成都白酒市场调查报
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调
查
小
组
目录
一、 摘要.................................................................................................................. - 1 -
二、 调查概况........................................................................................................... - 1 -
三、 调查的目的....................................................................................................... - 4 -
四、 调查内容........................................................................................................... - 4 -
（一） 各项初步调查图表分析............................................................................. - 4 -
1、 消费者对品牌的喜好度........................................................................ - 4 -
2、 消费者了解喜爱品牌酒的渠道………………………………………………- 5-
3、 消费者饮酒的价格区间........................................................................ - 5 -
4、 消费者更注重酒的方面........................................................................ - 6 -
5、 消费者购买白酒的用途........................................................................ - 7 -
6、 消费者购买白酒的地点………………………………………………………-7-
7、 消费者一般宴请或被宴请的场所.......................................................... - 7 -
8、 日常消费者见到的广告最多的白酒品牌............................................... - 8 -
9、 消费者对哪种促销方式更感兴趣.......................................................... - 8 -
10、 消费者是否会尝试新品种的白酒.......................................................... - 9 -
11、 关于沱牌陶醉酒的调查结果………………………………………………...- 9 -
12、 对于砸金蛋活动的调查……………………………………………………...- 9 -
（二） 由调查问卷推论....................................................................................... - 9 -
1、 不同年龄段消费者对白酒价位的选择................................................... - 9 -
2、 不同价位区间白酒所对应的场所研究................................................. - 11 -
3、 关于不同职业对酒的选择方向调查..................................................... - 11 -
4、 关于不同餐饮对酒的要求................................................................... - 11 -
五、 沱牌陶醉与调查所得的四个主要竞品之间的分析......................................... - 12 -
（一） 丰谷....................................................................................................... - 12 -
