××葡萄酒市场调查报告

产品的立足点是市场

××地方企业VCD项目企划案

一、前 言

××的侨乡因素和国家政策的扶持，使得××本地公司具有其它地域所不具备的区域优势和政策优势。随着××经济的高速发展，××民营企业的经营也日趋走向规模化、专业化、多元化，企业的品牌管理意识空前迫切，企业文化建设越发被业界重视。企业宣传已是××企业家们公认的打造企业品牌和参与市场竞争的最有力手段。《××地方企业志》宣传片就如同一张企业名片，它通过利用声音、影像等资讯，直接以视觉传达企业的整体形象、发展历史、主营业务、产品功能及服务，随着音乐的节奏，在轻松的环境之中就可以去真正了解一个企业的精神、文化和发展状况。

二、企业拍摄素材

企业规模 企业内部体系 企业历史 重大事件 重大经营措施

厂房占地面积③员工数量③员工服饰②生产工艺③流水线③生产设备③办公场所环境③办公用品统一③地理环境③企业领导简介③ 管理体系②③销售体系①②③安全体系③售后服务体系①人事培训体系③产品体系③后勤体系②③财务体系③ 荣誉、成绩、奖项①③招、投标①新闻发布会①裁员联谊活动②③企业经营全力变更①② 股份制改革②管理体系改革②重大培训②③列举高级人才②③企业标识，徽标变更③企业扩张①②③投资战略转移①②③高级管理人员的提升②③

备注：① ② ③各代表了拍摄难度层次，从高到低。①高 ②中 ③底

三、价格定位

（初步定价）根据企业实力、规模大小和承受力，价位底价定在5000元与8000元之间。所提供的服务和拍摄素材的选择将就价位的不同而随之改变。考虑到公司在此项目上的总体利益，因此本项目不设封顶价，仅设底价。

仅设高低浮动的底价定价的目的：

①高低价位目的是为了不但要争取大型企业，而且也要一网打尽中小企业，从而全局把控××的民营企业，做到大小通吃，不给竞争对手留有余地；有利于公司抢占××的企业VCD市场，甚至产生垄断的效果，让公司在××市场成为影视拍摄、制作的龙头老大。 ②高低价的灵活价格策略能让竞争对手们无法介入到核心市场中，只能进行零散作业，构不成大规模的恶性竞争。

③高低价一旦形成垄断，就可以控制××企业VCD的市场价格，让我司的价格成为××影视制作行业的标准，有利于减少侵蚀市场份额，避免带来不必要的价格让步。 ④仅设底价而不设上限，有利于我司在短期内实现高额利润，迅速扩充自身的实力，在××广告市场站稳脚跟。

四、目标市场分析

目标市场定位：××市乡镇企业局备案的300家民营企业。

1、国家统计局企业调查大队20xx年上半年的调查数据显示：据不完全统计，××市乡镇企业资产在上千万元以上的企业有200多家（保守数据），还有多家大型外资企业、中外合资企业、中外合作企业，小型企业更是不计其数。而××市乡镇企业局备案的300家民营企业中几乎涵盖各行各业的大、中、小规模的企业。也就是说我们的目标市场覆盖面广而实力不均，量多而具行业代表性。我们根据企业规模和承受力制定的价格策略可以网罗不同层次的企业。

2、以视觉VCD来体现企业现状、有别于文字记载的地方企业志在××的企业中还是一片空白；类似于“企业名片”的企业VCD宣传片在××企业中也是寥若晨星。也意位着市场拥有发展的空间和潜力。“空白即商机”，发现商机，抢占填补市场空白的先机，就可以发人所未发、先发制“利”，创造利润。

3、××社会民营企业管理者大多是本土的暴发户，学历层次普遍不高，现代企管经营观念模糊，但竞争的压力和生存的危机感，使得他们品牌管理意识空前迫切，企业文化建设越发被重视。销售、管理、质量和宣传已成为企业最为关注的要素。《××地方企业志》宣传片是针对企业战略营销计划和要求，洞察分析目标观众心理和愿望而度身摄制的，有助于树立良好的企业形象和品牌亲和力，正好迎合了民营企业家的需求。

4、××人特有的“比富”攀比心理，使得他们也会攀比企业宣传好坏，这有利于公司因势利导，化最初的被动寻找企业转为企业主动业务上门。一旦我们的项目展开受到部分企业认同将形成“一传十、十传百；一带十、十带百”的效果，可以预见将会有很多企业主动上门订做“企业名片”――企业VCD。

五、前期调查工作

通过实地企业规模考察和向企业报价了解目标市场的价格承受力，以便制定更为合理、更为切合实际的价格策略。视实地的企业规模，报价（5000元与8000元）两个档次。

1、调查方法

采用抽样调查法进行调查，提高前期工作进程，尽快步入下一阶段；

2、调查对象

从300家民营企业中随意抽取100家民营企业作为本次价格调查的对象；

3、调查人员

根据调查对象和调查时间比率推算，我们暂拟定为5人为价格调查调查员；

策划部：3人

市场部：2人

建议：如出现人员调动或人员外出时应及时补充人员以便在规定时限内完成调查任务，所以须储备候备人员。

候备人员：行政部：1人（吴德英）

技术部2人（吴一鸣、黄咏）

4、调查时间

项目调查时间为7天；

5、调查进度

以每人每天拜访3家企业为目标，5名调查人员一天可调查24家，7天可拜访105家民营企业。

五、利润估算

我们预估总体上可以占据××80％（240家民营企业）的市场份额。前期预算占据60％（180家民营企业）的市场份额。后期主要通过前期的影响力逐步带出20％（60家民营企业）的份额。（详见表一、表二）

1、5000元为底价的收益

企业数 百分比 税前 税后

60％ 900000 54000

20％ 300000 18000

合计 80％ 12000000 72000

单位：元

2、8000元为底价的收益

企业数 百分比 税前 税后

60％ 1440000 86400

20％ 480000 28800

合计 80％ 1920000 115200

单位：元

注：税费以6％为计算标准

六、价格策略建议

1、当底线价格过高时应适当调低或增加服务项目优惠或通过会员制式的长期合作手段来树立良好的企业形象和亲和力。

2、当底线价格过低时要考虑抬高底价，或减少服务项目。高端进入有利于在客户心中建立良好的形象，以此标榜我公司起点是较高的，业务开展也是有选择性的。从而提高我公司的知名度与专业声誉。

结语:

从总体前期预计效果来分析企业VCD项目，我们的目标定位可以网罗高、中、低企业。我们的前景是看好的，利润点是可观的。就目前××企业宣传发展形势而言，我们项目越早启动，就越容易垄断××企业VCD宣传片市场。但随着市场的发展，有可能会有一些同行竞争者借鉴我公司的成功，效仿我司投资做法，进入本市场领域抢夺市场利润。所以我们除了必须提升自身在技术、企划方面的实力，在营销上的策略也尤为重要，尤其是价格策略。随着我们垄断竞争的加剧，竞争公司强弱两级分化逐渐明显，能否立足，完全取决于公司的整体运作。

第二篇：20xx年一季度中国葡萄酒市场研究报告

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯

中国葡萄酒行业月度研究报告（1季度）

分析部门：糖酒快讯市场研究中心

分析月份：20xx年03月

分析师：张炜彬

版权声明

本报告由糖酒快讯市场研究中心制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国

知识产权法律法规的保护。

免责声明

本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分

数据未必能够完全反映真实市场情况。所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告

目录

第一章 本月述评

要闻篇

第二章 政策关注

第三章 行业大事记

第四章 热点分析

市场篇

第五章 重点销区动态

第一节 北京市场：商超自产进口葡萄酒上市

第二节 广东市场：葡萄酒消费终端、网络均火

第三节 四川市场：葡萄酒销售激增

第四节 上海市场：进口葡萄酒企纷纷借力世博会

第五节 江苏市场：葡萄酒进口中私营是主力

第六节 浙江市场：区域市场的成长空间大

第七节 重庆市场：中外葡萄酒抢滩市场

第六章 主要产区新态

第一节 云南：弥勒酒葡萄减产20%

第二节 甘肃：发展优势产业“有机葡萄酒”

第三节 吉林：柳河开始整治山葡萄酒

营销篇

第七章 营销案例

企业篇

第八章 重点企业动态

第一节 张裕集团市场状况

第二节 中粮酒业市场状况

第三节 王朝酒业发展状况

第九章 关注企业动态

第一节 通葡股份

第二节 莫高股份

第三节 通天酒业

第四节 中信国安

第十章 酒商动态

第一节 陕西天驹

第二节 卡聂高国际集团

第三节 北京德龙宝真

产品篇

第十一章 重点关注产品状况

第十二章 品牌活跃状况

预测篇

第十三章 行业发展预测

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯

第一章 本月述评

20xx年葡萄酒行业继续保持产销快速增长态势。统计数据显示，20xx年全年葡萄酒产量为96万吨，增速27.63%，较08年回升3.8个百分点。20xx年1-2月，葡萄酒的累积产量同比增长18.01%，增速较去年同期上升23.19个百分点。行业随着经济景气的回暖而逐步复苏，增长势头稳定。今年1-2月，葡萄酒行业收入和利润分别同比增长18.3%和17.3%，但增速较去年1-11月回落0.8和2.6个百分点。

葡萄酒进口量再创新高。海关总署最新统计数据显示，20xx年全国（不含港澳台地区）进口葡萄酒总量达17123. 1万升（相当于750毫升装葡萄酒2.28亿瓶），比20xx年增长4.93%，其中两升以下包装的葡萄酒9103.4万升，比20xx年大幅增长58.31%，两升以上包装的葡萄酒8019.7万升，比20xx年减少24.11%。进口总金额达4.417亿美元，比20xx年增长22.91%。可以说，20xx年进口原酒的数量在连续三年徘徊在历史最高点后终于大幅下降，瓶装葡萄酒的进口数量近十年来首次超过原酒。但进入20xx年后，葡萄酒原酒进口重新恢复高增长。1-2月，瓶装（2L 以下）葡萄酒进口2.39万千升，同比增长96.5%，桶装（2L 以上）葡萄酒进口1.41万千升，同比增长84.9%。糖酒快讯市场研究中心认为，进口葡萄酒数量上升对国内酒企构成压力，但因进口葡萄酒企在品牌影响力和渠道建设上相对较弱，短期内对国内龙头企业威胁不大。

