理室正确领导下认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出各项要求紧紧围绕分公司下达各项工作指标以业务发展作为全年工作主题明确经营思路把握经营重点积极有效地开展工作取得了较好成绩为了给今后工作提供有益借鉴现将十三区部20xx年工作情况和20xx年工作计划汇报如下： 一、20xx年经营成果和工作总结

截至11月30日十三区部在全体业务同仁和工作人员共同努力下共实现新单保费收入XXXX万元其中期交保费XXX万元趸交保费XXXXX元意外险保费XXXX万元,提前两个月完成市公司下达意外险指标；区部至11月有营销代理人XXXX人其中持证人数XXXX人持证率XX％；各级主管XX人其中部经理X人分部经理X人实现了业务规模和团队人力稳定

回顾20xx年走过历程凝聚着XX区部人顽强奋斗执着拼搏精神围绕不同阶段工作重点针对各阶段实际状况我们积极调整思路跟上公司发展节奏主要采取了以下具体工作措施：

（一）从思想上坚定信心明确方向充分认识市场形势抓住机遇直面挑战

总经理室多次在各种会议中强调今后市场竞争日趋激烈同业公司不断从各个方面和我们展开较量在这种市场环境中只有迎头赶上积极发展才硬道理XX区部上下充分领会上级精神认识到决不能被动地围着市公司计划指标转而应该积极地开拓市

场这两种不同发展观念也将取得截然不同发展结果我们利用各种时机转变区部各方面人员观念变“要我发展”为“我要发展”对于销售一线业务人员我们反复强调取得业绩占领市场才根本要看到寿险市场取之不尽资源并意识到做一份保单就占有一块市场只有树立起发展新观念不断占领市场份额用服务和士气与同业竞争营销团队才能在市场大潮中立于不败之地正攻克了思想上堡垒统一了发展观念才为XX区部从根本上增强了凝聚力区部呈现出积极主动健康向上精神面貌

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2012上半年工作总结 （重客银保部 ）

自年初以来，我部在总分公司的正确领导及广大员工的共同努力下，在面对市场发生巨大变化，特别是同行业不断增加市场费用投入及放宽承保条件的多重压力下，紧紧围绕公司整体发展战略目标，以提升业务平台为主线，积极拓展非车险业务。截止6月26日，全省重客渠道实收保费1819.61万元，同比增长269.1%，年度计划达成率78.32%，经营成本率63%，全国排名第4位，首次承保昆钢集团财险业务，标志性大项目有所突破；全省银保渠道实收保费705.11万元，同比增长35%，年度达成率29%，经营成本率72%，全国排名第20位，临沧等地州与银行合作向纵深方向发展，纯银行渠道业务占比达90%以上。重客渠道同比突破较大，实现又好又快的发展目标。银保渠道同比持平，停滞不前，与总经理室的要求还有很大差距。

一、主要工作回顾

我部按照总分公司“抓早抓实”的工作部署，从去年底，就对20xx年度工作深入调查落实，对外主要围绕“两个方面”深入开展，对内把握各项工作齐头并进。

（一）审时度势，从“两个方面”狠抓外部工作。围绕分公司总经理室年初提出“升级增长方式、优化业务机构、走内涵式价值发展之路”的既定方针开展各项工作。重客渠道是财 1

险公司非车业务的主要渠道，是公司价值渠道之一；银行自身有无可比拟的优势，近年财险公司都加大了公关与投入。针对我司重客银保市场起步晚，社会认知度不高，业务发展缓慢等实际，我部在总经理室的亲力亲为下，从以下两方面深入开展工作。 一是重客渠道围绕标志性保险项目，加大宣传，强势公关。银保渠道通过各种关系及日渐凸显的阳光品牌，抓住银保新签合约的机会，积极主动上门宣传阳光保险，经过多轮谈判，在原有合作银行基础上，分别增加了4家合作银行，截至目前，与我司合作的银行已达7家。虽然尚有三家未产生业务，但为宣传阳光及明年发力做好了铺垫。

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20xx年度员工工作总结

日期：20xx年11月2日

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紧盯市场 全面布局 价值先行 （20xx年上半年工作总结暨20xx年下半年工作规划）