（二） 五粮液.................................................................................................... - 13 -
（三） 郎酒....................................................................................................... - 14 -
（四） 泸州老窖................................................................................................ - 14 -
六、 市场概况......................................................................................................... - 16 -
七、 调查分析（SWOT）.......................................................................................... - 16 -
八、 解决办法......................................................................................................... - 17 -
九、 调查综述......................................................................................................... - 18 -
十、广告及活动策略............... ..................................................................................................-19 -
附：白酒消费问卷调查……………………………………………………………………….- 21 -
成都白酒市场调查报告
一、摘要
此次调查主要是针对成都地区的白酒销售概况以及消费者对白酒喜好品牌的研究，从而为沱牌陶醉酒在成都的销售找准切入点。通过市场调查，我们了解到沱牌陶醉目前的销售率还很低，究其主要原因是因为：首先，沱牌陶醉酒是沱牌企业新推出的一款酒，在成都的广告覆盖率窄，它的知名度还很低，其次是因为沱牌陶醉面临的竞争很大，目前大量的大品牌酒纷纷推出自己的各种小品牌，利用大品牌效应为其推波助澜。其中调查中凸显的在100-300区间，沱牌陶醉面临的最大挑战的竞品主要有丰谷、泸州老窖、五粮春、郎酒。眼下，沱牌陶醉最主要做的是要拓展市场认知度，大势宣传、广告。让消费者认知沱牌陶醉酒，从而喜欢上沱牌陶醉酒，由口碑效应挖掘出陶醉酒的潜在顾客。让沱牌陶醉文化深深融入到成都这个休闲、娱乐之都。
二、调查概况
此次调查分两中方式，一是本组成员进行卖场走访调查，二是发放问卷调查的方式，此次问卷调查总共发放问卷100份，采取的是当场填写当场回收的方式，回收率100%，另外采用访谈法和网上调查问卷填写回收作为辅助调查方式，访谈法主要是对中青年男士和酒店商超的老板、销售员进行直面交流，并结合网上搜集到的二手资料进行对陶醉酒在成都的市场进行SWOT分析，主要调查对象是各年龄段的消费白酒的男士。
我组关于成都白酒市场的销售状况，进行了为期4天的卖场走访，范围主要包括成都市区及周边地区。
具体情况如下：
调查目的：各个地方白酒的总体销售情况，各个品牌的价位，热销白酒，以及各种销售渠道的档次，沱牌陶醉的销售情况。
调查时间：11月25日下午2：00---7:00
调查地点：成都伊藤洋华堂（双楠店）及周边
调查人员：小组成员 aaa
伊藤洋华堂双楠店：水井坊系列的天号陈（238元）、金潭玉液（268元）南剑国宝（118）、五粮春（248元）、剑南老窖池（240元）、剑南老窖天醇（178元）、五粮液百年尖庄52°（268元）,店员推荐五粮液系列；
2、道博商贸行：只有4种酒：剑南春，水井坊，茅台，五粮液；
3、红旗连锁宜都店：各种丰谷，剑南春，五粮液，茅台，郎酒，没有陶醉，有舍得酒；
4、一个专柜外置（可供超市外面的人看），专买高档酒，销售各种高档次白酒；
5、宏鑫干杂点：小角楼，二锅头居多，各种品牌里低价位的酒有少量，最贵的七八十元；
6、互惠超市门店256：主要是丰谷、泸州老窖、郎酒系列，无陶醉；
7、晋级百货店（烟酒行）：泸州老窖，郎酒居多，少量丰谷、五粮液；
8、郎·滕吉商行：郎酒主打，丰谷，泸州老窖居多，少量五粮液、江口醇、沱牌曲酒，无陶醉；
9、水井坊·名烟名酒第一坊·通鑫双行：主要是水井坊，五粮液和剑南春；
10、又起干杂：丰谷，江口醇，小角楼；
11、1919酒类连锁超市：包括所有酒类及陶醉，联系电话40005519。
调查时间：20##年11月26日 下午3:42—5:55 27日下午3:18—6:43
调查地址：成都市金牛区营门口立交桥附近
调查人员：小组成员 bbb
