电子行业分析报告20xx

时间:2024.3.19

电子行业分析报告 20xx年4季度

电子行业分析报告

目 录

概 要

一、电子行业运行分析

(一)电子行业运行概况 (二)主要产品市场分析 (三)电子信息产品出口分析

二、20xx年中国彩电行业分析

(一)彩电行业运行分析

(二)相关行业:彩管业发展分析 (三)相关行业:数字电视的发展状况

三、20xx年台式PC市场分析

(一)需求分析 (二)供应分析 (三)竞争形势

(四)细分市场:家用PC分析

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3

4

4 5 712

12141731

31323334

电子行业分析报告 20xx年4季度 四、20xx年笔记本电脑市场分析

(一)20xx年市场概况

(二)20xx年笔记本电脑市场发展特点

五、通信制造业分析

(一)20xx年情况分析

(二)通信制造业的发展特点和存在的问题

(三)通信制造业20xx年发展展望

(四)对我国通信制造业健康发展的政策建议

2 38 38 38 43 43 45 48 50

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概 要

20xx年我国电子信息产品制造业整体水平明显提高。手机、程控交换机、微机、显示器、组合音响等产品产销保持快速增长,国内品牌产品的市场占有率进一步扩大,元器件配套能力得到明显提高,电子信息产品制造业继续保持制造业第一大产业的地位。20xx年电子业产品销售收入占工业销售总收入的7.50%,所占比例出现了连续十年下滑,但20xx年电子信息产品制造业销售收入达到77226.31亿元,增长了9.65%,依然保持着制造业第一大产业的地位。

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自九十年代以来,我国电子信息产品制造业一直呈高速发展状态,其发展速度不仅远远高于国民经济的发展速度,而且在电子信息产业各领域中也名列前茅。

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电子信息产

品制造业继续保

持制造业第一大

产业的地位 一、电子行业运行分析 (一)电子行业运行概况 20xx年我国电子信息产品制造业整体水平明显提高。手机、程控交换机、微机、显示器、组合音响等产品产销保持快速增长,国内品牌产品的市场占有率进一步扩大,元器件配套能力得到明显提高,电子信息产品制造业继续保持制造业第一大产业的地位。电子信息产品制造业仍然

保持了我国第一支柱产业的地位,20xx年制造业产值突破

了1万亿元,20xx年达到了1.35万亿元,增长27%。2001

年制造业的销售收入达到7500亿元,增长了24%,利税达

到650亿元,增长13%。虽然20xx年世界经济增长放缓,

但是电子信息产品出口仍然完成600亿美元,比20xx年略

有增长。

产业结构调整力度加大,投资类、消费类、元器件类

产品协调发展,结构趋于合理。全行业涌现出一批规模较

大、实力较强的大公司,已有6家企业销售额超过200亿

元,其中突破600亿元的2家。电子信息百强企业销售收

入和实现利税分别占全行业总量的63%和65%,产业集中度

进一步提高。

在计算机网络、移动通信、数字化终端产品和新型元

器件等领域科研开发及产业化取得新的突破。技术改造、

电子发展基金和企业上市取得了良好效果,新增投资300

多亿元,有效地补充了产业发展的资金需求。在出口环境

趋紧的形势下,电子信息产品出口稳步增长,占全国外贸

出口的比重达到24.3%,对全国外贸出口增长的贡献率为

58%,创历史最好水平。一批有实力的家电企业在国外投资

建厂,国产通信系统进入几十个国家的市场。根据国务院

的部署,积极筹建中国电子科技集团公司。

20xx年909工程和海外投资新建的一批芯片生产企业,进一步提升了我国集成电路规模化生产水平和技术档

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次。国家级软件产业基地的建设,方舟一号、龙芯CPU设计验证系统、红旗LINUX操作系统等具有自主知识产权产品的开发成功,标志着我国软件和集成电路设计水平又取得了重要进展。全年共认定软件企业2141家,登记软件产品4471个,为软件企业退税约20亿元,有力地支持了软件和集成电路设计业的发展。各地也结合本地实际出台了相应的扶持政策,我国软件和集成电路产业发展的良好环境正在形成。

(二)主要产品市场分析

手机

20xx年,移动电话生产总量为9709.04万部,中国移动电话市场销售总量为8758.2万部,其中:国内销售4655.6万部,出口4157.22万部,库存185万部。到20xx年12月底,中国移动电话用户数已经达到1.45亿,比20xx年增加5954万户,增长69.8%。中国的移动通信市场已经成为世界上最大的移动通信市场。

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程控交换机

程控交换机是我国通信制造业的主导产品,也是一种成熟的产品,在我国已经接近饱和。20xx年我国程控交换

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机市场规模为4500万线,20xx年我国局用程控交换机市

场规模5000万线,比20xx年增长11%,国产程控交换机

的市场份额继续提高,进口程控交换设备市场销售锐减。

由于市场竞争日益激烈,价格继续下滑,使其在通信设备

生产厂家利润份额中不可避免地出现下降。用户程控交换

机市场萎缩,交换机市场中心向小城市和农村转移。

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计算机

20xx年,中国计算机市场大体上供需两旺,但处于供

大于求的不平衡发展状态。以投资拉动的增长由于受到网

络泡沫的影响而减弱,但政府电子政务和行业、企业信息

化建设的推动力却对中国计算机的市场发展起到了重要作

20xx年,PC

台式机销售

728.1万台,比

20xx年的620万

台增长17.4% 用。 20xx年,PC台式机销售728.1万台,比20xx年的620万台增长17.4%,销售额由20xx年的460.1亿元增长到20xx年的516.7亿元,增长幅度12.3%。 20xx年,消费PC电脑市场竞争异常激烈。竞争主要

是围绕P4与“液晶”展开。竞争以价格手段为主。消费

PC市场销售量为288万台,联想、方正、TCL、同方等品

牌占据了大部分市场份额;移动消费PC销售量为36500

台,联想昭阳、IBM、ACER、方正、紫光等品牌占据领先地

位。

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显示器

20xx年显示器市场的总销量为830万台,比20xx年

同期增长16.9%,增长幅度比20xx年有较大幅度的下降。

原因主要有:一是世界经济低迷,IT市场景气度下降,国

内IT市场也受到影响;二是国内消费市场不活跃,尤其是

到了下半年,耐用消费品的消费明显收缩;三是台式PC

市场的连续升级和显示器价格大幅下降反而造成个人家庭

消费的持币待购心理。 从市场结构来看,纯平产品和液晶产品的比例有较大

程度的提高,17寸成为主流的显示器类型。

(三)电子信息产品出口分析

1.电子信息产品出口概况

20xx年,我国电子信息产品进出口贸易总额1241亿

美元,增长13.9%,占全国对外贸易总额的24.3%。其中,

电子信息产品出口额650.2亿美元,增长17.9%,高于全

国外贸出口增幅11.1个百分点,占全国对外贸易出口总额

的24.4%,在全国出口增长6.8个百分点中拉动约4个百

分点,贡献率达58%;进口总额590.8亿美元,增长9.6%,20xx年,我国电子信息产品进出口贸易总额1241亿美元,增长13.9%,占全国对外贸易总额的24.3%

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20xx年电

子信息产品出口

构成中,通讯类

产品出口增长最

快 占全国外贸进口的24.2%;实现贸易顺差59.4亿美元,占全国顺差总额的26.4%,创历年来顺差最高记录。 2.电子信息产品出口构成情况 20xx年电子信息产品出口构成中,通讯类产品出口增长最快,共出口92亿美元,增速达到34.7%。消费类电子产品出口155亿美元,同比增长28.5%。计算机类产品出口223亿美元,同比增长27.1%。来料加工贸易继续在我

国电子信息产品出口中占据重要地位,共出口584.9亿美

元,约占出口总额的90%,对全部电子产品出口增长的贡

献率为90.6%。

三资企业仍是电子信息产品出口的主力军,共出口

510.7亿美元,约占出口总额的78.6%。

我国电子信息产品出口市场比较集中的局面仍未改

变。向排在前十位的国家和地区共出口538.7亿美元,占

出口总额的82.8%。其中,出口我国香港163亿美元,列

第一位,所占比重为25%,增速21.8%;出口美国136.5

亿美元,列第二位,占出口总额的21%,同比增长8.5%,

增幅下降27个百分点,主要是由经济不景气影响所致;出

口日本82亿美元,列第三位,占12.6%,同比增长27.1%。

出口依然集中在广东等沿海省市。出口金额前五位的

省市共出口564.4亿美元,占全部出口的86.8%。其中,

广东省352.7亿美元,占全部出口的54%,同比增长16.7%,

对全国电子产品出口增长的贡献率为51.2%;江苏省80.3

亿美元,占12.4%,同比增长31.8%;上海市68.7亿美元,

占10.6%,同比增长21%;天津市38.7亿美元,占6%,同

比增长19.73%;辽宁省23.8亿美元,占3.7%,同比下降

0.8%。

3.电子信息产品出口成为对外出口的重要推动力量

当前,电子信息产品出口持续快速增长为我国外贸出

口和经济增长做出了新的重要贡献,成为我国扩大对外出

口的重要推动力量。主要表现在以下几方面: 一是在外贸中的地位日趋重要,占全国外贸出口的比

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近几年,电

子信息产品出口

一直保持两位数

增长 重不断提高。19xx年,电子信息产品出口在全国外贸出口中的比重为6%,19xx年14.7%,19xx年20%,20xx年22.1%,当前该比重已升至24.4%。 二是保持高速增长,为拉动我国外贸出口持续增长发挥重要作用。近几年,电子信息产品出口一直保持两位数增长。当前,其增速高于全国外贸出口增速11.1个百分点,在外贸出口增长6.8个百分点中拉动4个百分点,贡献率高达58.4%。

三是为增加我国外汇储备做出的贡献不断加大。从

19xx年至今,电子信息产品累计实现贸易顺差123.4亿美

元。

四是为提升我国出口产品的技术含量和附加值做出重

要贡献。据外经贸部统计分析结果,20xx年高新技术出口

增长有90%来自电子信息产品。而从电子信息产品本身看,

以组合收录机、黑白电视机、电话为代表的传统电子产品

出口比重不断下降,一些技术含量高的产品如手机、基站、

程控交换机、激光打印机、不间断电源、路由器等出口快

速增长,比重不断加大。

4.20xx年出口形势分析

20xx年,我国电子信息产品扩大出口既有不少有利因

素,也存在许多比亚洲金融危机更为不利的因素。

影响电子信息产品出口的不利因素

(1)世界经济增长放慢使电子信息产品出口形势严

峻。20xx年,世界经济形势难以发生根本性变化,我国的

电子信息产品出口形势依然较为严峻。而且,由于此次世

界经济增速放慢从网络泡沫破灭开始,因而电子信息产品

出口,将比19xx年亚洲金融危机更大的挑战。

(2)入世后,促进电子信息产品出口的产业政策环境

将发生变化。按照承诺,我国将逐步取消电子信息产品出

口方面的一些优惠政策,如出口补贴、财政支持等;对三

资企业的限制,如出口比例、本地化率等,也将进一步取消;国际知识产权保护力度加强,我国出口电子信息产品

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出口中的结

构性矛盾短期内

难以改变

关税倒挂问

题阻碍电子信息

产品出口的扩大 将因向国外缴纳专利使用费而导致成本提高。这些都将使我国电子信息产品出口竞争力下降,并将削弱三资企业在电子信息产品出口中的作用。 (3)出口中的结构性矛盾短期内难以改变。 我国电子信息产业由于核心技术受制于人,企业研发投入不足,电子信息出口产品技术含量低的局面短期内很难有所改变;国际电子信息产业竞争日趋激烈,发展中国家市场机制不健全、开拓阻力及风险较大,导致出口市场集中的局面难以在短期内取得实质性突破。因此,结构性矛盾仍将在一定时期内影响我国电子信息产品出口的增长。 (4)关税倒挂问题阻碍电子信息产品出口的扩大。 根据我国入世谈判承诺,20xx年我国将全面履行信息技术协议(ITA)降税义务,在20xx年前全部信息技术产品将实行零关税。这对我国信息产品制造业冲击较大,尤其是20xx年我国入世,移动通信、计算机等主要电子整机

