金融市场学股票模拟投资报告(8600字)

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金融市场学股票模拟投资报告

题目: 模拟股票投资报告 姓名:

金融市场学股票模拟投资报告

学号:

模拟投资报告----张盼盼

201311034028

金融市场学股票模拟投资报告

通过三个多月的股票模拟投资操作,我把所学到的股票投资的理论知识与实践相结合,在这个过程中进一步对股票投资有了更深刻的理解,巩固了学习股票的理论知识如市盈率、K线图等,以及影响股票价格的因素如利率和供求关系,在模拟中提高了独立分析经济现象的能力,能够系统地掌握有关股票的基本常识,对股票市场的交易过程也有了熟悉了解。

试验时间:20xx年9月末至12月初

实验人:金融班

实验账号:2014119

一、 投资总体情况

在投资的初期阶段,由于刚接触交易市场,对股票的发展潜力不能很好的发现,就买入了一些市盈率较低的股票,在理论学习中了解到市盈率是衡量股票投资价值的一种动态指标,是每股的股价以每股收益的比值。因此,在每股股价已定的情况下,市盈率低的股票每股的收益就会比较高。而且初期建仓时考虑到自己之前并没有经验,仓位不高,每只股票就只买了很少股,大约为500股到1000股。投资初期股票盈利不多,有些一直在亏损,就及时卖了出去。

半个月后熟悉了一点点股市行情,就开始根据国家政策以及新闻动向,关注一些概念股。由于当时军工股刚刚被炒起来的时候,我处于观望状态,每天看着军工股在涨,但是不敢买进,后来终于买进时价格已经被炒到很高了,在十多天后军工股开始跌就陆续卖掉了军工股。随着军工股大起大落,我犯了追涨杀跌的错误,此轮操作并没有多少盈利。

从十月中旬到十一月中旬,我把关注点放在新闻播报的利好上面。在新闻播报发电行业有利好的时候,偶然间发现了一直次新股节能风电,买进1000股接连涨停,盈利较好,收益率达到了30%。与此同时买进了一只蓝筹股云南白药,由于药材原料下降,一直价格在上涨,在一段时间内总的浮盈达到了3万元。十月末买进了伊利股份,是由于一直在关注伊利,

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可惜它的价格一直下跌,当它跌倒24元左右的时候,预测到不可能再有大幅下跌,就在低点买进。此时我已经认识到每只股票不应只买1000股,所以加大了仓位,买进了3000股。由于操作失误忘记撤单,伊利股份最后买进了7000股。

此时接近满仓,持有一段时间后由于我的贪心,以为会继续上涨一段时间,就没有及时卖出,最后股价下跌了两天后卖出了云南白药跟节能风电,盈利为2万元。买的一只青海明胶则是亏损了将近八千元,由于当时没仔细分析行业行情和公司概况,买进后上涨了一天后就持续亏损,最后及时卖出止损,也有了深刻的教训。

十一月份银行降低利率,对股票市场是一个大的利好,从此开始了新一轮的牛市。11月21号,看到中信证券有利好上涨幅度较大时没有在意,但是此时股指正悄悄酝酿着一路上涨,由于我对风险持中等态度,所以选择了观望。当发现证券股跟银行股还有一些蓝筹股大幅上涨的时候,我在十二月初买进了一些这类股票。在第一次大跳水的时候卖出全部股票,结束了模拟实验,最后总的盈利为50000元。

二、分析典型股票实验数据

(一)概念股

概念股是指具有某种特别内涵的股票,而这一内涵通常会被当作一种选股和炒作题材,成为股市的热点。如果能很好的跟上热点,在还没有操起来的时候就建仓,涨起来一段时间后见好就收及时平仓,在一轮轮的追逐热点盈利积累下,就能有一个不错的收益率。但是高收益与高风险并存,如果没能跟上热点,反而追涨杀跌,那么损失也是惨痛的。接下来分析一下我的惨痛教训。

军工股受到政策的影响再次成为热点。三中全会全会提出提高社会治理水平,维护国家安全,《决定》明确提出:深化国防和军队改革,紧紧围绕建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队这一党在新形势下的强军目标,着力解决制约国防和军队建设发展的突出矛盾和问题,创新发展军事理论,加强军事战略指导,完善新时期军事战略方针,构建中国特色现代军事力量体系。最近两个月潜在的主题性机会有,嫦娥三号发射、利剑无人机首飞,低空空域实质性的改革等,这些都会促进航天军工板块走强。

