20##年汽车后市场行业分析报告

20##年3月

目   录

一、行业简况... 5

二、行业监管体制、主要法律法规和政策趋势... 6

1、监管体制... 6

2、主要法律法规... 7

（1）《机动车维修管理规定》（中华人民共和国交通部令2005 年第7 号）... 7

（2）《汽车维修业开业条件》（国标GB/T16739）... 7

3、产业政策... 8

（1）《汽车产业发展政策》... 8

（2）《中国汽车产业“十一五”发展规划纲要》... 8

（3）《汽车产业调整和振兴规划》... 9

（4）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》... 9

（5）《产业结构调整指导目录》（2011 年本）... 10

（6）《外商投资产业指导目录（2011）修订》... 10

(7)《当期优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》... 10

三、汽车后市场概况及发展趋势... 11

1、国际汽车后市场概况... 11

2、国内汽车后市场概况... 12

（1）汽车市场持续增长带动我国汽车后市场规模不断壮大... 12

（2）我国汽车后市场发展空间巨大... 15

3、我国汽车后市场的发展趋势... 17

（1）汽车保有量及持续增长趋势将带动汽车后市场的持续快速发展... 17

（2）我国汽车后市场将成为全球最具成长性的消费市场... 18

（3）相关法规的完善将推动汽车保修设备市场的发展... 20

（4）故障诊断智能化和修理维护化趋势... 21

（5）未来车联网发展将给汽车后市场带来巨大变革... 22

四、行业竞争状况... 23

1、竞争格局和市场化程度... 23

（1）市场集中度不高... 23

（2）市场竞争激烈、国产设备竞争力增强... 23

2、市场供求状况... 24

（1）供求双方结构对比... 24

（2）供应方面：高科技汽车保修设备供不应求，技术含量低的产品竞争激烈... 24

（3）需求方面：国内维修市场与出口市场共同推动汽车保修设备需求增长... 24

3、行业主要企业... 26

（1）汽车诊断仪... 26

（2）举升机... 28

（3）四轮定位仪... 29

4、进入本行业的主要障碍... 30

（1）技术、经验积累... 30

（2）品牌认知度壁垒... 30

（3）产品认证壁垒... 31

（4）人才壁垒... 31

（5）资金壁垒... 31

5、行业利润水平及变动趋势... 31

五、行业发展的有利和不利因素... 32

1、行业发展的有利因素... 32

（1）我国汽车保有量的持续增长... 32

（2）汽车后市场是汽车产业链中利润相对稳定的业务板块... 33

（3）国家产业政策支持... 33

2、行业发展的不利因素... 33

（1）市场认可度和行业管理水平有待提高... 33

（2）自主创新能力和研发投入偏低... 33

六、行业的技术水平及技术特点... 34

七、行业周期性、区域性和季节性特征... 35

八、行业与上、下游行业之间的关联性... 36

1、上游行业... 36

2、下游行业... 37

九、产品进口国的有关进口政策、进口国同类产品的竞争格局及贸易摩擦对产品出口的影响... 38

1、产品进口国的有关进口政策... 38

2、进口国同类产品的竞争格局... 39

（1）北美市场同类产品竞争格局... 39

（2）欧洲市场同类产品竞争格局... 39

（3）拉美市场同类产品竞争格局... 39

（4）亚太其他地区同类产品竞争格局... 40

3、贸易摩擦对产品出口的影响... 40

一、行业简况

广义的汽车产业包括汽车市场又称汽车前市场（围绕汽车的制造销售环节）和汽车后市场（围绕汽车的消费使用环节）。

汽车产业结构图示

汽车保修设备的制造属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754－2002）中第36 大类“专用设备制造业”的第3696 小类“交通安全及管制专用设备制造”下的机动车维修设备行业。

汽车后市场（Automotive Aftermarket）概念源于国外，是指围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的交易活动的总称，即围绕着汽车而展开的检测、维修、保养、配件供应、汽车用品、汽车美容改装、二手车经营、增值服务、信息、资讯等一系列产业。汽车后市场的发展直接受上游汽车（制造）市场发展的影响，随着汽车保有量的增加，检测、维修、养护等汽车后市场产品和服务的需求也会相应扩大。

汽车后市场中，汽车维修行业和汽车保修设备行业相辅相成，是汽车后市场的重要组成部分。汽车维修行业包括汽车4S 店、特约维修服务站、综合维修厂、快修连锁店、专项维修店、美容装饰店等，汽车保修设备行业为汽车维修行业提供汽车诊断、检测、维修、养护等设备支持和技术支持。

随着汽车技术从传统的机械制造转向汽车电子的广泛应用，汽车已被构建成一个复杂的智能化网络系统，技术含量高、结构复杂，其相应的维修检测方式也在不断发展，由传统的维修设备机具转向广泛应用先进的电子化诊断检测设备。

另外，由于汽车新车型、新品种的频繁推出，信息数据在汽车维修检测过程中也日益重要。目前，汽车后市场正在朝着科技化、专业化、网络化的方向发展。

二、行业监管体制、主要法律法规和政策趋势

1、监管体制

汽车保修设备行业的行政管理部门为交通运输部，交通运输部负责制定汽车维护、检测、诊断技术规范和相关行业的规定及国家标准等。行业自律性组织为中国汽车维修行业协会、中国汽车保修设备行业协会，其主要职能是提出政策建议、行业自律管理以及开展行业咨询和组织重大活动、协助有关部门组织修订行业标准、组织开展国际交流等。