产品将实行零关税,而为其配套的一些零部件在我国入世

后二、三年内才实行零关税,形成零部件与整机进口关税

税率倒挂。关税税率倒挂将导致整机产品进口增加,对我

国刚刚起步的部分信息产业、特别是市场潜力大的移动通

信设备制造业造成较大的冲击,并削弱企业出口的积极性。

(5)区域经济的加强带来国际贸易保护的加强。区域

经济在国际竞争中的地位日趋增强,对其加盟国家和地区

的产业利益的保护作用越来越突出,对我国这样的未加盟

国家形成贸易壁垒。发达国家通过运用反倾销、技术壁垒

等新的贸易保护措施,限制发展中国家的商品进入本国市

场。20xx年国外对我出口电子产品提出反倾销、保障措施

等案件明显增多。

此外,我国出口信贷及保险体系不够健全、出口秩序

混乱等问题也影响了电子信息产品出口的扩大。

促进电子信息产品出口的有利因素

(1)电子产品出口具有良好的政策环境。如《关于“十

五”期间进一步促进机电产品出口的意见》、《鼓励软件产

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业和集成电路产业发展的若干政策》、《关于促进移动通信

产业发展的若干意见》、《关于软件出口有关问题的通知》、

《关于支持高新技术产业发展若干问题的通知》等,从产

业发展、出口退税、通关手续等多方面,为扩大电子信息

产品出口提供了强有力的支持。

(2)三资企业对出口的推动作用将更加明显。

随着国家信息化战略、西部大开发战略、电信重组改

革方案、奥运会筹办方案等重大战略和方案的实施,我国

国内电子信息产品市场将不断扩大。多方面的有利因素将

吸引越来越多的跨国公司来中国发展电子信息产业,其对

我国电子信息产品出口的拉动作用将越来越大。

(3)加入WTO有利于扩大电子信息产品出口。

加入WTO,将有利于扩大我国电子信息产品的国际市

场,特别是扩大通信产品、家电产品向发展中国家的出口;

有利于信息产业充分利用国际市场的资源和技术,增强国

际合作,全方位参与国际分工;有利于我国利用国际规则

解决贸易争端,减少电子信息产品出口中面临的贸易壁垒

和贸易歧视。

5.20xx年我国电子信息产品出口工作重点

20xx年我国电子信息产品出口工作重点是:进一步加

强协调;优化出口产品结构,培育新的增长点;继续推进

市场多元化战略;鼓励企业合作,推进联合出口;大力发

挥中介机构的重要作用;加强进出口管理,建立产业损害

预警机制;继续完善电子信息产品进出口网络服务体系;

加强对外宣传,提高我国电子信息企业和产品的国际知名

度,推动我国电子信息产品的出口。

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二、20xx年中国彩电行业分析

(一)彩电行业运行分析

我国已经是全球最大的彩电生产基地,彩电工业具备

20xx年我

国彩电销量占世

界总销量的

29.6%。在国内市

场,彩电总体供

大于求 完整的工业体系,20xx年我国彩电销量占世界总销量的29.6%。在国内市场,彩电总体供大于求,但是由于出口增加,库存总量有所下降,各种不同规格产品的供需状况有明显差异。 1.20xx年中国彩电产业盈利状况 1999-20xx年,彩电行业盈利率保持在2%以上,但是

行业盈利能力呈现持续下滑趋势。19xx年彩电行业的产值

盈利率为2.26%,20xx年为2.11%。20xx年,中国彩电业

的处境比较艰难,彩电行业盈利能力继续恶化,盈利率同

比下降2.84%,仅为2.05%。单从经济效益上看,主要的彩

电企业经营业绩都不如前几年,有的企业甚至出现了亏损。

据调查分析,20xx年,彩电主要生产企业,利润总额都有

不同程度的下降,下降幅度在15%~80%之间,其中有多家

企业亏损。

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2.行业盈利水平下降的原因分析

导致我国彩电行业盈利水平持续下滑的原因主要有:

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客观原因

(1)产能严重过剩、供给大于需求的市场状况

目前,我国彩电工业生产能力已经超过7000万台,而

目前市场的有效需求量还不足3000万台,在供过于求的市

场状况下,彩电企业纷纷采取价格竞争策略,以利润的减

少换取市场占有率的升高,其必然结果是利润率的下跌。

(2)引进技术的历史原因造成产品同质化

我国彩电工业走的是一条“引进、消化、吸收、创新”的

道路,引进的生产线趋同,而技术创新能力缺乏,造成产

品同质化情况严重,这使得降价策略依然是当前彩电市场

竞争的主要策略,低盈利率成为必然。

(3)消费者消费观念的理性化导致降价策略失灵

随着消费者的消费理性程度的增加,对耐用消费品的选择

更为慎重。价格已经不再是消费者选购彩电的首要因素。

面对彩电业的价格战,消费者少了一份冲动,更多了一份

理智,厂商的降价策略效果不如以前;同时,由于降价策

略的高频率使用,还使得消费者一定程度上形成了对彩电

价格下降的预期心理,加重了降价策略的效果下降。

主观原因

(1)过分强调规模而忽视效益

我国部分彩电企业长期存在过分追求市场占有率,而

忽视效益的问题。为了提高市场占有率,挤占弱势品牌,

争取长期盈利目标,企业争相降价,甚至采取一些极端的

营销手段和策略,不惜以短期盈利水平的下降为代价。然

而,由于彩电行业的退出机制尚不健全,寡头垄断的竞争

市场格局的形成尚需时日,短期内这部分企业利润水平的

下降成为必然结果。

(2)技术创新的能力不足

近年来,我国彩电行业的技术创新水平已经有很大提

高。但就整体水平而言,与日本等先进技术国家水平大约

还有2-3年的差距。产品技术含量的不断提高,是企业取

得竞争优势和丰厚利润的根本保障之一,而技术创新能力

的不足,将会使企业发展缺乏后劲。

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20xx年彩

管中的电视机用

CPT总产量约比

上年减少 (3)市场调查分析、市场细分及定位问题 彩电产品同质化严重问题的存在与企业市场调查不足直接相关。由于缺乏足够的市场调查分析,企业因此不能更好地进一步进行市场细分和市场定位,市场上产品品种、规格过分集中造成库存积压,而另一方面许多细分的市场需求还未得到满足。 (4)产品供应链效率不高,导致资产周转能力较差 20xx年,彩电全行业保持着600万台左右的平均库存水平,占用流动资金80多亿元。由于市场竞争的压力较大,企业生产的产品又不能尽快送到消费者手中,同时,企业在作生产决策的时候又不能充分考虑到市场需求的变化,对市场信号反映比较迟缓。在生产膨胀和市场需求不旺的前提下,巨大的产品库存为企业的经营蒙上了阴影。 (5)产品价格下降,使得产品利润空间减少 由于以上种种原因,价格竞争成了彩电企业最直接和最频繁使用的竞争手段。20xx年一年当中,彩电价格平均下降15.6%,20xx年,彩电价格平均降幅超过18%。由此看出,企业价格竞争有愈演愈烈的趋势,这使得整个行业损失惨重,20xx年价格下降使得整个行业损失了近30亿元的利润。 (二)相关行业:彩管业发展分析 据对彩管行业八大厂家的不完全了解,20xx年彩管中的电视机用CPT总产量约比上年减少。首次出现的CPT负增长,对连续多年增速过快的中国彩管业来说,消化积淀的库存、调整产品结构,对长远发展无疑是一件好事。 20xx年全球彩管将从20xx年的2.46亿只(其中彩电用CPT

和个人电脑用CDT分别为1.40亿只、1.06亿只)上升到

2.52亿只,微增2.4%。CPT因为东南亚、非洲、东欧等发

展中国家和地区彩电普及率上升而带动全球约增长4.0%,

达到1.456亿只;个人电脑用CDT受主机滞长和LCD平板

显示器推广的影响,43cm(17英寸)以上略增、38cm(15

英寸)以下减少,总体呈徘徊状态。

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我国彩管产

业无论从产能、

规模、产品质量

和制造成本上已

经在世界确立优

势 作为全球彩管生产、供给中心的我国彩管产业,CPT经过20xx年调整之后,将从0.35亿只上升到0.39亿只或更高,增长10%以上。增长的主要原因是入世刺激下,整机出口异常活跃,还有纯平管(PF)大批量上市,使传统球面彩电的更新换代加速。另一方面,CDT在20xx年产量上升太快,20xx年即使增速放缓仍不会少于1800万只。于是,20xx年国内整体彩管产量可能上升到5700万只,占全球总量的22.6%。 1.20xx年我国CPT出口形势分析 我国彩管产业无论从产能、规模、产品质量和制造成本上已经在世界确立优势;入世后,发达国家和地区名目繁多的出口限制、歧视性关卡的取消,我国平等外销权力的获得,意味着我国彩管(彩电)走向世界的大门已经敞开。

从单管产品出口看,长期致力于外销的彩虹集团,2001

年出口创汇近1亿美元;赛格日立等企业也进一步扩宽市

场渠道。不过短期内,新增出口主要表现为管子与整机和

散件的配套出口。据媒体消息,康佳在印度等国带料加工

具备百万台以上规模;TCL计划出口150万台;创维为三

洋、三菱、汤姆逊加工合同达到200万台;长虹更是技高

一筹,正在酝酿一笔更大的出口北美的订单。另一出口大

户是外企整机厂。到20xx年,在国内生产的大连东芝、沈

阳LG等十余家外企生产能力达到1000万台,南京夏普、

大连东芝、通广三星等总产量70%以上外销,全年总出口

量500万台以上(含散件)。

上述出口CPT和装备成整机用CPT出口总量大于2000

万只,假如20xx年CPT年产量0.39亿只(不含可能进口

的400万只),其中将有50%为出口。同时,出口的扩大将

推动国内生产和市场的增长。

2.20xx年国内彩电市场规模分析

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产品的多样

化,使54cm、

64cm、71cm三品

种机主导市场的

产品结构得到优

化 我国家电市场被公认为国内市场化程度最高的。彩管市场以彩电需求量推算,20xx年我国内销彩电约2500万台,比20xx年略有增长,20xx年将保持平稳上升。 近两年,国美等连锁店实行大批量统购分销政策,使低价机、特价机风靡全国,彩电价格普遍降到平均成本一带甚至更低;本土品牌和外资品牌连动降价,对扩大市场尤其启动农村市场十分有利。 其次,新产品PF机正在成为城市家庭更新换代的主导机。近一年来,纯平彩电单价平均下跌50%,使其性价比趋于合理化。同期PF管从54cm(21英寸)到86cm(34英寸)品种成系列化,产能超过1000万只。 第三,除价格因素以外,彩电品种增多,消费者选择余地大。城市71cm(29英寸)以上彩电占有率为50%,农村71cm(29英寸)比率上升到近20%。预计20xx年国内城乡市场规模约2560万台,比去年增长2.4%。 3.产品多样化提升企业竞争力 不堪价格大战和供过于求的巨大压力,从今年初以来,各厂除在降低经营、生产成本上下功夫以外,开始从单纯盲目的上量、上规模,转向产品多样化、经营多元化。比如北京松下,在追求产品新颖性同时,增加外销的37cm小型管,开发大偏转角“大眼睛”54cm管;三星注重PF等高附加值产品,并把月总产规模扩大到100万只以上;福地副业主作,增加偏转线圈和LCD偏光片的投入;华飞通过与LG强强联合,追求低成本,利用品牌优势,专注于全球市场营销;永新在获得中科院资助之后,加紧HDTV管研制;赛格日立PTV管即将投产;彩虹集团荧光粉材料及零部件在满足自配以外,越来越多地被国际、国内同行业厂家采用等等。 产品的多样化,使54cm、64cm、71cm三品种机主导市场的产品结构得到优化,多品种、小批量、个性化、低成

