银行的分析报告

时间:2024.3.24

上海XXX农村商业银行行业竞争分析报

摘要:上海XXX农村商业银行成立于20xx年。从一家合作金融机构改制为股份制商业银行。面临上海XXX市激烈的金融行业竞争。通过运用波特行业五力模型分析法,制定并实施有效地企业战略,使竞争压力朝着有利的方向改变,建立核心竞争力,谋求银行长远发展。

关键词:金融市场;上海XXX农村商业银行;竞争

上海XXX农村商业银行于20xx年6月在原上海XXX市农村信用合作联社和辖内39个区县农村合作金融机构合并的基础上,采取发起设立方式组建的股份制农村商业银行。上海XXX农村商行是一家地方性金融企业,既是一家以市场化为原则的现代化商业银行,又担负服务“三农”的社会责任,主要提供金融服务,以上海XXX市的人民币业务为主,逐步开办外汇业务和拓展市外业务。该分行现有员工52名,共有注册资本金15亿元,核心资本充足率8.31%,资本充足率9.53%,不良贷款率低于15%。

1、宏观因素

上海XXX农村商业银行根植地方,深得当地老百姓特别是农村客户喜爱,具有经营灵活、网点短小精悍的优势。但主营业务局限于上海XXX市,市场横向拓展不足,面临城乡两重夹击,产品单一,创新跟不上市场发展。在此,运用战略理论中经典的“波特

行业五力分析法”对上海XXX农村商业银行进行竞争能力分析,从而制定有效的战略实施办法,将目标转化为现实经济效益,保持持续竞争优势。

2、行业竞争特点

金融市场上银行机构的类别和数量不断增加。目前上海XXX市现有金融机构营业网点5816个,从业人员5万9千多人,形成了以四大国有独资商业银行上海XXX市分行为主体,全国性股份制商业银行在沪机构、地方股份制银行和外资银行分行互为补充的组织体系。农商行与其他商业银行和邮政储蓄银行在主城区形成了直接竞争,具体体现在:

(l)国有商业银行和股份制银行具有规模大、资金雄厚、结算渠道畅通、人员素质高、产品组合丰富等优势国有商业银行经过资产剥离等调整后,资产质量明显好转,风险监管具有一套全面有效的制度,能够有效保障资金安全和收益。

(2)国有商业银行和股份制银行多为全国性布局,服务网络优势明显,多在经济贸易发达地方抢占窗口位王近年大力投入自助机具,不仅降低服务成本提高效率,还树立了良好的现代企业形象。而上海XXX农商行的网点布局不合理,业务范围有限,银行规模不够强大,并且局限于上海XXX市,只能通过协议联盟和加入银联方式,结算渠道极大受限。

(3)各种证券公司、基金管理,私募基金公司是农商行另一类资金来源竞争者,由于这类企业高风险、高回报的特点,一批资金实力强的中高端客户在满足了基本风险保障后,基于资金利益最大化的特点,转而流失为这类金融公司的客户同时市场上还存在有各类投资公司小额贷款公司,因为资金投放方式灵活,贷款手续简便、对风险控制要求不高等特点,也逐渐成为农商行贷款业务的竞争者。

3、竞争激烈程度与对手竞争力

(l)对外资银行全面开放,是对国有商业银行和股份制银行是强大的威胁,因为市场定位的不同,对农商行的直接威胁暂不明显但随着外资银行的逐步深入会带动金融市场的成熟,优质客户日趋成熟后,将倾向于选择产品服务更满意更专业的银行,会加速从农商行流失。进入中国的外资银行也在改变市场定位,例如汇丰银行和渣打银行正在上海XXX开展的“农村乡镇银行”部局,也在抢占数量巨大的低端客户,基于此现将外资银行定位于潜在进入者。

(2)邮政银行成立以来,先以资金投资和拆借业务为主,逐步开办信贷业务,主要为农户、个体工商户和私营企业服务,以小额贷款为主,这种市场定位对农商行的经营构成直接威胁,只是邮政银行因初涉贷款业务,经营管理方面还存在不足,目前还无法快速拓展市场,业务手人员素质对业务发展约束比农商行更胜。

(3)如雨后眷笋一般快速成立的各种小额贷款公司、信托投资公司、风险投资公司、天使基金等各有优势,有的资金雄厚投向明确,有的投资方式灵活具备直接融投资优势。有的小巧灵活高风险高收益,有的资金投放手续简便加大满足中小客户需求,即使价格再高,也有定向需求客户各种各样的非银行金融机构,形成了上海XXX农商行的潜在威胁。

