中国股份制商业银行市场风险评估及投资战略分析报告2016-20xx年
编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司
【报告目录】：
第一章 2012-20xx年中国银行业运行分析 17
第一节 20xx年中国银行业运行分析 17
一、20xx年银行业资产负债规模 17
二、20xx年银行业存贷款规模 17
三、20xx年银行业资本充足率水平 17
四、2015银行业资产质量 18
五、20xx年银行业风险抵补能力 24
六、20xx年银行业金融机构盈利水平 25
七、20xx年银行业流动性水平 25
第二节 20xx年中国商业银行运行分析 25
一、20xx年商业银行资产负债规模稳定增长 25 二、20xx年商业银行盈利水平持续向好 28
三、20xx年商业银行资本充足率稳步上升 30 四、20xx年商业银行流动性趋紧状况有所缓解 31 五、20xx年商业银行资产质量总体保持稳定 32
第三节 20xx年1-10月中国银行业资产负债 34 一、20xx年1-10月中国银行业资产规模 34 二、20xx年1-10月中国银行业负债规模 34 三、20xx年1-10月中国银行业所有者权益 34
第二章 2012-20xx年中国股份制商业银行运行分析 35
第一节 20xx年中国股份制商业银行资产负债 35
一、20xx年中国股份制商业银行资产规模 35 二、20xx年中国股份制商业银行负债规模 35 三、20xx年中国股份制商业银行所有者权益 35
第二节 20xx年中国股份制商业银行资产质量 36 一、20xx年股份商业银行不良贷款余额 36
二、20xx年股份商业银行不良贷款率 36
第三节 20xx年中国股份制商业银行税后利润 36
第四节 20xx年中国股份制银行从业人员和法人机构 36 一、20xx年股份商业银行从业人员数 36
二、20xx年股份商业银行法人机构数 37
第五节 20xx年1-10月中国股份制商业银行资产负债 37 一、20xx年1-10月中国股份制商业银行总资产 37 二、20xx年1-10月中国股份制商业银行负债规模 37 三、20xx年1-10月中国股份制商业银行所有者权益 37
第六节 2012-20xx年上市股份制商业银行经营状况 38
一、 受益息差提升 盈利继续保持较快增长 38
二、 逾期增加 关注类贷款快速上升 39
三、 新监管标准趋严 资本管理压力较大 40
四、 净利持续高增长 41
五、 三家银行不良贷款"双升" 43
第三章 中国股份制商业银行发展现状 45
第一节 中国股份制商业银行发展现状 45
一、当前我国股份制商业银行发展的主要特点 45
二、我国股份制商业银行面临的问题和障碍 46
三、股份制商业银行竞争实力大增 47
四、近50%股份制银行有民间资本介入 49
五、股份制商业银行发展中面临的挑战 50
六、股份制商业银行综合实力显著增强 52
七、股份制商业银行体制机制不断创新 52
八、股份制商业银行管理水平有效提升 52
九、股份制商业银行国际影响日益扩大 53
第二节 利率市场化将成为股份制商业银行改变发展模式的关键因素 53
一、以利润最大化为目标，构建真正的商业银行 53
二、加强商业银行产品定价体系的研究和实践 53
三、不断完善全面风险管理体系 54
四、强化客户基础，优化客户结构 54
五、推进金融创新 54
第三节 国内主要股份制银行战略转型比较分析 55
一、招商银行战略转型 55
二、浦发银行战略转型 57
三、兴业银行战略转型 59
四、中信银行战略转型 60
五、民生银行战略转型 61
六、主要股份制银行战略实施效果分析 62
第四章 "十三五"时期中国股份制商业银行面临机遇与挑战 64
第一节 "十三五"时期中国股份制商业银行面临的机遇 64
一、内需进一步增强 64
二、产业进一步升级 64
三、市场进一步深化 64
四、镇化进一步推进 64
五、节能减排进一步强化 65
第二节 "十三五"时期中国股份制商业银行面临的新挑战 65
一、经济发展方式转变和经济周期波动带来的新挑战 65
二、宏观政策与监管政策变化带来的新挑战 65
三、融资脱媒和利率市场化进程加快带来的新挑战 66
四、同业竞争格局变化带来的新挑战 66
第三节 "十三五"期间银行业面临的挑战 67