军工股受到大家的热捧,我买进了军工股中国重工、航天电子和通裕重工。但是由于我犯了追涨杀跌的错误,导致中国重工亏损3900元,航天电子买进数量太少,亏损20元,通

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裕重工亏损3200元。以中国重工为例,中国重工受益于军工军贸业务的爆发,凭借向高端海工装备领域的制造升级,伴随能源装备崛起而成长,公司长期成长逻辑确立。军工行业的改革在加快、深化,超过以往任何历史时期,兼并重组题材丰富,未来一两年,军工行业都很可能是市场主流,如10年前的房地产行业股票一样,有可能产生一批大牛股。因此可以循飞机制造、航母制造两条线索选股,其他如军工电子股票也有机会。中国重工作为整体上市平台,中船重工优质资产的注入一直在稳步进行着。

分析公司情况来看,20xx年,中船重工首先将12家公司和4家研究所整合实现中国重工IPO ;20xx年中船重工启动重大资产重组,将剥离核心军品总装业务后的大船重工、渤船重工以及北船重工、山船重工等4家船舶公司注入上市平台;20xx年,中船重工发行可转债,将剥离核心军品总装业务后的武船重工以及其他5家公司、中船重工船舶设计研究中心有限公司部分股权注入上平台。而随着中船重工“混改”大幕的拉开,更多的军工资产及科研院所资产也会陆续进入中国重工。

金融市场学股票模拟投资报告

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中国重工K线图

中国重工在9月初开始一轮上涨,一直持续到10月14日,涨到最高点后开始下跌,在接下来的一个月里下跌了将近20%,从最高点7.1元跌倒5.7元。而我在行情一路上涨的开始买进了1000股,在10月14日是,看到它接连上涨了那么多天,心存侥幸就买进了

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5000

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股,此时持仓均价已经上升到6.86元。在第二天就开始一路下跌的局势,最后在跌倒不能再跌的时候卖出了所有的中国重工,没想到又一轮上涨行情开始了。最大的失误就是在最高点的时候追涨,以为还会涨,在最低点的时候彻底失望了,没注意到,最低点就是反弹上涨最好的时机。最后亏损3900元。

(二)蓝筹股

在风险偏好居中和初入股市的人当中,蓝筹股是一个很好的选择。蓝筹股是指具有稳定的盈余记录,能定期分派较优厚的股息,被公认为业绩优良的公司的普通股票,又称为"绩优股"。股票成为蓝筹股的基本支持条件有:(1)萧条时期,公司能够制订出保证公司发展的计划与措施;(2)繁荣时期,公司能发挥最大能力创造利润;(3)通胀时期,公司实际盈余能保持不变或有所增加。蓝筹股并不等于具有很高投资价值的股票,因为:(1)蓝筹股的市价可能已偏高;(2)蓝筹股的流通盘子可能太大;(3)蓝筹股公司已处在事业的成熟期、进一步发展的力量可能有限,长期风险不可轻视。

蓝筹股一:云南白药

云南白药K线图

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国务院保密委员会将云南白药处方及工艺列为国家级绝密资料。19xx年,云南白药厂正式成立。19xx年,云南白药被列为国家一级保护品种,保护期20 年,这也是国内享受此种保护仅有的两个中药产品之一。20xx年7月30日,由中国上市公司发展研究院、中国排行榜网与《南方企业家》杂志社联合组织评定的“中国排行榜?2012中国上市公司最具投资价值100强”在广州揭晓。云南白药集团股份有限公司榜上有名,排名第59位。

分析云南白药上市公司披露的20xx年半年报可知,2014上半年,

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由全球医药巨头掀起

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的并购浪潮推动医药行业进入并购时代,同时互联网经济对传统经济发展模式带来的冲击进一步加剧,倒逼身处其中的各市场主体纷纷谋变、转型、革新。在此形势下,云南白药与时俱进,通过密切关注行业发展动态,及时调整经营策略和市场布局,在产业发展、资本优化、创新突破、公司治理、内控及风险管理等方面取得了新进展。

