中国制鞋行业调研报告(18600字)

发表于:2020.9.8来自:www.fanwen118.com字数:18600 手机看范文

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目 录

一、中国制鞋产业现状 ......................................................... 3

一、行业整体状况 ......................................................... 3

(一)概况 ........................................................... 3

(二)行业目前面临的问题 ............................................. 4

(三)行业未来发展趋势 ............................................... 5

二、中国鞋业产业布局 ..................................................... 6

(一)华东(浙江、福建、江苏、山东、上海) ........................... 6

(二)西南(四川) ................................................... 8

(三)中南(广东、湖南、河南) ....................................... 8

(四)华北(北京、河北、内蒙古) ..................................... 9

(五)东北(辽宁、吉林、黑龙江) ..................................... 9

(六)西北(陕西、新疆) ............................................. 9

二、成都鞋业发展现状 ........................................................ 10

一、成都鞋业总体状况 .................................................... 10

(一)概况 .......................................................... 10

(二)武候区鞋业产业概况 ............................................ 11

(三)成都鞋业出口情况 .............................................. 12

二、成都鞋业产业发展趋势 ................................................ 13

(一)鞋业出口将逐步规范、由“边贸”为主向“大贸”转变 .............. 13

(二)提高研发能力、创建自主品牌、提升核心竞争力 .................... 14

(三)产业升级,由粗放经营向专业化、集约化迈进 ...................... 14

三、制鞋企业的特性及分析 .................................................... 14

一、制鞋工艺流程 ........................................................ 15

二、制鞋企业各类规模及投资 .............................................. 15

(一)分类 .......................................................... 15

(二)投资规模 ...................................................... 15

三、制鞋企业的财务特征 .................................................. 16

(一)资产与负债 .................................................... 16

(二)成本、费用与利润 .............................................. 17

四、对制鞋企业担保介入需要关注的问题 .................................... 18

(一)制鞋企业资金需求 .............................................. 18

(二)目前业内对部分知名鞋企的评价 .................................. 18

(三)公司在保鞋业客户分析(包括小保客户) .......................... 19

(四)对鞋企担保需关注的几个方面 .................................... 21

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报告摘要:

本地制鞋行业通过近十年的发展形成了较完善的产业链、雄厚的资金、资源积累,并形成了较高知名度的区域品牌,在当前“东鞋西移”的大形势以及政府“一都两园”的产业规划下,有着广阔的发展空间。我们可以加大对该行业的扶持力度。目前该行业尽管存在管理粗放、财务不规范等问题,但我们可以通过对行业发展趋势的分析、行业及企业特性的把握判断,选取具有一定生产规模、有较强研发实力以及渠道优势的企业加以重点支持,通过担保资源的投入为该行业的产业升级提供有力的支持,并对企业经营管理等方面进行必要的辅导、形成示范效应,促进其更好更快的发展。

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按照《成都工业发展布局规划纲要(20xx年—20xx年)》要求,成都市将把鞋业作为重点产业大力发展,推进产业集群发展、加大制鞋产业园区基础设施建设的投入,在空间布局上形成“一都两园”(即五个中心、两个生产基地)的发展态势,着力培育企业品牌和打造区域品牌,提升成都鞋业的知名度。根据确定的工作目标,成都市制鞋产业要实现产值96亿元,其中规模以上企业实现产值38亿元,出口1.76亿美元。为促进该行业的跨越式发展,我公司也将积极介入产业链建设,在未来的担保投入上加大对该行业的支持力度,培育新的效益增长点,优化担保结构,支持优质企业发展,促进行业的发展壮大。为能够有效地为鞋业产业提供综合服务、更好的扶持、促进产业集群发展,近期我们对该行业的现状及发展趋势进行了专题调研,通过与成都工商联鞋业协会秘书长张国强的沟通交流对本市制鞋行业的整体状况作了了解,并走访了派中派鞋业、新中法鞋业、利建鞋业等企业,在此基础上完成了此份调查报告。

一、中国制鞋产业现状

一、行业整体状况

(一)概况

经过十余年的积累和发展,中国鞋业已形成多个庞大的生产基地和完整的产业链,有极具优势的土地资源、原材料资源、劳动力资源和日趋成熟的生产技术、完整的配套环节、流通环节等,有巨大的内销市场空间。目前,中国以每年23%的增长率已经成为世界第一制鞋大国和鞋类出口大国,并形成高端以外资品牌为主、中低端品牌以国产鞋业品牌为主的竞争格局,行业内拥有制鞋企业2万多家,从业人员22万多人。20xx年,生产各种鞋类超过100亿双,出口近70亿双,占全球鞋类生产总量的60%以上,国内年消费鞋类近20亿双,已超过美国(消费量16亿双),居世界首位。

06年虽然受到欧盟反倾销不利因素影响,中国鞋类出口仍继续上升。06年10月第100届广交会鞋类成交9.5亿美元,比第99届增长3.5%,比去年秋交会增长15.2%.从成交市场来看,成交额列前三位的是欧盟、中东和美国,金额分别为69.1亿美元、30.4亿美元和29.4亿美元,分别占总成交额的31.1%、13.7%

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和13.2%。06年国内鞋靴类产品出口的总数量为76.5 亿双,同比增长了7.4%;总金额为210.1亿美元,同比增长了14.5%。

