杭州市拱墅区文化创意产业调研报告
区第五次党代会提出“建设创意之区”的工作目标，区委书记俞东来在加快发展创意产业专题会议上又进一步提出了“打造创意拱墅、争当文化创意产业示范区”的目标，这标志着我区文化创意产业的发展将迈入一个崭新的快速发展的历史阶段。为全面了解我区文化创意产业发展情况，进一步推动全区文化创意产业发展，区统计局会同区科技局、区委宣传部，于20##年1-2月开展了全区文化创意产业一次性调查。现根据调查结果进行分析，供领导决策参考。
一、文化创意产业范围及本次调查情况说明
根据市委宣传部、市文化体制改革工作领导小组办公室联合编印的《杭州市发展文化创意产业研究》（20##年9月）确定的分类标准，杭州市文化创意产业分为11类：（1）文化艺术类；(2)影视传媒类；(3)信息软件类；(4)产品设计类；(5)建筑景观设计类；(6)咨询策划类；(7)时尚消费类；(8)文化用品、设备及相关文化产品的生产类；(9)文化用品、设备及相关文化产品的销售类；(10)教育、卫生、体育事业类；(11)其他类。涉及《国民经济行业分类》目录中11个行业大类、31个行业中类、157个行业小类。杭州市对11类文化创意产业进行分层，1-5类划为核心层，6-7类划为外围层，8-9类划为相关层。
我区本次开展的文化创意产业调查对象为上述行业中的所有企业单位，不包括行政事业单位和个体工商户。调查方法：①摸清企业单位数。全区现有文化创意企业1539家，其中规模以上企业140家，规模以下企业1399家。②设计调查表。③对不同规模企业采用不同的调查方法。对规模以上企业实行全数调查，对规模以下企业采用抽样调查。为真实反映4个园区企业情况，对园区内企业无论规模大小采用全面调查的方法。④汇总计算。对规模以上企业直接根据调查数据进行加工，对规模以下企业通过样本单位数据进行推算。两项数据汇总，形成全区文化创意产业总体数据。为掌握点上的情况，区统计局、区科技局还深入4个园区，与入驻企业进行座谈和现场交流。本次调查分析内容全部是回收调查表和座谈的真实内容，对企业所提建议力求保持原话，以确保调查的客观性、公正性。同时，考虑到从今年起，我区用增加值指标作为服务业发展情况考核指标，且增加值指标是反映发展质量的重要指标，较为合理，因此，本文用增加值这一指标作重点分析。
二、我区文化创意产业发展情况
（一）总体发展情况
20##年度，全区文化创意产业实现增加值17.77亿元，占全区生产总值（在地口径）的9.15%。文化创意产业作为我区经济发展的重要增长极，具有良好的发展基础和较大的发展潜力，呈现出增长速度持续加快、发展活力不断增强、产业开放继续扩大、产业集聚效应突出等特点。
（二）结构分析
1、三个层次分析
20##年文化创意产业中，核心层、外围层、相关层实现增加值8.89亿元、4.84亿元、4.04亿元，分别占50.0%、27.2%、22.8%。核心层、外围层、相关层平均每家企业实现增加值172万元、83万元、93万元。从规模以上企业增长速度看，核心层增长最快，达到61.2%；外围层居中，达37.5%；相关层最低，为2.4%。
表1、 20##年拱墅区文化创意产业层次分布情况
2、行业大类分析
从调查结果看，目前我区文化创意产业共涉及9个大类（见表2）。从9个大类规模以上企业增加值情况看，建筑景观设计类成为支柱产业，20##年实现增加值5.19亿元，占45.2%；文化用品、设备及相关文化产品的生产类、咨询策划类紧随其后，分别实现增加值2.54亿元和2.26亿元。从增长速度看，产品设计类增长最快，20##年比20##年增长1.38倍；建筑景观设计类增长65.6%；咨询策划类、教育卫生体育事业类、时尚消费类增幅均在35%以上。
表2、 20##年规模以上文化创意产业增加值行业分布情况
从产业链构成看，我区文化创意产业中上游段（研发环节）附加值最高，增加值占总收入的比重为38.6%；中游段（制造生产环节）居中，为13.4%；下游段（产权交易、传播、营销和配套支持环节）最低，为7.2%。从增加值构成分析，上游、中游、下游分别占49.1%、22.8%和28.1%，高附加值的上游段在整个产业链中占近一半的份额，结构较好。
3、规模分析