新世界国家表现尤为突出，前十大进口国中，新世界占六成。20xx年，我国原装葡萄酒进口额增长最快的是新西兰、澳大利亚和法国，同比分别增加了80.2%、36.1%和35.8%。

区域市场葡萄酒进口增势明显。20xx年，连云港港口岸进口葡萄酒共计509.62吨，货值达133.81万美元，与去年相比分别增加160.61%和198.02%，均超历史最高纪录。连云港港口岸进口葡萄酒的产品主要来自法国、澳大利亚、意大利等国，其中从法国进口的葡萄酒达400.09吨，占总进口量的80%。20xx年1-2月，宁波口岸累计进口葡萄酒103.1万升，价值356.1万美元，比去年同期分别增长1.9倍和2.8倍；进口价格为3.5美元/升，与去年同期相比上涨了29.6%。1-2月温州市累计进口葡萄酒191.6万升，同比增长229.16%，占全省葡萄酒进口总量的54.74%，价值664万美元。

国际葡萄种植业及葡萄酒组织（OIV）公布的统计报告显示，经济危机的冲击下，20xx年全球葡萄酒市场继续呈萎缩态势，消费总量同比下降2.9%，仅为23660万百升（hl）。由于国外葡萄酒市场的萎缩，国内葡萄酒需求逐渐形成，各国纷纷加大了对中国市场的推广力度。如去年1-2月没有从智利进口葡萄酒，而今年同期利智葡萄酒进口量为3.1万升。

终端市场方面，葡萄酒消费仍以中端为主。一项春节期间葡萄酒终端消费的调查显示，零售价30元/瓶以下、30-100元/瓶（含30元）和100元/瓶以上产品在商超渠道中的销售额占比分别为22.2%、56.9%和20.9%。葡萄酒节日（春节和中秋国庆）消费量很大，但价格效应（指节日高端酒消费量激增带动均价上扬的现象）不如白酒，表明消费者选择高档葡萄酒作为礼品的消费认知度仍不如白酒，所以葡萄酒高档化程度也相对弱于白酒。超市葡萄酒销量最大地区是上海、北京和山东，其中200元/瓶以上（含200元）超高端葡萄酒销量最大地区是广东、上海和山东。

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯 由于恰逢春节销售旺季，葡萄酒的区域销售也显得异常火热。春节期间，由于严打醉驾的升级、金融危机的影响，广州烈酒市场的销售同比下降30%，而进口葡萄酒因度数较低，价格选择面较广等原因，实现了较大的增长。不仅如此，广州部分大型卖场通过优惠力度较大的促销活动“抢食”了不少专卖店的份额。广州某洋酒专卖店的统计显示，该店春节前后的销售比往年同期少了一半以上。他们认为沃尔玛山姆会员店、麦德龙、甚至百佳、华润万家等卖场，其价格优惠和促销力度更有优势，使得更多消费者转向大卖场，从而冲击了这些专卖店的生意。

浙江最大的酒类专卖连锁企业，久加久酒博汇通过春节专场促销活动实现了销量的较大提升。活动期间，多款产自法国、意大利、澳大利亚等产区的干红、干白，价格均跌破每瓶百元大关，6瓶装的整箱价更加优惠。宁波保税区进口酒类专业市场更是一派红火景象。20xx年元旦到除夕，40余天内宁波检验检疫局保税办受理检验进口葡萄酒33.12万升、108.93万美元，分别是去年同期的10.25倍和9.51倍；而葡萄酒预检验同样业务红火，一个多月内对77批、36.82万升、约123.95万欧元的进境葡萄酒实施预检验，40天的预检验数量超过了20xx年末4个月的预检验数量。

糖酒快讯通过区域市场调查后发现，春节期间进口葡萄酒销售继续呈现两极分化态势，即超高端产品和中低端产品成为消费主流。某信托公司团拜会上喝掉了价值200多万元的20xx年“大拉”（正牌拉菲），而家庭和个人消费则注重性价比，200元以下产品销量春节增幅较大。广东省酒类行业协会从各经销商处获得的数据也证实，一批高端白酒消费者已经转向葡萄酒消费。

3月，20xx年春季糖酒会如期举行。糖酒会上，来自法国、意大利、美国、澳大利亚、西班牙、阿根廷等10余个国家、上百个地区的近千种葡萄酒商参展，进口葡萄酒厂商的突出表现，充分表明了进口葡萄酒已经开始借助这个行业内最大的交易平台开始布局中国市场。法国八大名庄之一的“白马酒庄”庄主——皮埃尔·卢顿（Pierre Lurton）现身成都；波尔多第一酒庄家族之称的安德里露桐家族葡萄酒集团总裁——帕斯可·福舍（Pascal Le Faucheur）一行也出席了“露桐家族葡萄酒”在糖酒会期间举行的系列活动；智利Vina Cono Sur集团亚洲区总裁为“智利安塔斯”葡萄酒的推广现身成都；在中国创下了年销量第一的“法国卡斯特兄弟股份”总裁阿兰·卡斯特相继来到糖酒会……可见，中国在葡萄酒需求上的活力和潜力已经受到外资企业的关注。

不仅如此，国内知名酒商也看好行业的发展。面对正在快速成长的葡萄酒消费，美夏国际、北京德龙宝真国际酒业、珠海经济特区全达实业等酒商不约而同地做出乐观判断：未来两三年，他们的进口红酒业务还将保持每年50%左右的高速增长，进口葡萄酒将侵吞国产葡萄酒的市场份额。20xx年将是境外葡萄酒企业争夺中国市场份额的关键一年。

3月张裕公司对外称，已向北京高级人民法院提出上诉，状告国家商标委，希望通过司法途径获得“解百纳”商标。届时，张裕解百纳商标案将会揭晓最终结果。糖酒快讯市场研究中心认为，耗时几年的解百纳商标案虽然对于国产葡萄酒企业知识产区保护等具有积极意义，但这种国产葡萄酒行业的内耗，只会妨碍国产葡萄酒行业的和谐发展。

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要闻篇

第二章 政策关注

干邑成中国保护地理标志产品首个洋成员

中国质检总局副局长蒲长城表示，对法国干邑(Cognac)实施地理标志产品保护后，干邑的生产者、经销者和中国境内消费者等各利益相关方的权益将受到保护，从而使干邑这一法国民族精品的质量特色和传统工艺以及无形资产价值在中国得到保障。

据悉，除法国干邑外，目前，中国质检总局还受理了苏格兰威士忌等国外产品的地理标志产品保护申请。此举将推动中国的茅台酒等优质地理标志产品在法国、欧盟获得有效保护。中国与欧盟正在开展的“10+10”互认试点工作，将促使双方10个地理标志产品在对方市场获得保护。

中国进口葡萄酒产业联盟订立“北京公约”

20xx年3月正式成立的中国进口葡萄酒产业联盟随后提出一份行业自律公约——“北京公约”，其中承诺“不断货、不囤货”等内容引起社会关注。“北京公约”中联盟成员们同意，“以拉动国内需求、引导消费、扩大市场规模为核心原则，并依照此次大会所述的愿景与使命，和谐发展，在共存的前提下促进未来进口总额和消费总额的两位数增长”。“北京公约”中还约定，“将坚持做到：主要满足大众人群需求，并尽自身所能维持价格稳定，抑制价格过度波动，在进口与销售环节慎重抉择，且主观做到不断货、不囤货的承诺”。

同时“北京公约”还承诺，为中国市场提供品质过硬、价格合理、具有性价比的葡萄酒产品,与酒源出口商、进出口与物流服务提供商、批发商、零售商及消费者建立更紧密的合作，在5年内做到消费者所购买的每一瓶进口红酒，其中国境内流通的全部环节有据可查。这将可有效追踪真酒品质，保障消费者利益。

第三章 行业大事记

1月25日，《20xx年中国进口葡萄酒产业总结大会》在北京落下帷幕。此次会议共发布八项进口葡萄酒产业的宏观数据，并对09年中国进口葡萄酒产业做出全面总结。其中包括行业规模，进口葡萄酒销售排行、渠道分布、产品分布等内容。

1月26日，张裕公告称北京市第一中级人民法院已作出一审判决，即撤销国家工商总局商标评审委员会做出的关于“解百纳”商标争议的裁定书，并要求其重新做出裁定。3月张裕公司对外称，已向北京高级人民法院提出上诉，状告国家商标委，希望通过司法途径获得“解百纳”商标。

一项春节期间葡萄酒终端消费的调查显示，零售价30元/瓶以下、30-100元/瓶（含30元）和100元/瓶以上产品在商超渠道中的销售额占比分别为22.2%、56.9%和20.9%。

3月3日，通葡股份公布的20xx年年报显示，公司去年实现利润总额-37641956.11元，同比下降1430.56%；归属于上市公司股东的净利润-37890749.75元，同比下降1864.67%；基本每股收益-0.27元，同比下降1450%。

3月10日，日本最大零售企业柒和伊控股公司自有品牌的全球战略商品“优胜美地”

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯 葡萄酒首次登陆中国，并在北京的7-11便利店、北京华堂商场、王府井洋华堂等共约130家店铺同时开售。此次在中国上市销售的葡萄酒有干红、干白两个品种，单瓶价格人民币68元。

3月全国糖酒会如期在成都举行。参展的葡萄酒70%是进口葡萄酒，汇集了世界上生产葡萄酒国家的大部分，法国代表团、法国南部、西班牙阿拉贡、澳洲黄尾袋鼠、法国名庄葡萄酒协会、美夏、法诗图、德龙宝真等一批国际知名葡萄酒品牌纷纷亮相，为全国拓市做准备。