2、主要法律法规

（1）《机动车维修管理规定》（中华人民共和国交通部令2005 年第7 号）

该规定提出：鼓励推广应用机动车维修环保、节能、不解体检测和故障诊断技术，推进行业信息化建设和救援、维修服务网络化建设，提高机动车维修行业整体素质，满足社会需要。汽车维修经营业务、其他机动车维修经营业务根据经营项目和服务能力分为一类维修经营业务、二类维修经营业务和三类维修经营业务。申请从事汽车维修经营业务或者其他机动车维修经营业务的，应当有与其经营业务相适应的设备、设施。从事汽车维修经营业务的设备、设施的具体要求按照国家标准《汽车维修业开业条件》(GB/T16739)相关条款的规定执行。

（2）《汽车维修业开业条件》（国标GB/T16739）

《汽车维修业开业条件第1 部分：汽车整车维修企业》对一、二类汽车维修企业的人员、组织管理、设施、设备等条件作了规定：一、二类汽车维修企业应配备与其所承修车型相适应的量具、机工具及手工具，应配备一定的通用设备、专用设备及检测设备，其中，专用设备包括：换油设备、轮胎轮辋拆装设备、车轮动平衡机、四轮定位仪、汽车空调冷媒加注回收设备、汽车举升机、发动机检测诊断设备、故障诊断设备、汽油喷油器清洗及流量测量仪等41 种。主要检测设备包括：声级计、排气分析仪或烟度计、底盘测功机等7 种。

《汽车维修业开业条件第2 部分：汽车专项维修业户》对汽车专项维修业户（三类）的开业条件进行了规定。其设备要求主要参考了一、二类汽车维修企业的设备要求，并根据相应专项进行取舍。

3、产业政策

（1）《汽车产业发展政策》

国家发改委于2004 年5 月21 日发布的《汽车产业发展政策》指出：国家支持汽车电子产品的研发和生产，积极发展汽车电子产业，加速在汽车产品、销售物流和生产企业中运用电子信息技术，推动汽车产业发展。

国家支持具备第三方公正地位的汽车、摩托车和重点零部件检测机构规范发展；汽车、摩托车生产企业要加强营销网络的销售管理，规范维修服务。

积极发展汽车网络信息服务和电子商务。积极发展汽车服务贸易，推动汽车消费。

（2）《中国汽车产业“十一五”发展规划纲要》

《中国汽车产业“十一五”发展规划纲要》于2007 年4 月发布，该纲要指出：将节约资源、保护环境、提高车辆安全性作为汽车产品技术发展重点。要以提高汽车零部件的国际竞争力为目标，以提高创新能力为重点，发挥比较优势推动零部件发展。同时，加强共用技术研究平台的建设，积极开展共用技术研究，迅速提高关键零部件技术水平，为企业自主研发产品提供服务。

（3）《汽车产业调整和振兴规划》

国务院于2009 年3 月正式发布《汽车产业调整和振兴规划》，规划期为2009－2011 年，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。规划指出，为应对国际金融危机的影响，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，我国将通过实施积极的消费政策，开拓城乡市场，稳定和扩大汽车消费需求。规划提出要培育汽车消费市场，鼓励汽车消费，减免购置税，同时提出要大力发展包括汽车维修行业的汽车服务业。

（4）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

国务院于2010 年9 月8 日原则通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，节能环保、新一代信息技术、新能源汽车等七个产业成为加快培育和发展的战略性新兴产业，其中，新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、云计算为技术基础的一些新兴平台等。国家对物联网产业的支持有助于本公司3G 汽车诊断产品、基于汽车诊断技术的网络综合服务平台项目的发展。国家对新能源汽车产业的扶持有助于新能源汽车的推广，从而将带动汽车电子化诊断、检测设备的发展。

（5）《产业结构调整指导目录》（2011 年本）

根据2011 年6 月1 日正式实施的《产业结构调整指导目录》（2011 年本），汽车产业中，汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设，汽车电子控制系统：发动机控制系统（ECU）、车载故障诊断仪（OBD）等，高效柴油发动机后处理系统（包括颗粒捕捉器、氧化剂催化器、还原型催化器），汽车关键零部件：轮胎气压检测系统（TPMS）、数字化仪表等属于鼓励类产业。信息产业中，物联网（传感网）、智能网等新业务网设备制造与建设，下一代互联网网络设备、芯片、系统以及相关测试设备的研发和生产等属于鼓励类产业。

（6）《外商投资产业指导目录（2011）修订》

根据国家发改委于2011 年12 月24 日发布的《外商投资产业指导目录（2011）修订》，汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件，电子组合仪表，轮胎气压监测系统（TPMS），车载故障诊断仪（OBD），汽车、摩托车试验及维修用检测系统，车载电子技术（汽车信息系统和导航系统）；汽车关键零部件制造及关键技术研发：燃油共轨喷射技术（最大喷射压力大于2000bar）、达到中国Ⅴ阶段污染物排放标准的发动机排放控制装置等属于鼓励类产业。

(7)《当期优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》

根据国家发改委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局于2011 年6 月23 日联合发布的《当期优先发展的高技术产业化重点领域指南（20##年度）》，汽车电子：车辆维修诊断系统，基于车载自动诊断系统（OBDⅢ）的远程车辆信息采集监控系统，数字化仪表等属于优先发展的重点领域。