本、短交货期等,使国内彩管企业在加入WTO以后,应对

全球竞争能力进一步提高,世界彩管中心的地位得到加强。

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数字电视已

经引起人们的极

大关注,电子行业

的各个方面都在

翘首盼望着数字

电视大发展的到

来,期望数字电视

的全面启动 4.彩管业面临的挑战 跨入世界一体化市场的中国彩管业,虽然产品需求量不断上升,市场占有率继续扩大,但企业经营越来越难。 首先,价格跌势不止,成为困扰行业企业最大的难题。20xx年,主流品种和PF管新品,比上一年价格平均下跌近40%,导致上半年行业多家企业发生亏损。由于20xx年供过于求关系没有根本转变,整机价格战看不到尽头;彩管价格受到整机厂打压同时,还受到LCD的竞争(主要为CDT),有的企业降低成本的努力,甚至难以补回价格下调带来的损失。 其次,加入WTO以后,关税下调使PF管等国内生产方兴未艾的高附加值品种,面临进口冲击;据业界人士反映,20xx年几乎所有企业的PF管的生产没有利润。 第三,加入WTO以后,CPT直接出口可能减少,这是因为跨国公司瓜分世界市场以后,四处布点,实行彩电/彩管一体化生产,在有市场的地区,彩管CPT地产地销十分普遍。 第四,一些跨国公司利用中国企业目前机制不够健全和对国际贸易规则不熟悉等,频繁进行所谓“反倾销”,限制和排斥彩虹及其它大陆厂家彩管对欧盟等地区出口,预计这种不公平竞争还将持续一些时间。 20xx年彩管产业的经营和出口面对许多新情况、新矛盾、新机遇。经过20xx年调整和准备,中国彩管业将会一年比一年好。 (三)相关行业:数字电视的发展状况 数字电视已经引起人们的极大关注,电子行业的各个方面都在翘首盼望着数字电视大发展的到来,期望数字电视的全面启动。为此,电视机厂家准备了倍场数字处理电视机、提高清晰度的中等清晰度电视机、高清晰度电视机、各种大屏幕电视机;机顶盒厂家准备了诸多不同功能的机顶盒,卫星的、有线的、带硬盘的、带上网的、带跳舞的、带游戏的、带交互的、带数据接收的、带电子节目指导的,

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凡在电视信

号的获取、产生、

处理、传输、接

收和存贮的过程

中使用数字电视

信号的系统或设

备称为数字电视

系统或数字电视

设备 带高清的,已经应有尽有;投资商在到处介入网络建设和增值业务,连送带买,非常看好数字电视这一市场。但为什么发展高潮久等未到?什么时候启动?这是业界非常关心的问题。 (一)数字电视是一个大系统 其中一个原因是大家对数字电视的理解不同。电视机厂家从接收机的角度来谈数字电视,讨论的热点是背投前投、中等清晰度高清晰度、延时播放、硬盘纪录;电视台是从电视业务的角度来谈数字电视,讨论的热点是交互电视高清晰度电视、媒体资产管理;有线电视从传输系统概念来谈数字电视,讨论的热点是有线上网、视频点播、三网融合。 什么是数字电视?凡在电视信号的获取、产生、处理、传输、接收和存贮的过程中使用数字电视信号的系统或设备称为数字电视系统或数字电视设备。这里数字电视信号可以是直接生成的数字电视信号,如动画、字幕机和数字摄像机产生的数字信号;也可以是由模拟信号经数字化以后产生的数字电视信号,如模拟电视信号经数字化后产生的标尊数字电视信号,也可以是经处理的数字电视信号。

任何不使用数字电视信号的设备,但使用数字控制,数字

显示的设备不应称为数字电视设备,“数字”后面应加上

“控制”、“显示”修辞,才更加明确。

关于“数字电视机”目前已有两种不同的解释,80年

代ITT公司就研制了一套数字处理芯片,在接收模拟电视

信号的情况下,在模拟高、中频处理以后,经A/D转换成

数字视频信号后进行数字处理,以便改进图像清晰度、降

噪、用倍行或其他方法去闪烁。80年代末,国内为了推进

该芯片在中国的应用,还成立过数字电视协会,严格地说

应是“数字电视机芯片协会”。但因当时国内市场尚不成

熟,推广不是很快,到90年代才有多种具有画中画、倍行

和其他质量改进的“数字电视机”。这种数字电视机接收

的是模拟电视信号,仍处在模拟传输的模拟系统中。

18

电子行业分析报告 20xx年4季度

电视系统的

全面数字化使节

目制作、传输、

播出到广播电视

业务都带来了革

命性的变化 美国的“数字电视”(DTV:Digital TV)则专指美国地面数字电视广播系统。这是一个专用名词,不是前面我们说的广义数字电视的概念。如欧洲相类似的地面数字电视广播系统是DVB-T。在这种地面数字电视广播系统中,从演播室节目制作开始,到发射机到传输到接收的所有环节都是使用数字电视信号或对数字电视信号进行处理和调制,接收这种地面数字电视广播信号的电视机才是名副其实的数字电视机,这样就出现了两种数字电视机。因此,接收模拟电视信号的应称为“数字模拟电视接收机”,接收地面广播数字电视信号的接收机才称为“数字电视接收机”。 电视系统的全面数字化使节目制作、传输、播出到广播电视业务都带来了革命性的变化。电视系统全面数字化是促进了广播电视技术与通信与计算机技术的融合。原本是完全不同媒体的广播、电视、通信和计算机,在全部数字化后,在数字域中都用同一种符号“0”和“1”。从而使目前带宽最宽的到户通道—电视通道有可能成为所有这