表1:各类鞋企占比

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(二)行业目前面临的问题

1、人民币升值对鞋类出口有直接的影响。

据制鞋企业测算,2%以内的升值对企业影响不大,但超过5%就将对企业利润有较大影响。目前企业采用多种方式来规避人民币升值所带来的不利影响:如采取了以美元为单位进行负债及以人民币的形态来拥有资产等方式来减轻人民币升值带来的压力;利用类似于“升价条款”的协议,即当汇率变化达到某一程度时,该公司对客户的报价就会相应调整或者直接与客户协商、提高价格,由厂商和采购商各自承担一部分升值成本;如人民币继续升值,则考虑将一些技术层次较低的鞋子将转移到越南等周边国家生产。

2、贸易摩擦给制鞋企业带来较大的压力。

反倾销是制约我国鞋类出口的首要因素。欧盟对我国鞋类采取限制措施最为苛刻,06年10月5日,欧盟理事会批准对中国产皮鞋征收正式反倾销税的方案:自10月7日起,分别对中国皮鞋征收16.5%的反倾销税。同时,巴基斯坦、秘鲁、委内瑞拉、加拿大等国也相继对我国鞋类产品采取了反倾销措施。反倾销已经对我国鞋类出口产生了严重的负面影响。此外鞋类出口还面临苛刻的技术壁垒。输欧的劳保鞋等需要取得欧盟CE安全认证标志,制鞋用皮的PCP残留量要进行严格测定,甚至对发泡剂的含量都有严格限量。目前国内鞋企对此做出了积极应对。

3、成本费用上升,利润空间缩小。

油价高涨导致制鞋业原辅材料价格暴涨,出口鞋类原辅材料成本压力突显。近年来化工产品价格大幅上涨,有些新材料,如TPU等,涨幅更是让企业难以承受,每吨上涨2000-5000元不等,而且这些材料已经为消费者所接受,用替代品不仅关系产品性能、质量、档次,而且直接影响消费者购买欲,企业目前不敢轻易利用替代品。

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4、设计研发能力差,产品同质化程度高。

企业在科研、开发设计、市场调查分析等投入较少,创新能力较差、专业技术人才匮乏,多以来样加工或相互模仿、抄袭为主。低档次、同质化的产品又很容易引发恶性的价格竞争,严重阻碍制鞋企业的发展。

5、企业面临严重的用工困境。

鞋业是劳动密集型行业,目前用工不足问题突出,导致产能下降达35%以上。同时工人流动频繁,严重干扰了企业的正常生产经营秩序。

6、内销产品营销能力较差,通路库存严重。

内销的二三线品牌存在严重的通路库存,代理商市场拓展和网点布局跟不上厂家的发展步伐,厂家对代理商采取较大的支持政策,铺货、欠款信用等一再放大,最终导致经营风险加大。

(三)行业未来发展趋势

1、品牌竞争促进产业升级。国内鞋业消费出现结构性调整,高档鞋的消费能力在不断提高。随着消费市场的日趋成熟,市场竞争也更加激烈,品牌优势越来越集中,大型鞋企通过完善内部管理、积极开拓市场获得了更好的发展机遇,康奈、奥康、红蜻蜓等知名品牌借助强大的渠道,良好的品牌形象,品牌的附加值和优势开始发力,出现了强者愈强的趋势,这一趋势促使鞋企开始在技术研发、生产工艺上下功夫,进行技术、设备等改造,从而促进了产业的升级换代。

(目前,在企业利润增加的刺激下,消费品行业投资积极性提高。根据国家统计局数据,06年前10月累计,皮鞋、毛皮、羽毛(绒)及其制品业投资增长44.8%,超过同期城镇固定资产投资增速18个百分点。随着国家刺激内需尤其是鼓励消费政策的不断实施,消费品行业发展前景良好,行业综合竞争力有望稳步提高。)

2、行业发展开始步入“微利”时代。目前,全国皮鞋积压3亿多双,一些品牌新品一上市,就降价甩卖、打折销售,这说明皮鞋市场原有的价格整体“虚高”现象将会被扭转,超额利润时代已结束,皮鞋价格逐步向合理价格回归,步入一个高竞争的微利时代。

3、行业集中度逐步提高。目前全国规模以上鞋类企业占比尚不足一成,多呈现出“小、散”的特性,不能体现规模效益。随着竞争强度的提高,行业平均利润率的下降,企业两极分化现象将不断加剧,企业之间的兼并、重组成为不可

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避免,一些企业将退出市场,行业集中度将逐步提高。据预测,五年后中国制鞋企业将减少20%-30%。

4、产业转移。由于劳动力成本增加、土地资源稀缺、产业发展空间不足等因素,沿海地区的鞋业生产基地近年正逐渐向内地低成本地区转移,“东鞋西移”已成为中国鞋业新的发展趋势。

5、环保问题将进一步推进制鞋技术的发展。环保法规将针对新的环境问题进一步立法,其中可能将包括工业废料的回收和再利用,以及限制化学制品的产生和使用。随着污染治理、环保力度的不断加强,制鞋业将必须采取相应措施,开发新的工艺与技术。在化学制品使用上会有更多的限制,这将迫使制鞋业开发新型材料,否则,生产部门就不得不向环保法规不太严格的地区转移。