根据公司财务报表可知云南白药值得投资。在半年报中营业收入增加了18.00%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长了20.68%。可知云南白药公司是一个具有很好创新能力积极进行改革顺应行业发展的公司,具有核心竞争力,是一个值得长期持有的股票。云南白药公司实力较强,公司运营文件,在未来相当长的一段时间内一定会稳步发展。

宏观形势上分析可知医药股会有大幅上涨趋势。近期,国内广东登革热疫情病例不断增长,国外埃博拉病毒肆虐。资本市场上,医药股更受市场追捧,是一个家常医药股的好时机,而且最近云南白药的走势一直很好。而且前三季度医药股涨幅不高,给第四季度上涨留下了很大的空间。

9月29号买进后一天之内就上涨了5块钱,不过后来有跌下去,在53块钱左右波动。在11月20日大盘指数开始上升,云南白药就以强劲的势头上涨,12月9号上涨到最高点62元,后来在59元附近浮动,酝酿着一波又一波的上涨趋势。我在刚开始持观望态度,在29日买进较少,再后来11月17日一轮大的上涨来临前卖掉了一部分,是由于当时有一段时间一直在小幅下跌,虽然仍然有浮动盈利,但是我怕在这个季度不能有较大的涨幅,就想着把浮盈转化为实际的盈利就卖出了一部分。出于谨慎把它卖掉之后,最后总盈利为12440元,但是后来看着它的价格一直上涨确实很心痛。

蓝筹股二:中国平安

20xx年4月, 《福布斯》杂志公布了最新“全球上市公司2000强”排行榜(Forbes Global 2000),中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)第八度入围,全球排名第100位,在中国内地入围企业中排名第8。这是中国平安首次跻身《福布斯》上市公司榜单100强,同时,在全球多元化保险公司类别中,中国平安再一次作为唯一一家中国企业入围,位居第6位,与美国国际集团,德国安联集团,苏黎世金融服务集团等国际知名金融集团共同挤入前10。

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中国平安K线图

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在全球经济一体化的大趋势下,我国保险业与国际接轨是必由之路,随着我国加入WTO后,我国在加快保险市场对外开放步伐接受外资保险公司资本投入的同时,中资保险公司也会到国外设立分支机构,开展业务或者购买外国保险公司的股份,甚至收购一些外国的保险企业。在险种开拓上,积极发展核能、卫星发射、石油开发等高科技险种,在业务经营上,通过再保险分入分出或国内外公司相互代理等形式加强与国际保险(再保险)市场的技术合作和业务合作,积极开展国际保险业务。由此看来,我国保险行业发展前景一片光明!

中国平安的主营业务具体包括各种保险合同内容变更、收取续期保费服务、保单借款、保险理赔、理赔申请免填单服务、寿险全国异地理赔等方面。从保费收入来衡量,平安人寿为中国第二大寿险公司,平安产险为中国第三大产险公司。这说明了该公司是一家有实力的公司。但是由于保险行业一直属于估值偏低的行业,因此需要一个契机带动,大盘整体上涨,它就能有一个修复性上涨,并且发挥出它真正的潜力。实践证明,在大盘一路上涨的牛市来临时,中国平安从41.8元涨到了现在的71元。我在这只股票上共盈利12404元。

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(三)次新股

次新股有一个相对独特的优势,那就是次新股的资本公积金都比较高,具有强大的股本扩张潜力。强大的股本扩张潜力会吸引机构资金青睐。如果能够结合其净利润、主营业务,市盈率以及股价是否明显低于两市的价格,挑选出一些固有潜力的股票,再结合政策行情,密切关注次新股的上市定位后的股价涨跌。通过短线操作,就可以有较高的收益率,但是由于次新股上市后公司盈利状况不确定性较大,而且其中不乏有基金炒作的成分。所以我采取的是在其股价快速上涨的时候保留,一旦股价开始出现连续震荡就马上卖掉。