些业务到达家庭的最佳途径。而要实现这些多种业务就要

使广播通道双向化。广播通道的双向化并非简单的对称双

向,而是把原来由点到面的广播和双向对称通信和计算机

业务结合在一起,而这种双向化涉及到大量的投资和一系

列的标准和协议。

最基本的协议是数字电视的物理通道传输协议,主要

有卫星、有线和地面无线三大通道。在卫星信方面我国已

有三个卫星平台,最早的是CCTV5、6、7、8加密平台,后

来的各省的上星节目和后来的村村通平台,所有这些平台

都是数字的。或者说卫星电视已经是数字广播。在有线方

面,广播传输标准已有行业标准。但交互业务的标准、业

务信息、加密框架、数据广播等与数字有线电视业务开展

有密切关系的一系列标准尚在讨论中。如整个国家的加密

体系如何确定,全国的用户管理系统如何安排,各电台的

电子节目指导如何在同一机顶盒上运行都是要解决的问

题。目前有些有线台使用美国DOCSIS标准的有线调制解调

器(Cable Modem)进行互联网接入业务,但与其他业务相

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电子行业分析报告 20xx年4季度

结合的还刚起步。交互标准方面目前信息产业部已在去年

年底率先公布了有线电视调制解调器行业标准,采用的是

Euro-DOCSIS标准。在与数字电视业务密切相关的中间件

的标准方面已有多各组织在开展研究。

在地面广播方面,我国科技人员已经经过了多年的艰

苦卓绝努力。首先,高清晰度电视战略研究组在93年启动,

研究了高清晰度电视的发展战略,确定了首先完成高清晰

度电视的功能样机,然后启动接收机和芯片工业地两步走

的战略路线;同时启动的85攻关中,广科院联合各大专院

校在信源编码和信道编码模拟方面对当时世界上存在的各

种方案作了大量模拟工作,数字电视专家组详细讨论了高

清晰度电视参数的选择和系统各部分的方案,并设计完成

了地面数字电视系统的初步方案;在此基础上国家科委投

资1500万,分7个专题进行招标并组建总体组,联合多家

单位在两年内完成高清晰度电视功能样机;国庆50周年庆

典广科院和总体组分别用两种不同的传输制式进行了现场

转播,标志着中国高清技术已进入实用化阶段;在此之后,

国家广播电影电视总局发布征求地面数字广播方案公告,

截止日期为20xx年4月底。清华大学在美国Legend

Silicon公司方案的基础上,提出了一种经修改的COFDM

的方案。成都电信也提出一种修改的COFDM方案。至此连

同广科院和总体组提出的3种方案,已提出5种不同的地

面数字电视方案。国家广电总局将从20xx年9月30开始

测试5种不同的系统,因此各方正在加紧努力进行修改和

完善。估计在此之后会在计委的领导下进行新一轮的联合

开发,到20xx年底最后确定标准。配合标准的测试和试验,

中央电视台、北京电视台、上海电视台和深圳电视台将同

时进行数字电视试验。中央电视台除了使用原国庆转播系

统外,还联合13个省市进行交互电视试验;上海电视台在

20xx年APEG会议期间进行了有线数字高清晰度电视的试

验;深圳电视台在19xx年和20xx年的高教会上试验了用

MMDS来播出高清晰度电视节目;同时各地会利用各自不同

的地理条件和环境对不同的制式进行测试。

可见,数字电视是一个大系统,数字电视业务的开展

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电子行业分析报告 20xx年4季度

不单单是传输标准的问题,也不是单单加密的问题,从横

向来说,是从节目制作到传输到接收的端到端的系统问题。

从纵向来说,是从物理层传输标准到中间件标准到信息表

述到信息使用到内容保护的一系列系统问题。

(二)广播电视的改革与业务集成

广播电视的改革正在蓬勃发展,必将对数字电视的发

展有决定性的指导作用和推动作用。有线台无线台合并将

进一步优化省级电视台的资源配臵,使电视台的节目制作

能力大幅度增长。这使得数字电视的最大推动力的节目供

应会有很大变化。通常省级电视台会有2-4套节目,省有

线台会有4-6套节目,由于分散经营形不成合力,造成节

目雷同,内容重复。有线台无线台的和并有利于数字电视

的统一加扰和电子节目单的运作方式,有利于统一管理收

费,也有利于节目频道的专业化和节目内容的分级管理。

做到信息型、服务型、教育型和娱乐型节目相对分开,分

别管理分别收费。市县台转变职能使本来就很难与大电视

台竞争的小电视台可以集中精力做好转播服务工作并集中

力量做好本地客户发展和服务,本地的信息化服务。以省

为单位组建网络公司和事业集团将整合节目制作、节目播

出、业务集成和信息传输多方面的力量,建立全程全网直

接到户的整体优势,极大地便利了全国和全省节目、信息

和教育节目的整合,为数字电视直接到户的运营体制打下

了基础。

在模拟电视中,早期是一个演播室连接一个发射机,

直接进行地面电视广播。后来发展到一个演播室可以做多

套节目,但地面广播中一套节目一个频道一个发射台的格

局没有改变。卫星广播和有线电视的出现,本来可以彻底

改变了这一格局,将多种不同的节目,如中央、省市的节

目和各种不同的视频、音频和数据业务集成在一起。但由

于历史的原因,卫星广播初期,各省仍是各自使用各自的

上行站。但在接收端接收机确是接收所有节目,这样的情

况很难使用电子节目指导和加密等数字电视特有的服务手

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电子行业分析报告 20xx年4季度

推动数字电

视的三大推动力

就是交互电视、

高清晰度电视和

数据 段。同时这也造成资源重复、资源分散,除本省新闻节目不同外,各省大多数节目区于雷同。试想30多套节目如果统一规划,实现专业化分工,能达到多大的效果和效益。也只有联合起来,才能应对国外大媒体的竞争。 有线台和无线台的合并同样提出了业务集成平台的问题,省里的6-10套节目加上中央的11套节目加上省的30多套节目如何向下传送?如何满足人们对节目的不同需求和对价格的不同需要?如何将不同的数据送到不同人的手中?要解决这些问题都需要有一个业务集成平台实体,而这在我国的电视机构中尚不存在,必须要进行认真设臵、规范和管理。只有在一个平台上,才能实现不同节目的授权、加密、不同用户的不同管理和不同信息源信息的集成。才能有统一的电子节目指导方便用户接收。有人担心统一的平台不能兼顾各方的利益,这种担心是多余的,现代的业务集成平台可以完全满足多个节目提供方对大量用户的管理。 除了象股票、航班、天气预报等由中心提供的信息外,大部分的数据业务的服务对象都在当地,因此在市县搞好中央和省节目转播的同时,应允许市县网络前段能在总码流中插入数据,一方面因为码流中尚有不少空闲位臵能够得到充分利用,另一方面可以进行本地的数据服务,如本地的商场信息、各单位的个性化信息服务等等。 (三)单一业务不可能推动数字电视 推动数字电视的三大推动力就是交互电视、高清晰度电视和数据。交互电视是数字电视特有的一种形式,通常不一定非指有回传通道的交互。交互可以分为存储释放终端交互方式(Store and Forward Interaction) 、面向人

的实时交互 (Human-Oriented Real-Time Interaction) ,

响应速度>0.5s和机器速度交互(Machine-Speed

Interaction),响应速度10-4s-0.5s。第一步所要开通的

交互电视是终端交互式交互电视,主要有多镜头的体育节目,有伴随数据的音乐和体育节目或多结尾电视剧等。这

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电子行业分析报告 20xx年4季度

种交互节目对网络的要求不高,但彻底打破了传统节目制

作的模式,电视台要有一定的时间去适应和习惯,这也是

市场必须等待的时间。但交互电视对中间件和软件的要求

相对较高,电视台的相应设备和软件必须和接收端的机顶

盒中的中间件和软件相一致。如果在同一机顶盒电视业务

外还要引入互联网业务,情况会更加复杂。因为电视业务

和互联网业务对普通机顶盒和网络始终是一个非常不协调

的问题。因为普通机顶盒非常不同于PC或网络计算机,使

用低中档处理器,内存较小,软件价格要低同时要求较高

的可靠性。如果机顶盒无硬盘,使得信号的处理主要使用

物理的而不是虚拟存储,这对许多互联网应用有困难。另

一方面对于网络来说,网络的接入有非常不同的方式,如

从拨号上网到DSL到有线调制解调器有着非常不同的速

率。原来电视的同步和恒定码率的特性要求网络提供交互

业务额外的峰值以及平均码率的控制问题,同时还必须处

理与原有网络硬件和软件环境的关系。发展的两个完全不

同的方向一是互联网完全纳入数字电视的体系;另一个方

向就是数字电视完全纳入互联网的体制,如微软的MSTV。

从上面的讨论可以看出,交互电视的推动远不是想象

的那样简单。相反高清晰度电视的推动在中间件和软件方

面要简单的多,在数字电视系统中高清晰度电视业务和标

准清晰度电视的常规业务的处理是一样的,只是所占的码

率较高。有人一提起数字电视或高清晰度电视就只想到地

面广播,但在卫星和有线电视网中开播高清晰度电视的技

术和市场条件已经成熟。从高清晰度电视的传输媒体看,

地面传输已不象黑白、彩色电视刚发展时那样是唯一的途

径。目前卫星和有线的传输方式已经非常成熟,城市主要

以有线电视传输为主,边远地区和农村地区主要以卫星为

主。而且,大多数城市居民已不再使用室外天线接收电视

节目,而是通过有线电视。而室内天线在高楼住户有很大

困难,许多楼房或是屏蔽或朝向不对。在已有有线电视的

家庭再要求用户在收有线标清电视的同时在用室内天线收

一套高清晰度电视几乎是不可能的,因为高清晰度电视很

容易用有线接收。因此在高清晰度电视的发展中,地面传

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电子行业分析报告 20xx年4季度

输的重要性与黑白和彩色电视发展初期已完全不同。由于

目前的卫星和有线电视网已经可以将数字高清晰度电视节

目传送到各家各户,有线和卫星的数字电视广播标准已经

颁布,高清晰度电视的演播室标准已经制定,因此在卫星

和有线进行高清晰度电视广播的条件已经成熟。由此可见,

卫星有线网首先开通高清晰度电视将会有利于加快我国电

视行业更新换代的步伐,为推动电视机的更新换代和推动

内需做出贡献。目前我国已有一批电视机厂家具有了高清

晰度电视的生产能力并进军美国市场,如有国内市场的支

持,必然使我国高清产业在国际市场能站稳脚跟,增强竞

争力。

高清晰度电视在中国有着特殊的地位,无论是从广播

界,工业界还是科技界对此都十分重视,因此政府对此也

十分重视。国际上,相对来说美国和日本在HDTV上比欧洲

更为积极。理由有两个方面:一方面是HDTV带来的质量改

进,从美国和日本来说,原有的NTSC是525线,垂直清晰

度约为480?0.7=336线,因此在大屏幕时,不可能有太好

的效果。使用高清晰度电视后,质量有很大的提高。另一

方面的原因是从演播室到接收的质量保持方面,平均来说

美国做得不如欧洲好。加上欧洲16:9的电视发展较早,

PAL,SECAM均为625线制式,在初期高清电视机不能达到

其极限清晰度的情况下,普通16:9的质量和高清质量的

差别没有美国大,质量提高不明显,因此欧洲推动高清晰

度电视的动力不如美国。我国虽然是采用PAL,但没有16:

9的发展阶段,有质量改进的电视机只是在现在刚刚出现,

从演播室设备和节目质量水平平均比欧洲要低,从源到接

收的图像质量保持也不如欧洲。因此,即使是初期的高清

晰度电视接收机,也比普通清晰度电视的质量有较大的提

高。

在节目的驱动方面,美国地面数字电视的推动力很大

程度上来源于本地节目。因为具有几百套节目的多个卫星

系统早已覆盖美国全境,并开通了卫星数字高清晰度电视,

加上有线电视的竞争,本地节目显得格外重要。但在中国,

高清晰度电视不大可能从地方节目开始,首先是中央的节

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电子行业分析报告 20xx年4季度

20xx年底

的全球地面数字

电视观众从

20xx年的2000

万上升到4000

万 目,更适应于全国有线网的传送。换句话说,按照中国的国情,中央节目的重要性要比地方台节目的重要性大的多。而中央的常规清晰度电视节目已有多种覆盖手段。因此,中央开通一套高清晰度电视节目是迟早的事。目前最有可能的是播出一套高清晰度电影节目,只要相对较小的投入,利用已有的电影节目库,开展高清电影业务。但如果用地面电视覆盖方法,初期只覆盖北京、上海和深圳等少数地区,无论从影响力和经济性都与之不相称。 在接收方式上,移动和数据接收是非常重要的一个方面,但在相当长的时间内,固定接收仍是主要的,占绝大多数的。而且固定接收和移动接收对图象质量和显示方式方面有完全不同的要求。固定接收以家庭娱乐为主,要求大屏幕,好的音质和音响效果;移动接收以信息为主,主要是多媒体信息的传输,小屏幕,多种媒体及数据的综合接收都要加以考虑。 数据广播是数字电视的另一推动力。对于数字电视传输来说,其电视的含义已经是指原模拟电视通道,而不是指数字信号本身。对数字电视传输通道来说,其中可以传数字电视信号,也可以传数字声音信号,也可以传数据。数据传输的格式繁多,大多与计算机有关,或与机顶盒有关。有许多组织制定了与数字电视传输有关的标准,如DVB-DAVIC,ATSC,互联网有关组织等。但数据广播由于其多样性,对中间件和相应的软件要求较高,一致性要求严格。业务的推广模式与原电视有很大区别,同时受到互联网和通信数据业务的挑战,主要以其海量和低价格赢得市场。 (四)数字电视全球概况 在全球数字电视的发展方面,根据Wipro的研究和估计,20xx年底的全球地面数字电视观众从20xx年的2000万上升到4000万。其中西欧占62%,北美占18%,亚太占

10%,拉丁美洲占5%。有线数字电视用户从20xx年的2.8

亿增加到20xx年的3亿,到20xx年预计会达到3.8亿。

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电子行业分析报告 20xx年4季度

到20xx年年底,全球优先宽带业务用户达到1200万户,

比20xx年底增长71%。全球Cable Modem的数量到2001

年底已达到1220万,估计到20xx年将达到3300万。全球

Cable Modem年业务收入20xx年达到61亿美元,到2005

年将达到140亿美元。在数字电视业务中,卫星业务占71%,

有线占21%,地面占5%。估计到20xx年全球将要有6.25

亿观众,根据Ovum的估计,到20xx年数字电视的市场将

达到1000亿美元,电视收视费、视频游戏和以电视为基础

的信息服务的年收入将超过600亿美元,电视商务的年收

入将达到450亿美元。在所有这些发展中,各国政府的政

策都起到了关键的作用。

欧洲的数字电视是以19xx年4月法国开播了第一个欧

洲商业数字电视广播为标志的,但真正的快速发展是在

19xx年,19xx年10月第一个数字地面广播 BBC的

OnDigital在英国开播;几乎在同时,19xx年11月英国的

卫星数字电视BskyB开播。大概在同一时间段,欧洲的有

线网也开始向数字化转换。

从19xx年开始,欧洲数字电视市场无论从订户数量还

是产值上都有相当高的增长率。在19xx年底数字电视的用

户数只有200万。但在许多欧盟成员中数字电视用户的数

量还相对很低的,只有4.4%的欧洲电视家庭是数字电视家

庭。到19xx年中,数字电视在欧洲已经有了快速发展,欧

洲国家中英国和瑞典既有卫星和有线数字电视又有地面数

字电视,15个欧盟国家(奥地利、比利时、丹麦、芬兰、

法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡

萄牙、西班牙、瑞典和英国)中除比利时和卢森堡外,其

余13个国家都有卫星数字电视广播(在19xx年12月是

11个),15个欧盟国家中除芬兰、希腊、爱尔兰、卢森堡、

葡萄牙外,其余的10个国家都有有线数字电视广播。

在卫星数字电视方面,卫星电视广播的数字化已接近

100%,几乎所有的欧洲卫星电视频道都是按DVB-S标准广

播。

有线数字化在19xx年末以来取得重大进展,到19xx年6

月,接近五千万有线终端已升级为数字传输(有线接通家

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电子行业分析报告 20xx年4季度

庭的65%,19xx年是50%)。

欧洲数字电视频道的增加速度非常快,达到每年新增

100个数字频道,到19xx年末,欧盟已有约400个数字电

欧洲数字电

视频道的增加速

度非常快,达到

每年新增100个

数字频道 视频道。数字电视频道的节目主要是16:9的格式数字电视节目、PPV和NVOD节目,同时也包括许多节目分类频道(如电影、体育以及记录片、家庭购物等)。电子节目指南、电子商务、电视银行、信息和新闻、游戏、电视电子邮件