调查情况：
（超市类）：
1、互惠超市（金沙路39号）：无100-300系列的酒品；
2、倍顺超市（互惠附近）：五粮春（248元）、五粮液系列（158元）、1956郎（148元）、泸州老窖系列、丰谷特曲（168元）、水井坊系列（148元）、茅台系列（158元）；
3、杂货店（金沙路127附7）：主要卖有丰谷系列，泸州老窖系列，品种偏少；
4、永安干杂店（金沙路93号）：丰谷十年（158元）、泸州老窖系列、郎酒（128元）、老酒坊系列；
（餐馆类）：
5、玉林串串香火锅店（金沙路60号）：十年丰谷特曲、泸州老窖、青花瓷，白酒价格均在200元以下；
6、享福来火锅店（金沙路42号附9）：为自助型火锅馆，赠送消费者20元价格的白酒，配有500多的丰谷，老板反映100-300区间价位的酒销量较差；
7、冷锅鱼（金沙路42附16）：低价位白酒为主，含有丰谷系列，价位最高为120元；
（烟酒行）：
8、新东方之娇烟酒行（金沙路135号附11），主要有以下品种酒类：国窖、水井坊天号陈（238元）、剑南春、茅台、五粮液、泸州老窖的金色岁月（158元）；
9、人人乐门口酒行：丰谷15号窖藏(268元)、紫砂郎(298元)、新郎酒(298元)、老郎1898(199元)、水井坊天号陈（245元）开展买六送一活动、泸州老窖8年（268元）、泸州老窖5年（248元）、茅台贵州特醇（138元）、茅台一帆风顺（198元）、剑南春老窖池（238元）、陶醉6年（188元）、陶醉9年（268元）、五粮液添福(298元)，而最后三种酒则陈列在侧边不显眼位置，容易被顾客忽略。
调查时间：20##年11月25日，9：00-18:00
调查地点：同善街欧尚超市及周边
调查人员：组长 ccc
调查情况：
1、同善街欧尚超市：陈列在高档酒专柜的有陶醉和五粮春这两个价位相当但不高的白酒，其他都是高价位的高档次酒。柜员反应：陶醉酒的销量不是很好，相比之下五粮春较陶醉销量佳，主要原因：陶醉是去年才推出的新酒，知名度不高，其次是因为竞争大；
2、顺兴168副食品商行（蜀汉路30号）： 主打水井坊招牌，较陶醉酒同价位的酒有：五粮春（188元）、郎酒（158元）、剑南礼（168元）。只销售有陶醉六年。店主反应：陶醉酒没怎么卖；
2、
3、金潭玉液烟酒专卖店（同善街7号）：未见陶醉酒，店主反应，在100-300区间中，其主要代理的金潭玉液酒（128元和298元）销量较好，另外，郎酒（110元）也较好。；
4、东颖龙肥牛王火锅店（同善街南街8号 ）：本店只销售的有3两小陶醉（9年），销量为一星期一两瓶，销量较好的有：丰谷十年（168元）、五粮春（298元），丰谷酒王（688元）为销量冠军；
5、 红旗超市 （双清北路9号附14号）：在架只有陶醉（6年），和陶醉同架的有泸州老窖、郎酒、丰谷十年。泸州老窖、陶醉酒销量不是很好，主要原因：郎酒促销；
6、舞东风超市（同善街横街分店）：未见陶醉酒在架，100-300区间主要有：郎酒（1956）148元、丰谷（138元，买一送一活动中）、全兴大曲（138元，买一送一活动中）、五粮春（158元）。
6、
调查时间：20##年11月24日
调查地点：锦兴路家乐福超市及周边
调查人员：小组成员 ddd
调查情况：
1、酒水专卖店（青石桥后街）：新郎酒（298元）、郎酒全酿(168 元)、丰谷十年(135元)；
2、少城路（蜀都大道）：小超市：泸州老窖(60元)；
3、酒水专卖店（大业路）：中华丰谷52°(120元)、丰谷特曲(180元)；
4、锦兴路便利店：丰谷10年52°(135元) 、丰谷特曲（浓香型288元) ；
5、酒水专卖锦兴路店：郎酒醇香型(139元)、 钻石郎 (139元)、郎酒1956( 148元)、郎酒1912 (168元)；
6、锦兴路大型家乐福超市：老郎酒1956 53° （158元）、老郎酒1898 50°（198元）、泸州老窖特曲52°（228元）、老泸州 （168元）、郎牌特曲 （264元）、丰谷酒 （168元）；
此次调查中没有发现沱牌陶醉系列的白酒，陶醉在该调查区间上货率很低。
三、调查的目的
（一）、掌握成都市场白酒的销售状况；
（二）、了解渠道特征、消费习惯；
（三）、为“沱牌陶醉”在成都找准切入时机；
（四）、为下一步招商和征服成都市场奠定基础；
（五）、找出成都白酒销售中存在的问题（区域品牌认识、渠道的不满等）。
四、调查内容
根据市场走访结果，我组成员编制了一份《关于白酒消费的市场问卷调查》表（见附页）。在此次调查中，我们采用开放式提问，各题答案均可多选。调查针对不同职业的白酒消费者，发放100份白酒市场调查问卷，回收总有效率为96%，由此得出市场调查结果，并由各项初步调查图表分析出以下问题：
1、对品牌的喜好度（得出的结论如下图所示）：
由上图可知：在96份有效白酒市场调查问卷中，其中消费者日常饮酒的品牌中丰谷占了23%的比例，位居第二的是知名大品牌五粮液，占调查的18%，泸州老窖和茅台同居调查排行榜的第三位，其中，郎酒、五粮春、剑南春、小角楼、二锅头、沱牌系列所占比例相当。
2、消费者了解喜爱品牌酒的渠道
