太阳能光伏产业市场调查报告

          时间：20##-09-20

一、   太阳能行业政策及前景分析

近年来，欧洲一直保持作为太阳能光伏发电全球领先的地位，有两个以上的世界太阳能光伏发电装机容量的三分之一。 Germany, which is one of the largest market for solar PV deployment as well as the leading producer of solar cells and modules, along with new markets like Spain, Italy, France, and Portugal have further strengthened the position of the European market.德国，是世界上部署的最大的太阳能光伏市场，以及太阳能电池和组件，以及像西班牙，意大利，法国新市场的领先生产商，和葡萄牙也进一步加强了欧洲市场的地位。德国占据半壁江山，欧洲其他国家的份额也达到35%至40%，整个欧洲发货量占英利总产量的85%以上。

（一）国内太阳能行业政策

    20##年，为落实国务院节能减排战略部署，财政部、住房和城乡建设部近日出台了一系列政策和意见，加快太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用。

1、光伏屋顶计划

20##年3月份，按照《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》，政府将对符合条件的太阳能光电建筑应用示范项目给予20元/Wp的补贴。据从事太阳能光伏生产的保定英利集团的一位人士介绍，该补贴的幅度比较大，大约能覆盖生产成本的30%-50%，这将大大降低太阳能光伏发电成本，有助于太阳能光伏利用技术的推广。

据了解，光伏发电应用主要分为三类，一是居民安置于屋顶用于发电，二是城市商业光伏幕墙，此外为大规模的光伏发电。财政部称，“太阳能屋顶计划”示范工程主要在大中城市推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑，在农村则支持离网式发电，实施送电下乡。

但此次《暂行办法》明确表示，将优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑应用光电项目。周涛认为，这说明目前政府只是希望通过补贴公共建筑的太阳能光伏项目，起到对社会的示范作用，而不是通过补贴拉动商业需求。

补助资金支持项目要求达到单项工程应用太阳能光电产品装机容量不小于50kWp，这意味着单个项目的补贴资金将达到100万元以上，实际上也将个人用户排除在补贴范围之外。 具体补贴将在20##年补助标准原则上根据与建筑结合程度、光电产品技术先进程度等因素分类确定。而且，以后年度补助标准将根据产业发展状况予以适当调整。

目前国际上对于光伏产业的补贴共有两种模式，一种是德国模式，通过提高光伏发电上网电价补贴；第二种为美国模式，采取抵税法案，光伏项目可享有30％的税收抵免。

2、金太阳政策

根据《可再生能源法》、《国家中长期科技发展规划纲要》、《可再生能源中长期发展规划》和《可再生能源发展专项资金管理办法》（财建〔2006〕237号），中央财政从可再生能源专项资金中安排部分资金支持实施金太阳示范工程。金太阳示范工程综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展，以促进光伏发电技术进步。

财政补助资金支持范围包括：利用大型工矿、商业企业以及公益性事业单位现有条件建设的用户侧并网光伏发电示范项目；提高偏远地区供电能力和解决无电人口用电问题的光伏、风光互补、水光互补发电示范项目；在太阳能资源丰富地区建设的大型并网光伏发电示范项目；光伏发电关键技术产业化示范项目，包括硅材料提纯、控制逆变器、并网运行等关键技术产业化；光伏发电基础能力建设，包括太阳能资源评价、光伏发电产品及并网技术标准、规范制定和检测认证体系建设等；太阳能光电建筑应用示范推广按照《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》（财建〔2009〕129号）执行，享受该项财政补贴的项目不在本办法支持范围，但要纳入金太阳示范工程实施方案汇总上报；已享受国家可再生能源电价分摊政策支持的光伏发电应用项目不纳入本办法支持范围。

财政补助资金支持的项目必须符合以下条件：已纳入本地区金太阳示范工程实施方案；单个项目装机容量不低于300kWp；建设周期原则上不超过1年，运行期不少于20年；并网光伏发电项目的业主单位总资产不少于1亿元，项目资本金不低于总投资的30%。独立光伏发电项目的业主单位，具有保障项目长期运行的能力；项目必须达到以下技术要求：光伏发电产品及系统集成具有先进性，采用的光伏组件、控制器、逆变器、蓄电池等主要设备必须通过国家批准认证机构的认证，并网项目满足电网接入相关技术标准和要求，配置发电数据计量设备，并正常运行。

