民生银行20xx年报
(2013-03-28 23:03:44)
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评论：20xx年中报分红0.15元，这次年报分红也是0.15元。2010、2011、20xx年净利差分别为2.82、2.96、2.75；净息差分别为2.94、3.14、2.94；不良贷款率分别为0.69、0.63、0.76。贷款拨备率2.39%，捐赠支出5.75亿。20xx年12月31日股东数69.19万，20xx年3月24日股东数64.49万，20xx年底是83万，随着民生银行股价的上涨，股份越来越集中。
董事长致辞
20xx年，是中国经济遭遇严峻挑战的一年，也是中国金融业迎来深刻变革的一年，更是中国民生银行战略转型成效充分体现的一年。这一年是过去十年来中国经济增速最低的一年，广大中小企业和小微企业经营困难，企业倒闭潮、企业主跑路潮的情形不断出现，部分行业出现了全行业亏损，部分区域出现了较严重的经济困难，整个经济面临着严峻挑战。同时，在这一年，中国人民银行两次调整存贷款利率浮动区间，利率市场化改革迈出了关键步伐。金融脱媒日益加剧，信托公司、证券公司、小额贷款公司乃至第三方支付公司都在积极争夺银行的客户和业务。如何提升贷款定价能力、风险识别能力、综合服务能力，以及加快变革和推进转型成为整个银行业即将面临的严峻挑战。
20xx年，虽然中国经济增速持续下行，中国金融业变革进程加快，中国银行业面临着不利的市场环境，中国民生银行依然向投资者交出了一份亮丽的答卷。中国民生银行集团全年实现归属于母公司股东的净利润375.63亿元，同比增长了34.54%；加权平均净资产收益率达到25.24%，比20xx年提高了1.29个百分点；基本每股收益1.34元，比20xx年增加了0.29元；到20xx年末，归属于母公司股东的每股净资产5.75元，比20xx年末增加了0.90元。 这一亮丽业绩的背后，是中国民生银行战略转型取得了突出成效。20xx年下半年，中国民生银行董事会提出了“做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行”的战略定位，全面推进战略转型。在20xx年，战略转型的成效已经充分显现，客户结构和业务结构的调整取得了明显成效。
20xx年末，中国民生银行有余额民营企业贷款客户数达到13,680户，一般贷款余额达到5,375.05亿元，分别占对公贷款客户数的85.05%和贷款余额的61.57%，事业部模式、管家式服务、专业化和综合化金融服务方案成为中国民生银行服务民营企业的核心竞争力。到20xx年末，中国民生银行小微企业贷款余额达到3,169.51亿元，占全行贷款的比重达到23.07%，小微企业客户数达到99.23万户。
20xx年，中国民生银行全面推进小微金融2.0提升版，从小微企业贷款转向小微企业金融服务，以50家小微金融专业支行和2000多家小微企业城市商业合作社为主要平台，为小微企业提供贷款、结算、财富管理等全方位的金融服务。20xx年，中国民生银行私人银行“财富成长风暴”全面启动，致力于为高端客户提供以资产配置为核心的全面金融服务，获得了快速增长。
到20xx年末，中国民生银行私人银行客户数量达到9,389户，管理金融资产达到1,281.70亿元。同时，中国民生银行先后在石材、海洋渔业、茶叶、白酒、乳业、
牛羊肉等特色行业领域进行全产业链的深度开发，为这些产业链条上的大型企业、中小企业和小微企业提供全方位金融服务，全面打造全产业链金融服务品牌。
客户结构和业务结构的成功调整带来了收入结构的显著调整。20xx年，中国民生银行集团实现净非利息收入259.58亿元，占营业收入的比率达到25.17%，金额和占比均名列全国性股份制商业银行前茅。更为难能可贵的是，在这一年，中国民生银行储蓄存款净增首次超千亿元，在全国性股份制商业银行中名列前茅。这充分表明中国民生银行已经具备了应对利率市场化变革和金融脱媒挑战的实力和基础。
战略转型与亮丽的业绩得到了资本市场的高度认同。这一年，中国民生银行A股股票涨幅再一次领先上证指数约40个百分点，中国民生银行公司价值的稳步上升为投资人带来了可喜的回报，也为中国民生银行品牌形象增分添彩。面对中国金融业快速变革的挑战，中国民生银行董事会审议通过了第二个《五年发展纲要》，提出要加速转型、深化改革，以小微金融为突破口，聚焦小微金融，带动传统零售银行和产业链金融的两翼发展，实现分行转型。
20xx年，中国民生银行将通过加快分行转型和深化事业部改革，打造具有核心竞争力和自身经营特色的中国最佳商业银行，努力为投资者、社会和员工创造更大的价值和更高的回报。
中国民生银行股份有限公司董事长董文标
20xx年3月28日
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第二篇：民生银行20xx年年报
中国民生银行股份有限公司
20xx年年度报告摘要
§1 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告于20xx年3月25日由本公司第五届董事会第十六次会议审议通过。会议应到董事18名，实到18名，现场出席董事16名，其中张宏伟、刘永好、王玉贵、陈建、史玉柱、王
其中卢志强董事书面委托董文标董事长航6位董事通过电话连线出席会议；委托他人出席2名，
代行表决权，王军辉董事书面委托王联章董事代行表决权。
本年度报告中“本公司”、“本行”、“中国民生银行”、“民生银行”均指中国民生银行股份有限公司；“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。
本年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本集团合并数据，以人民币列示。
本公司审计师普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别对按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的20xx年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、段青山、会计机构负责人白丹，保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介 A股：民生银行
H股：民生银行
股票代码 A股：600016
H股：01988
上市交易所 A股：上海证券交易所
H股：香港联交所
注册地址和办公地址 北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码 100031
公司国际互联网网址 .cn
电子信箱 cmbc@
2.2 联系人和联系方式 董事会秘书
毛晓峰
北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉
宾楼
电话 010－68946790
传真 010－68466796
电子信箱 cmbc@
§3 会计数据和业务数据摘要
3
股票简称 姓名 联系地址 证券事务代表 何群 北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼 010－68946790 010－68466796 cmbc@
3.1 主要会计数据
20xx年
经营业绩（人民币百万元） 净利息收入 净非利息收入 营业收入 业务及管理费 资产减值损失 营业利润 利润总额
归属于母公司股东的净利润
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额
每股计（人民币元/股） 基本每股收益 稀释每股收益
扣除非经常性损益后的基本每股收益
每股经营活动产生的现金流量净额
盈利能力指标（%） 平均总资产收益率 加权平均净资产收益率 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 成本收入比
手续费及佣金净收入占营业收入比率 净利差 净息差
规模指标（人民币百万元） 资产总额
贷款和垫款总额 负债总额 客户存款总额 股本
归属于母公司股东的权益 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元/每股） 资产质量指标（%） 不良贷款率
20xx年 32,240 9,820 42,060 17,737 5,307 15,605 15,656 12,104 8,386 56,917
20xx年比20xx年
增幅（%） 42.29 -9.42 30.21 21.92 3.71 47.46 46.76 45.25 109.46 -34.25
20xx年 30,380 4,637 35,017 14,901 6,518 10,412 10,488 7,885 7,826 55,802
45,873 8,895 54,768 21,625 5,504 23,011 22,976 17,581 17,565 37,422
0.66 0.66 0.66 1.40
0.51 0.51 0.36 2.56
增幅（%） 29.41 29.41 83.33 -45.31
0.34 0.34 0.34 2.96
1.09 18.29 18.27 39.48 15.13 2.82 2.94
0.98 20.19 13.99 42.17 11.09
变动百分点
0.11 -1.90 4.28 -2.69 4.04
0.80 15.23 15.11 42.55 12.74 3.00 3.15
20xx年
1,823,737 1,057,571 1,718,480 1,416,939 26,715 104,108 3.90
2.49 0.33 2.59 0.35
于12月31日
20xx年 20xx年比20xx年
增幅（%） 1,426,392 27.86 882,979 19.77 1,337,498 28.48 1,127,938 25.62 22,262 20.00 88,034 18.26 3.95
-1.27
20xx年
1,054,350 658,360 999,678 785,786 18,823 53,880 2.86
0.69 0.84 4
变动百分点 -0.15 1.20
拨备覆盖率 贷款拨备率
资本充足指标（%） 资本充足率 核心资本充足率 总权益对总资产比率 270.45 1.88 10.44 8.07 5.77 206.04 1.73 10.83 8.92 6.23 64.41 0.15 变动百分点 -0.39 -0.85 -0.46 150.04 1.81 9.22 6.60 5.19
注： 1、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。
2、加权平均净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东的权益加权平均余额。 3、净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率。 4、成本收入比=业务及管理费用/营业收入。 5、净息差=净利息收入/生息资产平均余额。 6、不良贷款率=不良贷款余额/贷款和垫款总额。 7、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。 8、贷款拨备率=贷款减值准备/贷款和垫款总额。
3.2 非经常性损益
（单位：人民币百万元）
非经常性损益项目 金额
134 营业外收入
1 其中：出纳长款收入
0 固定资产清理收入
133 其他收入
169 营业外支出
149 其中：捐赠支出
8 处置固定资产产生的损失
12 其他支出
-35 营业外收支净额
38 加：单独进行减值测试的应收款项和非金融资产减值准备的转回
19 少数股东损益
6 减：非经常性损益项目所得税影响数
16 非经常性损益项目净额
注：计算依据：《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（20xx年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（20xx年修订）》。
3.3 主要监管指标
主要指标
人民币
（%外币 人民币
%）
外币
拆入资金比 %） 拆出资金比 %%标准值 ≥25
≥60 ≤75 ≤85 ≤4 ≤8 ≤10 ≤50
20xx年12月31年12月3120xx年12月31
日 32.35 92.99 72.74 76.07 0.77 2.64 4.11 28.45
日 34.12 126.24 75.38 85.95 0.65 1.80 6.91 36.14
日 45.50 109.74 75.00 38.98 0.04 2.11 4.49 30.15
注： 1、以上数据均为公司口径，监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算。
2、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额。 3、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额。
3.4 境内会计准则差异
本集团分别根据境内外会计准则计算的20xx年度净利润和20xx年末净资产余额无差异。
5
3.5 主要业务数据
3.5.1 利息收入、利息支出以及平均收益率、平均成本率
（单位：人民币百万元）
20xx年
项 目 贷款和垫款 其中：公司贷款 个人贷款
公司存款 其中：活期 定期 个人存款 其中：活期 定期
平均余额 971,602 758,338 213,264 平均余额 1,014,358 497,907 516,451 197,024 52,674 144,350
利息收入 56,218 44,138 12,080 利息支出 15,385 3,225 12,160 3,207 186 3,021
平均收益率（%） 5.79 5.82 5.66 平均成本率（%） 1.52 0.65 2.35 1.63 0.35 2.09
平均余额812,572 684,154 128,418 平均余额802,606 359,894 442,712 162,257 37,287
20xx年 利息收入 43,199 36,462 6,737 利息支出 13,024 2,527 10,497 3,039 132 2,907
平均收益率（%） 5.32 5.33 5.25 平均成本率（%） 1.62 0.70 2.37 1.87 0.35 2.33
124,970
注：临时存款、久悬未取款、应解汇款在此表中归入公司活期存款。
3.5.2 资产负债结构
项 目
贷款和垫款总额 贷款减值准备 贷款和垫款净额 投资
存放中央银行款项 存放同业款项
拆出资金及买入返售金融资产 固定资产及在建工程净额 其他资产 资产合计 项 目
金额
金额
（单位：人民币百万元）
20xx年12月31日
占比（%）
20xx年12月31日
占比（%）
1,057,571 -19,848 1,037,723 181,419 262,238 125,462 149,385 8,119 59,391 1,823,737
金额
57.99 -1.09 56.90 9.95 14.38 6.88 8.19 0.45 3.25 100.00
占比（%）
882,979 -15,241 867,738 156,956 221,590 61,848 73,015 7,440 37,805 1,426,392
金额
61.90 -1.07 60.83 11.00 15.54 4.34 5.12 0.52 2.65 100.00
占比（%）
20xx年12月31日 20xx年12月31日
客户存款
同业及其他金融机构存放款项 拆入资金及卖出回购金融资产款
向其他金融机构借款
1,416,939 190,296 34,848
82.45 11.07 2.03
1,127,938 138,470 13,847
84.33 10.35 1.04
应付债券 其他负债 负债合计
生金融资产。
21,496 1.25 23,060 1.72 29,690 1.73 20,312 1.52 1,718,480 100.00 1,337,498 100.00
注：投资包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资、长期股权投资、衍
3.5.3 贷款行业集中度
6
（单位：人民币百万元）
20xx年12月31日 金额
占比(%)
20xx年12月31日 金额
占比(%)
项 目
公司贷款和垫款 制造业 房地产业 租赁和商务服务业 交通运输、仓储和邮政业 批发和零售业 采矿业
水利、环境和公共设施管理业 公共管理和社会组织
电力、燃气及水的生产和供应业 建筑业
教育和社会服务业 金融业
信息传输、计算机服务和软件业 其他 小计
个人贷款和垫款
合计
3.5.4 贷款投放地区分布情况
143,036 129,424 107,736 69,248 62,031 61,845 53,798 32,567 31,712 26,237 24,277 18,112 3,933 14,453 778,409 279,162 1,057,571
13.51 12.23 10.19 6.55 5.87 5.85 5.09 3.08 3.00 2.48 2.30 1.71 0.37 1.37 73.60 26.40 100.00
121,940 103,713 94,644 75,137 35,772 41,680 60,967 36,051 48,515 26,144 22,125 37,835 3,816 10,760 719,099 163,880 882,979