如上图所示：32%的白酒消费者是在宴请上了解到自己喜欢的品牌酒。其次，是通过广告这一渠道，朋友介绍占21%的比例。所以在下一步的宣传中，应加大在上述渠道的宣传投入。
3、消费者日常饮酒的价格区间：
如上图所示：消费100-300区间酒的消费者占调查总量的47%，相当于半数的比例，由此可以推知，沱牌陶醉酒的潜在消费者还是可观的。目前要做的就是，怎么充分挖掘出这47%的潜在消费者。
4、 消费者更注重酒的方面
由上图可知：67%消费者最注重的是酒的口感，其次是品牌。因此，要想让消费者成为沱牌陶醉的购买者，首先应该做的就是让大家能有机会熟悉沱牌陶醉的口感，由此发展成为沱牌陶醉的忠实粉丝。
5、消费者购买白酒的用途
由上图可知：大概有45.2%的人选择买酒用于自己喝，24%的人用于送礼，29.9%的人用于宴请，0.84%的人用于收藏，所以在品牌酒 的销售阶段要把握好占最大比例的45.2%人群，注重产品的性价比问题。
6、 消费者购买白酒的地点
由上图可知：大概有52.1%的人选择在超市购买酒水，33.3%的人选择在烟酒行，7.79%的人选择在酒店购买，7.29%的人在批发市场购买，几乎没有人在网上购买。所以我们要大力进行超市和烟酒行的宣传力度，把其作为我们的主要促销推广场所，提高陶醉系列产品的销售额和知名度。
7、 消费者一般宴请或被宴请的场所
由上图可知，有约23%的人选择在火锅店宴请，70%的人在中餐店宴请，7%的人在其他场所宴请，所以在选择酒店宣传渠道的时候应重点放在中餐店，形成以中餐店为主以火锅店和其他类型酒店为辅的模式。
8、日常消费者见到的广告最多的白酒品牌
由上图可知，大概有30.3%的人看到郎酒的广告最多，29.4%的人看到五粮液的广告最多，20.5%的人看到泸州老窖的广告最多，14.3%的人看到丰谷酒的广告最，5.4%的人看到其他酒的广告最多。消费者对白酒的广告了解程度依次是：郎酒＞五粮液＞泸州老窖＞丰谷＞其他，由此可知，这四个品牌在广告商的投入力度相当大，尤其是郎酒和五粮液，想要让消费者对一种品牌熟悉并认可，广告无疑是最为重要的手段，并且大程度的影响其销量。
9、消费者对哪种促销方式更感兴趣
上图的数据显示折价促销这种简单而朴实的方式可以更好的吸引住消费者。白酒的消费者是大多是商务型男士，35—55岁的居多，这种商务型人士对各种花俏的促销方式没有太多的兴趣，而是更实际的，更简洁的选择折价的方式。
10、 消费者是否会尝试新品种的
这样的结果很明显的说明：一款品质很好但新上市的酒或者卖得不太好的酒是很有发展空间的。
如果我们的陶醉首次被一个消费者相中，有56％的几率把他带入酒宴，酒宴里的人中有81％会接受陶醉。所以我们在成都的市场虽然很窄，我们的发展前景却是一片大好，我们的发展人群是很广泛的。
11、 关于沱牌陶醉酒的调查问题：
对沱牌陶醉的的了解程度，喝过沱牌陶醉与否，以及对金蛋活动的的了解情况。
调查结果是：67％的人根本没听过陶醉，28％的人听说过但没喝过，只有5％的人喝过。
12、 关于砸金蛋活动的调查
调查显示，被调查者中中没有一个听过，调查结果显示陶醉在成都的消费情况不是很好，但也同样说明了在成都会有很大的发展前景。
（一）由调查问卷推论
1、不同年龄段消费者对白酒价位的选择：
由96份有效白酒消费问卷调查推段，调查对象的年龄对白酒价格选择有关，以下表格反映了消费价位在该年龄段的选择程度
由上图可知：此次调查对象中20—30岁的年龄段人数居多，总共35人，其对白酒的价位选择是：100-200元区间的有16人，占最大比例45.7%，200-300元价位的有7人，占20%。
由上图可知：30-40岁年龄段被调查人数为29人，对价位的选择是：100-200元区间的有7人，占最大比例41%，200-300元区间的有4人，占14%，且以买酒自己喝为主要目的。
由上图可知：40-50岁年龄段被调查人数为22人，主要消费价位在100-200区间且占50%，该年龄段的人为100-200元白酒的主力消费人群。
由上图可知，50岁以上的主要消费则分布比较极端，在10个被调查对象中100-300元区间价格的人数只为1人，其他被调查者更偏向较低价格或较高价格。
由此可以推测，100-200元价格白酒的潜在消费群体由高到低依次为：
①、40-50岁
②、20-30岁
③、30-40岁
④、50岁以上
由此得知陶醉6年应以20-30岁和40-50岁男性为主力消费对象；
陶醉9年在200-300元价格区间，白酒的消费群体以20-40岁人群为主；
1、不同价位区间白酒所对应的场所研究：
由调查表反映出，100-200元区间的酒较多用于朋友聚会及普通宴请，200-300元区间的酒则更多用于送礼和较为正式的宴请，此价位段的酒基本无收藏价值；
2、关于不同职业对酒的选择方向调查
由本问卷的调查问题 “平时喜欢什么牌子的白酒”和“职业”调查得出，工农行业人员更喜欢包装简单，价格便宜，大众消费的低价位白酒，价位约100元以下。商人及企事业人员则对白酒的品质有较高标准要求，对口感及品牌的要求程度高，选择价位普遍在100元以上。由此推测，陶醉的大致购买对象为商人及企事业人员；
3、关于不同餐饮对白酒的要求
