AFP考试报名条件及教材

AFP考试报名条件

根据20##年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：

1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；　

2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。

如有疑问，上游培训欢迎您的咨询！

20##年AFP考试时间安排

第一次考试报名时间20##年02月20日——20##年03月14日

第一次考试时间20##年4月7日

第二次考试报名时间20##年05月20日——20##年06月19日

第二次考试时间20##年07月07日

第三次考试报名时间待定

第三次11月，具体考试时间待定

AFP考试方式和考试地点

考试方式：统考，闭卷，机考。

考试地点:在北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安十个城市设置固定考点，考场硬件设施将显著改善。我们也会根据人数变化，在距离上述城市较远的地区设置临时考点，基本保证设置的考点可以覆盖周边2-3小时动车经济圈。

特别提示： 本次AFP资格认证考试将在30个省市自治区设置考点，除西藏、香港、澳门外，所有省会城市均设有考点。此外，部分省将有多个城市设点。方便考生就近应考。考生在选择报考城市时，请先从下拉框中选择省市自治区，然后再从单选框中选择城市参加考试。

考试科目及涉及内容

考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）

考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。

AFP考试复习材料

AFP资格认证考试完整版课件，约400页，是系统预习查漏补缺的权威教材。

资深讲师编写的AFP资格认证考试冲刺书，是不错的课后参考书。

由二十几位资深CFP讲师编写的AFP资格认证考试习题集，是不错的课后练习书。

以上信息来自上游培训。

第二篇：AFP考试报名简章

20xx年（7月）金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试

报名简章

根据《金融理财师资格认证办法》，20xx年（7月）金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试将于20xx年7月5日、6日举行。现将有关报考事项通告如下：

一、报考条件

具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。

1、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；

2、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格认证考试；

3、参加由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的金融理财管理师培训课程，并通过结业考试，可报考金融理财管理师资格认证考试；

4、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试或CFP资格认证考试。

二、考试科目和范围

AFP资格认证考试科目：金融理财基础

CFP资格认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利

与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、综合科目为《综合案例分析》。 特别提示：

报考CFP资格认证考试的考生，可任意选择报考科目。

EFP资格认证考试科目：金融理财管理

考试范围：考试范围以标准委员会网站公布的《20xx年AFP资格认证教学与考试大纲》、《20xx年CFP资格认证教学与考试大纲》、《20xx年EFP资格认证教学与考试大纲》为准。

三、考试方式和考试地点

考试方式：闭卷、采用填涂答题卡方式。

考试地点：北京、上海、广州、成都、新疆、杭州、沈阳、济南、武汉、郑州、天津（或石家庄）、福州等十二个考区。考场具体地址将在标准委员会的网站上予以公布，并在准考证上标明。