三、汽车后市场概况及发展趋势

1、国际汽车后市场概况

第二次世界大战后，经济的复苏使汽车工业飞速发展，同时也使汽车维修、养护业日益壮大，汽车后市场逐渐走向成熟。从区域上来看，欧美等主要发达国家的汽车后市场已经非常成熟，发展较为稳定，而中国、巴西、印度等新兴国家的汽车后市场则发展迅速，成为未来几年全球汽车后市场主要的增长点。

2009 年，世界汽车后市场总规模约为8,100 亿美元，其中，北美汽车后市场规模全球最大，约3,000 亿美元，其次是西欧地区。各地区汽车后市场规模比例基本上与全球汽车保有量的分布相匹配。各地区规模比例如下图所示：

作为汽车后市场维修设备的核心产品之一，汽车诊断产品需求增长速度高于汽车后市场的整体增速，尤其以诊断数据、软件和服务的需求增长最为迅速，在汽车诊断产品需求中所占比例越来越高。以美国为例，诊断数据、软件和服务的需求已经占汽车诊断产品总需求的1/4，且未来有继续增加的趋势。

2、国内汽车后市场概况

（1）汽车市场持续增长带动我国汽车后市场规模不断壮大

2003 年以来，随着国民经济的快速发展，我国汽车市场呈现良好增长势头， 20## 年到2011 年期间我国汽车产销量增加了三倍。2009 年和2010 年，我国汽车产销量均居世界第一位。

2009 年和2010 年，我国汽车销量在经济发展良好和政策驱动下实现了爆发性增长。2009 年,我国汽车产销量分别为1,379.10 万辆和1,364.48 万辆，同比增长48.3%和46.15%，产销量均跃居世界第一。2010 年，我国汽车市场延续了高速增长态势，全年产销量分别为1,826.47 万辆和1,806.19 万辆，同比增长32.44%和32.37%，产销量蝉联世界第一。2011 年，由于鼓励汽车消费政策的退出以及部分大城市限购的影响，我国汽车市场产销量增速放缓，2011 年我国汽车产销量分别为1,841.89 万辆和1,850.51 万辆。这一轮汽车产销的高速增长已经开始回落，预计未来几年汽车消费的刚性需求持续存在，但由于基数很大，增速将放缓，中国汽车消费将进入一个较长时期的平稳增长期。

汽车工业在国民经济中具有举足轻重的地位，汽车工业上游主要是钢铁、电子、机械制造行业，下游是石油消费、道路基础设施建设等行业。从我国汽车工业产值占GDP 的比重来看，2000 年，汽车工业产值占GDP 的比重只有3.43%，到2009 年，比重为7.94%，考虑对其上下游行业的带动作用，汽车行业对国民经济的拉动作用将远远超过10%。对于我国汽车行业来说，未来仍有较大的发展空间，汽车行业产值占GDP 的比重还有上升的趋势。

我国汽车后市场在汽车市场的持续增长带动下迅速崛起，规模不断壮大。在我国，汽车维修、养护业最初只是手工作坊式的简单维修，修理方式多依靠熟练工人、经验积累和简单的维修机具。进入21 世纪以来，随着我国汽车工业的发展以及汽车保有量的迅速增加，我国汽车后市场行业规模和技术都得到快速发展。从规模上看，汽车维修企业数量持续增加，截至2010 年底，正式注册的汽车维修企业已达40.5 万家，规模以上汽车维修企业年销售收入近300 亿元。汽车保修设备行业生产能力也大幅度提高，行业规模、技术更新、产品质量都呈现出前所未有的提升和发展，在激烈市场竞争中脱颖而出的相当一部分汽车维修检测产品已经走向国际市场。我国汽车保修设备市场的总量正在呈现爆发式增长，进入快速发展轨道。目前我国汽车保修设备专业制造厂商约为1,400 多家，其中，中国汽车保修设备行业协会的近600 家会员年产值超过100 亿元人民币，年出口额达20 多亿元人民币。汽车保修设备流通领域也非常活跃，初步形成多渠道、多层次、既开放又竞争的国内销售网络。

国内汽车后市场整体增长强劲，成为全球增速最快的市场之一。全国汽车保修检测诊断设备（春季）展览会（简称AMR 全国汽保展）是我国汽车保修设备行业的重要展会，从其举办情况，也可反映我国汽车保修设备市场的迅速发展和中国汽车后市场影响力的不断提升。

（2）我国汽车后市场发展空间巨大

首先，我国汽车市场快速成长的同时，在汽车维修养护市场，设备的更新和工作人员培训还没有跟上新车市场的成长速度。设备陈旧、配套不足的汽修企业仍然占很大比例，更新设备与新增设备的需求空间仍然很大。我国的汽车后市场总体水平落后于国际汽车后市场，目前处于汽车后市场发展的初级阶段。

其次，我国汽车产业发展结构尚不平衡，汽车后市场比重仍偏低。国外成熟汽车市场中，从销售额来看，汽车制造与销售占28%左右，零部件供应占39%左右，汽车后市场服务占33%左右；从利润来看，汽车后市场服务的利润在整个产业链中占比达60%左右。汽车产业链的各组成部分销售额和利润分布如下：