综合多个调查表问题得出，白酒消费者的餐饮地址集中在火锅店和中餐馆，火锅店聚餐的目的多为朋友家人聚会，中餐馆的聚餐目的多为宴请。且火锅店的白酒价位在几十元到上百元不等。陶醉定位应在中高档火锅店，以聚会人群为主；低中档中餐店，以宴请人群为主；
五、沱牌陶醉与调查所得的四个主要竞品之间的分析
（一）丰谷
1、丰谷企业文化及特色：
该企业产品集传统工艺和现代科技精心酿制而成，生产工艺均达到同行业先进水平，它以“窖香幽雅、醇厚绵甜、尾味爽净”之独特风格，深受消费者喜爱，被誉为“川酒第七朵金花”。周恒刚、沈怡方、曾祖训、高月明、高景炎等全国著名白酒专家来厂视察品尝丰谷酒后，都一致认为，丰谷风格独特，有“丰谷香型”的美誉。
目前，丰谷酒业研发、生产的主要产品有丰谷壹号、丰谷酒王15年、丰谷酒王、丰谷典藏、丰谷特曲、年份系列、清朝系列、老窖系列、星级系列、纯酿系列及绵州酒等十多个系列，百余个产品规格的生态优质浓香型白酒，产品均以“窖香幽雅，醇厚绵甜，尾味爽净”的独特风格，深受消费者的青睐，并热销全国各地及安哥拉、韩国等国家。同时，丰谷酒业还是葡萄酒尼雅、贝尔德农等世界名酒的忠诚代理商。
2、丰谷广告：
在54、334及335路车身上看到丰谷系列的广告
3、丰谷酒在100—300元区间热销的子品牌：
丰谷15号窖藏（268元） 中华丰谷52°（120元）
丰谷典藏 丰谷老窖（138元）
93珍藏丰谷酒 丰谷特曲52°（180元）
丰谷特曲浓香型（288元） 丰谷清朝精品52度（158元） 丰谷93珍藏年份酒 丰谷老窖（108元）
丰谷10年（168元） 丰谷96珍藏；
4、丰谷酒的促销方案：
形象店的促：
（一）．凡在店内消费任一款丰谷品牌的酒水【特曲、百年、青花瓷】，均会为消费者提供一张友情卡片。消费者可以将其朋友的电话、地址记录。公司会在24小时内赠送他的朋友青花瓷一瓶。
（二）.①、活动期间在店内品尝丰谷特曲一瓶赠送精品茶具一套；
②、活动期间在店内品尝丰谷百年一瓶赠送古典山水画一幅；
③、活动期间在店内品尝丰谷青花瓷赠送陶瓷碗具；
④、本奖项可累计兑换；
（三）．①、活动期间在店内品尝丰谷特曲一瓶赠送价值80元的超市购物卡；
②、活动期间在店内品尝丰谷百年一瓶赠送 价值50元的购物卡 ；
③、活动期间在店内品尝丰谷青花瓷赠送电影票一张。
（四）．①、活动期间在店内品尝丰谷特曲一瓶赠送价值80元的精美菜品；
②、活动期间在店内品尝丰谷百年一瓶赠送 价值50元的精美菜品 ；
③、活动期间在店内品尝丰谷青花瓷赠送价值30元的精美菜品；
非形象的促销：
（一）．1、建力回乡基金，凡月销售五瓶特曲的均有机会获得公司提供的中秋国庆回家全程路费。
2、金牌服务员评选，对参加促销的所有店内的服务员进行评选。月度的销售前五名给与销售奖励。
（二）．加大对服务员的返盖力度，丰谷特曲给服务员返盖每个加30元。给经理50元。百年给服务员返盖每个加20元.。给经理50元。促销效果评估良好。
5、竞品丰谷十年特色：
丰谷十年瓶身工艺电调品茗，优雅而时尚，玻璃滑纹质地，提携酒品源远流长；纯玻璃质瓶，浑圆饱满，体现敦厚大雅，落落大方仪态；融合时代设计，品味东韵西情，塑造丰谷新时代主张玩味。
丰谷十年选用优质高粱、大米、小麦、糯米、玉米五种粮食为原料，秉承丰谷特有的浓香型白酒传统生产工艺，选用经久贮藏的优质基酒，经精心酿制而成，具有浓香醇厚、绵软甘冽、诸味协调、尾净味长的特点。
6、陶醉与丰谷十年的竞争:
丰谷十年虽然目前的市场销量高于陶醉很多，但陶醉有他自己的优势。陶醉作为沱牌的高端品牌，而沱牌是白酒的6朵金花之一，档次上当然比丰谷高很多，沱牌陶醉是一个高端品牌，而丰谷十年是一个中低档的品牌。如果在同一个价格层面上来讲，买家当然更愿意选择陶醉。而目前陶醉与丰谷十年相差的就是他的知名度，丰谷在成都的市场占有率却相当高。虽然陶醉在品质上在档次上远胜于丰谷，但没多少人知道陶醉自然也就不会买了。所以陶醉的营销策略应该是市场开拓和市场渗透，让喝过陶醉的人成为陶醉的忠实粉丝，并且让更多人爱喝。
（二）五粮液
1、 五粮液100-300区间的产品系列：
五粮春（175元） 百年尖庄52°（268元）
万事如意佳酿（138元） 五粮醇（蓝淡雅 、148元）
婚宴酒豪华（新品、168元） 五粮神（188元）
五粮春（175元） 福中福（陈酿、238元）
福中福（168元） 福中福（祝君洪福、298元）
福中福（祝君祥福、298元） 五粮液（小熊猫、168元）
添福（298元）
2、 调查结果：
销量最好的酒：五粮春（175元）；
3、广告词：名门之秀，五粮春
4、五粮液品牌发展文化：
20##年6月，五粮液“首届中国白酒文化复兴与品牌塑造研讨会”召开，20##年8月，五粮液酒成为“2006海峡两岸同祭孔”祭祀酒，9月，五粮液集团的“明代古窖池群、传统酿酒技艺”申报世界文化遗产项目正式启动；10月，五粮液与家乐福(中国)有限公司 联手举办第一届“五粮液家乐福白酒”。
5、竞品五粮春特色：
五粮液公司子品牌五粮春成为该公司的主力销量酒，五粮春借助白酒第一品牌“五粮液”进行品牌延深，在顾客中形成良好的口碑，其“香气悠久、味醇厚、入口甘美、入喉净爽、各味谐调、恰到好处、酒味全面”，五粮春有五粮液的姊妹酒之称，五粮春是典型的浓香型白酒。基于五粮液的大品牌效应，五粮春广泛为消费者所认可。对陶醉酒形成强有力的竞争效益。