和电视互联网接入和交互电视等业务得到了广泛的应用。

对于整个欧洲,根据Ovum的统计和估计整个欧洲的数字电

视从1998-20xx年的发展趋势如下图。

电子行业分析报告20xx

值得注意的是,欧洲的卫星、有线和中和数字有线电视的

发展将会持续快速增长,但地面数字电视基本上没有增长,

而且在20xx年左右会有一个小小的下降。

美国数字电视起步较早,DTV市场的增长率比欧洲市

场要低一些。19xx年6月底:Direct TV和USSB两个卫星

业务的开播把数字电视引入到美国。目前主要是Direct TV

和Echostar,Direct TV主要是HBO和Dream Works and

Sports,EchoStar主要是PPV和Discovery的高清晰度电

视。在市场稳定过程完成后的19xx年6月,960万家庭收

订卫星数字广播。到20xx年12月Direct TV用户达到1070

万户,EchoStar用户达607万,总计达1677万(占17%

左右的家庭)。

到20xx年月美国已连接的模拟有线电视用户有6900

万,到20xx年9月数字有线电视用户达到1370万。根据

AT&T的估计,到20xx年12月,AT&T的市场占有率为26%,

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电子行业分析报告 20xx年4季度

Comcast的市场占有率为15%,Time Warner的市场占有率

为14%。Cable Vision、Cox、Showtime和Comcast都开通

了高清晰度电视节目,其中Comcast自20xx年12月起已

有5套高清晰度电视节目。根据AT&T的估计,到20xx年

12月AT&T、Comcast和Time Warner Cable 分别占有数字

有线电视市场的26%、15%和14%。美国的优先互联网业务

开展得很快,20xx年1月已通过了Cable Modem DOCSIS2.0

标准。北美Cable Modem数量到20xx年底已达820万,估

计到20xx年可达到1760万。

根据全国广播机构协会NAB的统计,到20xx年2月6

日,在美国84个地面电视广播城市和地区,已有244个数

字电视台正式播出,数字电视覆盖率已达75%。由于9.11

的原因,纽约的5个数字电视台停播,即WABC (ABC), WNBC

(NBC), WPIX (WB), WWOR (UPN) and WNET (PBS),纽约的

另外三个数字电视台WCBS (CBS), WNYW (FOX), 和 WNYE

(PBS)仍在广播。

根据CES的统计和估计,美国数字电视机的销售呈稳

定增长趋势,如下图。到20xx年底,数字电视机的拥有量

已达222万台。在售出的数字电视机中,49英寸以下的占

38%,50-54英寸的占27%,55-59英寸的占16%,超过60

英寸的占20%。其中CRT占23%,投影占77%。接收机中可

接收高清晰度电视的占86%。

电子行业分析报告20xx

电子行业分析报告20xx

日本 19xx年6月PerfectTV用CS卫星开始了卫星数字电

视广播。20xx年12月,开始用BS卫星进行广播,共有7

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电子行业分析报告 20xx年4季度

套高清晰度电视节目,3套标准清晰度电视节目和7套数

据广播。20xx年4月将有另一颗CS卫星投入运营。1998

年底CS卫星用户为100万,到19xx年8月,达到160万

数字DTH(直接到家庭)用户(大约占电视家庭的4%),其

中SkyPerfect TV用户为130万,日本Direct TV用户为

30.6万。到20xx年12月SkyPerfect TV用户达到295万。

到20xx年12月BS Digital 已达到100万,加上通过有

线转播的用户,总用户数达40万。根据BPA在20xx年6

月20的估计,1000天以后,即到20xx年8月27日,卫

星数字电视直接收看用户总数将达到717万,通过有线网

观看的用户数为246万,3年后(20xx年12月1日)总数

将超过1000万。计划到20xx年全部采用光线,到2010

年全部实现数字化。

日本的数字电视的推动中,高清晰度电视起到了重要

的作用,高清晰度电视机的拥有量已达85万台,加上原来

接收MUSE/NTSC的接收机,可接收高清的接收机达200万

台。

19xx年6月,日本MPT开放有线电视行业,使外国能

够投资日本有线电视。日本计划到20xx年有线电视全部采

用光纤,到20xx年完成所有的有线网的数字化改造。日本

的有线数字电视始于19xx年7月,到20xx年3月,日本

已拥有1048万有线电视用户,70%的CS卫星用户是通过有

线收看的。

日本的数字地面电视计划于2003在东京、大阪和横滨

开始,MPT计划最晚在20xx年前完成全国覆盖,节目主要

是高清晰度电视,计划到20xx年关闭模拟电视。为了帮助

地面传输的升级,日本政府最近宣布将在地面广播行业投

资2000亿日元。

(五)机顶盒和显示器

许多人对机顶盒和显示器的发展都充满信心,PACE对

世界机顶盒和有线电视调制解调器的发展作了短期的预

测,估计对有综合功能的机顶盒的需求将高于只具有基本

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电子行业分析报告 20xx年4季度

功能的机顶盒和单独的有线电视调制解调器。到20xx年,高级数字机顶盒的数量将达到3000万左右(见下图)。

电子行业分析报告20xx

在显示器件方面,世界电子显示市场在20xx年财政年度达到550亿美元,,其中CRT占350亿,平面显示占200亿。根据斯坦福资源公司的估计,到20xx年CRT市场会增加到400亿,但平面显示将猛增到600亿,其中LCD与CRT相当,PDP和LED所占的比重将越来越大。 对普通电视和高清晰度电视来说,投影的市场会越来越大。投影主要由CRT、DLP和LCD三种方式,对于CRT来说,可以达到高图像质量但亮度较低,安装调整非常复杂;LCD方式可以达到高的亮度,但对比度较低,安装简单;DLP方式最好,可以达到高图像质量和高对比度,同时安装简单。各种投影的统计和趋势如下图。

电子行业分析报告20xx

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电子行业分析报告 20xx年4季度

中国PC销

售量为805.8万

台,增长18.8%

家庭消费市

场增长趋缓 三、20xx年台式PC市场分析 20xx年中国电子信息产业制造业产值达到1.35万亿元,增长27%;销售收入达到7500亿元,增长24%。在国内中国国民经济和信息产业保持良好发展势头的同时,中国PC销售量为805.8万台,增长18.8%。其中,中国台式PC市场销售量达到728.l万台,增长17.4%;销售额达到516.7亿元,增长12.3%。 (一)需求分析 行业信息化需求强劲 国家扩大投资、拉动内需的基本政策带来了行业应用的快速成长,“金”字工程的投入运行、教育信息化的全面启动,成为20xx年中国台式PC市场发展的亮点。 在商用市场上具有相当影响力的国外品牌IBM、HP。DELL以及国内的传统品牌加联想、方正等商用领域的销售业绩相对理想,特别是,曾擅长于家用电脑的清华同方电脑在20xx年制定了进军教育行业的战略,在商用市场上也取得了不错的业绩。 20xx年,商用电脑市场取得了快速稳定增长,其原因主要是,20xx年是“十五计划”的开局年,中国政府迎来了WTO和北京申奥的成功,行业、企业等信息化建设也逐步深入。而且,信息产业已经成为拉动国民经济健康发展的主要因素,为保证信息产业的稳定发展,各级政府都制定了相应的政策,为中国信息产业的发展和信息产品的应用营造了很好的环境。 家庭消费市场增长趋缓 中国个人和家庭消费市场增长有限,是20xx年中国台

式PC市场发展的重要特点。20xx年网络炒股、远程教育

和网络生活拉动了个人和家庭消费市场的增长。20xx年三大拉动力都不断淡化其作用,买家用电脑干什么成为消费

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电子行业分析报告 20xx年4季度

由于第一季

度、第二季度市

场形势不理想,

国内PC企业及

时调整了生产计

划和市场策略,

但是,供大于求

的市场局面已经

形成 者的重要疑问。事实上,家用电脑经历了近10年的发展,技术的升级和应用普及、市场的竞争和价格的降低已经使得消费者接受了家用电脑。就是在技术和价格门槛降低的同时,台式PC在家庭生活与学习中的作用,即家用电脑的真正价值成为社会共同关心的话题。 与此相对应,厂商的竞争焦点在于技术和价格,P4、LCD、Windows XP等技术的炒作,以及持续一年的价格竞争并没有带来家用电脑市场的活跃。而且厂商的产品策略和价格策略在日益理性的消费者面前显得力不从心。在20xx年,一些新的概念正推动着产品设计理念由适用转向体验,但也暗示着家用电脑与家电融合的势头。毕竟,家电市场上的激烈竞争和价格的低廉已为消费者所熟知,家用电脑的高科技身份还没有淡化,因此家用电脑和家电的融合还缺乏社会认知基础。总之,尽管市场竞争激烈,新的创意层出不穷,家用电脑与消费者实际需求的结合问题并没有很好地解决,因此,20xx年的家用电脑市场可谓波澜不惊。 (二)供应分析 市场供应充分 AMD与Intel的竞争,使得芯片技术与产品供应日益丰富。另外,受20xx年市场销售业绩的影响,联想新财年确定了400万的任务,同方为80万,方正为160万,TCL为56万。在广东地区具有一定实力的地方品牌七喜,也做好了进军华东与华北市场的准备。由于第一季度、第二季度市场形势不理想,国内PC企业及时调整了生产计划和市场策略,但是,供大于求的市场局面已经形成。

品牌选择多样

20xx年是中国台式PC市场由有限竞争转向充分竞争

的关键时期,市场平淡的同时,完成了竞争主体的积累和

竞争策略的调查以及企业内部实力的储备。这主要表现为

IBM、COMPAQ等从局限于高端转向兼顾低端,而且IBM的

“蓝星计划”、COMPAQ的“红旗计划”已经开始向三、四

32

电子行业分析报告 20xx年4季度

2002—2006

年中国台式PC

将保持稳定增长

态势,预计2002

年市场销售量将

达到850万台,

增长率约16.7% 级城市延伸。伴随着区域市场的形成,一些台式PC分销商、零配件经销商和一些地方家用电脑品牌,在IT利润诱惑下,开始转向品牌机的组装。这些区域品牌或依托一定的行业背景,或凭借在当地IT界的品牌知名度,确实形成了一定的市场影响力。因此,在相对平淡的20xx年,国外品牌、传统品牌、中小品牌和兼容机品牌的充分竞争已见端倪。 (三)竞争形势 竞争手段贫乏 价格竞争的结果导致全业利润的降低。中国台式PC核心技术主要掌握在国外企业手中,国内PC企业的竞争优势主要在完善的渠道、丰富的客户资源和对客户需求的深刻把握。随着技术的应用普及,台式PC市场中技术优势已成历史。面对年初的经营计划和库存问题,20xx年的台式PC市场竞争出现了新的价格竞争态势。首先是为提升品牌知名度而不惜大量的广告宣传。其次是为了抢占竞争制高点,不惜承担新技术推广之初的高风险。再次是为了消化库存,暑期竞争提前到来;为了保证市场份额不惜在暑期中多次调整价格。一年来的价格竞争换来的是消费者持币代购的行为,而且厂商的获利空间日益暴露,企业的利润日益下滑。 市场发展预测 2002—20xx年中国台式PC将保持稳定增长态势,预计20xx年市场销售量将达到850万台,增长率约16.7%;到20xx年,中国台式PC销售量将突破1000万台,达到1010万台,增长率为18.8%。 20xx年是PC厂商整合与调整的一年,经过一年的业务转型和调整,中国台式PC市场与产业的发展形态将发生新的变化。2003—20xx年是“十五”计划攻关的时期,在各项基础设施完备之后,企业和政府信息化工程将迅速推进。