二、中国鞋业产业布局

目前,我国鞋业主要集中在华东、中南、西南地区。当前中国形成了“三洲一都”(温州、广州、泉州与成都)的鞋业生产格局,“三洲一都”是中国最具规模、最集中的四大制鞋基地。在这四大制鞋基地分布着我国主要的鞋类专业市场。福建泉州拥有4000多家制鞋企业,是中国运动鞋的主要生产基地;浙江温州以男鞋生产为主,年产量占全国总产量的四分之一;上海是主要的休闲鞋生产基地;四川成都主要生产女鞋,年产量位居全国第三;福建晋江的鞋材市场是中国最大的鞋材市场。随着制鞋企业的增加,福建省的制鞋机械也得到迅速发展,鞋机类产品在整个的供应信息中占到很大比重。

(一)华东(浙江、福建、江苏、山东、上海)

1、浙江

1) 温州

? 产业概况

鞋革业是温州的支柱产业之一,现在鞋业生产企业4300多家,从业人员40多万,年产皮鞋6亿双以上。每年递增速度在10%左右,全市制鞋业以皮鞋制造为强项,以制造男鞋为主,并生产女鞋、胶鞋、童鞋注塑、拖鞋、特种鞋等,皮革机械、皮革化工、鞋用材料、设计鞋类等配套行业齐全,成为全国重要的皮革制品生产和出口基地。至今,温州拥有的“中国名牌”7个、“中国驰名商标”6

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个、“中国免检产品”44个、“中国真皮领先鞋王”2个、“中国真皮鞋王”5个和“真皮名鞋”14家,占全国同行各大品牌总数的半壁河山。 根据最新统计数据,06年温州出口鞋4.8亿双,以塑料、橡胶制鞋为主,金额达19.65亿元。

温州鞋业产业配套体系比较完善,拥有瞿溪牛皮生产基地、乐清白石鞋底生产基地、永嘉黄田鞋饰生产基地以及永嘉、瑞安等工业园区。其知名企业有:康奈集团、东艺鞋业、吉尔达鞋业、奥康集团、红蜻蜓集团、蜘蛛王集团等。

? 专业市场

温州形成了鞋类、鞋材、鞋机、皮革等各大专业市场。主要有:河通桥鞋料市场(主要经营PU、TPR、PVC、橡胶、PVC发泡等产品)、浙南鞋料市场(主要经营各类皮革鞋底、毛皮及各种扣、带、线鞋用辅料)、温州鞋用化工市场(主要从事鞋材皮革华工表面修饰系列化工产品的销售及售后服务)、瞿溪牛皮专业市场 、温州鞋城。

2) 台州现有鞋类生产厂家30000多家。鞋类出口主要以劳动密集型、低附加值的低档产品为主。主要品牌有:宝利特、奥利莱、中欣、活力等。

2、福建:泉州

? 产业情况

拥有4000家制鞋企业,生产各类男女时装皮鞋、户外休闲鞋、运动鞋、凉鞋、靴、各类童鞋和传统绣花鞋以及各种鞋用原辅材料。泉州鞋业主要集中在晋江、石狮、惠安、南安等地。目前共拥有全国驰名商标1个、中国名牌产品3项、福建省著名商标15个和泉州市知名商标8个,2000多家企业拥有自己的品牌。主要品牌有:特步、德尔惠、安踏、爱乐、三兴、寰球、别克等。06年泉州出口鞋9亿双,金额23.13亿美元,以中低档运动鞋为主。

? 专业市场:晋江陈埭“鞋材一条街”鞋材市场,主要经营鞋材及制

鞋设备,年成交额约20亿元,是华东地区规模最大的鞋材市场之一。

3、江苏

1) 南京: 南京华东鞋类批发市场,主要产品是皮鞋、童鞋和旅游鞋。

2) 丹阳:有华东皮鞋市场和东方皮革商城两大市场。

3) 江都:江苏苏中商贸城经营户达435户,入场鞋厂281家,日均产

销皮鞋3万双。

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4、山东:

是重要的皮革产品对外出口基地,拥有全国规模最大的制鞋企业集团青岛双星、威海今猴。山东现拥有“中国名牌”2个,“中国驰名商标”企业2个,“中国真皮鞋王”。主要品牌:双星、金猴、亨达、孚德等。

其专业市场包括烟台龙顺业批发市场、齐鲁鞋城。

5、上海:是长三角地区最大的鞋料皮革产销基地。

(二)西南(四川)

1、成都

? 产业概况

成都是中国重要制鞋基地之一,主要生产中低档女式皮鞋、童鞋、男式皮鞋。产品销往国内外主要品牌有卡美多、艾民儿、派中派、古奇、武骏等。

? 专业市场:双楠皮革市场、金花鞋材市场

2、重庆

重庆作为我国五大鞋业生产基地之一,拥有中小型制鞋企业3000余家,从业人员超过12万人,年产皮鞋6000万双,年产值40亿元,为中国十大皮革皮鞋生产基地之一。03年,奥康集团入驻壁山,斥资10亿元建成占地2600亩的“西部鞋都工业园区”,05年11月,壁山县被授予“中国西部鞋都”荣誉称号,进一步吸引了东部产业向重庆的转移。目前主要品牌有砂之船、红土地、巨轮等,科而士为全国知名男鞋品牌。

成渝两地相比,成都鞋业占据先机、产业链更为完善、国际市场拓展能力更强,产能及出口额均大大超过重庆;而重庆鞋业在人工成本及品牌优势方面更为突出。

(三)中南(广东、湖南、河南)