6、五粮春与沱牌陶醉之竞争：
首先，陶醉的劣势在于它是一款新推出的白酒，相对于五粮春来说，市场知名度较低，这也是陶醉销量低于五粮春的主要原因。其次，五粮春作为五粮液大集团的一个子品牌，借助五粮液这一大品牌进行市场渗透，抢占中高档白酒市场，但在这一点上，作为沱牌这一老品牌来讲，也毫不逊色。第三，五粮春号称五粮液的姊妹酒，其口味相对于五粮液来说，偏烈，而沱牌陶醉则是一款以清新淡雅口味为主导的酒，从这上面来讲，他们因其口味不一样，陶醉应该可以在喜欢清新淡雅酒的消费者中立足。找到其独属于本身的市场。
（三）郎酒
1、郎酒及企业文化：
一个拥有百年历史的中国白酒品牌，与沱牌并为四川名酒六朵金花。郎酒形成酱、浓、兼三种香型系列产品的组合，其口感“酱香浓郁，醇厚净爽，幽雅细腻，回甜味长” ，兼香型产品有12年陈酿、9年陈酿、3年陈酿的新郎酒，与陶醉形成强有力的竞争。
2、郎酒系列100—300元区间白酒系列：
紫砂郎（298元） 老郎1912（168元）
老郎1898年50°（198元） 1956郎（149元）
郎酒1956，53°（158元） 郎酒（298元）
郎酒全酿（168元） 钻石郎（139元）
3、郎酒广告：四川的：神采飞扬---中国郎。
郎酒在广告上大下手笔，与央视续签了4个亿规模广告，以及今年招标新追加的近2亿投入。在万众瞩目的嫦娥二号发射前也有插播郎酒广告，虽然让关注航天的群众反感这种行为，但是也无形的加大了郎酒的知名度。
4、竞品1956郎特色：
郎酒作为一个白酒老品牌，占据了白酒较大的市场份额，依托郎酒的口碑，郎酒的子品牌也有很好的销量，市场反应相对较好的子品牌是1956郎，其自身特色是作为是酱酒，对身体伤害是所以白酒里最小的，其次酱酒是绿色食品，不口干，不上头，喝醉后不影响工作。
5、竞品1956郎与陶醉的竞争优势：
1956 郎的超市价为149元，相对陶醉有其价格优势；郎酒的知名度较高，有其固定的消费人群；郎酒注重品牌效益，四川郎酒集团副总经理李明政表示，郎酒20##年在央视已经投入超过6个亿进行广告推广，在市场调查中发现321路等公交车身上有如意郎广告，广告语为“好运来，3000万奖品等你拿”，大规模的广告及促销活动为郎酒带来巨大市场效益。
而陶醉作为一个新兴品牌，市场占有率低，在48个消费场所调查中，陶醉的上货仅有9家，更多的消费者对陶醉并不了解，对于砸金蛋活动，反映比较小，陶醉应在广告上做大的投入，提升其社会知名度。
（四）泸州老窖
1、广告宣传：
1619口原生态古窖池，440年犹有余香，23代传承技艺，非物质文化遗产，10年天然洞藏
卓越品质，源于坚持——泸州老窖特曲。
2、自身特色：
醇香浓郁，清冽由爽，回味悠长，饭后犹香
使用有机高粱
泸州老窖酒的酿造，其施曲蒸酿，贮存醇化之工艺，开中国浓香型白酒之先河，是中国酿酒历史文化的丰碑。
3、促销活动：
团购渠道
婚庆用酒
4、品牌文化：
泸州老窖享有“中华老字号”称号，以其百年老窖池为依托并被给予“四百年老窖飘香，九十载金牌不倒”的评价。于1915年获得巴拿马万国博览会金奖——三百年老窖大曲。是中国浓香型白酒的代表，1952年在全国首届评酒会上与茅台、西凤、汾酒一道被评为中国“最古老的四大名酒。泸州老窖奉行“天地同酿，人间共生”的经营理念，以“敬人敬业，创新卓越”为企业精神，与社会同行，与环境相依，与人类共存，追求“在中国灿烂名酒文化熏陶中，全人类共享幸福美满的生活”。
5、泸州老窖100-300元系列：
泸州老窖精制头曲52°礼盒版（218元） 泸州老窖5年（248元）泸州老窖精制头曲38°礼盒版(208元） 泸州老窖8年（268元）泸州老窖精制头曲52°（158元） 泸州老窖特曲（210元） 泸州老窖精制头曲38°(178元) 泸州老窖特曲52°（228元）
泸州老窖金色岁月（158元）
6、竞品泸州老窖特曲52°的特色：
①、 宣传得当
泸州老窖享有“中华老字号”的称号，并且也曾在1918年巴拿马万国博览会上获得金奖，有着“三百年老窖大曲”的美誉，并且公司有国窖1573做强大支撑，这在无形中提高了泸州老窖在消费者心中的地位形象。泸州老窖主打酒特曲52°则依附于其品牌成为消费者
沱牌在四川有着悠久的历史文化底蕴，其酒本身所蕴含的民间故事更是最大的宣传卖点，但由于沱牌近年在成都地区的宣传力度不够，所以要在宣传方面找好侧重点即可。
② 、市场占有率高
泸州老窖在川内尤其是成都地区由于它适宜的价格，优越的品质使得它有着极强的竞争力，尤其是特曲52°占有了广大的市场，在成都各大超市，烟酒专卖，酒店的出现率均高于沱牌陶醉酒。
③、 口味分析
泸州老窖以清香型为最大卖点，而沱牌陶醉系列则覆盖面比较广，更适合于广大消费者，使其对于新品中的酒更好的适应，以便在最短的时间用最低的成本收获最大的效益，提高市场占有率。
④、价格分析
泸州老窖的定价普遍比沱牌陶醉系列要高，由于各种包装宣传的成本在内所致，对于定位在中档酒的产品，其产品的性价比更加被看重，论酒的品质来说两者相差不多，但论性价比来说，沱牌陶醉系列则可以作为中档酒中性价比最高的酒来定位，使其在综合比例方面更有竞争力，打好性价比之战。