一、国内金融市场竞争加剧 67
二、银行的信用风险管理面临挑战 67
三、利率逐步市场化带来的挑战 68
四、金融脱媒现象给银行带来的挑战 68
第四节 "十三五"时期中国银行业发展机遇与挑战 68
一、当前银行业发展面临的国内外挑战 68
二、十三五"时期中国银行业发展机遇与挑战 71
第五节 低碳经济时代下商业银行所面临的机遇与挑战 72
一、低碳经济下商业银行的机遇 72
二、低碳经济下商业银行的挑战 76
第五章 大型商业银行与股份制商业银行比较 79
第一节 大型银行与股份制银行存贷利差比较 79
一、存贷利差的定义、日均数据与样本选择 79
二、两类银行存贷利差的差异及原因 82
三、"以量补价"与中小企业贷款 85
四、结论与局限性 88
第二节 大型商业银行和中小型股份制商业银行的竞争力比较 89
一、商业银行竞争力评价体系的构建 89
二、竞争力指标的实证比较 90
三、实证结果综合评价 95
第三节 大型银行与股份制银行制度差异与竞争力分析 96
一、由制度差异所带来的市场竞争力的差异 96
二、公司治理制度差异分析 96
三、激励与约束机制差异 97
第四节 大型银行与股份制银行其他比较 98
一、组织机构比较 98
二、业务流程比较 99
三、市场反应机制比较 101
四、产品与服务创新机制的比较 102
五、绩效差异比较 103
第六章 股份制商业银行资本金管理机制改革相关问题分析 106
第一节 商业银行资本金管理的现状 106
一、西方商业银行资本金管理的现状 106
二、中国商业银行资本金管理的现状 106
第二节 中国股份制商业银行资本金管理面临的问题 107
一、利率和汇率风险提高对资本金的要求 107
二、资本金补充机制不完善 107
三、资本监管约束机制的不完善 108
四、同国际接轨问题 108
第三节 制约股份制商业银行资本金管理的原因 109
一、资本金来源单一及数量不足 109
二、缺乏资本金使用管理机制 109
三、资本金的补充机制缺位 109
四、贷款规模与资本状况不相匹配 110
第四节 强化中国股份制商业银行资本金管理的总体框架 110
一、提高银行资产质量 110
二、增加资本内部积累 110
三、完善资本金管理考核机制 111
四、健全监管体制 111
五、建立顺畅的外源资本金补充渠道 112
第七章 20xx年12家股份制银行利润表与资产负债表 113
第一节 招商银行 113
一、20xx年招商银行利润表 113
二、20xx年招商银行资产负债表 114
三、20xx年招商银行存贷款余额 114
第二节 中国光大银行 115
一、20xx年中国光大银行利润表 115
二、20xx年中国光大银行资产负债表 115
第三节 中信银行 116
一、20xx年中信银行利润表 116
二、20xx年中信银行资产负债表 117
三、20xx年中信银行存贷款余额 117
第四节 上海浦东发展银行 118
一、20xx年上海浦东发展银行利润表 118
二、20xx年上海浦东发展银行资产负债表 118
第五节 深圳发展银行 119
一、20xx年深圳发展银行利润表 119
二、20xx年深圳发展银行资产负债表 120
三、20xx年深圳发展银行存贷款余额 120
第六节 中国民生银行 121
一、20xx年中国民生银行利润表 121
二、20xx年中国民生银行资产负债表 122
第七节 华夏银行 122
一、20xx年华夏银行利润表 122
二、20xx年华夏银行资产负债表 123
第八节 兴业银行 123
一、20xx年兴业银行利润表 123
二、20xx年兴业银行资产负债表 123
第九节 广发银行 124
一、20xx年广发银行利润表 124
二、20xx年广发银行资产负债表 125 三、20xx年广发银行存贷款余额 125
第十节 恒丰银行 126
一、20xx年恒丰银行利润表 126
二、20xx年恒丰银行资产负债表 126 三、20xx年恒丰银行存贷款余额 127 第十一节 浙商银行 127
一、20xx年浙商银行利润表 127
二、20xx年浙商银行资产负债表 128 三、20xx年浙商银行存贷款余额 128 第十二节 渤海银行 129
一、20xx年渤海银行利润表 129
二、20xx年渤海银行资产负债表 130 三、20xx年渤海银行存贷款余额 130