上述十二个考区可同时接受报考AFP资格认证考试和CFP资格认证考试的考生报名。

金融理财管理师（EFP）考试只设北京、上海、天津（或石家庄）三个考区。

四、本次报考的特别规定

报考AFP/CFP资格认证考试的考生可任意选择考区报名，但受限于以下情况：

1、北京考区只接受北京地区的考生报名，北京周边省份的考生可选择天津（或石家庄）考区或其他考区报名。

EFP资格认证考试的报名同样适用于此规则。

2、成都考区只接受四川省和重庆市的考生报名，周边省份的考生可任意选择其他考区报名。

详情请阅标准委员会网站同时刊出的“20xx年（7月）金融理财师（AFP/CFP/EFP）资格认证考试重要通知”。

五、考试时间

1、AFP资格认证考试于20xx年7月5日举行，时间为6小时。考试

顺序如下：

7月5日 上午8:30——11:30 金融理财基础（一）

下午14:00——17:00 金融理财基础（二）

2、CFP资格认证考试于20xx年7月5日、6日举行，时间为12小时。

考试顺序如下：

7月5日 上午8:30——11:30 投资规划

下午14:00——15:30 员工福利与退休计划

16:15——17:45 个人税务与遗产筹划

7月6日 上午8:30——11:00 个人风险管理与保险规划

下午14:00——17:30 综合案例分析

3、EFP资格认证考试于20xx年7月6日举行，时间为3小时。 7月6日（周日） 上午8:30——11:30 金融理财管理

六、报名方式

本次考试采用网上报名的方法。

1、网上报名登录网址：

2、网上报名时间：5月20日至6月18日。请考生务必在报名时间内，严格按照规定程序办理网上报名手续，并在6月18日之前支付考试费用。

3、首次登录时，输入本人有效证件号码，初始密码为666666。为保障个人账户安全，请各考生登录后立即修改密码。

4、报名成功的考生，可于6月26日起在网上打印准考证。

5、考试报名流程图附后

七、考试费用及#5@p

1、AFP资格认证考试的考试费为人民币990元。

2、CFP资格认证考试的考试费为人民币1980元。其中： 《投资规划》考试费为人民币500元；

《员工福利与退休计划》考试费为人民币250元；

《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币250元；

《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币410元；

《综合案例分析》考试费为人民币570元。

3、EFP资格认证考试的考试费为人民币500元。 特别提示：

缴纳考试费前，请您务必先登录中国金融理财标准委员会网站的考试报名系统，获取注册号，并完成“考试报名”栏目中“我要报名”板块要求填写的报考信息，再进行缴费。

4、缴费方式

方式一： 在线支付（推荐）

推荐理由：只有方式一可以做到实时到账。当您完成在线支付后，当时就可以查询缴费是否成功。

请您在缴费前确保已拥有一张具有网上支付功能的银行卡，并且卡内余额及支付限额都高于要交纳的考试费用。

如果您已报名，请在“报名信息查询”中，点击“缴费”按钮，马上进行在线支付；

如果您还未报名，请登录，报名后按照提示进行在线支付。

注：各家银行开通网上银行的手续不尽相同，请提前向您的开户银行咨询具体流程。

方式二：现金支付（到缴费地点刷卡或缴付现金）

缴费地点：北京市西长安街88号首都时代广场办公楼318室 缴费时间：6月18日之前，周一至周五

上午9:30——11:30 下午13:30——16:30

方式三：工商银行个人网上银行通用缴费业务

北京金融培训中心与中国工商银行（以下称工行）签订了“通用缴费业务”协议。该缴费方式不收汇款手续费。

具体缴费流程如下：

首先，在各工行营业网点开通个人网上银行业务，获取电子银行U盾或口令卡（更详细情况可电话咨询95588或通过工行网站了解）。

其次，在工商银行网站.cn登录个人网上银行；登录后，在菜单选择“缴费站”、“在线缴费”；然后在“代理业务选择”中选择“学校学杂费”；进入“缴费项目明细”页面后，选择“北京金融培训中心”一栏的“培训费、考试费”；再填写所需的信息。 特别提示： 为了使您的考试费及时得到确认，请务必在“个人基本信息”栏目中填写报考人的“注册号”。

5、考试费#5@p

为使您能够及时收到#5@p，请注意在报名时填写#5@p抬头及完整无误的邮寄地址。如果您在报名时还不能确定#5@p抬头信息，请务必在考试结束后一个月内即20xx年8月6日之前，登录考试报名网站，点击“考试报名”栏目,进入“费用明细”页面，选择“申请#5@p”，填写#5@p抬头。

特别提示： 一般来说，“#5@p抬头”是指给您报销的单位的全称。如果填写个人姓名的#5@p抬头，请务必先到单位确认是否可以报销。

按照您本人要求开具的内容正确无误的#5@p，一经开出，将不再受理更改或重新开具的申请。

八、无法应试的情况

1、修改考试

考生可在5月20日—6月18日考试报名期间，特别是6月18日考试报名截止前，做修改考试的操作。包括：重新选择考区、增减报考科目。

2、删除考试

考生若在5月20日—6月18日考试报名期间，已报名后又确定无法参加此次考试，可在考试报名系统中进行删除考试的操作。对于有效的删除考试操作，将全额退还考试费用。选择“在线支付”方式无需支付退款手续费，其他支付方式的考生，退款手续费由考生承担。

3、退考

考生于6月19日、20日两天，可在考试报名系统中进行退考的操作。对于有效的退考，将全额退还考试费用。选择“在线支付”方式无需支付退款手续费，其他支付方式的考生，退款手续费由考生承担。

4、缺考

考生在6月21日起，不能在考试报名系统中进行退考操作，均按缺考处理。对于缺考考生，只能退还80%的考试费用。选择“在线支付”方式无需支付退款手续费，其他支付方式的考生，退款手续费由考生承担。

九、考试结果及复查

1、考试结果将通过标准委员会网站发布。

2、若考生对考试结果有异议，须在考试结果公布之日起10个工作日内向标准委员会提出复查申请。

十、考生须知

1、请考生在报名前认真阅读《金融理财师资格认证办法》及本简章的有关内容（请登录查阅），并自觉遵守。

2、请考生在打印准考证后，仔细核对考区地址准确与否。

3、请考生确保打印的准考证上有本人照片，否则将无法参加考试。

4、考试当日，考生须凭本人有效身份证件及准考证方能进入考场。

5、考生应考时只可携带钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色）、2B铅笔、橡皮、标准委员会指定的财务计算器。

标准委员会指定的财务计算器为：

惠普：

a)HP12C编程型金融计算器

b)HP12CPlatinum金融计算器（铂金版）

c)HP10BII财务计算器 德州仪器：TIBAIIPlus计算器 卡西欧：FC-100V计算器

FC-200V计算器

附：考试报名流程图：