【盘点】中国光伏电站发展报告

2014-04-25 能源杂志 计鹏新能源

一、综述

经历欧美市场的“围追堵截”后，中国光伏企业正快速调转船头回归国内市场。这一点从国家能源局公布的统计数据不难发现：20xx年，国内光伏电站新增10吉瓦（1000万千瓦），而实际情况甚至更多。事实上，此前多年的累计装机量也只有6吉瓦，这也难怪，有人惊呼，去年中国光伏电站的安装量领跑全球市场。

20xx年十国新增装机量37GW

国内光伏新增和装机总量变化

从20xx年国家公布的计划安装量数据来看，这种爆炸式增长的趋势丝毫未减。目前，经过调整最终确定的安装量为14吉瓦（地面光伏电站6吉瓦、分布式光伏电站8吉瓦）。这几乎相当于过去所有年份，国内光伏电站安装量的总和。仔细分析不难发现，这样快速递增的结果，要拜天时、地利、人和所赐。

天时：

从“为他人做嫁衣”，到回归国内市场。在欧美“双反”的打击下，中国光伏从“为他人做嫁衣”, 被迫转向国内市场。这实属无奈，也属绝好的机会。但不得不承认，此前国内地域辽阔，光伏电站市场安装量却非常低。截止20xx年底，国内光伏电站累计安装量只有6吉瓦左右。

地利：

在经历了“金太阳工程”3年有余的尝试后，西部光照资源富集的区域，逐步承接了绝大多数的光伏电站安装量。从增长量而言，主要集中在甘肃（占20xx年全年新增装机的24%），新疆（18%）和青海（17%）。另外，从今年开始，由于分布式光伏电站的崛起，东部省份江苏、山东、浙江、广东等地也将成为光伏电站装机新的力量。这让中国光伏企业，占据了绝佳的地利优势。

人和：

政府为了推动国内光伏市场的拓展，相关政策从上到下曾接连不断。据《能源》杂志记者统计，20xx年国家层面下发的与光伏有关的政策多达17项；20xx年，同样有15项，涉及部门从国务院到国家发改委、财政部、工信部、国家能源局以及国家电网等多个部委。而今年政策的重点，则体现在各省市地方关于光伏电站（电价、补贴）更加具体的细节出台。这让国内原有的电站市场，正逐步呈现四处开花的局面。

20xx年排名前6的省份光伏装机占全国累计装机比例

20xx年至今光伏发电相关的政策

二、亮点

1、核心政策

补贴调整：

首先是关乎每个企业利益的电价补贴调整方案。20xx年8月26日，国家改革委出台《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，成为国内光伏电站建设中一道分水岭。

根据该通知要求，截止20xx年底前，建成且并网发电的光伏电站，国家按照1元/度的标准进行补贴，而过了该时间节点，则执行新的光伏电站标杆上网电价政策。该政策按照各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类资源区。

资料来源：国家发改委网站

NPD Solarbuzz分析师韩启明对记者表示，对于运营20年，投资回收期为6—8年的光伏电站项目而言，企业能否取得多余的这部分补贴，成为建设光伏电站巨大的动力，也导致了一股抢建风潮。据不完全统计，20xx年以来，西部各省区相关的光伏企业，为了追上电价1元/度的补贴政策，抢建的项目达数吉瓦。按照当前的电价计算光伏电站运营企业，基本都有不错的收益率。

光伏电站投资与收益率

审批权下放

对于很多人而言，或许以为国家对审批权的下放，地方会有更多的自主权，但事实不一定如此。作为20xx年，光伏电站新增安装量夺得头彩的甘肃省，有人就有不同的看法。在接受《能源》杂志记者采访时，该省能源系统匿名人士透露，从实际效果来看，审批权的下放，对于当地光伏电站项目的建设，“不是促进了，反倒有些限制”。

该人士解释说，以前当地省发改委批复就可以了，现在虽然审批权下放，但国家能源局给了相应的指标，今年只有500兆瓦远远不够用，影响了企业的积极性。当然，他也补充说道，这也是国家进行光伏电站建设调控必须的手段。

