印度造纸行业调查报告

一、钛白粉在造纸产业中的运用

低档纸中因考虑生产成本一般不会使用钛白粉，主要使用瓷土、滑石粉、碳酸钙等，但是他们会降低纸张的强度、增加纸张的重量。装饰纸、圣经纸和纸币(如：字典、画报、杂志封面、计算机、钞票、复印机纸和装饰纸等)中一定要使用钛白粉，使用钛白粉的纸张，白度好、强度高、有光泽、薄而光滑、印刷时不穿透，在相同条件下不透明度比碳酸钙、滑石粉高10倍，重量也能减轻15%~30%。

二、印度纸市场分析

　　目前，印度书刊印刷厂和笔记本制造商的市场需求比较平稳，他们通常会要求纸张供应商为其提供三个月的库存，以满足从6月份开始的下半年的生产需求。

　　在原材料方面，据一位来自印度本国的大型纸张制造企业的专业人士介绍，纸浆和废纸这两大造纸原料的价格在过去的两年中均有所上涨。

　　印度造纸厂目前普遍把废纸当做包装用牛皮纸的原材料。废纸只要由废品收购站卖给造纸厂，但由于数量无法满足生产需要，所以还有很大一部分要依赖进口。

　　由于印度本国所产生的废纸远远无法满足生产需要，所以该国大约要从美国、欧洲和海外国家进口50%的废纸。

如今，印度已成为世界上增长最快的一个市场。印度造纸从规模上来说排名全球第15位，但产量仅占到了全球的2%。随着Ballarpur、ITC和JKPapers等造纸企业在印度投资力度的加大，印度的纸张产量有望在20##年升至全球的3%。

据印度制浆造纸技术协会主席奈尔表示：“造纸行业有望取得7％的年均增长率，总产值将从现在的3000亿卢比增长~1J20##年的6000亿卢比。”据了解，印度造纸业的产量目前约占全球 纸张总产量的2．5％。他还表现出了对印度市场的强烈信心，并预言印度的纸张、纸板和新闻纸消费量将在未来5年内从目前的1200万吨增长到1700万吨。印度制浆造纸技术协会拥有2500名会员，其中包括100名海外会员。

IPMA(印度造纸协会)的主席Pradeep Dhobale曾表示这个领域将在未来十年中取得1OO％的增长 DhobaIe说：“印度造纸业的产量将从2OO5～2OO6年的720万吨增长到201 5～20##年的1395万吨。仅IPMA的会员就将在未来十年中投资1 2OO亿卢布到1500亿卢布以扩大自己的生产规模。”据了解．印度造纸业的市场总值目前在2000亿左右．而且市场需求也正在以7％～8％的速度增长。

由于纸张消费量的不断增加，以及对于环境问题的日益关注，印度被热为是最有前景的纸张市场。尽管印度的人均纸张消费量相对其他国家而言依旧很低，但随着社会的发展，其未来的纸张市场不可小觑。纸张的平均投资回报率为9%-10%，使用钛白粉的高档纸张则其附加值会更高。所以整个印度的整体纸张市场利好。

表一 20##-2007 印度市场对纸张的质量要求

三、印度造纸行业分析

印度造纸工业表现形式是大、小造纸厂并存，其生产能力从5t/d到600t/d，平均生产规模为1.15万t/a 。600多家制浆造纸厂纸和纸板的总产量570万t/a 。营业额3500多万美元，直接雇员近30万人，另有100万人间接为其服务。

印度造纸工业的结构的印度现有制浆造纸厂591 家，纸和纸板产量750 万吨，其中以木材和竹子造纸的28家，以农业剩余物（稻麦草、甘蔗渣）造纸的201 家，以废纸造纸的362 家，。按产量分以木材和竹子为原料生产的占30％，农业剩余物为原料生产的占31％，其余39％主要是以废纸生产的。印度的纸厂分布较广，因此地域之间生产和消费基本上保持平衡。95％的纸厂年生产能力小于5 万吨，新闻纸集中度较高，80％的产量集中在4 ～5 家生产。随着纸张消费量的增加，对于印度造纸企业的经济规模、扩大纤维原料的可持续利用以及价值链的管理等等都是一种挑战，要求企业必须进行技术改造，提高生产效率、增加新的生产能力，而纸浆和纸的进口在一段时间内仍然保持较快的增长势头。