13.81 11.75 10.72 8.51 4.05 4.72 6.90 4.08 5.49 2.96 2.51 4.28 0.43 1.22 81.43 18.57 100.00
（单位：人民币百万元）
20xx年12月31日
地区分布
金额
华北地区 华东地区 华南地区 其他地区 合计
占比（%）
金额
占比（%）
20xx年12月31日
307,220 400,678 113,682 235,991 1,057,571
29.05 37.89 10.75 22.31 100.00
276,820 319,054 95,762 191,343 882,979
31.35 36.13 10.85 21.67 100.00
注：华北地区包括民生金融租赁股份有限公司、总行和以下分行：北京、太原、石家庄和天津；华东地区包括慈溪民生村镇银行、上海松江民生村镇银行和以下分行：上海、杭州、宁波、南京、济南、苏州、温州、青岛、合肥和南昌；华南地区包括民生加银基金管理有限公司和以下分行：福州、广州、深圳、泉州、汕头、厦门、南宁；其他地区包括以下民生村镇银行：彭州、江夏、长垣、潼南、梅河口、资阳、綦江，和以下分行：西安、大连、重庆、成都、昆明、武汉、长沙、郑州和长春。
3.5.5 贷款担保方式分类及占比
7
（单位：人民币百万元）
项 目
信用贷款 保证贷款 附担保物贷款 －抵押贷款 －质押贷款 合计
20xx年12月31日 金额
占比(%)
20xx年12月31日 金额
占比(%)
274,969 273,985
416,654 91,963 1,057,571
26.00 25.91 39.39 8.70 100.00
254,221 222,009
306,658 100,091 882,979
28.79 25.14 34.73 11.34 100.0
3.5.6 前十名贷款客户
报告期末，本集团前十名客户贷款额为366.68亿元，占全部贷款总额的3.47%。前十名客户如下：北京市土地整理储备中心朝阳分中心、鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司、重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司、天津市津源投资发展有限公司、西安曲江新区土地储备中心、重庆市地产集团、上海临港新城土地储备中心、北京市土地整理储备中心顺义区分中心、成都投资控股集团有限公司、北京市土地整理储备中心。 3.5.7 信贷资产五级分类和贷款迁徙率
（单位：人民币百万元）
20xx年12月31日
项 目
正常贷款 其中：正常类贷款 关注类贷款 不良贷款 其中：次级类贷款
可疑类贷款 损失类贷款 合计
金额
占比(%)
20xx年12月31日 金额
占比(%)
1,050,232 1,040,101 10,131 7,339 3,701 1,983 1,655 1,057,571
99.31 98.35 0.96 0.69 0.35 0.19 0.15 100.00
875,582 862,654 12,928 7,397 2,475 2,799 2,123 882,979
99.16 97.70 1.46 0.84 0.28 0.32 0.24 100.00
项 目
正常类贷款迁徙率 关注类贷款迁徙率 次级类贷款迁徙率 可疑类贷款迁徙率
20xx年
20xx年
20xx年
1.25% 20.26% 21.15% 5.18%
1.37% 9.38% 82.19% 53.01%
3.48% 16.47% 28.30% 39.22%
3.5.8 贴息贷款情况
报告期末，本集团无贴息贷款。 3.5.9 重组贷款和逾期贷款情况
（单位：人民币百万元）
项 目 重组贷款 逾期贷款
20xx年12月31日 金额 占比（%） 2,412 0.23 7,996 0.76
20xx年12月31日
金额 占比（%）
3,742 9,653 0.42 1.09
注：1、重组贷款（全称：重组后的贷款）是指银行由于借款人财务状况恶化，或无力还款
8
而对借款合同还款条款做出调整的贷款。
2、逾期贷款指本金或利息逾期1天或以上的贷款，含逾期、呆滞和呆账贷款及逾期贴现。
3.5.10 贷款减值准备变动情况
（单位：人民币百万元）
项 目
年初余额 本年计提 本年转回 本年核销
收回原核销贷款和垫款
贷款和垫款因折现价值上升导致转回 汇兑损益 年末余额
20xx年
20xx年
15,241 6,237 -934 -773 246 -170 1 19,848
11,885 4,866 -74 -1,345 87 -178 0 15,241
贷款减值准备金的计提方法：
本集团在资产负债表日对贷款的账面价值进行检查，当有客观证据表明贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时，本集团认定该贷款已发生减值并将其减记至可回收金额，减记的金额确认为减值损失计入当期损益。本集团首先对单项金额重大的贷款是否存在减值的客观证据进行单独评估，并对单项金额不重大的贷款是否存在发生减值的客观证据进行整体评估。如果没有客观证据表明单独评估的贷款存在减值情况，无论该贷款金额是否重大，本集团将其包括在具有类似信用风险特征的贷款组别中，整体评估减值准备 3.5.11 不良贷款情况及相应措施
报告期末，本集团不良贷款余额73.39亿元，不良贷款率为0.69%，同比下降0.15个百分点。 本集团主要采取了以下措施:
第一，密切关注国际、国内经济形势变化,贯彻落实国家宏观经济政策，加大授信规划力度，坚持在发展中积极调整信贷投向，优化资产结构；
第二，不断优化风险管理组织机构设置，完善风险管理政策制度，实施行业、地区授信限额管理，加强先进风险管理技术、工具的研究、推广和运用；
第三，持续推进风险监测、预警、现场和非现场检查系统的建设，加强对大额问题客户和重点区域、重点行业的风险监控力度，对存在潜在风险因素和问题隐患的贷款密切监测，及时制定处置预案，有效控制新增不良贷款；
第四，继续完善不良资产清收机制，优化清收处置流程，综合运用催收、重组、抵债、诉讼等多种市场化清收方式，强化不良资产问责机制，加大已核销资产清收力度，有效提升清收处置实效；
第五，加大培训力度，不断提高风险管理团队的专业技能和综合素质，培育优良的信贷文化和依法合规经营理念。
3.5.12 同公允价值计量相关的项目情况
9
（单位：人民币百万元） 项目
金融资产
其中：1.以公允价值计
量且其变动计入当期
损益的金融资产（不含
衍生金融资产）
2、衍生金融资产
3.可供出售金融资
产
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计
金融负债 本期公允计入权益的本期计提期初金额 价值变动累计公允价期末金额的减值 损益 值变动 注：可供出售金融资产减值冲回约0.64亿元。
3.5.13 衍生金融工具主要类别和金额
（单位：人民币百万元） 公允价值
项目
利率掉期合约
远期外汇合约
货币掉期合约
贵金属掉期合约
信用违约掉期合约
延期选择权
总计 合约/名义金额 资产 负债 3.5.14 重大政府债券持有情况
报告期末，本公司所持金额重大的政府债券有关情况如下：
(单位：人民币百万元)
项目
20xx年记账式国债
20xx年记账式国债
20xx年记账式国债
20xx年记账式国债
20xx年记账式国债
20xx年记账式国债
合计 面值 年利率（%） 到期日 2011-5-16到2013-2-27 2011-4-14到2023-2-28 2014-4-2到2014-6-4 2011-1-10到2020-10-28 -
3.5.15 重大金融债券持有情况
报告期末，本公司所持金额重大的金融债券有关情况如下：
10
(单位：人民币百万元)
项目 20xx年金融债券 20xx年金融债券
合计
计提减值准备
1,400
浮动，当期2.84
2020-2-25
-
面值
年利率（%）
到期日
3.5.16 应收利息与其他应收款坏账准备提取情况
（1）应收利息增减变动情况：
（单位：人民币百万元）
项目 应收利息
期初余额 4,234
本期增加额 63,916
本期收回数
额 62,981
期末余额 5,169
（2）坏账准备的提取情况
（单位：人民币百万元）
项目
其他应收款 坏账准备
3.5.17 抵债资产情况
20xx年12月31日
12,163 181
20xx年12月31日
7,132 242
增加额 5,031 -61
(单位:人民币百万元)
项目
抵债资产 其中： 房产 运输工具 机器设备 其他
3.5.18 表外项目
20xx年12月31日
1,035 1,009 0 22 4
20xx年12月31日
1,065 1,039 0 22 4
本期计提减值金额
-14 -14 0 0 0
报告期末，本集团主要表外项目余额如下：
（单位：人民币百万元）
项 目
20xx年12月31日
20xx年12月31日
增幅（%）
银行承兑汇票 开出保函 开出信用证 代付业务
未使用的信用卡额度 不可撤销贷款承诺 融资租赁承诺 资本性支出承诺 经营租赁承诺 3.5.19 分布报告
308,584 50,115 30,062 24,267 18,618 5,629
216,657 45,593 15,094 24,349 14,337 5,422
42.43 9.92 99.17 -0.34 29.86 3.82
8,296 4,149
3,299 4,284
151.47 -3.15
本集团按地区和业务种类两方面对业务进行管理。从地区角度，本集团主要在四大地区开展业务活动，包括华北地区、华东地区、华南地区及其他地区；从业务角度，本集团主要通过四大分部提供金融服务，包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他业务。
11
1、按地区划分的分部经营业绩
（单位：人民币百万元）
地 区 华北地区 华东地区 华南地区 其他地区 地区间调整
资产总额（不含递延
所得税资产）
营业收入
税前利润
合计
注：地区间调整为对涉及全行或若干分支机构的某些会计事项（如分支机构间往来款项、收支等）进行
的统一调整。
1,082,213 613,448 228,677 328,094 -433,150 1,819,282 20,603 17,785 5,911 10,469 0 54,768 5,718 8,923 2,630 5,705 0 22,976
2、按业务种类划分的分部经营业绩
（单位：人民币百万元）
地 区 公司银行业务 个人银行业务 资金业务 其他业务 合计
资产总额
（不含递延所得税资产）
营业收入
税前利润
765,678 281,331 731,024 41,249 1,819,282 31,144 9,129 13,214 1,281 54,768 10,375 3,436 8,357 808 22,976
（单位：人民币百万元）
3.5.20 资本构成及变化
项 目
资本净额 其中：核心资本 附属资本 扣减项 加权风险资产总额 核心资本充足率（%） 资本充足率（%）
20xx年12月31日 20xx年12月31日
20xx年12月31日
133,772 103,488 30,408 124 1,280,847 8.07 10.44
107,656 88,756 21,224 2,324 993,773 8.92 10.83
70,767 51,307 20,700 1,240 767,895 6.60 9.22
截至报告期末，本集团核心资本比上年末增加147.32亿元，资本净额比上年末增加261.16亿元，加权风险资产增加2,870.74亿元。资本净额增加的主要原因是：本集团盈利能力提升，利润增长补充了核心资本；发行总额为58亿元人民币的次级债券，补充了附属资本。加权风险资产增长的主要原因是本集团贷款规模及表外资产的增加。 3.5.21 风险管理
本公司风险管理的指导思想是秉承“风险管理创造价值”的理念，坚持质量、效益、规模协调发展，有效提升风险管理的能力，支持业务发展与战略转型，增强本公司的核心竞争力，保障员工、客户的长远利益，从而实现股东价值最大化。
（一）信用风险
信用风险是指借款人或交易对手因各种原因未能及时、足额履行偿还债务义务而违约的风险。
12
本公司的信用风险管理在风险管理委员会的统筹下，由风险管理部、授信评审部、资产监控部、法律合规部、资产保全部等专业部门充分协作，形成了以信贷政策、技术支持为平台，覆盖贷前调查、贷中审查、贷后管理、资产清收与资产保全的全流程，以及表内、表外业务全口径的信用风险管控机制。
本公司于年初制定发布了《20xx年度风险政策指导意见》，这是本公司第一部涵盖所有业务板块、囊括各类风险，覆盖风险管理全流程的风险政策。在对全球和中国经济金融形势进行深入研究的基础上，结合本公司发展实际和相关经营机构对宏观经济和政策走势的判断，指导意见全面系统地梳理了宏观经济金融运行中面临的主要风险及其对本公司的影响，为各板块政策的制定提供参考依据。同时，在行业评级、区域评级等基础上，明确了重点行业的差异化授信政策，有效引导了本公司的业务结构调整。
（二）市场风险
市场风险是指市场状况变化对资产和负债的价值或者对净收入产生不利影响的风险。本公司根据银监会制定的《市场风险管理指引》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行压力测试指引》、《商业银行公允价值监管指引》的要求，参照《巴塞尔新资本协议》的有关规定对本公司的利率风险、汇率风险和贵金属交易风险进行管理，通过对授权、授信、风险限额的规定、监控与报告等措施建立了市场风险的管理体系。本公司基于对银行账户和交易账户中存在的市场风险分别采用不同的计量、监测方法。
利率风险是银行账户面临的主要市场风险。本公司定期计量利率敏感性缺口，通过缺口分析来评估承受的利率风险，并进一步评估在不同利率情景下，利率变动对净利息收入和企业净值的影响。
本公司采用久期分析、敏感度分析、压力测试、风险价值、情景分析等方法计量交易账户利率风险。并设定利率敏感度、久期、敞口、止损等风险限额有效控制交易账户的利率风险。
本公司主要采用外汇敞口分析、敏感性分析、压力测试和风险价值来计量汇率风险。本公司的外汇敞口由结构性敞口和交易性敞口组成。结构性敞口主要来自外币资本金、外币资产与负债错配、外币利润等经营上难以避免的外汇头寸。交易性敞口主要来自外汇交易业务（含黄金）所形成的外汇敞口。
对于结构性外汇敞口，本公司在开展业务中尽量匹配各币种借贷资金的金额和期限，对于无法完全匹配部分可能选择通过外汇市场来对冲。对外币资本金等结构性敞口的汇率风险，本公司主要通过提高外币资金运用水平，实现外币资本金的保值增值。对于交易性外汇敞口，本公司通过设定风险敞口和止损限额来管理交易性汇率风险。
20xx年，本公司制定了《市场风险管理基本制度》，系统地规定市场风险管理的组织、职能、流程等基本框架，进一步明确了本公司市场风险公司治理结构以及管理架构的根本要求。
（三）操作风险
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本公司主要面临的操作风险分为内部风险和外部风险。内部风险主要包括由人员的因 13
素引起的风险、由程序及操作流程的不恰当引起的风险、由IT 系统故障引起的风险。外部风险主要包括外部突发事件引起的风险。
本公司致力于中后台组织体系的流程优化，进一步明确了操作风险的管理组织架构和职能分工，从而为提高操作风险的管理质量和效率创造了条件。本公司正在积极推动巴塞尔新资本协议框架下的操作风险管理体系建设项目，以实施巴塞尔新资本协议为契机，全面提升本公司的操作风险管理水平，建立科学、完善的操作风险管理体系。目前已经按照实施新资本协议的相关监管要求，建立和完善了信息科技、危机灾备、外包活动等操作风险领域的风险管理制度，并形成了相应的评价和报告机制，在完善本公司的操作风险管理体系，全面、科学、及时地识别、计量、监督和控制操作风险方面得到了进一步提升。
信息科技风险管理是20xx年操作风险管理工作的重点。本公司在持续推进新核心系统建设的同时，积极做好现有核心系统的升级改造工作，并组织了必要的灾备和应急演练，以确保信息科技系统的稳定运行。本公司的内审部门也进一步完善和强化了在信息科技方面的内审职能，形成了对信息科技风险管理工作的有效监督。
（四）流动性风险
流动性风险是指因未能及时以合理成本获取融资或将资产变现以应对资产增长或支付到期债务的风险。本公司流动性风险管理的目标是根据本公司发展战略，逐步实现对主要业务的流动性风险进行充分识别、有效计量、持续监测和适当控制，力求实现风险与收益之间的平衡，保证业务发展的资金需要，保证对外支付。
本公司由资产负债管理委员会负责制定与本公司流动性风险的整体管理有关的政策及策略，资产负债管理部负责流动性风险管理政策和策略的具体实施。20xx年，本公司强化了总行集中管理调动资金的能力和系统内资金调度管理的水平，通过优化负债结构，提高存款稳定性，降低期限错配风险，对流动性风险进行了有效地管理。流动性比例、核心负债依存度等结构性流动性指标均比年初明显提高。
（五）巴塞尔新资本协议的实施情况
20xx年是本公司新资本协议项目进入实施的第一年。目前各项目正在按预期计划稳步有序推进。其中：法人客户评级体系开发工作取得实质性进展，已完成客户评级模型的开发与评级管理的制度设计；债项评级体系已完成总体框架设计；零售内部评级项目已全面启动，市场风险项目完成总体框架与相关规划设计，操作风险管理体系建设项目也已全面启动。
（六）反洗钱
20xx年本公司的反洗钱工作得到扎实推进。通过持续完善相关制度，明确了相关操作流程，为反洗钱工作提供了具体的指导意见。同时，强化了反洗钱团队的建设与培养，形成了不同层级的反洗钱团队培养机制，建立了反洗钱专家库，打造了一支高素质的专业队伍。另外，加强了对重点业务与产品的研究，及时针对最新的风险点发布风险提示。通过上述措施，全行的反洗钱工作已处于同业的先进水平。