细则出台

进入20xx年，地方各省市关于光伏电站建设相应的细节不断涌现。包括江苏、山东、浙江、福建等地都出台了各自的政策。其中，浙江省13个市县区又给出了更加细致的规定。其方式为，在国家补贴的基础上，给予0.1-0.3元/度不等的补贴。而山东省发改委下发通知称，今年全省新增享受国家补贴资金的分布式光伏发电备案规模为100万千瓦。各市备案总规模原则上不得超过下达的规模指标，超出规模指标的项目不纳入补贴资金支持范围。个人分布式光伏发电项目，在受到地区规模指标限制时，可向省级能源主管部门提出增加规模指标申请，由省级能源主管部门统一向国家能源局申请增加相应规模指标。

2、市场变迁

从去年开始，国内光伏电站市场出现了两个明显的变化：一是，甘肃、新疆两地的光伏电站新增装机量首次超过青海；二是，光伏电站不再局限于西部荒漠，中东部发达地区的装机量也异军突起。按照NPD Solarbuzz的资料显示，截至20xx年底，甘肃、新疆新增装机量2.6吉瓦和1.82吉瓦、超过青海的1.67吉瓦，成为国内装机量增长最快的两个区域。据了解，甘肃省光伏电站主要集中于河西走廊的嘉峪关、酒泉、张掖和武威等地。

甘肃5市20xx年光伏电站批复（装机）总量与并网量

数据来源：能源杂志统计

就新疆而言，光伏电站项目主要集中于哈密、石河子、阿拉尔等地，其增长迅速与批复相关外，也与逐步建设的电网有很大关系。随着三条输电通道的建成，将使新疆电力外送能力达到1300万千瓦，年输电量超过650亿千瓦时。这些都给新疆电力外送寻找到了出口。

在接受记者采访时，当地多名相关人士，都将甘肃去年出现快速增长的结果，归结于此前充足的审批量以及电网系统的及时介入。武威金太阳园区副主任张国伟就表示，除了电网的支持外，甘肃省出现如此快速的发展与20xx年以及20xx年初，各地获得大量的路条有关。截至去年年底，敦煌市光伏电站累计并网量为343兆瓦。敦煌市相关人士表示，敦煌并不存在上网的压力，目前的问题则在于“电网建设跟上去了，电站建设却没有足够的指标了。”

尽管去年甘肃、新疆两地光伏电站新增装机量超过青海，但在累计装机量中，青海依然以

3.21吉瓦，位居全国之首。截至20xx年底，青海省已建成集中并网光伏电站装机容量310万千瓦，占全省发电装机总量的18.29%。预计“十二五”末并网容量将超过500万千瓦，规划“十三五”达到1000万千瓦，青海省已成为国内光伏集中并网装机容量最大和发电量增长最快的省份。在接受《能源》杂志记者采访时，青海省格尔木能源局局长刘新平表示，“从20xx年开始，当地的光伏电站建设逐步进入了平稳增长期，建设施工也更有秩序。”

在从全国整体的区域分布看来，光伏电站建设规模正在由西向东转移。国家能源局公布统计数据显示，20xx年我国分布式光伏发电达到3吉瓦。目前，分布式光伏发电建设规模较大的省有浙江、山东和广东等，分别达到0.6吉瓦、0.4吉瓦和0.4吉瓦。而今年浙江、江苏、山东3省的光伏总装机量规划都在1.2吉瓦，广东也在900兆瓦。不难看出新疆部分，主要还是集中在中东部地区，而传统的青海、甘肃、新疆等地则没有太大的增加量。

3、国企主导

在光伏电站建设中，值得关注的就是这里几乎是国企的天下。数据显示，20xx年新增光伏装机量排名前十的企业分别是：中电投、中节能、浙江正泰、华电、国电、华能、三峡集团、招商新能源、中广核、大唐。这十家企业新增量的总和为5.77吉瓦，占全国总装机量的近一半比例。其中，中电投居首，去年新增装机1.9吉瓦，占到1/3。民企只有浙江正泰一家，占比约一成。