印度主要的前十造纸生产商相比较于世界大型造纸厂商还有不小的差距。但是从图二来看，最近几年这些造纸厂在大量内需的拉动下增长态势良好，其中一半的数量还维持在每年1万吨的增长量。这些厂商将构建起印度主要的造纸生产体系，在今后的五至十年对造纸原材料有着大量的需求。

其中的部分厂商如JK纸业对于高档纸张的生产还是具有一定的潜力的。随着印度社会生产水平的提高，原浆面巾纸、圣经纸，造币纸等高档纸张的需求量必会增长，这些纸张是采用钛白粉做原料的主力，所以印度造纸业在当下对钛白粉的需求还相当有限，但其发展趋势还是很不错的。

表二 印度前十造纸企业的年产量扩大

四、总结

印度的造纸行业远未与印度的纸张需求量相持平，也难以与印度本国的经济发展相适应。从数量上来说，相对于人口数量和社会发展形势，人均可供纸消耗量难以达到世界平均水平。从质量上来说，印度纸张的质量普遍较低，由于原材料和造纸技术的限制，90%以上的纸张依旧是低劣的。这两者从根本上造成了印度纸质行业对于钛白粉的将难以有大的需求量。

另一方面，从微观上讲，印度造纸大厂的发展有利于进一步生产高档纸张，政府对于纸质行业的高度支持也有利于外国资本和技术的涌入。大型的造纸企业是当下该行业钛白粉的唯一需求点，也是今后的潜在大客户。

印度社会发展特别是城市化进程加快以后，对于高档纸张，如墙纸、高档面巾纸的需求会大大增加，高额的市场需求和低下的生产能力之间鸿沟将会迅速被填平。届时钛白粉在印度各行业的消耗比重或将重新定义。

第二篇：印度班加罗尔软件和服务外包产业调研报告20xx年6月

印度班加罗尔软件和服务外包产业

调研报告

大连市信息产业局

20xx年6月18日

印度班加罗尔软件和服务外包产业调研报告

（大连市信息产业局）

软件和服务外包业（以下简称软件业）是印度产业发展在国际市场上最成功的案例，也是世界经济全球化的一个典型案例。印度软件业于上世纪80年代早期白手起家，目前已成为其最主要的出口产业。20xx年4月，大连市相关部门组成代表团前往印度，对班加罗尔、普纳、德里三个城市的软件业进行了调研，卡纳塔克省的班加罗尔是印度软件业的领军城市，它与美国硅谷、爱尔兰都柏林成为世界软件产业中不同业务类型的三个代表性城市。为此，我们对其产业发展情况进行了调研和分析。

一、产业发展状况

1、发展历程

班加罗尔软件源于19xx年美国德州仪器在此开办软件开发中心，惠普19xx年进入，不久甲骨文、西门子和摩托罗拉等公司在此建立软件和业务流程中心。上世纪90年代初，印度开始经济开放及自由化进程。美国企业因为程序员严重缺乏和不断上涨的工资压力，在看到印度训练有素而又廉价的工程师、积极的投资环境和很好的英语沟通能力等优势条件后，开始在印度寻找编码服务提供商。初期业务都是简单的编程，对技术和管理的要求很少。随着印度软件企业经验的不断增加，复杂的编程项目也开展起来，到现在，印度大软件企业已经能对客户提供咨询、设计、建设和维护等全方位解决方案。

2、产业规模

班加罗尔软件业在1990和20xx年增长迅速。卡纳塔克省的软件 收入以出口为主，其中大部分来自班加罗尔。在90年代第一个十年发展期，出口业务只占总收入的60-70％，年度增幅不低于80％；进入20xx年后的第二个十年发展期，出口业务已增至80％，增幅下降至40％左右。参见表一