3月18日，来自法国、意大利、德国、西班牙、葡萄牙等葡萄酒主产区的20个酒庄庄主聚集成都凯宾斯基酒店，酒庄庄主们欲在甘孜、阿坝、凉山、达州、攀枝花等地选址建葡萄酒庄，从事优质葡萄种植及高品质葡萄酒的生产和销售。

3月31日，王朝酒业发布业绩报告，公司20xx年收入增加9%至14.83亿港元；股东应占利润为156亿港元，相比08年增长9.1%。

20xx年1-2月，葡萄酒的累积产量同比增长18.01%，增速较去年同期上升23.19个百分点。

20xx年1-2月，葡萄酒行业收入和利润分别同比增长18.3%和17.3%，增速较去年1-11月回落0.8和2.6个百分点。

20xx年1-2月，瓶装（2L 以下）葡萄酒进口2.39万千升，同比增长96.5%，桶装（2L 以上）葡萄酒进口1.41万千升，同比增长84.9%。

20xx年1-2月，宁波口岸累计进口葡萄酒103.1万升，价值356.1万美元，比去年同期分别增长1.9倍和2.8倍；进口价格为3.5美元/升，与去年同期相比上涨了29.6%。

20xx年1-2月温州市累计进口葡萄酒191.6万升，同比增长229.16%，占全省葡萄酒进口总量的54.74%，价值664万美元。

第四章 热点分析

09年进口葡萄酒经济数据出炉

20xx年1月25日，《20xx年中国进口葡萄酒产业总结大会》在北京落下帷幕。此次会议共发布八项进口葡萄酒产业的宏观数据，并对09年中国进口葡萄酒产业做出全面总结。其中包括行业规模，进口葡萄酒销售排行、渠道分布、产品分布等内容。

具体数据有：

截至20xx年末，共收录中国（不包括港澳台地区）专门从事进口葡萄酒经销与流动业务的企业达到24137家，其中主要从事法国葡萄酒经营活动的，约占总数的73%。预计全行业共有上述企业约30000家。

20xx年度，共收录中国大陆葡萄酒市场在售的进口品牌达1386个（注：同一品牌所售的不同年份及不同系列葡萄酒均归为一个品牌统计），其中上海为全国进口葡萄酒品牌最多市场，其次为北京和广州。

中国市场进口葡萄酒中，各种类型的销量排序依次是：干红葡萄酒、干白葡萄酒、半甜型起泡类白葡萄酒、甜型红葡萄酒和其它种类。其中干红与干白销量约占全部的97%，甜

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯 酒、气泡酒、雪利酒等仅处于市场发展萌芽期。

进口葡萄酒酒的主要零售（销售）模式主要分为四种，按销量排序依次为：酒店&餐厅、超市&卖场、终端店铺和团体采购。上述模式的销量约占全部零售销量的95%。而网络销售模式尚不足全部销量的0.5%。

中国市场在售的红葡萄酒年份主要集中在2000-20xx年之间，约占全部红葡萄酒市场销量的90%。其中，2005、2006、2007三个年份的红葡萄酒约占整体销量的32%，处于领先水平。

20xx年度，法国梅多克产区列级酒庄（1855 Medoc Classification）及格拉芙(Graves)产区列级酒庄中，已超过70%的红酒品牌在中国大陆地区有售。其中在上海、北京、广州的覆盖率最高。

进口葡萄酒迎来中国式井喷

20xx年3月全国糖酒会如期在成都举行，会上进口葡萄酒厂商的突出表现，已经显示了进口葡萄酒作为第三势力开始兴起。

春季糖酒会上，参展的葡萄酒70%是进口葡萄酒，汇集了世界上生产葡萄酒国家的大部分，法国代表团、法国南部、西班牙阿拉贡、澳洲黄尾袋鼠、法国名庄葡萄酒协会、美夏、法诗图、德龙宝真等一批国际知名葡萄酒品牌纷纷通过彰显文化气质的展位和举办品鉴会、新闻发布会、新产品发布会来吸引经销商眼球，扩大在国内市场的品牌影响，为全国拓市做准备。其中有部分进口葡萄酒品牌已经开始进军二三线市场，有的品牌甚至已经开始向农村市场展开品牌攻势。进口葡萄酒迎来中国式井喷。统计数据显示，20xx年第四季度红酒的销量首次超过了白酒，20xx年的进口瓶装葡萄酒数量比20xx年增长了58.31%。不仅如此，包括澳大利亚、阿根廷等多个国家在20xx年均有增加对中国市场输出的迹象。阿根廷行业经济协会的一份报告指出，随着中国经济的发展和民众生活的改善，中国的葡萄酒市场开发潜力巨大，预计今后几年内将成为阿根廷葡萄酒的主要出口目的地之一。可以说，世界葡萄酒现在都看好中国市场。

3月15日，法国八大名庄之一的“白马酒庄”庄主——皮埃尔?卢顿（PierreLurton）现身成都；波尔多第一酒庄家族之称的安德里露桐家族葡萄酒集团总裁——帕斯可?福舍（Pascal Le Faucheur）一行也出席了“露桐家族葡萄酒”在糖酒会期间举行的系列活动；智利Vina Cono Sur集团亚洲区总裁为“智利安塔斯”葡萄酒的推广现身成都；在中国创下了年销量第一的“法国卡斯特兄弟股份”总裁阿兰?卡斯特相继来到糖酒会……中国市场的快速发展和良好前景已经吸引国际葡萄酒世家亲临市场前沿。

除此之外，进口葡萄酒商也看好中国市场，并表现出较高的拓市热情。北京德龙宝真董事长潘智群曾表示，“在广东、浙江等地，饮用葡萄酒正在逐渐变成一种习惯。中国已经超越日本和美国，成为亚洲第一大葡萄酒消费国。相信在今后很长一段时间，中国葡萄酒市场仍将继续发展，成为全球葡萄酒产业链条中的一个重要环节。”美夏国际四川区域经理陈磊表示，“据了解，在过去几年里，国内进口红酒的年增长都超过了40%。北京和上海过去两年至少增加了100家新的代理商，他们还在做全国性市场。”目前美夏除了进入麦德龙等卖场外，还进入喜来登、香格里拉酒店等全国战略合作单位。

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯 由宁波保税区、厦门优传、怡亚通等机构统一组织的进口商代表团，成为了这次糖酒会国际酒馆的一道亮丽的风景线。他们凭借群体优势，晋升进口葡萄酒的一支主力军。

糖酒快讯市场研究中心认为，现在对于世界主要葡萄酒出产国而言，中国的葡萄酒市场将成为其全球战略布局的重要组成部分。面对正在快速成长的葡萄酒消费，无论是美夏国际还是北京德龙宝真国际酒业都不约而同地做出乐观判断：未来两三年，进口葡萄酒将侵吞国产葡萄酒的市场份额。可见，20xx年中外葡萄酒抢市大战将不可避免。

国外酒庄竞逐西部市场

3月18日，来自法国、意大利、德国、西班牙、葡萄牙等葡萄酒主产区的20个酒庄庄主聚集成都凯宾斯基酒店，与四川的朋友进行商谈，酒庄庄主们欲在甘孜、阿坝、凉山、达州、攀枝花等地选址建葡萄酒庄，从事优质葡萄种植及高品质葡萄酒的生产和销售。国产葡萄酒龙头张裕也表示，他们正加快西部葡萄酒庄布局，并加快提高四川的市场销售份额。糖酒快讯市场研究中心认为，通过建酒庄的方式实现本地产业化发展，从而带动市场销售，中外葡萄酒企或将在西部打响新一轮市场争夺战。

09年以来，中国葡萄酒市场形成井喷之势。统计数据显示，20xx年第四季度红酒的销量首次超过了白酒，20xx年的进口瓶装葡萄酒数量也比20xx年增长58.31%。而作为发展速度不及南方市场的西部市场究竟有多大容量呢？对此糖酒快讯市场研究中心对进入四川市场的部分进口酒商进行了市场调查，结果显示，目前成都市场正处于快速成长期，市场上已有约三、四百个品牌，据不完全统计，国产葡萄酒09年在成都的销量近3亿元，加上进口葡萄酒，成都一年葡萄酒市场需求量将达4亿元左右。

09年下半年开始国内一些知名进口酒商已经开始加快布局西部市场。20xx年底，卡聂高国际红酒荟、富隆酒窖、橡木酒窖体验中心等3家红酒酒铺，相继在成都开张。德龙宝真在西南区的分公司人员已经增加到30余人，该公司在成都打造旗舰店的计划也已在实施中。美夏国际四川区域的销售从09年11月至3月，同比往年大增40%。同时09年上市的通天酒业在成都的旗舰店也进入装修期，可见成都市场已经成为国内外酒商20xx年进攻的重点市场之一。

糖酒快讯市场研究中心认为，成都作为酒水消费大都市，葡萄酒的消费也在国内外企业的国内共同努力下逐渐显示出发展实力。可以说近两年，以卡斯特、杰卡斯为代表的进口葡萄酒和长城、张裕、威龙、云南红等国产葡萄酒均看好成都的葡萄酒消费前景，纷纷在成都排兵布阵。加上09年3月底，成都综合保税区开通后，已经有几十家进口葡萄酒进驻，关税成本的降低让这些进口葡萄酒价格更加大众化。低价进口葡萄酒的出现，在一定程度上反映出进口葡萄酒进入成都市场的迫切愿望。目前成都市场上进口葡萄酒品牌中，法国卡斯特和澳洲杰卡斯的表现较为突出。卡斯特携手四川皇城老妈集团旗下的皇城老妈酒业，借助皇城老妈自有的餐饮终端渠道及分销网络，销售卡斯特旗下图雅斯、维吉尼等系列产品。而保乐力加旗下的澳洲杰卡斯，借助保乐力加的销售网络打进了部分餐饮和夜场，在成都市场拥有了一定的影响力。同时，ASC和富隆酒业进入成都较早，ASC在成都设立了分公司，同时在家乐福、欧尚等商超中设有专柜，富隆酒业则在春熙路上的伊藤洋华堂开设了成都首家红酒KA超市店中店。除ASC和富隆外，骏德酒业也在成都设立了连锁专卖店，此外还