六、市场概况
成都市，位于四川中部、成都平原腹地。现辖10区10县(市），土地面积1.24万平方公里，全市户籍人口1112.3万人，常住人口1257.9万人。93年被国务院确定为西南地区的科技、商贸、金融中心和交通及通信枢纽，综合实力西部第一。成都市主城区包括锦江区、金牛区、武侯区、成华区、青羊区，目前主城区户籍人口300多万，加上外来人口，成都市主城区人口近500万。成都是省会城市，消费水平整体偏高。同时，成都军区、成都军分区、西藏军区、武警部队等重要部门均在成都办公，也提高了成都白酒的消费水平。另外，成都是全国著名的旅游集散地，外地游客消费加快了白酒消费向高端发展。四川是白酒主要产区，因此管理相当严格，四川省食品工业协会管理企业的生产情况，四川省商务厅酒管处负责流通领域的监管，由于监管力度较大，生产销售制度在成都执行得非常严格。
七、调查分析（SWOT）
我组根据调查结果，运用SWOT分析法分析沱牌陶醉的特色：
自身优势：
沱牌陶醉优势：一是我品牌是一个历史悠久的企业，自身的活力很强，灵活性也很强这；二是公司的经营理念和营销思路都很前卫，三是公司的营销队伍很干炼，并且成都市场又是销售重点，容易形成集合众力聚点爆破的效果，四是公司上下对市场征服的决心和恒心是坚定的
。
自身劣势：
沱牌陶醉劣势：一、陶醉酒为沱牌新推出的一款酒，在市面上出现的时间还很短，知名度低，在市场上被众多大品牌白酒淹没；二、品牌无知名度、影响力小，在销售过程中难以被消费者所接受；三、大多数消费者未品尝过陶醉酒，在市场中会形成一种怀疑或担心的心理现象，对陶醉酒的接纳度低。
市场机会：
成都市场有三方面机会是有利我品牌在这里开拓市场：
1、成都为四川首府，本地市场容量较大，人口较多是开发陶醉成都市场的基础；
2、沱牌陶醉酒在成都地区的知名度有待大幅度提升，因此，陶醉酒在成都的发展潜力巨大；
3、成都的崇尚休闲和妥帖的生活态度与沱牌陶醉酒的文化契合。
我们推出的这个新产品，这在以往的白酒市场中极少听到，对消费者来说会产生好奇心理，希望品尝到这种新白酒。成都与陶醉的文化契合又会联想到白酒的时尚性概念。二是我们对这里的市场做了详细的调查，又在产品没上市的情况下发布了品牌形象广告，为陶醉打下很好的市场开拓基础。
市场风险：
一方面会被地方的保护全义困绕，二是由于本地的几家大的经销商相互的关系都不错，一旦产品大动作进入会受到众力的排斥，三，在所有的市场工作中，做到位后仍不能被消费者接受，会形成很被动的不利局面，那样不仅耗费人力、物力、财力、还耽误了时间。从而会对公司的以后发展产生不利影响
针对SWOT中在成都调查所体现出的问题里，做好前提工作是可以得到解决的，成都市场规模是可以掌控的，无论是从了解市场信息的速度和深度，或是市场作战的反映速度都是可以鞭及到的，因此，本调查报告将在下一内容中对劣势和风险提出一些建议性的解决办法。
八、解决办法
本次调查的结果得出，沱牌陶醉酒的知名度还相当低，目前我们需要做的就是提升其在广大消费者之间的知名度。以名酒五粮液为标准，将我们的酒进行对比。以制作一批精美的类似相框的壁画为方式，将五粮液的执行标准作为我们的执行标杆；二是在本地以新闻发布会的形式召开评酒会或品酒会，邀请本地政府官员，退休干部，媒体等实施一次公关活动;三是同质检部门联合设定假酒举报奖，凡是发现以次充好的现象，经确认后给予奖励，鼓励社会监督、制造公众与论。通过这三种直观的方式向成都市场展现我们品牌效应，成为白酒企业里一棵健康的绿树!
九、调查综述
此次对成都白酒市场的调查，成都市场二线品牌中，丰谷酒销售情况最好。丰谷酒业市场部经理李学向《华夏酒报》记者透露，在对区域市场的占领中，丰谷投放了10多种主销产品，其中包括丰谷的核心产品——丰谷特曲，还有高端产品丰谷酒王、超高端产品丰谷一号，中价位的典藏丰谷，中低价位的年份系列、窖龄系列等，价位从20元—2000元不等。在广告促销手段上，加强对丰谷特曲的推广，从而带动其他品牌的走强。目前，零售价格140元左右一瓶的丰谷特曲成为普通消费者自用率很高的名酒，成都市场的销售额过亿元。“丰谷特曲”的成都现象，在业内被视为“中档白酒成功运作的经典”。
五粮春是五粮液集团最有价值的二线品牌，其品牌价值高达43亿元之多。五粮春以175元的价格，乘五粮液的东风，在成都中端市场拥有良好的美誉度和市场份额。
郎酒是一个拥有百年历史的中国白酒品牌，与沱牌并为四川名酒六朵金花。郎酒形成酱、浓、兼三种香型系列产品的组合，其口感“酱香浓郁，醇厚净爽，幽雅细腻，回甜味长” ，兼香型产品有12年陈酿、9年陈酿、3年陈酿的新郎酒，与陶醉系列同为年代酒。在我们的调查中，100-300元区间，销量最好的为郎酒（1956）1956 郎酒的超市价为149元，相对陶醉有其价格优势；郎酒的知名度较高，有其固定的消费人群；郎酒注重品牌效益，四川郎酒集团副总经理李明政表示，郎酒20##年在央视已经投入超过6个亿进行广告推广，其中包括与央视续签的4个亿规模广告，以及本次招标新追加的近2亿投入。在市场调查中发现321路等公交车身上有如意郎广告，广告语为”好运来，3000万奖品等你拿”，大规模的广告及促销活动为郎酒带来更多的消费人群，知名度提升带来巨大收益。调查反映郎酒在消费者中已形成固定的地位。