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节能风电的公司是中节能风力发电有

限公司,公司有7个20万千瓦风电特许权

项目,属于有实力的公司,因此虽然是此次

新股,但是发展前景较好,其中甘肃玉门昌

马风电基地200MW风电特许权项目是国家

首个千万千瓦风电基地和首个百万千瓦风

电基地的示范者和引领者,在业内树立了较

高的知名度和良好的品牌形象,被誉为“风

一样的中节能速度”。而且中国雾霾到了冬

天非常严重,因此新能源的开发很有必要,

而且新能源板块在冬季到来之际,必定会迎

来一轮上涨行情,风电行业对应股票也会有

所上涨,因此结合次新股上涨幅度较大,就

选择了节能风电这只股票。

由于我买进的时候,节能风电已经过了

接连强势涨停的时候,所以刚开始的时间股价一直在上下波动,当时出于谨慎就只买了1000股。在10月31号的时候,公司异动主要因为潜在利好推动上涨。该股属于价值型个股,大户主导个股走势,最大投资者为:中国节能环保集团公司,机构投资者总持股比例为53.33%。于是我在31号补仓,买了3000股。在11月21号卖出了所有的节能风电,觉得人要知足,而且此时是在连续跌了一周后开始接连上涨,我就及时卖了出去。后来的再次买进则是由于自己贪心,预测风电有关股票会继续上涨,后来证明是错误的选择,因为次新股的潜力有限,不可能接连无上限的涨停,因此我总结教训,在次新股开始震荡的时候就应该小心是不是股价已经达到它真正的价格范围。

(四)其他

一些业绩增长而且有实力的股票在短时间内因突发事件下跌后,一旦有利好必然会有反弹上涨的空间,在适合的次低点买入就能有很好的盈利。伊利股份就是很好的例子。

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伊利股份K线图 9月-12月

伊利股份从9月16号暴跌一次后缓缓回升,但是回升只有一点,没让人想到的是,在10月13日,伊利股份在市场中无利空的情况下放量下跌,早盘曾一度触及跌停,截至收盘,下跌6.28%,收于24.32元。较前一交易日蒸发48.81亿元。伊利股份上半年业绩均大幅增加。中银国际近期给予该股买入评级。不过,周一有媒体曝出,顾客在喝伊利股份高钙低脂奶时喝出块状物。伊利回应称“或因物流仓储不当导致”。除此之外,记者并未发现市场有影响股价的负面信息。对于股价的大跌,记者向伊利股份求证原因时,证券部工作人员表示,“公司目前生产经营情况一切正常,没有任何问题。”

6月份,伊利股份曾遭遇一次“做空”。光大证券发布研报,罕见给予“卖出”评级。6月3日,伊利股份股价大跌7.92%。但随后大盘反弹,并在9月9日创下年内新高28.91元/股。我大胆猜测,10月份的下跌是一个很好的机会,伊利股份是盈利很好的蓝筹股,而且业绩一直在增长,于是我一直在观察,寻找一个次低点买进。

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从10月13日开始下跌后,我就一直在关注伊利股份,但是它一直下跌,而且没有任何上涨的趋势。10月23日,K线图开始出现缓缓上涨,有观望了一段时间后,我在10月28日买进1000股,29日31日又各自买进3000股。当时行情慢慢变好,但是又有几天开始下跌,当时由于伊利股份买的较多,占有资金较大,所以就先卖出了3000股。在又一次下跌时有补仓3000股,最后在各种原因拉动下,伊利的股价快速修补性上涨,回到了暴跌之前的价格,而且由于其本身盈利较好,所以股价还在上涨,这一只股票总盈利28660元,收益率也很高。

三、交易过程中的体会与心得

1、市盈率可以用来基本判断一只股票是否值得买

一般认为,如果一家公司股票的市盈率过高,那么该股票的价格具有泡沫,价值被高估。然而,当一家公司增长迅速以及未来的业绩增长非常看好时,股票目前的高市盈率可能恰好准确地估量了该公司的价值。同时市盈率低的股票可能是由于其本身价格持续下降但其股票收益不变导致的,此时低的市盈率并不是值得投资的信号。而且在短期操作中,一些估值偏低的股票由于股市行情不太好,导致估值持续偏低,

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市盈率低的股票不一定能有较好的收益。

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而在长线投资中,这些估值较低的股票就会是很好的选择。最后,利用市盈率比较不同股票的投资价值时,这些股票必须属于同一个行业,因为此时公司的每股收益比较接近,相互比较才有效。

2、股票的变化瞬息万变,应当结合宏观形势给予关注

我们不能准确预测一天内的行情,而股票的变化瞬息万变,一旦错过最佳买卖时机,股票价格长期萎靡不振,则亏损就会无可挽回。由于上课时间冲突,能够交易的时间很少,只能在开盘的前十分钟下单,但是下单时又不能很好的预测股票的压力位和上涨及下跌空间,我在下单时一般是采取市价的基础上浮动一点点 ,而大盘很有可能出现低开高升或者高开后大幅跳水,如果不能及时关注大盘动向,虽然模拟软件系统可以下限价指令、停止损失指令,但是由于自己的能力有限,只能望着屏幕心里暗自神伤。