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有成都本地的四道诺登酒业、1919酒类连锁超市等。所以进口葡萄酒在成都市场商超渠道的投入力度较大，这值得国产葡萄酒提早防范。 市场篇

第五章 重点销区动态

第一节 北京市场：商超自产进口葡萄酒上市

3月10日，日本最大零售企业柒和伊控股公司自有品牌的全球战略商品“优胜美地”葡萄酒首次登陆中国，并在北京的7-11便利店、北京华堂商场、王府井洋华堂等共约130家店铺同时开售。这款曾在日本、美国用短短两个月时间创下销量超100万瓶的葡萄酒，使用加州中央山谷出产的葡萄品种精心酿造。此次在中国上市销售的葡萄酒有干红、干白两个品种，单瓶价格人民币68元。可见进口葡萄酒已经入侵大众市场。糖酒快讯市场研究中心认为，长期以来葡萄酒行业在中国市场的长期发展前景，让国际巨头们对中国未来的市场充满信心，于是进口葡萄酒开始大规模进入中国市场，竞争不断加剧。金融危机的冲击，高端葡萄酒受到较大冲击，市场销量出现不同程度的萎缩，迫使那些进口葡萄酒降低价位，调整产品结构，逐步向中端市场转移，以迎合当前的消费状况。“优胜美地”葡萄酒的价格正处于终端葡萄酒主流消费价格区间内，国产葡萄酒的竞争压力增加。

北京市场部分葡萄酒价格统计：（单位：元）

品牌 张裕优选级解百纳 华夏葡园95干红 长城高级解百纳 烟台长城红色庄园 沙城长城三星 王朝干红 威龙精品解百纳 新天玛纳斯干红

3月价格74 84.5 76.7 73.5 84.9 48.6 38.9 31

1月价格83.9 87 75.7 69 87.3 49.2 38.6 29

涨跌 -9.9 -2.5 1 4.5 -2.4 -0.6 0.3 2

涨跌幅度 -11.8% -2.9% 1.3% 6.5% -2.7% -1.2% 0.8% 6.9%

（来源：糖酒快讯市场调查中心）

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第二节 广东市场：葡萄酒消费终端、网络均火

春节消费旺季来临，作为葡萄酒消费前沿城市，广州春节期间的葡萄酒消费终端、网络均收获颇丰。国产酒大户张裕、长城葡萄酒1月以来销量均有增长，企业为节日推出的一些高端酒礼盒装系列成为近期业绩主力。华润万家超市临近春节的几个星期里，葡萄酒日销售额连连递增，最受欢迎的是价位在150—300元之间有知名度的国产酒和进口葡萄酒。除了终端消费，网上葡萄酒交易也十分活跃，尤其是网上定制服务。据一位提供定制葡萄酒的商户介绍，他从三年前开始做这门生意，今年是生意最好的一年，每天能接过百订单，订婚礼用酒最多，其次是企业年会、客户会之类的商务用酒，目前家庭订户相对少。据不完全统计，目前广东市场已经被葡萄酒、白酒、洋酒三分天下，糖酒快讯市场研究中心认为，随着进口葡萄酒品牌不断蚕食广东葡萄酒市场份额，国产酒类产品的半壁江山是否也无法保住，值得国产酒类企业思考。

广州市场部分葡萄酒价格统计：（单位：元）

品牌 张裕特选级解百纳 华夏葡园95干红 烟台长城高级解百纳 烟台长城红色庄园

王朝干红 威龙精品解百纳 金蝴蝶干红葡萄酒 锦绣庄园99干红

1月价格98 78 68 52 60 47.8 33.8 36

12月价格108 58 68 52 42 40.5 48 40.8

涨跌 -10 20 0 0 18 7.3 -14.2 -4.8

涨跌幅度 -9.3% 34.5% 0.0% 0.0% 42.9% 18.0% -29.6% -11.8%

（来源：糖酒快讯市场调查中心）

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第三节 四川市场：葡萄酒销售激增

20xx年一季度，恰逢春节销售旺季，成都市场葡萄酒销售激增。成都富隆酒窖存放的进口葡萄酒有500多种大约7000多瓶，为应对春节销售旺季，酒窖葡萄酒的存量比平时增加5成，与去年同一时间相比，销量增加了2成左右。面对成都接近4亿元人民币的葡萄酒消费量，葡萄酒企业也纷纷加快布局市场。1月19日，作为2009成都国际红酒节系列活动之一的“中国-加拿大商业贸易交流会暨北美精华酒庄开业品鉴会”，在成都世纪天堂洲际大饭店法餐厅举行；1月19日，中国第一个北美葡萄酒专卖店北美精华酒庄落户成都高新区……不仅如此，去年下半年，成都市场几家葡萄酒酒窖相继开业。10月23日，卡聂高国际集团公司在国内的第一家“卡聂高国际红酒荟”在成都城西隆重开张；11月25日，国内著名的进口葡萄酒商富隆酒窖也在成都城南开设了富隆酒窖；11月29日，成都著名葡萄酒商久窖商贸公司完成运营升级，开设了橡木酒窖体验中心。糖酒快讯市场研究中心市场调查时接触的某葡萄酒经销商表示，公司现在代销大概40多种国外葡萄酒，价格在200-600元不等。他们代销的葡萄酒除了走终端卖场外，很大一部分销往酒吧。成都富隆酒窖总经理赵伟表示，卖葡萄酒是推广一种生活方式，成都的葡萄酒文化正在逐渐形成，多家酒窖的相继开业，可以共同将市场的蛋糕做大。糖酒快讯市场研究中心认为，成都市场葡萄酒酒窖酒坊的短期内集中开业，是成都葡萄酒市场快速发展的信号，是成都葡萄酒市场发展升级的必然趋势。

成都市场部分葡萄酒价格统计：（单位：元）

品牌 张裕特选级解百纳 长城99解百纳干红 烟台长城红色庄园 沙城长城三星 威龙精品解百纳 新天玛纳斯干红 茅台2000干红（一星）

3月价格97 68.5 65.9 91 44.8 23.5 62

1月价格96.7 56.8 73.9 88 44.8 28.8 62

涨跌 0.3 11.7 -8 3 0 -5.3 0

0.3% 20.6% -10.8% 3.4% 0.0% -18.4% 0.0%

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯 云南红 35 35.2 -0.2 -0.6%

（来源：糖酒快讯市场调查中心）

第四节 上海市场：进口葡萄酒企纷纷借力世博会

位于上海南汇区的KEEP WINE藏酒库今年1月开业后，春节期间实现开门红。店内最受欢迎的是法国葡萄酒，卖的最好的是20xx年世博会法国馆的指定用酒，即法国普吉奥酒庄的羊头波塞尔干红。此外，小羊头干红，巴卢世家美露等普吉奥酒庄的其他品种酒也均获得了喜人的销量，澳大利亚、意大利、智利、西班牙等地的葡萄酒更是比平日多出三至四倍的销售成绩。另一方面，随着上海世博会的临近，进口葡萄酒企业也纷纷借机扩大在国内市场的影响力。3月，上海朗歌国际贸易发展有限公司接到法国朗格多克-鲁西荣大区国际经济发展局通知，上海朗歌国际旗下的三款进口葡萄酒：红城古堡干红葡萄酒（AOC Corbières法国科比埃法定产区）、利姆朵克干红葡萄酒（AOC Limoux 法国利姆法定产区）、卡萨耐干红葡萄酒（AOC CTX du Languedoc法国朗格多克区法定产区）被选定为“2010世博会法国馆指定用酒”。不仅如此，百人城果酒也已是20xx年上海世博会德国官方指定用酒。糖酒快讯市场研究中心认为，进口葡萄酒对上海世博会的热衷也给国产葡萄酒企业的营销一些启示，随着上海世博会的举办，在中国家门口参加世界性的博览会是国产酒企的难得机遇，企业如何参与到世博会之中，加速中国酒业的国际化发展，值得企业思考。

第五节 江苏市场：葡萄酒进口商中私营是主力

江苏海关的数据显示，今年前两个月该区域进口的葡萄酒主要来自欧盟和澳大利亚，占总量的95%。其中私营企业成为进口主力，占总量的69.7%。20xx年进口葡萄酒销量是20xx年的1.5倍。今年仅前两个月，销售额就同比增加了两倍。南京市场进口葡萄酒经销商还在不断壮大。某澳洲酒代理商表示，公司进口的澳洲葡萄酒已达20多个品种，价格从100多元到2000多元的都有。为了批量贮存葡萄酒，他们日前还建造了一个450平方米的地下酒窖。目前南京市场进口葡萄酒的消费者以中高端为主，比如企业老板、高管，以及有一定经济基础、生活讲究品位的人士，五六百元的产品为消费主流。除了个人饮用外，一些大企业还会批量团购，作为福利发给员工，也有不少人成箱买来做婚宴用酒。同时，不少商家为了

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯 减少中间环节，使进口葡萄酒更有价格竞争力，纷纷采取团购和直营的方式。部分商家的团购已经占到公司总销量的80%左右。

第六节 浙江市场：区域市场的成长空间大

作为进口葡萄酒的消费前沿城市，浙江省葡萄酒进口继续增长，其中温州更是“喝”掉了全省一半的进口葡萄酒。温州海关的最新数据显示，今年1-2月，温州市累计进口葡萄酒191.6万升，同比增长229.16%，占全省葡萄酒进口总量的54.74%，价值664万美元。其中，1月温州进口葡萄酒126.6万升，创下历史单月最高。近年温州市民对进口葡萄酒消费习惯上逐渐形成偏好，多数市民过年走亲访友时选择送进口葡萄酒。为了保证市场供应，代理商在年前大量进口葡萄酒，才导致前两个月葡萄酒进口量的迅猛增长。