而且,2003—20xx年是北京筹备20xx年奥运会资金基本到位,各项工程快速推进的时期,北京以及其他重要城市

33

电子行业分析报告 20xx年4季度

在家用PC

市场上,用户需

求开始转变,市

场增长速度也开

始放缓 的信息化工程,特别是设计奥运会服务的电信、广电、交通、流通等行业的信息化工程将迅速上马。因此,这一时期的中国台式PC市场增长率将保持在20%以上。由于基数的不断上升,20xx年以后的市场增长率将趋于稳定。 技术的进步、渠道的完善,在一定程度上会降低台式PC产品的生产成本。市场竞争的加剧、应用需求的成熟,在一定程度上将压缩台式PC的价格水分。出于成本与利润的考虑,PC制造商和经销商将会采取具体措施保证必要的获利空间。台式PC产品的价格将逐步下降,企业的盈利也将由产品转向服务,由销售前转向应用中,即PC厂商的利润将来源于其所提供的产品与服务为客户所带来的利润中的一部分。 (四)细分市场:家用PC分析 在家用PC市场上,用户需求开始转变,市场增长速度也开始放缓。据IDG统计,我国PC市场去年的增长率大约为20%,较之于前几年市场刚刚启动时,每年动辄60%、80%的高速增长而言,增长速度已明显放缓。20xx年,家用台式PC的销量为288万台。

1.家庭数字化成为家用PC驱动力

众多数码产品的市场已发展到普及期,模块化的数字

应用解决方案已经很多;家庭网络技术的成熟、单芯片系

统的诞生、宽带数字接口的出现、宽带技术的成熟消除了

人们步入数字时代的各种障碍。随着各种数码技术的成熟

和人们对数字生活需求的增长,目前,家庭数字化已成为

电脑市场继续做大的主要推动力。PC将成为所有家庭设备

的控制中央、管理中心和数据存储中心,成为人们在家中

或在外地利用远程控制技术控制家中设施的中央处理中

枢,或者叫家庭服务器(Home Server)。

20xx年夏天实达电脑在英特尔公司的支持下推出了

“家电化PC(APC)”规划。在实达的“家电化PC”理念中,

PC被视为未来I+A时代的核心产品,被视为“家庭的信

息中心”。联想则推出了类似的“蓝色家电”计划。此外,

34

电子行业分析报告 20xx年4季度

TCL也认为,PC将会突破其性能局限,成为家庭、社区、

个人的个性化应用核心。另一家涉足PC产业的家电商海信

也在去年6月推出“Smart E-Home”产品策略,其核心就

是以PC作为家庭数据中心,连接I+A和传统家电。

2.品牌集中度降低

在去年最终形成的PC市场竞争格局中,第一名和第二

名保持不变,联想以其绝对的优势再次稳坐头把交椅,方

正依然名列第二,其下的格局就发生了变化性。IDC第三

季度的调研数据显示,同方家用电脑第三季度的市场份额

由第二季度的第六名上升到了第四名,次于位居第三的

TCL,海尔则由原来的第九名上升到第七名。浪潮由于调整

策略,收缩家用电脑市场战线,市场份额有所下降,ACER

取而代之,进入前十名。

另外,个别地方品牌值得关注。地方品牌机大多数是

靠打兼容机与知名品牌机之间的擦边球来立足市场的。如

北京的柏安、八亿时空、沐泽、金恒生,广东的七喜、神

舟、怡人,福建的福日等。在市场布局上,这些地方品牌

面向区域;在价格策略上,则盯紧了兼容机与知名品牌机

之间的空白处,其PC售价一般比兼容机价格略高些,比知

名品牌PC略低些。

3.DIY市场份额受到侵蚀

DIY市场的份额,在美国约为PC市场总量的10%,而

在中国,这一数值大约在30%至40%之间,这主要是因为有

大量配件走私活动作支撑。随着入世的来临,计算机产品

的进口关税下调至3.4%,使得合法进入中国市场的计算机

产品与走私品之间的价差缩小了一半以上。DIY市场正在

受到强劲的挤压。预计今后一段时间这种挤压的效果会逐

渐显现出来。另外,Windows XP的出现会使得技术水准差

强人意的一般品牌机拼装厂商的市场空间受到挤压。这是

因为Windows XP对软硬兼容技术提出了比以往高得多的要

求,而一般品牌机厂商根本无法满足这些要求。

35

电子行业分析报告 20xx年4季度

4.厂商服务意识增强

电脑是一种同质化程度非常高的产品。同质的直接代

价就是价格竞争。纯粹的成本比拼对所有厂商都没有好处,

但在同质时代别无选择。

为了摆脱同质带来的种种弊端,各厂商开始在服务领

域下功夫。IBM的“蓝色快车”、HP的金牌服务、实达的“蜂

巢服务”、方正的“全程服务”等,各个厂商都在使出浑身

解数,保持用户对品牌的忠诚度。同时,厂商的观念也发

生了很大的变化,服务不再仅仅是售后维修,“大服务”的

概念开始被广泛认同,从售前、售中一直到售后,服务用

户的概念已通贯于厂商经营活动的始终。

20xx年,厂商在打服务牌的时候将会更加积极。如同

方电脑,日前提出了新的服务概念:“科技服务社会”(其

有代表的举措是成立专门的咨询机构)。另外,同方还提出

了“打造服务型渠道”的理念。其实施的具体思路是:首

先在“科技服务社会”的定位下,依托同方的系列产品和

解决方案,打造一个服务型渠道品牌。如果能够真正树立

以同方品牌为依托的渠道品牌,那么最终渠道的价值和渠

道的竞争力便会得到提升。恒生方面则表示,今年将会实

施“一站式信贷服务”。所谓“一站式信贷服务”主要是指

顾客只需去一趟银行办理信贷签约手续,其它后继工作便

由恒生公司来提供了,即所有的服务都是恒生公司来做。

5.调整成为各大厂商一致的选择

一方面是市场容量的放大未达到预期,另一方面是价

格战导致利润率的急剧下降,面对双重压力,各大厂商纷

纷开始调整经营思路、管理方式。这一调整最明显的表现

当属销售目标的调低,但核心还是战略战术的调整。目前,

转型已成为一个时髦的词汇,各个厂商都在尝试着转型,

试图跟上时代发展的步伐。联想提出简约商务,把信息化

和进程划分为不同阶段,联想据此对自己的经营战略与市

场角色进行了重新的设计与定位;长城集团建立起商网通

公司,涉足ERP领域;TCL加强内部信息化建设,克服一

切困难进行ERP系统建设,提出企业内部谁挡ERP的路谁

36

电子行业分析报告 20xx年4季度

就要走人的严格要求。

6.国际厂商加紧拓展中国市场

IDC公司于1月17日发布的统计报告显示,20xx年,

全球PC销量较前一年度缩减了5.1%,美国市场的PC销量

则减少了12.2%;20xx年第四季度全球PC销量比20xx年

第四季度下滑6.1%,美国市场下滑8.5%。报告同时显示,

除日本之外的亚太地区市场是去年PC销量保持增长的唯

一的市场。IDC预期,今年全球个人电脑市场销量可望增

长4%——第一季度仍将衰减,随后两个季度会渐有起色,

到第四季度才会出现强劲的增长势头。IDC同时预期,中

国今年PC的销量将达到1080万台,比20xx年890万台的

销量增长20%以上。

根据以上分析,国外PC巨头会加大开拓中国市场的力

度。在家用市场上,全球PC第一大制造商戴尔公司是具有

代表性的例子。一是戴尔放弃了其一贯使用的定制化的生

产策略,于20xx年7月推出了专门为中国家庭用户生产的

具有固定配臵的电脑:“速马(Smart)”。该产品售价仅为

4700多元人民币,没有太多附加功能,但又能满足普通用

户的需求。依靠这种低价产品,戴尔目标是“向中国85%

的无电脑家庭提供用得起的电脑”。20xx年,戴尔公司主

要靠台湾代工厂商为其装配“速马”电脑,但从今年起,

该公司将通过其位于福建厦门的厂房自行生产该产品,以

求进一步降低产品的成本和售价,在中国PC这个由价格主

宰的市场上占据更为有利的竞争地位。二是根据中国市场

的特点,戴尔公司采取了针对性的销售策略。中国消费者

多数难以接受直销,戴尔便在商场举办现场体验促销活动,

让消费者消除电话购物的疑虑;中国消费者多数没有信用

卡,戴尔便向消费者提供货到付款的服务。该公司还与国

内各大银行推出银行帐户付款的服务——在开通此项服务

的地区,用户可在订货后带着存折到最近的银行付货款。

37

电子行业分析报告 20xx年4季度

四、20xx年笔记本电脑市场分析

20xx年,中

国笔记本电脑市

场继续保持了高

速的增长,市场

销量达到57.6

万台,销售额为

97.84亿元

(一)20xx年市场概况 20xx年,中国笔记本电脑市场继续保持了高速的增长,市场销量达到57.6万台,销售额为97.84亿元;同20xx年相比,销售量增长37.4%,销售额增长29.8%。1999到20xx年,笔记本电脑市场销量的复合增长率达到39.03%,销售额的复合增长率达到29.10%。 20xx年中国笔记本电脑占整个PC的市场份额为7.15%。相对已经成熟的国际笔记本电脑市场,中国笔记本电脑市场发育并不成熟,其重要表现就是笔记本电脑普及率低,特别是笔记本电脑销量占整体PC市场总销量的比例低。国际市场上笔记本电脑占PC市场份额的平均值为25%左右,欧美各国约为30%,日本为55%,而在中国一直徘徊在6%左右。

电子行业分析报告20xx

在高增长速度和相对高利润的吸引下,加上技术壁垒

的降低、产能的转移,使得更多的厂商有机会进入市场。

在中国内地低劳动力成本和产业链成熟的吸引下,20xx年

台湾厂商开始了大规模向上海及其周边地区转移。

(二)20xx年笔记本电脑市场发展特点

1.产品概念:炒作频繁、效果不佳

20xx年笔记本电脑市场上最突出的概念炒作为“万元

机”。在这个概念下,“便携式PC”浮出水面,将对未来市

38

电子行业分析报告 20xx年4季度

场产生深刻的影响。精英推出应用VIA C3处理器的便携式

PC,福日将其定价为5999元,并将万元市场的价格底线推

到了6000元以内,引起了整个市场的震动。INTEL还欲实

施BTO计划,让笔记本电脑成为和台式机一样可以DIY的

产品。

TCO(总拥有成本)的概念始于20xx年,20xx年又被

赋予新的含义,演变为TBO;而HP则提出“新性价比”(TBO

/TCO)的采购理念,重新定义了性能与价格。联想推出昭

阳V60/V66演绎“全栖化应用”的新移动主张,整合后的

全新产品线K、V、S三大系列标志昭阳产品由平台型向应

用型转变。此外,联想还以实行对笔记本主要部件供应商

“驻厂质量管理”作为宣传素材。继上半年提出“主流风

暴”之后,紫光下半年又提出“PC新文化运动”,向台式

PC争取市场空间。方正针对教育行业应用打造颐和E系列

产品,推出市场上第一款专为特定行业量身定制的笔记本

电脑。

维修服务方面:acer主推“两小时完修”,方正提出

“两小时快修”和“一年意外事故保险”,神州数码则实行

“一诺千金”。

20xx年厂商力推各种产品概念,根本的原因在于笔记

本生产技术日趋成熟和扩散,产品同质化的趋势越来越明

显,单纯强调产品和技术的特色已经不足以吸引消费者。

同时市场供给能力的增加必然引起竞争的加剧,厂商必须

找到适合的炒作点宣传自己的产品,以期得到目标消费者

的认可,由此引导消费需求、扩大市场容量、树立品牌形

象的重要竞争手段。但是,概念炒作的最终目的是寻找市

场有效卖点,使潜在需求转化为现实刺激。

但是,20xx年产品概念的不断推出,却没有收到应有

的效果。由于20xx年教育市场的启动,针对教育应用的笔

记本电脑取得了较好的成绩,但教育用户仍有更高的需求:

配臵能否进一步升级?便携性能否进一步提升?价格能否

继续降低?服务虽然是各厂商追捧的概念之一,但消费者

在实际购买时,考虑的更多的是重量、功能、配臵,关注

适用性和实用性。5999元的笔记本电脑产生轰动的市场效

39

电子行业分析报告 20xx年4季度

应,但上市数量有限;万元市场热闹不断,但20xx年并没

有上升为主流细分市场。

市场卖点的分散是概念热炒下市场销量没有迅速增长

的原因之一,而造成卖点分散的客观因素在于消费者需求

的细分,需求走向多元化,目前却没有一条明晰的应用主

线将多样的需求有效“串联”。另一方面,相对于实际购买

能力而言,目前的价格仍有很大的下降空间。台式PC、PDA、

笔记本电脑之间共性与特性的交叉也使得人们重新审视笔

记本电脑的产品定位和市场卖点。

2.价格:价位全面下降

笔记本市场价格大幅度下降,主要是市场竞争的各方

力量都意识到:在中国的笔记本电脑市场上,价格始终是

潜在需求转变为现实需求的重大障碍,价格瓶颈的松动将

极大地促进笔记本电脑市场的发展,价格策略在目前的市

场条件下是非常有效的竞争策略之一。与往年的价格竞争

不同,20xx年竞争的焦点是“万元机”市场,而且不再停

留在概念炒作的层面,“万元机”的配臵不弱于主流产品,

并成为厂商常规产品线的重要组成部分。“万元机”开始形

成一定的市场规模并具有较高的成长性。厂商的“万元机”

策略各具特色,主要表现为三种模式。

(1)把“万元机”作为竞争的切入点

紫光将产品线重心放在中低端市场,力争“打造万元

机市场的巨无霸”。方正颐和4100首次将轻薄与时尚的特

性带入万元机的范畴,而京东方推出T系列的万元产品,

在光软互换型产品中具有较高的性价比。福田刚进入笔记

本市场就将目标对准万元市场,不仅推出N320U系列,更

是用5999元的N610产品将万无竞争推向新的高潮。

(2)拥有全线产品的竞争实力并主动进攻低端市场

该模式的代表是联想,在保证中端市场的主力地位之

后,以低端产品“冲量”,9999和8999两款笔记本成为其

“两端撑开”市场策略的重要组成部分。DELL将全线产品

的价格普遍下调,推出经济实惠型笔记本电脑,以“国际

品质、本土价位”的口号向中低端市场渗透。

40

电子行业分析报告 20xx年4季度

(3)为抵抗对手进攻而进行“万元反击战”

典型的代表是TOSHIBA,Satellite 1750、1800对其

销量的提高功不可没,同时其低端产品的价格普遍降低,

旨在争夺个人消费市场。虽然IBM没有纯粹意义的万元机,

也从年初开始提出“要高端,也要低端”的新理念,推出

价格在一、二万元左右的产品。这种模式代表万元市场的

守方力量。

万元市场代表的不仅是低端产品市场,更重要的是向

没有使用过笔记本电脑的消费者推广和普及消费的市场,

只有让越来越多的消费者了解和认同笔记本电脑,特别是

让笔记本成为普通消费者能够用得好、用得起的PC,才能

有现实消费需求的提升。三种模式代表的力量互为攻守,

几乎所有的笔记本电脑厂商都将万元市场作为“战略要

地”,尽管很少有厂商从万元机上赚钱,但万元市场的竞争

考验的是厂商的整体运作能力和核心竞争力。所以万元市

场的意义在于启动消费,扩大市场容量,抛开一切的喧嚣

和炒作,万元市场将成为一个重要的细分市场。即使是万

元市场内部还存在着细分,万元市场的竞争则可能孕育新

的价格格局和新的竞争者。

3.服务:提高竞争力的支撑点

20xx年,各笔记本厂商开始关注服务市场,提出新的

服务理念,升级原有的服务体系。例如,HP强化其“金牌

服务”的内涵,“服务风暴”活动掀起了重视服务的热潮;

IBM与蓝色快车共同推出“阳光服务系列”,针对用户不同

需求推出A、B、C三种服务类型,使更多的用户享受到更

高品质的服务;联想针对昭阳产品建立了一整套以客户为

中心、快速响应。全面服务的标准体系,在全国范围内已

经建成了33个区域维修中心和多个授权服务站:NEC则突

出其“芯片级”维修,并对维修的收费标准采用透明化的

管理。

20xx年,笔记本电脑服务竞争的焦点之一就是服务速

度,厂商在维修速度的承诺和兑现方面上演了“生死时速”。

41

电子行业分析报告 20xx年4季度

acer率先在全国6大城市推出全线产品的“2小时完修”

服务,方正针对颐和T5500也在六大城市推出“2小时快

修”,从而成为国内唯一具有“一年意外事故保险”和“2

小时快修”两个特色的笔记本电脑厂商。以“金牌服务”

著称于业界的HP在全国十大城市推出“三小时快修”的承

诺,希望以快修服务来“抢跑”市场。伦飞也在积极构筑

服务网络,倡导“立可修”服务。尽管京东方刚进入市场,

在维修服务方面也提出“一周之内可换货”、24小时响应

等举措,并实行全国联保。

快修是对厂商服务极限的挑战,是对服务体系的合理

性和内部流程的科学性的考验。快修服务应落到实处,通

过严格的实施监督体制来保证维修时间的承诺。

纵观20xx年笔记本电脑市场的发展,中国笔记本电脑

市场在总量高速增长和竞争程度加剧的同时,市场竞争格

局并没有发生本质的变化。竞争格局产生本质变化的条件

是中国笔记本电脑市场需求提升到一个新的数量级。目前

的市场增长虽然较快,毕竟仍处于放量增长的初期。2001

年的市场还孕育了未来市场上重要的变数:旧的价格体系

瓦解,价格下降空间依然可观;经销商利润锐减,渠道的

不安定因素产生;消费需求多样化,个人消费依然较少;

新的竞争对手加入,各层次的竞争全面展开。

42

电子行业分析报告 20xx年4季度

五、通信制造业分析

(一)20xx年情况分析

20xx年通信业务收入完成3669亿元,同比增长24%;投资近2000亿,同比增长54%;20xx年11月末,固定电话用户达到1.77亿户,仅次于美国的1.9亿,移动电话用户达到1.4亿,已经超过美国,居世界第一;电话普及率达到24.4%;互联网用户1591万户,上网用户近4000万。

1.由于电信运营业的持续繁荣,刺激通信制造业继续

由于电信运

营业的持续繁荣,刺激通信制造业继续保持较快速度的增长,国内通信产品市场稳中有扩

保持较快速度的增长,国内通信产品市场稳中有扩

进入20xx年以来,我国电信运营业在前一段改革重组的基础上,深化改革,破除垄断,开展竞争,市场开发能力明显提高,综合实力进一步增强,全行业继续保持快速发展的良好势头。正是由于运营业的持续繁荣兴旺,为通信制造业创造了巨大的市场空间。今年头8个月,主要通信产品的产销量继续保持较大幅度的增长,工业总产值、工业增加值、利润、税金等主要经济指标持续攀升,表4是今年1—8月通信制造业主要产品产销情况表

电子行业分析报告20xx

资料来源:《电子信息产业经济运行动态》20xx年第8期

43

电子行业分析报告 20xx年4季度

2.科研开发取得一系列重要成果,国产化步伐加快

今年3月,由于信息产业部主办的国家移动通信专项

实施情况汇报展在北京举行。国内移动通信系统设备主要

科研开发取

得一系列重要成

果,国产化步伐

加快 厂商大唐、华为、中兴、金鹏、首信、东方通信分别展出了各自具有自主知识产权的GSM交换与基站、CDMA(2000—1X)基站系统。国产手机定点厂家海尔、首信、东信、

康佳、TCL、中兴、波导、科健、南方高科、厦华、中电集

团展出了42款超过100种手机产品,充分体现了我国在移

动通信科研及产业化方面的重大进展,受到社会各界的广

泛关注。今年3月,由大唐电信科技股份有限公司和国防

科技大学计算机学院共同承担的国家“863”重大攻关

课题--中国高速信息示范网核心路由器在北京通过技术鉴

定。这台名为"银河玉衡"的核心路由器,是我国高速信息

示范网的关键设备,其报文转发率达每秒2952万个,

信息吞吐量每秒达400亿位以上,标志着我国信息技术

领域研究取得重大突破,对国家高速信息网建设和信息安

全具有十分重要的意义。中国高速信息示范网已于今年9

月通过国家验收,中兴、大唐、烽火通信、巨龙信息等通

信产业制造企业已开始投入生产。今年4月,由大唐电信

科技股份有限公司和信息产业部电子34所、电子科技大学

共同承担的“863”科技攻关项目“全业务网(FSN)接入

传输系统”通过了国家验收。该系统的研制成功,为下一

步宽带网络的建设提供了实用、方便的综合接入手段,对

宽带接入市场和宽带业务的发展提供了有力的支撑。

3.多种因素影响,出口增速减缓

近年来,我国电子信息产品出口保持了较高增长速度,

出口额逐年上升。20xx年,我国电子产品进出口总额累计

1241亿美元,增长13.9%,占全国对外贸易总额的24.3%。

其中,电子信息产品出口额650.2亿美元,增长17.9%,

高于全国外贸出口增幅11.1个百分点,占全国对外贸易出

口总额的24.4%,在全国出口增长6.8个百分点中拉动约4

个百分点,贡献率达58%;进口总额590.8亿美元,增长

9.6%,占全国外贸进口的24.2%;实现贸易顺差59.4亿美

44

电子行业分析报告 20xx年4季度

元,占全国顺差总额的26.4%,创历年来顺差最高记录。与去年同期相比,出口增幅呈下降趋势。出口势头趋缓也涉及到通信产品,今年头8个月,一些主要出口产品的出口量甚至出现了负增长。表5是今年1—8月出口情况表。

电子行业分析报告20xx

电子行业分析报告20xx

(二)通信制造业的发展特点和存在的问题

1、发展特点

(1)我国通信制造业是信息产业各行业中发展速度最快的行业之一,新兴企业继续稳步发展

自九十年代以来,我国通信制造业一直呈高速发展状态,其发展速度不仅远远高于国民经济的发展速度,而且在电子信息产业各领域中也名列前茅。表6是近几年通信制造业工业总产值及增长率的情况。

