武汉经济技术开发区企业自主创新和
知识产权状况调研报告
二○一一年十月
本调研报告以企业现场实地调查和访问为主，并收集、整理了相关部门提供的数据材料。调研情况报告内容如下：
一、 被调研企业概况
按照《武汉经济技术开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-20xx年）》（以下简称十二五规划）中，将打造的汽车整车、汽车零部件、电子电器、新兴产业四个千亿元产业板块的目标计划，此次调研工作主要是在开发区四个千亿元产业板块中的工业企业中展开，被调研的企业也按照这四个产业板块进行分类。调研采取的是实地走访与书面调查相结合的形式，直接走进企业与相关部门负责人进行面对面的交流与沟通。调研期内一共走访了38家企业，包括有汽车企业管理公司2家，占被调查企业总数的5.26%；整车制造企业4家，占比为10.53%；汽车零部件制造企业9家，占比为23.68%；电子电器制造企业5家，占比为13.16%；属于新兴产业的企业18家，占比为47.37%（包括有生物医药制造企业6家、高端装备制造企业7家、新材料制 1
造企业3家和新能源企业2家，见表一：被调研企业名单；图一：38家企业行业分布状况）。
表一：被调研企业名单
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3
47.37%
23.68%
图一：38家企业产业分布状况
以这38家企业为调研的样本数，能够基本上反映四个千亿产业板块中的企业，目前的自主创新和掌握知识产权最好的实际状况。
二、企业自主创新和知识产权状况基本情况及分析
（一） 调研的数据
⑴从相关部门提供的数据看，目前武汉开发区工业企业的总数约为670家左右，包括规模以上企业174家。此次被调研的38家企业中，除有2家属于在汉的汽车企业管理公司外，按照国家对规模企业的新定义，属于开发区规模以上的工业企业的有22家，其余14家为规模以下的工业企业（这些企业的年工业产值都在500万元以上，在20xx年之前也属于规模以上企业）。
⑵按照武汉开发区20xx年纳入统计范围的174家规模企业（实现年工业产值达2000万元以上）进行分类，汽车整车制造企业5家，占比为2.87%；汽车零部件制造企业87家，占比为50%；
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电子电器制造企业27家，占比为15.52%；包括新兴产业在内的其他行业（如食品饮料、造纸包装印刷、服装纺织等等）的企业共计有55家，占比为31.62%。（见图二：武汉开发区规模企业数量分布状况）
2.87%
50%
图二：武汉开发区规模企业数量分布状况
⑶根据我们的调研，在全区所属的670家工业企业中，具有一定的创新能力，能够独立自主完成新产品研制、或者解决本企业重大技术难题，形成有效自主创新体系的企业，不足50%。特别是在规模以上的174家企业中，这个比例仅占28.16%。也就是说，约有一半的企业没有产品研发能力，也没有需要研究的技术专题项目，每年对研发的投入有限。这个现象在规模企业中表现的更加明显。
⑷调研发现，凡具有创新能力的企业大都建立有自己的技术中心，或者是技术部门（科技部门），配备有较为健全的科技研发队伍。根据企业的规模与大小，企业的科技研发队伍一般从十几 5
个人到几十个人不等，少数特大型企业研发队伍也有数百人。而此次调研的38家企业中，具有创新能力的企业约占90%左右，只为数不多的几家企业，仅仅只配备了几名一般技术人员，用于解决生产线上出现的一般技术问题。但是这些企业的共同点是涉及技术创新问题的，由该企业的上级集团公司（企业总部）负责解决，而这些上级部门都不在武汉开发区内。区内的企业只负责按集团公司下达的订单完成生产，有的企业连产品销售都概不负责，只负责生产制造。