除了温州等发展较为成熟的市场外，浙江省还涌现不少发展潜力较大的市场，如嘉兴。嘉兴虽然市场份额比不上杭州、宁波，但增长速度一直很快。09年申根、波尔多等众多葡萄酒经销商的相继入驻，看中的就是嘉兴这块市场的潜力。据波尔多酒业市场调查，目前嘉兴地区红酒经销商已达50家，其中市区10至15家，每年向全市售出高达2亿元的葡萄酒。这还不包括从分销商流向市场的部分。所以保守估算嘉兴地区的葡萄酒年消费总量至少在7亿至10亿元，其中市区占四成左右。

第七节 重庆市场：中外葡萄酒抢滩市场

随着进口葡萄酒企业的快速增加，东南沿海葡萄酒市场的竞争日趋激烈，不少国产、进口葡萄酒企业也开始加大对西部市场的开拓。重庆作为酒类消费大市之一，逐渐吸引了酒商的关注。09年重庆市葡萄酒消费额达5亿元，业界预计市场还将以每年30%的速度增长，这是吸引葡萄酒生产商的主要原因。国产葡萄酒龙头张裕表示今年将在重庆建立样板店，以提升品牌影响力。同时，公司今年也将加大对重庆商超、酒店等渠道的争夺。3月下旬澳大利亚葡萄酒在重庆举行推介会，会上澳大利亚驻中国副总领事唐杰夫表示，重庆这个西部的重镇是澳洲红酒目前的主攻市场。由于澳洲葡萄酒具有口感醇和、价格适中等优势，正在逐渐获得重庆人的青睐。目前，澳洲的葡萄酒已占据重庆进口葡萄酒25%左右的销量份额。据不完全统计，近年重庆市场的进口葡萄酒厂商较以前增加了10倍。糖酒快讯市场研究中心认为，价格更亲民的澳大利亚葡萄酒进入重庆市场后，将拉低重庆进口葡萄酒的整体价格，进口葡萄酒价格的下跌或将对国产葡萄酒形成冲击。

第六章 主要产区新态

第一节 云南：弥勒酒葡萄减产20%

云南产区酿酒葡萄种植主要集中在红河州的弥勒县、文山州的丘北县、迪庆州的德钦县等地，目前受干旱影响最严重的是弥勒县，由于地理位置不同，丘北和德饮两地的情况相对能好一些。据当地葡萄基地负责人介绍，影响较大的是弥勒产区，地势较高的地方得不到灌溉的葡萄已经开始出现蔫萎的迹象。据不完全统计，今年葡萄减产20%已成定局。据了解，干旱已经对当地的葡萄酒产业形成不小的冲击，弥勒当地的生产企业正在想办法来应对葡萄减产，如首次采取订单式的采购方式来保证企业的原料供应，他们希望提前与种植户达成供

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯 销关系，作为条件，企业可以对品质最差的葡萄给出了最低收购价2.2元/公斤，尽管如此，与往年相比，这一收购价仍涨了83%。糖酒快讯市场研究中心认为，葡萄减产势必造成企业成本的增加，或将影响云南葡萄酒产品的终端价格变化。

第二节 甘肃：发展优势产业“有机葡萄酒”

甘肃酿酒葡萄种植地和葡萄酒生产企业主要集中在甘肃河西走廊的武威、张掖、嘉峪关三大地区，甘肃地产品牌发展很不均衡，虽然也有知名度较高的莫高，和发展势头强劲的紫轩，但自有品牌的企业仍很少。据中国酿酒工业信息的统计，20xx年甘肃省规模以上的生产企业只有7家，全省葡萄酒产量为19.48万吨，占全国产量的20%，但全年累计销售产值为8.2亿，仅占全国的3.7%。针对现状，甘肃省政府积极鼓励当地企业发展优势产业，勇敢的走出去。20xx年初，甘肃紫轩酒业率先通过了国际国内两项有机产品的认证；威龙也根据多年种植经验，确定在武威着力发展有机葡萄酒，这不仅意味着威龙改变经营理念、产品结构大调整的开始，也论证了甘肃产区发展有机葡萄酒产业的优势地位。糖酒快讯市场研究中心认为，甘肃产区充分利用地理位置，选择差异化之路，因地制宜发展有机葡萄酒，对产区重新定位，将有利于实现产业升级，提升甘肃葡萄酒的整体品质。

第三节 吉林：柳河开始整治山葡萄酒

被不少低劣产品充斥的山葡萄酒市场已经严重影响了吉林山葡萄酒行业的整体声誉。所以为了加大打击力度，20xx年，柳河县质监局提出了山葡萄酒整治和规范方案，20xx年，县政府又出台文件，要求企业必须建设山葡萄种植基地和年纳税超过5万元的规定，柳河质监局积极配合县政府的要求，对达不到要求的企业坚决不予年审，截止到20xx年2月，先后取缔和依法注销了山葡萄酒企业多达19户，使柳河县山葡萄酒生产企业由原有的45户，减少到现在的26户，清除了影响柳河山葡萄酒产业发展的害群之马，保护了严格按照要求组织生产的优秀企业，为柳河县山葡萄酒整体发展打下了良好的基础。不仅如此，通天酒业在今年3月的春季糖酒会上表示，公司计划在3-5年里打响国内山葡萄酒的品牌形象，公司有信心通过几年的市场培育和文化培养，将山葡萄酒的高端形象重新展示在中国消费者面前。糖酒快讯市场研究中心认为，吉林政府的支持下，大企业的带动下，吉林产区山葡萄酒产业的发展将更上一个新台阶。

营销篇

第七章 营销案例

葡萄酒搭上“旅游”快车

当国内葡萄酒迅速热起来的时候，葡萄酒旅游也渐渐兴起。在中国，葡萄酒旅游最初是作为树立企业形象、推广企业产品而产生的，做得虽然还没有国外那样成熟和规范，但它对葡萄酒消费的促进作用，却越来越明显。在葡萄酒市场的推动下，葡萄酒旅游近几年呈现出很好的发展势头。

受国外成熟的葡萄酒产业发展模式影响。在国外，葡萄酒生产国均非常重视旅游对葡萄酒产业的带动，他们旨在通过鼓励葡萄酒旅游来促进当地的餐饮、住宿、消费等系列经济发

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯 展。在国外经验的促使下近几年国内主要的葡萄酒产区烟台、秦皇岛，也在充分利用当地丰厚的旅游资源，大力推行葡萄酒旅游服务计划，将这项新的产业项目纳入城市品牌打造中，因地制宜发展酒庄建设，开发旅游产品，引导企业走旅游与产品结合之路，将葡萄酒旅游作为产区未来发展的重头戏，并以此为中心，打造葡萄酒产业集群。据悉，20xx年，烟台市旅游局将葡萄酒旅游纳入重点旅游项目进行开发，计划开辟出以张裕博物馆、张裕国际葡萄酒城、蓬莱南王山谷君顶酒庄、东方葡萄海岸休闲旅游为中心的几条主题线路，针对不同游客的需求分别设计，既有面向普通游客的一日游、葡萄园观光、葡萄采摘活动、自酿酒；也有面向葡萄酒爱好者的酒庄游、品尝活动等。

目前，国内葡萄酒旅游作为一种工业旅游项目已在山东、河北、北京、天津、云南、宁夏、山西等地开展起来。张裕、华夏长城、天津王朝、北京龙徽、云南红酒庄、华东百利等多家正规的葡萄酒公司有了葡萄酒旅游项目的开发和规划，并取得了很好的经济和社会效益。如张裕在20xx年开始正式发展旅游产业，成立专门的张裕旅游公司，专项负责张裕旅游的整体开发，以张裕酒文化博物馆为核心专业化打造旅游产业。据张裕旅游公司的负责人介绍，20xx年，张裕酒文化博物馆和张裕卡斯特酒庄共接待游客32万人次，旅游直接收入达到4000多万元。20xx年初，张裕国际葡萄酒城举行AAAA级旅游景区的揭牌仪式，成为继张裕酒文化博物馆之后张裕集团获批的第二家国家AAAA级旅游景区。旅游不仅给张裕带来丰厚的经济效益，也为张裕酒文化的推广铺平道路，这也充分证明张裕在旅游产业方面的高瞻远瞩。

但目前，国内的葡萄酒旅游还很少被列入正规旅游社的业务范围内，而是作为一个工业旅游景点供人参观考察，这种旅游形式严格来讲，还不是真正意义上的葡萄酒旅游，它更多的是作为一个企业宣传窗口，是企业的一种特殊的广告形式，通过组织相关人群到企业来参观、考察、体验，让参观者对企业有正面的了解，对产品产生信赖感，最终形成消费关系。就目前的情况来看，这种工业旅游还受到诸多因素的限制。

糖酒快讯市场研究中心认为，国内葡萄酒旅游资源丰富，各葡萄酒产区和酒庄酒厂也很重视旅游项目的开发，但有些旅游项目开发之后却很难操作或很难实现企业预期的效果。由于目前国内的葡萄酒旅游还没有形成固定的旅游线路，基本还属于企业的单打独斗行为，在旅游项目上开发不完善。而且，酒庄旅游也存在旅游项目单一的现象，许多游客没去的时候觉得新鲜，去过一次就不想再去了，没有给游客留下很深的印象，而对葡萄酒的兴趣不大才是最根本的原因。因此，企业推出葡萄酒旅游项目时，增加形式的多样化，不要单纯以推销产品为目的。同时将葡萄酒文化多融入其中。产区政府要给予大力引导和扶持，面向不同的人群规划出不同的路线，在旅游线路上可以灵活一些。