表6 我国通信制造业97—2000工业总产值及增长率 单资料来源:《中国电子工业年鉴》20xx年版

45

电子行业分析报告 20xx年4季度

在国内通信产品市场的激烈竞争中,新兴企业继续稳

步发展,如中兴、华为、大唐、东方通信、首信、巨龙、

金鹏、TCL、康佳、长飞等,形成了较大规模的电子通信产

品生产能力和市场能力,并成为高新技术产品出口企业的

代表。国内的国有企业、合资企业和独资企业的生产能力

已基本上可以满足高速发展的中国通信运营业的要求。

(2)我国通信制造业产品门类比较齐全,生产能力较

我国通信制造业在“引进、消化、吸收、创新”的方

针指引下,经过多年努力,已形成集多种产品门类于一体,

生产能力在世界上名列前茅的产业。我国通信制造业包括

了移动通信基站和手机、数字程控交换机、电话单机、BP

机、光通信设备、接入网设备、微波通信设备、卫星通信

设备、短波通信设备、载波通信设备等十几个大类、几十

个小类的产品体系,其中程控交换机、移动手机、电话单

机的生产能力在世界上位居前列。目前,全国通信制造业

的生产能力和规模可以达到年产4500—5000万线数字程

控交换机、移动电话手机超过5000万部、光纤1000万公

里、光缆14万公里、各类通信终端产品(包括传真机、无

绳电话等)上亿部。

继“八五”期间我国在程控交换机领域取得群体突破

后,这两年,我国通信制造业依靠国内的科研力量,以厂

学研用相结合的方式,自主开发研制了GSM移动交换机、

移动基站、移动手机、DWDM密集波分复用光通信系统、ATM

宽带数字交换机、SDH传输设备等一大批国内急需的通信

产品,填补了空白,为我国通信制造业的快速发展奠定了

雄厚的基础。

(3)利用外资是我国通信制造业发展的重要途径,三

资企业在通信制造业中的地位举足轻重

据统计,20xx年我国通信设备制造业全年吸收外资签

约总额达17.46亿美元,全年吸收外资到位资金达4.68

亿美元,累计吸收外资到位总额达28.99亿美元。许多著

名跨国公司纷纷看好我国通信市场,采取创办合资或独资

46

电子行业分析报告 20xx年4季度

公司,或者合作开发、合作设计、进口料件加工组装和加

工贸易的方式进入我国通信产品市场。在我国通信制造业

已有一批中外合资企业或外商独资企业,如上海贝尔电话

设备有限公司、天津摩托罗拉(中国)电子有限公司、北

京诺基亚移动通信有限公司、苏州飞利浦消费电子有限公

司等。这些外商合资或独资公司的建立,不仅带来了资金、

设备和国外先进的通信产品大生产技术,而且还带来了先

进的管理理念和市场销售技术,促进了中国通信制造业的

发展。

(4)沿海地区通信制造业是我国通信制造业的主要力

20xx年北京、天津、上海、广东、浙江、江苏、山东、

福建8省市的通信制造业产值已占全国通信制造业总产值

的80%以上,沿海地区已成为我国通信产品的重要生产基

地。其中,广东省生产移动手机919万部、程控交换机3558

万线、电话单机3230万部,均占全国第一。

2、我国通信制造业存在的问题

(1)产业结构和产品结构不尽合理,重复生产,产品

趋同,规模经济效益不很高;科研开发投资少,基础研究

工作重视不够,影响自主开发创新能力,产品研制周期长

而更新周期慢、影响参与市场竞争;关键配套的电子元器

件和原材料跟不上通信产品研制速度与生产需要等。

(2)我国虽然已成为全球移动通信业制造大国,但远

不是强国。例如,手机年产量已占世界生产量的12%,但

尚未掌握移动手机的核心技术。合资、独资企业的生产模

式仍主要是SKD和CKD方式,技术的深度还有待于大大提

高。由于我国移动通信研发专项刚刚实行二年多,我国国

内的总体技术与开发能力还有待于迅速提高,特别是手机

产品自主知识产权比例还相当低,自主开发能力还相当差。

(3)我国移动通信设备的元器件与零部件的本地化配

套率还比较低,尤其是核心芯片(包括基带芯片与RF芯

片)、LCD、RF器件(声表面滤波器、LNA等)尚主要依赖

从国外进口。

47

电子行业分析报告 20xx年4季度

(4)技术基础薄弱。由于我国光电子、微电子、材料

技术等基础技术薄弱,光纤通信设备所需的大部份关键技

术、关键元器件(如大规模集成电路、新型光电器件)和

材料(包括光纤预制棒)主要依赖引进,成为制约我国自

主发展光通信产业的瓶颈。

(5)人才结构性矛盾突出。普通劳动力过剩,高层次、

复合型人才和技术带头人严重短缺,国有企业普遍没有形

成留住人才的机制,人才大量向三资企业和国外流动。

(6)出口下滑一定程度上制约了通信制造业的快速发

影响20xx年我国通信产品出口的原因主要有四点:一

是自去年以来我国主要的贸易国美国、日本和西欧出现经

济不景气,国家经济发展速度将放慢,直接影响到我国通

信产品的出口;二是我国出口通信产品的技术含量还较低,

以中低档产品为主,如电话单机、窄带程控交换机等,缺

乏高技术、高附加值产品和具有自主知识产权的产品,因

此产品国际竞争力和出口利润率都较低;三是国有企业出

口乏力;四是贸易方式较为单一,主要以进料加工贸易出

口和来料加工贸易出口为主。

(三)通信制造业20xx年发展展望

影响20xx年通信制造业经济运行的有利因素要多于

不利因素,预计20xx年通信制造业将继续保持快速增长,

经济效益将稳步提高,但增速将有所减缓。利用外资幅度

将进一步扩大,三资企业对全行业经济增长的拉动作用将

继续加强,通信产业集中于沿海地区的局面将继续维持,

通信产品出口形势在入世后将有所好转,但由于世界经济

增长放慢的状况短时间内难以改变,20xx年出口情况仍不

容乐观。下面是通信制造业中主要产品20xx年的发展态

势。

1、移动通信制造业

我国移动通信运营业近几年出现超常规发展,年均增

长率都超过100%,但就目前的11.2%的普及率而言,移动

48

电子行业分析报告 20xx年4季度

通信国内市场还有相当大的发展空间。20xx年,在运营业

方面,我国电信体制将出现重大改革,将出现势均力敌的

多元化竞争格局;中国联通将正式启动CDMA业务,预计今

预计到

20xx年底移动

通信用户总数将

超过固定电话用

户,达到2亿户

以上 明两年将发展5000万用户;中国电信的GSM业务将继续迅速发展,并启动GSM—GPRS业务,预计到20xx年底移动通信用户总数将超过固定电话用户,达到2亿户以上。运营业的火爆将有力地刺激制造业的发展,20xx年九月信息产业部正式确定了19家CDMA手机生产厂商,使得移动通信

制造业的生产能力大为增强,预计20xx年手机的产量将达

到7500-8000万部,与此同时,移动交换机和移动基站的

产量也将大幅度上升。

2、光通信设备制造业

近几年我国光通信一直呈现高速发展态势。继“九五”

期间完成“八纵八横”骨干网建设,20xx年中国电信开工

建设了京津济宁、沪杭福穗和京汉广光通信工程,线路总

长度达7000多公里。20xx年9月,中国电信又开工建设

京津沈长哈、京承阜白齐哈和郑州—西安光缆线路工程,

总长度达5000多公里。如果加上联通、广电等建设规模,

如果加上联

通、广电等建设

规模,20xx年我

国光通信网络的

建设速度不会低

于20% 20xx年我国光通信网络的建设速度不会低于20%。根据信息产业部提出的“十五”期间的重点任务,“十五”期间要在带宽“瓶颈”上取得突破,加快建设超大容量、技术先进、灵活高效、安全可靠的信息网络基础设施,因此预计20xx年光通信设备制造业还将呈现高速发展态势。

值得注意的是,经长期努力,长期困扰我国光通信发

展的“瓶颈”——光纤预制棒和光纤的紧缺状况将在明年

得到根本缓解。表7是2001—20xx年国内光纤需求和产能

的比较。

电子行业分析报告20xx

49 资料来源:第十届光通信年会会议资料

电子行业分析报告 20xx年4季度

3、接入网设备制造业

近两年来,国内接入网的建设蓬勃发展,各种接入技术层出不穷。随着国家信息化建设的迅速推进,一个建设宽带接入网的热潮正在兴起,将成为今后几年国内信息网络建设的新亮点。在接入方式上,光纤接入、混合接入和无线宽带接入将成为以后几年接入网发展的主要方式。20xx年8月15日,国家无线电管理局正式发布了3.5GHz频段地面固定无线接入系统使用频率评选结果,共有6家企业在14个招标品目中中标。这预示着从20xx年起,在国内接入网市场上将开始出现有线与无线、宽带与窄带等接入方式的激烈竞争,因为这毕竟是整个通信网络的“最后一公里”。在接入网设备制造业方面,随着网络市场的兴起,已形成中兴、华为、大唐、武邮院、上海贝尔等产业群体,在接入设备的生产方面20xx年将出现较大幅度的上升。

4、预计20xx年通信制造业完成各项经济指标如表8所示。

电子行业分析报告20xx

(四)对我国通信制造业健康发展的政策建议

为了加快我国通信制造业的发展,使之能够满足迅速发展中的我国通信运营业的要求,并使我国尽快完成由一个通信设备制造大国向真正的移动设备制造强国的转变,在当前应着力抓好以下几方面的工作。

50

电子行业分析报告 20xx年4季度

1、加快产品结构调整,提高高科技含量产品的比重

明年要紧紧围绕结构调整这个中心任务,大力发展高

科技含量产品的比重,发展短线产品,压缩长线产品。要

大力发展IP交换设备和ATM宽带交换设备、GPRS移动通

信设备和手机、全光通信网设备、DMDW设备、xDSL宽带接

入设备和无线宽带接入设备,尽快发展第三代移动通信设

备。

2、花大力气掌握通信产品的核心技术

包括基带芯片与软件技术。一方面,要积极敦促合资、

独资企业加大技术转让深度,建立合作研究与开发中心,

培养中方的科研人员。另一方面,要全力推动有关专项的

实施。加大投入,引入竞争机制,重点攻克核心技术并推

动科研成果产业化。同时引导和鼓励国内企业采用新投机

制,加大自主开发力,促进国内企业联合开发、共同发展。

3、采取有力措施,加快通信产品配套元器件各建设开

发项目的实施,迅速加大通信设备的元器件、零部件本地

化的配套能力,形成具有产业规模的深圳、北京、上海、

天津、浙江、江苏、广东等生产加工中心,以及与之配套

的华东、华南、东北以及中西部等元器件基地。

4、充分利用我国移动通信运营业发展迅猛的优势,实

施技贸结合、产用结合的方针,为国产设备提供更大的市

场空间,要求运营企业在同等条件下,优先使用国产设备,

以促进国内通信制造业的发展。

5、进一步加强沿海地区通信制造业,支持中西部地区

有特色的通信制造业。我国东部沿海地区已成为世界重要

的通信制造业基地,要充分利用我国加入WTO和国际电子

信息产业结构调整之机,有针对性地吸引外商投资,特别

要鼓励外资在国内建立研发中心,进一步提升我国在世界

通信制造业的地位。继续实施“西部大开发”战略,通过

政策倾斜和产业转移,鼓励中西部地区发挥本地人才、市

场优势,建立有特色的通信产品开发、制造基地。

6、加大打击走私力度。为保护刚刚成长起来的国内移

动通信产业和市场,有关部委要进一步做好反走私工作,

并运用法律、经济手段规范市场行为。

51

电子行业分析报告 20xx年4季度

7、落实出口优惠政策,调动企业出口的积极性,加大

出口退税力度,为企业出口通信产品创造良好的环境

8、创造良好创业环境,培养一流的企业家队伍。要深

化产权制度改革,在分配制度上大胆探索,调动管理人员

和职工的积极性,增强企业凝聚力,留住高素质人才,鼓

励企业家在困境中进行多方位探索,造就一流的企业家队

伍。

52

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