第八章 2014-20xx年上市股份制商业银行经营分析 131
第一节 中信银行 131
一、银行简介 131
二、20xx年经营状况 132
三、20xx年经营状况 134
第二节 招商银行 135
一、银行简介 135
二、20xx年经营状况 138
三、20xx年经营状况 139
第三节 深圳发展银行 140
一、银行简介 140
二、20xx年经营状况 143
三、20xx年经营状况 144
第四节 浦发银行 145
一、银行简介 145
二、20xx年经营状况 146
三、20xx年经营状况 147
第五节 兴业银行 148
一、银行简介 148
二、20xx年经营状况 149
三、20xx年经营状况 151
第六节 华夏银行 152
一、银行简介 152
二、20xx年经营状况 154
三、20xx年经营状况 155
第七节 光大银行 156
一、银行简介 156
二、20xx年经营状况 157
三、20xx年经营状况 158
第八节 民生银行 160
一、银行简介 160
二、20xx年经营状况 163
三、20xx年经营状况 164
第九章 中国股份制商业银行发展策略 166
第一节 在开放中实现股份制银行的新突破 166
一、实现资本管理观念的突破 166
二、实现金融创新能力的突破 166
三、实现战略转型的突破 166
四、实现国际化发展道路的突破 167
第二节 推进股份制商业银行转型发展策略 167
一、以转型发展应对挑战，以强化服务抓住机遇 167
二、推进股份商业银行改善金融服务，支持实体经济发展 168
三、推进股份制商业银行加强风险管理 169
四、推动股份制商业银行践行社会责任，实现全面协调发展 170
第三节 实现中小股份制银行的战略转型策略 171
一、坚持资本约束下的理性经营 171
二、坚持专业化和特色化发展道路 172
三、坚持科学的资源配置策略 175
四、坚持持续的金融创新战略 175
第四节 股份制银行的营运策略 176
一、加强市场营销 176
二、优化整合组织架构 176
三、加强人力资源的优化配置 177
四、重视结构的优化 177
五、加强金融创新和产品的研发推广 177
六、重视公共关系的建设 178
七、重视企业文化建设 178
第五节 股份制银行优质发展策略 178
一、正确的市场定位是优质发展的前提 178
二、金融创新是优质发展的基础 182
三、国际化是优质发展的途径 185
第十章 国有股份制商业银行操作风险控制优化分析 187
第一节 目前国有股份制商业银行操作风险存在的问题 187
一、商业银行的操作权边界模糊，岗位替代和流动成本较高 187
二、操作风险流程化、信息化控制建设步伐迟缓 187
三、银行经营管理中激励不足及激励失当极易产生道德风险
188
四、操作风险责任追究操作标准不一，对规章 制度执行产生消极影 189
五、操作风险防范文化尚未形成，基层员工视操作风险为常态 189
第二节 国有股份制商业银行操作风险控制优化建议 190
一、明确界定商业银行的操作权边界，建立完善系统缜密、操作性强的制度规范 190
二、坚持流程银行建设，开发建设操作风险管理系统和风险信息数据库 190
三、强化正面激励，激发员工发展业务和防范风险的两个内在潜能 191
四、规范操作风险责任追究机制，加大对各级责任人员的查处力度 192
五、以人为本，营造以"诚信审慎"为核心的风险控制文化 192 图表目录
图表 1 20xx年中国银行业金融机构资产规模 17
图表 2 20xx年中国银行业金融机构负债规模 17
图表 3 20xx年月中国银行业存贷款规模 17
图表 4 20xx年银行业资本充足率水平 17
图表 5 20xx年中国银行业金融机构盈利水平 25
图表 6 20xx年银行业流动性水平 25
图表 7 2009-20xx年商业银行资产增长情况 26
图表 8 2012-20xx年各类商业银行资产同比增速 27 图表 9 20xx年商业银行贷款主要行业投向 27 图表 10 2009-20xx年商业银行负债增长情况 28 图表 11 2009-20xx年商业银行净利润情况 29 图表 12 2009-20xx年商业银行非利息收入情况 29 图表 13 2009-20xx年商业银行成本收入情况 30 图表 14 2009-20xx年商业银行资本充足率情况 31 图表 15 2009-20xx年商业银行流动性比例情况 32 图表 16 2009-20xx年商业银行不良贷款情况 33