企业篇

第八章 重点企业动态 第一节 张裕集团市场状况

企业

张裕集团 一季度动态 09年解百纳销量增速约14%

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯 09年冰酒和卡斯特酒庄酒销量增长40%以上

1月25日，张裕A发布控股股东国有产权转让公告

3月向北京高级人民法院提出上诉，状告国家商标委

随着20xx年下半年以来葡萄酒行业大环境的转好，张裕企业的销售也呈现快速增长态势。公司解百纳销量自09年8月开始由负转正，全年增速约14%。爱斐堡09年销量迅速放大，超出公司预期；冰酒和卡斯特酒庄酒销量也增长40%以上。但目前张裕卡斯特酒庄已面临产能瓶颈，张裕爱斐堡的放量或将逐渐弥补市场对张裕酒庄酒的需求缺口。糖酒快讯市场研究中心认为，目前我国高端酒庄酒产能尚不足万吨，虽然国产葡萄酒企业不断推出高端酒庄酒产品，但高端酒庄酒中短期仍将维持供不应求的格局。

1月26日，张裕公告称09年底，北京市第一中级人民法院已作出一审判决，即撤销国家工商总局商标评审委员会做出的关于“解百纳”商标争议的裁定书，并要求其重新做出裁定。3月张裕公司对外称，已向北京高级人民法院提出上诉，状告国家商标委，希望通过司法途径获得“解百纳”商标。届时，张裕解百纳商标案将会揭晓最终结果。

一直以来，双方争论的焦点就在于，解百纳到底是一个品种，属于通用名称，还是企业的独创品牌？这直接关系到解百纳属于行业共有资源还是张裕私有？不过不管是商评委的行政裁定书还是高院的判决书下达，解百纳花落谁家尚需时日。张裕表示，在法院判决和商评委重新裁定之前，张裕仍然拥有“解百纳”的商标专用权。且张裕也表示了在保持主权不让的前提下，有缓和和调解的姿态，公司表示愿意无偿授权“解百纳”商标给其他葡萄酒企业使用。但至今为止，没有一家起诉的企业愿意接受和张裕的调解。

关于此案的争论核心，在商标界和学术界均有两派观点。有专家认为按照我国商标法相关规定，直接表示商品主要原料的名称不能注册为商标使用；但相反的意见则是认为，商标法保护的是公平竞争，商家几十年创下的一个商标，而且从未间断使用过，但等到商标有了声誉后，别的企业要用，本身就是一种侵权，不能成为解百纳通用化的根据。

目前全国99%以上的葡萄酒厂都有生产“解百纳”系列酒。据不完全统计，目前葡萄酒行业三分之一的销量都靠“解百纳”贡献。这场争夺背后，其实是高达30亿元的市场份额。而在高达二三十亿元的解百纳市场中，占据市场份额最大的张裕无疑又成了最大赢家。有数据表明，从20xx年-20xx年，张裕在解百纳的品牌宣传上共投入3亿元左右。然而，市场回报也是明显的。数据显示，20xx年上半年有机构对28个城市的抽样调查显示，张裕的解百纳产品占全国市场份额的77%。且09年解百纳占到张裕葡萄酒主业销售收入和利润的一半以上。

糖酒快讯市场研究中心认为，耗时几年的解百纳商标案虽然对于国产葡萄酒企业知识产区保护等具有积极意义，但这种国产葡萄酒行业的内耗，只会妨碍国产葡萄酒行业的和谐发展。

除了巩固国内市场，打造国际竞争力也是张裕20xx年企业战略的核心关键词。总经理周洪江曾表示，“在张裕的品牌布局上，国际酒庄联盟主要为中国消费者提供不同特色的顶级葡萄酒，而张裕解百纳则担负着走出国门的使命。”而且，年初法国国际食品和饮料展览

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯 会将“全球葡萄酒顶级品牌30强”的至高荣誉授予张裕解百纳也是对张裕解百纳国际竞争力的一种肯定。目前，张裕解百纳已经出口到美国、欧洲等28个国家和地区。作为中国最早的干红葡萄酒品牌，张裕解百纳在国际市场上愈来愈受到重视。

资本方面，1月25日，张裕A发布控股股东国有产权转让的提示性公告称，公司于20xx年12月13日收到控股股东烟台张裕集团有限公司股东会决议，烟台市国资局拟将其目前持有的张裕集团43%的国有产权分别向两家外国投资者转让，向其中一家转让33%，向另一家转让10%。转让后张裕集团国有股仅剩12%。证券业界纷纷分析认为，张裕良好业绩是吸引国际资本的主因，也是国资委高价减持国有股的原因。因为国资局对受让33%股权的外国投资者明确界定了要在世界葡萄酒类行业具有较高的知名度，拥有张裕发展所需要的经营资质和技术水平，产品结构具有互补性，过去3年连续盈利，最近一个会计年度营业收入不低于20亿元，净资产不低于10亿元，资产负债率不超过60%。

第二节 中粮酒业市场状况

企业 一季度动态

长城葡萄酒或09年中国葡萄酒类商品市场综合占有率第一

中粮酒业

长城葡萄酒成为博鳌亚洲论坛20xx年年会唯一指定葡萄酒

年初，“20xx年度（第十八届）全国重点大型零售企业商品销售统计结果新闻发布会”上，中粮集团旗下著名品牌长城葡萄酒荣膺“中国葡萄酒类商品市场综合占有率第一”称号。据悉，这是长城葡萄酒继20xx年—20xx年连续六年荣列同类产品市场综合占有率第一名后，第七次蝉联此项殊荣。糖酒快讯市场研究中心认为，随着国内消费结构升级、葡萄酒因更健康而被广泛认同，葡萄酒的消费量呈现快速增长态势，这些品牌优势明显，拥有良好的销售渠道，优质的生产基地等的大企业将在分享中国葡萄酒市场增长中占据绝对优势。

2月2日，博鳌亚洲论坛在京举行新闻发布会，中国葡萄酒行业领军品牌长城葡萄酒，再次作为中国名片，第二次携手博鳌，成为博鳌亚洲论坛20xx年年会唯一指定葡萄酒。一直以来，长城葡萄酒在北京奥运会、世博会、APEC、博鳌亚洲论坛年会、大连夏季达沃斯论坛等国际盛会上的表现，为长城葡萄酒积累了一定的品牌文化力，特别是长城携手上海世博会，将为中国葡萄酒国际化提供加速度，进而推动中国葡萄酒文化进驻世界中心领地。 第三节 王朝酒业发展状况

企业 一季度动态

王朝牌葡萄酒荣列20xx年度全国市场同类产品销量第一名

王朝酒业 王朝高姿态亮相3月全国糖酒会

3月31日，王朝酒业发布业绩报告

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯

20xx年王朝将通过全新的品牌提炼、产品线梳理等运作，以一个全新、更现代、更国际化的形象亮相市场

3月“20xx年度全国销量领先品牌信息发布会”上，王朝公司生产的王朝牌葡萄酒荣列20xx年度全国市场同类产品销量第一名。王朝作为我国最早成立的合资企业，王朝品牌经过30年的锤炼，品牌形象已深入人心。王朝“高品质、高档次”的形象也获得了国际市场的认可。3月成都召开的全国糖酒会上，王朝也以高姿态亮相。公司表示，20xx年王朝将通过全新的品牌提炼、产品线梳理等运作，以一个全新、更现代、更国际化的形象亮相市场。

公司今年除了围绕王朝建厂三十周年举办系列庆祝活动，不断进行品牌形象展示和推广外，也将重点进行销售团队的加强，包括总部市场部的运作，上海、浙江等销售分公司的销售团队建设。

王朝于20xx年底奠基的欧式酒堡也将于今年5月正式完工建成。总投资2亿元的王朝酒堡，具有浓郁的欧洲古典风格，是集葡萄酒试验、质检、品酒、研讨、展示、和人才培训、旅游参观等多种功能于一体，公司开发葡萄酒精品、宣传葡萄酒文化和扩大“王朝”品牌国际影响力的重要基地。不仅如此，公司还有一个占地5000余平方米的地下大酒窖，在地下9米深兴建，最大的橡木桶可储酒5吨，长年恒湿、恒温，是目前国内设施最先进的地下陈酿酒窖，也是目前亚洲最大的单体酒窖。

糖酒快讯市场研究中心认为，王朝公司是我国全汁干型葡萄酒工业化生产的第一家企业，也是中国制造业第一家合资企业。无论是其合作方人头马公司，还是王朝本身，都具有巨大的影响力。然而近些年张裕、长城均在飞速发展，而王朝却在缓慢前行。但20xx年开始，王朝公司对品牌宣传的梳理，和对营销队伍的不断改善和加强，王朝酒堡、王朝酒窖的投入使用，都充分预示着王朝葡萄酒已经开始飞奔。

3月31日，王朝酒业发布业绩报告，公司20xx年收入增加9%至14.83亿港元；股东应占利润为156亿港元，相比08年增长9.1%。集团整体毛利率由20xx年的53%降至51%。王朝酒业称，为应付业务增长的需要以及扩充产能，集团将扩大现有葡萄园，提高经济效益，也会考虑从海外进口葡萄汁。

第九章 关注企业动态

第一节 通葡股份

3月3日，通葡股份公布的20xx年年报显示，公司去年实现利润总额-37641956.11元，同比下降1430.56%；归属于上市公司股东的净利润-37890749.75元，同比下降1864.67%；基本每股收益-0.27元，同比下降1450%。对于公司业绩出现大幅下降并亏损的原因，通葡股份的解释是：“国内红酒市场竞争加剧，导致本公司产品销售收入下降，用于维护市场和投入费用增加，同时，对估计存在减值迹象的预付款项分类至其他应收相关组合后，对该组合风险较大的应收账款及其他应收款，根据坏账准备政策相应计提坏账准备，另外，对铁含量超标已经没有使用价值和转账价值的葡萄汁计提了存货跌价准备，使资产减值损失增加。”同时，公司资产重组也导致管理层变动频繁，公司经营连续性受到干扰，也是通葡股份去年出现巨亏的一个重要原因。

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯 20xx年，通葡股份的财政目标是争取实现主营业务收入9245万元，预计实现净利润120万元。为此，公司将继续进行重大资产重组工作，引进战略投资者，为公司未来的持续发展提供帮助。