目前在我国汽车产业链中，制造商和零售商所占比重偏大，超过50%，而汽销售额分布 利润分布

车后市场服务比重偏低，汽车产业发展结构不均衡，汽车整车与配件销售已渐渐与国际接轨，但汽车后市场的发展还远远达不到国际汽车后市场的发展水平，具有很大的发展空间。

2009 年和2010 年我国汽车市场的爆发性增长有效刺激了我国汽车后市场相关行业的快速发展。未来，随着我国汽车保有量基数逐步扩大，汽车产业价值链的分布亦将逐渐转向售后服务，我国汽车后市场发展空间巨大。

3、我国汽车后市场的发展趋势

（1）汽车保有量及持续增长趋势将带动汽车后市场的持续快速发展

根据《2010 年国民经济和社会发展统计公报》，2010 年末，全国民用汽车保有量达到9,086 万辆（包括三轮汽车和低速货车1284 万辆），比上年末增长19.3%，其中私人汽车保有量达6,539 万辆，增长25.3%。2011 年，我国汽车销量为1,850.51 万辆。2011 年底，全国汽车保有量预计将达到1 亿辆。庞大的汽车保有量将支撑汽车后市场的飞速发展。

虽然我国汽车保有量近几年增长迅速，但从汽车保有率来看，我国汽车保有规模整体仍然偏低。截至2009 年，我国汽车市场的汽车渗透率（汽车保有量/人口）不仅远低于美国、日本、法国、德国等人均GDP 较高国家的水平，也低于全球平均水平，我国汽车市场的发展潜力巨大。2009 年，主要国家汽车渗透率比较图如下：

另外，按照汽车发展先导国的经验，当R 值（R 值=车价/人均GDP）达到2-3时，汽车普及率将迅速提高，因此，随着中国经济的高速发展和人均GDP 的不断提升以及汽车价格的下降，我国R 值将逐渐接近该数值区间，我国汽车保有规模亦将迅速提升，这必将带动汽车后市场消费需求的持续增长。

从中长期来看，我国经济的增长、庞大的消费群体和巨大的市场潜力将成为我国汽车后市场持续增长的坚实基础。

（2）我国汽车后市场将成为全球最具成长性的消费市场

根据国家统计局和OICA 的统计，中国汽车产量占世界汽车产量的比重从2002 年的5.57%上升到2010 年的23.46%。同期，中国汽车产量增速也远高于世界汽车产量的增速。中国汽车市场在全球汽车市场中的地位日益提升。

汽车后市场规模与汽车产量及保有量成正比关系，随着中国汽车产量及保有量的持续提升，中国汽车后市场亦将成为全球最具成长性的消费市场。汽车售后服务市场的销售额由2005 年的约880 亿人民币增至2009 年的约2,400 亿人民币，年复合增长率为28.5%。

此外，汽车老龄化（汽车平均车龄）的趋势亦为汽车后市场的未来成长带来机遇。一般车辆进入维修期的车龄是3-3.5 年。2010 年，我国在用车车龄为2.47年，预计至2012 年，我国在用车车龄将达到3.05 年，中国汽车后市场维修行业将迎来黄金发展期。预计中国乘用车售后服务市场的销售额将由2009 年的约2,400 亿人民币增至2012 年的约4,900 亿人民币，年复合增长率为26.9%。

（3）相关法规的完善将推动汽车保修设备市场的发展

根据交通运输部《道路运输业“十二五”发展计划纲要》，2010 年，我国汽车维修企业约为40.5 万家。然而，中国汽车维修企业的服务层次和维修能力仍有待提高。目前，我国政府正在对汽车维修企业进行大力整顿，颁布了《机动车维修管理规定》、《汽车维修业开业条件》等法规，并对汽车维修业进行分类管理。

按照上述规定，主要汽车保修设备采购成为汽车保修企业设立运营的基础条件，为汽车保修设备行业的稳定发展奠定了基础。

另外，国家对汽车维修检测也不断提出更高的要求，以保证交通安全和能源节约。随着国家I/M 制度（排放检测/环保维护制度）的推行和我国汽车保有量的迅速增加，提供在用车辆技术状况监控和维修质量控制服务的汽车检测行业迅速发展，各种现代检测设备的社会需求也将不断增长。

（4）故障诊断智能化和修理维护化趋势

①故障诊断智能化。汽车已经是高科技的结晶体，特别是电子技术、电脑技术的飞速发展，使汽车高科技化程度得到不断提高。电子燃油喷射系统、ABS 防抱死制动系统、SRS 安全气囊系统、电子控制自动变速箱系统、动力转向系统、中控门锁及防盗系统、动力牵引系统、自我诊断系统等都已经在汽车上广泛应用。

传统的经验判断方法和简单的修理工具已难以适应现代汽车技术发展的需要，维修人员必须使用诸如汽车故障电脑诊断仪、四轮定位仪、发动机分析仪、平衡机等电子检测设备，才能完成修理任务。此外，由于汽车新品牌的不断推出、新功能的不断更新，维修人员已无法将数千种车型的维修资料、数据、程序记忆在大脑中，必须借助网络数据库的支持，方能查明故障原因。