⑸在被调研的38家企业中，至少有3家企业至今还没申请过专利，占被调研企业的7.89%。而汽车整车制造企业则成为开发区专利申请的龙头。被调研的4家汽车整车企业，其年专利年申请量均在百余件左右。这些企业均来自东风汽车集团的旗下。被调研的9家汽车零部件企业的年专利申请量约在10件以内，大多数电子电器和新兴产业企业年申请量则不超过5件。
⑹从申请专利的类型来看，汽车整车制造企业、汽车零部件企业、电子电器企业专利申请的类型主要是以实用新型和外观设计专利为主，辅以少数的发明专利申请。而新兴产业企业中的生物医药和新材料企业因其所属行业的特性，其专利申请以发明专利为主，相对而言具有较高的技术含金量。
⑺从四个产业板块中企业数量分布来看，汽车整车产业板块和汽车零部件产业板块涉足的企业数量众多，是目前开发区工业企业中最主要产业板块；而属于新兴产业板块的企业和电子电器 6
产业板块的企业则由于行业领域分布面较广，致使每一个领域内的企业数量都相对较少。以规模以上企业为例，属于新兴产业板块中的生物医药研发生产企业仅有2家，占比仅为1.15%；新材料制造企业5家，占比为2.87%；即使涉足电子电器企业总共也只有27家，占比为15.52%。
⑻从开发区企业集群产出的状况来看，内向型的企业较多，外向型的企业较少。产品进口的多，出口的少，且我们产品的出口还不能形成较大的规模。20xx年全区的商品进口额约23.18亿美元，商品出口额约13.07亿美元，进出口之比为逆差1.77。另外，我们的汽车整车制造企业，每年需要向国外缴纳的技术使用费（含专利使用费）高达人民币10多亿元。
（二）来自国家知识产权局的专利统计数据
从最近三年国家知识产权局公布的统计数据来看，武汉开发区企业和个人共申请专利1774件。三年的专利申请数据分别为，20xx年404件（含发明申请39件，下同），20xx年647件（92件），20xx年723件（121件）。（见表二，图三:前三年来的全市专利申请量、全市企业专利申请量及武汉开发区专利申请量及状况）
数据显示，武汉开发区专利申请量占全市申请量的比重分别为20xx年3.58%、20xx年4.43%、20xx年4.81%。其占全市企业年专利申请量比重分别为5.07%、6.25%、6.28%。（见表三：前三年来开发区专利申请量分别占全市专利申请量、全市企业专利申 7
请量的比重）
表二：前三年全市专利申请量、全市企业专利申请量、
及武汉开发区专利申请量数据对比
160xxxxxxxxxxxx00008000600040002000
20xx年20xx年20xx年
图三:国家知识产权局统计数据中近五年来的全市专利申请
量、全市企业专利申请量及开发区专利申请量
开发区专利申请量
表三: 前三年武汉开发区专利申请量分别占全市专利申请
量、全市企业专利申请量的比重
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（三）数据分析
针对以上的数据，我们作出如下的分析：
⑴ 开发区企业中，汽车整车产业的自主创新能力相对比较突出，其研发体系也比较健全，拥有的专利数量也较多，但是能够反映出其掌握核心技术的发明专利较少。这也反映出，目前我们在整车制造方面，总体上还是处于一个对引进技术的吸收消化阶段，尤其在传统汽车制造业中，如汽车发动机、车辆控制系统、车辆传动系统、新材料运用等核心技术部分还缺乏系统的研究结果，掌握的核心技术还不够多。但是在新能源汽车（如电动汽车）的研制上，我们与国外同行一样，都有大量未知的新技术领域面临研究开发和掌握，这或许成为开发区整车制造业今后提高自主创新能力的突破方向。