表一、卡纳塔克省年度软件出口收入

3、企业状况

班加罗尔软件业由外国、本地和合资公司组成。外国公司一般是为母公司提供离岸外包服务，本地企业绝大部分都是中小型企业。然而，数量极少的大型企业，如Tata、Wipro、Infosys等在收入和雇员数量上占据了本地企业极大份额，如Tata 13万人、Wipro 9.5万人、Infosys 10.3万人。他们还与外国公司组成合资公司，比如Tata就与IBM、Microsoft成立合资公司以服务其母公司，并为其他公司“提供终端解决方案”服务。欧美IT跨国企业是主要雇主，他们雇用了上万名本地员工，如IBM，在全印度有8.5万人。虽然小公司众多，但产业发展的主导力量还是本地大型企业和跨国公司。

表二、卡纳塔克省年度软件公司数量

4、业务模式

班加罗尔软件业以向大型机构（如银行、保险公司和其他大型企业等）提供IT相关的支持性服务及向著名软件公司提供编程服务为主，销售收入大部分来自于较低端的编码。许多公司从简单编码业务开始发展到承接系统设计、咨询以及运筹等更复杂的项目。早期的高端技术和管理人员是由美国派到印度的，这些从美国回流的印度专业人士及曾在国外工作过、具备技能的雇员对印度软家业发展至关重要。班加罗尔大软件企业可以根据客户需求。

5、从业人员状况

班加罗尔目前从业人员数大约为25万到30万人，其中有大约3万名归国人员，二十年的发展历史，意味着班加罗尔拥有了大量经验丰富的技术和管理人员。产业大幅度且持续的增长提供了大量的就业岗位，同事也导致了很强的人员流动性，平均人员流失率大约为30％。

大多数企业都提供在职培训，因此在招聘时企业更关注毕业生的素质。一般而言，计算机科学专业的毕业生大都就职于要求比较高的应用开发领域，而工程学科的毕业生通常在企业解决方案开发和其他外包相关的编程等领域中工作，其他学科毕业生中交流和解决问题能

力较强的人员进入流程外包服务的支持性职位。

20xx年，卡纳塔克省工程专业的毕业生仅4千名，但同年班加罗尔软件业员工人数增长了约5万人。这说明，企业是在全国范围内招聘人员的。班加罗尔的大学和企业之间的互动非常有限，企业普遍认为大学所供应的是原材料，而不是行业发展所需的研究和技术开发人员。

6、运营成本

在印度，班加罗尔比商业城市孟买和德里的成本要低。近年来其薪资水平急剧上升，促进了其他城市软件业的发展，比如海得拉巴（Hyderabad）。由于相对成本较高，很少公司会在此建立增加值较低的呼叫中心。通讯是班加罗尔相对其它印度城市较好的基础设施之一，其主要软件园也提供卫星连接。软件园的电路相对稳定，专业软件园或大企业自用的园区都有自发电系统，国家和省政府还给以优惠的用电政策。

企业的运营成本构成可归纳为人员、房租、设备（含电信成本）、管理四大类，班加罗尔企业（BPO-ITO）的比例是为50-55％、15-10％、20％、15％。参考表三

表三、班加罗尔企业成本情况

二、政府对产业的支持

1、支持产业园区发展吸引企业聚集

早在19xx年，印度政府就投资建设科技园，进行软件、微电子、电信、药学、生物工程等尖端技术的研究和开发。19xx年，印度发布了“软件技术园区（STP）计划”，先后在班加罗尔、马德拉斯、海德拉巴、孟买等地设立了17个软件园区，同时在国内很快形成了由班加罗尔、海德拉巴、马德拉斯构成的“软件产业金三角”。之后，印度政府又颁布了“特别经济区计划（SEZ）”，进一步支持软件技术园区和软件产业的发展。

赋予软件园特殊的优惠政策，园中企业可以享受诸多优惠。如企业出口产品需要大量的资本投资或基础设施建设投资的保税待遇时间延至10年；企业进口以完善数据通信基础设施为目的的产品，不

缴纳进口关税，也不需要为此承担平衡外汇的出口义务；取消进口许可证，资本货物可转口；外国企业的投资包括技术诀窍费、特许使用权费以及股利等，在缴纳所得税后可以自由发送回本国；区内企业可以申请得到出口产品开速通关的“绿卡”等。