②汽车修理维护化。随着现代汽车技术的进步，汽车更新换代周期越来越短、汽车的检测手段日趋先进、汽车养护材料和器具设备全面发展，汽车免解体维护技术正在取代传统的大拆大修的强制式解体维护技术。目前全球在汽车维修保养领域广泛应用最新的科研成果和先进技术，执行“不解体维修、运行中保养、全寿命使用”的原则。汽车修理模式由修理型转变为诊断换件型，在电子技术方面有更新更高的要求，这种汽车技术的进步和汽车维修方式的转变，将全面提高电子检测诊断设备、养护设备在行业中的应用比重。

总之，汽车维修已经由机械修理为主并辅以一些简单电路检修的传统方式，转为依靠电子设备和信息数据进行诊断与维修的先进方式。利用汽车故障诊断检测仪器等高科技专用设备，可以方便地探明汽车各系统的工作状况，准确判断故障所在，为快速排除故障提供强大的技术支持。目前，先进的维修检测技术和设备已经被广泛应用，汽车后市场正朝着科技化、专业化、网络化的方向发展。

（5）未来车联网发展将给汽车后市场带来巨大变革

车联网是指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术，实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用，并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务。

车联网是物联网的一个重要分支领域，目前，物联网已被列入国家七大战略性新兴产业之一，并纳入国家重点基础研究发展计划（即“973 计划”）。而车联网项目作为战略性新兴产业中物联网和智能化汽车两大领域的重要交集，亦将获得政府的重点支持。

随着移动互联、智能终端、无线射频等技术的发展，我国车联网进程刚刚起步但应用前景广阔。车联网的应用将会给汽车后市场带来巨大的变革。车联网之前，汽车后市场所涵盖的汽车检测、维修养护、美容、改装、零部件销售、汽车资讯信息、汽车租赁、保险等一系列产业是相对独立的，车联网实现后，有望将上述汽车后市场业务有机结合。未来，在车联网产业链中，汽车后市场企业、汽车制造及零部件厂家、芯片厂商、网络提供商、行业应用提供商、软件提供商等将产生协同效应，最终实现汽车内部控制网、智能交通网、移动互联网的互通，推动汽车、交通、保险等多行业的产业联动。

四、行业竞争状况

1、竞争格局和市场化程度

（1）市场集中度不高

汽车保修设备行业企业虽然数量众多，但大多数企业业态简单、规模不大，仅仅只能生产一种或少数几种汽车维修养护设备，具备能够覆盖多类别产品研发生产能力的设备供应商数量较少。

（2）市场竞争激烈、国产设备竞争力增强

近年来，德国博世、美国实耐宝、美国SPX 等国际汽车后市场的行业巨头都已纷纷进入中国，同时，国内汽车后市场企业的实力也在不断壮大，我国的汽车后市场竞争比较激烈。国际汽车保修设备企业虽然具有规模大、技术相对先进等方面的优势，但国内汽车保修设备企业在价格、成本等方面也具备相当的优势，随着国内汽车保修设备企业技术水平的不断提高，在国际市场上的竞争力也不断增强。

总体来看，随着我国汽车保修设备市场竞争的日趋激烈，市场需求的不断扩大，在产品性能、质量、价格、市场流通渠道、售后服务、市场推广等方面都对汽车保修设备企业提出了更高的要求。

2、市场供求状况

（1）供求双方结构对比

（2）供应方面：高科技汽车保修设备供不应求，技术含量低的产品竞争激烈

目前，作为主要供给方的国内汽车保修设备制造企业，产品结构不甚合理。

在汽车诊断仪、四轮定位仪等技术性要求较高的高端产品上，生产厂家较少，呈现供不应求的局面，毛利率水平较高。而在举升机、拆胎机、手工工具等技术性要求较低的机械类产品上，生产厂家众多，竞争激烈，导致整体毛利率水平较低。

（3）需求方面：国内维修市场与出口市场共同推动汽车保修设备需求增长

①国内汽车维修企业发展势头良好，对汽车保修设备需求增加

2007 年至2010 年，我国汽车修理行业的工业总产值逐年增加，工业总产值增速较高。2010 年，按照规模以上企业统计，汽车修理行业工业总产值增速较同期增长22.28%。随着汽车保有量的增加，汽车修理行业的发展潜力较大。

另外，根据《汽车维修业开业条件》（国家标准GB/T 16739）的有关规定，国家对维修企业的设备配置提出了强制要求。按照标准，我国目前尚有1/4 的维修企业未达到开业条件要求，这些企业在今后一两年内必须配置短缺的维修检测养护设备，否则将面临被淘汰的风险，因而汽车修理企业对高标准的汽车保修设备需求将进一步提高。

②出口市场广阔

随着我国汽车工业的发展以及产业全球化的推进，中国汽车保修设备制造行业近十几年来取得了快速发展，现已成为全球重要的生产和出口基地。根据中国汽车保修设备行业协会《关于汽车保修设备出口统计情况的报告》（中汽保协字 [2008]28 号）统计，我国生产的汽车保修设备产品已出口近100 个国家和地区。

其中汽车举升机、汽车烤漆房、汽车故障电脑诊断仪、轮胎拆装机、车轮动平衡机等设备三分之一以上用于出口。目前，全球汽车保有量超过10 亿辆，汽车保修设备产品出口市场前景广阔。

3、行业主要企业

（1）汽车诊断仪

博世（BOSCH）

该公司是德国最大的工业企业之一，世界500 强企业，目前在中国拥有47 家公司。2008 年6 月，博世收购了国内拥有十年解码器生产研发经验的金德仪器，博世汽车检测设备（深圳）有限公司正式成立，主要从事诊断检测设备及相关软件的研发、生产和销售。