§4 股本变动及股东情况
14
4.1 股份和可转债变动情况
4.1.1 股份变动情况表
（单位：股） 20xx年12月31日 报告期增减变动（+，-） 20xx年12月31日
比例比例数量 利润分配 限售条件解除 数量 （%）（%）
1.30---
、国家持股 - ----
、国有法人股 - ----
、其他内资持股 - ----
- ---- - ----
、外资持股1.30---
0.92---0.38---
98.70+4,452,455,49826,714,732,987100
、人民币普通股84.55+3,764,600,39822,587,602,38784.55
、境内上市外资股 - ----
、境外上市外资股14.15+687,855,1004,127,130,60015.45
、其他 - --
22,262,277,489 +4,452,455,4981000
自股票上市之日至报告期末，本公司一直维持香港联交所《上市规则》所要求的公众持股量。
4.1.2 有限售条件股东持股数量及限售条件
（单位：万股）
序
号 有限售条件股东名称 持有的有限售
条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股
份数量
- 备注 持有的有限售条件股份已全部上
市 香港中央结算(代理人)有限1 公司
4.1.3 可转债变动情况 年5月26日
本公司经中国证监会（证监发行字[2003]13号）核准，于20xx年2月27日发行可转换公
司债券人民币40亿元，并于20xx年3月18日在上海证券交易所上市交易。可转债于20xx年8月27日进入转股期，至20xx年2月26日停止转股并摘牌。截至20xx年2月26日收盘，已有3,999,671,000元本公司发行的“民生转债”（100016)转成本公司发行的股票“民生银行”（600016)，全部累计转股股数为1,616,729,400股（含送增股），占本公司总股本11.17%；尚有329,000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.008%，该部分民生转债已于20xx年2月26日到期还本付息。
4.2 股票发行及上市情况
4.2.1 截至报告期末前三年历次股票发行情况
本公司于20xx年11月27日首次公开发行人民币普通股股票（A股）。
15
20xx年11月26日，本公司境外上市外资股（H股）3,321,706,000股成功上市。20xx年12月18日，本公司以每股9.08港元价格行使H股超额配售权，配售H股117,569,500股。在扣除佣金及交易所税费后，募得资金折合人民币267.50亿元。本次H股发行后，公司总股本共计22,262,277,489股。
4.2.2 报告期内股份总数及结构变动情况
报告期初本公司股份总数为22,262,277,489股，报告期内本公司实施20xx年利润分配，共计送红股4,452,455,498股。报告期末，本公司股份总数为26,714,732,987股。
4.2.3 内部职工股情况
报告期内，本公司无内部职工股。
4.3 可转债发行与上市情况
本公司经中国证监会（证监发行字[2003]13号）核准，于20xx年2月27日发行可转换公司债券人民币40亿元，并于20xx年3月18日在上海证券交易所上市交易，募集说明书和上市公告书已分别刊登于20xx年2月21日和3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
可转债于20xx年8月27日进入转股期，至20xx年2月26日停止转股并摘牌。截至20xx年2月26日收盘，已有3,999,671,000元本公司发行的“民生转债”（100016)转成本公司发行的股票“民生银行”（600016)，全部累计转股股数为1,616,729,400股（含送增股），占本公司总股本11.17%；尚有329,000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.008%，该部分民生转债已于20xx年2月26日到期还本付息。
4.4 公司金融债券、次级债券及混合资本债券发行情况
本公司根据中国人民银行准予行政许可决定书（银市场准予字[2006]第3号）、中国银监会银监复［2006］18号的批复，在全国银行间债券市场公开发行了总额为220亿的金融债券。本次金融债券分别于20xx年及20xx年共分两期发行。其中，20xx年发行了合计100亿元金融债券，品种为3年期固定利率债券，利率为2.88%；至20xx年5月22日，合计100亿元金融债券资金扣除发行费用后已全额划入本公司帐户，本期金融债券发行募集完毕。至20xx年5月22日，本公司已将20xx年发行的100亿元金融债券到期全部兑付完成。
本公司20xx年发行了合计120亿元金融债券，其中债券期限为3年的金融债券60亿元，债券期限为5年的金融债券60亿元，期间发行人无赎回权利。本期债券均为浮动利率债券，浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和，基准利率为上一付息日当日中国人民银行公布的一年期整存整取定期个人存款利率；其中3年期浮动利率品种初始发行利率为3.67%，当前基础利率为3.06%，初始基本利差为0.61%，起息日为20xx年6月22日，到期日为20xx年6月22日，每年付息一次；5年期浮动利率品种的初始发行利率为3.82%，当前基准利率为3.06%，初始基本利差为0.76%，起息日为20xx年6月22日，到期日为20xx年6月22日，每年付息一次。至20xx年6月22日，合计120亿元金融债券资金扣除发行费用后已经全部划入本公司帐户， 16
本期金融债券发行募集完毕。至20xx年6月22日，本公司20xx年发行的60亿元3年期金融债券已到期并全部兑付完成。
本公司根据中国人民银行（银复［2004］59号）、中国银监会（银监复［2004］第159号）批复，在全国银行间债券市场私募发行了总额为58亿元人民币的次级债券，其中，固定利率债券为43.15亿元，发行利率为5.1%；浮动利率债券为14.85亿元，发行初始利率为4.65%（基准利率2.25%+基本利差2.4%）。浮动利率债券在存续期内如遇中国人民银行调整基准利率，其利率将相应调整。本次发行的次级债券期限为10年期，每年付息一次。至20xx年11月8日，58亿元次级债券资金扣除发行费用后，已全额划入本公司账户，本次次级债券发行募集完毕。根据有关规定，58亿元募集资金全部计入本公司附属资本。20xx年11月2日，本公司行使提前赎回权，将该期58亿元次级债券全部赎回。
根据中国人民银行（银复［2005］112号）、中国银监会（银监复［2005］第309号）的批复，本公司在全国银行间债券市场私募发行了总额为14亿元人民币的次级债券，全部为固定利率债券，本次发行的次级债券期限为10年期，其中本公司有权在第5年末行使一次赎回权，初始发行利率为3.68%，如本公司不行使赎回权，则后5年债券利率在前5年初始利率的基础上增加300BP，每年付息一次。至20xx年12月26日，14亿元次级债券资金扣除发行费用后，已全额划入本公司账户，本次次级债券发行募集完毕。根据有关规定，14亿元募集资金全部计入本公司附属资本。20xx年12月23日，本公司行使提前赎回权，将该期14亿元次级债券全部赎回。
根据中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字［2006］第27号）和中国银监会（银监复［2006］80号）的批复，本公司在全国银行间债券市场公开发行了总额为43亿元人民币的混合资本债券，本次发行的混合资本债券期限为15年期，在本期债券发行满10年之日起至到期日期间，经中国银监会批准，本公司有权按面值一次性赎回全部或部分本期债券。本期债券分成固定利率和浮动利率两个品种，其中固定利率发行33亿元，初始发行利率为5.05%，如本公司不行使赎回权，则后5年债券利率在前10年初始利率的基础上增加300BP。浮动利率债券发行10亿元，浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和，基准利率为中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，初始基本利差为2%，如果本公司不行使提前赎回权，则从第11个计息年度开始，每个计息年度基本利差为在初始基本利差基础上提高100BP。至20xx年12月28日，43亿元混合资本债券资金扣除发行费用后，已全额划入本公司账户，本次债券发行募集完毕。根据有关规定，43亿元募集资金全部计入本公司附属资本。
根据中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字[2009]第8号）和中国银监会（银监复[2009]16号）的批复，本公司在全国银行间债券市场公开发行了总额为50亿元人民币的混合资本债券，本次发行的混合资本债券期限为15年期，在本期债券发行满10年之日起至到期日期间，经中国银监会批准，本公司有权按面值一次性赎回全部或部分本期债券。本期债券分成固定利率和浮动利率两个品种，其中固定利率发行33.25亿元，初始发行利率为5.70%，如本公司 17
不行使赎回权，则后5年债券利率在前10年初始利率的基础上增加300BP。浮动利率债券发行16.75亿元，浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和，基准利率为中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，初始基本利差为3%，如果本公司不行使提前赎回权，则从第11个计息年度开始,每个计息年度基本利差为在初始基本利差基础上提高300BP。至20xx年3月26日，50亿元混合资本债券资金扣除发行费用后，已全额划入本公司账户，本次债券发行募集完毕。根据有关规定，50亿元募集资金全部计入公司附属资本。
本公司根据中国银监会（银监复[2004]第 159号）和中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字[2010]第 31 号）的批复，在全国银行间债券市场公开循环发行了总额为58亿元人民币的次级债券，全部为固定利率债券。本次发行的次级债券期限为10年期，每年付息一次，在本期债券发行满五年之日起至到期日期间，经中国银监会批准，本公司有权按面值一次性赎回全部或部分本期债券，初始发行利率为4.29%，每年付息一次。至20xx年6月17日，58亿元次级债券资金扣除发行费用后，已全额划入本公司账户，本次次级债券发行募集完毕。根据有关规定，58亿元募集资金全部计入本公司附属资本。 4.5 股东情况
4.5.1 本公司前十名股东持股情况如下表：
（单位：股）
股东总数
前10名股东持股情况
股东名称
香港中央结算(代理人)有限公司 新希望投资有限公司
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 中国船东互保协会 东方集团股份有限公司 中国中小企业投资有限公司 中国泛海控股集团有限公司 福信集团有限公司 四川南方希望实业有限公司
生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
股东性质
/ 境内法人 境内法人 境内法人 境内法人 境内法人 境内法人 境内法人 境内法人 境内法人
持股比例15.27%4.99%4.31%3.39%3.33%2.76%2.62%2.15%2.09%1.27%
持股总数 4,080,551,068 1,333,586,825 1,151,307,314 905,764,505 888,970,224 737,955,031 698,939,116 574,603,116 558,306,938 339,172,488 持有有限制条件股份数量
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,123,423
前10名无限售条件股份持股情况
股东名称
香港中央结算(代理人)有限公司 新希望投资有限公司
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 中国船东互保协会 东方集团股份有限公司
持有无限制条件股份数量 4,080,551,068 1,333,586,825 1,151,307,314 905,764,505 888,970,224 股份种类 境外上市外资股
（H股） 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股
18
中国中小企业投资有限公司 中国泛海控股集团有限公司 福信集团有限公司 四川南方希望实业有限公司
生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 上述股东关联关系或一致行动的说明
737,955,031 698,939,116 574,603,116 558,306,938 339,172,488 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股
新希望投资有限公司和四川南方希望实业有限公司同为新希望集团有限公司控制的公司；其他股东之间本公司未知其关联关系。
注：H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。
4.5.2 香港法规下主要股东及其它人士于本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓
根据本公司按香港《证券及期货条例》（香港法例第571章）（以下简称「证券及期货条例」）第336条而备存的登记册所载以及就本公司所知，于20xx年12月31日，下列人士（本公司之董事、监事及最高行政人员除外）在本公司股份中拥有以下权益：
占相关股
份类别已发行股份 百份比(%)
占全部已发行股份百份比(%)
主要股东名称
新希望集团有限公司 四川新希望农业股份有限公司
新希望投资有限公司 李巍 刘畅
Morgan Stanley Morgan Stanley *
股份类别 A A A A A H H
好仓／淡仓 好仓 好仓 好仓 好仓 好仓 好仓 淡仓
身份
权益由其所控制企业拥有
权益由其所控制企业拥有 实益拥有人
权益由其配偶所控制企业拥有 权益由其所控制企业拥有
权益由其所控制企业拥有
权益由其所控制企业拥有
股份数目 附注
1 及
4 1,333,586,825*1
5.90
4.99
1,891,893,763*2 及 4
3 及 4
224,378,218
0.84
就本公司所知，上述股份数目反映各有关主要股东于20xx年12月31日的权益，但相关股份数目并未
申报于这些主要股东填报的申报表格内，因为彼等的权益的更新额度未构成须根据证劵及期货条例而予以申报。
附注：
1. 该1,891,893,763股A股包括由四川南方希望实业有限公司直接持有的558,306,938股A股及由新
希望投资有限公司直接持有的1,333,586,825股A股。四川南方希望实业有限公司乃由新希望集团有限公司全资拥有，而新希望投资有限公司由新希望集团有限公司及四川新希望农业股份有限公司（其45.7%已发行股本由新希望集团有限公司持有）分别持有其25%及75%已发行股本。
根据证券及期货条例，新希望集团有限公司被视为拥有四川南方希望实业有限公司持有的558,306,938股A股及新希望投资有限公司持有的1,333,586,825股A股的权益。同时，四川新希望农业股份有限公司亦被视为于新希望投资有限公司持有的1,333,586,825股A股中拥有权益。 2. 李巍女士为刘永好先生（本公司非执行董事）的配偶。根据证券及期货条例，李女士被视为拥有
刘永好先生于本公司拥有的1,891,893,763股A股之权益（刘永好先生之股份权益载于本年度报告「香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券中拥有的权益或淡仓」一节内）。
3. 刘畅女士持有新希望集团有限公司（见上文附注1）36.35%已发行股本。根据证券及期货条例，
刘女士被视为拥有新希望集团有限公司于本公司拥有的1,891,893,763股A股之权益。刘畅女士乃刘永好先生（本公司非执行董事）的女儿。
4. 上表所列新希望集团有限公司、李巍女士及刘畅女士所拥有的1,891,893,763股A股权益，乃是同
一笔股份。
5. Morgan Stanley 因拥有下列企业的控制权而被视作持有本公司合共236,925,950股H股之好仓及
19
武汉江夏民生村镇银行股份有限公
司
长垣民生村镇银行股份有限公司
7.8 其他重要事项 80 50 51% 51% 商业银行业务 商业银行业务 湖北 河南
1、本公司经中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字[2010]第31号）批复，同意本公司在全国银行间债券市场公开发行不超过58亿元人民币次级债券。详见20xx年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2、本公司经中国银监会批复（银监复[2010]519号），同意本公司香港代表处升格为分行。详见20xx年11月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
3、根据北京市国土资源局的《中标通知书》，本公司中标北京市朝阳区东三环北京商务中心区（CBD）核心区Z4地块。详见20xx年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