1、广东

1) 广州

? 产业概况

广东是全国最大的鞋业生产基地和出口基地。广东年产鞋量、年出口量和出口值占全国一半左右。

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? 专业市场:广州金龙盘国际鞋业批发广场、广州新华南鞋城(华南

地区最大的鞋业市场)、广州白云世界皮具贸易中心、华南国际皮革皮具原辅料交易中心。

2) 东莞:东莞市鞋业市场(主要产品是鞋、鞋材和设备等)

3) 惠东:共有制鞋及相关企业3362家,年产鞋6亿多双,产值达180

多亿元,鞋产品本地出口总额达到6700万美元。目前,该县黄埠镇

女鞋出口量已占到全国出口量的一半。主要品牌有牧羊女、纽漫氏、

天鹅、胭脂红等。

2、湖南

专业市场为天雄皮革鞋业商贸城,主要品牌/企业有蓝光、宏力、红而康、华泰等。

3、河南(郑州)

? 产业概况

目前,河南省有皮革企业500多家,主要分布在制革、毛皮、皮制品、皮革化工机械四个领域。

? 专业市场:郑州鞋城、漯河市东方大市场、开封皮革制品大世界

(四)华北(北京、河北、内蒙古)

1、北京:专业市场在中联华都红门鞋城市场

2、石家庄:专业市场在华北鞋城

(五)东北(辽宁、吉林、黑龙江)

1、吉林(长春):专业市场在东北鞋城、太平洋鞋城

2、辽宁(沈阳): 专业市场在沈成鞋材供应市场(供应鞋原料为主)

3、黑龙江(哈尔滨):专业市场在建设街鞋城、哈港鞋城

(六)西北(陕西、新疆)

1、陕西(西安):专业市场在西安鞋业市场、开元商城

2、新疆(乌鲁路齐):专业市场在澳大鞋城

图1:06年四大制鞋基地出口情况(数据来源于各地海关、检验检疫部门统计数据)

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一、成都鞋业总体状况

(一)概况

1、成都鞋业总量估计。

“成都鞋”在国内市场覆盖面广、影响力大,一向有“无成不成靴”的说法。成都制鞋产业通过近十年来的发展,已经显示出配套成龙、产销一体化的制鞋产业集群雏形。根据行业协会统计,成都目前共有制鞋企业1368家,其中年产超过30万双的中型企业420余家,年销售收入过亿的有20余家,主要集中在武候区金花镇一带。根据市统计局数据,06年产量5305万双,而根据行业统计数据,年产量高达1.5亿双,大部分出口。

2、成都市鞋业产业集群分布。

我市制鞋产业集群主要分布在武侯、崇州、金堂等地,目前武候区仍然是鞋业企业主要集聚地。

崇州市现有皮鞋及相关企业共156家,年产鞋2468.8万双,年产值12.33亿元,从业人员1.68万人。崇州市规模以上企业有立申、富邦、千瑞达、蜀渝皮鞋厂、蓉歇鞋业、麒麟鞋业等。

3、成都鞋业产业总体特征。

从整体上看,成都鞋业产业具有以下几个特征:

1) 成都鞋业已形成较为完善的产业链条,鞋机、鞋材、配件等已实现本地

化生产,除面料大多从广东沿海地带采购之外,其余多从本地购买。

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二、成都鞋业发展现状

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2) 以女鞋制造为主,其中又以女靴生产为主。据业内人士介绍,成都生产

的女鞋主要分为四大类:女靴(占全部产量的60%)、四季鞋(占全部产

量的15%)、单鞋(占全部产量的15%)、凉鞋(占全部产量的10%)。

3) 以贴牌生产为主。一些具有较大规模的制鞋企业与知名品牌商合作,如

武骏为皮尔卡丹贴牌、新中法为百丽贴牌、派中派为红蜻蜓等贴牌。

4) 成都鞋大部分出口,以边贸为主,主要市场俄罗斯,通过北京中转,受

欧盟贸易摩擦影响相对较小;其次为美国、欧洲、南美洲等,通过广州

中转。内销以二、三级市场为主,主要销往武汉、北京、沈阳、郑州、株洲、常州等地。

5) 生产上以销定产,积压量小。

4、成都鞋业产业规划。

按照成都市鞋业产业发展规划,鞋业产业布局“一都两园”,即在武侯区建“都”做大脑袋,崇州和金堂建“两园”(即两个生产基地)做强手脚。从去年9月起,武侯区内的上千家制鞋企业开始向崇州和金堂转移,其中部分鞋企目前已经在两地落户投产。

按照成都市鞋业产业规划,未来的发展目标是:武侯区:全年制鞋总产值达到70亿元,其中规模以上企业实现产值32亿元。崇州市:制鞋产业实现总产值13亿元,其中规模以上企业实现产值3亿元,到20xx年,制鞋基地产值将达到100亿元,吸纳企业500—600家,提供就业岗位10万人。金堂县:全年制鞋总产值达到3亿元。

(二)武候区鞋业产业概况

武侯鞋业是我市的特色优势产业,06年获得“中国女鞋之都”的区域品牌称号。武候区是全国女鞋的重要生产基地,经过几次产业升级换代,武侯区鞋都工业园区及其周边区域聚集了四川省80%以上的制鞋企业,直接从事制鞋生产的企业1200余户,涉及鞋类相关产业的企业达3000余家,形成了配套成龙、产销一体化、年产皮鞋1.2亿双、年产值过50余亿元的规模产业。据统计,鞋都工业园区内现产值1000万元以上的制鞋企业达70多家;其中女鞋生产企业占全区鞋业总数的90%以上,女鞋产量位居全国第三位(产量占全区鞋产量的98%),出口量在70%左右,出口35个国家和地区,出口额近1亿美元。我市具有自主品