(4)民间融资蚕食市场份额。这里所指的民间融资是指狭义的,以赚取资本收益为主要目的、非正轨金融渠道的、非高利贷性质的融资行为。

4、结束语:作为一家有着50年经营历史,从合作性质的非银行金融机构走向现代股份制管理的商业银行,必将克服众多难题和不足,充分利用行业竞争五力分析的成果,清楚认识宏观经济环境和行业竞争现状,制定并实施有效地企业战略,建立核心竞争力

谋求长远发展。


第二篇:20xx年前两季度银行行业分析报告


20xx年一季度银行行业分析报告

第一章:

宏观经济:

一、 国际经济形势

20xx年全球经济增速不容乐观,目前主要经济机构的预期多低于20xx年。从债务缠身、复苏缓慢的美欧,到通胀高企、增速放缓的新兴经济体制,国际金融市场剧烈动荡,全球经济似乎同步走到了在震荡减速中寻求转型的一年,世界经济可能将在较长时期内持续低迷。

二、 国内经济形势

在国际形势不确定性和风险增大的背景下,20xx年中国将面临实体经济加速放缓、虚拟经济扭曲加剧和风险上扬、结构问题持续恶化的问题,面临增速下行、通胀上行与经济转型等短期与长期问题叠加的多重压力,同时还要应对欧债危机恶化的外部冲击和房地产调控带来的复杂局面。

20xx年12月初召开的中央政治局会议和中央经济工作会议,已经为20xx年宏观经济政策定下了“稳中求进”的总基调。在这个总基调下,无论是财政政策、货币政策还是产业政策都围绕着调整经济结构、转变经济发展方式进行,这也是中国未来实现可持续发展的唯一出路。

银行行业分析:

一、基本态势:截至4月16日,已有1645家上市公司公布了年报,净利润总额为18305亿元,其中,12家上市银行利润总额为8489.5亿元,占上市公司总利润半壁江山。净利润超过百亿元的有22家,其中银行业占据11席位。目前已公布年报的13家上市银行平均净利润已达到714.85亿元,把其他行业远远抛在身后。

除此之外,银行业净利润的增幅也在全体上市公司中遥遥领先。从净利润增长情况来看,13家上市银行全部实现正增长,平均增长39.27%,增幅在30%以上的就达到了8家。

20xx年前两季度银行行业分析报告

20xx年前两季度银行行业分析报告

20xx年前两季度银行行业分析报告

20xx年前两季度银行行业分析报告

20xx年前两季度银行行业分析报告

20xx年前两季度银行行业分析报告

初步统计,20xx年3月份社会融资规模为1.86万亿元,分别比上月和上年同期多8136和355亿元。其中,人民币贷款增加1.01万亿元,同比多增3320亿元;外币贷款折合人民币增加950亿元,同比多增378亿元;委托贷款增加770亿元,同比少增743亿元;信托贷款增加952亿元,同比多增905亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2769亿元,同比少增2862亿元;企业债券净融资1974亿元,同比少708亿元;非金融企业境内股票融资565亿元,同比多8亿元。

一季度社会融资规模为3.88万亿元,比上年同期少3487亿元。其中,人民币贷款增加2.46万亿元,同比多增2170亿元;外币贷款折合人民币增加1327亿元,同比少增454亿元;委托贷款增加2809亿元,同比少增395亿元;信托贷款增加1721亿元,同比多增1630亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2271亿元,同比少增5340亿元;企业债券净融资3960亿元,同比少610亿元;非金融企业境内股票融资875亿元,同比少683亿元。

二、 经营状况:

存款业务:一季度人民币存款增加3.76万亿元,外币存款增加668亿美元

3月份,人民币存款增加2.95万亿元,同比多增2712亿元。

3月末,本外币存款余额86.84万亿元,同比增长13.0%。人民币存款余额84.69万亿元,同比增长12.5%,分别比上月末和上年末低0.1和1.0个百分点。一季度人民币存款增加3.76万亿元,同比少增2185亿元。其中,住户存款增加3.14万亿元,非金融企业存款减少707亿元,财政性存款增加679亿元。月末外币存款余额3418亿美元,同比增长44.3%,一季度外币存款增加668亿美元。

贷款业务:一季度人民币贷款增加2.46万亿元,外币贷款增加211亿美元

3月份,人民币贷款增加1.01万亿元,同比多增3320亿元。

3月末,本外币贷款余额60.77万亿元,同比增长15.5%。人民币贷款余额57.25万亿元,同比增长15.7%,比上月末高0.5个百分点,比上年末低0.1个百分点。一季度人民币贷款增加2.46万亿元,同比多增2170亿元。分部门看,住户贷款增加4995亿元,其中,短期贷款增加2581亿元,中长期贷款增加2414亿元;非金融企业及其他部门贷款增加1.95万亿元,其中,短期贷款增加1.05万亿元,中长期贷款增加5906亿元,票据融资增加2575亿元。月末外币贷款余额5595亿美元,同比增长17.2%,一季度外币贷款增加211亿美元。