4、本公司经中国银监会批复（银监复[2010]第625号），同意本公司发行不超过100亿元人民币次级债券。详见20xx年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
5、本公司经中国银监会广西监管局批复（桂银监复[2010]386号），同意本公司南宁分行开业。详见20xx年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
§8 监事会报告
8.1 监事会活动情况
（一）制度建设情况
20xx年，监事会修订了《监事会议事规则（修订案）》。
（二）离任审计和专项调查情况
1、20xx年5月，监事会聘请中介机构对本公司原财务总监进行了离任审计。
2、20xx年6月至7月，监事会聘请中介机构对本公司对公信贷资产抵质押物进行了专项检查。
（三）履职监督情况
1、根据《公司章程》和《监事会对董事、高级管理人员履职监督试行办法》相关规定，监事会在总结经验的基础上，不断探索履职监督新方法、新途径，认真组织开展对董事会、高级管理层及其成员的履职监督工作。本年度，监事会通过列席董事会和高级管理层会议、组织调阅董事和高级管理人员履职记录、收集整理董事出席董事会及其专门委员会会议的发言记录及参加课题研究和调研活动等情况、对董事和高级管理人员的履职情况开展问卷测评、组织开展专项检查和考察调研、充实完善董事和高级管理人员的履职监督档案等措施，对董事会、高级管理层及其成员20xx年度履职情况进行监督评价，形成《监事会对董事会及董事20xx年度履职情况的评价报告》和《监事会对高级管理层及其成员20xx年度履职情况的评价报告》。
2、根据《监事履职评价试行办法》规定，监事会认真组织开展对监事的履职评价工作。通过记录并考核每位监事出席列席相关会议及审议会议议案和发表意见情况、参加监事会组织的考察调研和专项检查及培训活动等情况以及参与对董事和高级管理人员的履职监督工作情况等，参 40
“相关股份＂ 是指根据衍生工具 (包括例如期权、认股权证、股票期权等票据) 可能需交付予你或由你所交付的股份，以及包括使用来厘定衍生工具的价格或价值的股份。 4.5.3 持有本公司5%（含5%）以上股份股东的股份质押及冻结情况
于20xx年12月31日，无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）。
4.5.4 控股股东及实际控制人情况 本公司无控股股东和实际控制人。
4.5.5 持有本公司5%（含5%）以上股份的股东情况
于20xx年12月31日，无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）。
§5 董事、监事、高级管理人员及员工、机构情况 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
出生年
姓 名 性别
份 董文标 张宏伟 卢志强 刘永好 王玉贵 陈 建 黄 晞 史玉柱 王 航 王军辉 梁金泉 王松奇 王联章 秦荣生 王立华 韩建旻 洪 崎 梁玉堂 乔志敏 邢继军 鲁钟男 张迪生 徐 锐 王 梁 陈进忠 王 磊 邢本秀 邵 平 赵品璋 毛晓峰 段青山
男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 男 男 男
职 务
是否在股东单位或
任 期 的报酬总额(税前) 其他关联单位领取
（万元） 报酬
否 715.48
2009.3.23-2012.3.23
是
86.00
2009.3.23-2012.3.23
是
84.00
2009.3.23-2012.3.23 是
79.50
2009.3.23-2012.3.23 是 75.00
是 68.00
是 78.50
2009.3.23-2012.3.23 是 75.50 2009.3.23-2012.3.23 是 82.50
是 78.00
否 0
否 94.00
否 111.00
否 104.50
否 85.00
否 94.00
否 684.48
否 569.61
否
641.07
是 75.60
是 65.00
是 60.50
否 66.50
否 66.00
否 397.16
否 384.82
否 140.28
否 483.61
否 483.61
期初持股
（股）
期末持股（股）
483.61 315.74
否 否
1957 董事长，执行董事
副董事长，非执行1954
董事
副董事长，非执行1951
董事
副董事长，非执行1951
董事
1951 非执行董事 1958 非执行董事 1962 非执行董事 1962 非执行董事 1971 非执行董事 1971 非执行董事 1940 独立非执行董事 1952 独立非执行董事 1957 独立非执行董事 1962 独立非执行董事 1963 独立非执行董事 1969 1957 执行董事、行长 1958 执行董事、副行长
监事会主席
职工监事
监事会副主席 监事 监事 外部监事 外部监事 职工监事 职工监事 1963 副行长 1957 副行长 1956 副行长
副行长
1972
董事会秘书
1957 财务总监
21
注： 1、20xx年4月19日本公司第五届董事会第九次会议决定聘任段青山先生为中国民生银行财务总监，任期与第五届董事会任期一致，吴透红女士不再担任财务总监一职；
2、20xx年8月10日本公司第五届董事会第十一次会议决定聘任邢本秀先生为中国民生银行副行长，任期与第五届董事会任期一致；
3、独立非执行董事梁金泉为中管干部，依据中纪委（2008）22号文精神和个人要求，未领取20xx年度董事薪酬；
4、截至报告期末，本公司未实施股权激励计划。
5.2 员工、机构情况
截至报告期末，本集团在职员工人数31,454人，其中本公司员工30,931人，附属机构员工523人。本公司员工按专业划分，管理人员3,171人，市场人员14,690人，专业技术人员13,070人。员工中具有大专以上学历的为28,046人，占比91%。本公司另有退休人员61人。
报告期末，本公司已在全国30个城市设立了30家分行，在香港设立1家代表处，机构总数量为509个。
报告期内，本公司南宁分行顺利开业。 报告期末，本公司机构主要情况见下表：
资产总额（人
民币百万元）（不含递延所得税资产）512,010 384,560 230,790 77,422 82,380 60,130 64,250 51,198 27,984 113,229 90,872 58,645 37,052 25,560 47,609 27,456 52,082 31,982 23,464 15,970 31,263 17,871 17,204
22
机构名称 总行 北京管理部 上海分行 广州分行 深圳分行 武汉分行 太原分行 石家庄分行 大连分行 南京分行 杭州分行 重庆分行 西安分行 福州分行 济南分行 宁波分行 成都分行 天津分行 昆明分行 泉州分行 苏州分行 青岛分行 温州分行
机构数量 员工数量1 48 50 31 33 25 19 23 16 25 23 18 15 16 14 13 23 15 15 10 10 11 8
9,703 2,259 1,999 1,403 1,101 958 899 960 570 1,173 1,014 692 631 596 884 538 727 619 399 325 609 458 357
地 址
北京市西城区复兴门内大街2号 北京市西城区复兴门内大街2号 上海市浦东新区浦东南路100号
广州市天河区猎德大道68号广州民生大厦深圳市福田区新洲十一街民生银行大厦 武汉市江汉区新华路396号中国民生银行大厦
太原市并州北路2号 石家庄市西大街10号 大连市中山区延安路28号 南京市洪武北路20号
杭州市庆春路25号远洋大厦
重庆市江北区建新北路9号同聚远景大厦 西安市二环南路西段78号中国民生银行大厦
福州市湖东路173号中旅大厦 济南市泺源大街229号
宁波市中山西路166－168号 成都市人民南路三段2号
天津市河西区围堤道125号天信大厦首层 昆明市环城南路331号春天印象大厦 泉州市丰泽街336号凯祥大厦
苏州工业园区金鸡湖畔苏州时代广场23幢青岛市市南区福州南路18号中港大厦 温州市新城大道335号发展大厦
厦门分行 郑州分行 长沙分行 长春分行 合肥分行 南昌分行 汕头分行 南宁分行 香港代表处 地区间调整 合计
9 11 7 4 3 4 6 2 1 509
368 382 323 209 195 256 244 70 10 30,931
17,852 27,832 24,087 14,967 12,717 21,147 9,462 -
-433,150 1,775,897 厦门市湖滨南路90号立信广场
郑州市郑东新区CBD商务外环路1号民生银行大厦
长沙市芙蓉中路一段669号
长春市南关区长春大街500号吉信大厦 合肥市亳州路135号天庆大厦 南昌市东湖区象山北路237号
汕头市韩江路17号华景广场1-3层
南宁市民族大道111-1号广西发展大厦东楼1、8、12层
香港美国银行中心36楼
注： 1、机构数量包含总行，分行、分行营业部、二级分行、支行和代表处等各类分支机构。
2、总行员工数包括地产金融事业部、能源金融事业部、交通金融事业部、冶金金融事业部、贸易金融部、信用卡中心、金融市场部等事业部的员工数。
3、地区间调整为辖内机构往来轧差所产生。
§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 总体经营情况
20xx年，本公司积极应对外部宏观经济环境和监管政策的调整和变化，深入贯彻落实董事会“民营企业银行”、“小微企业银行”、“高端客户银行”的三个战略定位，围绕着“特色银行”、“效益银行”的经营目标，全面推进战略发展。同时深化事业部改革，加快业务结构优化和调整，有效提升运营效率，严格控制资产质量，盈利能力不断提升。
（一）盈利能力大幅提升，业务收入结构明显改善
报告期内，本集团实现净利润176.88亿元，比上年增加55.80亿元，增幅46.09%。20xx年本集团实现营业收入547.68亿元，同比增长30.21%，其中净利息收入458.73亿元，同比增长42.29%，净非利息收入88.95亿元，剔除上年海通股权处置因素后同比增长80.87%；手续费及佣金净收入占营业收入比率为15.13%，比上年提高4.04个百分点。
（二）资产负债业务协调发展，战略业务结构调整成效显著
报告期末，本集团资产总额18,237.37亿元，比上年末增加3,973.45亿元，增幅27.86%；客户存款总额14,169.39亿元，比上年末增加2,890.01亿元，增幅25.62%；贷款和垫款总额10,575.71亿元，比上年末增加1,745.92亿元，增幅19.77%。作为全行战略转型的小微业务取得了实质性突破和发展，报告期末，本公司商贷通贷款总额达到1,589.86亿元，比上年末增加1,141.77亿元，增幅254.81%。
（三）严格控制资产质量，抵御风险能力不断提升
本集团继续加大不良资产的清收力度，加强信贷资产管理，强化重点业务的监测和风险预警。报告期末，本集团不良贷款余额73.39亿元，比上年末减少0.58亿元；不良贷款率0.69%，比
23
上年末下降0.15个百分点；拨备覆盖率270.45%，比上年末增加64.41个百分点。
（四）加强成本控制，成本收入比水平持续改善
本集团通过加强成本管控，提升运营效率，成本收入比持续改善。报告期内，本集团成本收入比为39.48%，比上年下降2.69个百分点，如剔除上年海通股权处置因素，则比上年下降8.25个百分点。
6.1.2 主要业务回顾
(一) 公司业务
报告期内，本公司的公司业务紧密围绕全行战略转型和结构调整的发展需要，以实施资本约束下的集约化经营为主线，积极主动应对经营环境和形势变化，努力转变经营方式，发展新市场，拓宽客户面，强化产品解决能力，优化信贷资产经营，在发展中持续推进业务结构、客户结构和收益结构调整。
1、公司贷款
报告期内，本公司的公司信贷业务根据宏观经济政策及全行发展战略转型需要，以控总量、调结构、稳质量、增效益为工作目标，把握国民经济企稳向好带来的市场机会，合理控制信贷增量及投放节奏，调整优化信贷结构，重点支持民营企业和中小企业，业务规模稳步增长，整体收益水平上升，资产质量保持稳定。
报告期末，本公司的公司贷款余额（含贴现）7,761.87亿元，比上年末增加580.65亿元，增幅8.09%；公司一般贷款余额7,505.01亿元，比上年末增加753.47亿元，增幅11.16%；报告期内，本公司的公司贷款平均利率为5.82%，比上年提高0.49个百分点；报告期末，本公司的公司贷款不良贷款率0.84%，比上年末下降0.07个百分点。
在信贷业务方面，本公司主要经营策略和措施包括：
一是大力推进民企战略实施，致力于培养民营企业战略合作客户，为业务发展转型和综合收益水平提升奠定基础。
贯彻落实“民营企业银行”定位，培育建立一批适应公司业务发展转型需要、与本公司地位对等、双方共同成长的战略合作客户，探索融资与融智相结合的“1+2+N”金融管家服务模式，以此带动和扩大民企客户服务覆盖面，不断提高民企客户业务占比与服务深度。报告期内，与全国工商联、民间商会、行业协会的合作联动，批量化选择、开发优质民企客户，在总行及经营机构两个层面共同选择战略合作民企目标客户461户，分批次、逐户组建金融管家服务团队，结合客户发展战略及需求制定全面金融服务方案，并在条件成熟时签订战略合作协议。报告期内，本公司累计向民企客户（含中小，下同）投放贷款3,474.15亿元；报告期末，本公司有余额民企贷款客户8,192户，一般贷款余额3,886.35亿元，分别比上年末增长92.80%和34.58%；对公业务板块中，有余额民企贷款客户数、民企一般贷款余额占比分别达到79.03%和51.78%。
二是持续推动新市场、新客户开发，不断夯实客户基础，有效降低客户信贷集中度，持续优化公司客户结构。
报告期末，本公司有余额的一般贷款客户数达到10,300余户，比上年末增加3,800余户，增长58.91%，户均一般贷款余额由上年末的1.05亿元下降至0.73亿元，客户结构日趋优化。 24
三是灵活运用票据、银团等信贷产品组合和综合信贷经营手段，稳步提升信贷收益水平。 报告期内，本公司通过开展信贷资产转让、发展银团贷款等将本公司融资与他行融资相结合，满足重点客户大额项目融资需求，报告期内，银团贷款发生额198.80亿元，信贷资产卖断业务发生额270.75亿元。同时，本公司综合使用商业票据、贸易融资满足客户一般性贷款需求。票据业务方面，持续开展票据产品与服务创新，在减轻企业尤其是中小企业资金占用成本和融资成本的同时，有效提升本公司业务收益水平。报告期内,贴现资产收益率达到8.42%，较上年同期增加5.04个百分点；实现票据利差收入41.93亿元，比上年同期增长10%以上。
四是鼓励实体经济新增投放，严格限制“两高一剩”行业、政府信用类业务及低水平重复建设项目贷款，切实防范信贷风险。
报告期内，本公司贯彻落实国家产业金融政策要求，积极探索绿色信贷及新兴战略行业业务发展模式，加大环保产业、新能源行业信贷投放，通过设定贷款限额的方式控制产能过剩行业及政府融资平台信贷增长。本公司政府信用类业务由总行集中管控，全行按统一的准入标准，由总行公司银行部实行项目预审制度，严格控制、淘汰行政层级低、综合财力弱、抵押措施不足的授信项目，并通过组建内部银团贷款的方式实现该类业务资源全国范围内优化配置，最大限度减少经营机构基于各自利益的低效投放行为。
报告期内，本公司严格控制新增政府信用类业务，为防范存量业务风险，本公司强化贷后管理，对政府信用类业务组织开展多种形式的自查检查，对地方政府和平台公司的综合财力予以评估，根据贷款项目是否具有稳定的现金流和第一还款来源实行分类处理，目前尚未发现异常情况，资产质量稳定，整体风险可控。
2、公司存款
报告期内，针对“三个办法一个指引”等监管新规对商业银行传统的“以贷引存”负债业务模式的影响，本公司继续贯彻落实“存款立行”工作方针，从强化内生性存款增长机制入手，一手抓基础客户培育，通过开发新客户，优化结算服务，做大客户结算业务份额带动存款增长；一手抓产品和服务带动，通过交易融资，包括动产融资、保理融资、应收账款、票据及现金管理等业务，服务并管理客户现金流，构建存款可持续增长基础。
报告期末，本公司的公司存款余额11,798.63亿元，比上年末增加2,494.65亿元，增幅26.81%；20xx年公司存款平均成本率1.52%，比上年降低0.10个百分点。报告期内，本公司围绕建立可持续的负债业务增长机制，重点工作主要体现在以下两个方面：
一是采取多种手段和措施发展新客户。报告期内，本公司新增存款客户58,700余户，带来新增存款1,999.06亿元，占对公存款增量的80.13%，新客户对负债业务增长贡献较大；期末有余额的对公存款客户数量达到17.55万户，比上年末增长21.71%。不断扩大的客户基础，为本公司持续实施结算服务带动存款增长策略打下良好基础。
二是大力推动交易融资业务发展。交易融资业务能够在整合客户存货、应收账款、应收票据资源进行融资的同时，为主办银行带来现金管理及未来现金流管理的业务机会。本公司将发展交易融资业务作为建立负债业务内生性增长机制的重要手段，并将交易融资有效客户培育和交易业务量增长作为交易融资业务发展的首要目标。报告期内，本公司交易融资业务取得跨越式增长， 25
交易融资业务累计发生额3,468.33亿元，各类融资余额1,351.26亿元，有效客户数4,096户，实现保证金及结算存款余额1,079.56亿元，累计发生额、有效客户数较上年同期分别增长166.79%、156.00%，更为重要的是，本公司交易融资业务已由客户单点营销开发转为批量化营销开发，在冶金、服装、白酒、焦炭、油品、汽车等产业链上初步形成区域及行业竞争优势。本公司相信，随着交易融资业务规模扩大、有效客户扩展，本公司在客户服务和同业市场的比较竞争能力将进一步提升，交易融资业务对负债业务的推动作用将会持续显现。