据了解，20xx年底正泰新能源公司在新疆、甘肃等西部省区的六个光伏发电项目相继并网发电，一周内并网项目累计达到220兆瓦。至此该公司建设的光伏电站总装机容量已超过1200兆瓦。这也让正泰成为国内最大的民营光伏发电投资企业。同时，作为国内EPC重要的企业，新疆特变电工在光伏电站建设中也占有一席之地。

三、风险

1、地面光伏电站

并网消纳难

西部光伏电站集中的区域，恰恰是工业企业少，经济欠发达地区。在甘肃敦煌目前，仍有500多兆瓦的在建项目尚未备案，并网将是很大的挑战。武威金太阳园区副主任张国伟也表示，当地的发电量基本都是本地消纳，暂时没有输入特高压，去年并网量也只有400多兆瓦。尽管国家电网正在积极建设相应的特高压输变线路，但依然难以满足当下的需求。

质量风险

随着大批制造企业加入电站建设的行列，带来的电池组件质量也是参差不齐，表现为热斑、隐裂和功率衰减等质量问题。有消息称，有些厂商承诺25年衰减20%的质保在运行一年后，就达到了衰减底线。为了应对光伏组件的衰减率，电站企业往往以增加安装量来掩盖，“没有人去数电池板，多装点根本看不出来。”

财务风险

由于并网难某些光伏电站项目的风险越来越大。如果建设一个20兆瓦的光伏电站，投资需要2亿，如果全部从银行贷款，按年利率6%计算，一年要给银行的利息就1200万。如果企业没钱还贷，将电站抵押给银行，两年内依旧并不了网发不了电，银行也是不愿接手承担风险的。所以，光伏电站虽然看似收益率很高，但这一切都是建立在并网，发电的基础上。

用地困惑

在张国伟看来，地面光伏电站的用地是否占用当地工业用地指标，尚无明确说明。比如一座50兆瓦的光伏电站，占地面积在1500亩到1800亩之间，如果这部分土地占有了当地的用地指标，那么其他项目会减少大量的用地指标。事实上，这也是国内光伏电站建设面临的一个普遍问题。

2、分布式光伏电站

产权界定难

与地面光伏电站相比，分布式电站面临更大的困难。分布式光伏按照安装区域不同，大体分为商业型和居民型。广东爱康太阳能科技有限公司战略规划部经理沈昱在接受《能源》杂志采访时表示，在园区内找到合适的屋顶，是比较困难的事情。一般而言，光伏电站企业经营时间长达25年，而屋顶所属企业可能面临3年或5年出现更替的现象，甚至企业倒闭，则面临发出来的电销售难的问题。另外，对于居民屋顶，想要在自己家楼上装电站，首先要去物业备案，还要争得同一栋楼其他住户的同意，比较麻烦。

融资问题

由于国内分布式光伏电站尚未形成有效的盈利模式，加之屋顶本身的制约因素，往往致使投资和收益不成比例。这也让投资者对国内分布式光伏电站颇为犹豫。

储能市场空白

分布式光伏如果真正推广，一个无法回避的问题就是解决储能。国家发改委能源研究所研究员时璟丽强调说，特别是对于住宅太阳能光伏用户来说，完善的储能机制才能真正实现效益的最大化。目前来看，如果和规避高峰电价，防止断电带来的风险，甚至减少电力的浪费相比，储能市场则是一片空白。

标准并不健全

此前，工信部出台的《光伏制造行业规范条件》，只是针对光伏组件制造生产领域进行了规范，而对于光伏系统其他的必要设备特别是涉及到光伏发电系统具体的安装时，并没有明确的规范。如国内甚至没有自己的光伏并网逆变器国家认证，有的仍是此前的金太阳认证。

热岛效应

随着分布式光伏的大量出现，或引发“热岛效应”。有专家表示，目前国内大力推广的分布式光伏电站主要集中于东部沿海人口密集，经济发达的区域。随着大量分布式光伏电站的建设，将导致城市气温的升高，而这可能会带来一定的安全风险。如果引发火灾，届时如何处置都需要注意。