规模以上企业作用明显。全区规模以上文化创意企业实现增加值11.49亿元，比上年增长34.0%，占全区文化创意产业的64.7%。规模以上文化创意企业20##年实现主营业务收入79.09亿元，利润总额4.39亿元，各项税金2.71亿元，从业人员1.05万人。全区140家规模以上文化创意企业中，增加值超千万元的企业20家，累计实现增加值8.89亿元，占规模以上文化创意企业增加值的77.4%，同比增长45.0%。20家企业分布在咨询策划类（8家）、建筑景观设计类（5家）、文化用品、设备及相关文化产品的生产类（5家）、文化用品、设备及相关文化产品的销售类（1家）、信息软件类（1家），涌现出浙江省电力设计研究院（建筑景观设计类，20##年增加值3.38亿元）、浙江中财招商投资集团有限公司（咨询策划类，20##年增加值5528万元）、浙江鸿程计算机系统有限公司（信息软件类，20##年增加值3137万元）、杭州市国际会议展览中心有限公司(咨询策划类，20##年增加值2533万元）等一大批在各自文化创意领域独领风骚的大企业、大集团。
规模以下企业发展空间大。20##年，全区规模以下文化创意企业1399家，实现增加值6.28亿元，占全区文化创意产业的35.3%。从企业数量看，规模以下企业占90.9%，也就是说全区平均10家文化创意企业中有9家属于规模以下企业；从园区出报的68家企业看，也仅有5家规模以上企业，比例仅为7.4%。我区文化创意产业中小企业众多也是一种财富，因为大企业是从成长型小企业发展而来的，只要制定、实施相应的扶持政策，必定有不少小企业将茁壮成长为大企业，我区文化创意产业提升的空间较大。
4、园区分布情况
自省内首家文化创意产业园区LOFT49形成至今，我区已拥有4个文化创意产业园区，其中LOFT49、唐尚433、A8艺术公社和乐富·智汇园已初具规模。我们对上述4个园区进行实地调研。经初步清查，目前4个园区共入驻经营户99家，其中个体经营户8家，企业经营户91家。91家企业中，筹建企业23家，已开业企业68家。据对68家开业企业调查，20##年共实现主营业务收入3.77亿元，上交各项税金946万元，利润94万元，增加值3284万元，平均每家单位实现的营业收入、税金、利润、增加值分别为555.0万元、13.9万元、1.4万元、48.3万元，其中5家企业已培育成长为规模以上企业，累计实现增加值1338万元。
表3、 拱墅区四大园区20##年度主要经济指标 单位：个，万元
从已入驻园区企业分析，呈现以下特点：
1、行业集聚明显。LOFT49创意产业园门类比较齐全，涉及广告策划、工艺品设计、会展、建筑工程设计、建筑装饰、旅游休闲、专业设计7个中类，且以广告策划和工艺品设计为主，共有7家企业，占企业数的58%；唐尚433创意中心主要以建筑类工程设计、建筑装饰为主，共有10家企业，占59%；A8艺术公社以广告策划和专业设计为主，共有15家企业，占68%；乐富·智慧园以科学研究类企业为主，共9家，占53%。
2、各园区发展不平衡。从4个园区创造增加值构成看，LOFT49创意产业园由于具备先发优势，创造的增加值最多，达1430万元，占43.5%；乐富·智慧园虽然发展时间不长，但引进企业规模较大，创造增加值突破1000万元；另两个园区规模较小。
3、入驻企业规模普遍较小。在引进的单位中，有8家属于个体户，占8%。从已开业的68家企业看，20##年主营业务收入在500万元以上的只有11家；500万元以下的有57家，其中，43家企业主营业务收入不足100万元，即六成以上的开业企业经营规模较小。
4、园区从业人员素质较高。20##年，68家企业用于人力资本（包括工资、福利及保险）投入2132万元，占增加值的64.9%，比全区规模以上文化创意企业平均值（32.2%）高出1倍。表明园区企业是高智商创意人才的集聚区。
三、我区文化创意产业发展的优势分析
1、领导重视。区委、区政府高度重视我区文化创意产业的发展。区委书记俞东来、区长许明先后多次召开专题会议进行研究，并在区委全委会、区人代会等重大会议上都明确了文化创意产业的发展方向。区委书记俞东来还明确提出了围绕实现“打造创意拱墅、争当文化创意产业示范区”的目标，把我区发展文化创意产业放到了转变经济发展方式的重要战略地位。区委、区政府还专门成立了由区领导牵头的文化创意产业发展领导小组。各镇、街道，区有关部门也把发展文化创意产业放在了重要突出的位置，全区上下形成了加快发展的良好氛围。
2、基础优势。杭州市文化创意产业的崛起最早是我区的LOFF49，经过几年的培育和发展，目前已形成以园带园、以点带面的良性发展格局。其中园区的发展在省、市乃至全国都有一定的影响。因此，打造创意拱墅、争当文化创意产业示范区具有先发和可行的基础优势。