3、公司非利息收入业务
报告期内，本公司继续加快公司业务经营转型，把发展中间业务与结构调整有机结合起来，除继续强化传统中间业务服务外，重点围绕新兴市场投行业务、托管及年金业务进一步加强产品和服务创新，优化业务流程，丰富服务内涵，提升服务质量。
新兴市场投行业务方面，本公司把民企战略实施、客户咨询及财务顾问业务与新兴市场投行业务结合起来，在初步建立以债务融资工具发行、结构性融资、资产管理为核心的新兴市场融资产品体系的基础上，为客户特别是民企战略客户提供以投融资为核心的全面金融服务，进一步丰富咨询及财务顾问业务的服务内涵，扩展中间业务渠道。报告期内，本公司加大新兴市场投行业务营销推动，进一步规范业务管理及作业模式，细化服务内容，初步建立新兴市场投行业务内部保荐人团队。
资产托管业务方面，本公司对外实施“多元化+精品化”发展战略，推进托管产品结构的优化，对内积极实践“托管+代销”交叉销售模式，深化内部资源整合，重点发展证券投资基金、券商集合理财、基金一对多等证券类托管业务，同时加大产品创新力度，积极拓展私募基金、保险债权、银行理财、交易资金等新型托管业务，并经中国证监会和国家外汇管理局批准，获得合格境外机构投资者托管业务资格。报告期末，本公司托管（含保管）资产规模折合人民币2,081.44亿元，比上年末增长61.00%；实现托管业务收入1.92亿元，同比增长69.91%，实现了托管业务规模与效益的协调发展。
企业年金业务方面，本公司从战略高度重视企业年金业务发展，加大全行资源整合力度，实施目标市场细分策略，鼓励营销模式与产品创新，以重点产品带动全行企业年金业务增长。报告期末，本公司管理年金账户61,541户，比上年末增长49.77%，年金基金托管规模31.89亿元，比上年末增长112.32%。
报告期内，本公司公司业务板块中间业务快速增长，实现手续费及佣金净收入52.85亿元，同比增长82.05%，占全行手续费及佣金净收入的67.08%。在总量增长的同时，收入结构进一步优化，依托于新兴市场投行业务的新型财务顾问收入、贸易融资及交易融资手续费收入、债务融资工具发行手续费收入、托管及年金中间业务收入成为下一步中间业务收入持续增长的渠道。
4、事业部经营情况
报告期内，各事业部积极应对复杂多变的外部经营环境，强化风险防范意识，主动实施结构调整，探索新兴市场业务，努力推进经营模式转型，各项业务稳步增长，资产质量持续向好。在《北大商业评论》杂志社和中国管理案例研究中心联合举办的“大转型时代的管理创新---第四届中国管理学院奖颁奖大会”上，本公司因成功开展事业部改革所取得的优良业绩而被授予“综 26
合金奖”。
（1）地产金融事业部
报告期内，地产金融事业部积极应对市场环境变化，不断加强对房地产市场和企业的运行监测，适时调整授信业务标准，强化贷后动态监控，有效防控潜在风险，确保资产质量的稳定提升。同时，积极构建合理的客户体系，与一批全国性知名品牌开发商建立集团化战略合作，与一批深耕本地的优质房企实现长期合作，主动把握发展机遇。此外，地产金融事业部积极发挥事业部专业优势，成功办理房地产并购贷款、经营性物业抵押贷款和房地产开发贷款牵头银团、中期票据主承销等高收益业务，各项业务实现低风险、高收益下的稳步增长。报告期内，地产金融事业部被地产界主流媒体——财讯传媒（HK00205）旗下《地产》杂志授予“地产金融领军者”称号，并蝉联专业刊物《首席财务官》20xx年度“最佳行业金融服务奖”。
报告期末，地产金融事业部存款余额534.96亿元，一般贷款余额1,005.50亿元，分别比上年末增长22.71%和36.45%；不良贷款率1.50%；实现中间业务收入8.40亿元，比上年同期增长138.64%。
（2）能源金融事业部
报告期内，能源金融事业部坚持以客户为中心，以经营风险和资本管理为基本点，以效益最大化为目标，在深入研究产业发展态势基础上，积极甄别潜在风险，主动挖掘商业机会，加快退出不符合国家产业政策、环保不达标的客户，重点立足煤炭资源重点区域，大力发展以煤炭采掘业为主的产业链融资，以产品创新与综合化金融服务巩固一批优质客户群，奠定各项业务低风险、高效益、快增长的坚实基础。报告期内，能源金融事业部发行短期融资券、中期票据共12只，共121亿元，合作办理融资租赁27.50亿元，业务结构调整效果明显。
报告期末，能源金融事业部存款余额421.69亿元，一般贷款余额931.33亿元，分别比上年末增长22.15%和0.96%；不良贷款率为0%；实现中间业务收入3.94亿元，比上年同期增长83.26%。
（3）交通金融事业部
报告期内，交通金融事业部持续推进“融入式”风险管理理念，不断强化总部统筹规划和管理职能，构架强有力的金融产品研发和营销支持平台，进一步明确铁路、汽车、船运、公路、航空五大子行业线，以大客户为核心，向产业链上下游拓展，以量身度制的金融产品与综合化服务锁定客户需求，全面贯彻业务专业化、标准化和差异化等要求。
其中，汽车板块以“建店融资”产品为核心的“经销商金融支持计划”迅速起步，并取得良好的市场口碑。报告期内累计投放“建店融资”贷款50多亿，综合利率达到基准上浮35%以上，带动中间业务收入1.5亿元；同时针对汽车领域内20家战略合作伙伴启动“金融管家团队”方案。铁路供应链融资模式正扎实落实，铁路集运站等新商业模式正完善成型。船运板块在“船生船”业务、“租约融资＋分离交易贷款”业务的带动下，立足沿海航运市场复苏，取得较大发展。
报告期末，交通金融事业部存款余额387.38亿元；一般贷款余额450.74亿元，比上年末增长5.39%；不良贷款率降为0%；实现中间业务收入4.84亿元，比上年同期增长58.69%。
（4）冶金金融事业部
报告期内，冶金金融事业部深入研究市场变化，灵活应对外部压力，始终围绕民营核心客户 27
群建设这一中心工作，一手抓商业模式创新，依托大型生产商、大型监管商、大型贸易商集团、交易市场（含第三方电子交易平台），批量开发核心厂商的上下游贸易商，报告期内冶金类贸易金融业务结算量超过360亿元，客户基础不断夯实；一手抓质量效益提升，以产业链开发、新兴市场投行业务为着力点，针对金属矿采选企业等重点客户，不断推进业务结构和收益结构的优化与完善。
报告期末，冶金金融事业部存款余额419.33亿元，一般贷款余额391.35亿元，分别比上年末增长18.66%和14.53%；不良贷款率0.41%，比上年末下降0.07个百分点；实现中间业务收入
5.81亿元，比上年同期增长115.19%。
（5）中小企业金融事业部
报告期内，中小企业金融事业部坚持“专业、高效、可持续”的经营理念，顺利布局全国中小企业业务，初步构建覆盖长三角、环渤海、珠三角、海西、成渝和中西部地区等范围的中小企业服务网络，为全行信贷结构调整优化与战略转型奠定良好基础。产品线不断丰富，在大力推广“易捷贷”、“组合贷”、“联保贷”、“循环贷”、“动产贷”、“法人按揭”、“中小企业e管家”七大特色产品的基础上，先后设计并及时推出“中小企业法人账户透支”、“供应商融资”及“知识产权质押”三大产品。聚焦“产业集群”、“产业链”、“专业市场”、“工业园区”、“银政合作”等重点领域，“细分市场、批量开发、名单制销售”的客户开发模式得以不断强化。中小企业金融服务品牌“财富罗盘”成功注册，并获得一定的市场知名度与美誉度。
报告期末，中小企业金融事业部各项贷款余额795.32亿元，较上年末增长132.69%，其中，短期贷款占95.68%；资产客户达到6,740户，较上年末增长154.34%；不良贷款率0.60%，保持在较低水平。
（6）贸易金融事业部
报告期内，贸易金融事业部继续贯彻“走专业化道路、做特色贸易金融”的经营思路，积极奉行“专业、专注、专业化经营”的方针，紧跟市场动态，及时把握机遇，通过特色经营拓宽业务发展空间，基本建立以世界500强企业和国内龙头企业为战略客户、以中型民营企业为基础的稳定客户群，建设形成覆盖国际结算、国际贸易融资和国内贸易融资等在内较为完整的产品体系，拥有遍布全球的代理行网络和通畅的清算渠道，培养打造一支贸易金融核心团队，致力于为客户提供以应收账款、进口贸易链融资、保函、服务增值及结构性贸易融资为核心的贸易金融综合解决方案，满足客户内外贸一体化的多环节、全过程的贸易融资需求。保理、国内信用证、保函、银团贷款、跨境贸易人民币结算等特色业务发展迅速。保理业务保持同业领先地位，报告期内业务量615.57亿元，业务笔数57,729笔；其中，国际双保理业务量9.23亿美元，位居国内同业第三；国际双保理业务笔数9,857笔，位居国内同业第一。以“走出去”融资、船舶融资和长单融资为核心的结构性贸易融资业务发展势头良好。确定以3-10万吨散货船为主要支持船型的船舶融资经营方针，作为牵头行成功组织由国有大型商业银行参加的银团贷款，开发推广船东融资新模式，筹建“中国民生银行船王俱乐部”；创新“走出去”融资商业模式，成功支持民营企业在发达国家投资光伏电站项目的建设期融资，创新成套设备出口和工程承包项下中期结构性买断业务。
28
报告期末，贸易融资业务人民币贷款余额76.61亿元，外币贷款余额18.99亿美元，新增贷款不良率为0%，实现中间业务收入16.91亿元。
报告期内，贸易金融业务的快速发展引起国内外金融媒体广泛关注，先后荣获“英国《金融时报》中国银行业成就奖——最佳贸易金融银行奖”、“国际保理商联合会（FCI）第42届年会最佳出口保理商服务质量进步奖第二名”、“《首席财务官》最佳贸易融资奖”、“《金融理财》最佳贸易融资银行奖”等奖项。
(二) 零售业务
1、零售贷款
本公司面向零售银行客户提供各类贷款产品。20xx年，本公司以“商贷通”业务带动了零售贷款高速增长。截至报告期末，零售贷款总额（不含信用卡透支）达到2,614.53亿元，比上年末增加1,123.23亿，增幅75.32%。
报告期内，本公司“商贷通”业务在20xx年首战告捷的基础上，继续保持高速增长，“商贷通”贷款余额一举突破1,500亿元，客户规模及客户等级也均有较大提高。截至报告期末，本公司“商贷通”贷款余额1,589.86亿元，比上年末增加1,141.77亿元，增长254.81%。截至报告期末，本公司“商贷通”客户总数达到11万户，“商贷通”客户中贵宾客户占比达到20%以上，客户结构得到持续优化。
在“商贷通”贷款收益率方面，20xx年新发放贷款的利率结构持续好转，新发放贷款水平较上年有明显提升，新发放贷款执行利率较上年提高1个百分点以上，产品盈利能力持续增强。
在“商贷通”业务风险控制方面，本公司坚持运用“大数法则”测算出特定行业的风险概率，通过甄选“商贷通”业务进入的行业对风险进行有效控制。此外，在系统建设上，本公司针对“商贷通”业务的相关作业系统已在南京分行并线试运行。小微作业系统的上线，将为提高“商贷通”业务作业效率，向模型化、专业化方向转变迈出坚实一步。20xx年，本公司“商贷通”贷款的不良率仍维持在较低水平， 截至报告期末，“商贷通”贷款不良率为0.09%。
由于本公司“商贷通”贷款的迅速发展以及小微金融业务的迅速提升，本公司“商贷通”贷款在社会各界获得了积极的反响并塑造了良好的品牌形象，本公司在20xx年度获得由中国中小企业协会评选的“20xx年度优秀中小企业服务机构”、由《21世纪经济报道》评选的“20xx年优秀中小企业服务产品”、由《中国经营报》评选的“2010小微金融服务奖”、“2010卓越竞争力营销模式”以及由《第一财经》评选的“2010最佳小微企业服务银行”等奖项。
2、零售存款
本公司的零售客户储蓄存款主要包括活期存款、定期存款、通知存款等。零售客户储蓄存款是本公司重要的低成本来源之一。20xx年，本公司零售客户储蓄存款有一定增长，但增速较上年放缓，零售客户储蓄存款为2,302.51亿元，较上年增长365.25亿元，增幅18.85%。
3、借记卡业务
截至报告期末，本公司累计发售借记卡2,502万张，当年新增发卡量221万张。
20xx年，本公司继续为贵宾客户提供以机场、高尔夫、火车站、医疗健康通道、汽车道路救 29
援为核心的“5+N”贵宾服务体系。
4、信用卡业务
报告期内，本公司信用卡中心积极贯彻“国际品牌、民族标准”的发展方针，不断完善民生信用卡发展战略，秉承“以市场为导向、以创新为灵魂”的发展宗旨和“至诚至信、惟专惟精”的经营理念，20xx年民生信用卡业务取得了显著的成绩。
截至报告期末，累计发卡量达到913万张，信用卡交易量1,076.46亿元，同比增长5.07%；年末应收帐款余额164.32亿元，较上年末增长15.18%。
报告期内，本公司在中国大陆区独家发行了20xx年南非足球世界杯双币信用卡，并在国内率先推出包含人民币与美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元等六种币种的多币种信用卡，切实为去美国、英国、欧洲、加拿大、澳大利亚、日本等地旅游、留学的客户及商务人士提供刷卡消费的便利和成本节约。
“民生卡为民生”，20xx年民生品牌得到了社会各界的认可，荣获最佳金融品牌营销活动奖、最有价值信用卡产品奖、20xx年最佳网友体验信用卡等奖项，进一步提升了核心竞争力。
5、代理业务
本公司为客户提供代理销售理财产品、基金及保险等服务。其中代销基金数量已达598只，代销数量继续处于同业领先地位；本公司已与25家保险公司达成合作关系，其中与市场占有率前5名的保险公司均已形成合作，本公司的代理保险销售平台进一步得到完善。
6、客户及相关活动
截至报告期末，本公司的零售客户总数为1,994万户，零售客户储蓄存款为2,302.51亿元，其中个人金融资产大于50万以上的客户为10.7万户，存款总额为1,305.85亿元，占本公司零售存款总额的56.71%。
报告期内，本公司针对贵宾客户开展了“非凡财富名家讲座”活动、高尔夫比赛以及奢侈品特卖会活动，取得了良好的客户反响，带给了贵宾客户更直观的综合金融服务体验。
报告期内，本公司获得了凤凰网评选的“2010最佳零售业务银行”奖、和讯网评选的“20xx年度最佳财富管理品牌”奖、搜狐网评选的“20xx年度第八届中国财经风云榜最佳财富管理品牌”和搜狐网评选的“2010网友最信赖银行理财品牌奖”；在《理财周刊》举办的“20xx年中国最受尊敬银行暨最佳零售银行”评选中荣获“20xx年中国十大最佳零售银行”奖。
7、私人银行业务
本公司为在本公司管理金融资产折合人民币1,000万元以上的个人或家庭提供私人银行专属服务。报告期内，本公司对私人银行业务实行矩阵式事业部制经营管理模式，构建以客户为中心、与客户需求相协调的私人银行业务专营团队和销售模式，为客户提供专业化、全方位的专享服务，打造高品质私人银行服务品牌。
报告期内，本公司为不同投资偏好的高端客户搭建起专属投资平台，逐步形成以私募股权投资、集合信托计划、阳光私募、另类投资为主线的多元产品货架，并逐步建立多样化顾问咨询服务体系，内容涵盖税务、法律、保险方案、艺术品投资等多个领域。同时，本公司通过市场分 30
析建议和定期私人银行专刊等形式，向高端客户提供金融市场咨询服务。为突出私人银行非金融服务渠道特色，结合分行一线营销实际，本公司着力打造私人飞机、特需医疗、子女教育、高尔夫等专属服务方案。本公司通过组织CFP培训、私人银行财富顾问训练营等集中培训，稳步提升私人银行团队人员专业素质。
报告期内，本公司先后荣获《理财周报》“2010中国最受尊敬银行评选-2010最佳私人银行”、《商旅》“商旅精英价值榜-2010中国最受商旅精英尊敬的私人银行”及知名财经机构“和讯”举办的第七届中国财经风云榜“最具投资价值银行理财产品”奖。截至报告期末，本公司已在全国17家分行设立私人银行专营机构，中间业务收入达到1.37亿元，私人银行客户数量增长102.21%，管理金融资产规模增长58.82%。
(三) 资金业务
1、交易情况
报告期内，本公司人民币债券现券交易量27,803.61亿元人民币，较上年同期增长248.46%，市场排名第六位。外汇做市商交易累计交易量2,076.24亿美元，与上年同期基本持平；自营外汇买卖交易量达25.12亿美元，较上年同期增长106.58%；远期结售汇交易量21.92亿美元，较上年同期增长57.70%；结售汇掉期及外汇掉期交易量共计188.79亿美元，较上年大幅增长203.08%。此外，即期、远期外汇买卖交易量均较上年同期有所增长。
2、投资情况
报告期末，本公司投资余额1,840.42亿元，较上年末增长15.22%。报告期内，本公司债券资产规模稳步增长，依据对国内债券市场走势的准确判断，通过波段操作提高人民币债券投资的价差收益；同时，抓住国际债券市场价格走高的机会，及时减持本公司持有的部分外币债券，有效降低了潜在的投资风险。
3、理财业务情况
报告期内，本公司理财业务顺应监管政策的变化，积极创新理财模式，优化业务制度和流程，加强产品供应计划性和持续性，以风险明晰可控的稳健型理财产品为主导，同时加大了创新型理财产品的研发力度，走出了一条低风险、高效益的新路，继续实现理财业务跨越式发展。本公司“非凡资产管理”屡获殊荣，品牌价值不断提升。“非凡资产管理”在由《21世纪经济报道》联合多家金融媒体举办的20xx年度“金融理财金贝奖”评选活动中，从多家候选“理财品牌”中脱颖而出，摘得“优秀银行理财品牌”桂冠。
报告期内，本公司理财产品发行数量、发行规模均出现快速增长，其中新发行理财产品1,836款，销售规模3,395.58亿元。
报告期内，本公司理财重点创新主要包括：
一是积极创新理财模式，实现了传统理财产品的流程化管理。20xx年本公司顺应监管政策的变化，积极创新理财模式，优化了理财产品流程，着力解决产品供应瓶颈，调剂余缺，保证了 31
产品供给的持续、稳定，进而实现了信用和非凡资产管理保本增利型的发行数量和规模同比快速增长。
二是创新产品由“点”式开发升级为“线”型开发，初见成效。20xx年初，本公司积极转变创新产品研发思路，力争将已经发行过并获得市场关注的成功产品打造为系列产品，如艺术品系列产品、证券系列产品，强化品牌形象和丰富品牌内涵。同时，继续拓展理财产品投资领域，拟逐步推出黄金、外汇、标准仓单融资、大宗市值交易等新型投资领域的理财产品。