09年8月中旬，通葡股份发布公告称，拟以8.66元/股的价格向香港通恒国际定向增发618万股A股；而通恒国际则计划将其所持有的“云南红”系列公司注入上市公司，以此有效改善通葡股份的盈利能力和可持续发展能力。09年12月21日，通葡股份该次重大资产重组方案获得了临时股东大会审议通过，公司随后将申请材料上报至国家商务部和证监会。今年1月，公司收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，该通知对公司本次重大资产重组申请材料提出补正要求。目前，上述通知要求的部分回复事项公司尚在进一步核查、准备之中，需待材料完备后，向证监会报送补正资料。但公司管理层出现了明显的变化，总经理职位由李欣新担任，聘任温富荣为公司副总经理。糖酒快讯市场研究中心认为，“云南红”品牌在西南一带市场上具有广泛的影响力，本次重大资产重组完成后，公司的资产规模、抗风险能力和盈利能力或将得到提高。

第二节 莫高股份

1月12日，甘肃莫高股份有限公司联合上海永达荣威及中国电信上海号百分公司，举行了盛大的品牌营销合作发布会。莫高公司相关人士在会上宣布了莫高葡萄酒将在上海电信114号百商城“上线”。3月，莫高又高调亮相春季糖酒会。

近几年，莫高葡萄酒取得了快速发展和提升，世界一流、国内顶尖的莫高国际酒庄顺利竣工，酿酒技术达到国际先进水平、产品质量奠定全国牛耳地位，全国营销网络布局初步完成，从原料基地、酿造、营销网络建设等环节均具备了向全国市场推进的条件。20xx年，莫高确立了“无甘肃不稳，无外省不大”的指导思想，在进一步巩固甘肃本地市场的同时，战略重心向全国逐步转移，加大了省外市场的投入。从20xx年的情况看，莫高葡萄酒在省外市场取得了显著成效，在全国已设立15家营销分公司，市场范围涵盖全国各省市，市场进一步细分，布局进一步完善，营销进一步深入。20xx年年初，莫高公司审时度势，进一步将市场重点向全国转移，提出了以“开放的莫高，走出去的战略”为指导，积极实施“四个一”营销工程的战略目标，即用三年时间，发展1000家经销商，打造1000家专卖店，培养100万级经销商，实现10亿元销售（“千家千店，百万十亿”）。莫高葡萄酒的发展迈向了打造全国品牌和全面开发全国市场的历史新阶段。

莫高公司表示，未来几年莫高的发展方向，将是以基地为依托，以品质为保障，以高端产品为主导，以国际酒庄为平台，坚持“开放的莫高，走出去的战略”，以“莫高双雄”（即金爵士、金冰）和“三朵金花”（即黑比诺、白比诺、霞多丽）作为主攻方向，让国内消费者享受到最好的葡萄酒产品。

除此以外，莫高葡萄酒将积极走国际化之路，推动国际化战略，在20xx年10月，莫高公司与希腊最负盛名的葡萄酒生产企业波塔利集团签署了合资协议，确定了合资项目落户甘肃天水。莫高公司将遵循“战略向东移，项目‘1+1’，品牌入天水，走向国际化”的发展思路，在天水种植世界最著名的高档酿酒葡萄品种，确立世界最负盛名天水波尔多产区，生产世界最高端葡萄酒产品，打造世界级天水地产葡萄酒品牌。

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯

第三节 通天酒业

20xx年11月上市的通天酒业在成都糖酒会上亮相后备受经销商关注。公司20xx年将在市场推广方面的大手笔，也备受业界关注。原料基地方面，公司目前在吉林集安拥有2万亩的葡萄酒基地，公司计划今年再扩充2万亩，达到4万亩。公司在集安还建了一个大型酒庄，在总部通化建立了一个高端酒窖，公司希望借此提升山葡萄酒的形象。市场网络方面，公司今年将在国内完善渠道建设，计划在全国19个省市、3个直辖市建立72家经销商。今年公司会在成都、上海、北京、武汉和沈阳建立5家旗舰店，然后陆续在国内建立20家专卖店。广告宣传方面，公司已经在央视1套、2套、3套、8套、10套投放了广告，同时还在7个卫视台、15个地方台投放广告，公司计划今年在广告宣传方面的投入费用高达7600万。

虽然目前国内消费者对山葡萄酒的认知有误区，认为山葡萄酒多数是低档产品，但通天酒业有信心通过几年的市场培育和文化培养，将山葡萄酒的高端形象重新展示在中国消费者面前。作为山葡萄酒市场的新贵，通天酒业值得我们关注。

第四节 中信国安

1月在英国伦敦国际评酒组织主办的“2009伦敦·中国国际评酒会”上，中信国安葡萄酒业的尼雅霞多丽干白获得大会金奖，西域沙地1997赤霞珠干红和西域烈焰葡萄烈酒获得大会特别金奖，西域沙地2002赤霞珠干红获得大会银奖。这是世界对中信国安葡萄酒业主打的产地生态理念的认可。目前，国内葡萄酒市场正迎来产地生态热潮，作为产地生态理念的倡领者，中信国安葡萄酒业依托国内惟一的产地生态葡萄园基地，开启了产地生态葡萄酒和产地生态消费理念的新时代。

中信国安葡萄酒业早在去年3月的糖酒会上就提出了构建“产地生态”消费环境的核心战略。在今年的糖酒会上，中信国安葡萄酒业仍积极打造“产地生态”，目前，正着力打造天山北麓生态产区，营建天山天池北坡葡园、天山天池葡园、天山北麓昌吉葡园三个小产地生态葡园。此前召开的2009中国酒业博览会上，中信国安尼雅产地生态葡萄酒的亮 相也受到各方关注，公司在北京国安大厦打造的葡萄酒体验馆也随后落成。糖酒快讯市场研究中心认为，中信国安葡萄酒“产地生态”理念的认知和推广，将有助于中国葡萄酒行业具有“产地生态”资源优势的企业建立独特的竞争优势，并提高国产葡萄酒在国际市场上的竞争力。

第十章 酒商动态

第一节 陕西天驹

目前国内市场上，南方沿海市场的葡萄酒消费已经渐现成熟，小众消费逐渐形成；北方及内地市场的葡萄酒消费还很初级，消费者对性价比高，价格适中的产品更为关注。尽管目前中国市场的进口葡萄酒价格越来越低，但其中猫腻甚多，真正原装进口，知名度也较高，且适合大众消费的产品少之又少。

陕西天驹投资集团代理的意大利优尼特联合酿酒集团出口畅销的低度起泡酒蓝布鲁斯科（lambrusco）再次亮相3月春季糖酒会，获得更多北方市场经销商的关注。部分经销商

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯 表示，低度气泡酒畅爽的口感和畅饮的感觉非常适合年轻时尚的消费者，产品价格适中也适合走大众化路线。据了解，09年蓝布鲁斯科在陕西市场销售较好，适合的口感和高性价比正成为它拓展市场的利器。但在干型酒占九成的中国市场，气泡酒能有所作为么？糖酒快讯市场研究中心认为，目前中国进口起泡酒加上国产的起泡酒销量，年销售额也不超过5亿元。而20xx年中国葡萄酒的销售产值已经超过200亿元，说明市场空间仍较大。而且起泡酒，如香槟在中国消费者心目中并不陌已经存在一定的消费基础，品牌化的起泡酒产品或将形成一股新的消费热潮，值得关注。陕西天驹投资集团总裁杨强也表示，天驹正在与各地区主要经销商合作，通过他们的优势渠道资源，将意大利葡萄酒第一品牌优尼特推广至全国市场。

第二节 卡聂高国际集团

成功在四川省成都市开设了国内第一家“卡聂高国际红酒荟”之后，3月18日，一场CASTEL产品品鉴会再次在卡聂高国际红酒荟（成都金沙店）举办。据卡聂高国际集团代表卢重强透露，20xx年，卡聂高国际集团调整了经营重心，除继续稳定法国卡斯特兄弟股份有限公司系列产品的市场之外，又追加了来自法国、意大利、西班牙、阿根廷、智利等国精品产区的高性价比葡萄酒，此外还增加了加拿大的优质冰酒。20xx年，卡聂高国际集团将推出全新的“Grand Cannon”卡聂高金卡系列葡萄酒。在丰富产品线的基础上，卡聂高国际集团还采取了面向全国授权客户开设和经营“卡聂高国际酒品会员店”、“卡聂高国际红酒荟”的连锁加盟模式。

“卡聂高国际红酒荟”集店面零售、团购、大宗贸易以及专场销售于一身，以单店加盟、整体连锁、总部直供的形式经营。通过推行“把加盟店当作分公司经营”的合作理念，最终实现与加盟商的“利益捆绑”，实现了平行营销。在红酒荟的基础上，建立起各种VIP会员制、沙龙品酒协会等多元化的模式，摆脱酒水传统销售模式的制约，提炼其中的高附加值，充分扩大和巩固经营者和消费者的社会关系及投资渠道。

第三节 北京德龙宝真

去年曾因主舵者1960”、“卡柏莱”等产品备受业界关注的北京德龙宝真国际酒业3月再次亮相成都糖酒会。此次公司又倾力推出法国露桐家族“古董车”珍酿、“美洲狮”葡萄酒等产品，其中古董车葡萄酒来自法国葡萄酒豪门安德里·露桐家族公司，有长达数百年的高贵血统，贵族的渊源和底蕴是其品牌内涵的核心。而美洲狮葡萄酒则来自智利名门Vina Cono Sur，被誉为“美洲葡萄酒之王”。

德龙宝真国际酒业作为一家专业化国际葡萄酒品牌运营商，采用的是不同品牌建立不同合作的运作模式：对于大品牌，致力于打造成个性明显、拥有独立知识产权的自有品牌，摆脱传统经销商被产品控制的命运；而对于影响力小但潜力巨大的小品牌，德龙宝真则全权掌控市场营销。董事长潘智群曾表示，“我们的理想是成为未来中国的保乐力加”。公司计划3 年内全面完成全国渠道建设，销售收入过10亿元，成为全国酒水行业龙头企业之一。并逐步实施股份制改造，争取实现境内外上市，最终成为与国外知名酒业企业并肩的真正意义上的国际化专业酒水运营商。