由财政部、科技部、国家能源局根据技术先进程度、市场发展状况等确定各类示范项目的单位投资补助上限。并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助，偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。光伏发电关键技术产业化和产业基础能力建设项目，给予适当贴息或补助。

（二）09年光伏业总结及前景分析

    20##年，全球光伏产业的整体走势可以用先抑后扬来概括，整个上半年由于金融危机的最重影响，产业景气度可谓惨淡之极。进入下半年，随着全球经济的组件转暖，再加上各国政府大力推广太阳能政策的拉动效应渐多，光伏产业呈现了强势的复苏态势。

中投顾问能源行业首席研究院董谦指出，截止目前，国内主要光伏厂商已经相继公布20##年全年业绩，而其中的一大变化便是，相比于20##年，大多数厂商的出货量都有大幅度的提升。

无锡尚德2009财年显示，该年度公司总净营收达16.933亿美元，太阳能产品总装运量年比增长42%至704兆瓦。英利绿色能源20##年业绩也显示，20##年全年公司太阳能元件销售量为525.3兆瓦。而20##年盈利光伏组件销售量为281.5W.

另外，晶澳太阳能财报显示，20##年公司总交货量为509兆瓦，这与20##年的交货量相比有着83.8%的增幅。天合光能20##年4季度财报显示，20##年全年该公司太阳能元件出货量近399MW,较20##年增长了98.5%。

董谦指出，几大龙头厂商20##年出货量的大幅提升，应该是中国光伏企业整体竞争力提升的直接反映。而在20##年全球光伏市场容量增长有限的情况下，中国光伏厂商的市场份额继续攀升已成定局。

应用材料公司首席技术官马克平博士，对于太阳能光伏业务来说，20##年的国际金融危机并没有带来太多的影响。20##年太阳能光伏电力市场的下降主要是由西班牙太阳能产业出现泡沫所致。由于西班牙对德国模式的照搬照抄，尤其是政府的扶持和补贴，导致产能过剩市场出现泡沫。西班牙上马过多的太阳能光伏项目是由于该国日照条件比德国强得多，另外这个国家有很多代开发的土地。由于他们在太短的时间过度建设，使他们很快超过了德国的产业规模。20##年，西班牙超过德国成为全球第一大太阳能光伏市场。

马博士说：对此，我们得出的教训就是，太阳能光伏政策的制定一定要从分考虑本国国情，因地制宜地计量和实施。对于中国来说，我认为要小心谨慎地展开工作，不要武断地一刀切，不然就回重蹈西班牙的覆辙。我认为中国政府在制定产业政策时也必须采取谨慎态度。中国的太阳能光伏市场看起来比较小，但是成长很快。我认为今年中国的太阳能产业有可坑成为世界的前五强之一，3年内中国会成为世界的前三强之一，5年之后中国很可能成为世界第一。

二、   市场情况

（一）  从世界范围看，太阳能发电机组产能情况

（二）国内太阳能光伏产业概况：

江苏：

20##年，江苏省光伏产业以无锡尚德为龙头，常州天合光、南京中电光伏等近30个与光伏相关的企业应运而生，规模居全国首位，太阳能电池产量占全国的70％、占世界总产量的23％以上，电池转换效率居世界前列。

江西：

20##年下半年，江西省南昌市和新余市签署经济社会发展战略合作框架协议，在光伏、绿色能源、电动汽车等低碳产业发展领域加强合作，做大做强江西光伏产业，打造光伏产业基地。

根据协议，双方将进一步加强在工业产业方面的对接合作。一是在光伏产业方面，依托江西赛维LDK，通过错位发展，集成建设，延伸产业链，打造光伏产业基地。其中，新余市重点发展硅料、多晶硅片及其他配套产品，全力打造光伏上游产品基地，南昌市重点发展薄膜电池、太阳能电池模组及其他配套产品，全力打造光伏中下游产品基地。　　