三是渠道管理精细化，销售能力大幅提高。一方面，对公渠道全面打开，分同业客户、非同业客户销售“两条线”管理，专业化销售水平大大提高。另一方面，传统零售渠道和网银渠道也取得突破，零售理财产品销售额比20xx年增长183.00%，网银渠道销售理财产品突破700亿元。
4、票据及债券承销情况
报告期内，本公司共承销发行债务融资工具44只，发行规模共计386.80亿元。其中，承销发行短期融资券23只，发行规模共计173.00亿元；中期票据20只，规模共计212.20亿元；次级债券1只，规模1.60亿元，此外还分别为3只短期融资券提供了财务顾问服务。
5、黄金及其他贵金属交易情况
报告期内，本公司贵金属业务上海黄金交易所黄金交易量347.81吨，白银交易量11,730.08吨；上海期货交易所黄金交易量35.13吨；合计交易金额人民币1,596.33亿元，以场内交易金额计，本公司为交易所场内第四大交易商。
本公司报告期内代理上海黄金交易所个人代理延期交易业务发展迅速，已成为20xx年贵金属业务主要盈利来源之一。
(四) 电子银行服务
报告期内，本公司电子银行业务发展迅猛，实现电子银行交易额81,788.03亿元。企业网银客户累计13万户，个人网银客户累计323万户，电话银行客户累计265万户，手机银行客户累计3万户，账户信息即时通客户累计194万户。95568受理来电2,682万通，接通率为98.13%，贵宾服务接通率为99.51%。
报告期内，本公司推出“4008695568”小微金融服务专线，实现包括贷款咨询、受理预约、账户查询等多项服务，成为本公司服务小微客户的重要举措；推出网银专属理财产品，网上银行已成为本公司低风险理财产品销售的重要渠道；推出生肖U宝及章鱼版U宝，极大地满足了客户的多样化个性需求；成功实现与人民银行网上支付跨行清算系统对接，全面提升对客户的服务水平。
报告期内，本公司电子银行业务多次获得业界肯定，在第四届中国电子金融发展年会暨第三届中国电子金融金爵奖颁奖”活动中荣获20xx年“最佳网上银行”；在中国金融认证中心（CFCA）主办的2010中国网上银行年会上荣获“20xx年中国网上银行最佳网银安全奖”；在《证券时报》主办的“第十一届金融IT创新暨优秀财经网站评选”活动中荣获“最佳银行网站”；在中国服务 32
贸易协会、中国信息协会主办的第七届中国客户服务峰会暨2009-2010第五届中国最佳客户服务评选活动中荣获“中国最佳服务管理奖”；在银率网主办的消费者“360°银行评测”活动中荣获“电话银行服务消费者满意度奖”等奖项。
(五) 子公司经营情况
1、民生租赁
民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）是由国务院批准设立的首批5家银行系金融租赁公司之一，成立于20xx年4月，注册资本32亿元人民币。截止报告期末，本公司持有民生租赁81.25%的股权。
报告期末，民生租赁总资产414.82亿元，比上年末增长75.87%。报告期实现净利润4.95亿元，比上年增长206.62%；平均净资产收益率13.37%，较上年提高8.59个百分点，不良资产为0，各项经营指标均居国内同业领先水平。
民生租赁始终坚持专业化和特色化发展道路，形成以航空和航运为主要特色业务的发展模式，尤其在公务机、船舶租赁等领域，初具领先优势，已形成包括湾流、庞巴迪在内的国际领先、国内第一的公务机机队，数量达21架；拥有多类船型83艘，总载重318万吨，位列国内航运租赁前茅。民生租赁的业务与本公司的公司业务形成有利互补，提升本公司集团化竞争能力。
报告期内，民生租赁建设并成功上线运行中国租赁业首个全功能核心业务系统，实现公司管理水平的全面提升；率先在境内保税区投资设立特殊目的公司(SPV)，推动租赁行业的发展。
民生租赁业务的蓬勃发展，获得业界高度认可，相继获得2010 年亚洲金融年会颁发的“最具竞争力金融服务奖”、《第一财经日报》金融价值榜（CFV）颁发的“20xx年度金融租赁公司”、搜狐20xx年金融理财网络盛典评选的“2010金融创新奖”、2010 年中国融资租赁年会评选的“融资租赁十佳企业”及第七届中国国际金融论坛授予的“绿色金融服务创新机构奖”等奖项。
2、民生基金
民生加银基金管理有限公司（以下简称“民生基金”）是由中国证监会批准设立的中外合资银行系基金管理公司。公司成立于20xx年11月，注册资本为2亿元人民币。截至报告期末，本公司持有民生基金60%的股权。
报告期末，民生基金总资产8,586万元，净资产7,063万元，当期实现营业收入5,857万元，亏损5,490万元。民生基金旗下共4只开放式基金，资产管理规模为26.30亿元，较上年末增长84.04%。公司旗下民生强债基金A类以9.83%的年度净值增长率，跑赢业绩比较基准10.35%，在31只同类型基金中位列第五。
为应对日益激烈的行业竞争，民生基金实施了销售组织体系改革，销售体系由按区域划分转变为按渠道划分，针对不同销售渠道分别成立销售部门，实现差异化营销与客户服务，推动公司业务全面发展。
3、民生村镇银行
民生村镇银行是本公司作为主发起行，发起设立的各家村镇银行的总称。依托本公司集中统一的风险控制及专业支持，民生村镇银行积极探索具有当地特色的中小（含微型）及农村金融模 33
式，是本公司民营、小微金融战略的有效延伸，扩大了本公司在县域、村镇的市场份额。报告期内，本公司加速了村镇银行的设立进程，先后在重庆、湖北、吉林、四川、河南等地发起设立6家民生村镇银行。截至报告期末，本公司累计设立9家民生村镇银行存款余额共计52.14亿元，贷款余额共计34.99亿元。
本公司2008至20xx年发起设立的四川彭州、宁波慈溪、上海松江民生村镇银行报告期内实现健康、快速发展。三家民生村镇银行20xx年底存款余额、贷款余额合计达到39.34亿元和27.75亿元，较上年分别增长54.38%和89.94%；实现税后净利润合计6,258万元，平均净资产收益率达到22.33%。其中上海松江民生村镇银行的资产规模、盈利水平在全国村镇银行中名列前茅。 本公司在报告期内明确了规模化发展村镇银行的工作思路，即“统一规范发展，集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”，并将风险控制放在村镇银行管理工作的首位。报告期末，民生村镇银行资产质量良好，全年实现安全运营无事故。
6.2 利润分配和资本公积转增预案
本公司20xx年度经审计的税后利润为人民币171.93亿元，拟定20xx年度利润分配预案如下：按照境内报表税后利润的10%提取法定盈余公积，计人民币17.19亿元；提取一般风险准备，计人民币29.00亿元。年末可供股东分配利润余额为人民币193.66亿元。本公司拟以截至20xx年12月31日收市后的A股和H股总股本26,714,732,987股为基数，向本公司利润分配方案实施公告确定的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发现金股利：每10股现金分红人民币1元（含税），计现金分红人民币26.72亿元。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H 股股东支付。港币实际派发金额按照20xx年年度股东大会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。
以上利润分配预案须经本公司20xx年度股东大会审议通过后两个月内实施。
6.3 公司前三年现金分红情况
（单位：人民币百万元）
现金分红金额
净利润
现金分红占净利润的比率(%)
注：净利润为本公司净利润口径。 2009 年度1,113 12,009 9.27 2008 年度1,506 7,831 19.23 2007 年度 724 6,335 11.43
6.4 投资情况
（一）前次募集资金使用情况
本公司募集资金主要用于补充核心资本，提高资本充足率。
（二）投资的重大项目情况
1、投资綦江民生村镇银行股份有限公司
20xx年4月19日，经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意本公司发起组建綦江民生村镇银行股份有限公司，注册资本6,000万元人民币，本公司出资额3,000万元人民币，持 34
有股份占所发起村镇银行总股本的50%。綦江民生村镇银行股份有限公司于20xx年9月2日成立。
2、投资潼南民生村镇银行股份有限公司
20xx年4月19日，经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意本公司发起组建潼南民生村镇银行股份有限公司，注册资本5,000万元人民币，本公司出资额2,500万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的50%。潼南民生村镇银行股份有限公司于20xx年9月2日成立。
3、投资资阳民生村镇银行股份有限公司
20xx年4月19日，经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意本公司发起组建资阳民生村镇银行股份有限公司，注册资本8,000万元人民币，本公司出资额4,080万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的51%。资阳民生村镇银行股份有限公司于20xx年9月16日成立。
4、投资梅河口民生村镇银行股份有限公司
20xx年4月19日，经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意本公司发起组建梅河口民生村镇银行股份有限公司，注册资本5,000万元人民币，本公司出资额2,550万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的51%。梅河口民生村镇银行股份有限公司于20xx年9月17日成立。
5、投资武汉江夏民生村镇银行股份有限公司
20xx年4月19日，经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意本公司发起组建武汉江夏民生村镇银行股份有限公司，注册资本8,000万元人民币，本公司出资额4,080万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的51%。武汉江夏民生村镇银行股份有限公司于20xx年9月26日成立。
6、投资长垣民生村镇银行股份有限公司
20xx年4月19日，经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意本公司发起组建长垣民生村镇银行股份有限公司，注册资本5,000万元人民币，本公司出资额2,550万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的51%。长垣民生村镇银行股份有限公司于20xx年12月27日成立。
6.5 内控制度合理性、有效性、完整性的说明
1、内部控制组织体系
本公司建立了一套独立的内部控制组织架构。股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营班子各司其职。股东大会是公司最高权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司的监督机构，董事会下设战略发展与投资管理、审计、风险、提名、薪酬与考核、关联交易控制等六个专门委员会作为董事会决策研究机构，行长及经营班子按照董事会的决策，指挥、协调、管理、监督全公司的日常经营活动。
在健全的公司法人治理结构下，公司内部控制管理体系有效运作。公司董事会负责内控体系的建立健全及有效实施，董事会审计委员会通过定期审查公司内部控制工作报告、组织内部控制 35
调研和自我评估，监督、指导内部控制体系建设；董事会风险管理委员会通过制定年度风险指导意见以及定期评估和审核风险报告，监控经营层的风险状况。董事会通过审计委员会和风险管理委员会的调查研究工作，全面掌握公司内部控制状况，研究决策相关问题，向管理层提出建设性意见。管理层认真落实董事会关于内部控制管理的各项意见以及相关工作计划，全面加强风险管理，不断强化内部控制制度的执行力度和权威性，努力实现内部控制管理的标准化、过程化、经常化和科学化。监事会根据《公司法》、有关监管要求及《公司章程》规定，对本公司董事会和高级管理层及其成员履职的合法合规性进行监督，对股东大会负责，促进公司合规经营、稳健发展。本公司已形成了各部门业务分工明确、相互配合、相互制约、相互监督，构建起教育、预警、防范、奖惩相结合的有效规范的内部控制机制和管理体系。
2、内部控制制度体系
本公司根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》等法律法规和监管规章的要求，以防范风险和审慎经营为宗旨，不断梳理与完善内控制度，已逐步建立起一套较为科学、严密的内部控制制度体系，制定了一系列内部管理规章制度，形成了对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内控机制，保证了管理的严格性和风险的可控性。
本公司内部控制制度内容包括：以《公司章程》、股东大会、董事会及其专门委员会、监事会议事规则为核心的公司治理相关制度；以对公授信、公司存款、个人授信、个人存款、其他个人业务、资金、理财、贸易融资、电子银行、信用卡、投资银行、资产托管等业务规章组成的经营制度；以会计管理、会计核算、财务管理、信息技术、计算机系统风险控制、企业文化建设、机构岗位设置及职能界定、岗位任职和上岗资格及强制休假、权限管理、印章管理、安全保卫、机构及人员奖惩、监督和检查等规定组成的管理制度；以《信息披露管理制度》、《经营信息内部报告制度》为核心的信息控制制度。现行制度基本渗透覆盖到现有的管理部门、营业机构和各项业务过程、操作环节，健全的制度体系为有效防范金融风险提供了坚实保障。
3、主要内部控制措施
本公司不断加强公司治理建设，健全了董事会“三会一层”与经营层各专业委员会的定期沟通和决策制衡机制；强化了各项业务授权管理，根据权责匹配实行分级分类授权及监督机制；完善了各项业务过程和操作环节的内部控制措施，严格各项业务的授权、审批程序和审批权限，在不同岗位和机构之间建立了分工合理、权责分明、相互制约、相互监督的内部控制机制；公司按照新会计准则的要求，规范会计核算，充分配置财务资源，人员素质、结构满足内控要求，保证会计资料真实完整和财务报告的真实、可靠、公允；建立全面预算管理体系，细化了财务预算的制定、执行、利用、反馈等各个环节的全过程控制，对控制成本、提高资源配置的科学性，充分合理利用资源起到积极作用；按照全面性、有效性和适宜性原则，及时识别、定期评估经营活动风险和内部控制状况，确保各项经营管理活动合法合规、资产安全完整；加大了内部控制制度的执行力度，内部控制执行情况与经营机构绩效考核挂钩，在有效贯彻激励措施的同时，对内部控制执行不力的实施严格地问责，确保了各项内控控制措施有效落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
报告期内，本公司对内部控制进行了优化和完善：一是新资本协议实施及全面风险管理体系 36
建设取得阶段性进展：在信用风险管理方面，法人客户评级体系已经建成并即将投入使用；建立了市场风险管理的制度框架体系；启动了操作风险管理体系建设。二是继续推行流程银行项目建设，全面实施中后台管理支持体系的优化工作，不断完善组织构架、关键流程和治理机制，建立了更为合理的内部控制机制。三是以科技信息为依托，持续进行新核心系统工程再造，以客户为中心梳理各项业务流程，将内部控制固化、镶嵌到各项业务流程的系统控制环节，为内部控制制度的有效执行提供科技支持。四是在信用风险管理方面，严格执行“三个办法、一个指引”，加强对政府融资平台授信的管理和政府融资平台解包还原，强化了对集团客户的授信管理。五是加强了内部控制和风险管理有效性的执行情况检查。本公司通过开展全行性的信贷、财会、零售等业务专项检查，以及“内控和案防制度执行年活动”及反洗钱检查等活动，进一步强化了风险管理和内部控制的监督和纠正机制，促进了本公司内部控制水平的提高。
4、内部控制的监督和评价工作
本公司内部审计部门负责对内部控制制度的建设和执行情况进行监督和定期评价，并督促分支机构和业务部门根据国家法律规定、银行组织结构、经营状况和市场环境的变化等进行修订和完善。
报告期内，本公司审计部对太原、泉州、宁波、昆明、青岛、苏州、郑州、厦门八家分行和地产、交通金融事业部进行了全面内控评价，并将“三个办法，一个指引”的落实情况纳入评价范围，评价范围覆盖到经营机构的每一个业务和管理流程环节，查堵了重要的内控环节疏漏，客观地进行内部控制五级分类，基本实现了经营机构从定性内控评价向定量评价转变，评级结果与内部控制考核联动挂钩，促进了内控评价结果的有效利用和内部审计评价与其它风险管理要素的有机结合，有力促进了全行内控水平的提升。
5、内部控制文化
本公司高度重视培育和形成既符合现代商业银行要求又具有自身特色的优秀企业文化。经过对公司现有企业文化因子进行全面梳理，总结、规范和提升，使内控、营销、风险、激励、考核等经营管理各领域统一于企业文化和品牌建设确定的使命、愿景和核心理念，形成民生独具特色的经营哲学、行为准则和良好形象。公司还高度重视以业务发展和风险管理为重点的企业亚文化建设，逐步形成与核心价值一致的企业文化发展体系，从文化管理上引导全体员工树立正确的业绩观和审慎的风险及合规意识。