⑵相对而言，开发区的汽车零部件制造产业、电子电器产业、以及新兴技术产业总体上的自主创新能力相对较差，创新体系建设也存在很多不足之处，尤其表现在企业能够提出的专利申请都非常少，年专利申请量长期在低水平上徘徊。虽然说近三年全区有不少工业企业在专利申请上实现了“零”的突破，但总体上来说，专利申请的数量偏少（企业均量不足3件），且大多都申请实用新型和外观设计，发明专利申请的数量很少（企业均量不足0.5件，且在三项专利申请总和中的占比约20%左右）。
⑶在电子电器产业中，研发和管理能力较强的海尔、美的、冠捷科技等企业，都是其企业在开发区设立的分支企业，这些企 9
业每年所形成的研发和创新成果，都要上报集团公司总部，经总部评价后再申请专利。本地企业无权自己申请专利，这也使得以这些企业为代表的电子电器产业的专利申请非常少，不能真正反映电子电器产业自主创新的状况。
⑷在新兴产业中，以发明专利申请为主的生物医药产业，目前总体规模偏小，企业数量不多，自主创新能力还不够强，特别是能投入一类新药的研制的经费普遍紧张，创新的产出也不多，能形成合适的产品还比较少，因而能申请发明专利的数量也不多，市场占有率还不高。
⑸从全区的统计情况上看，开发区工业企业通过自主创新所创造出的产值，在其工业增加值的比重中占比不大。也就是说，企业目前还不能从自主创新中获取到更多的利益，得到更多的实惠。这从侧面也说明了企业目前的创新能力不足，生产规模较小，设备和工艺还较落后，集约化程度较低，因此，我们的产业结构调整和发展方式上还面临着严峻的考验。
⑹在开发区内，有不少的企业只是一个加工型制造企业。这类企业往往没有自己的产品研发和重大专项研究，更谈不上企业自主创新体系建设和掌握知识产权，整个企业只有少数几个技术人员帮助解决产品加工中的一般性技术问题，企业负责人也没有想过企业是否需要申请专利。
⑺武汉开发区年专利申请量与全市的专利申请总量相比，总体偏低且一直在低水平的数据上运行。前三年的数据显示，开发 10
区年专利申请量虽然每年以20%左右的速度在增长，但是由于原来的知识产权工作基础薄弱，专利申请数据基数偏小，使得开发区的专利申请量在全市的占比最高不超过5%，即使在全市企业的申请总量中，其专利申请量的占比最高也不超过6.5%。这与武汉开发区在全市经济总量的占比是极不相匹配的。
三、企业自主创新和知识产权管理的状况
经过调研，我们了解到企业目前的自主创新和知识产权管理呈现如下现状：
（一）目前，在工业企业里从事知识产权工作的人员大多由隶属于企业技术部，或研发部，或质量部的人员兼职。大多数具有创新能力的企业用于管理知识产权的人员也往往只有1、2个人；而那些没有创新能力的企业则完全没有人负责管理这项工作。只有特大型的汽车管理企业如东风汽车有限公司产品研发部中设有知识产权科，但也仅仅只有少数几名专职人员来管理知识产权。
（二）企业对知识产权的管理，目前还局限在怎样申请专利、申请商标注册、认定技术秘密等知识产权原始积累起步阶段。企业申请专利的目的往往是在是面临在申请高新技术企业中，需要知识产权硬指标的时候，希望能马上申请几件专利，而没有从企业的经营、需要拓展与保护市场角度来考虑专利的申请。有的企业自我组织认定企业内的技术秘密，每年认定的技术秘密的数量比当年其申请专利的数量还多，但是，由于构成技术秘密本身的特殊性，使得这样一种取得知识产权方式的科学性、有效性以及 11
未来的保护能力都大为降低。