3、历史机遇。今后几年，区“建设秀美拱墅”三年行动计划将全面实施，我区的中心城区建设和城市现代化步伐将全面快速推进，作为转变经济发展方式、实现经济又好又快发展重要战略途径的新兴产业，文化创意产业发展的空间和平台必将进一步拓展。尤其是运河综保工程实施后，运河周边环境优势将越来越明显，拱墅独一无二的老工业遗存和楼宇经济的大力发展给文化创意发展提供了广阔的舞台，因此，今后几年我区发展文化创意产业将拥有前所未有的历史机遇。
4、环境优势。我区发展文化创意产业的区位优势和综合环境优势也十分明显：一是政策优势。目前我区已有扶持发展文化创意产业的相关政策，区委、区政府还将对现有政策进行梳理整合，出台新的扶持政策，因此政策优势将会越来越明显。二是人才优势。我区辖区拥有浙大城市学院、树人大学等高校，高校人才是发展创意产业的主力军。同时，随着我区文化创意产业发展影响力的进一步加大，必将吸引更多的在杭高校乃至全国各类人才来我区创业。三是市场优势。我区是快速发展中的中心城区，区域人口已达60万，是人口导入和集聚的重要区域。随着城市大更新步伐的加快，来我区创业人员、居住人口还将快速增加；随着我区高新技术产业和信息产业的发展，产业优势将进一步明显，必将给文化创意产业的发展带来广阔的前景，市场优势将越来越显现。
四、当前我区文化创意产业发展存在的主要问题
1、园区带动作用不明显。表现在：一是园区所占份额偏低。20##年，4个园区创造的增加值仅为3284万元，占全区文化创意产业的1.85%；规模以上企业实现增加值1338万元，占全区规模以上文化创意产业的1.16%。表明绝大部分文化创意企业分布在园区之外。二是园区入驻企业经济效益不理想。从园区内已开业的68家企业数据分析，每百元主营业务收入创造的利税总额为2.76元，其中税金2.51元，均低于全区规模以上文化创意产业平均数（每百元主营业务收入创造的利税总额为8.98元，其中税金3.43元）。表明园区入驻企业质量不高。从我们走访园区情况发现，部分入驻企业创意程度不高，如有些是服装加工企业的设计室，财务上不独立核算，其数据实际上是整个服装厂的生产加工数据；有些纯粹是营销企业等。同时，制约园区发展的因素较多。如LOFT49存在严重的产权关系问题，如不及时理顺，将影响其进一步发展；唐尚433的企业经营者认为与政府沟通机会不多，对于市、区扶持政策无从了解，政企协调交流不够，迫切需要建立实质性的行业主管部门；A8艺术公社企业经营者反映外部竞争太多，自己没有任何优势，没有大企业入驻的难题；乐富·智汇园作为新园区，在招商过程中也存在一些问题，即一些创意程度不高的企业也“鱼目混珠”入驻园区。
2、行业分布不合理。从规模以上文化创意企业构成分析，列前三位的分别为建设景观设计类、文化用品设备及相关文化产品的生产类、咨询策划类，三类行业共实现增加值9.99亿元，占87.0%。而我区目前没有影视传媒类企业，产品设计类、文化艺术类增加值不足800万元，信息软件类、时尚消费类不足4000万元，成为制约我区文化创意产业发展的软肋。特别是作为我市文化创意产业重点发展领域的动漫和设计业，我区尚处于起步阶段。比如动漫产业，从国外的经验看，网络动漫是前锋，漫画创作是基础，影视动漫是主体，相关衍生产品的开发则是产业的延展和提升，具有拉动和整合作用。这几个环节是相互依存、互为拉动的关系，但我区在动漫领域尚未形成完善的产业链。又如，在设计产业的发展方面，我区目前虽然有一些专业设计公司，但多数设计活动仍仅属于工业生产中的一个环节，没有发展成为独立的产业。截止到20##年，我区规模以上设计类文化创意企业中，绝大多数是建筑景观类设计公司，有30家，产品设计类企业仅3家，非工艺品设计类的专业设计（含动漫设计、工业设计等）还是空白。
3、市场化程度有待进一步提高。从规模以上文化创意企业经济类型分布看，国有企业20##年实现增加值占34.6%，同比提高4个百分点。作为非公有制经济的私营企业所占比重为21.1%，同比仅提高0.6个百分点；外商及港澳台商投资企业所占比重为15.9%，同比下降4.2个百分点。总体而言，呈现国有经济进一步提升、非公有制经济进一步下降的趋势。从资源配置效率看，非公有制经济效率更高。因此，进一步提升非公有制经济在文化创意产业中的份额，提高市场化程度对于我区文化创意产业发展具有重要的促进作用。