四、趋势

分布式光伏起步

20xx年，国家加快了分布式光伏电站的推动力度。8月份，国家能源局公布了第一批“分布式光伏发电示范区”名单，涉及7省5市共18个示范区项目。20xx年，国家再次把分布式光伏的比重调整到8吉瓦。分布式光伏的崛起对国内光伏市场来说不仅仅是装机方式的改变，还是整个商业模式的革命，电站融资渠道、建设模式、运维方式、电站交易等都将发生巨大变化，分布式的开发模式更类似商业地产，这对国内光伏企业来说是一个转型机会。

分布式发电18个示范区项目表（单位：MW）

数据来源：国家能源局

融资多元化

目前，国内光伏电站建设企业的资金来源主要有两种途径：一是，企业的自有资金；二是，银行贷款。随着光伏电站装机量的提升，尤其是分布式光伏的增加，新的融资模式将会不断涌现。此前，作为互联网融资与光伏发电投资证券化的尝试，招商新能源曾与国电光伏和众筹网，尝试募集资金1000万元，建设1兆瓦的光伏电站。在韩启明看来，这种众筹模式做为新的尝试，是一种很好的路径。

监管更趋完善

国家对于项目的审批程序将进一步减少，光伏电站也在呈现爆发式增长，这对光伏电站建设的设计技术、运行管理、并网条件都提出了新的挑战，目前光伏行业独立光伏电站比较成熟，可参照常规电源管理；小型光伏电站标准存在争议，还没有明确国标出来，运营管理的标准也是比较缺乏的。为此，未来相应的监管标准和备案制度会相应完善。

来源：能源杂志

文/本刊记者 王赵宾

【能源会议面面观】特高压争议或将停息

2014-04-22 王长尧 中国能源报

能源网讯 4月18日，国务院总理李克强主持召开新一届国家能源委员会全体会议，这是国务院总理李克强担任本届政府国家能源委员会主任以来，召开的首次全体会议。会议特别研究讨论了能源发展中的相关战略问题和重大项目，首次公开了中央高层要发展特高压电网的态度。 当前全国节能减排形势依然严峻，煤炭过度消费对大气污染防治的挑战，紧迫倒逼能源消费格局变迁，清洁能源加快推广应用比以往更加迫切。李克强在会上表示，国家将开工一批核电、特高压输电、大水电等重大能源项目。

在特高压电网建设方面，李克强总理对业界争议很大的特高压电网建设做出了明确表态，建设与业界单纯的就技术、安全性等层面的争议不同，政府高层对核电、特高压项目寄予了“稳增长”的重任，这与中国当前宏观经济下行压力加大的大环境不无关系。

李克强总理强调，发展远距离大容量输电技术，今年要按规划开工建设一批采用特高压和常规技术的“西电东送”输电通道，优化资源配置，促进降耗增效。这既是稳增长、提高能源保障能力的重要举措，更是调整能源结构、转变发展方式的有效抓手。

李克强总理这样的表态或将直接停息业界关于特高压要不要建设的激烈争论，特高压要建，并且是要建设一批，这与此前停留在实验阶段、试点阶段的审慎意见明显不同。

从最近国家能源局的动作看，特高压实际已经在启动中，这先于能源委会议的举动，肯定是早已经获得了高层的肯定。目前，已有淮南-南京-上海北环线交流特高压获得开工建设大路条，业界预计接下来宁东-浙江直流特高压也有望率先获得正式路条。

按照国家电网公布的20xx年重点工作中，今年要核准并开工“6交4直”10条特高压，并对电网投资3815亿元。这样庞大的投资规模远超出市场预期，这对于“稳增长”的拉动作用也将很明显，特高压的市场机会将非常可观。

第二篇：《中国光伏发展报告20xx》摘要

《中国光伏发展报告2014》摘要

2013 年全球光伏产业呈回暖之势，在经历了20xx年的低谷后进行了一轮较大规模的整合，并取得显著成果。同时光伏应用市场加速增长，实现新增装机39.5GW，与2012 年相比增加23.4%，增速提高了近18个百分点。受政策驱动影响，光伏市场中心迅速东移，中国成为全球光伏市场的领军国家。