图表 17 2009-20xx年商业银行贷款损失准备情况 33 图表 18 20xx年1-10月中国银行业金融机构资产规模 34 图表 19 20xx年1-10月中国银行业金融机构负债规模 34 图表 20 20xx年1-10月中国银行业所有者权益 34 图表 21 20xx年中国股份制商业银行资产规模 35 图表 22 20xx年中国股份制商业银行负债规模 35 图表 23 20xx年中国股份制商业银行所有者权益 35 图表 24 20xx年中国股份制商业银行不良贷款余额 36 图表 25 20xx年中国股份制商业银行不良贷款率 36 图表 26 20xx年中国股份制商业银行税后利润 36 图表 27 20xx年中国股份制商业银行从业人员数 36 图表 28 20xx年中国股份制商业银行法人机构数 37
图表 29 20xx年1-10月中国股份制商业银行资产规模 37 图表 30 20xx年1-10月中国股份制商业银行负债规模 37 图表 31 20xx年1-10月中国股份制商业银行所有者权益 37 图表 32 20xx年各行贷款年均数据与日均数据的差异 82 图表 33 2005-20xx年各行存贷利差的比较（%） 84
图表 34 2005-20xx年各行存、贷款平均利率的比较（%） 图表 35 20xx年各行贷款结构与利率的比较（%） 85 图表 36 20xx年各行增长率与存贷比的比较（%） 86 图表 37 商业银行竞争力评价体系 90
图表 38 盈利性比较 单位：% 91
图表 39 流动性比较 单位：% 92
图表 40 安全性比较 单位：% 93
图表 41 资本充足度比较 单位：% 94
图表 42 综合竞争力比较 95
图表 43 20xx年招商银行利润表 113
图表 44 20xx年招商银行资产负债表 114
图表 45 20xx年中国光大银行利润表 115
图表 46 20xx年中国光大银行资产负债表 115
图表 47 20xx年中信银行利润表 116
图表 48 20xx年中信银行资产负债表 117
图表 49 20xx年上海浦东发展银行利润表 118
图表 50 20xx年上海浦东发展银行资产负债表 118 84
图表 51 20xx年深圳发展银行利润表 119
图表 52 20xx年深圳发展银行资产负债表 120
图表 53 20xx年中国民生银行利润表 121
图表 54 20xx年中国民生银行资产负债表 122
图表 55 20xx年华夏银行利润表 122
图表 56 20xx年华夏银行资产负债表 123
图表 57 20xx年兴业银行利润表 123
图表 58 20xx年兴业银行资产负债表 单位：人民币百万元 123 图表 59 20xx年广发银行利润表 124
图表 60 20xx年广发银行资产负债表 125
图表 61 20xx年恒丰银行利润表 126
图表 62 20xx年恒丰银行资产负债表 单位：人民币元 126 图表 63 20xx年恒丰银行存贷款余额 127
图表 64 20xx年浙商银行利润表 127
图表 65 20xx年浙商银行资产负债表 128
图表 66 20xx年渤海银行利润表 129
图表 67 20xx年渤海银行资产负债表 130
图表 68 20xx年中信银行经营状况 132
图表 69 20xx年中信银行经营状况 134
图表 70 20xx年招商银行经营状况 138
图表 71 20xx年招商银行经营状况 139
图表 72 20xx年平安银行经营状况 143
图表 73 20xx年平安银行经营状况 144 图表 74 20xx年浦发银行经营状况 146 图表 75 20xx年浦发银行经营状况 147 图表 76 20xx年兴业银行经营状况 149 图表 77 20xx年兴业银行经营状况 151 图表 78 20xx年华夏银行经营状况 154 图表 79 20xx年华夏银行经营状况 155 图表 80 20xx年光大银行经营状况 157 图表 81 20xx年光大银行经营状况 158 图表 82 20xx年民生银行经营状况 163 图表 83 20xx年民生银行经营状况 164