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牌的知名企业基本上都聚集在武侯区,如卡美多、艾民尔、古奇、美丽点、旭耀等17个获得“中国真皮标志”;卡美多、古奇分获四川省名牌产品、四川省著名商标称号;派中派、大维亚获成都市著名品牌称号; 13家企业获国家质检中心认定的优等品称号。

(三)成都鞋业出口情况

1、成都鞋业外贸依存度较高,根据行业估算,成都市1200余户制鞋企业去年出口鞋类产品超过5000万双,货值超过7亿美元,出口约占总产量的80%左右,大部分产品通过贴牌代工、边贸或灰色清关出口而未纳入海关统计。据海关统计,20xx年成都市鞋类产品出口909.5万双,同比增长42%,出口总额14669万美元,同比增长59.2%,占全市出口总额的3.5%。俄罗斯是成都鞋业主要出口市场,大多以灰色清关方式由中间商包税入境,近50家企业在俄设有档口。

表2:成都鞋类出口企业统计

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2、从出口企业规模来看,以中小企业为主体。共有104户民营企业出口鞋类产品1.1亿美元,同比增长33.06%;国有鞋类出口企业12户,出口3662万美元,增长288.75%;外商投资企业1户,出口7万美元,增长45.31%。根据海关统计,全市出口上千万美元的企业仅有四川新立新、爱民儿2户,分别出口2847万美元和1374万美元;出口过百万美元的企业有29户,占出口企业户数的24.7%;出口额在10万美元以下的企业有34户,占出口企业户数的29%。目前全国38万多家出口企业中获得“出口产品免验”证的仅有64家企业,在中西部地区只有长虹和艾民儿两家。从全国看,艾民儿鞋业也是获得此证的四家鞋业企业之一,并且是四川省第一家在国外注册自己品牌的制鞋企业,连续三年出口创汇位列四川省鞋类制造业第一名。

3、从出口产品档次来看,目前成都市鞋类出口仍以中低档皮面鞋为主,出口成交价格革面鞋一般10美元/双,真皮鞋每双在25美元左右。同类产品在欧盟大市场价格较低、而在匈牙利等小市场相对较高。绝大多数产品在美国、欧洲

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的低档鞋店和小摊小贩销售,少量产品在中、高档鞋店中销售,价格明显低于意大利、西班牙、巴西等国的产品。出口鞋类中70%的产品为贴牌,一些同档次鞋类价格甚至低于越南、泰国产品价格。

二、成都鞋业产业发展趋势

目前成都鞋业存在资金资源分散、品牌缺失、生产规模不集约、机械化程度低、人工成本上涨、行业不规范等问题。随着产业转移、贸易背景的改变,该行业在经营管理、贸易方式、产业结构等方面也开始发生根本性的转变。

(一)鞋业出口将逐步规范、由“边贸”为主向“大贸”转变

鞋业外贸经营的发展一般经过三个阶段:第一阶段为初始阶段,以间接出口为国际营销进人方式,主要通过国内的代理商进行对俄边贸;第二阶段为发展阶段,取得外贸自营出口权,发展直接出口,重点发展巩固俄罗斯及东欧市场竞争优势,不断开辟其他国际市场,逐渐形成了企业在外贸经营方面的核心竞争力;一是接受俄罗斯客商的订货,二是在对俄边贸重要集散地乌鲁木齐等地设立外贸办事处。第三阶段为成熟阶段,积极拓展欧美等市场,形成多元化、多市场的“大外贸”发展格局。

目前本地鞋业的外贸经营处于第二个阶段:以俄罗斯为主要市场,通过北京(雅宝路市场)中转,或在边贸集散地(新疆)设立办事处直接出口,此外还有少部分通过在俄的中国经销商(多为温州商人)代理。俄罗斯的“零禁令”对成都鞋业产生了一定影响,06年订单量普遍有所减少、生产节奏放缓、传统出口模式受到挑战。这一状况促使企业改变以往的边贸形式、开始寻觅正规渠道重新进入俄罗斯市场,例如在本月中旬举办的中俄鞋业贸易洽谈会上,由俄罗斯鞋业联盟协会、莫斯科鞋业协会带队的俄罗斯鞋业采购团来蓉直接看样下单,他们的介入,有利于成都女鞋在俄罗斯的品牌推广,为成都鞋进入大商场、百货超市等主流消费市场打开窗口。此外企业积极拓展欧美市场,通过多元化的市场来分散贸易摩擦风险。目前有部分企业为拓展欧美市场、开始按照欧盟标准改造、新建厂房及流水线,如古奇鞋业、利建鞋业等。这些都标志着本地鞋企在国际市场的拓展进入了一个新的阶段。