西藏：

西藏各类太阳能光电设施总容量达9000千瓦，太阳能光伏发电装机总容量居全国第一，太阳能产品已广泛在农牧民中推广应用。

西藏是我国太阳辐射能最多的地区，年均日照在3000小时以上，发展光伏电站具有得天独厚的优势。西藏已建成各类光伏电站近400座，其中包括目前世界上海拔最高的太阳能光伏电站——海拔5600米的双湖北措乡电站、目前国内最大的太阳能光伏电站——那曲安多县100千瓦电站、目前世界上海拔最高的风、光互补电站——海拔5200米的安多县岗尼乡电站。

（三）中国主要光伏厂家概况：

1、 多晶硅原料厂家：

2、 硅棒、硅片厂家：

3、 电池片厂家：

4、 电池组件厂家：

5、 电站项目：

（四）内蒙古主要太阳能光伏厂家概况：

1、 多晶硅原料厂家：

2、 硅棒、硅片厂家：

3、 电池片厂家：

4、 组件厂家：

5、 电站项目：

三、   电池片供应情况

（一）价格情况

以125S/165直径的硅片计算：

一般每一片125S/165直径的硅片可以做成2.5W的电池片

那么直接采购一片这样的电池片的话是10*2.5=25元

如果采购硅片外发加工的话，16+3.6*2.5=25元

以156S/200直径的硅片计算：

一般每片156S/200直径的硅片可以做成3.8W的电池片

那么直接采购电池片的话一片电池片需要10*3.8=38元

如果采购硅片外发加工的话：27+3.6*3.8=40.68元

从以上计算结果看，买硅片代加工为电池片要比直接采购电池片的价格高一些，但是以上计算只供参考，因为电池片的销售价格和代工价格会随着电池片的质量差别有所变化，以上的计算结果并不固定。最好的核算方法是：从每家供应商采购少量电池片做完实验后进行核算。

（二）电池片供应量情况

小结：

1、 现在市场上需要的单晶电池片规格主要是125S/165直径、156S/180直径的。

2、 就目前来看，采购电池片比较紧张，大部分大厂已经签订长单至7月份，甚至更久。但是很多企业同意挤出少量样片与我们做实验。大概每家1万片的样子。所以5月份的时候，每家采一点，以上这些供应商可以采到5-10万片左右的电池片。

3、 但是像天晶新能源等小厂还有些余量。

4、 还可以陆续再联系一些其他的供应商，增加一些采购量。

四、   组件客户方向

（一）组件集成商

（二）电站项目

组件厂商的主要客户是组件集成商，也可以先找到电站项目。而且现在中国国内很多的电站项目是由国内较大的光伏行业的集团公司直接投资兴建，比如LDK、尚德、First Solar有自己的组件产品，不会向外再订购组件。

第二篇：20xx年上半年太阳能热利用产业市场报告

第二部分 三大市场发展“二低一高”

20xx年上半年，太阳能零售、海外、工程三大市场发展呈现出的是“二低一高”的状态。即零售与海外市场增速较低，工程市场增长较高。

太阳能市场“二低一高”

20xx年中国太阳能零售市场销售率增长40%，20xx年增长18..8%，20xx年上半年增长17.6%。20xx年工程市场销售率增长20%，20xx年增长53%，20xx年上半年增长率达90%以上。20xx年中国太阳能国际市场销售率增长17%，20xx年增长23%，20xx年上半年增长18%。

一．零售市场趋向整合

1．激进式促销降温。

往年的春节和五一前后，是太阳能行业市场终端销售最火爆的时期。20xx年上半年的太阳能市场却有些冷清。正如太阳界蓝德智库在20xx年6月份预测的那样20xx年激进式促销将降温，送空调、彩电等大奖的促销，在今年的市场上已经很少见了。一方面利润空间本就已经很小，这种“赔本赚要喝”的促销方式，实在让厂家和经销商们吃不消了。另一方面，太阳能下乡已经使得我国农村“提前消费”了，加上消费观念的理性改变和收入的持续不景气，任凭你送这送那，人们就是不买账了。

2. 大商将成主流 小商艰难为继。

20xx年时，太阳能行业千万级大商屈指可数只有三五十位，但到20xx年，千万级以上的大商在一个企业里就能找到十多位，整个行业突破上百名。这一数

量的突变，主要原因在于工程市场的迅猛增长，太阳能工程市场的发展，将造就一大批千万级大商。同时，新农村建设的推进，也将促进农村渠道的变革。部分地区农民将告别平房搬进楼房，太阳能安装也将由单户安装变为集体安装，单机零售市场越来越小，工程市场越来越大。届时，大商将主导市场，小商逐渐萎缩，县城或者乡镇出现千万级大商将不再新鲜。