——江西分公司银保

20xx年上半年，江西银保行业市场竞争激励，在竞争如此激烈的市场环境中，江西银保各紧跟总公司战略步伐，及时对接总公司金E产品，迅速出击，打开市场局面，江西银行在20xx年一季度获得了优异的成绩，顺利达成总公司大个险、新单价值、规模、期交、幸福人生以及续期二开6项指标。 二季度紧跟节奏、继续拼搏，努力达成幸福人生半年指标111%、达成规模半年指标135.94%、达成二开半年指标107.2%，完成3项半年任务指标，达成新单价值半年指标91.66%、达成期交半年指标88%，离半年任务指标略有差距。

下半年，各机构要不断完善结构、超越自我，秉承“市场导向，价值领航，专业制胜”的指导思想，全力发展大个险业务，加大价值转型，稳住期交第二的市场地位，继续拉开与同业的差距。捍卫**荣誉，决不辜负总、分公司信任，以最优异的成绩为公司发展做贡献！

一、20xx年上半年工作总结

（一）20xx年上半年业务达成情况 截止6月30日 单位：万元

20xx年上半年，江西**银保在系统排名同比全面提升。 新单价值上升1位、期交上升4位、规模上升5位。 幸福人生上升7位、二开上升11位

（二）20xx年上半年年市场、渠道排名情况

1、全国市场、排名情况 单位：亿元

20xx年上半年，规模市场在国寿、生命、太平等的带动下，同比实现正增长。

20xx年上半年，期交市场整体大幅负增长，降幅达35%。 2、江西市场、排名情况

中国人寿在江西市场依然独大，期交市场份额较去年有所下滑，

其他大部分同业公司市场份额都在减少。只有生命、人保寿同比正增长。**负增长35%低于市场5%。

规模市场排名 截止6月15日 单位万元

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“511”工作心得体会

尊敬的各位领导、同仁，亲爱的伙伴们，大家下午好！

我是来自XX公司XX。非常感谢福建省公司领导给了我这次机会，让我代表全区的客户经理主管，向大家分享开展“511”工作以来的心得体会。

在511工作模式开始之前，我的渠道是一个名不见经传的小渠道，甚至可是说是公司的鱼腩渠道，人数只有3人，20xx年1月到7月全渠道业绩趸交只有549.2万，期交也仅有35.76万。而自从8月份开始实行511工作模式后，我们渠道发生了翻天覆地的变化。09年8月到12月，我们实行趸交保费1012.48万，期交保费123.4万，当初的鱼腩渠道，如今已成为意气风发，锐不可挡的王者之师，这不得不说，是511的功劳。

自从20xx年8月份，总公司决定XX开始试行511工作模式后，市公司领导高度重视，专门召开了全区511工作模式启动大会，集中全区的客户经理主管与理财经理主管，封闭式培训3天，让我们充分了解了511的工作模式与意义，并且开展511特刊，向全区发放，征集所有对511工作模式的好建议，在全区掀起了学习511工作模式的热潮。

我们鼓楼公司经理室高度重视511工作模式，在最快的时间里，开展了511工作模式的启动会，向全公司人员宣导

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了511工作模式，并且严格要求大家遵守511工作模式，实行主管问责制。公司还每月开展511先进个人评选和511示范渠道评选，使得大家开展511的激情十分高涨。

有了这么好的外部条件做支撑，511工作模式顺理成章的实施起来。XX分公司在511活动开展期间，每一周推出一期的“511特刊”。我就发动我的客户经理们，主动参与、积极投稿，并利用二次夕会上组织团队伙伴进行学习，通过这项活动强化了大家对511的认识。

作为客户经理主管，我要求组员每天必须严格按照511模式填写工作日志，每天必须提交问题。并且坚持当日评改，从日志中及时发现组员的问题，在晚上进行沟通，使问题得到及时解决。此外，我要求组员必须建立客户资料信息簿，进行电脑存档分类，及时对客户进行分类整理和追踪，每天对客户进行分析，并且要求组员在网点每天的宣传量不得少于20个客户，我每天坚持到各网点观察帮助组员。但是万事开头难，一开始，组员也很不理解这样的做法，但我以强硬的手腕强压下去，每天做完这些工作才能回家，对于一些反抗情绪较大的组员进行一对一沟通，通过客户资料的整理，慢慢的，开始有组员从中签单了，这样一来，大家尝到了511工作模式的甜头，都开始自觉的实行511,工作也越做越顺，收入自然也就水涨船高了。通过511，让组员明确了在网点该做什么，该怎么做，并且通过自身的实践，充分明

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