2、减少税收及政府审批程序

印度在多部法律和政策中规定了广泛、充分的税收优惠。如符合条件的软件企业在20xx年前免征所得税；对软件研发所必须进口的软件实施零关税；对为开发软件而进口的硬件设备也实行不同档次的关税减让。在印度国内注册的软件企业，若在5年内实现外汇净收入25万美元以上，则进口设备可享受零关税，国内采购的中间产品免除地方税，出口产品价值50％的产品可在国内市场销售等。

为了吸引外资在IT硬件制造领域投资，印度通信与信息技术部制定了《国家电子/IT硬件制造政策》，优化关税和外贸审批程序。如：如果满足一定的条件，硬件制造企业可以自由进口二手资本货物（该货物不受使用年限的限制）；实施“促进出口资本货物计划（EPCG）”；对满足条件的企业采取简化程序和合理化措施，如所有营业额在5000万卢比以上和具有良好信用记录的出口商都可以免予提供银行担保，以减少交易成本；实施星级出口企业评级，达到一定级别的企业可以享受特权，包括便捷清算程序、免予提供银行担保等。

3、注重国际市场营销推动企业规范经营

印度政府主要采取推动企业走出去、规范化经营等手段予以支持。

从20世纪80年代开始，印度政府每年都有一笔专款用于开拓国际市场，支持企业参加国际软件展会、论坛等。此外，做好“印度制造”的品牌营销。

注重企业各种国际标准化认证的推广。在质量认证方面，政府提供不超过50％的费用补助。印度软件企业大约1万家，其中通过CMM4、CMM5级认证的大约有120家，占全球通过CMM5认证的软件企业总数的50％以上。印度软件企业严格遵循CMM所规定的原则进行软件产品开发过程的管理，从而保证了软件产品的质量，获得了全世界软件客户的认可和信任，在国际市场有很强的竞争力。

4、建立国际化风险投资体系

印度政府努力为软件产业创造良好的金融环境，在主要政策性金融机构设立软件产业风险投资基金。19xx年，印度政府划拨1亿卢比（以后每年增拨1亿卢比）成立了第一家风险投资基金，并在以后的“七五”计划中按国际惯例构建了风险投资体制的初步框架。经过十几年的发展，印度已确立了以国外资金为主体（占印度风险投资总额60％以上，主要来自跨国公司及海外印裔科技企业家），以软件产业为重要投向（约占风险投资总额的20％以上）的国际化风险投资体系。

除发展风险投资外，印度政府还大力推动符合条件的软件企业公

开上市筹资；放宽软件出口企业通过国际融资收购国外软件企业的有关限制，使印度软件企业通过收购、兼并，进一步向集团化和跨国化方向发展。

5、加大知识产权保护力度赢得客户信任

20世纪90年代以前，印度的软件产业和其他发展中国家一样，备受盗版猖獗和知识产权保护不力两大问题困扰。19xx年印度议会对19xx年的版权法进行了彻底的修订，于19xx年5月10日正式生效。该法是世界上最严格也是最接近国际惯例的版权法之一，对侵犯版权的行为规定了严厉的民事与刑事指控，根据其违法情节可处以5万到20万卢比罚款，或3年以下、7天以上的监禁。经过立法和执法的不懈努力，印度软件的盗版比率降低了30％，不仅使印度软件产品能源源出口美国而免受美国301条款的制裁，更大大提高了以美国软件厂商为首的西方跨国软件企业到印度投资设厂及建立软件研发机构的意愿。

6、不断推出新政保持产业发展速度

在印度，班加罗尔作为首府的卡纳塔卡邦（Karnataka State）在信息技术和生化技术方面拥有绝对领先地位。为保持本地区产业发展的持续力，该邦推出了“新千年外包政策”。其目标是：保持该邦在人力资源、电信和基础设施方面的竞争优势；创造新的就业机会；促进在外包领域的投资，并为投资者创造良好的投资环境；为外包公

司提供必要的手段以保证数据保密和提供良好的客户服务；向外推销卡纳塔卡邦以及其价值主张；提供邦一级别人力培训机构资格认证。外包政策面向所有相关投资者：资本运营公司、第三方供应商和IT服务公司，并为大型投资者提供个性化的服务。