本公司的内部控制体系覆盖到所有机构、部门和岗位，渗透到各项业务过程和操作环节，切实做到了业务发展内控先行，并在改善内部控制环境、增强风险识别、监测和评估能力、提高风险控制措施、完善信息交流与反馈机制、强化监督评价与纠正机制等方面体现出了较好的完整性、合理性和有效性，能够对国家法律法规和银行监管规章的贯彻执行提供合理的保证，能够对公司发展战略和经营目标的实现以及各项业务的持续稳健发展提供合理的保证，能够对业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整提供合理的保证。本公司将随着国家法律法规和监管要求的变化、自身管理和发展的日益深化，持续提高内部控制的完整性、合理性与有效性。
6、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案
根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的最新要求， 37
结合公司流程银行改革及全面风险管理发展进程，及适应公司事业部制经营管理和风险防范的需要。审计委员会将充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等要素，按照优化改进、持续提高的原则，通过完善内控管理体系组织架构，拟定内控建设工作方案和计划，组织对公司的业务流程和管理制度进行全面梳理，科学评价内部控制现状；组织整合汇编公司完整的内部控制管理制度，完善贯穿于公司各管理层面以及各业务经营环节且符合公司实际情况的内部控制体系，以提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司发展战略有效实施。 §7 重要事项
7.1 重大诉讼、仲裁事项
报告期内，未发生对本公司经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。截至20xx年12月31日，本公司作为原告起诉未判决的标的金额100万元以上的诉讼有53笔，涉及金额约为人民币105,634.19万元。本公司作为被告被起诉未判决生效的诉讼共有35笔，涉及金额约为人民币15,563.19万元。
7.2 收购及出售资产、吸收合并事项
本公司严格按照《公司章程》、《基本财务规则》及《固定资产管理办法》等制度规定，对符合报废条件的固定资产进行报废残值处置及账务处理，无损害股东权益或造成公司资产流失等情况。
7.3 重大关联交易事项
本公司不存在控制关系的关联方。
报告期内，本公司的关联交易为对股东以及关联方的贷款，所有关联方贷款均按相关法律规定及本公司贷款条件、审核程序进行发放，并正常还本付息，对本公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。
1、于20xx年12月31日，无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东(20xx年12月31日：无)。
2、本集团对关联方的贷款情况如下：
（单位：人民币百万元）
联想控股有限公司
东方希望包头稀土铝业有限公司 东方集团股份有限公司 福信集团有限公司
东方希望(三门峡)铝业有限公司 山东信发希望铝业有限公司 四川特驱投资有限公司 茂县岷江美电盐有限公司
四川希望华西建设工程总承包有限公司 济南沃德汽车零部件有限公司
成都美好家园商业经营管理有限公司 茂县鑫盐化工有限公司 石药集团欧意药业有限公司
担保方式 保证 质押 质押 质押 保证 保证 保证 抵押 保证 保证 保证 保证 质押 38
20xx年12月31日 20xx年12月31日
- 250石药集团有限公司 质押
济南七里堡市场有限公司 保证
成都五月花计算机专业学校 保证
中国制药集团有限公司 信用
关联方个人 抵押
2,581
注：(1) 上述公司均为董事及其关联人控制或施加重大影响的公司；关联方个人为关键管理人员及其关联人。
(2) 本报告期根据《上海证券交易所股票上市规则（20xx年修订）》、中国银行业监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》（20xx年5月1日起施行）及本公司发布的《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》，严格规范了公司关联交易的披露。上述关联方贷款情况已经相关关联人确认。
(3) 于20xx年12月31日，本集团未发现上述关联方贷款存在减值（20xx年12月31日：无)。
7.4 重大合同及其履行情况
本公司购置上海陆家嘴中商大厦并进行改扩建，工程项目合同履行情况良好，工程进展顺利。目前已完成全部精装修工程，已全部入住办公。
本公司参与并中标的北京市朝阳区东三环北京商务中心区（CBD）核心区Z4地块，目前正在理土地出让手续。
北京顺义总部基地项目合同履行情况良好，工程进展顺利。业务管理中心等5项工程 主体结构已全部封顶，于20xx年9月16日举行了封顶仪式，并获得“结构长城杯”奖。二次结构砌筑施工全部完成，外幕墙主龙骨施工基本完成。已完成精装修工程施工招标、通风空调以及消防工程招标、电梯工程招标、弱电施工招标。其他暂估价专业分包工程及设备招标工作正在进行。
7.5 重大担保事项
本公司除中国人民银行批准的经营范围内的金融担保业务外，无其他担保事项。 7.6 公司承诺事项
报告期内,本公司无需要说明的承诺事项。
7.7 公司持有其他上市公司股权和参股金融企业股权情况 7.7.1 参股上市公司情况说明
无
7.7.2公司持有非上市金融企业股权的情况
民生金融租赁股份有限公司 民生加银基金管理有限公司 彭州民生村镇银行有限责任公司 慈溪民生村镇银行股份有限公司 上海松江民生村镇银行股份有限公司
綦江民生村镇银行股份有限公司 潼南民生村镇银行股份有限公司 资阳民生村镇银行股份有限公司 梅河口民生村镇银行股份有限公司
注册资本（人本公司持民币百万元）股比例
3,200 81.25%
200 55 100 100 60 50 80 50
39
60% 36.36% 35% 35% 50% 50% 51% 51%
业务性质及经
营范围 租赁业务 基金募集和销
售
商业银行业务 商业银行业务 商业银行业务 商业银行业务 商业银行业务 商业银行业务 商业银行业务
注册地天津 广东 四川 浙江 上海 重庆 重庆 四川 吉林
武汉江夏民生村镇银行股份有限公
司
长垣民生村镇银行股份有限公司
7.8 其他重要事项 80 50 51% 51% 商业银行业务 商业银行业务 湖北 河南
1、本公司经中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字[2010]第31号）批复，同意本公司在全国银行间债券市场公开发行不超过58亿元人民币次级债券。详见20xx年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2、本公司经中国银监会批复（银监复[2010]519号），同意本公司香港代表处升格为分行。详见20xx年11月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
3、根据北京市国土资源局的《中标通知书》，本公司中标北京市朝阳区东三环北京商务中心区（CBD）核心区Z4地块。详见20xx年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
4、本公司经中国银监会批复（银监复[2010]第625号），同意本公司发行不超过100亿元人民币次级债券。详见20xx年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
5、本公司经中国银监会广西监管局批复（桂银监复[2010]386号），同意本公司南宁分行开业。详见20xx年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
§8 监事会报告
8.1 监事会活动情况
（一）制度建设情况
20xx年，监事会修订了《监事会议事规则（修订案）》。
（二）离任审计和专项调查情况
1、20xx年5月，监事会聘请中介机构对本公司原财务总监进行了离任审计。
2、20xx年6月至7月，监事会聘请中介机构对本公司对公信贷资产抵质押物进行了专项检查。
（三）履职监督情况
1、根据《公司章程》和《监事会对董事、高级管理人员履职监督试行办法》相关规定，监事会在总结经验的基础上，不断探索履职监督新方法、新途径，认真组织开展对董事会、高级管理层及其成员的履职监督工作。本年度，监事会通过列席董事会和高级管理层会议、组织调阅董事和高级管理人员履职记录、收集整理董事出席董事会及其专门委员会会议的发言记录及参加课题研究和调研活动等情况、对董事和高级管理人员的履职情况开展问卷测评、组织开展专项检查和考察调研、充实完善董事和高级管理人员的履职监督档案等措施，对董事会、高级管理层及其成员20xx年度履职情况进行监督评价，形成《监事会对董事会及董事20xx年度履职情况的评价报告》和《监事会对高级管理层及其成员20xx年度履职情况的评价报告》。
2、根据《监事履职评价试行办法》规定，监事会认真组织开展对监事的履职评价工作。通过记录并考核每位监事出席列席相关会议及审议会议议案和发表意见情况、参加监事会组织的考察调研和专项检查及培训活动等情况以及参与对董事和高级管理人员的履职监督工作情况等，参 40
考各位监事的自评和互评结果，对各位监事20xx年度的履职情况作出评价，形成《20xx年度监事履职评价报告》。
（四）考察调研情况
1、20xx年3月，为深入了解广东地区分支机构近年来业务发展和经营管理情况及面临的主要问题，监事会组织调研组赴汕头、广州和深圳分行进行考察调研，共有5名监事参加了此次考察。
2、20xx年6-7月，为了解部分分行业务发展、特色经营、改革创新等情况及面临的主要问题，监事会组成两个调研组，先后赴济南、青岛和大连分行开展考察调研，共有6名监事参加了此次考察。
3、20xx年10月，为了解部分分行业务发展和内部控制状况及经营管理中面临的主要问题，以及公司对外投资的效益及风险管控情况，监事会组成两个调研组，分别赴武汉、昆明分行和上海松江、浙江慈溪民生村镇银行进行考察调研，共有5名监事参加了此次考察。
（五）管理建议情况
报告期内，监事会针对考察调研及专项检查、离任审计等活动中了解到的情况，向董事会和高级管理层提出了管理建议、意见22条，得到高度重视，相关部门积极采取措施，认真落实整改，对公司完善管理、深化改革、防范风险和健全内控体系起到了推动作用，有效发挥了监事会的监督职能。
（六）自身建设情况
一是组织监事学习监管部门对公司治理及监事会工作的新要求、新规定，学习沪港两地上市监管规则，加深对监事自身职责和工作重点的理解认识。二是组织监事参加培训，年内共举办3次培训，组织全体监事参加北京证监局举办的上市公司董监事培训班以及外部机构举办的监事履职能力培训班和监事会举办的专题讲座，学习公司治理、财务分析、监管规则和监事会工作新动态。三是加强与同业的沟通交流，先后派员赴同业监事会调研，并接待部分银行监事会的来函来访调研，交流和学习监事会履职方法和工作经验。四是编印监事会《信息通报》16期，及时将监管政策、本公司重大经营管理信息和监事会工作信息等整理印发全体监事参阅，促进监事更好履职。
8.2 监事会就有关事项发表的独立意见
（一）公司依法经营情况
本年度公司的经营活动符合《公司法》、《商业银行法》和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。未发现本公司董事、高级管理人员在执行本公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。
（二）财务报告真实情况
本公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别根据国内和国际审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，本年度公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
41
本公司于20xx年11月26日，在香港联交所主板上市并挂牌交易，上市净募集资金共折合人民币267.5亿元，用于补充资本金和营运资金。普华永道中天会计师事务所已对公司本次募集资金使用情况出具了《对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。监事会认为，本年度公司募集资金款项已全部用于充实本公司资本金，以支持本公司业务的持续增长，实际使用情况与招股说明书的承诺一致，募集资金使用合法合规。
20xx年，本公司在全国银行间债券市场公开发行了总额为58亿元人民币的次级债券，期限为10年。根据有关规定，58亿元募集资金全部计入本公司附属资本。监事会认为，此次募集资金使用情况与募集说明书的承诺一致，募集资金使用合法合规。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，本公司发起设立资阳、梅河口等6家民生村镇银行，投资金额合计1.876亿元。 监事会认为，本公司投资参股村镇银行，是响应国家政策要求，投资决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，也符合本公司实施多元化战略发展方向，未发现违法违规问题。监事会认为，民生村镇银行数量快速增加，本公司作为主要投资人，应进一步完善村镇银行的发展战略，不断优化村镇银行的管理模式，加强对村镇银行的指导和管理，协助村镇银行提高盈利能力和抗风险能力。
报告期内，公司没有出售资产情况。
（五）关联交易情况
本年度，本公司为适应银监会、上交所和香港联交所等监管机构关于关联交易管理要求，修订了《关联交易管理办法》，制定了《关联交易管理办法实施细则》，进一步明确了本公司关联交易管理流程和部门职责。本公司董事会关联交易管理委员会和管理层有关部门能够按照相关规定,加强对关联交易的管理，关联交易的确认、审核和披露基本符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害本公司和股东利益的行为。
（六）内部控制制度情况
监事会审议了董事会《中国民生银行股份有限公司20xx年度内部控制自我评估报告》，对该报告内容没有异议。报告期内，本公司注重加强内部控制，建立和实施了较为完整、合理、有效的内部控制制度，内部控制体系基本健全、完善，未发现公司在内部控制或执行方面存在重大缺陷。
监事会认为，20xx年2月3日本公司科技系统因故导致部分时段停止服务和8月31日本公司贵金属延期交易系统出现挂单异常不能交易等事件发生后，本公司董事会和高级管理层能够高度重视，采取了一系列应对措施，最大限度保护了客户利益。监事会认为，本公司应认真总结并汲取上述事件的经验教训，提高对内部控制重要性的认识，对运营管理制度和流程进行全面梳理，对系统安全运行进行风险排查，查堵漏洞，防范风险，进一步提高内控管理水平；同时，加强新核心系统上线的风险管理，确保系统安全运行。
（七）风险管理情况
本年度，本公司进一步推进全面风险管理体系建设和新巴塞尔协议的实施，制订了流动性风险管理办法和风险控制指标，加强了对声誉风险的管理，全面风险管理能力不断提升。年内，本 42
公司重视业务结构调整和风险控制，业务快速发展，资产质量保持稳定，不良贷款余额和不良贷款率得到有效控制；同时，相关部门强化呆账核销管理与监督，及时修订了《呆账核销管理办法》。监事会认为，公司在风险管理方面有较大改进，但应进一步加强对集团客户统一授信的管理、小微客户贷后管理、新业务和新产品的风险管理以及公司的声誉风险管理，进一步关注贷款迁徙率上升和资产质量问题，加强呆账责任认定和追究力度以及呆账核销后的清收管理。
（八）股东大会决议执行情况
监事会对报告期内董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议，对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为本公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
8.3 20xx年工作重点
20xx年，监事会较好地履行了《公司章程》规定的监督职责，但仍有若干工作需要在今后加以重视和改进：一是根据银监会新近颁发的《商业银行董事履职评价办法（试行）》，进一步修订和完善对董事、高级管理人员履职监督评价的方法和措施；二是根据董事会及高级管理层的经营战略，进一步关注分支机构特色业务特别是小微金融业务的开展和风险控制状况，关注事业部深化改革的进展、效果等状况，关注集团客户的授信管理状况等；三是密切关注多元化战略实施特别是对外投资状况。
20xx年，监事会将遵循沪港两地监管要求，及时跟进银行改革发展变化，积极与公司董事会、高级管理层沟通，组织开展各项监督工作，有效发挥监督作用。将重点做好以下几方面的工作：
（一）召开监事会会议，列席董事会会议和高级管理层会议。20xx年，监事会将进一步提高监事会会议的议事能力和议事效率，适时召开监事会会议和专门委员会会议，审核本公司定期财务报告和其他事项；积极列席董事会及其部分专门委员会会议和高级管理层会议，出席股东大会，对上述会议的议题、程序和决策过程合法合规性进行实时监督。
（二）做好专项检查和考察调研工作。20xx年，监事会将紧密结合本公司实际和监管要求，重点关注公司集团客户统一授信、表外业务风险、贷款迁徙率变化及小微客户贷后管理等问题，开展相关专项检查和考察调研活动。
（三）进一步完善对董事、高级管理人员的履职监督评价工作。监事会将按照银监会《商业银行董事履职评价办法（试行）》，进一步完善对董事的履职监督方法和措施，继续推进对董事、高级管理人员的履职监督评价工作，促进董事会、高级管理层在资本约束、关联交易和系统风险等方面完善措施、强化管理。
（四）加强监事会建设。一是根据需要，修订完善监事会的相关制度和办法，增强监事会工作的规范性，提高工作效率。二是加强与监管部门、董事会和高级管理层的信息沟通，及时掌握经营动态，实施有效监督。三是加强培训和交流，提升监事履职的能力和效率。