一、全球光伏产业状况

2013 年全球光伏市场和产业呈现出如下发展特点：新兴市场发力，全球市场增速回升。市场重心东移，以中国、日本和美国为代表的新兴市场，在利好政策的驱动下，分别实现了12.9GW、6.9GW 和4.8GW的新增市场规模。制造业触底反弹，规模稳步增长，价格稳中有升，龙头企业扭亏为营。随着产品价格的上升和生产成本的下降，主要企业的经营状况也得到较大改善，部分电池组件企业的毛利率已达到17% 以上。

多晶硅行业集中度进一步提升，全球多晶硅产能达到38.7 万吨。随着切割技术的进步和太阳能电池转换效率提高，电池耗硅量也在逐步下降，预计未来太阳能级多晶硅市场增长将会趋缓；晶硅电池生产环节规模延续增长势头，全球太阳能晶硅电池片产能超过63GW，同时产业集中度也稍有提高，全球主要十家企业电池片产能达到20GW，约占全球总产能的33.3%，产量约达到16.3GW，约占全球总产量的40.7%。薄膜电池行业产量出现小幅回升，当年全球产量达

3.6GW，同比增长3.7%，但其市场份额出现小幅下滑，降至9%左右。光伏设备制造行业由于近2 年的产业调整，其销售额持续下滑，2013 年仅达到17.5 亿美元，同比下降51.4%。

2013 年，各主要国家、地区政策对光伏产业依然保持了支持的态度，但是基于技术进步和成本下降，均不同程度的调减了补贴额。2014 年，受经济环境影响，削减光伏上网电价补贴仍将是欧洲主要国家的基本政策，欧洲新增光伏装机量有可能在2013 年的基础上继续下滑，与之相反，中、日、美等国新增光伏装机量在2014 年将继续保持增长势头。2014 年，在全球光伏应用市场持续扩大的形势下，光伏制造业将保持回暖势头，但一些中小型制造企业尤其是创业型

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企业将进一步面临资金链断裂危机。同时光伏行业仍然会是贸易壁垒的重灾区，中国在欧洲、美国等市场还将面临诸多阻碍。

二、中国光伏产业状况

2013 年我国在利好的国内产业政策的扶持下，光伏市场迅速扩大，全年新增装机12.92GW，占据近三分之一的全球新增市场份额。虽然我国从2013 年开始力推分布式光伏发电，但是由于目前商业模式尚未完全走通，光伏开发仍然以集中式为主。东部经济条件较好的省份配合国家政策针对分布式光伏发电出台一系列优惠政策，对当地的分布式开发起到了很好的助推作用。

虽然由于贸易壁垒等因素导致外部市场压力仍然存在，但是随着欧盟对我光伏“双反”案达成配额方案以及我国对美韩多晶硅“双反”做出终裁，使得外部环境得以改善。在政策环境积极和市场环境趋优的双重利好作用下光伏产品价格稳中有升，龙头企业经营状况大为好转，产业压力有所下降，我国前十大电池组件企业在2013 年年底多数实现扭亏为盈，同时制造业服务化趋势显现。

目前我国光伏产业发展呈现如下特点：产业兼并重组正在推进，产业竞争格局重新构建；产业发展出现转移趋势，生产布局不断优化；企业向下游延伸，产业结构不断优化；贸易保护主义之风仍盛，产品出口仍面临难题。

我国光伏发电并网情况截至2013 年底，在全国累计并网运行的19.42GW光伏发电装机中，光伏电站16.32GW，分布式光伏3.1GW，全年累计发电量90 亿KWh。2013 年新增光伏发电装机容量12.92GW，其中光伏电站12.12GW，分布式光伏0.8GW。2010 年～ 2013 年，光伏发电年均增长278%。其中，国家电网调度范围光伏发电装机16.04GW，占全国光伏发电装机的82.6%，2010 年～ 2013 年，年均增长306%。其中大型地面电站主要集中在西部资源优势较为明显的省份，而受并网条件和地方政策支持的影响，浙江、广东和河北三省成为分布式光伏并网的三甲。