参见附件《新千年外包政策》简介

附件：

新千年外包政策内容介绍

政策所提外包企业是指通过电信网络或互联网，提供商业流程方面的服务，或为处于其他地点的用户或客户提供服务的公司。典型的外包服务包括：客户互动服务如呼叫中心、热线中心、电子邮件求助中心、电子营销、医疗单据处理、非核心业务处理、利润财务和其他相关运作业务、保险理赔、法律数据库、数字内容开发/动画、数据处理、工程和设计、远程维护、支持中心、工资/人事服务、网站开发和运营、资料数字化/全球信息系统、远程在线教育、金融/财务服务、网络咨询和管理、电子商务、研发（市场研发和科学研发）、生物信息服务等。

主要政策包括：

——印花和登记税优惠

外包公司由于建立公司所产生的租赁和购买等费用，将获得印花税和注册税免除50％。本项优惠政策同样适用现有公司欲拓展或改

进公司业务而产生投资的情况。设立于班加罗尔城市外围的小型企业或其为外包业务拓展公司规模、改进和拓宽现有从业人员技能并产生费用时，由此产生的所有交易将免除100％印花税和注册费。外包领域内大型投资项目（投资超过5亿卢比），或持续两年在班加罗尔提供超过5000个就业机会，或邦内其他城市持续提供超过1000个就业机会，或在其他城市连续两年提供超过500个就业机会，将会在土地交易或在IT和外包园区产生与土地相关的租赁、购买和销售等活动时，100％免除印花税和注册税。现有的大型项目如因追加投资或增加就业岗位而产生上述费用时，将免除50％相关税款。

——财政优惠政策

外包产业相关投资自投资开始之日起，因项目实施所必需之生产资料所产生的费用将在3年内免除相关税款。

——折扣

为鼓励建立于班加罗尔城市发展区域范围之外的大型投资项目，政府将结合雇用情况，提供一次性投资补贴。自政策实施之日起一年内，将有20％至最高限额达到一千万卢比的投资补贴。这一折扣对那些维持指定的雇用关系2年以上公司适用。

——免除转换费

在班加罗尔大城市发展区域范围外，拥有100为雇员或以上的外包公司将免除有关从农业用地转换为非农业用地的转换费（每100个就业机会限0.3英亩）。归属新工业政策2001-06的建立在A区之外的外包小型企业将会免除此类费用至2英亩。

——运输

政府将协助大型外包公司与邦公路运输部门和班加罗尔大城市运输部门签订合同，以对员工的通勤提供适当的服务。

——提高政府办事效率

新千年IT政策展现了本邦为行业发展所作的积极努力。通过缩减程序上的要求及各种申请表格，自我认证等简化文件的规章制度，为行业提供一个高效率、高透明度的管理体系框架。

——简化劳动法律

邦致力于简化所有与外包业务相关的法律规定。其中，通过改变夜班雇用妇女、工作时间的灵活度、强制休息日等规定，来创建一个比较积极宽松的环境。

——鼓励基础设施投入

本政策还为外包业务基础设施供应商在基础设施建设费用产生的相关印花税和注册税予以免除。以鼓励建设优秀的电信基础设施。

——外包业务园区

园区的建立不仅服务于IT公司，同时也为外包业务企业服务。对IT园区（置于新千年IT政策之下）施行的优惠政策同样适用外包园区。

——支持技术更新

鼓励中小型企业快速技术更新。邦政府将在工商部建立一个技术更新基金，该基金为期5年，总额为5亿卢比。

——鼓励标准化认证

政府还将鼓励从事外包业务的中小型企业获得国际认证，从而促进质量管理。政府的辅助措施包括：资助获得此项认证的50％的费用，或每个项目最高金额为75000卢比。

——重点公司支持

外包领域中的重点公司支持集群发展，并吸引其他的公司投资。除了本项目政策中的优惠政策外，还将具体问题具体分析，以激励公司在非大型城市开展业务，产生群动效应。

——建立经济特区

出于工业、服务和贸易等方面考虑，经济特区被视为免税的外国投资区域，免除其关税并提供相对宽松的环境。为鼓励国外的投资和其他贸易，其他相关的国内规定、限制条款等在经济特区内都会被取消。20xx年和20xx年经济特区法为创造经济特区提供了各项奖励，包括对经济特区的开发商和租户免除众多税收项目。