§9 财务报告
（一）审计意见
本公司20xx年度中国会计准则财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师闫琳、肖钊签字，出具了“普华永道中天审字（2011）第10020号”标准无保留意见的审 43
计报告。
（二）财务报表
合并及公司资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。 §10 备忘文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （三）载有本公司董事、高级管理人员亲笔签名的年度报告正文
（四）报告期内本公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公开披露过的所有文件的正本及公告原稿
（五）本公司《公司章程》
附表：合并及公司资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。
董事长 董文标
中国民生银行股份有限公司董事会
20xx年3月25日
44
中国民生银行股份有限公司
20xx年12月31日合并及公司资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
资产
现金及存放中央银
行款项
存放同业款项
贵金属
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收利息
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
应收款项类投资
长期应收款
长期股权投资
固定资产
无形资产
递延所得税资产
其他资产
资产总计
民生银行集团 民生银行 20xx年20xx年20xx年 20xx年12月31日12月31日12月31日 12月31日 266,835 226,054 224,744 265,624 125,462 61,848124,857 61,841279 265279 26536,453 20,71636,453 20,7166,024 4,7476,024 4,747476 465476 465112,932 52,299 112,932 52,2995,169 4,2345,089 4,2271,037,723 867,7381,034,260 866,29235,067 48,91035,067 48,910128,610 57,142128,235 57,10211,117 45,56711,117 45,56729,288 16,874 - -125 1253,123 2,9358,119 7,4407,747 7,4121,519 209182 1964,455 3,1814,413 3,16614,084 8,5784,432 3,203 1,823,737 1,426,3921,780,310 1,404,08745
中国民生银行股份有限公司
20xx年12月31日合并及公司资产负债表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
负债及股东权益
负债：
同业及其他金融机构存
放款项
拆入资金
外国政府借款
向其他金融机构借款
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
吸收存款
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
预计负债
应付债券
其他负债
负债合计
股东权益：
股本
资本公积
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
归属于母公司股东权益
合计
少数股东权益
股东权益合计
负债和股东权益总计 民生银行集团 民生银行 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 190,296 138,470 191,385 139,882 10,975 7,500 10,975 7,500 333 391 333 391 25,211 13,871 - - 368 395 368 395 23,873 6,347 15,247 2,000 1,416,939 1,127,938 1,411,725 1,125,390 3,199 2,009 3,142 1,981 6,242 4,982 6,171 4,969 8,774 5,931 8,567 5,827 1,966 1,269 1,966 1,269 21,496 23,060 21,496 23,060 8,808 5,335 5,376 3,550 1,718,480 1,337,498 1,676,751 1,316,214 26,715 22,262 26,715 22,262 37,787 38,181 37,775 38,169 5,903 4,184 5,903 4,184 13,822 10,904 13,800 10,900 19,881 12,503 19,366 12,358 104,108 88,034 87,873 103,559 1,149 860 - - 105,257 88,894 103,559 87,873 1,823,737 1,426,392 1,780,310 1,404,087
46
中国民生银行股份有限公司
20xx年度合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
项目
一、营业收入
利息收入
利息支出
利息净收入
手续费及佣金收入
手续费及佣金支出
手续费及佣金净收入
投资(损失)/收益
公允价值变动(损失)/收益
汇兑收益
其他业务收入
二、营业支出
营业税金及附加
业务及管理费
资产减值损失
其他业务成本
三、营业利润
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税费用
五、净利润
归属于母公司股东的净利润
少数股东损益
六、每股收益
(金额单位为人民币元每股)
基本每股收益 稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司股东的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人、董事长：
民生银行集团 民生银行 20xx年度20xx年度20xx年度 20xx年度 70,77653,441 68,732 52,673 (24,903) (21,201) (23,884) (20,946) 45,87332,24044,848 31,727 8,7535,006 8,316 4,852 (464) (342) (437) (322) 8,2894,6647,879 4,530 (564,995 (65) 4,993 (4)44 (4) 44 56994 569 94 9723 13 23 (3,827) (2,802) (3,734) (2,758) (21,625)(17,737) (21,171) (17,465) (5,504)(5,307) (5,212) (5,110) (801)(609) (725) (609) 23,01115,60522,398 15,469 134197 69 172 (169)(146) (169) (141) 22,97615,65622,298 15,500 (5,288) (3,548) (5,105) (3,491) 17,68812,10817,193 12,009 17,58112,10417,193 12,009 1074- - 0.660.51 0.660.51 (394)(3,190)(394) (3,190) 17,2948,91816,799 8,819 17,1878,91416,799 8,819 1074- - 行长： 财务负责人： 47
中国民生银行股份有限公司
20xx年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
项目
一、经营活动产生的现金流量
民生银行集团
20xx年度20xx年度
340,827360,379 73,39952,890 13,53112,801民生银行
20xx年度 20xx年度
337,838 358,94270,815 51,884 1,018 503
客户存款和同业存放款项净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 427,757
客户贷款及垫款净增加额
(175,365)存放中央银行和同业款项净增加额 (92,586)向其他金融机构拆出资金净增加额 (55,369)支付利息、手续费及佣金的现金 (21,652)支付给职工以及为职工支付的现金 (9,649)支付的各项税费
(9,060)支付其他与经营活动有关的现金 (26,654)经营活动现金流出小计 (390,335)
经营活动产生的现金流量净额 37,422 二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 126,822取得投资收益收到的现金
5,804处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金
106投资活动现金流入小计 132,732
投资支付的现金
(151,803)取得子公司及其他营业单位支付的现金净值
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (4,153)投资活动现金流出小计 (155,956)
投资活动产生的现金流量净额
(23,224)
426,070409,671 411,329
(225,964)(173,327) (224,535)(40,069)(92,142) (39,995)(46,764)(59,648) (50,544)(21,343)(20,626) (21,079)(8,108)(9,454) (8,004)(5,025)(8,801) (4,923)(21,880)(10,638) (9,516)(369,153)(374,636) (358,596)
56,91735,035 52,733
102,339126,822 102,339 9,8865,797 9,886 53106 53112,278132,725 112,278
(128,070)
(151,468) (128,070)
-(188) (35)
(4,827)(1,779) (1,768) (132,897) (153,435) (129,873)
(20,619) (20,710) (17,595)
48
中国民生银行股份有限公司
20xx年度合并及公司现金流量表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
项目
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
发行债券收到的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：年初现金及现金等价物余额
六、年末现金及现金等价物余额
法定代表人、董事长：
民生银行集团 民生银行 20xx年度20xx年度20xx年度 20xx年度 18226,828- 26,76318265- - 5,7714,9835,771 4,983 5,95331,8115,771 31,746 (7,400)(15,800)(7,400) (15,800) (2,003)(2,943)(2,003) (2,943) -(5)- - (9,403)(18,748)(9,403) (18,743) (3,450)13,063(3,632) 13,003 (281)87(281) 87 10,46749,44810,412 48,228 161,750 112,302160,512 112,284 172,217161,750170,924 160,512行长： 财务负责人： 49
中国民生银行股份有限公司
20xx年度合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
一、20xx年1月1日余额
二、本年增减变动金额
(一)净利润
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计
(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.发放股票股利
4.发放现金股利
三、20xx年12月31日余额 归属于母公司的股东权益 附注 股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益合计 22,26238,1814,18410,90412,50386088,894 ----17,58110717,688 八、39 -(394)----(394) -(394)--17,58110717,294 -----182182 八、28 --1,719-(1,719)-- 八、28 ---2,918(2,918)-- 八、30 4,453---(4,453)-- 八、30 ----(1,113)-(1,113) 26,71537,7875,90313,82219,8811,149105,257
50
中国民生银行股份有限公司
20xx年度合并股东权益变动表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
一、20xx年1月1日余额
二、本年增减变动金额
(一)净利润
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计
(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本
2.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.发放现金股利
三、20xx年12月31日余额
法定代表人、董事长：
归属于母公司的股东权益 股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益合计 18,0642,9838,0016,00979254,672 ---12,104 4 12,108 (3,190)---- (3,190) (3,190)--12,1044 8,918 23,311---65 26,815 -(4)---(1) (5 -1,201-(1,201)-- --2,903(2,903)-- ---(1,506) -(1,506) 38,181 4,184 10,904 12,503 860 88,894 行长： 财务负责人：
51
18,823 - - - 3,439 - - - 22,262
中国民生银行股份有限公司
20xx年度公司股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
一、20xx年1月1日余额 二、本年增减变动金额 (一)净利润 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 (三)股东投入和减少资本 1.股东投入资本 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.发放股票股利 4.发放现金股利
三、20xx年12月31日余额
股本
资本公积
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
合计
38,169 4,184
10,900
12,358
87,873
- --17,193
17,193
(394) ---(394)
(394) --17,193
16,799
-- ----
- 1,719-(1,719)- - -2,900
(2,900)-
- --(4,453)-
- --(1,113)(1,113)
37,775 5,903
13,800
19,366
103,559
52
22,262
- - -
- - 4,453 - 26,715
中国民生银行股份有限公司
20xx年度公司股东权益变动表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
一、20xx年1月1日余额 二、本年增减变动金额 (一)净利润 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 (三)股东投入和减少资本 1.股东投入资本 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.发放现金股利
三、20xx年12月31日余额
法定代表人、董事长：
股本
资本公积
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
合计
18,048
2,9838,000
5,956
53,810
--
--12,009
12,009 - (3,190) ---
(3,190)
- (3,190)
--12,009
8,819
3,439 23,311
---26,750
- 1,201-(1,201)-
- -2,900
(2,900)
-
--
--(1,506)
(1,506)
22,262
38,169
4,184
10,900
12,358
87,873
行长：
财务负责人：
53
18,823
- -