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(二)提高研发能力、创建自主品牌、提升核心竞争力

“成都女鞋”作为一个区域品牌在国内有较高的知名度和美誉度,但就单个企业来说,还没有一个在全国叫得响的品牌。本地鞋业大多品牌意识淡薄,根据市工商局统计,在全省5万余件注册商标,成都注册商标不到3万件,且大多数集中在餐饮、医药和酒类企业中,而鞋类商标更是屈指可数。在国际市场上,由于品牌缺失,“成都鞋”也一直难以进入主流市场,只能赚取微薄的贴牌利润,这一状况大大制约了本地鞋业的进一步发展壮大。一些企业已经意识到这一问题,并开始自主品牌的创立及推广,目前派中派、卡美多、丹露、嘉丽多等都拥有自有品牌,并且努力加强自有品牌的生产销售,通过设立直营店、进入商场等形式逐步为消费者所熟悉。政府也在引导企业大力发展自主品牌。近期卡美多进入伊藤洋华堂设立专柜销售,对其品牌宣传推广起到了很好的示范作用。

(三)产业升级,由粗放经营向专业化、集约化迈进

成都鞋业和国内其他鞋业生产基地一样目前面临着“冰火两重天”的境遇,一方面,随着鞋业产业的转移,本地鞋业迎来了一个新的发展机遇,而另一方面,由于贸易摩擦的加剧、人民币的持续升值,都给制鞋企业带来了较大的生存和发展压力。同时,随着人们对质量、品牌的关注以及各种成本费用的提高,尤其是人工成本优势的逐渐减弱,那种小规模、作坊化生产以及缺乏销售渠道的鞋企已经逐步失去生存空间,据业内人士预测,未来将有30%的企业被淘汰,鞋业面临新一轮的行业洗牌,企业之间出现越来越多的联盟并购,通过优势互补提升综合实力,并通过改进工艺、扩张生产能力来提高核心竞争力,两极分化加大,集中度增强,整个行业逐步向专业化、集约化、规模化迈进。

三、制鞋企业的特性及分析

我公司目前在鞋业的担保投入较小,截至今年一季度,在保制鞋企业5户,担保金额2750万元,占担保总额的1%。今后如何加大对该行业的投入、选择优质客户进行重点支持、对制鞋企业的经营管理及财务状况如何分析判断也是本次调研的重点。我们从以下几个方面对此作了调查了解:

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一、制鞋工艺流程

鞋业属于劳动密集型行业,一双鞋的生产要经过128道工序,最基本的可以分为裁断、面部、底部、美容四个环节。

图2:制鞋环节

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一家制鞋企业一般设有原辅材料仓库、裁断车间、调配中心、针车车间、鞋底车间、半成品仓库、夹帮成型车间以及整理及包装车间等。

二、制鞋企业各类规模及投资

(一)分类

业内一般按照年产量对鞋企进行规模分类。年产20万双以下的为小型企业,年产20-50万双的为中性企业,大型企业一般年产50万双以上。

(二)投资规模

1、设备投资:

从生产线来说,制鞋生产线有手工线、半流水线、全流水线三类。小型企业、工人人数在200人以下的多为手工线,中型、大型企业手工线和流水线并用。目前派中派拥有本地最大的手工生产线,共有针车120余台。

手工线的主要设备是针车、高头车,价格在2000-4000元/台,一般从本地购买。

半流水线多从本地购买,由温州人在蓉投资的蓉鹿机械是本地最大的鞋机生产供应商,大部分鞋企从该公司购买鞋机,一条半流水线价格在60万元左右。

流水线多从福建等地购买,一条国产流水线价格在120万元左右,部分从意大利进口,进口流水线一条价格在300万元人民币左右。目前价格最高的为意大利进口的前帮机,23万欧元一台,由于对配套设备要求较高,要配齐整条流水线投资较大,一般很少用于生产部门,多用在开发部做小单试验。

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正常情况下,一条流水线每天可生产革面鞋2000双、真皮鞋700双。实际产量和订单有关,大单产量较高。革面鞋的盈亏平衡点为1000双/天。

制鞋生产线所需其他器材:

? 裁切、落料用的刀模,依鞋型设计根据标准化纸板制造;

? 成型用楦头,可分为塑料楦和铝楦,一条成型生产线约需800-1200双; ? 夹帮组质检人员及样品室人员使用鸟嘴钳,一条成型生产线须备8-10支; ? 打鞋眼洞用冲孔模,依鞋面设计标准纸板打造;

? 夹帮时固定鞋跟距宽的鞋弓,依鞋型设计按鞋号大小分段使用;

? 磨粗用钢丝轮,除胶用尼龙刷;

? 手工磨粗机、去污喷枪,记号笔等零星器材。

2、生产场地:

制鞋车间分为裁断、面部、底部、美容四个部分。

手工线对生产场地的基本要求是:裁断车间30平米、面部车间100平米、底部车间100平米、美容车间150平米。

流水线一般设在面部、底部车间,主要要求车间的长度:面部车间要求30-40米长、底部车间长度要求不少于120米。

三、制鞋企业的财务特征

在产业转移的大背景下,本地制鞋企业从近十年开始快速发展,主要依靠供应商的支持以及自身积累达到了现有规模。这些企业绝大部分是家族式经营,管理者整体素质不高、财务管理粗放,销售报价等重要环节多由老板本人或其亲属掌握,结算多通过个人银行卡及现金进行、回款难以监控,财务报表不能完全反映企业真实状况。税务上多采用定税制。

我们对派中派、新中法、新亚西等不同规模类型企业的财务状况作了对比分析,具有如下特征:

(一)资产与负债

1、依靠自有资金发展,资产负债率较低。负债大多反映为应付账款(供应商给予鞋企的商业信用对其发展起到了较大的支持作用)、其他应付款,没有银行负债或较少。

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2、周转较快,应收账款、存货周转天数一般在一个月左右(正常情况下,30~40万双的产量,存货在300万元左右),整个经营周期在两到三个月之间。此外应付账款的周转天数一般为1个月。