在分布式光伏发电并网的问题上，国家电网出台了一系列政策加以推动和支持。但是从目前的并网成本看，相较于其他形式的并网项目，分布式光伏发电并网成本在其总投资的占比中仍然居高，需要通过适当的补偿和分摊机制、技术和模式创新等诸多努力加以解决。

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三、光伏产业融资现状

2013 年全球新能源融资总额为2530.1 亿美元，中国以614.4 亿美元居于全球首位。而其中光伏产业贡献巨大。

若按照平均8000 元/ 千瓦的造价计算，2013 年的中国光伏投入资金大约在1000 亿元左右，已经成为名副其实的千亿级别市场。

光伏电站建设的前期投资居大，非常考验企业的融资能力，在此方面国有企业相对民营企业有较大的优势。此外，我国光伏产业融资难度较大的环节出现在分布式光伏发电开发中，由于金融机构缺乏对分布式光伏的深入了解和认识，融资形式单一，商业模式尚未明晰等原因，资本目前对其持观望态度居多。要解决这一问题，一方面要控制风险，保障分布式光伏项目的商业确定性；另一方面要建立稳固的评级体系，进行金融创新，将金融产品变为现实生产力。

四、质量保证

随着产业规范化程度提高，光伏产业对质量提出了更高的要求，光伏电站的自身特点决定了其投资和收益相对固定，风险是主要的变化因素。投资者关注的焦点集中在风险量化和控制的部分，光伏电站的安全性和稳定性成为影响项目融资和后期收益的关键点。一方面，主流制造企业已经从价格竞争逐步转向产品性能、质量及服务品质竞争，并在生产过程中建立了严格的质量把控体系；另一方面，电站开发企业更加注重工程建设质量和电站运维管理，以达到理想的发电产出和持续的收益保障。然而，我国光伏产业的质量标准体系和评价机制尚未完善，生产和施工企业管理水平参差不齐，低端产品挤占市场、电站发电能力因设计、施工、运维环节的质量问题而受到损害的现象仍然存在。

本报告从光伏系统的长期稳定性和可靠性，光伏系统的安全性，以及全面提高光伏综合能量效率等几个方面进行了详细的阐述，以期为业界客观全面评估光伏产品和电站的质量提供参考。另，国家对各环节也相继出台规范、标准加以指导，很多行业协会和民间组织也开启了以规范行业发展，提高产品质量为主题的运动，以推动光伏市场开发向精细化设计、精细化建设和高质量发展，号召企业把握“政策、质量、安全、成本和能效”五要素，追求光伏发电工程收益最大化。

五、我国光伏产业展望

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按照中国现在的能源和环境现状，我国急需发展清洁能源，中国必须在今后20-30 年内完成能源转型，届时可再生能源占一次能源消费的最低占比将达到40%，而可再生能源电力在总电力需求的最低占比将达到60%。而光伏作为主要的清洁能源将发挥巨大的作用。

在本报告的基本情景中，中国到2050 年光伏累计装机可以达到1000GW（10 亿千瓦），占全国总电力装机的25% 左右，发电量占全国电力需求的不到12%。而在积极情景中：2020 年以前的发展速度要大幅提升，到20xx年光伏累计装机将达到2000GW，占全国总电力装机的43.2%，发电量占全国电力需求的23.3%。

光伏发电和风力发电都属于波动性电力，在电力供应中占据高比例和高穿透率，无论从技术上还是从管理上都将带来巨大的挑战，必须采取相应的措施。首先应该加大储能研发力度和智能微电网的建设；其次，提高可再生能源发电功率预测能力，开发光伏发电功率高精度预测技术、以及光伏发电功率预测置信度辨识技术，使光伏发电可预测可调度。第三，常规电力从“基荷保障电力”向“调解电力”的转变；第四，全国范围超高压同步电网建设。

（来源：中国光伏发展报告2014）

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