博世业务涉及汽车技术、工业技术、消费品和建筑智能化技术。汽车售后市场及检测设备是其汽车技术应用的一个部分。

斯必克（SPX）

该公司是美国最大的工业生产企业之一，美国纽约证券交易所上市公司，股票代码SPW。2008 年9 月，斯必克并购深圳市车博仕电子科技有限公司。（资料来源：SPX 中国网站www.spx.com.cn 及车博仕网站（www.autoboss.net）

2010 年7 月，公司与SPX 签订协议，建立战略合作。

2012 年1 月24 日，SPX 公告，已同意将其服务解决方案业务以11.5 亿美元现金出售给博世，以专注于其流体技术业务。斯必克服务解决方案部门为全球汽车售后市场开发、生产和出售诊断及服务工具、车间设备和软件。在获得监管批准后，此项交易预计将于2012 年上半年完成。（ 资料来源： www.spx.com）

产品系列包括：为全球各类电厂提供冷却系统；为油气开采、提炼和输送市场提供用于各种流体过程控制的定制泵、阀门和混合系统；为车辆维护与修理提供手持诊断设备；为公用事业单位变电与输电提供变电机组。

实耐宝（Snap-on）

该公司位于美国，是全球最大的专业工具及汽车保修设备制造商之一，美国纽约证券交易所上市公司，股票代码SNA，2004 年，实耐宝公司在中国建立了亚洲生产制造中心，2008 年实耐宝在浙江萧山成立浙江万达实耐宝工具有限公司，专门为用户提供各种手动工具（ 资料来源： 实耐宝中国网站www.snapon.com.cn ）手动工具、电/气动工具、工具车、切割工具及汽车诊断维修设备及软件等。

北京金奔腾汽车科技有限公司

该公司是一家致力于汽车后市场领域，从事汽车电子及计算机通讯技术与产品研发、生产、销售和服务的企业（ 资料来源： 该公司网站www.jinbenteng.com）金奔腾系列汽车电脑解码器及相关检测设备。

三原科技（集团）公司

该公司是一家专业从事汽车电控系统及其检测诊断设备、汽车检测/维修（I/M）综合业务信息服务的研发、生产、销售与服务的高新技术企业（资料来源：该公司网站www.sysokean.com）

主营产品为“修车王”系列汽车故障电脑诊断仪、发动机综合分析仪、汽车不解体诊断系统设备等产品系列。

在汽车诊断产品方面,公司在国内的主要竞争对手为金德（2008 年被博世收购）、车博仕（2008 年被斯必克收购)、金奔腾，在海外主要竞争对手是实耐宝、博世和斯必克。博世、斯必克都是国际大型产业集团，业务广泛、规模较大，其旗下的子公司或事业部门仅有部分产品与本公司相同。实耐宝是全球最大的工具与设备制造商之一，汽车保修设备也只是其业务的一部分。从全球汽车诊断产品的区域市场来看，实耐宝在欧美、博世在欧洲、斯必克在美洲具有竞争优势。

（2）举升机

上海序达汽车保修设备有限公司

该公司是国内专业从事举升机制造的生产公司（资料来源：该公司网站www.xuda.com.cn ）专业从事举升机的制造。

青岛金华工业集团有限公司

该集团是一家专业从事汽车保修设备科研开发、生产经销及开展进出口贸易的综合性跨国集团（资料来源：该公司网站www.jinhuatec.com）主要产品为举升机、冷媒加注回收机、四轮定位仪等。

路特利（Rotary）

路特利举升机系美国多福集团旗下产业，2007 年7月在华投资设立路特利举升机（海门）有限公司，年产值达人民币3.6 个亿，产品出口美国及欧洲市场。美国多福集团（Dover Corporation）在纽约证券交易所上市，股票代码：DOV。多福集团旗下共有四十多家子公司，产品涉及石油、环保、化工、机械、电子等各个方面（ 资料来源： www.rotaryliftasia.com ， www.dovercorporation.com）

路特利主要生产汽车修理系列举升机。路特利所属美国多福集团业务分四大板块：高科技（电子、半导体、通信设备），工业（汽车、机械），资源（石油、化工设备）和多元化（ 其他各种工业设备）。

中大集团

该集团位于江苏省，是以汽车制造、汽车设备等为核心产业的大型民营股份制企业集团。旗下“中大国际”（HK 00909）于2001 年在香港联交所主板挂牌上市。中大汽保主要产品涵盖汽车喷漆烤漆房、汽车举升设备、汽车整形设备、自动洗车设备、轮胎拆装检测设备等（ 资料来源： 该公司网站www.zonda.com）制造及销售汽车保修设备、制造及销售客车、汽车零部件贸易。

中大汽保的核心产品为烤漆房、汽车举升设备。

在举升机方面，公司在国内主要竞争对手为上海序达，海外主要竞争对手为路特利，公司举升机在产品性能、价格、设计、销量上都处于行业领先地位。路特利在美国产销量最大，价格方面相对较高，在美洲地区依靠完善的渠道占据市场主导地位。上海序达与其他同类厂家相比，具有一定价格优势。