泸州老窖享有“中华老字号”称号，以其百年老窖池为依托并被给予“四百年老窖飘香，九十载金牌不倒”的评价。于1915年获得巴拿马万国博览会金奖——三百年老窖大曲。是中国浓香型白酒的代表，1952年在全国首届评酒会上与茅台、西凤、汾酒一道被评为中国“最古老的四大名酒。泸州老窖奉行“天地同酿，人间共生”的经营理念，以“敬人敬业，创新卓越”为企业精神，与社会同行，与环境相依，与人类共存，追求“在中国灿烂名酒文化熏陶中，全人类共享幸福美满的生活”。其在市场中通过团购渠道和婚庆用酒等方式大肆占领白酒市场。卓越品质，源于坚持——泸州老窖特曲。
十、广告及活动策略
经过本次市场调查，可以看出沱牌陶醉酒在市面上的知名度还很欠缺，想要沱牌陶醉酒品牌有大幅度的提升，就应加强陶醉的市场广告效应，多策划广告及活动，强化沱牌陶醉在消费者心目中的地位。
1、 以怀旧为目的广告策划
本次调查中很多人都反映，沱牌酒是一个很老的牌子，很多年前很有名气，“悠悠岁月酒，滴滴沱牌情”，在我们小时候都是脍炙人口的广告词，距今已有10余年的时间。我们可以用唤起顾客多年前的对沱牌的感情，来拉动新品牌的地位。重在卖场，电视，以及各广场广告电视进行大幅度广告播放，广告策划可以重在回顾10年前对沱牌的感情来编制。最好里面有“悠悠岁月酒，滴滴沱牌情”的演唱版，加上对十年前事情人物及沱牌历史的的回顾。
2、 反向广告宣传模式
以炒作的方式，开启一个有创意的话题或者争论，让媒体杂志尽量关注陶醉酒，或者制作负面的新闻，虽然会带来一定影响，但是也会带来意想不到的广告宣传效果。此方式花费最小，收益最好，强烈推荐。
3、 品酒型策划（由参赛团队举行）
① 在超市等各大白酒卖场举行品酒活动，邀请消费者免费品尝陶醉，熟悉并认可陶醉；
② 品酒辩陶醉活动，将陶醉四大竞品与陶醉放在一起，让消费者以闻与品尝的方式辨别出陶醉，然后对陶醉和四大竞品进行评比，提出意见建议；
③ 进行有奖问答，对有关陶醉的问题回答正确的顾客，奖励小瓶陶醉或陶醉纪念品；
4、 广告征集
在网上或者报纸上以有奖的方式征集沱牌的广告词或者广告歌，也可以达到陶醉广告选宣传的效果。
5、 活动型策划
举行较大的活动或者以赞助的形式在活动中大幅度进行广告宣传。根据调查，白酒的消费者大多是中青年男士，收入水平多在小康以上，这部分的人特点是不喜欢花哨的促销活动。像促销中最常用的搭台表演送礼物活动，对这部分的消费人群可能效果很差，而且他们对活动的档次要求可能也不能太低。所以要吸引男士眼球，最好策划或者赞助模特走秀活动，以模特服饰来秀出沱牌酒文化，或者依次展示沱牌酒，并特别强化陶醉的地位。
6、 餐馆活动
联合成都火锅和中餐类餐馆举行陶醉促销活动，聘请促销人员，开展买酒送礼活动，或者免费送酒品酒活动。
7、 礼物赠送
① 举行买酒送礼活动，或者再来一瓶活动；
② 在烟酒行和超市免费发放带陶醉标志的小礼物，如带广告的钥匙扣、开瓶器、笔等；
③ 有奖问答活动，回答和沱牌陶醉有关的问题，正确的赠送礼物或者迷你陶醉酒；
8、商务广告
① 报刊杂志做广告，邀请报社参观酒厂，作沱牌新闻；
② 在成都市的部分公交车身上做广告，做广告的车行走路线最好能覆盖成都的主要街道；
③ 在各种能做广告的地方覆盖广告，尽量达到路人皆知的效果；
白酒消费问卷调查
先生，您好！我们是四川大学锦城学院的在校学生，正在做一项关于白酒的市场调查，希望耽误您的一分钟时间，为我们填写问卷，谢谢！
“优+”调查小组1、请问您平时喜欢喝什么牌子的白酒？
2、 你是从什么渠道了解到这个品牌的酒？
A、广告 B、宣传活动 C、朋友介绍
D、宴请上 E、一次偶然品尝 F、一直很了解
3、请问您一般喝什么价位的酒？
A、100以下 B、100-200 C、200-300 D、300以上
4、您更看重酒的哪一方面？
A、品牌 B、口碑 C、口感 D、价格 E、包装
5、您一般买白酒的用途？
A、自己喝 B、送礼 C、宴请 D、收藏 E、其他
6、您一般在哪里买酒？
A、超市 B、烟酒行 C、酒店 D、网上 E、批发市场
7、您一般在什么地方参加宴请？
A、火锅店 B、中餐店 C、西餐店或日韩料理 D、汤锅 E、干锅
8、您平时看到哪种品牌酒的广告最多？
A、郎酒 B、丰谷 C、五粮液 D、泸州老窖 E、其他
9、哪种促销方式最能吸引您？
A、折价促销 B、有奖促销 C、免费品尝 D、买酒赠礼 E、其他
10、您是否会尝试新品种的酒？
A会的，比较感兴趣 B、被动接受品尝 C、不会
11、您了解沱牌酒吗？
A、没听过 B、看到过广告 C、看到过沱牌陶醉 D、喝过
12、您觉得沱牌陶醉酒的口味如何？
A、好喝 B、一般 C、不行 D、没喝过
13、沱牌陶醉的包装吸引您吗？
A、很好，很吸引 B、还行 C、一般 D、不好看
14、您对陶醉砸金蛋促销活动的看法？
A、不知道 B、很喜欢 C、无所谓
您的年龄 A、20-30 B、30-40 C、40-50 D、50以上
您的职业 A、工 B、农 C、商 D、企事业 E、其他
感谢您的参与，祝生活愉快~