实力小的经销商尤其是夫妻店式的经销商，在促销乏力的情况下，直接导致了很多企业的经销商苦不堪言，自身资源和能力的有限，让他们无力掌控市场，产品积压在手里卖不动。虽然小商仍然具有生存空间，但会生存的很艰难。

3. 资源向大企业集中。

随着部分企业逐渐失去对市场终端的掌控力，以太阳雨、四季沐歌为代表的大品牌迅速发力，趁势收编各地优秀经销商资源，扩张市场领地，扩大市场份额。市场份额向大品牌集中，已成定局。

同时，大品牌的洼地效应开始显露。行业资源、市场资源、社会资源、国家资源逐渐向大品牌倾斜。

4. 人才流动放缓。

人才流动是行业发展的晴雨表。前几年，行业精英成为各个企业竞相争夺的资源，尤其是2009至20xx年间，行业人才在业内的流动异常活跃，集体跳槽事件也频发。但随着各企业的效益下滑，市场不景气，20xx年太阳能企业之间的人才流动大幅度降低，且出现外流现象。

太阳能零售市场趋向整合

二．工程市场活跃

20xx年上半年，太阳能企业普遍采取了“主攻工程 力保零售”的发展战略。根据调查，90%以上企业都拓展了工程市场，工程增长率平均达90%以上。

1．工程量向规模化发展。

20xx年工程市场呈现了大型化、规模化的趋势，一个工程安装两三千台太阳能，在前几年比较少见，但从今年上半年情况来看，这样的工程不断增加，主要

集中于保障房、房地产项目及新农村建设、学校工程。并且这样的工程也已经不

再是大企业独享，很多大工程被中小企业中标。

2. 太阳能企业两大转变。

转变一：商业模式的转变。

工程市场与零售市场是两个完全不同的市场环境，面对的客户由消费者个体

变为组织机构，这就逼迫习惯了在零售市场“以促带销”的太阳能企业，必须改变商业模式与工程市场发展相适应。

转变二：研发方向的转变。

在零售市场一款产品可以走遍全国，但工程市场需求千差万别，侧重的是为

客户提供热水解决方案，仅靠产品研发无法满足客户需要，需要太阳能企业从单一的产品研发向系统研发转变。

3. 存在的问题。

3.1 资金短缺成短板。

太阳能工程90%以上需要企业先行垫付资金，由于回款较慢，工程项目越多，工程量越大，企业资金压力就越大。虽然有的企业中标和承建了很多工程，但由于垫资金额较大，上半年盈利较少，甚至有的处于负增长。

3.2 价格竞争乱市场。

工程市场的大发展，一方面给企业带来的是市场机会，另一方面又让企业产生了浮躁心理。在一些工程上，有的企业只求中标，不求赚钱，在竞标中大打价格战，不惜把价格降到令人难以置信的程度，此举不利于工程市场的健康发展。

3.3 工程专家团队短缺。

在太阳界蓝德智库的调研中，很多企业虽然成立了工程部或者工程公司，配备了工程人员，但工程专业素质亟待加强。很多企业工程团队都处于粗放式，缺少精细化的专业组织。

在建设精细化、规范化的工程专家团队方面力诺瑞特已经走在了行业前列，他们的经验值得同行借鉴。

三．海外市场低迷

1. 欧洲市场急剧下降。

一直以来欧洲市场是中国太阳能热水器的主要出口地，由于欧债危机仍在继续，欧洲国家紧缩的财政政策使得欧元区经济恢复十分缓慢，太阳能等节能产品在欧洲国家属政府贴补消费品，政府财政吃紧，影响了太阳能产品的消费，导致订单量急剧减少。

2. 订单长变短。

由于20xx年汇率的不稳定性增多及原材料价格不断变动等因素，以前的中长期订单大大减少，大部分订单都以短期为主，以规避风险。

3. 新兴市场逐渐打开

虽然欧洲发达地区的市场受挫，但从20xx年上半年情况看，南非、巴西、东南亚国家需求积极，订单不断增加。