刚刚披露完毕的上市银行2年一季度业绩报告显示,A股上市的16家银行资产质量总体良好,除了农行、建行以外,其余14家银行不良贷款率都在1%以下。但一季末浦发、民生、兴业和深发展四家股份制银行不良贷款余额和不良贷款率出现“双升”局面。工行等五大商业银行中,仅中行不良贷款余额略有上升,其余四家银行均保持不良额和不良率“双降”局面。五大行不良率都比较低,只有个别银行可能在温州等部分地区受到影响,导致不良贷款余额略有上升。

金融机构本外币信贷收支表(按部门分类)

来源方项目余额运用方项目余额

一、各项存款868448.58 一、各项贷款607690.38

1.住户存款384287.69 (一)境内贷款596266.45

(1)活期及临时性存款146626.70 1.住户贷款141120.22

(2)定期及其他存款237660.99 (1)消费性贷款91169.93

2.非金融企业存款313303.30 短期消费性贷款 14390.25

(1)活期及临时性存款132289.83 中长期消费性贷款 76779.68

(2)定期及其他存款181013.47 (2)经营性贷款49950.29

3.机关团体存款116143.92 短期经营性贷款 31974.12

4.财政性存款26886.79 中长期经营性贷款 17976.17

5.其他存款19752.36 2.非金融企业及其他部门贷款455146.24

6.非居民存款8074.52 (1)短期贷款及票据融资201880.25

二、金融债券9057.05 短期贷款 184163.10

三、对国际金融机构负债765.54 票据融资 17717.14

四、其他-147154.82 (2)中长期贷款248165.56

(3)其他贷款5100.43

(二)境外贷款 11423.92

二、有价证券102980.95

三、股权及其他投资18069.25

四、黄金占款669..84

五、在国际金融机构资产1705.93

资金来源总计731116.35 资金运用总计731116.35

中间业务: 从财报数据来看,上市银行的手续费及佣金收入的分化趋势更加明显,13家上市银行在今年一季度实现手续费及佣金收入1243亿元,同比增长超过39%。相比五大行平均14%的增幅,其他中小银行平均增速则近60%。

银行间业务:20xx年一季度,银行的同业业务延续去年四季度以来的发展趋势,同业业务仍然呈现较快增长的态势。20xx年一季度,大部分银行的 “存放银行及其他金融机构的款项”的科目较去年末普遍有所上涨。季报显示,16家上市银行中,除浦发、华夏、中信几家呈现下降趋势以外,其余各家银行的买入返售金融资产均呈上升趋势。

三、 行业政策与大事:

1、2月16日,中国人民银行办公厅印发《关于20xx年中国农业银行改革试点县级“三农金融事业部”执行差别化存款准备金率政策有关事项的通知》

(银办发[2012]24号),在原有农业银行四川、重庆、湖北、广西、甘肃、吉林、福建、山东8个省563家县支行的基础上,将黑龙江、河南、河北、安徽4个省379家县支行纳入执行差别化存款准备金率政策覆盖范围,对涉农贷款投放较多的县支行执行比农业银行低2个百分点的优惠存款准备金率。

2、2月18日,中国人民银行决定从20xx年2月24日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

3、中国版巴Ⅲ、利率市场化的做实,正在迅速重塑中国的银业行业。

第二章:

工商银行一季度经营状况分析

主要会计数据及财务指标

按中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标

(除特别注明外,以人民币百万元列示)

(除特别注明外,以人民币百万元列示)

2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日

本报告期末比上年度期末增减(%)

资产总额 16,431,196 15,476,868 6.17

客户贷款及垫款总额 8,158,090 7,788,897 4.74

贷款减值准备 204,536 194,878 4.96

投资净额 4,014,071 3,915,902 2.51

负债总额 15,408,253 14,519,045 6.12

客户存款 12,615,281 12,261,219 2.89

同业及其他金融机构存放款项 1,332,901 1,091,494 22.12

拆入资金 287,438 249,796 15.07

归属于母公司股东的权益 1,021,815 956,742 6.80

每股净资产(人民币元) 2.93 2.74 6.93

2012 年1 至3 月 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 399,732 20.57

每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) 1.14 20.00

2012 年1 至3 月

年初至报告期期末

本报告期比上年同期增减(%、百分点)

净利润 61,372 61,372 14.00

归属于母公司股东的净利润 61,335 61,335 14.03

基本每股收益(人民币元) 0.18 0.18 20.00

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益(人民币元) 0.18 0.18 20.00

稀释每股收益(人民币元) 0.17 0.17 13.33

加权平均净资产收益率(%,年化) 24.80 24.80

减少0.64 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均

净资产收益率(%,年化) 24.73 24.73

减少0.56 个百分点

非经常性损益项目列示如下:

单位:人民币百万元

非经常性损益项目 20xx年1至3月

营业外收入 319

营业外支出 (92)

所得税影响 (58)

合计 169

其中:归属于母公司股东的非经常性损益 168

归属于少数股东的非经常性损益 1

主要经营情况如下:

实现净利润613.72亿元,同比增长14.00%。年化平均总资产回报 率为1.54%,年化加权平均净资产收益率为24.80%。

营业收入1,310.17亿元,同比增长15.11%。利息净收入988.16亿

元,同比增长15.74%,主要是由于生息资产规模增长及净利息收益率 上升。手续费及佣金净收入286.22亿元,同比增长10.39%。成本收入 比24.36%。

报告期末,总资产164,311.96亿元,比上年末增加9,543.28亿元, 增长6.17%。客户贷款及垫款总额81,580.90亿元,比上年末增加

3,691.93亿元,增长4.74%,其中境内分行人民币贷款增加2,327.74亿 元,增长3.31%。从结构上看,公司类贷款54,102.33亿元,个人贷款 20,372.55亿元,票据贴现1,298.22亿元,境外贷款及其他5,807.80亿元。 贷存款比例为63.71%。

总负债154,082.53亿元,比上年末增加8,892.08亿元,增长6.12%。 客户存款126,152.81亿元,比上年末增加3,540.62亿元,增长2.89%。 从结构上看,定期存款61,592.69亿元,活期存款62,895.49亿元,其他 1,664.63亿元。

股东权益合计10,229.43亿元,比上年末增加651.20亿元,增长6.80%。

按照贷款质量五级分类,不良贷款余额为728.19亿元,比上年末减少1.92亿元;不良贷款率为0.89%,比上年末下降0.05个百分点;拨 备覆盖率为280.88%,比上年末提高13.96个百分点;贷款拨备率为

2.51%。

核心资本充足率10.15%,资本充足率13.13%,均满足监管要求。

重大事项:

1收购美国东亚银行股权

2 收购阿根廷标准银行股权

3入股金盛人寿保险有限公司

工商银行季报分析:

1、2012 年第一季度,工商银行实现营业收入1310.17 亿元, 同比增长15.11%,实现归属母公司净利润613.35 亿元,同 比增长14%,实现每股收益0.18 元,实现每股净资产2.93 元。

2、2012 年第一季度,按照期初期末的平均余额计算,工商银 行的净息差为2.54%,同比上升了4 个基本点,环比基本持 平,上升了1 个基本点。

3、与大部分银行同业和行业的趋势不同,工商银行一季度依旧 实现了不良贷款的双降,从信贷成本的角度看,12 年第一 季度工商银行计提了101.34 亿元的贷款减值准备,计算的 年化的信贷成本为0.51%,比去年同期的0.42%相比同比上 升了8 个基本点,与去年全年的情况相比环比也上升了7 个基本点,也与行业的形势类似,工商银行也在2012 年一 季度适当的加大了拨备的计提力度。季度末的拨贷比为

2.50%,与去年年初基本持平。

4.暂时维持前期盈利预测,维持谨慎推荐评级。

5.风险主要是宏观经济波动的风险和资产质量恶化超过我们预期的风险。

2012 年一季度工商银行业绩稳健增长的主要原因:

(1)生息资产规模同比大幅增长促使12 年第一季度净利息收入稳步增长

(2) 与11 年年度的情况类似,中间业务收入的快速增长依旧维持了稳健增长趋势,不过增速有了明显的下滑

(3)实际税率轻微下降

(4)成本收入比有所下降

第三章

工商银行股票走势分析:

20xx年前两季度银行行业分析报告

由上图可以看出,今年1月份以来,工商银行的股票是呈一个大双重顶(即M头)形态走势的。最高股价是2月21日的4.26。再来细看:

20xx年前两季度银行行业分析报告

6月14号之所以股价如此之低,是因为那天工商银行股票除权

20xx年前两季度银行行业分析报告

如图,在5月11号时,MACD指标死叉,同时也是双重顶趋势确认的时候,因此股价就一路下跌,跌到3.9块左右,跌幅将近10%。

20xx年前两季度银行行业分析报告

由上图圆圈中可知,那时工商银行股票走势中,日线向下穿过其他

移动平均线,预示股价将下跌,是抛售的卖点。

20xx年前两季度银行行业分析报告

上图是5月25那几天出现早晨之星,即一个短期回弹的买入点,因为MACA指标还在0轴以下,是空方市场。

以上是20xx年以来工商银行股票的走势分析。

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