（三）企业对知识产权的运用还尚未起步。一是企业目前所获得知识产权数量偏少，不能有效形成完整的保护体系，尤其是核心专利偏少或者缺乏，使得现有专利权的运用受到极大地限制；二是企业还没有将知识产权结合到企业的经营之中，形成了知识产权与企业经营“两张皮”，相互间不交叉，使得已取得的知识产权的作用得不到发挥；三是在企业管理上还处于对知识产权保护认识的初级阶段，管理人员缺乏系统的专业知识和手段，无法为企业管理层提供准确的技术领先优势、市场预警保护等有效信息；四是大多数的企业管理层没有将知识产权战略研究列入议事日程，从而无法发挥自身的竞争优势，掌握市场竞争的主动权。
这种状况充分说明，我们的企业还没有真正认识到创新和知识产权对企业的重要性，还没有将知识产权与企业的经营策略相结合，还没有体会到创新会给企业带来什么样的经济增长点，以及知识产权在市场经济中能发挥什么样的作用。在这样的现状下，企业通过自主创新所创造的价值，就不可能在市场经济中得到检验和体现，就不可能为企业获得高附加值收益的发展筹码，就不可能为武汉开发区的经济发展带来新的增长点，使区域经济保持可持续的发展势头。
四、几点建议
当前，知识产权在现代市场经济中占据着极其重要的地位和市场优势。知识产权成为世界各国企业抢占市场制高点最有效的武器 12
之一，谁在某个领域拥有了大量的知识产权，谁就能在这个领域内取得市场竞争的主动权。我们的企业要适应和参与市场经济，就必须正视知识产权问题，站在市场的角度来看待创新和知识产权。
武汉开发区在“十二五”期间，要实现既定的四个千亿元产业板块的发展目标，就必须对涉及这四个千亿板块的企业加强有关自主创新和知识产权工作的指导，帮助和引导企业提高创新和知识产权意识，实施知识产权战略，让更多的创新成果能够形成知识产权，形成市场优势。
为此，我们针对目前四个千亿元产业板块的实际，提出如下改善我区自主创新和知识产权状况的建议：
（一）汽车整车产业。
汽车整车制造企业基本上都属于特大型企业，虽然该产业板
块的企业共有7家，但实际正常投入运行的企业只有5家，其中，属于东风系的企业就有4家。这些企业的创新和知识产权工作大多开展的相对较早，已经形成了一定的基础，尤其是东风旗下的4家企业，自主创新体系建设相对较好，有较为完整的研发团队研发实力较强，知识产权的管理基本上能做到有章可循，且多年来已经积累了一定数量的专利（尽管大多数专利都是实用新型和外观设计）。因而，对汽车整车产业而言，建议下一步需要解决的问题是进一步扩展和健全知识产权管理队伍，深入开展知识产权管理工作，有效运用知识产权。尤其是对最大的2家整车制造企业，神龙汽车公司和东风本田汽车有限公司而言，要加大引进消 13
化吸收的力度，积极寻找自主创新的突破点，对已经形成的外国汽车企业专利网，要组织研发人员进行专题研究、剖析和破解，强化专利预警分析工作，建立和运用企业自己的知识产权战略。
（二）汽车零部件产业
汽车零部件产业是武汉开发区最主要的基础产业，虽然已经形成了较大的企业集群和规模，但就汽车零部件目前的制造领域来说，能制造的汽车零部件种类还不够齐全，总体上还需要加大这类项目的招商引资力度。从创新和知识产权的角度来看，我们的汽车零部件企业几乎没有形成自己的技术优势，能够形成的专利申请的数量还很少，严重缺乏核心竞争力，加上只有部分企业能建立自己的创新体系，形成有效的研发队伍，使得我们的零部件制造企业在市场竞争中只能够依靠价格低廉、薄利多销的策略来取得市场份额。这就形成在汽车零部件市场，低端产品价格低，利润薄，但竞争激烈；而附加值较高的高端产品，因企业缺乏创新实力，核心技术掌握不够，又只能望而兴叹。
建议，要加大对汽车零部件企业创新和知识产权管理的指导和帮助的力度，制定相关激励政策，动员企业尽快建立和完善其创新体系建设，尤其是对于涉及关键汽车零部件制造的企业，要支持他们在重要技术领域开展高端技术项目的创新研究，鼓励分阶段地积极申请专利，特别是发明专利申请。对于在招商引资中，涉及要引进的乘用车、商用车的变速器、驱动桥、发动机等关键零部件项目，要启动和开展知识产权审查机制，优先采用可行性 14