具体来看,经营周期还与贸易方式和生产工艺有关:大贸的应收账款天数长于边贸,一般在30-60天之间;女靴因生产工艺较为复杂,其生产周期较单鞋、凉鞋长。

3、流动比较高、资产流动性较强。

(二)成本、费用与利润

1、成本:制鞋成本一般可分为材料成本、人工成本、开发成本三大类。

1) 材料成本约占总成本的70%,其中,面料占到材料成本的50%左右、底部占

10~15%、鞋跟占3~8%,其余为辅料、配件、包装等。

2) 人工成本约占总成本的15~20%左右。

工人可分为技术工人和普工两类,流水线上的工人以普工为主,工资为基本工资加奖金,一般月薪在1000~1500左右(面部线为1000元左右、底部线在1200~1500元左右)。手工线多为技术工人,工资视工序不同而不同。裁断工技术的好坏直接关系到材料成本的高低,例如派中派06年在裁断上的技术优势就使其节约成本1000余万元。裁断工工资为基本工资加计件工资,一般可达到

1700~2000元/月。面部、底部工人均为计件工资,其标准为:面部工约4元/双,月均工资在1200~1600元左右;底部工约7~10元/双,月均工资在2000元左右。

近两年来随着物价上涨、人工短缺,各家鞋企都面临“招工难”的问题,尤其是技术工人缺口较大,人工成本有上升的趋势。我们在调查中了解到,06年武候区金花镇一带发生过300余次罢工事件,最终导致人工成本整体上涨了约6元/双。

3) 开发成本约占总成本的10%,大约为4~6元/双。

设计师一般从广州等地聘请,也有本地自己培养的设计师,此外有少数企业从国外聘请设计师,但实际效果不好。按照现在的行情,设计师月薪为3000~5000元,总设计师可达1万元。同时按照每双鞋1元左右的标准提成。

2、费用。主要有折旧、水电等。其中,电费支出较大,折算下来大约0.6~1元/双。

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3、利润。目前行业平均毛利率约为15%。贴牌生产的毛利率在10%左右,为同一品牌商贴牌的鞋企数量也会影响其毛利水平的高低。自有品牌毛利稍高,可达15~20%。边贸毛利稍高于内销。

此外出口不同地区利润水平也有差别:通过边贸直接出口俄罗斯毛利率约在15%左右、通过大贸出口毛利率约为10%;欧盟大市场毛利率约在10~15%、匈牙利等小市场及美国毛利率稍高,可达15~20%。

不同类型的鞋报价不同。以真皮鞋为例:女靴一般是在成本基础上加50元,出厂价为180~200元左右;凉鞋、单鞋在成本基础上加20元,出厂价为60~70元。此外革面鞋与真皮鞋的销售价格相差大约2.5倍。

四、对制鞋企业担保介入需要关注的问题

(一)制鞋企业资金需求

本地鞋业以中低端为主,以人工成本取胜,主要通过边贸出口。但近两年随着各项成本费用的增加、人工成本上涨,以及不断出现的贸易摩擦及人民币升值的影响,行业整体利润已逐渐下滑,尤其是06年,平均毛利率更是降至10-15%,迫使企业改变原有经营方式、拓展新市场、扩大生产规模、加强研发力量、寻求新的利润增长点,由此引发了该行业新一轮的结构调整和产业升级、并且产生了外部融资需求。

1、 固定资产投资需求:在政策引导下,随着“一都两园”的建设,

武侯区内的上千家制鞋企业开始向崇州和金堂转移,建设新厂、

扩大生产规模,在固定资产投资方面有较大的资金需求。

2、 流动资金需求:主要用于拓展欧美市场(信用证)及自有品牌

的渠道建设。

(二)目前业内对部分知名鞋企的评价

我们在本次调研中走访了新中法、派中派、丹露等部分制鞋企业,并向成都工商联鞋业协会秘书长张国强了解了行业整体状况,尤其是行业内部对本地部分知名鞋企的评价。

表3:业内对部分知名鞋企的评价

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(三)公司在保鞋业客户分析(包括小保客户)

根据我们取得的包括小保客户在内的16户企业财务资料以及对派中派、利建、新中法等企业的现场走访情况,分析公司目前在保鞋业客户经营情况及财务状况如下:

1、 从总体来看,公司目前担保的制鞋企业以女鞋生产、外销为主,大部分有自有品牌,经营状况较好、处于行业的中上游水平。

表4:公司部分鞋业客户规模比较 中管网制造业频道

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2、从财务指标分析,部分企业财务数据所反映的企业状况与行业水平相比有一定差距。例如:文华鞋业存货周转天数大大超过行业实际情况;而丹露鞋业、新亚西鞋业的应收账款周转天数、存货周转天数等指标与实际经营情况不符;富路其鞋业、多米尼鞋业等企业的盈利水平与行业水平相比有较大差别。

此外,同类型企业之间财务指标相差比较大,我们难以就其规律性作出总结判断。如丹露鞋业与富路其鞋业同属拥有自有品牌、同时有贴牌生产、内外销比例相当的企业,但两者在资产周转情况、盈利水平等方面有较大差异。由于在尽职调查报告中没有找到相应的解释分析,因此在做行业分析时,我们以实际调查情况为准,未采用这部分数据。