由于股票的价格受很多因素的影响,因此重视宏观形势就显得很重要。在十一月末,银行宣布降低利率后,股票形势一片大好,银行股等一些估值偏低的股票就开始修复性上涨,而且接连涨停。此外每当国家政策出台后,股市都会根据国家政策作出调整,如果能及时把握政策动向,就能有较好的收益。在投资期间由于政策侧重点不同,不同板块也是轮换上涨,如军工股、高铁股、药材原材料价格下降后的医药股、上海自贸区板块、油价下降后港口股、一带一路涉及的版块、沪港通后一些估值偏低的同时发行A股和H股的上市公司。

3、每只股票购买的比重很重要

每只股的比重分配很大程度上能决定盈利多少,因为我们不能保证所买的股票都在涨,这时如果能够做到让手里比重较大的股票在涨,这样即使有一些在亏损,也不会对整体盈利状况有特别严重的影响。我们可以通过及时调整不同股票的比重来达到让大多数股票在盈利的状态,就能有一个很好的收益率。

我得到的经验和教训是按市值分配所选的股票,我是短线操作,这样贵的股票虽然数量少,但是价格波动大,便宜的股票虽然价格波动不大,但由于数目多,也能保证总的浮动盈亏有一个波动区间,有价格差异才能在低点买进高点卖出,这样能有更多的机会去把握价差,把握盈利的机会。我是选了十只左右,所选的股票个数不要太多只是在我的实际操作中,我是把股票的数量当做一个标准,贵的也买那么多,便宜的也买那么多,最后便宜的股票波动不大,收益很少,收益都在贵的股票上,最后收益率不是很高。

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此外,我们应区分蓝筹股跟概念股,在蓝筹股的交易不用太频繁,在股市低迷的时候可以加大蓝筹股的比重,因为蓝筹股可以保持最基本的盈利。即使大盘在下跌蓝筹股也能保持其良好的稳定性,在低迷的股市带来收益。而概念股则不一样,概念股的涨跌很大程度上受到政府政策的影响。如在十月国家重视军工建设,对应的军工股的形势就一片大好,军工板块的股票就上涨的很快,此时应加大这些股票的权重,但是,当军工股北疯炒过一段时间之后,股票价格就开始下跌,此时应该陆续抛售军工股。

4.仓位的控制也很重要

刚开始操作的时候,由于不知从何下手,不知该买多少股,导致双鹭药业从10月8号到20号涨了3块钱,而我只买了100股,而后来对于节能风电这只股票吸取了之前的教训,每股8.550左右两次共买了4000股,市值3万多,而后来以12.460的价格卖出,盈利一万六,比之前好了一点,但是可以再稍微多买一些,然后及时卖出,就能有更高的收益。仓位控制在整个过程中起的作用一直很大。操作初期只花了二十万,盈利跟亏损都不多,但是剩下的八十万资金被闲置,并不是一个好的策略。中期的时候慢慢加仓,有一些盈利。因为模拟的时间不长,我选择短线操作,就不断地换概念股,仓位一直处于较高状态。

5.进入股票市场要记得保持一个平常心态最重要

无论是大跌还是大涨,都要冷静处理,不能盲目的跟风大买大卖。 我在购买股票时,往往听信一些新闻小报道给出的一些某只股票未来走向预测或者是评判,结果盲目买股票,分不清正确的最佳买卖时机,导致亏损,只能一度坐等股票价格上涨,被动地等着出卖股票的机会,或者忍痛割舍下亏损较多的股票。

通过对以上几只股票进行分析以及总结经验和教训,我对股票投资有了更深刻的认识,加深了我对课堂所学知识的理解,也加深了我对股票交易这门学问的兴趣。股票交易是现代社会人们需要掌握的基本技能之一,通过模拟操作,我对股票交易有了初步的了解,虽然很多知识理解的并不是很透彻,对股票交易的时机把握的也不是很准确,但是我相信,入门是最重要的,只要今后不断的学习和研究,一定能够将这门学问理解到一定的水平,从而指导我今后的投资过程!

金融班 张盼盼

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