（3）四轮定位仪

珠海京威技术发展有限公司

该公司是一家生产、销售汽车检测设备的专业公司。由珠海京威生产销售的“Johnson 战神”四轮定位仪在市场上有一定的知名度（资料来源：网上资料整理）核心产品为四轮定位仪。

烟台海德科技有限公司

烟台海德科技有限公司创建于1998 年8 月，是专业从事四轮定位仪和举升机产品的生产、研发、销售的高科技企业。烟台三雄电子有限公司为其关联公司。（资料来源：www.ythaide.cn）核心产品为四轮定位仪、举升机。

上海一成汽车检测设备科技有限公司

该公司主要从事汽车检测维修设备的产、研、发领域，以及软硬件的开发及先进机电产品制造领域。（资料来源：www.yecen.com）核心产品为四轮定位仪。

4、进入本行业的主要障碍

（1）技术、经验积累

汽车保修设备行术、经验和数据的积累以及持续的创新能力，以适应汽车车型广泛、汽车技术不断升级变化的特点。因此，技术沉淀、创新能力及长期经验的积累构成行业进入的最主要障碍。

（2）品牌认知度壁垒

汽车维修服务行业对汽车保修设备性能稳定性具有较高要求，客户长期使用特定品牌的汽车保修设备过程中形成了较强的依赖和品牌认知，改变品牌对汽车维修服务企业存在一定维修质量风险及认知过程成本。因此汽车保修设备企业一旦品牌知名度确立、产品质量稳定可靠，就会形成较强的品牌认知度壁垒，增加新进入企业拓展市场的难度。

（3）产品认证壁垒

国际市场上，按照不同国家和区域的要求，汽车保修设备产品的出口分别需要CE、FCC 等多种国际认证，这些认证有着较严格的标准，需要严格的质量标准和较长的时间成本，对于新进入者门槛较高。

（4）人才壁垒

目前国内汽车保修设备行业专业人才较为匮乏，尤其是具有丰富经验的高端技术开发人才更为稀缺，且少数领先厂商已经将行业中优秀技术人才聚拢。因此新进入的企业在短期内要建立一支具有技术积累和行业经验的综合研发团队有较大难度。

（5）资金壁垒

本行业企业需要投入大量资金用以购置各种生产试验设备、建设厂房等，产品研发亦需要持续不断的资金投入，因此后续流动资金的需求也较大。如果新进企业没有一定的资金积累，则很难在竞争激烈的市场中求得发展。

5、行业利润水平及变动趋势

汽车保修设备行业中不同种类产品的毛利率水平差异较大。

电子类设备，如汽车诊断仪和四轮定位仪等，由于具有技术含量高和产品更新速度快的特点，毛利率水平相对较高。电子类产品的特点是需要不断推出新产品，新产品较高的毛利率保证了整体利润水平。

机械类设备，如举升机、拆胎机等，由于进入壁垒相对不高，行业竞争激烈，毛利率水平较低，其毛利率高低主要受制于原材料价格水平，如钢铁的价格变动，盈利提升的主要途径是依靠规模优势、品牌效应和管理能力等。行业中各个企业竞争地位和规模效益各不相同，对原材料价格变动的应对能力有明显差别。影响机械类设备购买的主要因素为安全可靠性、价格以及实际需求，因此，安全可靠性好、符合实际需求的产品的价格刚性更强。

五、行业发展的有利和不利因素

1、行业发展的有利因素

（1）我国汽车保有量的持续增长

近年来，我国汽车工业保持较快发展，民用汽车保有量从1995 年的1,040万辆增长到2010 年的7,802 万辆（不含低速货车及三轮汽车）。未来几年，汽车销售市场将回归稳步发展阶段，从而使汽车保有量持续增长。随着汽车保有量的持续增加，私家车主整体汽车售后保养服务意识的增强，对汽车售后服务产生了更多需求，中国汽车后市场正面临历史性发展机遇。

（2）汽车后市场是汽车产业链中利润相对稳定的业务板块

汽车产业链中，零部件制造、汽车经销和汽车维修服务的整体盈利性要好于汽车制造业本身。汽车后市场在成熟的汽车大国或地区如美国、日本、欧洲等，其与汽车前市场的利润分配比例约为60%比40%。以汽车维修和养护为主的汽车后市场，在汽车产业链中是最有潜力的行业。

（3）国家产业政策支持

我国对汽车产业的相关行业给予了有利的政策支持。

2、行业发展的不利因素

（1）市场认可度和行业管理水平有待提高

受市场发展阶段制约，目前国内消费者对汽车维修养护的内涵理解不够，还停留在事故维修、汽车装饰美容、洗车的初级阶段。由于消费者缺少汽车诊断检测的民用工具，对汽车电控系统的运行状况难以了解，造成市场开发不到位，增量市场需求未能有效释放。

从行业情况来看，还存在管理水平粗放、竞争秩序不完善、经营项目单一、专业技术人才缺乏、维修费用缺乏透明度等问题。

（2）自主创新能力和研发投入偏低

我国绝大多数汽车后市场设备制造企业最早是从生产机具和工具类发展而来，至今相当一部分汽车维修设备厂家仍然以生产维修机具和工具为主，而电子和电脑检测诊断设备（如四轮定位仪、汽车故障电脑诊断仪等）的开发企业并不多。这种背景下，我国汽车保修设备行业大多数企业研发投入较少，远低于国际主要汽车保修设备企业的平均水平，行业整体自主创新能力和研发投入有待提高。