表4、 拱墅区规模以上文化创意企业按经济类型分布
五、进一步发展壮大我区文化创意产业的建议
（一）企业的建议
我们在调查中发现，企业对我区文化创意发展的前景十分看好。同时，也对我区加快发展文化创意产业献出了不少良策。主要包括以下几个方面：
1、政策方面。希望尽快出台优惠政策，加大政策扶持力度，特别希望政府能给予创意园区、起步企业在政策及税收上的扶持，如减免税收，减少房屋租金等。
2、宣传方面。希望对外做好文化创意产业园区的宣传推广，塑造和提升园区的品牌形象。对园区进行全方位的宣传和推广，提高知名度，并通过合理规划提升品味。
3、环境方面。希望加强改善创意园区周边环境和配套设施，如加强环境卫生，尽快解决交通问题等，创造更好的工作和生活环境。
4、公共服务平台建设方面。企业普遍认为，文化创意企业最缺的是资金和人才，希望政府搭建一个融资、人才交流的服务平台。
5、特色定位方面。根据本区特色做好定位，以点带面找准产业集聚群，做专做精、做大做强特色文化创意产业群。
6、工作交流方面。希望建立文化创意产业行业协会，充分发挥行业协会的作用，组织和其他行业协会之间的沟通、交流，促成双方合作。
7、参与建设方面。企业积极要求参与“建设秀美拱墅”三年行动计划，实现城市建设与企业效益的双赢。
（二）我们的建议
1、明确发展规划。要进一步制定和完善发展文化创意产业三年行动计划，以三年行动计划统领今后几年我区文化创意产业的发展。一要明确目标，并围绕目标明确和分解量化指标。二要形成合力，要强化区文化创意产业领导小组和办公室职能，强化成员单位和镇、街的重要责任，形成全区合力。三要加快设计、创建运河天地文化创意产业园品牌，同时，对现有4个园区理顺管理体制，加快公建和配套设施建设，进一步美化、亮化园区环境，使之成为我区培育、引进、发展文化创意产业发展的集聚地和新平台，不断提高园区在发展文化创意产业方面的龙头、示范作用。对园区外重点企业也要予以扶持，形成以园区为中心、以园区外重点企业为辅翼的发展新格局。四要明确发展重点。要大力发展具有高附加值的核心层为重点的文化创意产业。目前，我区核心层中，建筑景观设计类一枝独秀，其他行业发展较慢，因此要加快发展信息软件类、产品设计类、文化艺术类企业，培育影视传媒类企业。
2、完善扶持政策。一是排出一批全区文化创意产业重点骨干企业名单，作为重点服务对象，在项目申批、落户政策、投资补贴等方面享受优惠政策。二是根据入园企业的知名度、规模、贡献等情况给予不同层级的房租补贴，降低入园企业成本。三是加大文化创意企业的招商引资力度。对镇、街道引进文化创意企业给予一定的加分奖励；对引进具有国内外一定知名度的文化创意企业或者产业领军人物到我区设立公司、工作室的，除对引进镇、街道给予单项奖励外，对企业提供一定额度的开办费补助。四是加大文化创意产业人才引进扶持政策，如简化入户程序、提供住房条件等，大力引进具有国际视野的高端创意人才和既懂文化规律又懂文化经营的管理人才。五是强化与辖区高校的战略合作，搭建文化创意园区与高校合作的平台，鼓励高校增开文化创意产业专业，为我区文化创意产业发展培养和输送人才。
3、加大宣传力度。一是邀请专业设计公司设计运河天地文化创意产业园标志性建筑、纪念品等，作为统一对外宣传的工具。二是统一印制一批介绍运河天地文化创意产业园的宣传资料，包括各园区现状、重点企业介绍、园区发展规划、招租行业范围、招商引资政策等，用以对外宣传。三是定期举办文化创意产业沙龙、联谊会等，邀请部分入园企业代表、新闻记者一起参与，共商我区文化创意产业发展大计等。四是在充分协商的基础上，发起设立运河天地文化创意产业行业协会，提高我区文化创意产业的知名度。
4、加强统计监测。文化创意产业发展是一个动态的过程，因此，要加强部门、镇（街道）之间的合作，形成全力，做好我区文化创意产业发展的统计监测活动。建议由区科技局牵头，统计、工商、地税、质监、镇（街道）等组成的全区文化创意产业统计监测小组。各镇（街道）负责做好文化创意企业的清查摸底和属地管理工作，督促新办企业及时做好统计单位登记、工商登记、税务登记、质监代码证的认领工作等，对已不在我区或者关停的文化创意企业要及时做好核销工作。统计、工商、地税、质监等部门要建立新增或核销单位的核对机制，做到四库联网，单位统一。统计部门要按照杭州市的统一部署，建立起全区文化创意产业统计监测制度，定期发布文化创意产业监测数据。
（课题组成员：朱永红、张浩亮、王美春、朱玉良 执笔：朱玉良）