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产品篇

第十一章 重点关注产品状况

(单位:元) 张裕特选级解百纳 烟台长城高级解百纳

王朝干红 新天玛纳斯干红 威龙精品解百纳 通化高级红

北京 110 76.7 48.6 31 38.9 11.8

沈阳 85 53.7 36.9 - - -

成都97 89 - 23.544.8-

郑州98 68 - - - -

太原- - 27 - 36 16

平均价格95.4 71.2 45.4 28.9 41.8 16

较1月涨跌

2.1 0.6 -7.9 -1.6 -1.9 -2.1

涨跌幅度2.20% 0.80% -17.40% -5.50% -4.50% -13.10%

从一季度葡萄酒重点关注产品的价格变化来看，整体价格呈现下跌态势。张裕做为国产酒龙头继续表现出强势霸主地位，价格出现小幅上涨。整体来看，三大品牌中，长城在商超渠道中的占有率最大，张裕产品节日价格效应最明显，暗示张裕是目前国内葡萄酒送礼首选。1月张裕和王朝在商超渠道中的市占率同比提升，长城产品于年初加价5%使得当月以销量计市占率同比下滑。价格下跌也说明葡萄酒各大品牌基本都有产品在促销，其中以王朝和通化的促销力度最大。解百纳的商标归属权重新判决后，竞争对手对张裕解百纳持续干扰：例如长城主推的解百纳产品价格优势明显优于张裕解百纳。

第十二章 品牌活跃状况 1、绝对活跃指数：

1月排名 绝对活跃指数 较上月升降情况 1张裕 637.4 不变 2长城 456.2 升1位 3王朝 345.1 升2位 4茅台 211.8 降2位 5威龙 205.5 升4位 6烟台长城 146.6 / 7新天 71.5 降3位 8卡斯特 54.4 升2位 9莫高 47.4 降2位 10华东 40.9 / （注：/为上月未上榜前十名的）

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯

20xx年1月葡萄酒行业活跃情况前十位品牌

2月排名 绝对活跃指数 较上月升降情况

1张裕 198.1 不变

2长城 153.6 不变

3茅台 134.0 升1位

4王朝 65.9 降1位

5新天 42.9 升2位

6威龙 42.0 /

7丰收 38.2 /

8卡斯特 30.6 不变

9莫高 22.7 不变

10烟台长城 21.1 降4位

（注：/为上月未上榜前十名的）

20xx年2月葡萄酒行业活跃情况前十位品牌

3月排名 绝对活跃指数 较上月升降情况

1张裕 279.2 不变

2长城 171.1 不变

3茅台 134.9 不变

4新天 93.5 升1位

5卡斯特 65.6 升3位

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯

6丰收 52.2 升1位

7王朝 51.5 降3位

8华东 48.3 /

9通化 46.1 /

10威龙 28.3 降4位

（注：/为上月未上榜前十名的）

20xx年3月葡萄酒行业活跃情况前十位品牌

点评：1月，张裕再次成为葡萄酒业最为活跃品牌，月初，张裕发布公告称拟出资10.20亿元认购恒丰银行，由此，张裕欲入驻金融业赢得。仍以绝对的优势位居行业活跃度10强榜单首位。长城、王朝本月的活跃度高于茅台，排名均有上升，分列二、三位。威龙、烟台长城在本月的表现也不容忽视，活跃度排名出现大幅上涨，分列第五、第六位。新天、卡斯特、莫高、华东四品牌的活跃度相差不大，割据榜单末四位。

2月新入围葡萄酒业活跃度前10榜单的品牌共有威龙、丰收两个，分列第六、第七名。榜单冠亚军仍由张裕、长城占据，茅台活跃度排名上升1位，名列第三；王朝本月活跃度不及三甲，排名下降1位至第四；新天本月表现较佳，活跃度上升2位，名列王朝之后；卡斯特、莫高的排名与上月无二，活跃度较新上榜品牌威龙、丰收低，略高于位居榜末的烟台长城。

3月，葡萄酒业活跃度10强榜单的排名变化较大。除张裕、长城、茅台稳守三甲地位外，其他品牌的活跃度排名均有变化。其中，新天、卡斯特、丰收三品牌的排名皆有上升，活跃度高于传统强势品牌王朝，分列四、五、六名，而王朝的排名则下降3位至第七；华东、通化作为3月新上榜的品牌，活跃度略输于王朝，分列第八、第九名；前几月较为活跃的威龙，3月表现欠佳，排名下降4位名列第十。

2、相对活跃指数

名称 相对活跃指数 升降情况（相对基数100）

1张裕 196.9 升96.9

2长城 231.6 升131.6

3王朝 407.2 升307.2

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯

4茅台 68.9 降31.1

5威龙 361.3 升261.3

6烟台长城 452.8 升352.8

7新天 79.1 降20.9

8卡斯特 96.0 降4.0

9莫高 67.6 降32.4

10华东 80.9 降19.1

20xx年1月葡萄酒前十名品牌相对活跃情况

名称 相对活跃指数 升降情况（相对基数100）

1张裕 31.1 降68.9

2长城 33.7 降66.3

3茅台 63.3 降36.7

4王朝 19.1 降80.9

5新天 60.1 降39.9

6威龙 20.5 降79.5

7丰收 96.0 降4.0

8卡斯特 56.2 降43.8

9莫高 47.9 降52.1

10烟台长城 14.4 降85.6

20xx年2月葡萄酒前十名品牌相对活跃情况

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯

名称 相对活跃指数 升降情况（相对基数100） 1张裕 141.0 升41.0

2长城 111.4 升11.4

3茅台 100.7 升0.7

4新天 217.8 升117.8

5卡斯特 214.7 升114.7

6丰收 136.5 升36.5

7王朝 78.2 降21.8

8华东 268.8 升168.8

9通化 683.3 升583.3

10威龙 67.4 降32.6

20xx年3月葡萄酒前十名品牌相对活跃情况

点评：在去年底各品牌活跃度集体走高的背景下，1月葡萄酒业的活跃度再次增强。活跃度前10品牌中，活跃度高于上月的品牌共有五个，与活跃度下降的品牌数量相当。不过，从相对活跃指数变化趋势图可以看出，活跃度增强的五个品牌，它们相对活跃指数的变化幅度明显大于活跃度下降的品牌。葡萄酒业品牌活跃度的增强，除了节日市场所产生的利好因素外，还与解百纳商标之争有关。当月，被称为中国“葡萄酒知识产权第一案”的“解百纳商标注册案”再起波澜，伴随着北京市第一中级人民法院的法槌落下，解百纳作为中国葡萄酒行业资源的公有性得到维护。而与此案有关的相关“当事人”——张裕、长城、王朝、威龙等四家企业的反应自然备受业界瞩目，品牌活跃度随之也得到提升。

2月，葡萄酒业未能将上两月的走高态势进行到底，多数品牌活跃度均出现下滑，而10强榜单中的品牌则更是无一幸免。葡萄酒业活跃度走弱的原因，除上文提及的企业在节日市场侧重点不同外，还与葡萄酒品牌在网络媒体上宣传不足有关。通过对近两月葡萄酒资讯变化情况的分析，我们可以看出，整个行业的新闻并不少，但多为进口葡萄酒市场的分析与预测，与企业有关的动态或品牌宣传相对较少，新闻事件中也仅有“解百纳”商标案提升了行业部分品牌的曝光度，其他报道的效果都并不明显。这说明，不少葡萄酒品牌都缺乏系统的媒体营销方案。

在3月召开的春交会上，葡萄酒商尤其是进口葡萄酒商的参展情况较为火爆，这为葡萄

20xx年1季度中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯 酒行业品牌活跃度的走高起到了推动作用。总体来看，3月葡萄酒业的品牌活跃度整体高于2月。在活跃度前10榜单中，除王朝、威龙的相对活跃度轻微下滑外，其他品牌的资讯数都比上月有所增加，其中尤以正在计划资产重组的通化为甚，它的相对活跃指数涨幅达到了583.3点。

预测篇

第十三章 行业发展预测

市场旺季到来，各品牌将加大促销

09年酒类销售走好，加上白酒消费税调整、严查酒后驾驶等政策的利好，20xx年葡萄酒继续处于销售旺季。为了争取在市场份额方面占得先机，大部分厂家很有可能加大促销来制胜市场。当然，由于受到上半年业绩下滑的影响，部分厂家为了提高销量，实现全年目标，也将展开各种促销推广活动。

市场消费升级，高端市场继续升温

伴随着人均收入的增加，葡萄酒的市场需求将越来越大。而良好的发展机遇、较高的产品毛利率、激烈的国内外竞争等诸多因素，则促使国产品牌向高端市场发力，由此可见，未来高端葡萄酒的市场空间将决不容小视。据预测，从20xx年到20xx年，中国市场消费量将增长65.52%，其中销量增速最快的是高档葡萄酒。

一段时间内，国产葡萄酒仍占据市场先机

由于渠道、品牌和资金等因素，一段时间内国产葡萄酒仍占据市场先机。渠道方面，大部分的终端都被国产酒以买断方式垄断；品牌方面，洋葡萄酒进入中国市场时间短，且没有投入大量资金进行品牌宣传，消费者认知度不高；资金方面，目前进入中国市场的还没有洋酒巨头，其他小酒商的资金实力不足以与国内的大型国企抗衡。

中端市场竞争加剧，或将面临土洋大战

除了中端进口葡萄酒的增长稀释了高端葡萄酒的增长率之外，在消费市场上，消费者对于进口葡萄酒认识的加深，使得中端葡萄酒市场需求加大。国际金融危机后，中端葡萄酒的零批价格也出现了较大回落，因此从未来的需求趋势上看，中端葡萄酒的总容量至少扩大一倍，而扩大的市场份额，势必吸引更多酒商参与竞争。