六、行业的技术水平及技术特点

由于汽车是一个集机、电、液为一体的复杂系统，汽车保修设备行业产品品种和技术纷繁复杂，涉及技术涵盖汽车技术、电子技术、计算机技术、机械结构技术、测量技术、液压技术、OBD 诊断技术、自动控制技术、信息技术、机电一体化技术等。

本行业产品主要可分为电子类产品和机械类产品。第一，电子类产品，如汽车故障电脑诊断仪、四轮定位仪、发动机分析仪等需要综合运用汽车电子技术、信息技术、诊断技术、测量技术等，技术水平随着相关科学技术水平的提高而发展，例如蓝牙、WIFI、3G 等新兴技术已先后被应用到公司产品的设计中。第二，机械类产品，如举升机、汽车专用手工工具、轮胎拆装机、车体校正机等，主要运用机械结构技术，同时根据相关产品特性结合了液压技术、数控技术等，这类产品技术基本成熟，核心竞争力主要在于产品质量、产品安全性和应用方便性。

此外，还有一些交叉的机电一体化产品，如平衡机、汽车检测线等，综合运用计算机技术、机械技术、汽车技术、自动控制技术等，其技术水平也随着计算机技术、汽车技术的发展而提高。

我国汽车保修设备企业为满足国内外客户的质量技术要求，扩大国内和出口销量，纷纷引进先进设备，加大研发力度，使得我国汽车保修设备行业的技术水平有了很大提高，如本公司、中大集团、青岛金华工业集团有限公司等大型企业在常规产品的生产上已经达到甚至超过世界先进水平。但是，一些汽车方面的核心技术，如发动机ECU 技术等，由于技术尖端、研发投入资金庞大等原因，目前仍掌握在少数跨国企业手中，我国汽车企业和汽车后市场企业尚难以与其抗衡。

七、行业周期性、区域性和季节性特征

汽车消费量与宏观经济形势的波动存在正相关关系，但由于影响汽车保修设备需求最主要的因素是汽车保有量，因此汽车保修设备行业虽然随宏观经济形势存在一定的周期波动性，但汽车保有量基数大大缓冲了这种波动的影响。

目前本行业企业在我国国内主要分布在东部各个省份，其中，长江三角洲、珠江三角洲、辽宁营口地区汽车保修设备企业相对较多。

由于汽车的消费使用以及维修养护不受季节因素的影响，汽车保修设备行业季节性特征不明显。

八、行业与上、下游行业之间的关联性

1、上游行业

在汽车保修设备行业，产品主要可以分为电子类和机械类，因此电子元器件行业和钢铁行业是本行业的上游行业。

电子元器件行业市场化程度高，竞争充分，产能和供应充足，一般情况，电子元器件价格总体呈下降趋势。

钢铁行业产能供应规模庞大，本行业企业的钢铁采购量远远小于钢铁行业的生产规模，基本属于价格接受者。本行业机械类设备的生产成本中钢材成本占比较大，产品毛利率直接受钢材价格波动的影响，因此受钢铁行业影响较大。

2、下游行业

本行业下游行业主要是汽车维修养护业，主要用户包括汽车4S 店、汽车维修厂等，有一部分设备也直接销售到汽车制造企业、汽车用户、政府部门和学校等。

下游行业的发展主要受汽车销量和汽车保有量的影响，汽车销量和汽车保有量越大，汽车维修厂开办数量越多，对本行业产品需求就越大。因此，本行业的发展规模与下游行业直接呈正比关系。

九、产品进口国的有关进口政策、进口国同类产品的竞争格局及贸易摩擦对产品出口的影响

1、产品进口国的有关进口政策

2、进口国同类产品的竞争格局

（1）北美市场同类产品竞争格局

北美汽车保修设备市场的集中度较高，在北美诊断产品市场，SPX 和Snap-on占据了大部分市场份额，公司诊断产品凭借具有国际竞争力的技术水平和较低的价格也占据一定市场份额；在北美举升机市场，Rotary 目前占统治地位，Hunter、Challenger（注：Hunter 是一家美国汽车维修检测设备厂商，Challenger 是一家美国举升机厂商）等公司紧随其后。

（2）欧洲市场同类产品竞争格局

欧洲汽车保修设备的市场集中度低于北美，在欧洲诊断产品市场，BOSCH、Snap-on、TEXA（注：TEXA 是一家意大利车辆诊断工具厂商）销量领先。

在欧洲举升机市场，Ravaglioli、Nussbaum、OMCN（注：Ravaglioli 是一家意大利汽车维修设备厂商、Nussbaum 为一家德国举升机及轮胎设备厂商、OMCN 是一家意大利汽车保修设备厂商）等公司销量领先；在欧洲四轮定位仪市场，BOSCH、Snap-on、Hunter 等公司销量领先。

（3）拉美市场同类产品竞争格局

在拉美诊断产品市场， Snap-on、SPX 等公司销量领先；在拉美举升机市场， Rotary、Hunter 等公司销量领先。

（4）亚太其他地区同类产品竞争格局

在中东、日本、香港和东南亚等亚太其他地区市场上，中国汽车保修设备企业的竞争力很强。

3、贸易摩擦对产品出口的影响

近年来，各进口国没有发生过针对汽车诊断、检测、维修和养护设备等产品的贸易摩擦或进行反倾销。