较强、具有知识产权的技术方案，防范引进无效或者即将失效的知识产权。
（三）电子电器产业
电子电器产业在开发区的企业集群中占比不足20%，论其规模与企业数量目前都还比较小。在创新方面最主要的问题是研发经费投入多，但核心创新技术成果、能形成专利的产出少。如，开发区电子电器企业的龙头，工业产值唯一过百亿的冠捷科技，每年投入的研发经费对外宣称多达1亿元，但是每年能形成的专利申请年均不足5件，且至今还没有取得过一件核心专利。其次是虽然具有较强的研发创新实力，每年也有大量的研发投入，却没有权力去申请专利，完全体现不出企业自身的创新能力。如麦克维尔、海尔电器、美的制冷等品牌企业，专利申请的事务基本上都由企业集团总部管理和控制，长此以往，企业的创新与研发的积极性会受到一定的限制。第三是其它一般电子电器企业专利申请数量少、质量差，能掌握的核心技术很少，创新能力有待提高。
建议，在招商引资方面，应加大对掌握有重大知识产权的知名企业的引进，重点在于引进其先进的技术与产品，以及先进的制造理念。同时，要依托现有的产业优势和基础，推动产业结构优化升级，提高产业的特色和竞争力，鼓励和推动相关企业深入开展自主创新和知识产权保护，尽力提高其技术水平和效率，使其成为具有核心竞争力强、拥有关键知识产权和知名品牌的企业 15
群。对于总部不在开发区的知名企业，要动员和鼓励他们积极改善企业目前面临的知识产权现状，采取与总部联名申请知识产权的措施，逐渐掌握一批知识产权，使这些企业在知识产权保护中也能取得话语权。
（四）新兴产业
新兴产业是开发区目前四大产业板块中，所涉技术与制造领域最为广泛，企业群最为分散的产业板块，企业规模也是最小的，大多都属于中小科技型企业。在新兴产业所涉新能源、新材料、生物医药和高端装备等制造领域中，其企业发展都有着以下的共同点，一是都属于高新技术企业的范围；二是都存在着新技术、创新研发突破的全过程；三是都存在着从量变到质变的特质。因此，要完成培育发展战略性新兴产业的目标，就必须为涉足这些领域的企业留下其成长的空间和时间，使其愿意在武汉开发区的新型工业化建设的环境中得到成长和壮大，从而发展成为创新能力强大、技术研发精湛、专业优势明显的企业集群，成为开发区技术含金量最高的品牌企业集群。
建议，制定开发区新兴产业扶持政策支持相关企业的发展，尤其是在资金支持和扶持上，要重点向涉足适合城市循环经济的技术发展、资源节约、环境友好、新药创制，以及事关国家竞争力的高端装备等关键技术领域制造的企业予以倾斜，全面提升该产业发展创新的能力。在招商引资方面，对涉足新兴产业的项目，无论大小，只要是具有能在能源、资源、环境、信息等关键领域 16
取得重大突破的前景，具有较强的创新能力和一定的资本，就可以予以支持，使这样的中小型科技企业在区内也能得到较好的成长和壮大。
（五）完善自主创新推进机制
建议，在目前基础上，进一步健全开发区创新和知识产权管理体制，研究提高企业自主创新的运行机制，以培育和形成一批拥有自主知识产权的知名品牌和国际竞争力较强的优势企业为重点，明确各相关部门的具体任务及其保障措施，确保有效地激励企业知识产权创造和运用能力；在重点产业尝试建立企业知识产权联盟，支持联盟企业建设行业专利数据库、开展行业专利动态分析研究、组建专利池等创新举措；开展知识产权质押贷款试点工作，着力帮助解决中小创新型企业融资难问题；要进一步加强知识产权宣传培训工作，提高知识产权保护意识和保护水平，同时，要加大开发区对外招商引资宣传涉及知识产权环境建设好的力度，营造知识产权保护的良好氛围，吸引更多的国外知名企业到开发区投资建厂。 17