3、个别企业由于具有渠道优势、可以获得渠道方面的利润,其毛利涵盖了生产及销售两个环节、远高于其他企业,如利建鞋业。

表5:公司部分鞋企客户各项财务指标比较(数据由小保及我公司各业务部门提供)

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(四)对鞋企担保需关注的几个方面

1、综合上述对成都鞋业整体状况的调查分析,根据成都鞋企的现状及发展趋势,我们在担保客户的选择上,要考虑如下因素:

? 生产经营规模:一般说来,年产量20万双、工人数量在200人以内的小

型制鞋企业在资金、资源、渠道、技术等各方面实力都较弱,在市场竞争中处于弱势地位、生产经营不稳定,抗风险能力差,在本轮产业结构调整过程中容易被淘汰出局。因此我们的客户群体应该集中在中型、大型企业这一段。

? 研发实力:目前中低档鞋的利润空间被逐步压缩,企业开始通过技术创

新改造传统产业,提升品牌价值,在产品研发上投入不断增加,上规模的企业基本都拥有自己的研发实验室。即使是以贴牌为主,品牌商也注重选择那些研发实力强、产品质量好的企业合作。

? 渠道优势:当前鞋业市场的竞争越来越趋向于渠道的竞争,在内销市场

上,竞争的加剧和鞋业零售行业的变化已经影响到了整个产品流通系统;制鞋企业、经销商、零售商(商场、专卖店、鞋业超市)三方各自实力的不同影响到其在交易谈判中的地位。在外销市场上,在贸易摩擦的背景下,如何拓展国际市场、从边贸向正规出口贸易转变也影响到企业未来的生存与发展。我们应该关注那些具有前瞻性、具有较强的渠道优势的企业。

? 关注配套企业:成都制鞋产业通过近十年来的发展,已经显示出配套成

龙、产销一体化的制鞋产业集群,产业链日趋完善,与制鞋配套的鞋机、鞋材、鞋贸等行业日渐兴盛,如蓉鹿机械为本地最大的鞋机生产商,宏森、奇辉为最大的鞋跟生产商,金鹰在鞋底生产行业处于前列……我们可选择其中的龙头企业加以支持、促进整个产业的进一步发展壮大。同时,通过向上游行业的延伸,可以帮助我们更加深入的了解制鞋行业。

2、对制鞋企业开展调查需关注的问题:

1) 武候区与制鞋企业关系密切的银行主要有三家:信用社(簇桥信用社)、

商行(红牌楼支行)、交行(武侯支行储蓄所)。信用社与鞋企的贷款

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业务较多;交行以个人业务为主(鞋企往来账多通过交行银行卡进行);商行有少量结算及信贷业务。

2) 制鞋企业的生产经营时间一般为11个月,每年从7月进入旺季,延续到

第二年4月前后,以女靴生产为主;5月到6月较淡,这段时间多生产凉鞋、单鞋等夏秋季鞋。以女靴生产、外销为主、接单能力较差的小型生产企业会放假。

3) 经过近十年的发展与积累,鞋企经营者个人大多实力雄厚,喜欢购买名

车、投资房地产。据我们了解,丹露、紫玉兰、艾民儿、蓝盾等企业经营者多在金花、双楠等区域成片购买房产、商铺。在担保调查中可以重点了解此类资产线索。

4) 金花镇部分鞋企将临街一楼出租,每年可取得一定的租金收入(目前金

花镇一带20平米的商铺月租金2000余元、村镇产权的房产售价2800元/平米)。

5) 鞋企财务管理不规范、财务报表不能完全反映企业真实销售情况,可以

通过以下几种途径推算其销售规模:

? 通过电费推算(0.6-1元/双)。

? 通过管理人员或者其设计人员工资水平推算:这部分人员的工资收

入一般是工资加提成。设计师收入如前所述;管理人员(厂长)月薪有5000元、8000元、1万元等几个档次,其提成一般为0.2元/双。 ? 通过针车数量推算:在正常情况下,一台针车一天产量不低于15双;

一般一条针车流水线,如果每8小时能生产1500双时,须各种针车约70~80台,手工人员约10~15人,共计80~95人。

? 通过工人数量推算,据估算,面部车间每人每天可生产4.2-5双鞋、

底部车间每人每天可生产7双鞋。

? 通过订单及出库单核实销售情况;

? 此外,税务部门一般通过调查供应商,了解原材料消耗来确定其产

量。

4、 加强对已担保客户的经营管理辅导。由于大多数鞋业客户是从小规

模、作坊式生产发展而来、以家族经营形式为主,在内部经营管理、

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尤其是财务管理方面不够规范。因此我们对已担保客户应进行必要

的经营管理辅导、敦促其逐步建立健全财务管理制度,以提高其竞

争力、促进行业规范发展、降低担保风险。

总的来说,本地制鞋行业通过近十年的发展形成了较完善的产业链、雄厚的资金、资源积累,并形成了较高知名度的区域品牌,在当前“东鞋西移”的大形势下,有着广阔的发展空间,我们可以加大对该行业的扶持力度。目前该行业尽管存在管理粗放、财务不规范等问题,但我们可以通过对行业特性的把握判断、选择优质龙头企业以及具有较高成长性的中小企业,通过担保资源的投入为产业升级提供有力的支持,并对其经营管理等方面进行必要的辅导、形成示范效应,促进其更好更快的发展。

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